870442_2016_江苏天毅_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 1 江苏天毅冷镦股份有限公司 Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp.,Ltd.江苏天毅 NEEQ:870442 年度报告 2016江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月，公司荣获高新技术企业证书。2016 年11 月，公司荣获 江苏省民营科技企业。2016 年 12 月，公司荣获江苏省科技型中小企业。公司二年被浙商银行评定为 年度百佳诚信合作伙伴。2016 年，公司获得国家知识产权局颁发的发明专利 4 项；2016 年，公司申请并被受理专利 6 项，其中发明专利 3 项；实用新型专利 3 项。江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示-5 第二节 公司概况-7 第三节 主要会计数据和关键指标-9 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-21 第六节 股本、股东情况-23 第七节 融资情况-25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-26 第九节 公司治理及内部控制-28 第十节 财务报告-33 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 江苏天毅、天毅股份、公司、股份公司 指 江苏天毅冷镦股份有限公司 天毅有限、有限公司 指 江苏天毅管路冷镦制造有限公司 旭益昇合伙、旭益昇 指 南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）博世汽车 指 博世汽车技术服务（中国）有限公司 五菱汽车 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 柳州上汽 指 柳州上汽汽车变速器有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 江苏工商局 指 江苏省工商行政管理局 镇江工商局 指 镇江市工商行政管理局 句容工商局 指 句容市工商行政管理局 主办券商、东兴证劵 指 东兴证劵股份有限公司 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏天茂律师事务所承办律师 审计报告 指 中喜会计师事务所出具的“中喜审字2017第 0661 号”江苏天毅冷镦股份有限公司审计报告 评估报告 指 江苏中天资产评估有限公司出具的“苏中资评报字(2016)第C5073 号”江苏天毅管路冷镦制造有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的该公司净资产价值评估报告 公司章程 指 江苏天毅冷镦股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年 12 月 26 日修改）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12月 30 日修改）标准指引 指 关于发布全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）的通知（股转系统公告201318 号）报告期 指 2016 年度 元 指 人民币元 APQP 指 产品质量先期策划，是 QS9000/TS16949 质量管理体系的一部分 WTO 指 世界贸易组织 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吴强云、毛丽琴和吴修远可能利用实际控制人的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。下游行业价格下滑的风险 近年来，我国经济下行压力较大，汽车整车行业也受到一定程度的冲击，汽车零部件行业经营业绩很大程度上又受到汽车整车行业的景气状况所制约，公司的生产、销售、盈利也会相应的出现波动。国内汽车市场销售价格不断下降给整车行业带来不利影响。整车价格下降势必会导致整车厂将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业，导致汽车零部件价格下降，对公司的盈利能力产生直接影响。市场竞争激烈的风险 随着我国汽车工业的高速发展，国内汽车零部件企业不断扩大生产规模，导致市场竞争较为激烈。市场竞争一方面迫使公司加大研发投入，增强自身技术实力，提高企业竞争力；另一方面，对公司的经营管理、成本控制都提出了更高的要求，企业如不能适应新的竞争环境，直接对企业的盈利能力造成影响。原材料价格波动风险 公司主要产品有总成、接头、胶管等，钢材与橡胶产品是生产江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 6 总成、接头及胶管的主要原材料之一，钢材及橡胶均是全球定价的大宗商品，原材料价格的波动直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时期，如果成本的变化不能及时向下游传导，则行业将面临利润率下行的风险。技术革新风险 接头及胶管行业属技术密集型行业。随着下游行业的快速发展，客户对产品精度、产品质量、产品性能会提出越来越高的要求，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出了相应的技术进步、产品更新要求。行业企业为了适应激烈的市场竞争，必须紧跟下游行业的发展趋势，对产品材料配方和生产工艺及技术进行持续改进和创新。