871067_2016_盛达物联_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

1 浙江盛达物联科技股份有限公司 Zhejiang Shengda Internet of Things Teconology Co.,Ltd.盛达物联 NEEQ:871067 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 5 月，公司在自动化领域取得一项发明专利外圆磨全自动上下料装置工件定向排列机构证书。2016 年 5 月，公司取得一项发明专利石墨球形化生产线生产过程数据采集方法 证书。2016 年 7 月 20 日，为加快推进全市信息化与工业化深度融合进程，强化信息技术应用，我公司自主研发的工业物联网系统信息工程创新项目被列入市十佳“互联网+”创新应用示范企业。2016 年 11 月 29 日，浙江盛达物联科技股份有限公司被列入绍兴市信息服务业重点企业。2016 年 12 月 16 日，为进一步完善“机器换人”市场化推进机制，强化“机器换人”技术服务支撑体系，经省经信批准，我公司被列入第四批省级“机器换人”工程服务公司。3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 CNC 指 计算机数字控制机床 PLC 指 可编程序机床控制器 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）MES 指 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 工业物联网 指 工厂智能化管理系统，即通过安装信息传感设备，如射频识别（RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，将所有的物品都与网络连接在一起，方便识别和管理。磨超 指 磨削和超精工序。轴承内外圈的加工一般由锻造、车削、热处理、磨削、超精、检验等工序组成。磨削和超精工艺作为轴承零件加工的最后也是最重要的工序，轴承装备的质量、性能的决定着轴承成品的精度质量。数控系统 指 数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控4 装置内。轴承套圈 指 轴内圈和外圈，或轴圈和座圈 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 报告期 指 2016 年度 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 浙江盛达物联科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 天源评估 指 天源资产评估有限公司 律师事务所、律师 指 北京康达（杭州）律师事务所 中汇会计师事务所、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分公司、分公司 指 新昌县盛大科技有限公司杭州分公司 盛大科技、有限公司 指 新昌县盛大科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司、股份公司、本公司、盛达物联 指 浙江盛达物联科技股份有限公司 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（李薇薇）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 现金流短缺的风险 2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-733.72 万元。公司报告期内经营现金流量连续净流出，主要原因为公司处于业务拓展期，工业物联网和自动化控制项目前期研发投入较大，同时，公司报告期经营性应收项目有所增加。随着公司工业物联网技术的不断成熟和业务拓展取得突破，公司未来现金流会逐步好转。但一旦客户付款不及时或出现其他支出的增加，公司将面临现金流短缺的风险。政府补助依赖风险 公司所属工业自动化装备制造行业和工业物联网行业是国家重点支持行业，报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 79.68 万元，占当期利润总额的比例为-23.14%。公司对政府补助存在一定程度的依赖，如果公司无法持续获得政府补贴，将会对公司今后的盈利水平产生不利影响，致使企业的经营存在一定的政策风险。公司经营亏损的风险 2016 年，公司扣除非经常性损益后的净利润为-316.96 万元，持续亏损，主要原因为报告期公司研发投入较高。公司自2014 年投入大量资金用于工业物联网研发，工业物联网项目于 2016 年开始投入生产并取得销售收入。工业物联网业务需要投入大量专业人才进行项目研发，前期研发投入较大，项6 目实施有一定的周期，如果未来物联网业务不能取得预期业绩，将对公司经营业绩产生不利影响，则公司仍可能面临持续亏损的风险。存货规模较大的风险 公司 2016 年末存货余额为 671.86 万元，公司存货较多主要由行业特点所致，公司为订单式生产，根据客户提供的订单要求组织生产，生产完成后，客户一般会要求在公司厂房进行验收测试，以测定产品的稳定性，该种生产模式决定了期末存货余额较大。虽然目前公司存货大部分有订单支持，但如果遇到下游企业违约或产品价格大幅下滑，会导致公司存货进一步积压或出现减值，将对公司生产经营造成不利影响。应收账款发生坏账的风险 公司 2016 年末应收账款净额为 934.00 万元，金额较高，主要由行业特点以及下游企业所处的大环境不景气所致，应收账款均为正常业务形成的款项。虽然公司一直重视应收账款的回收工作，制定了完善的管理制度，公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关系，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果债务人经营和财务状况发生恶化，应收账款存在发生坏账的风险。