836459_2016_赛威客_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0231深圳市赛威客通信连锁股份有限公司Shenzhen SUNVK Inc.赛威客NEEQ:836459年度报告2016深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0232公 司 年 度 大 事 记2016 年 2 月 22 日，深圳市赛威客通信连锁股份有限公司收到全国股份转让系统同意挂牌函。2016 年 6 月 30 日设立全资子公司深圳维客壹佰科技有限公司。2016 年 12 月，经第一届董事会第五次会议决议，出售零售线下资产给深圳市联客移动通信有限公司。深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0233目目 录录第一节 声明与提示.5第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析.13第五节 重要事项.25第六节 股本变动及股东情况.28第七节 融资及分配情况.30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32第九节 公司治理及内部控制.34第十节 财务报告.39深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0234释义释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、赛威客指深圳市赛威客通信连锁股份有限公司联客移动指深圳市联客移动通信有限公司峰慧电脑指深圳市峰慧电脑有限公司维客壹佰指深圳维客壹佰科技有限公司股东大会指深圳市赛威客通信连锁股份有限公司股东大会董事会指深圳市赛威客通信连锁股份有限公司董事会监事会指深圳市赛威客通信连锁股份有限公司监事会三会指公司股东大会、董事会、监事会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日主办券商、西部证券指西部证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元会计师事务所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）电子商务、电商指电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面的进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0235第一节 声明与提示【声明声明】本公司董事会及其全体董事、监事会及其全体监事，高级管理人员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0236【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述业务转型风险公司在 2016 年 12 月份将传统线下零售模式转型为平台电商线上销售模式，公司原有的分销部、运营商部已经取消，公司在 2016 年 12 月份将线下零售资产出售给了深圳市联客移动通信有限公司，公司已经将留存人员和全部资金全部投入到电商业务的发展中，新业务发展和单一业务模式，给公司未来的发展带来一定压力。实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为陈石、刘淑平夫妇，两人合计直接持有公司 55.00%的股份另刘淑平间接持有 6.15%股份，处于绝对控股地位，对本公司的经营决策具有重大影响。因此公司存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，长期频繁从公司拆借资金，实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，做出对自己有利但可能损害本公司及本公司中小股东的利益的行为的风险。营运资金不足风险受采购量增加和销售额增长的影响，公司经营活动产生现金的能力也逐年提升，但公司存货占用资金大幅增长。虽然公司借助银行贷款解决了部分资金需求，但随着公司业务的持续快速增长，公司还需要投入大量资金用于存货采购和存货储备，公司未来可能出现经营活动现金流量短缺的情况。市场风险公司在整个 2016 年度内经历变革与转型，由传统的线下零售模式转型为线上电商销售模式，在电商这个业务领域，面临的最大风险是产品生态供应链的有序进行，电商往往面临着缺好产品、缺好产品的授权，对电商而言，产品的优势直接决定了电商平台的利润；电子商务目标的实现最终取决于商品市场价值的实现，这就要考虑如何将商品顺利转移到顾客手中以实现其市场价值，在这一过程中，由于电子商务本身的虚拟性、远程性等特点，在实际运作过程中，市场价值难以实现的情况有时也会出现，这就是市场风险。综合毛利率下降风险公司 2016 年度、2015 年度综合毛利率分别为：13.19%、19.52%，由于公司 2016 年 11 月底转让零售门店业务，2016 年下半分销采购了一些华为的手机和一些国内不知名的品牌手机，积压到 12 月大量降价抛售，使的本年毛利率大幅下降。随着公司未来业务转型的不确定性，电商业务收入的增长不足以带来持续发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是1、业务扩张风险因报告期内业务规模减小，致使该风险消失；2、业务转型风险，因 2016 年度公司由线下实体店销售变更为网络销售，致使公司增加了业务转型风险。深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0237第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市赛威客通信连锁股份有限公司英文名称及缩写Shenzhen SUNVK Inc.