870941_2016_零点有数_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-012 1 年度报告 2016 零点有数 NEEQ:870941 北京零点有数数据科技股份有限公司 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd 公告编号：2017-012 2 公司年度大事记 1、2 月 1 日，中国译协与零点有数签署“中国语言服务行业发展规划”项目合作协议。签约仪式在中国外文局举行，外文局副局长王刚毅出席签约仪式并致辞。3、5 月 10日，零点有数正式成为中关村高新技术企业。5、7 月 22日，全国市场、民意和社会调查标准化技术委员会国家标准（TC320）研讨会在北京召开，零点有数作为标准制定参与方，CEO 张军女士受邀出席。7、9 月 23日，董事长袁岳先生在东京参与发布第十二次中日关系舆论调查数据结果。此项调查由中国外文局和日本言论 NPO 共同发起，零点有数连续 12 年负责此项研究。9、9-12 月，由 CMRA及零点有数共同主办的中国大数据创新行动大赛，上百个学校团队参与比赛，创新数据应用涉及家居、通信、餐饮、房地产等行业，活动产生了很大反响。11、12 月 16日，“重数主义、黄金时代”2016 金铃奖颁奖典礼举行，作为非权力部门对倾听民意机构的中立评选，连续举办六届的金铃奖，已成为全国性民意大奖的代表。2、3 月 10 日,零点集团正式更名“零点有数”，同时推进股份制改造工作，正式启动新三板上市挂牌工作。4、5 月 17日，社科院智库研究所评选零点有数为中国十大知名研究咨询公司之首。6、8 月 16日，零点有数作为消费季的服务平台机构，参与了“第四届北京惠民文化消费季”启动仪式。8、10月底，由中央推进“一带一路”建设工作领导小组办公室指导，国家发改委西部司、国家信息中心组织编写的“一带一路”大数据报告，将零点有数列为15个“一带一路”研究国内重点智库之一。同时，零点有数也是中联部牵头成立的“一带一路”智库联盟创始成员单位之一，欧美同学会筹备成立的智库联盟创始成员单位之一，以及 12国大学与智库机构参与的“赛里斯”全球智库联盟的发起方之一。10、11 月 5 日，由国务院参事室牵头，零点有数等三家民间调研数据机构参与的国务院参事室社会调查中心正式宣告成立。公告编号：2017-012 3 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 公告编号：2017-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 零点有数、股份公司、公司、本公司 指 北京零点有数数据科技股份有限公司;根据文意,有时包括其合并范围内的控股子公司。北京调查 指 北京零点市场调查有限公司 上海指标 指 上海零点指标信息咨询有限公司 北京指标 指 北京零点指标信息咨询有限责任公司 北京远景 指 北京零点远景网络科技有限公司 北京微答 指 北京微答网络科技有限公司 上海调查 指 上海零点市场调查有限公司 国际商务 指 零点国际商务服务(上海)有限公司 广州零点 指 广州零点市场调查有限公司 武汉品数 指 武汉品数经济信息咨询有限公司 北京前进 指 北京零点前进策略咨询有限责任公司 上海前进 指 上海零点前进管理咨询有限公司 西安零亚 指 西安零亚市场信息咨询有限责任公司 上海闯亚 指 闯亚(上海)投资管理有限公司 宁波智数 指 宁波智数投资管理中心(有限合伙)宁波锐数 指 宁波锐数文化创意合伙企业(有限合伙)宁波品数 指 宁波高新区品数投资中心(有限合伙)宁波雅数 指 宁波雅数投资管理中心(有限合伙)深圳搜社 指 深圳市搜社社区服务发展研究院有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 北京零点有数数据科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计准则 指 企业会计准则 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大数据 指 指需要使用专项软件工具与系统进行捕捉、收集、管理和处理的数据集合,具有海量、高增长率和多样化的特点,是需要有效的专门处理技术,才能具有更强决策支持力、洞察发现力和流程优化支持能力的信息资产 中数据 指 海量与多元的大数据中往往有大量过于复杂、无效与无法加以处理的数据,中数据是指在大数据基础上清理与筛选出来的有意义、可使用的、数量也非常可观的数据集合。这些数据集合往往由多个结构相异的数据库构成,但在重新标签与处理后能进行相应的贯通分析,从而产生有特定使用价值的新数据库与数据分析结果 公告编号：2017-012 5 精数据 指 在中数据基础上,组织的专项数据深度挖掘、专项数据交互研究、辅助性创新调研数据收集活动,最终决策者获得的更有个案针对性的、具洞察力的数据集合及其数据应用方式 智库 指 国家精英阶层,由不同数量的专业分析人士为核心组成的咨询知识服务团队,可以帮助国家包括政府领导人在内的核心决策者在政治、军事、经济、外交产业、民生政策、商业领域提供发展方向和操作性建议,对国家的决策层起着很大影响作用。