厂房搬迁风险 2015 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订房屋租赁合同 ，约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房，租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。该租赁房产的土地性质为商住综合用地，虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌县政府所属的科技创业中心承租而来，被当地政府确认违法的可能性较小，且公司生产设备和生产流程比较简单，如果发生搬迁，能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产，对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。人才短缺与流失风险 公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售。公司自 2014 年开始在进一步巩固原有业务的基础上，延伸产业链条，逐步拓展工业物联网业务。工业物联网属于知识密集型产业，技术发展和更迭速度较快，核心人才对公司的发展起到决定性作用，目前该领域核心人才比较紧缺，存在人才短缺与流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江盛达物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Shengda Internet of Things Teconology Co.,Ltd.证券简称 盛达物联 证券代码 871067 法定代表人 王国勇 注册地址 新昌县南明街道江南北路 116 号 办公地址 新昌县南明街道江南北路 116 号 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号 会计师事务所 中汇会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任成、徐剑锋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 何丹英 电话 0575-86160606 传真 0575-86160686 电子邮箱 公司网址 http:/ 新昌县南明街道江南北路 116 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江盛达物联科技股份有限公司总经办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-10 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 C34 主要产品与服务项目 工业物联网、自动化控制系统、数控轴承磨床 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,537,500 做市商数量-控股股东 王国勇 实际控制人 王国勇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330624793385878P 否 8 税务登记证号码 91330624793385878P 否 组织机构代码 91330624793385878P 否 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,752,689.01 12,948,099.74-1.51%毛利率%24.31%28.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,571,449.67 715,976.21-459.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,169,640.31-98,555.86-3116.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.24%14.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.72%-2.04%-基本每股收益-0.16 0.13-223.08%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,120,169.23 16,319,173.87 41.67%负债总计 5,997,566.35 10,025,121.32-40.17%归属于挂牌公司股东的净资产 17,122,602.88 6,294,052.55 172.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 0.94 10.64%资产负债率%（母公司）25.94%41.05%-资产负债率%（合并）25.94%61.43%-流动比率 343.07%150.82%-利息保障倍数 19.08 3.83-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,337,197.65-1,321,763.85 455.11%应收账款周转率 1.57 1.99-存货周转率 1.49 1.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.67%12.35%-营业收入增长率%-1.51%28.08%-净利润增长率%-459.15%-187.72%-五、股本情况 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,537,500 6,700,000 146.83%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -所得税影响数 797,587.52 少数股东权益影响额（税后）199,396.