836512_2016_华泰电气_2016年年度报告_2017-03-21.pdf

公告编号：公告编号：20172017-007007 四川华泰电气股份有限公司 Sichuan Huatai ELEC.Co.,Led 华泰电气 NEEQ:836512 年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-007007 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 11 日，四川华泰电气股份有限公司（证券简称：华泰电气，证券代码：836512）在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2016 年 5 月 31 日，中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司组织相关领导到公司进行技术交流。2016 年 10 月 13 日，公司出资 70 万元，与黄建、陈龙、郭培超签订合作协议，成立成都为蓝科技有限公司，主要从事智能充电桩云平台的研发、建设、推广及运营等业务。目前智能充电桩云平台已取得 4 项软件著作权，标志公司打造智能充电云平台取得实质性突破。2016 年 12 月 16 日，许昌开普检测技术有限公司、国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心向公司颁发了电磁兼容检验证书，标志公司取得生产制造智能充电桩资质，产品研发成功为公司产业结构调整、转型升级打下了基础。公告编号：公告编号：20172017-007007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.39 公告编号：公告编号：20172017-007007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 四川华泰电气股份有限公司 华泰有限 指 四川华泰电气有限公司 华凯管理中心 指 遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）为蓝科技 指 成都为蓝科技有限公司 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 四川华泰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 四川华泰电气股份有限公司董事会 监事会 指 四川华泰电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 正泰科技 指 四川正泰科技有限公司 实际控制人 指 谢伟、李英 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电代油、油改电 指 柴油机驱动的钻机改成电驱动钻机，由国家网电供电驱动 VFD 房 指 变频驱动装置，主要是用来控制发电机输出电力的分配和变频 钻机 指 在地质勘探中，带动钻具向地下钻进，获取实物地质资料的机械设备，又称钻探机 电代油装置 指 为钻机提供节能网电改造的装置 公告编号：公告编号：20172017-007007 3 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为谢伟及李英，其中谢伟持有公司 4,620 万股，持股比例为 80.31%；李英持有公司 998万股，持股比例为 17.35%；李英通过华凯管理中心间接持股公司 64 万股，并为华凯管理中心的执行事务合伙人，拥有公司 2.08%的表决权；李英和谢伟系夫妻关系，合计持有公司5,682 万股（含间接持股），并拥有公司 99.74%的表决权。虽然公司已经建立了一系列制度有效避免控股股东和实际控制人操纵公司和损害公司利益的情况发生。但控股股东和实际控制人仍可能凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等行为产生影响，从而可能影响公司的正常运营，给公司持续健康发展带来风险，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。油价下跌导致公司产品和服务需求减弱的风险 公司目前从事的“电代油”动力节能技术服务、防爆产品和电气控制成套设备的研发、生产与销售，公司的主要下游客户为石油天然气勘探企业。公司提供的“电代油”动力节能技术服务，一方面受国家节能环保政策影响，另一方面，客户是否接受“电代油”技术服务也受油价、电价变化的影响。柴油价格和电价的波动会影响“电代油”动力节能技术服务的相对成本。柴油价格越低，同等条件下，客户选择不 公告编号：公告编号：20172017-007007 4 进行钻机网电技术改造的可能性越大，反之，越小。同时，油价的持续下跌和整体低迷，会影响石油公司的勘探投资规模，进而影响公司产品和服务的需求。未来，若油价水平长期保持低位或者持续下跌，会对公司经营带来较大不利影响。新产品开发和市场推广风险 公司目前从事的智能充电桩研发、设计、制造、布桩业务，在技术方面已经取得一定的优势。智能充电桩已取得生产相关资质，拥有 3 项专利，正在申请 5 项专利、1 项软件著作权。同时智能充电云平台也取得 4 项软件著作权。但由于目前规模尚小，和国内外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。目前充电桩运营市场尚在培育期间，公司的新产品可能面临市场需求不达预期的风险，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。客户集中的风险 2015 年度及 2016 年度，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比重分别为 93.97%、91.57%，存在客户集中度相对较高的风险。