若公司在产品研发投入力度、技术开发方向、产品更新速度等方面发生经营决策的失误，将损害公司的技术竞争优势，从而削弱公司的核心竞争能力。客户相对集中的风险 公司主要客户群体为汽车零部件制造公司、汽车零部件经销商与零售商、整车制造公司等，2014 年度、2015 年度、2016 年度，公司前五大客户销售收入占当年销售总额的比例分别为99.00%、98.76%和 95.77%，其中对南京利德东方橡塑科技有限公司的销售占当年销售总额的比例分别为 93.31%、94.15%和84.78%。在未来几年内，南京利德东方橡塑科技有限公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。公司治理及内控有效性不足的风险 公司在有限公司阶段，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易、对外投资等方面的决策和执行制度。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但制度建立时间较短，内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全理解和全面执行也将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险及因内控缺陷导致的经营和财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏天毅冷镦股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tianyi Cold Heading Corp.,Ltd.证券简称 江苏天毅 证券代码 870442 法定代表人 吴强云 注册地址 江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号 办公地址 江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓伟、刘大荣 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴修远 电话 13913996837 传真 0511-87898120 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省句容市宝华镇兴业路 3 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-01-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）主要产品与服务项目 公司专注于机械冷镦制造加工，利用模具在常温下对金属棒料镦粗锻造，生产高精度金属零件，以管路总成及其配件产品为主，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头、发动机零件等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 吴修远 实际控制人 吴修远，吴强云，毛丽琴 四、注册情况 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91321183561763032K 否 税务登记证号码 91321183561763032K 否 组织机构代码 91321183561763032K 否 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,990,755.24 53,225,196.32-17.35%毛利率%20.28%18.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,164,487.43 2,026,607.14-42.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,196,980.93 2,033,952.42-41.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.97%16.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.11%16.87%-基本每股收益 0.04 0.41-90.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,824,434.06 48,185,921.90-0.75%负债总计 15,498,029.36 35,119,866.97-55.87%归属于挂牌公司股东的净资产 32,326,404.70 13,066,054.93 147.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 2.61-58.62%资产负债率%32.41%72.88%-流动比率 2.70 0.88-利息保障倍数 3.13 8.01-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,451,861.55 2,964,167.06-应收账款周转率 2.80 3.68-存货周转率 3.77 5.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.75%22.88%-营业收入增长率%-17.35%5.54%-净利润增长率%-42.54%58.78%-五、股本情况 单位：股 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 15,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -22,893.50 所得税影响数 9,600.