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 598,190.64 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的商业模式是依靠公司不断提高的先进制造系统能力，为下游企业客户提供多种用途的自动化控制系统，提供不同型号规格的数控轴承磨床，根据制造业企业生产工艺流程以及管理需要，提供工业物联网整体解决方案，实现公司的收入及利润。公司采取以订单生产为主、计划生产为辅的生产模式，围绕销售订单开展设计、研发、采购和生产活动。1、盈利模式 公司目前主要从事智能制造装备的研发、生产和销售。公司经营过程包括售前服务、设计、采购、组装、调试、质量验收、售后服务等。公司与多家知名轴承企业和汽车零部件企业合作，如浙江斯菱汽车轴承股份有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、青岛泰德汽车轴承股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司。经过多年经营积累，公司品牌及产品深受客户好评。2016 年开始，公司工业物联网业务开始投入市场，公司依托传统客户资源与公司拥有自主知识产权的技术相结合，为客户提供智慧型工厂建设解决方案，符合工业 4.0 的行业发展趋势，目前手持订单充足，未来将成为公司盈利的主要来源。2、研发模式 公司设有技术研发中心，包括机械、电气、软件的研发。公司拥有一支在本领域具备丰富经验的技术开发人才队伍。同时公司十分注重研发创新能力，与中国计量学院等高等院校保持紧密的科研交流合作关系，共同探讨行业领先技术，使之具备行业领先的研发能力与技术服务能力。公司以市场需求为导向，通过市场调研或市场反馈信息进行可行性分析，根据研发项目组成相应的项目小组并制定详细的推进计划，由项目负责人统筹组员的工作任务。技术中心负责公司技术研发规划及进度跟踪、新产品开发，销售部门共同参与产品技术方案讨论。售后服务的技术支持，负责市场信息、有关技术的收集、分析和处理工作等。同时参与生产过程中工艺技术的不断改进，力求产品性能、组织结构等各细节达到最优。3、采购模式 公司主要以“按需采购”为原则，根据合同订单制定采购方案。公司采购的零部件主要包括导轨、丝杠、轴承、联轴器等。公司具备完整的采购管理体系，其中采购部管理制度从采购申请、询价比价议价、样品提供和确认、供应商选择、合同签定、进度跟催、验收入库、对帐付款等多个方面对采购过程进11 行规范。4、生产模式 公司主要实行以“按合同订单生产”的模式进行生产，即根据销售合同或订单安排生产计划。公司的生产模式主要针对不同行业需求、模块化生产和个性化量身定制相结合。公司的生产过程包括定制化设计、采购、组装、调试和质量验收等步骤。公司通过控制产品订单的进度、出货计划、追加计划和产品重要工序控制产品质量和交货期。生产部门制定生产计划，呈总经理核定后，下发各相关部门执行，完成生产过程。5、销售模式 公司建有完善的销售及服务体系，就每位合作客户指定专门人员提供业务支持与服务。公司与合作的客户充分接触，前期给客户提供足够的售前技术方案，达到客户满意后，客户按需求下达订单。公司客户开发主要分为新客户开发和老客户维护。公司的下游客户广泛，例如汽车零部件行业、轴承行业、粉碎设备行业、纺织印染行业、制冷配件行业、医药化工行业等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在软件开发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司加大研发投入，加强科技创新，不断研发出基于智能 MES 的工厂物联网、工业机器人、智能仓储、现场智能终端、高端数控机床、自动化系统集成服务等子业务，为客户提供智慧工厂整体解决方案，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，智能制造意识的不断增强，以及产业政策的大力支持下，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。报告期内，公司营业收入 12,752,689.01 元，较上年相比降低了 1.51%，主要原因为公司 2016 年加大工业物联网的研发投入和市场开拓，对传统的磨床业务进行了一定的收缩，导致磨床全年的销售额同比降幅较大，工业物联网虽然实现了销售收入零的突破，但是由于项目周期较长，大量订单收入会释放到2017 年。综合以上因素，2016 年销售收入并没有实现大幅增长，反而略有回落。2016 年全年净利润为亏损 257.14 万元，亏损金额较高，主要原因：一是研发支出较高，杭州分公司为公司的研发中心，2016 年成立，研发人员相对于传统工厂工人工资较高，2016 年全年研发支出 355.96 万元，同比增长 81.03%；二是磨床业务进行战略收缩，战略收缩导致 2016 年磨床销售同比下降 37.27%，由于磨床业务不变成本较高，磨床业务毛利率降低较大；三是 2016 年公司挂牌新三板，集中向中介服务机构支付了较高的费用。