836415_2016_首嘉智慧_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 首嘉智慧 NEEQ:836415 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 年度报告 2016 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 10 月，公司荣获辽宁省住房和城 乡 建 设 厅 及 民 心 网 共 同 颁 发 的“2015-2016 年度优秀供热企业”荣誉奖状。2016 年 3 月 21 日，公司股票在全国股转系统挂牌并采取协议转让方式公开转让。2016 年 8 月 15 日，公司之全资子公司盘锦昆能清洁能源有限公司与辽河石油勘探局振兴公用事业公司签订 2016 年振兴地区天然气入户项目协议，项目涵盖盘锦市兴隆台区幸福小区、世纪小区等五个小区。辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.37 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、首嘉智慧 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 有限公司、园区公司 指 公司前身盘锦生态园区有限公司 酒店、生态酒店 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店(前身盘锦生态园区有限公司生态酒店),公司的分公司 昆能、昆能公司 指 盘锦昆能清洁能源有限公司,公司全资子公司 嘉禾房地产 指 盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司 振兴公司 指 辽河石油勘探局振兴公用事业公司 供暖、供热 指 热力供应 供气 指 燃气供应 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 大信会计、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料及主要产品价格波动风险 公司供热业务主要原材料为煤炭。煤炭作为基础性资源产品,受国民经济周期性波动的影响较大,价格波动的周期性较明显。热水作为供热企业的主要产品,其基准价格与煤炭价格存在很强的关联,具有一定的波动性。煤炭及热水价格的大幅波动,都将对公司的经营业绩产生影响。目前,中国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。2013 年 7 月,国家发改委 关于调整天然气价格的通知 实施后,对门站价格(出厂价+管道运输价)执行政府指导价。根据中华人民共和国价格法的有关规定,门站下游的价格(即城市燃气终端销售价格)由省级价格行政主管部门制定。在城市燃气上游价格市场化导向明确、终端销售价格仍然实行政府管制的背景下,虽然天然气价格形成机制改革,明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则,但是,上游天然气供应价格的波动可能出现因下游采购价格无法同步调整,进而影响公司的产品销量或毛利率的情形。应对措施:公司将加强分析研究,掌握市场行情,结合价格走势,灵活调整采购策略,以降低价格波动对公司经营造成的影响。同时,进一步节能降耗,在保证质量的基础上,不断降低生产成本、挖潜增效,积极开拓市场,保质保量、平稳的向用户输送暖气、天然气。资源限制风险 煤炭、天然气属于国家重要的资源。公司供热所需的煤炭,存在国家对煤炭实施资源限制供应的风险。另外中国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制,存在政府因环境及资源情况采取限制供应的风险。应对措施:公司已经与上游的公司建立了长期合作关系,充分掌握其生产经营情况。公司将进一步加强对国家政策的分析研究,增强前瞻性,科学合理的做好原料储备规划,更好地防控原材料供应风险。现金交易风险 公司供暖及物业业务存在使用现金结算的现象,2016 年度,公司以现金结算销售的金额为3911.35万元,占当期营业收入的27.47%。公司住宿、餐饮行业,现金结算是行业内普遍存在的结算方式。公司的客户主要为散客,除采用银联 POS 机和一卡通消费外,主要以现金方式结算。2016 年度,公司以现金结算销售的金额为 198.86 万元,占当期客房及餐饮业务营业收入的10.43%。同时,由于酒店行业面临众多个人供应商,有时为了保证采购的及时性,存在在市场上临时采购食材等原材料的情形,因此存在现金采购的现象。2016 年度,公司以现金结算采购的金额为 36.16 万元,占当期生态酒店采购总金额的 3.42%。应对措施:针对现金结算的行为,公司完善了客户基础信息数据库,制定了内控制度、现金管理制度,建立科学合理的岗位设置,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 5 制约和监督。此外公司发展多种渠道缴费模式,如 POS 机收款、网银转账等方式,尽量减少或避免现金结算,保证收入真实性及完整性。针对供暖、物业等现金结算的行为,公司正在积极运作软件收费系统及管理系统开发工作,以此健全现金交易内控体系。针对生态酒店存在现金采购的现象,公司通过制定相关采购计划、款项审批流程,以规范现金采购的行为;同时公司积极针对长期合作个人供应商客户签订长期供货协议,通过网银转账定期结算的方式减少现金采购的行为。