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -32,493.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 182,712.46 188,882.98-管理费用 5,910,250.97 5,904,080.45-江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的商业模式如下:1.采购模式 公司采购部根据原材料对于公司产品质量影响度，将原材料进行分级，采购部对于重要原材料的供应商需要进行调查，包括书面调查和现场调查，为了保证重要原材料的供货稳定，采购部一般会选择两家或两家以上供应商。通过公司 APQP 小组的审核之后将合格供应商列入合格供方名录，公司要求供货商尽快通过相关的质量体系，确保公司采购原材料的质量。采购部根据公司生产部的生产计划，结合仓库原材料的库存情况，编制采购计划和外协加工计划交由总经理审批；仓库保管员根据采购订单负责接收，并填写请检单，通知质量部门进行验货，检验合格之后办理入库。2.生产模式 公司主要产品是汽车零部件，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头等。公司依据 ISO/TS16949：2009 质量生产体系的要求，建立了完整的研发、生产以及质量管理体系。整个生产过程分为前中后三个阶段进行全面的控制和检验。生产前，技术开发部根据定制产品的参数设计工艺流程，根据生产规模得出产品物料清单，并下达产品制令单，如有需要则发出外协加工单；生产过程中，通过不断的过程检验、调整来控制产品质量，生产完成后，最终检验后进入仓库储存环节并由销售部安排发货。3.研发模式 公司研发驱动力主要来源于客户需求和技术升级，公司获得新订单时，以研发人员为主，生产人员、技术人员共同参与，组成 APQP 研发团队，针对客户产品的应用需求，结合产品的特点，公司冷镦机器的优势，以及对于整体加工工艺的理解，对产品的加工工艺和加工流程进行研发，设计高效，合理的加工工艺方案。4.销售模式 公司主要专注于产品研发、升级和改造，目前公司销售方式以直接销售为主，寄售为辅，主要通过客户的口碑宣传，以服务带动营销，针对客户的个性化需求，公司并结合行业应用经验，提出针对性的解决方案，双方签订服务协议，实现产品销售收入。另外，随着公司发展初具规模，研发、生产相对成熟，公司逐渐增加销售的投入，丰富销售手段，提高公司营业收入，降低重大客户依赖程度。公司客户所处行业的多元化，提高了公司的抗风险能力，分散经营风险。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 12 总体回顾总体回顾：（1）2016 年公司完成 4399.08 万元销售，同比 2015 年减少了 17.35%。主要是因为公司开始进行转型升级，将部分精力放在研发新产品、调试新的生产线及产品模具上，故营业收入出现一定程度下降。（2）公司完成了公司新三板的申报挂牌，实现了向资本市场的迈进。（3）公司于 2016 年 12 月通过了高新技术企业认定，公司将连续 3 年（2016 年度-2018 年度）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。（4）公司于 2016 年下半年，购进了钎焊炉流水线，年底安装调试运行，为以后大量生产市场上稀缺产品汽车管路接头做好准备。（5）公司 2016 年共计生产冷镦件产品 1810 万件，预计新投入的模具可增加 2000 万件冷镦件产品。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 43,990,755.24-17.35%-53,225,196.32 5.54%-营业成本 35,068,972.50-19.41%79.72%43,514,437.98 3.51%81.76%毛利率 20.28%-18.24%-管理费用 5,904,080.45 17.33%13.42%5,031,972.81 3.86%9.45%销售费用 818,230.95-45.61%1.86%1,504,259.95 6.76%2.83%财务费用 594,319.70 60.78%1.35%369,654.48-1.86%0.69%营业利润 1,348,901.75-50.22%3.07%2,709,488.13 57.47%5.09%营业外收入 64,000.00-0.15%0.00-0.00%营业外支出 86,893.50 1,082.98%0.20%7,345.28-0.01%净利润 1,164,487.43-42.54%2.65%2,026,607.14 58.78%3.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年度公司销售费用同比下降 45.61%，主要为运输费及产品质量费下降所致，运输费同比大幅下降系因为 2016 年度公司逐步改变与第一大客户南京利德东方橡塑科技有限公司的产品供货方式，2016年的产品销售均由买方承担运输费用，故运输费出现大幅下降。产品质量费同比大幅下降系 2016 年公司加强对产品质量的控制，购置了多台新型设备，2016 年产品质量费实际发生额大幅减少。2、2016 年度公司财务费用同比增长 60.78%，主要为贴息支出的大幅增长，2016 年下半年公司现金流量紧张，与上年相比增加了应收票据贴息变现的额度，故出现大幅增长。3、2016 年度公司营业利润同比下降 50.22%，原因系公司 2016 年营业收入出现下降，管理费用出现增长所致。其中营业收入下降系由于公司 2016 年暂停了部分工艺落后的接头类产品的生产，集中精力研发新产品，故收入出现下降；管理费用的增加主要因为公司 2016 年度申报新三板挂牌，发生了审计、财务顾问等咨询费用，导致管理费用较上年度增长了 17.33%。