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入12 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 12,752,689.01-1.51%-12,948,099.74 28.08%-营业成本 9,652,031.27 4.75%75.69%9,214,467.45 27.51%71.16%毛利率 24.31%-28.84%-管理费用 6,252,470.44 109.94%49.03%2,978,152.54-5.14%23.00%销售费用 625,909.77 99.57%4.91%313,627.46 81.82%2.42%财务费用 184,210.91-41.05%1.44%312,499.69-0.16%2.41%营业利润-4,231,264.84 2819.56%-33.18%-144,927.99-99.16%-1.12%营业外收入 797,587.52-28.00%6.25%1,107,789.76 119.58%8.56%营业外支出 10,335.01-40.91%0.08%17,489.86-67.93%0.14%净利润-2,571,449.67-459.15%-20.16%715,976.21 59.12%5.53%项目重项目重大变动大变动原因原因：1、报告期管理费用为 6,252,470.44 元，较 2015 年增长 109.94%，主要原因为：研发费用大幅增长，公司 2016 年初在杭州成立研发中心，招聘多名研发人员，2016 年公司研发费用 3,559,578.82 元，较 2015年 1,966,339.44 元增长 81.03%，研发费用主要为研发人员的工资；社会中介服务费大幅增长，2016 年社会中介服务费用 834,499.99 元，较 2015 年的 5,358.49 元增长 15473.40%，主要为公司为挂牌新三板向中介咨询机构支付的费用。同时公司 2016 年新成立的杭州分公司，导致办公费、房租费等大幅增加。2、报告期销售费用 834,499.99 元，同比增长 99.57%，主要原因为公司 2016 年加大了工业物联网销售力度，销售人员较期初增加 7 人，其中聘请的工业物联网行业行业专业销售人员工资比较高导致。3、报告期财务费用 184,210.91 元，同比减少 41.05%，主要原因为公司 2016 年进行了股权融资，资金较为充足，减少了短期借款，导致财务费用下降较多。4、报告期营业利润-4,231,264.84 元，同比减少 2819.56%，营业利润大幅下滑的主要原因为公司对业务结构进行调整，大力开拓工业物联网业务，同时适当收缩传统磨床业务，2016 年磨床销售 4,858，481.9元，同比减少 37.00%，而由于磨床业务固定成本较高，导致综合毛利率有所下降，又因为期间费用的增长，导致在总收入基本持平情况下，营业利润大幅下滑。5、报告期内营业外支出 10,335.01 元，同比下降 40.91%，主要原因为水利建设基金本年税率降低且10 月以后暂停征收所致。6、报告期净利润-2,571,449.67 元，同比下降 459.15%，主要原因为公司营业利润大幅下降导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 12,752,689.01 9,652,031.27 12,948,099.74 9,214,467.45 合计合计 12,752,689.01 9,652,031.27 12,948,099.74 9,214,467.45 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物联网 929,914.53 7.29%-数控磨床 4,858,481.90 38.10%7,744,351.76 59.81%电控系统 6,964,275.49 54.61%5,203,747.98 40.19%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司加大工业物联网业务的研发和市场开发，实现了 929,914.53 元收入，物联网业务实现零的突破。同时对磨床业务进行战略收缩，由于运输半径的限制和账款回收较慢的原因，公司主动缩减了在山东和江苏的市场，导致报告期磨床收入大幅下降,2016 年磨床销售 4,858,481.9 元，同比减少13 37.00%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,337,197.65-1,321,763.85 投资活动产生的现金流量净额-487,318.66-281,892.07 筹资活动产生的现金流量净额 9,183,208.10 1,528,811.14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为净流出 733.72 万元，较上期净流出金额增长较大。主要原因为2016 年公司净利润为亏损 257.14 万元，应收账款余额增长较大，经营性应收项目增加 441.34 万元。2、筹资活动产生的现金流量表净额为 918.32 万元，2016 年 3 月份和 8 月份，公司分别进行了两次增资，合计获得投资者投入资金 1340 万元，导致 2016 年全年的筹资活动现金流量金额较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新昌县金马数控设备有限公司 2,372,088.03 18.60%否 2 安徽日发纺织机械有限公司 1,712,366.35 13.43%否 3 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 1,682,169.23 13.19%否 4 杭州潇磊机械有限公司 655,555.56 5.14%否 5 浙江金泰实业发展有限公司 649,572.65 5.09%否 合计合计 7,071,751.82 55.45%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中达电通股份有限公司杭州分公司 4,108,464.50 29.09%否 2 杭州西涵控制技术有限公司 504,233.00 3.57%否 3 浙江泰坦股份有限公司 448,953.00 3.18%否 4 湖州中惠电器有限公司 364,424.80 2.58%否 5 黄山市源鹏电子有限公司 246,835.00 1.74%否 合计合计 5,672,910.30 40.16%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,716,051.76 1,966,339.44 研发投入占营业收入的比例 21.29%15.18%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发实力不断增强，科技成果转化能力不断提高，物联网平台管理系统不断升级，并取得了新的软件著作权，并在客户实际应用良好。