证券简称赛威客证券代码836459法定代表人陈石注册地址深圳市福田区沙嘴路金地工业区 126 栋厂房 3 层北办公地址深圳市福田区沙嘴路金地工业区 126 栋厂房 3 层北主办券商西部证券主办券商办公地址陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名曹洪海、周铁华会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人夏杨乐电话0755-33158888传真0755-33158818电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码广东省深圳市福田区金地工业区 126 栋厂房 3 层北518048公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-04-01分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）F52 零售业主要产品与服务项目通信数码产品的销售与电信基础、增值服务业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000做市商数量-控股股东陈石实际控制人陈石四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914403007504556378否深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0238税务登记证号码914403007504556378否组织机构代码914403007504556378否深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-0239第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入88,645,485.54101,663,826.88-12.81%毛利率%13.19%19.52%-32.43%归属于挂牌公司股东的净利润-4,476,114.452,479,172.65-280.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,015,635.982,592,991.27-293.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.13%17.23%-309.69%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.48%18.02%-324.64%基本每股收益-0.450.25-280.00%二、二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计31,774,284.4833,902,731.86-6.28%负债总计21,623,262.1519,275,595.0812.18%归属于挂牌公司股东的净资产10,151,022.3314,627,136.78-30.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.021.46-30.14%资产负债率%（母公司）70.00%57.07%-资产负债率%（合并）68.05%56.86%-流动比率1.461.71-利息保障倍数-5.093.22-三、三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-14,632,509.5519,137,779.48-应收账款周转率14.90127.65-存货周转率8.458.18-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-6.28%-35.72%-营业收入增长率%-12.81%50.24%-深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02310净利润增长率%-280.55%20.30%-五、股本情况五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本10,000,00010,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外540,131.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出-610.03非经常性损益合计非经常性损益合计539,521.53所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额539,521.53七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期本期期末期末（本期（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后税金及附加328,686.72355,083.72-管理费用6,117,293.686,090,896.68-2015 年母公司资产负债表一般风险准备-658,450.020.001,854,206.450.00未分配利润-3,618,720.83857,393.6214,428,193.18658,450.02-2015 年合并所有者权益变动表所有者权益内部结转项目-资本公积转资本-资本公积栏期末数-4,068.240.00-所有者权益内部结转项目-资本公积转资本-未分配利润栏期末数-4,068.240.00-所有者权益内部结转项目-盈余公积转资本-资本公-206,022.940.00-深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02311积栏期末数所有者权益内部结转项目-盈余公积转资本-盈余公积栏期末数-206,022.940.00-所有者权益内部结转项目-其他-资本公积栏期末数-3,468,038.833,696,130.01-所有者权益内部结转项目-其他-盈余公积栏期末数-0.00-206,022.94-所有者权益内部结转项目-其他-未分配利润栏期末数-3,468,038.83-3,490,107.07-2015 