4、2016 年度发生营业外收入 64,000.00 元，系收到的专利补助和科技创新活动补助。5、2016 年度营业外支出同比增长 1082.98%，系支付补交上年度所得税产生的滞纳金支出。6、2016 年度净利润同比下降 42.54%，原因系 2016 年营业利润同比下降了 50.22%，净利润相应下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 13 主营业务收入 43,990,755.24 35,068,972.50 53,225,196.32 43,514,437.98 其他业务收入-合计合计 43,990,755.24 35,068,972.50 53,225,196.32 43,514,437.98 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%总成销售 31,495,902.83 71.60%34,132,415.01 64.13%接头销售 8,360,665.89 19.01%18,300,188.75 34.38%胶管销售 3,828,737.36 8.70%156,205.15 0.29%配件销售 305,449.16 0.69%636,387.41 1.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期及上期营业收入构成比例较为稳定，主要为总成销售收入和接头销售收入，其中总成销售收入占营业收入的比重较上年总成销售收入占比上升了 7.47 个百分点，接头销售收入占比较上年下降了15.38 个百分点，胶管销售收入占比较上年上升了 8.41 个百分点，主要是因为公司 2016 年暂停了部分接头类产品的生产，集中精力研发新产品类型，引进新生产线，由于订单需要，增加了部分总成及胶管产品的生产及销售，引起收入构成发生上述变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,451,861.55 2,964,167.06 投资活动产生的现金流量净额-4,688,256.05-4,817,143.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,589,192.13 805,382.51 现金流量分析现金流量分析：（1）公司经营活动现金流入主要来源于销售管路产品收入等收到的现金，经营活动现金流出主要为原材料采购费、支付给职工的现金等。公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加了487,694.49 元，2016 年度公司充分利用商业信用，随着原材料采购的增加，2016 年末应付账款余额也出现一定程度的增长，导致公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度出现大幅增长。（2）2016 年度经营活动产生的现金流量与净利润相差 2,287,374.12 元，其中累计折旧的影响数为2,158,863.15 元，其他减值损失，应付账款减少等累计影响数为 128,510.79 元。（3）2016 年公司投资活动产生的现金净流量为-4,688,256.05 元，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；（4）2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,589,192.13 元，主要为吸收投资收到现金18,095,862.34 元，取得借款收到现金 4,880,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金 13,871,008.56元；偿还债务支付现金 5,000,000.00 元，支付其它与筹资活动有关的现金 29,961,869.34 元。（5）2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年出现大幅增长，增长幅度为 97.32%，原因系 2016年公司进行了增资扩股，吸收投资 18,095,862.34 元，同时新增银行借款 4,880,000.00 元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年出现大幅增长。（6）公司的现金流符合现阶段的业务发展特点。经营活动产生的现金流量净额逐年呈现大幅增长，2016 年现金及现金等价物净增加额较 2015 年度亦呈现大幅增长，随着公司进一步拓展业务，获取现金的能力将进一步增强。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 14 1 南京利德东方橡塑科技有限公司 37,294,474.46 84.78%否 2 浙江科达利实业有限公司 1,944,532.01 4.42%否 3 泰兴市纳克通用机械厂 1,812,374.44 4.12%否 4 南京艾沐特电子商务有限公司 669,000.00 1.52%是 5 青岛三祥科技股份有限公司 409,544.06 0.93%否 合计合计 42,129,924.97 95.77%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江科达利实业有限公司 8,248,892.75 34.03%否 2 泰兴市纳克通用机械厂 3,689,839.75 15.22%否 3 南京艾沐特电子商务有限公司 2,739,988.90 11.30%是 4 南京宝日钢丝制品有限公司 2,122,169.45 8.75%否 5 南京利德东方橡塑科技有限公司 1,854,266.72 7.65%否 合计合计 18,655,157.57 76.95%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,294,356.84 3,056,847.62 研发投入占营业收入的比例 5.22%5.74%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司自成立以来，始终坚信，科学技术是第一生产力，不断的加大科研投入，提高我公司的科技水平，公司研发人员积极探索，将研发成果转化为生产力。