针对生态酒店的现金销售行为,公司借助泰能专业销售软件进行日常销售管理,借助金蝶 K3 软件进行财务核算,并对现金货款存款回单、银联 POS 机入账单和一卡通消费单据与泰能软件结算金额进行核对和日常监管,保证公司收入结算的真实、准确和完整。公司无偿占用股东资金风险 股东钱春风、郑勇为帮助公司补充流动资金,提供了大量的资金支持。2016 年末,公司欠股东钱春风、郑勇往来款项3,843.10 万元和 3,000.00 万元,股东未向公司收取利息。截止2016年12月31日,货币资金2,597.26万元,若股东要求提前偿还,将面临较大的偿债压力。应对措施:公司目前已经与钱春风、郑勇签订了无偿使用长期借款协议,以规避短期偿还股东欠款的风险。安全事故风险 公司供热所用的压力锅炉属于国家质监局监管的特种设备范畴。虽然公司十分注重安全生产,并取得了质量管理体系认证,但压力锅炉运营过程中人为的操作失误,仍存在着一定的安全事故风险。天然气属于易燃易爆气体,在管线传送、使用过程中如操作不当或发生意外,可能会引起天然气泄漏、火灾爆炸等危险。应对措施:公司已建立了相应的事故应急处理预案,由公司指派具有特种设备作业证书的技术人员进行操作、监测和管理,同时,公司加强日常巡检巡查力度,定期做好维护保养,减少隐患产生,保障安全生产。食品安全风险 餐饮行业是与消费者日常生活联系最为紧密的领域,对食品安全监督及质量控制有较高的要求。随着公司规模的扩大及菜品的日益丰富,对公司食品安全管理及质量监控方面的要求也越来越细致。如果食品质量控制的某个环节出现疏忽,影响了食品安全,则本公司将要承担相应的责任,食品安全事故的发生也将对本公司经营产生不利影响。近年来,禽流感等瘟疫和传染性疾病时有发生,一旦疫情爆发,餐饮企业经营所需的禽类供应将无法保障,同时,顾客的消费信心也将受到影响,餐饮市场需求将受到负面影响,因此,禽流感等瘟疫及传染性疾病是本公司经营过程中面临的重大风险。应对措施:在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序;在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控,确保将新鲜、健康、安全的菜品提供给顾客。报告期内公司未收到有关所提供食品及服务的投诉情况,也未发生食物中毒等辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 6 安全事故。针对瘟疫或传染性疾病爆发可能引起的重大风险,公司将及时关注可能引发的疫情,严把原材料采购和防疫检测关,保证所用原材料均符合食品检疫标准,打消顾客心中的疑虑。同时不断丰富菜品,不过分依赖于某一类产品,防止风险过大。行业相对分散的风险 报告期内,公司开展多种经营,行业涉足热力生产和供应业,燃气供应,住宿业,餐饮业,物业管理等行业。目前公司经营行业相对分散,可能会导致主业不突出,对经营者的管理水平及风险控制水平要求较高。应对措施:公司已制定相应的经营战略及发展规划,完善内部管理,提高管理效率,引进优秀管理人才,以应对目前行业分散的风险。关联资金往来风险 有限公司期间,存在公司股东及与公司之间的资金往来现象。股份公司成立后,公司制定了关联交易管理制度,对关联关系、关联交易的认定进行了明确,并规定了关联交易的相关决策程序。公司管理层逐步增强规范运作的意识,公司与关联公司之间的非经营性资金往来规模持续减少。但是,由于公司股份制改造时间较短,如果实际控制人不当利用其控制地位,在公司治理制度框架内继续发生关联资金往来,有可能损害公司及投资者利益。应对措施:对于可能发生的关联交易,公司将严格执行公司章程、关联交易管理制度、信息披露管理制度等公司治理制度,加强监事会的监督职能,做好公司的信息披露工作,确保公司的资金安全和股东的权益不受损害。投资收益占比较高风险 截止报告期末,公司持有盘锦市商业银行股份有限公司12.54%的股权。2016 年度,公司净利润为 4,109.02 万元,投资收益为 4,140.34 万元。可见,公司净利润中投资收益占比较高,公司长期股权投资采用权益法核算,存在由于盘锦市商业银行业绩变化对公司业绩产生重大影响的现象。应对措施:公司正在积极拓展客户资源,发展多元业务,扩大产品及服务规模,增强公司的核心竞争力,增加公司的主要业务净利润,以应对此类风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 首嘉智慧 证券代码 836415 法定代表人 钱春风 注册地址 辽宁省盘锦市大洼县田家镇 办公地址 辽宁省盘锦市大洼县田家镇 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李树军 陈哲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王飞 电话 0427-2955715 传真 0427-2950012 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省盘锦市大洼县田家镇 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室及财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）D44 电力、热力生产和供应业 主要产品与服务项目 苗木花卉种植、销售;小区供暖服务;物业管理;电话费代收;房屋租赁;餐饮、客房、连锁早餐(仅限分支机构)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 200,000,000 做市商数量 0 控股股东 钱春风 实际控制人 钱春风 四、注册情况 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 912111007443347324 否 税务登记证号码 912111007443347324 否 组织机构代码 912111007443347324 否 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,399,265.91 77,475,716.03 83.80%毛利率 18.70%26.