年母公司所有者权益变动表所有者权益内部结转项目-盈余公积转资本-资本公积栏期末数-206,022.940.00-所有者权益内部结转项目-盈余公积转资本-盈余公积栏期末数-206,022.940.00-所有者权益内部结转项目-其他-资本公积栏期末数-3,490,107.073,696,130.01-所有者权益内部结转项目-其他-盈余公积栏期末数-0.00-206,022.94-本公司已根据增值税会计处理规定，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016 年 5 月 1 日之后发生的印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”26,397.00 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。公司在编制 2016 年年度报告的过程中，发现 2015 年度报告母公司资产负债表误将一般风险准备项目和未分配利润项目数额位置填写错误，为此公司对 2015 年母公司资产负债表进行追深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02312溯调整；2015 年度报告公司合并所有者权益变动表误将所有者权益内部结转项目-资本公积转资本下资本公积栏、未分配利润栏，盈余公积转资本下资本公积栏、盈余公积栏，其他下资本公积栏、未分配利润栏，项目数字填写错误，为此公司对 2015 年合并权益变动表表进行追溯调整；2015 年度报告母公司所有者权益变动表误将所有者权益内部结转项目-盈余公积转资本下资本公积栏、盈余公积栏，其他下资本公积栏、未分配利润栏，项目数字填写错误，为此公司对 2015 年母公司权益变动表表进行追溯调整。深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02313第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式所处行业：公司主营业务为通信数码产品的销售与服务。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），通信数码零售业务所处行业为“F52 零售业”，根据 国民经济行业分类（GB/T47542011），公司所处行业归属于于“F 批发和零售业”中的“5274 通信设备零售”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“F 批发和零售业”之“52 零售业”之“527 家用电器及电子产品专门零售”之“5274 通信设备零售”；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为“13-非日常生活消费品”之“1314-零售业”之“131413 专营零售”之“13141311-电脑与电子产品零售”。主营业务：公司的主营业务为移动通信数码产品的销售与服务，为消费者提供各类移动通信数码产品与配套服务，并从中获取销售以及服务收益。产品或服务：公司的主营业务为通信终端设备及周边产品，同时为广大终端客户提供移动运营商增值业务的服务。客户类型：线下实体店客户以深圳终端消费群体为主，线上客户遍布全国各地手机终端消费群体。关键资源：报告期内，公司在深圳市内由 30 余家零售门店数量不断优化、调整，至 2016 年 11 月份将剩余 11 家零售门店全部出售给联客移动，公司报告期内将线下资源转为全面线上销售。与国内著名网络平台合作，并在京东商城、楚楚街、折 800 等网络平台开设了 6 个网店，直接面对终端个体消费者进行销售。销售渠道：公司在 2016 年 11 月之前以线下零售和传统分销为主，11 月之后转型为以线上销售为主，同时增加了折 800 和楚楚街线上销售渠道，使公司从线下实体店销售转为线上销售。盈利模式：公司的盈利主要来源于移动通信数码产品的销售利润。公司通过与国际国内知名数码产品制造商及代理商、国内三大运营商的战略合作，结合自身批发、各类型实体店以及网上商城的销售渠道优势，为消费者提供全方位的移动通信数码产品与服务并获得收入与利润。报告期内，公司商业模式发生了变化，公司经历业务转型和调整，由线下转为线上，公司在出售线下资产的同时将线下门店人员一并转移给了联客移动。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02314主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化是收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：2016 年 2 月 22 日，公司收到全国中小企业股转系统挂牌的同意挂牌函；2016 年 4 月 1 日，公司在全国股份转让系统正式挂牌；2016 年 6 月，公司设立全资子公司维客壹佰，本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响；2016 年 11 月，公司将零售资产全部转让给深圳市联客移动通信有限公司，本次公司出售资产将增加公司的现金流，有利于公司的转型发展，与此同时，公司将经营重点投入在电商布局方面，切入第三方平台网店（如京东商城、楚楚街、折 800 等）形成线上自有精品连锁经营网点，使公司由零售业务转型为互联网业务模式。