公司总员工 104 人，其中科技人员 20 人，通过自主研发，近三年获得发明专利四项，实用新型专利四项，另有三项发明专利和三项实用新型专利正在受理中，通过产品的销售使技术得到转化和实现批量生产。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 697,285.88 102.41%1.46%344,488.25-75.25%0.71%105.63%应收账款 15,568,243.69 9.41%32.55%14,229,829.02 7.63%29.53%10.23%存货 8,683,146.61-12.65%18.16%9,940,776.55 34.69%20.63%-11.97%长期股权投资-固定资产 15,640,514.14-6.47%32.70%16,721,626.03 36.24%34.70%-5.80%在建工程-短期借款-长期借款 4,880,000.00-10.20%-江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 15 资产总计 47,824,434.06-0.75%-48,185,921.90 22.88%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2016 年末货币资金余额较上年末增加了 352,797.63 元，增幅为 102.41%，主要是因为公司 2016年底将部分应收票据贴现，故货币资金余额出现增加。公司报告期内新增长期借款 488 万元，系向浙商银行南京分行借入的三笔担保抵押借款，公司股东吴修远、吴强云、毛丽琴为公司在浙商银行的长期借款 190 万元提供连带责任保证，并且股东吴修远以其房产作为抵押物为该笔借款的最高债权提供担保；公司股东吴强云、毛丽琴、吴修远为公司在浙商银行的长期借款 135 万元提供连带责任保证，股东毛丽琴以其自有房产为此笔借款提供抵押担保；公司股东吴强云、毛丽琴、吴修远为公司在浙商银行的长期借款 163 万元提供连带责任保证，股东毛丽琴以其自有房产为此笔借款提供抵押担保。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。（2 2）委托理财）委托理财及衍生品投资情况及衍生品投资情况 无。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策 目前，汽车零部件制造行业有关的政策、法规及核心内容如下：2010 年 7 月，国家工商行政管理总局、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局联合发布关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知，要求为进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管，维护汽车市场秩序，保障消费者合法权益，促进汽车产业和经济平稳较快发展。2011 年 3 月，国务院发布了中华人民共和国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011年）。根据规划要求，我国汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术要求。规划还将汽车行业列为重点行业，推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应。2011 年 12 月，国务院发布了国务院关于印发工业转型升级规划（20112015 年）的通知支持传统产业升级改造，围绕品种质量、节能降耗、安全生产、“两化”融合、军民结合等重点领域，创新研发设计，改造工艺流程，改善产品检验检测手段，开发新产品，提高产品质量，创建知名品牌，提高传统产业先进产能比重。2013 年 1 月，工信部、国家发改委、财政部等十二部委联合发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见，支持汽车零部件行业的企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产。2013 年 3 月，国家发改委发布了全国老工业基地调整改造计划（2013 年-2022 年）提出了以汽车工业为主导产业的城市，要瞄准城乡和国内外不同层次的市场需求，增强产品研发能力，重点发展自主品牌汽车、发动机及关键零部件等。2015 年 5 月，国务院发布了中国制造 2025提出统筹推进“四基”（核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础）发展。制定工业强基实施方案，明确重点方向、主要目标和实施路径。加强“四基”创新能力建设，建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。2.行业发展 汽车零部件及配件行业是汽车工业发展的基础。汽车行业在当今世界主要发达国际的经济发展过程中，都曾经居于重要地位。作为汽车工业的重要子行业，汽车零部件行业在国民经济中的地位表现为其对中国汽车工业在研发和生产方面的重大影响。我国汽车零部件工业是伴随整车工业发展起来的。