市场区域集中的风险 2015 年度及 2016 年度，公司在西南地区的销售额分别为 35,262,241.39 元、23,509,635.48 元，占当期营业收入的比重分别为 99.89%、96.85%。公司的业务区域集中在西南地区，若后续石油天然气勘探企业减少对西南地区油气资源的勘探开发投资，将对公司生产经营产生不利影响。油气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险 公司的营业收入主要来源于石油天然气勘探企业，且主要集中在西南地区，石油天然气勘探企业在西南地区的勘探、开发的投资规模直接影响公司的“电代油”动力节能技术服务及与之相关的工程服务的需求。我国油气资源进口依赖程度较高，为了确保国家经济和能源安全，国内油气勘探、开发投资在短期内不会出现较大幅度下降，但是，出于经济利益的考虑，石油天然气勘探企业的勘探、开发支出会随着油价波动而出现波动，进而影响到公司“电代油”动力节能技术服务及与之相关的工程服务的需求。石油价格处于高位区间时，石油公司投资加大将为公司的业务带来更多机遇；反之，将会抑制或减少公司的业务量。除市场经济因素外，能源政策的变化或石油公司管理层变动也可能引致石油公司的油气勘探开发投资规模发生变化。公司存在因石油勘探、开发投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。公告编号：公告编号：20172017-007007 5 应收账款坏账风险 截止 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款原值分别为 23,323,923.21 元、20,376,012.74 元，占营业收入的比例分别为 65.45%、83.94%，公司应收账款净额占流动资产的比重分别为 53.26%、48.77%，应收账款占流动资产的比重较高。技术人员流失风险 公司所处行业涉及建筑、电子、电气、软件等多学科的专业技术，公司技术研发、业务开展需要具备计算机、电子、自动化、建筑等专业背景的工程技术人员，相关人员不仅需要多学科的专业背景知识，还需要丰富的项目经验。目前公司已经建立了相对健全的人才招聘、培养、储备、激励机制，技术员工忠诚度较高。如果未来发生核心技术员工流失情况，将对本公司持续发展产生不利影响。政府补助策变动的风险 报告期内，公司注重技术创新，公司获得了政府多项扶持资金。2015 年及 2016 年度公司计入当期损益的政府补助金额占同期利润总额的比例分别是 1.21%、99.69%，2016 年利润主要来源于政府补助；若公司未来不能继续保持高效持续的研发创新能力，或未来国家调整相关科技奖励政策，可能将对公司未来经营业绩、现金流产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20172017-007007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川华泰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Huatai ELEC.Co.,Led 证券简称 华泰电气 证券代码 836512 法定代表人 谢伟 注册地址 遂宁市经济开发区玉龙路 3777 号 办公地址 遂宁市经济开发区玉龙路 3777 号 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乐军、王洋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汤华 电话 0825-5973777 传真 0825-5822177 电子邮箱 schtscht.cc 公司网址 http/www.scht.cc 联系地址及邮政编码 四川省遂宁市经济开发区玉龙路 3777 号；邮编：629000 公司指定信息披露平台的网址 http/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-11 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务 主要产品与服务项目“电代油”动力节能技术服务、防爆电气、防爆灯具以及高低压成套开关设备、箱式变电站、智能充电装置等电气控制成套设备的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）57,530,000 做市商数量-控股股东 谢伟、李英 公告编号：公告编号：20172017-007007 7 实际控制人 谢伟、李英 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91510900720878524T 否 税务登记证号码 91510900720878524T 否 组织机构代码 91510900720878524T 否 公告编号：公告编号：20172017-007007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,274,891.04 35,636,822.58-31.88%毛利率%41.88%42.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,780,431.09 4,975,966.27-64.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 203,945.79 4,941,205.04-95.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.61%9.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.30%9.00%-基本每股收益 0.03 0.11-72.73%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,879,759.58 96,887,079.02-3.10%负债总计 24,689,061.74 29,537,433.13-16.41%归属于挂牌公司股东的净资产 69,130,076.98 67,349,645.89 2.