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,090,180.71 27,161,033.89 51.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,908,368.05 27,120,095.41 43.47%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.35%11.15%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.75%11.13%-基本每股收益 0.21 0.24-3.59%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 636,333,983.79 514,769,406.23 23.62%负债总计 253,805,874.95 173,331,478.10 46.43%归属于挂牌公司股东的净资产 382,528,108.84 341,437,928.13 12.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.71 11.70%资产负债率（母公司）38.19%33.29%-资产负债率（合并）39.89%33.67%-流动比率 0.42 0.43-利息保障倍数-11.12-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,980,253.22 34,715,275.89-应收账款周转率 3.66 4.75-存货周转率 35.14 2.90-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.62%8.69%-营业收入增长率 83.80%24.03%-净利润增长率 51.28%-27.02%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 10 普通股总股本 200,000,000 200,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,909,083.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,909,083.55 所得税影响数 727,270.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,181,812.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司供暖业务收入占比超过 50%，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）为：电力、热力生产和供应业（D44）；根据新三板挂牌公司管理型行业分类指引为：热力生产和供应（D4430），因此，公司是处于热力生产及供应业的从事城市综合服务类的公司，拥有热力供应、餐饮及客房服务、物业管理服务、燃气供应等经营资质及核心团队，公司主要通过多种经营挖掘现有客户潜在价值，开发新客户，为城市居民提供多种综合服务。具体业务的商业模式如下：1、供暖业务 公司供暖用的热力主要是由公司自己生产和销售，公司供热厂生产热水通过泵、管道和热换站送到每个供热用户。根据用户面积，用户缴费，提供开栓供热和供热服务，以此获取供暖收入及利润。公司供暖业务主要向居民及商业楼体提供暖气，目前主要服务区域为盘锦市蓝色康桥、生态园和金港翠园小区。公司依托于辽河油田及地方客户的资源优势，与其建立了长期的合作关系，向振兴公司及地方小区业主收取暖气费，可见，公司客户包含团体客户及个体客户，公司采用团体加个体的销售模式。报告期内振兴公司为公司重要的团体客户，为主要客户收入来源。2、餐饮及客房业务 公司下属分公司生态酒店主要为城市居民提供餐饮及住宿服务，销售方式为直销。公司酒店面向居民客户，借助于盘锦市独特红海滩旅游资源优势，为游客提供餐饮及客房服务。除此之外，公司依托自己的星级饭店优势，面向城市居民提供宴会餐饮服务，以此获取收入及利润。3、物业管理服务业务 公司物业管理服务业务主要是依托于原有客户的资源优势，在保证现有小区的同时，积极开展物业管理服务，具体包括保安、保洁、绿化、物业维护、公共维护等服务。公司同时提供特约服务，通过多元化的物业管理服务，获取物业管理服务收入及利润。4、燃气供应业务 子公司昆能公司供应燃气主要是天然气，目前主要是通过直销方式，向小区居民客户供应生活用燃气，收取燃气费用。