回顾 2016 年，公司收入整体略有下降，整体经营状况较 2015 年有所下滑，实现营业收入8,864.55 万元，同比下滑 12.81%；净利润-447.61 万元，同比下滑 280.55%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重营业收入88,645,485.54-12.81%-101,663,826.8850.24%-营业成本76,949,005.03-5.95%86.81%81,815,621.6361.33%80.48%毛利率13.19%-19.52%-管理费用6,090,896.6877.80%6.87%3,425,737.9945.98%3.37%销售费用9,359,959.36-10.13%10.56%10,415,294.4827.02%10.24%财务费用850,272.33-54.00%0.96%1,848,522.15-26.53%1.82%营业利润-4,959,731.58-249.32%-5.60%3,321,473.808.48%3.27%营业外收入540,131.56100.00%0.61%-100.00%-营业外支出610.03-97.98%-30,152.12517,977.66%0.03%净利润-4,476,114.45-280.55%-5.05%2,479,172.6520.30%2.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年毛利率 13.19%，较上一年度 19.52%，下降 6.33%，主要是因为公司 2016 年 11 月底转让零售深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02315门店业务，12 月份零售门店业务和代理运营商服务业务停了，又因 2016 年下半年分销业务采购了一些华为品牌的手机和一些国内非知名品牌手机较多，成本较高，毛利较低，使的本年毛利率大幅下降。报告期管理费用 609.09 万元，比上年增长 266.52 万元，变动比率为 77.80%，主要原因是：公司 2016年工资社保费用增加 147.89 万元，办公费用增加 11.24 万元，快递费增加 24.98 万元，中介机构费增加 65.39万元，差旅费增加 17.55 万元，业务招待费增加 4.18 万元所致。财务费用 2016 年发生 85.03 万元，较 2015 年减少 99.82 万元，减少了 54.00%，主要原因是本期贷款金额 846.00 万元，较上期贷款金额减少了 623.00 万元，利息支出较上年减少 75.57 万元，银行利息收入减少 9.44 万元，银行手续费增加 6.31 万元，支付担保机构的贷款担保费减少 40.00 万元所致。营业利润 2016 年金额-495.97 万元，较 2015 年减少 828.12 万元，减少了 249.32%，主要原因是本期公司营业收入比 2015 年下降 1,301.83 万元，营业成本下降 486.66 万元，税金及附加减少 48.21 万元，销售费用减少 105.53 万元，管理费用增加 266.52 万元，财务费用减少 99.82 万元所致。营业外收入 2016 年金额 54.01 万元，较 2015 年增加 54.01 万元，增加了 100.00%，主要原因是 2016年公司收到深圳市福田区财政局新三板挂牌奖励费比 2015 年增加 50.00 万元，2016 年公司收到深圳市社保局稳岗补贴款比 2105 年增加 4.01 万元，以上原因致使公司 2016 年度营业外收入增加。营业外支出 2016 年金额 0.06 万元，较 2015 年减少 2.95 万元，减少了 97.98%，主要原因是 2016 年公司税务罚款支出比 2015 年减少 3.01 万元，2016 年公司 SIM 卡丢失对中国移动增加赔偿款 0.06 万元，以上原因致使公司 2016 年度营业外支出减少。公司 2016 年净利润 2016 年为-447.61 万元，较 2015 年的 247.92 万元减少了 695.53 万元,净利润下降了 280.55%，主要原因 2016 年营业收入收入下降较多，营业上升、毛利率大幅下降，管理费用因工资社保、办公费、快递费、折旧费、差旅费、业务招待费和中介机构费用的大幅增加，而营业成本、销售费用等下降幅度都小于营业收入下降幅度和管理费用上升幅度所致。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入87,421,124.2076,549,910.53101,588,064.8881,742,890.11其他业务收入1,224,361.34399,094.5075,762.0072,731.52合计合计88,645,485.5476,949,005.03101,663,826.8881,815,621.63按产品分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%分销业务52,897,305.2159.67%70,234,786.9969.09%零售业务21,406,330.4924.15%16,280,732.8416.01%代理运营商服务9,262,933.2810.45%13,933,062.9813.71%深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02316电商业务3,854,555.224.35%1,139,482.071.12%其他业务1,224,361.341.38%75,762.000.07%合计88,645,485.54100.00%101,663,826.88100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因公司 2016 年度营业收入分为分销业务、零售业务、代理运营商服务、电商业务、其他业务。其中分销业务 2016 年实现销售收入 5,289.73 万元，占营业收入的比例为 59.67%，较 2015 年的分销收入 7,023.48 万元减少了 1,733.75 万元；主要是受移动政策的影响所致，分销收入占营业收入比例较 2015年下降 9.42%，未超过 10.00%。