研发人员的队伍建设得到了加强，提升了公司自有14 产品研发能力。2017 年公司研发工作将继续保持稳步快速发展，公司自主研发项目“工业物联网解决方案”的关键技术和实际应用将成为公司的研发重点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,412,475.99 299.25%6.11%353,784.20-70.13%2.17%3.94%应收账款 9,339,970.67 35.89%40.40%6,873,301.54 53.94%42.12%-1.72%存货 6,718,608.60 7.20%29.06%6,267,407.00 15.42%38.41%-9.35%长期股权投资-固定资产 1,163,271.09 11.99%5.03%1,038,773.94-5.64%6.37%-1.33%在建工程-短期借款 1,000,000.00-76.19%4.33%4,200,000.00 0.00%25.74%-21.41%长期借款-资产总计 23,120,169.23 41.67%100.00%16,319,173.87 12.35%100.00%-资产负债项目重大变资产负债项目重大变动原因动原因：1、报告期末货币资金同比变动为 299.25%，年末余额较高，主要原因为公司在 2016 年进行了两次增资，累计收到股权投资款 13,400,000.00 元，导致货币资金较为充足。2、报告期末公司应收账款 9,339,970.67 元，同比增加 35.89%，主要原因为下游企业冷配、粉碎等行业的轴承生产企业不景气，导致公司回款普遍变慢，尤其磨床产品的回款更不好，为此公司主动限制了磨床的销售规模。3、短期借款同比减少较多，主要原因为2016年公司进行了两次股权融资，合计融得投资款13,400,000.00元，流动性较为充足，公司遂偿还了部分银行贷款，导致短期借款余额降低。4、总资产增长 41.67%，公司报告期内增大了股本，2016 年公司进行了两次股权融资，合计融得投资款13,400,000.00 元，股权融资主要用于补充营运资金，导致公司的存货、经营性应收等项目增大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有一家杭州分公司，于 2016 年 2 月 17 日取得杭州市市场监督管理局颁发的营业执照，注册地址为杭州市，主要主要负责工业物联网业务的研发和市场开拓。根据总公司的总体战略规划及年度经营目标，对开发人员、材料、设备、能源等资源进行计划、组织、指挥、协调和控制。改进现有工业物联网技术和产品，以适应市场需求，增加竞争力。截止 2016 年 12 月 31 日，分公司主要负责物联网技术研发，2016 年度暂无收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司从事的智能制造装备业务属于工业自动化设备及其控制系统业务。公司在此基础上，延伸产业链条，拓展工厂智能化管理系统软件产品和硬件产品的研发和销售业务，即工厂物联网的研发和销售。公司现阶段的主营业务以工业 4.0 智能制造服务为主，包括工厂物联网系统、工业机器人、智能仓储、现场智能终端、高端数控机床、自动化系统集成服务等子业务。高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目多次写入了政府工作报告。中国计划通过三个十年的行动纲领和路线图，完成从制造业大国向制造业强国的转变。“实施中国制造将成为中国制造业从大国转向强国的第一步。”15 为鼓励中小企业应用信息技术提高生产制造、运营管理和市场开拓水平，政府给予了高度重视和大力扶持。物联网与传统产业的深度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革，也必将面临升级换代，这即是挑战，也是机会。2、行业发展趋势 基于当前工业化发展现状和进程，未来国内工业化发展应当在设备智能化、无线化以及高精度化方面进一步创新和改进。当前国内工业化生产建设和发展领域中，科学智能化是自动化控制发展的最典型成果，同时也是未来国内工业自动化控制发展的主流趋势，即未来工业自动化发展的主流方向就是实现工业机械设备的多功能自动控制。随着工业自动化技术发展的深度、广度以及智能水平的提高，工业机器人、工业机械手已在众多领域得到了应用，并还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到如机械加工行业、电子电气行业、食品工业、橡胶及塑料行业、木材与家具制造业等领域中。物联网是我国战略性新兴产业的重要组成部分，引领了继计算机、互联网和移动通信之后的新一轮信息技术革命，是未来科技竞争的制高点和产业升级的重要驱动。物联网不仅和国民经济建设、社会发展息息相关，对提高人民生活质量和水平也密不可分，是我国创新驱动发展战略的重要体现。特别是随着国家工业化、信息化、城镇化和农业现代化建设步伐的加快，物联网面临着难得的发展机遇。我国未来物联网产业发展的四大趋势：物联网标准体系是一个渐进发展、逐步成熟的过程，将呈现从成熟应用方案提炼形成行业标准，以行业标准带动关键技术逐步演进形成标准体系的趋势。针对物联网领域的商业模式，创新将是把技术与人的行为模式充分结合的结果。物联网将机器、人、社会的行动都互联在一起，新的商业模式将是把物联网相关技术与人的行为模式充分结合的结果。中国物联网产业发展以应用为先导，存在着从公共管理和服务市场到企业和行业应用市场再到个人家庭市场逐步发展成熟的细分市场递进趋势。随着行业应用的逐步成熟，新的通用性强的物联网技术平台将出现。物联网的创新是应用集成性的创新，一个单独的企业是无法完全独立完成一个完整的解决方案的。从物联网的联网智能设备数量来看，物联网的产业的市场规模十分庞大，到 2020 年将达 500 亿台，市场规模及成长幅度皆十分惊人。