现代智库具有基于数据、专业团队协作的特点,不同智库数据资源、专业能力与影响力途径的区别往往决定了智库的特色 公告编号：2017-012 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 2012 年后,我国宏观经济增速呈现放缓趋势,直接对于公司业务成长与现金流状况形成压力。在此条件下,同业竞争者会出现强化低价竞争、深化某个细分行业的服务特色、引入更为先进的数据技术与产品等竞争策略,将对公司产生较大的竞争压力。技术变革风险 互联网时代,大数据的应用正渗透到社会生活和商业的各个领域,掌握海量数据的互联网公司和运营商正在不断侵蚀市场调查数据行业的服务领域。随着网络与其他来源的大数据的获取、挖掘与分析在企业运营中的应用越来越广泛,若公司不能顺应大数据时代的发展浪潮,不断推进公司大数据相关的技术能力、创新应用并提高数据洞察力,将有可能影响公司的市场竞争力和未来的经营业绩。核心技术人员流失风险 市场调查数据行业是人员和技术密集型行业,核心技术人员的知识、经验和技能是公司生存发展的必要条件。而在互联网大数据时代背景下,行业技术更新换代快,具备大数据思维、掌握数据服务架构技术兼而掌握市场与技术趋势的专业人才将成为行业的紧缺资源。若公司未来出现核心技术人员流失的情况,则会对公司发展产生不利影响。新产品市场风险 为顺应新型数据服务的需要,公司战略性地创建了基于数据搜索引擎的产业数据服务中心,并进一步配置了针对商业服务重点行业的商业决策服务支持工具移动矩阵和针对公共事务服务重点领域的公共决策服务支持工具矩阵,实现数据处理自动化与数据交互的轻量化。这些新产品的研发和推广均需要持续相当量的资金和人员投入,若投放市场的效果未达到公司的预期,可能对公司的盈利能力产生不利影响。客户流失风险 公司与商业客户的签约模式包括单个项目签约和连续合作签约两种模式。目前,公司约 60%的项目是老客户的持续研究项目。公司主要的老客户对公司营业收入的稳定性至关重要,若该类客户在未来产生一定的流失,将对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人袁岳直接持有公司 10,000 股,通过宁波智数间接持有公司 7,446,047 股;通过宁波锐数间接持有公司1,088,611 股;通过宁波品数间接持有公司 1,004,496 股;合计持有公司 9,549,154 股,合计持股比例为 64.93%,同时任公司董事长。因此,公司存在实际控制人利用其特殊地位,通过行使其在股东大会、董事会的表决权直接或间接影响公司经营决策,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-012 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京零点有数数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd 证券简称 零点有数 证券代码 870941 法定代表人 袁岳 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号3 幢 B1-2604 室 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 8 层 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 惠增强、黄艳霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼三层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 梁惠仪 电话 010-53896000 传真 010-53896001 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 8 层 100015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 多元数据智能服务商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,705,882 做市商数量 无 控股股东 宁波智数投资管理中心(有限合伙)实际控制人 袁岳 四、注册情况 公告编号：2017-012 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110109590674493W 否 税务登记证号码 91110109590674493W 否 组织机构代码 91110109590674493W 否 公告编号：2017-012 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 220,215,900.45 197,964,291.96 11.24%毛利率 34.08%41.