零售业务 2016 年实现销售收入 2,140.63 万元，占营业收入的比例为 24.15%，较 2015 年的零售收入1,628.07 万元增加了 512.56 万元，主要是零售门店收入增加所致，零售收入占营业收入比例较 2015 年增加 8.14%，未超过 10.00%。代理运营商服务 2016 年实现收入 926.29 万元，占营业收入的比例为 10.45%，较 2015 年的代理运营商服务收入 1,393.30 万元减少了 467.01 万元，主要是受移动政策的影响，代理运营商服务收入占营业收入比例较 2015 年减少 3.26%，未超过 10.00%。电商业务2016年产生收入385.46万元，占营业收入的比例为4.35%，较2015年的电商业务收入113.95万元增长了 271.51 万元，主要是公司加大了电商平台的投入，电商业务收入占营业收入比例较 2015 年增加 3.23%，未超过 10.00%。其他业务收入 2016 年实现收入 122.44 万元，占营业收入的比例为 1.38%，较 2015 年的其他业务收入增长 114.86 万元，主要是公司 2016 年转让门店收入 116.05 万元、收取租金 6.39 万元，手机套卡收入比 2015 年减少 7.58 万元所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-14,632,509.5519,137,779.48投资活动产生的现金流量净额-43,609.52-1,206,439.22筹资活动产生的现金流量净额1,561,498.68-3,190,982.31现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营性产生的现金流量净额比上年减少 3,377.03 万元，减少比率 176.46%，主要原因是：报告期销售收入的减少使得报告期销售商品提供劳务收到的现金比上年减少 3,426.73 万元，收到其他它经营活动有关的现金比上期减少 2,275.92 万元。支付购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 1,843.52万元，支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 77.43 万元，支付的各项税费比上期减少 280.17 万元，支付其他与经营活动有关的现金比上期减少 279.36 万元。2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度增加 116.28 万元，增长比率为 96.39%，主要深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02317原因是：公司 2016 年新建固定资产支出比上年减少 78.88%，新增子公司的投资减少了 100.00 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 475.25 万元，主要原因是：公司报告期取得借款收到的现金比上年减少 1,219.00 万元，收到其他与筹资活动有关的现金比上年增加 851.67 万元，筹资活动现金流入小计比上年减少了 367.33 万元，偿还债务支付的现金比上年减少了 727.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年减少 75.57 万元，支付其他与筹资活动有关的现金比上年减少 40.00 万元，筹资活动现金流出小计比上年减少 842.57 万元。2016 年度净利润和经营活动产生的现金流量净额差异为 1,015.64 万元，主要原因是：计提固定资产折旧增加现金 36.94 万元，支付的融资的利息费用增加 72.52 万元，存货减少使现金减少 341.86 万元，经营性应收项目增加减少现金 1,142.34 万元，经营性应付项目增加增加现金 343.78 万元，以上差异原因均为公司正常经营活动产生。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1深圳市至高通信技术发展有限公司7,314,529.918.25%否2深圳市铭光宝科技有限公司7,117,797.448.03%否3中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司6,531,568.857.37%否4广州超盛信息技术有限公司5,983,608.556.75%否5深圳市中移普泰网络设备有限公司5,359,546.156.05%否合计合计32,307,050.9036.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1广州中邮普泰移动通信设备有限责任公司14,783,162.3917.38%否2深圳小辣椒科技有限责任公司14,185,622.2216.68%否3深圳市邮讯通电子发展有限公司9,457,970.9411.12%否4广东中邮普泰供应链管理有限公司7,635,740.038.98%否5深圳市亿通品速科技有限公司853,218.541.00%否合计合计46,915,714.1255.16%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目数量数量深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02318公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重货币资金5,954,331.43-68.77%18.74%19,068,951.82340.56%56.25%-37.51%应收账款11,471,290.592559.30%36.10%431,364.95-62.86%1.27%34.83%存货10,819,426.7846.19%34.05%7,400,844.28-41.28%21.83%12.22%长期股权投资-固定资产152,292.43-82.40%0.48%865,387.11-14.22%2.55%-2.07%在建工程-短期借款8,460,000.00-42.41%26.63%14,690,000.00-8.19%43.33%-16.70%长期借款-资产总计31,774,284.48-6.28%-33,902,731.86-35.72%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：项目变动原因：1、2016 