在八十年代以前，汽车零部件行业发展相对较慢。江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 16 八十年代以后，通过汽车零部件企业不断的技术引进、改造，与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件行业得以快速发展。在加入 WTO 后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。“十五”期间，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。根据北京智研科信咨询有限公司发布的2015-2020 年中国汽车零配件行业市场监测及投资前景预测报告，我国汽车零部件行业工业总产值自 2010 年以来稳步上升，但增速放缓。2010 年和 2011 年我国汽车零部件制造业工业总产值增长率均快于整车增长速度。2012 年，我国汽车零部件行业实现工业生产总值同比增长率下降至 14.78%。2013 年，零部件行业工业总产值增速回升至 21.65%。2014 年的零部件行业工业生产总产值为 3.02 万亿，增速下降至 7.47%。由于宏观经济发展减缓，行业投融资稳步发展，我国的汽车零部件行业规模在 2010 年至 2014 年期间保持稳步扩大。一方面，资产总计逐年提升但增速放缓，从 2010 年的 24.35%下降到 2014 年的 10.74%。另一方面，行业负债总计也在稳步上升，然而，增速也从 2010 年的 21.88%下降到 2014 年的 10.74%。5 年来，企业数量一直保持稳定的增长。虽然国家宏观经济发展放缓，但行业内供求依然稳步上升。由于我国汽车零部件行业规模的逐渐扩大，我国汽车零部件行业效益在 2010 年至 2014 年期间总体保持良好增长势头。销售收入持续增长，行业利润总额也在稳步上升。另外，行业亏损总额 5 年来也呈上升趋势，但增速持续下降。由于行业供求稳步上升，进出口贸易规模得到有效的提升，行业规模也持续扩张。3.周期波动 公司所处的汽车零部件行业的生命周期可分为四个阶段，即初创、成长、成熟和衰退的阶段。我国汽车零部件行业逐渐步入成熟期。进入 21 世纪以来，汽车零部件行业产能增长迅速，成为历史上增长最快时期。2008 年全球金融危机加剧了汽车零部件行业产能过剩，全行业渐从迅速发展的成长期过渡至适度增长的成熟期。目前，行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现。近年来，我国汽车零部件工业经济保持了稳步发展的局面，汽车零部件业的是推进汽车行业发展的核心动力之一。我国国民收入的增加、消费习惯等的改变等，都为行业的进一步发展奠定了坚实的基础。在加入 WTO 通过过渡期后，中国汽车零部件业在世界范围内取得了较为重要的地位。但是，随着汽车零部件行业逐步进入成熟期，企业需更加注重品牌差异化、产品和商业模式的研发创新，去适应逐步放缓的行业增长速度和企业间愈发激烈的竞争。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司积累了较丰富的汽车零部件研发、生产经验，根据客户需求提供产品生产工艺方案，并且协助客户优化产品设计方案，公司能够在较短时间生产出样品，满足下游厂商的需求，具有一定的技术服务优势。公司具有国内较为先进的冷镦设备，确保产品加工的精密度和合格率。2、产品优势 冷镦是利用模具在常温下对金属棒料镦粗成形的锻造方法，冷镦多在专用的冷镦机上进行便于实现连续多工位自动化生产，材料利用率可达 8090%。冷镦可以获得不同寻常的截面形状，获得令人满意的强度重量比，提高产品竞争力。3、管理体系 公司从成立初即着手建立科学的管理体系，2011 年 8 月已经完成 ISO/TS16949 质量管理体系，；公司对于生产安全管理制定了相关制度，2013 年 12 月公司获得安全生产标准化三级企业证书，为公司的后续发展奠定基础。江苏天毅冷镦股份有限公司 公告编号：2017-005 2016 年度报告 17 （五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司自成立以来，专注于机械冷镦制造加工，拥有完整的 ISO/TS16949：2009 质量生产体系，以管路总成及其配件产品为主，包括制动管总成、动力转向管总成、汽车用制动软管接头等。一方面，公司丰富现有产品的种类和适用的行业，利用公司现有资源，充分挖掘客户的需求，拟新建设钎焊生产线，延伸公司服务种类，竞争公司竞争力。另一方面，公司将加大营销力度。公司未来将扩大销售团队，增加营销投入。更加科学合理地进行业务的定位和新市场的开发，有侧重的开发重点客户。2016 年公司与博世汽车、上汽通用汽车有限公司开始合作，并于年底完成交样，现在已有几种产品在正常供货，并有多种产品正在开发。公司将继续发展优质客户，提高公司品牌知名度，增强公司影响力。同时，公司持续加大研发投入。一方面，公司鼓励技术性员工创新，积极申报专利、高新技术产品；另外一方面，公司将持续引进高级技术人才，提高公司竞争力和创新能力。公司已于 2016 年 12 月 30日通过高新技术企业认定，公司将连续 3 年（2016 年度-2018 年度）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司业绩虽有小幅波动，但总体趋势良好，随着新产品的批量投产，未来营业收入及盈利水平将持续稳步增长。公司管理层及核心人员稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营前景看好。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在努力发展的同时，也不忘回馈社会，积极践行社会主义核心价值观。公司积极吸