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,018,109.54 21,922,279.99 23.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,197,619.73 8,591,985.13 111.80%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.88%65.13%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.40%31.88%-基本每股收益 2.34 2.19 6.85%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 246,598,783.76 163,071,353.99 51.22%负债总计 133,140,836.59 125,624,603.43 5.98%归属于挂牌公司股东的净资产 114,381,489.41 38,732,550.82 195.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.78 3.87 101.03%资产负债率（母公司）10.06%39.26%-资产负债率（合并）53.99%77.04%-流动比率 1.77 1.20-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,590,406.88 46,811,224.60-应收账款周转率 10.51 14.49-存货周转率 3.85 4.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 51.22%31.88%-营业收入增长率 11.24%10.58%-净利润增长率 25.19%35.73%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-012 11 普通股总股本 14,705,882 10,000,000 47.06%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,131,704.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,289,809.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,838,632.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 757,194.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,976.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 9,369,317.67 所得税影响数-538,229.51 少数股东权益影响额（税后）-10,598.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,820,489.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-012 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司依托长期积累并不断拓展整合的多元数据资源，持续研发与优化数据分析模型与应用平台，透过打通从大数据、中数据到精数据的数据轴，直接为公共事务领域、商业领域的优质客户群提供覆盖行动策略、决策支持、价值管理的数据驱动落地型解决方案。公司目前旗下业务板块，涵盖了公共事务事业群、商业事业群和数据中心等。公司服务领域涵盖公共事务、金融、地产、汽车、快递与物流、消费品、烟草、ICT、餐饮等多个行业，其中在商业服务业与公共服务行业的服务经验拥有突出优势。公司在同行中较早尝试专项调研数据与社会人群数据整合分析，商业研究与公共政策研究并行，大数据挖掘分析与基于数据的问题解决方案的整合，以能更好地服务于客户的动态需求，在激烈的市场竞争中实现差异化。公司于 2011 年顺应移动互联网、大数据应用的发展趋势，前瞻性地设立多元数据整合部门数据中心，布局全链条数据智能业务。其后设立的未来商习院则作为帮助公司拓展前沿性数据业务的策略措施，培养公司在大数据前沿业务领域的种子客户群。公司利用丰富的产品内容，为客户提供全方面、多样化的数据调研服务和资讯产品。