公司燃气业务未来重点发展小区燃气供应及汽车加气站业务，通过燃气的供应获取燃气业务收入及利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，公司按照董事会确立的战略思路，各项经营稳健发展。公司依托于现有的客户优势，在服辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 12 务现有客户的同时，拓展新的客户资源，公司营业收入实现了稳定增长。1、公司财务及总体业绩状况 报告期末，公司资产总额 63,633.40 万元，报告期初为 51,476.94 万元，相比增长 23.62%；报告期末公司负债总额 25,380.59 万元，报告期初为 17,333.15 万元，相比增长 46.43%；报告期末公司净资产38,252.81 万元，报告期初为 34,143.79 万元，相比增长 12.03%。公司 2016 年、2015 年营业收入分别为 14,239.93 万元、7,747.57 万元，同比增加 6,492.36 万元，同比增长 83.80%。主要是因为供暖面积有所增加，供暖收入增加 1,394.67 万元；物业费收入增加 29.76万元；生态酒店开业，中餐及客房收入增加 1,268.73 万元；燃气收入增加 3,546.5 9 万元；2016 年、2015年营业成本分别为 11,576.70 万元、5,671.75 万元，同比增加 5,904.94 万元，主要是因为供暖成本增加1,787.83 万元，物业成本增加 244.82 万元，中餐及客房成本增加 413.06 万元，燃气成本增加 3,347.17万元；净利润比上年同期增加 1,392.91 万元，主要是因为营业收入本报告期内比上年同期增加的幅度比较大。2、公司业务开展情况 供暖方面，公司圆满完成了 13 月份和 1112 月份的供暖运行任务，实现了安全经济运行，被市供热办评为先进供热单位。在驻盘央企“三供一业”分离移交的大政策背景下，公司适时调整战略部署，组建欢喜岭热电联产项目，与油田进行接洽沟通，扩大供暖业务范围。酒店方面，报告期内酒店紧紧围绕“创新、经营、服务”开展工作。经营创收，通过拓宽销售渠道、推出优惠政策、与旅游产业相结合等相关经营措施，增加了营业收入；在管理上，深挖潜力、节流节支、合理用工，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面倡导节约、从严控制。服务创优，强化关于“仪表、微笑、问候”等培训，进一步提升前台待客岗位的窗口形象，不断提高员工的优质服务水平。物业方面，公司加强了基础管理和员工队伍建设，梳理了物业各项服务标准，重点完善了业主报修流程，使业主反映的问题能够及时有效的得到解决，业主满意度显著提升。在团队建设上强化培训，提升了服务团队的综合素质。为了树立物业良好形象，拉近与业主的关系，公司按计划开展社区文化活动，促进了公司与业主之间的情感维系。燃气方面，报告期内完成了紫园小区、新村小区等小区的燃气改造及供气工作；针对油田矿区燃气改造的大市场，密切关注矿区气改项目工作进展情况，积极主动与矿区进行接洽，最终投标中标，争取到振兴地区气改项目，在燃气业务的拓展方面又取得一大突破性进展。另外，公司之全资子公司于 2016 年 10月通过竞买的方式够得辽宁省盘锦市大洼区三块商业用地，用于燃气加气站的建设用地，目前正在积极运作中。3、管理运营情况 报告期内，经过主办券商、会计师事务所、律师事务所对公司的辅导及持续督导，公司参照现代企业 治理要求，建立现代化治理体系，公司股东大会、董事会、监事会运行正常。公司加强了企业的规范化管 理，先后制定并出台了一系列规章管理制度及服务标准、操作规程等，各项工作得到了进一步的规范；同 时加大了管理投入，结合公司自身的实际发展情况，不断优化内部组织架构，建立良好的内部控制环境，完善考核和激励机制，稳定核心技术和销售人员，不断提升经营管理效率和效果，提升公司发展软实力，保障公司业务稳定快速的发展，为公司持续健康发展提供有力保障。总体来说，报告期内公司主营业务、主要产品和服务未发生重大变化，核心技术团队稳定。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 142,399,265.91 83.80%-77,475,716.03 24.03%-辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 13 营业成本 115,766,955.22 104.11%81.30%56,717,516.09 16.52%73.21%毛利率 18.70%-30.20%-26.79%-5.40%-管理费用 9,613,374.05 106.85%6.75%4,647,419.87 51.67%6.00%销售费用 16,177,795.01 59.06%11.36%10,171,181.42 89.04%13.13%财务费用 11,104.70-99.57%0.00%2,572,925.37-43.04%3.32%营业利润 38,384,971.58 34.96%26.96%28,440,908.70-24.94%36.71%营业外收入 2,918,467.46 0.00%2.05%0.00 0.00%0.00%营业外支出 9,383.91-91.55%0.00%111,112.70-82.56%0.14%净利润 41,090,180.71 51.28%28.86%27,161,033.89-27.02%35.