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.17-资产负债率%（母公司）25.69%30.49%-资产负债率%（合并）26.30%30.49%-流动比率 1.69 1.48-利息保障倍数 7.53 14.65-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,922,729.77-8,239,518.34-应收账款周转率 1.11 1.85-存货周转率 2.27 3.25-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.10%19.34%-营业收入增长率%-31.88%22.83%-公告编号：公告编号：20172017-007007 9 净利润增长率%-69.03%12.32%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,530,000 57,530,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,875,690.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,567.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,854,688.59 所得税影响数 278,203.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,576,485.30 公告编号：公告编号：20172017-007007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的主营业务为“电代油”动力节能技术服务、防爆电气、防爆灯具以及高低压成套开关设备、箱式变电站等电气控制成套设备的研发、生产和销售。公司注重产品的研发，目前已经取得的授权专利数量为 25 项，软件著作权 4 项，正在申请的发明专利为 1 项、实用新型专利 8 项，外观专利 2 项，软件著作权 1 项，并拥有 4 项注册商标；拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的全国工业产品生产许可证，同时公司还通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证证书，为广大客户提供节能、环保、高性价比的产品；公司主要通过直销模式进行产品销售，主要收入来源为工程与技术服务；公司的主要客户包括中国石油集团川庆钻探工程有限公司、重庆越创石油钻采工程有限公司、四川石油管理局物资总公司等，公司与上述客户保持良好的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内全国经济形势整体下滑，专业技术服务及产品制造销售不容乐观，同行业间竞争十分激烈。同时受到行业整体下滑的影响，导致公司销售收入及利润不同程度下降。实现营业收入 24,274,891.04 元，较上年同期下降 31.88%；实现净利润 1,541,051.95 元，较上年同期下降 64.22%。报告期内公司加大研发及技术创新投入，加大产业转型升级力度，进军充电桩市场，取得了智能充电桩制造资质，取得授权专利 5 项，软件著作权 4 项，正在申请的发明专利 1 项、实用新型专利 8 项、外观专利 2 项、软件著作权 1 项。2016 年取得四川省省级技术中心资质。报告期内公司完善团队建设，建立健全公司管理制度，聘请专业机构梳理公司管理流程，使公司管理内控体系更加规范、完善。公告编号：公告编号：20172017-007007 11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 24,274,891.04-31.88%-35,636,822.58 22.83%-营业成本 14,107,985.57-30.65%58.12%20,344,458.54 8.31%57.09%毛利率 41.88%-42.91%-管理费用 8,762,843.29 26.92%36.10%6,904,409.05 60.79%19.37%销售费用 983,191.28-25.19%4.05%1,314,245.11 43.40%3.69%财务费用 291,434.11-38.18%1.20%471,460.42 72.27%1.32%营业利润 26,846.52-99.53%0.11%5,724,248.60 24.73%16.06%营业外收入 1,897,193.25 2610.02%7.82%70,001.99-90.28%0.20%营业外支出 42,504.66 46.03%0.18%29,106.43-67.78%0.08%净利润 1,541,051.95-69.03%6.35%4,975,966.27 12.32%13.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 31.88%，主要系受国家经济形势及主要客户投资规模缩小的影响，公司营业收入下滑。2、营业成本同比下降 30.65%，主要系营业收入下滑，营业成本相应下降。3、财务费用同比下降了 38.18%，主要系公司短期借款减少，利息支出减少。4、营业利润同比下降了 99.53%，主要系营业收入下降以及管理费用增加所致。