商业事务数据产品下形成市场进入研究、品牌研究、产品研究、渠道研究、推广策划、产品服务质量研究等六大类专业数据调研服务，主要面对企业客户，客户群涉及汽车、金融、房地产、消费品、ICT、烟草等行业；公共事务数据产品包含决策研究、基础研究、评估研究、管理研究等四大类专业数据调研服务，主要面对公共财政、城市发展与管理、公用事业、法制评估等相关政府部门、机关与事业单位。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、总体经营情况 报告期内，公司实现收入 22,021.59 万元，相比上年同期增长 11.24%；公司实现净利润 2,737.38万元，相比上年同期增长 25.19%。2.业务发展状况 2016 年公司成功实现了管理转型、新业务投入转型和数据采集平台化等重大目标。公司为了更全面深入的为客户提供专业透彻的新型数据应用与挖掘服务，2016 年公司进行了由横向的区域总经理负责制变革为行业总经理负责制，着眼于全球市场，纵深打通，与提供专业新产品研发的数据技术业务中心以及与打造专业规模化人才供应的区域管理中心形成强有力的团队专业化融合。公司着眼于长期的发展战略和未来的业务快速增长，牺牲短期可见利益，在本年度加大数据业务和 公告编号：2017-012 13 技术团队的人才投入，成功实现了数据业务的快速增长，同时构建了一只卓越的数据技术团队。真正实现了研发充分来自于一线市场需求，同时又高效回馈融入于一线市场的闭环互动，技术中心、数据中心和行业业务实现了强凝聚力的无缝对接，成功实现了零点为庞大的客户群提供升级多元数据整合解决方案的目标，实现了零点定位于整合大数据、中数据和精数据，为客户提供更全面、更精准、更深入的决策依据，与客户共同分享数据红利的目标。在公共事务板块，在公共政策与绩效、城市管理、公用事业等方面，公司因为提供了多元数据整合解决方案以及多种互联网化的数据采集方式而取得了公共决策领域的积极反响。和零点合作多年的老客户寻求了新的合作共赢突破，同时也在国家级的部委合作层面，有了新的合作高度和全面合作机会。在商业领域，公司在汽车、房地产、消费品和快递等领域也实现了与客户深度的数据互换，整合双方数据资源，为这些领域的客户梳理和清洗了自有数据，寻找到市场成功关键因素，再对接零点丰富多元市场外部数据，以及利用零点强大的数据技术开发与处理能力，最终在精准营销、规模扩群和开疆辟土等市场行为与决策方面为客户带来了震撼有力的多层次数据解决成果，从而让零点在这些方面的业务实现了快速增长，创造了可观的未来合作空间。3、产品发展状况 公司构建了以零点数立方为中枢的数据资源系统，实现了从数据采集、数据处理、数据业务模型、数据展示的全业务闭环系统。公司已申请了多项软件著作权，形成了系统的独特专业技术优势。结合大数据、中数据、精数据与行业洞察，公司打造了 DNA觅客、市场棱镜、产品密码、拓业地图、增效引擎、客户长青、行标数评、动线调优、落地贴行等全链条数据轴产品，形成对公共事务和商业事业领域全链条落地型数据智能服务。数据轴产品应用于多个行业，形成首批成功案例与实践，使公司在大数据解决方案领域树立了专业地位。基于数立方平台，将多元外部大数据与公司自主研发的专业采集工具采集的数据进行存储、分析、建模、数据看板展示，形成公共服务、汽车、餐饮、地产、金融、消费品等多个行业的模块化产品，从而提供匹配决策者决策要素的模块化组合数据中心智能服务。结合全链条数据轴产品和模块化组合数据中心智能服务，公司构建了针对公共事务和商业事业领域客户的深度专项与规模化数据智能服务能力。在报告期内，公司与中国电信合作开发的智慧家庭指数整合多元数据综合反映我国家庭智能化、信息化发展状况及变化趋势，该研究的成果在 2016 年 7 月广州举办的天翼智能终端交易博览会期间，中国电信集团公司、中国智慧家庭产业联盟、中国企业大数据联盟共同组织的“智慧家庭与大数据发展论坛”上，首次创新性发布，赢得业界广泛好评。另外，公司数据轴产品在公共事务领域有多个创新实践，其中优秀案例受邀在 2016 中国大数据技术大会（BDTC2016）的“数据开发与政府治理高层沙龙”（封闭论坛）上进行分享，展示了公司在政府运用多元数据提升治理能力与经济社会发展效率方面的强大优势。报告期内，公司与花样年集团、彩生活服务集团、世联行、中关村大数据产业联盟、中国物业管理协会联合发起成立了深圳市搜社社区服务发展研究院有限公司。在 2016 年 12 月 1 日 21 世纪经济报道主办、搜社社区研究院和腾讯房产联合主办的“2016 中国居住与社区价值论坛”上，正式发布了大数据下的社区名片-“中国社区温度计1.0”，颠覆了传统物业逻辑、探索更多的新型物业管理模式，展示了公司创新数据整合与挖掘能力。在体育领域，公司与肆客体育合作的“世界 BO”,融合肆客体育 APP 数据、零点移动端平台答对的交互数据，每日数据解读欧洲杯，最终形成基于多元数据、深度解读球迷心理与足球产业商业价值的重要研究成果，在今日头条、搜狐等主流媒体上得到了大力推荐和转载。