目前全球已开始在各层面建置物联网，物流管理、医疗、航空、汽车、能源、交通、教育、环境等领域皆已有建置，已进入实质发展应用阶段，蕴藏庞大商机。现代社会建设正在越来越多的强调智能化，而物联网在诸如智慧城市、交通、家居等领域都有极为广泛的应用，可以说是智慧化的基础技术，市场前景极为广阔。目前全球物联网产业体系正在建立和完善中。我国物联网市场规模在 2013 年达到 5,000 亿元。2015年，我国物联网整体市场规模达到 7500 亿元，年均复合增长率超过 30%，市场前景巨大。物联网所带来的产业价值将比互联网大 30 倍，物联网将成为下一个万亿元级别的信息产业业务。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的行业地位 中国的工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商及其他组成。在软硬件产品领域，目前中高端市场几乎全部由国外著名品牌产品垄断，并将在近年仍维持此种局面；在系统集成领域，跨国公司占据制造业的高端，具有深厚行业背景的公司在相关行业系统集成业务中占据主动，具有丰富应用经验的系统集成公司充满竞争力；在产品分销领域，大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者。公司通过几年脚踏实地的项目实施，在当地轴承行业、纺机行业、冷配制造行业享有一定的知名度。公司帮助生产型企业建立资源节约型产业技术和生产体系，大幅度减低资源消耗，在行业中已经起到一定的领头作用。2、公司的竞争优势（1）产品优势 公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求组织个性化定制16 生产，为制造型企业新的信息化需求提供一套行之有效的解决方案。产品下游行业涉及领域广，具有离散型特征，比如轴承行业、汽摩配行业、制冷配件行业、橡胶轮胎行业、医药化工行业等通过实施自动化控制、工厂物联，提高了生产效率和管理水平。（2）技术创新优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司注重新产品研发，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司设有独立的研发中心，为公司的持续发展打下了坚实的基础。研发团队成员全部本科以上学历，其中博士 1 人，硕士 4 人，具有多年开发经验和行业实战经验，多年来公司的技术和服务获得了用户的充分信赖和肯定。随着国家重大建设项目的推进和工业 4.0 智能制造的进一步加快。公司采用“行业通用物联平台+企业个性定制开发”的模式为制造企业用户提供个性化的制造物联综合业务平台。平台致力于满足 80%的行业通用需求，20%需求根据企业不同状况进行个性化定制。3、公司的竞争劣势（1）资金局限 企业自成立以来主要以自有资金发展，如需扩大市场份额，需要资金支持。资金规模的约束限制公司多方面的投入，进而影响公司的盈利模式的升级以及业务的进一步扩大。（2）公司应由“粗放型”向现代化、信息化管理方向不断努力 公司规模较小，还处于“粗放型”的管理状态，公司管理水平应由“粗放型”向现代化、信息化管理方向不断努力。应该具有自身特色的 ERP 系统，运用现代化管理手段与方法，推进产品开发、技术设计和数据处理，提高企业的生产、物流、质量、营销、统计及信息等综合管理水平。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司内部质量体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，资产负债结构合理；报告期内，公司加大研发创新投入，依靠自身能力及外部合作，不断研发新产品及优化升级，为后续发展奠定了基础；报告期内，顾客资源稳定，顾客满意度持续提高，经营保持稳定健康发展态势；报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司具备持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）人才短缺与流失风险 公司报告期内主要从事自动化控制系统、数控轴承磨床的研发、生产和销售、工业物联网系统的研发销售。工业物联网属于知识密集型产业，技术发展和更迭速度较快，核心人才对公司的发展起到决定性作用，目前该领域核心人才比较紧缺，存在人才短缺与流失的风险。应对措施：公司不断加大研发投入力度，增加核心技术人员的工资待遇。2016 年公司成立杭州分公司并入驻杭州经济技术开发区的高科技企业孵化器大厦，分公司所在地为 IT 人才较为集中的区域，对公司所需的研发人才具有一定的集聚效应。此外，公司将进一步加强与高校的合作，加强产、学、研相结合的技术发展模式，拓展技术获取渠道。（二）厂房搬迁风险 2015 年 12 月 15 日，公司与浙江泰坦股份有限公司签订房屋租赁合同，约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路 116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房，租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。该租赁房产土地性质为商住综合用地，虽然该处房产 2015 年以前为公司从新昌17 县政府所属的科技创业中心承租而来，被当地政府确认违法的可能性较小，且公司生产设备和生产流程比较简单，如果发生搬迁，能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产，对公司的经营影响较小。但公司仍然存在搬迁风险。应对措施：为保持公司经营的稳定性，2016 年 1 月 6 日，应公司要求，现厂房产权所有人浙江泰坦股份有限公司出具了 关于新昌县盛大科技有限公司厂房租赁的说明，承诺从说明出具之日起至 2020 年 12 月 31 日期间内，浙江泰