5、营业外收入同比上升 2610.20%，主要系收到的政府补贴款增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 24,274,891.04 14,107,985.57 35,636,822.58 20,344,458.54 其他业务收入-合计合计 24,274,891.04 14,107,985.57 35,636,822.58 20,344,458.54 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 5,092,592.56 20.98%8,733,419.50 24.51%公告编号：公告编号：20172017-007007 12 工程与技术服务 19,182,298.48 79.02%26,903,403.08 75.49%合计 24,274,891.04 100.00%35,636,822.58 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司采取积极稳健的发展政策，响应国家节能降耗的要求，大力拓展“电代油”动力节能技术服务，但受油价下跌及石油公司勘探投资规模的影响，致工程与技术服务收入下降。同时，受全国整体经济低迷的影响，致公司成套防爆产品销售收入下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,922,729.77-8,239,518.34 投资活动产生的现金流量净额-4,097,289.14-15,400,632.39 筹资活动产生的现金流量净额 2,512,050.49 20,211,918.02 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额为 6,922,729.77 元，较 2015 年度上升 184.02%，主要系公司销售回款良好以及收回四川能投珙县电力有限公司保证金 3,000,000 元所致。2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度下降 73.40%，主要系公司减少了固定资产投资力度，投资活动产生的现金流量净额有所下滑。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度下降 87.57%，主要系 2015 年度股东增资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 12,115,689.71 49.91%否 2 重庆越创石油钻采工程有限公司 4,108,548.78 16.93%否 3 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 3,068,614.05 12.64%否 4 四川石油管理局物资总公司 2,140,480.46 8.82%否 5 遂宁市博力物业服务有限公司 794,706.21 3.27%否 合计合计 22,228,039.21 91.57%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川能投珙县电力有限公司 3,413,948.78 32.38%否 2 四川能投宜宾电力工程建设有限公司珙县分公司 729,441.44 6.92%否 公告编号：公告编号：20172017-007007 13 3 四川金纬电网建设有限公司 677,000.00 6.42%否 4 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 352,730.51 3.35%否 5 四川能投宜宾电力工程有限公司 179,487.18 1.70%否 合计合计 5,352,607.91 50.77%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,286,465.54 2,167,279.36 研发投入占营业收入的比例 9.42%6.08%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 25 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司目前技术研发人员 14 人。2016 年度公司内部研发立项 19 项，投入研发资金 2,286,465.54 元，较上年同期增长 5.50%。主要围绕智能充电桩、防爆电气、防爆灯具展开。通过本年度研究开发，已取得授权专利 5 项，软件著作权 4 项，目前正在申请发明专利 1 项、实用新型专利 8 项、外观专利 2 项、软件著作权 1 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,623,761.19 233.46%8.12%2,286,270.07-59.99%2.36%-4.68%应收账款 19,005,879.62-13.37%20.24%21,940,127.89 54.87%22.65%5.20%存货 6,821,669.08 22.22%7.27%5,581,411.77-19.58%5.76%-2.79%长期股权投资-固定资产 46,040,765.73 96.87%49.04%23,386,697.28 32.08%24.14%2.33%在建工程 5,640,617.99-80.43%6.01%28,828,826.04 8.54%29.76%-2.96%短期借款 6,500,000.00-18.75%6.92%8,000,000.00 60.00%8.26%2.10%长期借款-资产总计 93,879,759.58-3.10%-96,887,079.02 19.34%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：公告编号：20172017-007007 14 1、货币资金同比上升 233.46%，主要系 2016 年度经营活动现金流入较好。2、固定资产同比增加 96.87%，主要系在建工程转入固定资产所致。