4、取得资质及社会荣誉 2016 年 1 月，公司取得“中国物流与采购联合会”理事单位证书。2016 年 3 月，公司取得“AAA 级信用等级证书”。公告编号：2017-012 14 2016 年 4 月，公司获得“中国连锁经营协会”颁发的“2016 中国餐饮业连锁品牌市场调研创新奖”。2016 年 4 月，北京调查获得“华远地产”颁发的“2015 年度华远地产优秀合作伙伴”。2016 年 5 月，公司正式成为“中关村高新技术企业”。2016 年 5 月，公司被“社科院智库研究所”评选为“中国十大知名研究咨询公司之首”。2016 年 5 月，公司获得“中国饭店协会”颁发的“市场研究杰出贡献奖”。2016 年 5 月，公司取得“北京商务服务业联合会”理事单位证书。2016 年 5 月，公司取得“京津翼体育健身休闲发展协同创新中心”理事单位证书。2016 年 5 月，北京调查取得“信息协会市场研究业分会（CMRA）”副会长单位证书，零点有数取得信息协会市场研究业分会（CMRA）”会员单位证书。2016 年 5 月，上海调查获得“上海发展和改革委员会”颁发的“上海市十三五规划前期研究公开选聘课题成果奖”。2016 年 5 月，北京调查取得“中国财政学会绩效管理研究专业委员会”会员单位证书。2016 年 7 月，公司取得“中关村企业信用促进会”会员证书。2016 年 10 月，由中央推进“一带一路”建设工作领导小组办公室指导，国家发改委西部司和国家信息中心组织编写，商务印书馆出版发行的“一带一路”大数据报告把公司列为 15 个研究“一带一路”的国内重点智库之一。2016 年 10 月，公司取得“ISO9001 质量管理体系认证”证书。2016 年 12 月，公司取得“欧洲意向考察和市场研究协会（ESOMAR）”会员单位证书。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 220,215,900.45 11.24%-197,964,291.96 10.58%-营业成本 145,166,292.06 25.08%65.92%116,058,296.36 6.37%58.63%毛利率 34.08%-41.37%-管理费用 34,125,933.48-22.91%15.50%44,270,272.04-5.87%22.36%销售费用 5,839,964.35 54.63%2.65%3,776,693.60-39.09%1.91%财务费用-248,396.89 22.69%-0.11%-202,454.74-45.14%-0.10%营业利润 33,338,551.13 4.98%15.14%31,756,455.20 66.66%16.04%营业外收入 1,857,418.62 22.25%0.84%1,519,335.04-4.57%0.77%营业外支出 561,695.50-70.08%0.26%1,877,278.08 245.17%0.95%净利润 27,373,794.11 25.19%12.43%21,865,564.97 35.73%11.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增长 25.08%，影响因素主要有：（1）业务增长导致营业成本上涨；（2）从 2016 年起，公司实行垂直业务线和支持线管理，减少各子公司层面的管理人员岗位，加深北京、上海、广州三地子公司间的业务联动。原有承担了子公司管理职能的业务负责人专注开展业务，因此原本计入管理费用的人员成本按岗位变动计入生产成本，导致营业成本增加。2、销售费用增长 54.63%，2016 年公司为向潜在客户推广创新数据升级服务，发生较多差旅费和服务费，导致销售费用率上升。3、营业外支出降低 70.08%2015 年公司为减少固定成本支出，北京办公室退租了部份办公地点造成了违约金支出。2016 年没有 公告编号：2017-012 15 类似的支出发生，因此营业外支出减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 220,215,900.45 145,166,292.06 197,964,291.96 116,058,296.36 其他业务收入-合计合计 220,215,900.45 145,166,292.06 197,964,291.96 116,058,296.36 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 公共事务数据产品 95,979,759.68 43.58%66,420,542.38 33.55%商业事业数据产品 124,236,140.77 56.42%131,543,749.58 66.45%合计 220,215,900.45 100.00%197,964,291.96 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司加大对公共事务数据产品的投入和开发，在公共政策与绩效、城市管理、公用事业等方面因为提供了多元数据整合解决方案以及多种互联网化的数据采集方式而取得了公共决策领域的积极反响，在扩大影响力的同时有效提高了公共事务产品收入。