年报告期末公司货币资金余额 595.43 万元，比上年期末减少 1,311.46 万元，变动比率为-68.77%，主要原因是公司 2016 年营业收入减少，而应收款账期末余额增加较多、存货余额增加占用公司资金增加，银行借款减少、管理费用中付现的费用如：工资社保、办公费、快递费、折旧费、差旅费、业务招待费和中介机构费用增加所致。2、2016 年报告期末公司应收账款余额 1,147.13 万元，比上年期末余额 43.14 万元增加了 1,103.99万元，变动比率为 2559.30%，主要原因是：2016 年公司分销业务不景气，公司为增加分销收入，加大了销售力度，给部分客户延长了授信期限、增加了授信额度，信用期限由 15 天增加到 90 天，致使期末应收账款余额大幅增加。3、2016 年报告期末公司存货余额 1,081.94 万元，比上年期末余额 740.08 万元增加 341.86 万元，变动比率 46.19%，主要原因是:报告期内公司门店转让、分销业务销售量下降较多，公司购入了部分非知名品牌手机，实际销售量比预期销售量减少，造成期末存货增加较多。4、2016 年报告期末公司固定资产净值 15.23 万元，比上年期末净值 86.54 万元减少 71.31 万元，变动比率为-82.40%，主要原因是：公司 2016 年 11 月底转让门店时，将门店内的办公家俱、电子设备、深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02319运输设备及其他设备净值 36.57 万元一并转让，同时由于固定资产正常计提折旧的原因致使固定资产减少较多。5、2016 年报告期末公司短期借款余额为 846.00 万元，比上年减少 623.00 万元，变动比率为-42.41%，主要原因是公司 2015 年年末公司向中国建设银行深圳市铁路支行的 720.00 万元借款、广发银行深圳南山支行的 449.00 万元借款、华夏银行深圳天安支行的 300.00 万元借款到期归还，公司重新向广发银行深圳南山支行借入 560.00 万元、向江苏银行深圳车公庙支行借入 150.00 万元、向兴业银行深圳高新区支行借入 136.00 万元一年期借款所致。报告期末，流动资产占总资产比例为 99.52%，主要是：存货占比为 34.05%，货币资金占比为 18.74%，其他应收款占比 8.20%，应收账款占比 36.10%。非流动资产占总资产比例为 0.48%，主要是：固定资产占比例为 0.48%，公司流动资产占比较高。流动负债占总资产的比例为 67.97%，主要是：短期借款占比 26.63%，应付账款占比 0.34%，其他应付款占比 39.85%。非流动负债占总资产比例为 0。公司流动资产占总资产比例大于流动负债占总资产比例，公司的资产质量良好，不存在大幅减值情况，偿还短期负债不会对公司的正常经营现金流造成影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况1、2016 年 6 月，赛威客成立深圳维客壹佰科技有限公司全资子公司，认缴比例 100%（详见 2016年 12 月 30 日发布的补充确认对外投资的公告，公告号：2016-020），尚未投入资金，2016 年度无收入，净利润 0 万元。2、公司持有深圳市峰慧电脑有限公司 100%股权，2016 年峰慧电脑实现销售收入 65.55 万 元，净利润 18.75 万元，占赛威客净利润的-4.21%，未达到 10%。除此之外，公司报告期内没有取得或处置子公司公司的情形。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析1、宏观环境2016 年，国内宏观经济形势延续 2015 年的下行走势，实体经济、新增固定资产和企业流动性资金的投资明显出现增速下滑。同时经过近十多年经济高速增长消费水平和总量出现较大增长，同时，社会消费品零售总额的增速在近年呈现下滑趋势，截止 2016 年，该指标下跌到 10%左右。货币政策方面，2016 年度多次降息降准，避免经济下行过程出现流动性紧缩，利率方面，实体企业融资成本仍然偏高。展望 2017 年，短期来看经济仍将延续回落，争取保持十三五期间 6.5%的经济增速，同时货币政策仍将深圳市赛威客通信连锁股份有限公司2016 年度报告公告编号：公告编号：2017-02320延续宽松基调。房价上涨，带动房租租金上涨，租金上涨直接影响人工成本上升，线下销售出现成本越来越高，经营困难的局面。2、行业发展手机通信行业在没有形成规模效应的门店，包括专卖店，都面临竞争能力减弱、利润下滑的情况，加上受互联网经济的冲击，很多销售商甚至面临生存危机。在这样的市场竞争环境下，公司只有做强做大，争取更多的资源，在线上销售过程中注重与各厂商的合作，拿到更多产品授权，使得有优质的产品供应链，才能保证销售的良好进行，为公司争取更大的利益。同时，公司将多年的线下门店运营管理经验有效组合应用，成立“通信终端门店运营管理服务”的项目团队，服务更多的第三方零售门店，从而给公司带来利润收入。3、周期波动根据近年来终端设备零售观察，消费市场受到产品及顾客的影响较大，实体店每年 7 月至次年 1 月为消费旺季，期内主要的客户群体消费习惯相对集中，同时各终端产品制造商推新品较