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入增加6492.35万元，增长83.80%，主要原因为：供暖收入、餐饮收入、物业收入、燃气收入均有不同幅度的增长，尤其是燃气收入，较上年同期增长8901%，另外报告期内又新增客房及租赁收入918.43万元。2、报告期内，营业成本增加5904.94万元，增长104.11%，主要是因为收入增加，所以对应各成本也是大幅增加的。3、报告期内，管理费用和销售费用均有增加，管理费用较上年增加496.60万元，增长106.85%，主要原因为：公司随着业务量的增大，工资增加165.92万元，增长104.7%，折旧与摊销增加109.97万元，增长170%，办公费用等增加182.43万元，增长97.71%；销售费用较上年增加600.66万元，增长59.05%，主要原因为：生态酒店重新开业人员工资增加和物料消耗的增加。4、报告期内，财务费用发生1.1万元，较上年同期大幅降低，主要原因为：上个报告期内，公司向关联方借款8,000.00万元，公司于2015年7月末偿还，产生利息支出280.00万元。5、报告期内，营业利润实现3,383.50万元，较上年同期增加34.96%，主要原因为：报告期内，对商业银行的投资收益增加1,535.8万元。6、报告期内，发生营业外收入291.85万元，主要是处置资产得利的收入。7、报告期内，营业外支出较上年同比减少10.17万元，降低91.55%，主要是上年生态酒店升级改造过程中产生的固定资产清理支出较多。8、报告期内，净利润实现 4,109.02 万元，同比增加 1392.91 万元，增长 51.28%，主要是因为本期投资收益较上年增加 1,535.79 万元，增长 58.97%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 142,399,265.91 115,766,955.22 77,475,716.03 56,717,516.09 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 142,399,265.91 115,766,955.22 77,475,716.03 56,717,516.09 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 供暖收入 73,623,895.40 51.70%59,677,183.62 77.03%餐饮收入 12,410,937.02 8.72%6,381,898.14 8.24%客房收入 6,658,253.32 4.68%0.00 0.00%租赁收入 2,526,037.80 1.77%0.00 0.00%物业收入 11,315,785.38 7.95%11,018,184.39 14.22%燃气收入 35,864,359.99 25.18%398,449.88 0.51%合计 142,399,265.91 100.00%77,475,716.03 100.00%辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 14 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司供暖收入、餐饮收入、客房收入、租赁收入、物业收入、燃气收入各项占比为 51.70%、8.72%、4.68%、1.77%、7.95%和 25.18%。上期各项收入占比分别为 77.03%、8.24%、0.00%、0.00%、14.22%和 0.51%。其中：报告期较上期，供暖收入占比有所减少，餐饮收入占比有所增加，客房收入和租赁收入占比新增 4.68%和 1.77%，物业收入占比有所减少，燃气收入占比大幅增加。主要原因为：报告期内由于生态酒店客房业务的重新开业，本年度客房新增收入 665.8 万元，本期新增的租赁收入是出租商网所得；同时报告期内公司下属子公司昆能公司燃气业务开始运营及安装工程，本报告期内增加收入 3,546.6 万元。本期供暖收入虽较上期有所增加，但由于本期的餐饮、客房和燃气方面收入增加较多，导致本期供暖收入占营业收入比例较去年有所下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,980,253.22 34,715,275.89 投资活动产生的现金流量净额-42,547,458.14-142,371,998.55 筹资活动产生的现金流量净额 51,703,533.29 98,355,608.69 现金流量分析现金流量分析：公司 2016 年、2015 年经营活动产生的现金流量净额为-1,298.03 万元、3,471.53 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 137.39%，主要原因为：本报告期内新增欢喜岭地区供暖业务，发生各类支出 6,932.98 万元。公司 2016 年、2015 年投资活动产生的现金流量净额分别为-4,254.75 万元、-14,237.20 万元，报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,982.45 万元，主要原因为：报告期内新增固定资产支出 4,597.12 万元，而 2015 年酒店升级改造，新增固定资产、在建工程及预付工程款支出 13,474.65万元。