对于商业事业数据产品，公司集中精力在金融、汽车、消费品等行业上保持增长势头，报告期内的收入轻微下滑主要是在通信行业的业务减少所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,590,406.88 46,811,224.60 投资活动产生的现金流量净额 588,496.58-13,276,427.40 筹资活动产生的现金流量净额 41,608,979.48 -11,126,643.49 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是：一方面公司在拓展新客户和新产品中给予客户更灵活的账期，应收账款余额随着营收规模增加；另一方面期末未完工项目增加，存货余额增加。2、投资活动产生的现金流量净额大幅增加 1,386 万，一方面是公司加强资金管理，利用闲置资金投资保本型银行理财产品，另一方面是公司在报告期内处置了子公司上海商房及其他对外投资，而增加的收回的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期公司完成增资，收到增资款 4,800 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无限极(中国)有限公司 6,332,864.70 2.88%否 2 贵州福贵文化传媒有限公司 3,928,301.78 1.78%否 3 国家税务总局集中采购中心 3,593,648.96 1.63%否 4 中国第一汽车股份有限公司 3,497,830.10 1.59%否 5 国家邮政局 3,460,377.27 1.57%否 合计合计 20,813,022.81 9.45%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2017-012 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市精诚人力资源服务有限公司 2,688,404.20 3.24%否 2 郑州众略电子科技有限公司 1,467,509.08 1.77%否 3 广州晟众全粤市场调研有限公司 1,359,554.25 1.64%否 4 济南瑞恒市场调查有限公司 1,328,217.95 1.60%否 5 上海库润信息技术有限公司 1,278,283.00 1.54%否 合计合计 8,121,968.48 9.79%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额（注）5,670,371.68 2,345,475.12 研发投入占营业收入的比例 2.57%1.18%注：研发投入按照费用类别在管理费用中的职工薪酬、房租及物业费等明细科目列支。专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：1、研究并成功开发 DIB 数据看板产品，并应用在多个商业及公共事务数据项目中。2、继续深入开发数立方多元数据平台，并在原有基础上进一步开发了商业服务的“餐 e 评”、“车 e评”以及公共服务的“城 e 评”等信息数据产品，并继续深化开发及完善数立方多元数据平台的趋势预测、信息挖掘等核心大数据模块。3、在数据处理方面，构建了集数据清洗、存储、分析于一体的大数据处理平台，为公司数据分析服务提供坚实的基础。4、在新产品研发上，研究并开发了多个数据产品，已经应用于公共事务城市管理等项目中，实现多人实时任务分派及多项目分包等功能。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 121,869,437.91 71.36%49.36%71,120,908.10 47.23%43.61%5.75%应收账款 28,025,042.88 101.74%11.35%13,891,440.76 3.36%8.52%2.83%存货 64,377,547.95 28.37%26.07%50,148,803.08 26.28%30.75%-4.68%长期股权投资 5,189,623.93-15.84%2.10%6,166,197.91 934.00%3.78%-1.68%固定资产 2,314,488.41-11.24%0.94%2,607,563.10-20.62%1.60%-0.66%公告编号：2017-012 17 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 246,598,783.76 51.22%-163,071,353.99 54.