3、在建工程同比下降了 80.43%，主要系在建工程转入固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 11 月，本公司与黄建、陈龙、郭培超共同出资设立成都为蓝科技有限公司。该公司于 2016年 11 月 11 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 70 万元，占注册资本的 70%，拥有其实质控制权，为本公司的控股子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 不适用（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、“电代油”动力节能技术服务发展现状和市场规模“电代油”动力节能技术服务是近年来油气勘探开采企业为响应国家节能降耗要求陆续开展的节能环保工程。其基本原理是通过电能替代柴油机驱动油气钻机作业从而实现降低成本、减少能耗和二氧化碳排放。“电代油”动力节能技术服务自推广以来，随着我国石油和天然气开采业投资规模持续增长，陆续在中石油、中石化的陆地油气钻井作业中得到应用。2014 年以来，随着国际油价和国内天然气持续下跌，石化行业油气勘探投资有所减弱，“电代油”动力节能技术服务需求有所降低；特别是 2016 年度，国际油价严重下滑，对“电代油”动力节能技术服务需求进一步降低。2、防爆电气行业发展现状和市场规模 我国防爆电气产品根据适用范围不同，可以分为矿用防爆电器（主要应用于煤矿环境）和厂用防爆电器（含粉尘防爆电器）。目前，我国已能生产适用煤矿和工厂各种爆炸危险场所的防爆电器产品；基本上可以满足我国煤炭、石油、化工等行业发展的需要。近十年，随着煤炭、石油、化工行业对安全生产和生产效率越来越重视，对防爆电器产品的需求量整体呈稳步增长，这种市场需求促成了防爆电器行业的快速发展，年增长幅度持续保持在 20%以上。2013年以来，由于我国煤炭行业经营业绩下滑，矿用防爆电器产品需求有所减弱。3、电气控制成套设备发展现状和市场规模 电气控制成套设备主要用于输配电行业，产品广泛应用于石油、冶金、化工等行业，“十二五”期间，受益于宏观经济持续高速增长，我国电力投资持续扩大，特高压电网建设进程逐步加快，电气控制成套设备需求持续增长。公告编号：公告编号：20172017-007007 15 总体来讲，受国际油价下滑的影响，公司“电代油”动力节能技术服务及防爆电气产品的需求均有所减弱，市场竞争不断加剧，公司积极进行市场开拓，提升自身的服务能力，“电代油”动力节能技术服务内容涉及用电需求协调、线路勘察、方案设计、电网建设、设备购置与配套、设备验收与试验、临时接电维护、维修、保养及巡检工作。公司在“电代油”动力节能技术服务中，担任投资运营主体，全面负责钻井工程项目实施，工作内容复杂、涉及面广，技术要求高，新进入者存在一定障碍。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司通过多年研发，生产的防爆电气取得国家知识产权局授权的专利 25 项，软件著作权 4 项，目前正在申请发明专利 1 项、实用新型专利 8 项、外观专利 2 项、软件著作权 1 项，全部防爆产品均获得产品合格证书，部分产品正在申请国际电工委员会防爆电气产品认证（IECEx）和欧洲防爆指令认证（ATEX）。公司生产的电气控制成套设备产品均获得中国质量认证中心和机械工业低压防爆电器产品质量监督检查中心认证，产品质量和性能优越，可根据客户需求提供个性化定制产品。公司研发成功的AC-LED 灯具，采用第三代交流技术，节能高效，防护等级高，可以满足多种客户需求。2、服务优势 公司提供的“电代油”动力节能技术服务，面向大型石油天然气勘探企业，根据客户需求，定制最佳解决方案，可以提供从产品、工程到技术服务的综合性解决方案。公司专注于石油行业客户的需求，形成了以节能技术服务为基础，以电气控制成套设备为延伸，以防爆电气创新产品为未来发展重点的产品和服务结构，从单一的产品制造商发展为节能服务、安全生产、节能服务整体解决方案的提供商。3、市场先发优势 公司作为“电代油”动力节能技术服务的先入者，拥有业务所需各项资质、成熟的质量管理体系和丰富的行业经验，并获得了良好的市场口碑，与客户建立了稳定的合作关系。公司利用自身优势辛勤耕耘区域市场，并积极开拓全国市场，与后进入者相比具有一定先发优势。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事“电代油”动力节能技术服务、防爆电气、防爆灯具和高低压成套开关设备、箱式变电站等电气控制成套设备的研发、生产和销售。公司的前五名客户较为稳定，和客户保持良好的合作关系，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2、公司治理方面可持续，公司治理结构完善，内部控制制度有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。公告编号：公告编号：20172017-007007 16 3、本年度公司经营状况稳定，公司持续盈利，2015 年度及 2016 年度公司净利润分别为 4,975,966.27元、1,541,051.95 元，持续的盈利能力为公司的持续经营提供了有效保障。报告期内，公司没有发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内公司守法经营、依法纳税，注重安全规范生产，并认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、股东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任和共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）公司实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为谢伟及李英，其中谢伟持有公司 4,620 万股，持股比例为 80.31%；李英持有公司 998 万股，持股比例为 17.35%；李英通过华凯管理中心间接持股公司 64 万股，并为华凯管理中心的执行事务合伙人，拥有公司 2.08%的表决权；李英和谢伟系夫妻关系，合计持有公司 5,682 万股（含间接持股），并拥有公司 99.74%的表决权。