公司 2016 年、2015 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,170.35 万元、9,835.56 万元，报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,665.21 万元，主要原因是：本报告期内酒店发生借款5,194.3 万元，2015 年度注册资本增加 15,000.00 万元，向股东及关联方借款增加资金 13,158.10 万元，偿还公司关联方借款利息 1,240.00 万元，清理关联方往来款项等 17,082.54 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辽河石油勘探局振兴公用事业公司 67,596,148.89 47.47%否 2 盘锦保惠公共设施服务有限公司 15,484,984.30 10.87%否 3 辽河油田经济贸易置业总公司 514,810.16 0.36%否 4 大洼区田家街道办事处 369,787.36 0.26%否 5 盘锦振兴物业管理有限公司 339,360.00 0.24%否 合计合计 84,305,090.71 59.20%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 盘锦市兴隆台区鑫源煤炭经销处 20,140,000.00 23.48%否 2 盘锦市兴隆台区海山煤炭经销处 11,740,000.00 13.69%否 3 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 5,123,468.16 5.97%否 4 丹东热工仪表有限公司 2,427,426.00 2.83%否 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 15 5 庄河市华通液化气有限公司 1,364,940.00 1.59%否 合计合计 40,795,834.16 47.56%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内无研发支出。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,972,557.69-12.83%4.08%29,796,735.76-23.79%5.79%-1.71%应收账款 58,869,873.80 232.95%9.26%17,960,754.81 22.45%3.49%5.91%存货 11,290,731.71-37.65%1.77%18,109,124.57-13.68%3.52%-1.75%长期股权投资 311,092,189.29 15.35%48.89%269,688,739.38 8.56%52.39%-3.50%固定资产 175,944,529.03 165.52%27.65%66,263,813.36-20.18%12.87%14.78%在建工程 1,478,804.94-96.36%0.23%40,655,591.85 2,196.68%7.90%-7.67%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 636,333,983.79 23.62%-514,769,406.23 8.69%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上期增加 4,090.91 万元，增长了 232.95%，主要原因为：辽河石油勘探局振兴公用事业公司欠公司供暖费增加及安装燃气初装费所致。存货较上期减少 681.84 万元，降低了 37.65%，主要原因为：报告期购入储存的煤较上年度降低。长期股权投资较上期增加 4,140.34 万元，增长了 15.35%，主要原因为：公司对盘锦市商业银行股份有限公司的长期股权投资采用权益法核算，因长期股权投资变动增加所致。固定资产较上期增加 1.09 亿元，增长了 165.52%，主要原因为：本年度酒店的在建工程及长摊费用转入固定资产。在建工程较上期减少 3,917.68 万元，降低 96.36%，主要原因为：本年度酒店的在建工程转入固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、控股子公司 （一）盘锦昆能清洁能源有限公司 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 16 1、基本情况 公司名称 盘锦昆能清洁能源有限公司 成立日期 2011 年 12 月 08 日 注册号 211121007026823 类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)住所 大洼县田家镇 法定代表人 郑勇 注册资本 1,000.00 万元 经营范围 管道天然气供应销售（凭燃气经营许可证经营）；管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、持股比例：100%；3、截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 18,636,969.21 元，所有者权益 713,927.39 元；2016 年度营业收入 35,864,359.99 元，利润总额 375,869.95 元。二、参股公司 1、基本情况 公司名称 盘锦市商业银行股份有限公司（盘锦市商业银行）成立日期 2005 年 2 月 22 日