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长主要是公司完成了增资,增加了营运资金。2、应收账款增长主要是公司营收规模扩大，并在拓展新客户和新产品中给予客户更灵活的账期。3、资产总计增长主要是公司业务规模继续扩大，营运资金持续增长。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、主要子公司收入、利润贡献情况 1、报告期内，北京调查实现营业收入 11,112.40 万元，实现净利润1,023.25 万元；2、报告期内，上海指标实现营业收入 2,084.97 万元，实现净利润 176.67 万元；二、报告期内通过设立方式成立子公司：武汉品数于 2016 年 8 月 3 日，由北京零点市场调查有限公司出资设立，注册资本为 10 万元，为公司的二级子公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司的资金使用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用暂时闲置资金购买安全性高、保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品，以获取额外的资金收益。报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品累计 8,835.50 万（包括同笔资金多次购买的），获取投资收益 75.72 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 2016 年的中国社会整体呈现为深化体制改革、推动经济转型、重视创新驱动的关键时期，在这样的形势下，数据应用分析服务从无论是新发展战略设定（从全球的“一带一路战略”到国内经济的稳增长促转型战略），还是改革的模式探索（从简政放权到供给侧革新），或者是经济转型的方向（从新产业链构造到传统企业的互联网+），又或者是双创的推动（从构造新的创业服务体系到聚焦前沿创业项目）中，都找到了新的发展动力。更多的决策者需要从全球趋势数据、更为快速丰富的全国数据、对比性的区域与行业数据、深度精细的消费数据与市场变动数据中，从创新标杆、竞争信息、前沿动态与政策调整中设定自己的决策机制与行动策略。2、行业趋势 2016 年数据分析行业具备快速发展启动期的趋势型特征：一是无论是高层还是执行层对于大数据发展战略的共识度趋于清晰，推动数据汇融的紧迫性开始显现，大数据中心建设开始推广，以政府主导的地区性大数据行业发展政策丰富化；二是数据应用分析的空间开始展现，基于行业应用、区域应用、特定功能性应用的多元数据分析需求与基于多元数据的问题解决需求，在政府、行业组织、龙头企业层面开始持续显现；三是数据源开放力度加大，其动力来源于政务信息公开化推动的更多政府部门的数据开放策略、更多的拥有大数据源的企业寻求具有规模挖掘能力与数据变现能力的合作伙伴、大数据营销初步显现的对于企业业务拉动的能力；四是数据化投资模式的强化，更多创业投资机构、产业投资机构、战略投资机构在选择投资对象与合作伙伴的时候更重视数据表现与数据趋势，更多规模企业在进行新项目投资决策的时候更强调大数据分析与调研数据分析的整合型论证。公告编号：2017-012 18 3、竞争环境 一是多元竞争者的出现，目前市场出现的竞争者除来自调研数据行业，还来自行业研究领域、网络数据监测领域，还有 ERP 或者 CRM 软件服务领域、垂直数据服务的 IT 服务机构等，其中在精度细分垂直领域的数据服务机构与拥有互联网化数据服务产品的机构具有很强的市场分块蚕食能力；二是以有政府政策支持背景的智库与大学智库，开始构成在公共政策领域的市场分食者，以这类智库与社会机构之间的公私合作模式在市场上形成比较强的项目争夺能力；三是基于数据系统而非数据专项委托的技术解决型数据服务机构具有更大的市场想象空间，也更容易得到资本市场的认可；四是形成了基于丰富数据而提供公共管理解决方案、公共服务创新模式设计、商业服务创新服务设计、创新产品设计的巨大需要，但在从数据走向行动领域存在着较大的衔接差，缺少真正强有力的竞争机构。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、杰出的品牌声誉（1）公共事务数据领域的专业影响力 公司成立以来，就在社会公共安全态势、艾滋病防范面临的挑战、城市化发展新议题、8090后新生代发展、中国职业白领蓝领与流动人口的生活方式、中国人国际意识与国际社会的中国意识、党政领导干部表现考评、中国人民生活质量指数与幸福度追踪、中国中产阶级与新富群体的变动等领域，形成了关注社会热点议题、为公共政策设计提供早期信息、形成对现有公共行为的快速民意反馈、支持党政部门基于民意的政策选择与绩效考评。公司专辟预算，对很多前瞻性的社会发展议题提供独立研究，与媒体和学界分享。公司一直以第一手为载体，向多达数千家主流媒体与网络媒体，提供关于中国社会变化与进步的最为新鲜的第一手数据。自2013