虽然公司已经建立了一系列制度有效避免控股股东和实际控制人操纵公司和损害公司利益的情况发生。但控股股东和实际控制人仍可能凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等行为产生影响，从而可能影响公司的正常运营，给公司持续健康发展带来风险，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了公司章程，在“三会”议事规则、关联交易管理办法等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照公司法、中华人民共和国证券法等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识。随着公司的发展壮大，将适时引入独立董事，从支付、决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。（二）油价下跌导致公司产品和服务需求减弱的风险 公司主要从事“电代油”动力节能技术服务、防爆产品和电气控制成套设备的研发、生产与销售，公司的主要下游客户为石油天然气勘探企业。公司提供的“电代油”动力节能技术服务，一方面受国家节能环保政策影响，另一方面，客户是否接受“电代油”技术服务也受油价、电价变化的影响。柴油价格和电价的波动会影响“电代油”动力节能技术服务的相对成本。柴油价格越低，同等条件下，客户选择不进行钻机网电技术改造的可能性越大，反之，越小。同时，油价的持续下跌和整体低迷，会影响石油公司的勘探投资规模，进而影响公司产品和服务的需求。未来，若油价水平长期保持低位或者持续下跌，会对公司经营带来较大不利影响。公告编号：公告编号：20172017-007007 17 应对措施：公司积极进行业务开拓，同时结合油价和电价的波动制定合理的价格策略，以维护客户的稳定性。（三）新产品开发和市场推广风险 公司目前从事的智能充电桩研发、设计、制造、布桩业务，在技术方面已经取得一定的优势。智能充电桩已取得生产相关资质，拥有 3 项专利，正在申请 5 项专利、1 项软件著作权。同时智能充电云平台也取得 4 项软件著作权。但由于目前规模尚小，和国内外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。目前充电桩运营市场尚在培育期间，公司的新产品可能面临市场需求不达预期的风险，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。应对措施：公司积极进行新产品开发，加强对技术、生产过程、市场营销的投入力度，积极进行技术创新，并适时引入技术人才，以降低新产品开发风险。（四）客户集中的风险 2015 年度及 2016 年度，公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比重分别为 93.97%、91.75%，存在客户集中度相对较高的风险。公司客户集中的特点主要是由我国陆地油气资源开发格局所决定，我国的陆地油气资源主要由中石油和中石化负责勘探开发。随着公司业务的多元化发展，公司已经生产包括智能 LED 防爆应急灯产品在内的多种新产品、试生产防爆插接件，预计规模化生产后客户集中度将会有所降低。应对措施：公司智能 LED 防爆应急灯产品投产后，将会降低客户的集中度；同时，公司积极进行区域扩张，也会降低客户集中度。（五）市场区域集中的风险 2015 年度及 2016 年度，公司在西南地区的销售额分别为 35,262,241.39 元、23,509,635.48 元，占当期营业收入的比重分别为 98.95%、96.85%。公司的业务区域集中在西南地区，若后续石油天然气勘探企业减少对西南地区油气资源的勘探开发投资，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司在积极进行市场开拓，在保持西南地区有利竞争地位的同时，对其他地区进行业务拓展。（六）油气勘探开发行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险 公司的营业收入主要来源于石油天然气勘探企业，且主要集中在西南地区，石油天然气勘探企业在西南地区的勘探、开发的投资规模直接影响公司的“电代油”动力节能技术服务及与之相关的工程服务的需求。我国油气资源进口依赖程度较高，为了确保国家经济和能源安全，国内油气勘探、开发投资在短期内 公告编号：公告编号：20172017-007007 18 不会出现较大幅度下降，但是，出于经济利益的考虑，石油天然气勘探企业的勘探、开发支出会随着油价波动而出现波动，进而影响到公司“电代油”动力节能技术服务及与之相关的工程服务的需求。石油价格处于高位区间时，石油公司投资加大将为公司的业务带来更多机遇；反之，将会抑制或减少公司的业务量。除市场经济因素外，能源政策的变化或石油公司管理层变动也可能引致石油公司的油气勘探开发投资规模发生变化。公司存在因石油勘探、开发投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。应对措施：公司将注重研究客户需求，不断研发更有竞争力的产品、服务或商业模式，以适应不同经济周期波动影响下的客户需求。（七）应收账款坏账风险 截止 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款原值分别为 23,323,923.21 元、20,376,012.74 元，占营业收入的比例分别为 65.45%、83.94%，公司应收账款净额占流动资产的比重分别为 53.26%、48.77%，应收账款占流动资产的比重较高