836314_2016_三联环保_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 三 联 环 保 NEEQ:836314 浙江三联环保科技股份有限公司 年度报告 2016 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 28 日，成功挂牌新三板。2016 年 12 月，获得“浙江精品制造”称号。2016 年共取得专利 13 项，其中发明 4 项，实用新型 9 项。截至 12 月 31 日，持有专利 61 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 55 项。浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三联环保 指 浙江三联环保科技股份有限公司 有限公司、三联有限 指 丽水市三联环保机械设备有限公司(1999 年 12 月 30 日至 2011年 1 月23 日);浙江三联环保机械设备有限公司(2011 年 1 月24日至 2015 年 11 月 1 日)联恒投资 指 丽水市联恒投资合伙企业(有限合伙)合利投资 指 丽水市合利投资合伙企业(有限合伙)联利投资 指 丽水市联利投资合伙企业(有限合伙)利建投资 指 丽水市利建投资合伙企业(有限合伙)百恒投资 指 丽水市百恒投资合伙企业(有限合伙)恒力机械 指 丽水市恒力离心机械设备有限公司 百通软件 指 丽水市百通软件科技有限公司 讯能、讯能物联 指 丽水讯能物联网技术有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 浙江三联环保科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)联合、律师 指 上海市联合律师事务所 全国中小企业股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 离心机、卧螺离心机 指 卧式螺旋卸料沉降离心机 差速器 指 使各部件实现以不同转速转动的机构 尾矿 指 选矿中分选作业的产物之一,其中有用目标组分含量最低的部分称为尾矿 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款的期末余额为 17,930,506.03 元,占期末总资产的比例为 36.34%。公司一向注重应收账款的回收工作,并采取多种措施,但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险。税收政策风险 2016年11月21日,经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准,公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR201633002099),企业资格有效期为自颁发证书之日起的 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条,国家对需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税,企业资格有效期为自证书颁发之日起的3年,若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策,将会影响公司的净利润水平。市场竞争风险 多年来公司一直专注于固液分离设备的研发、生产、销售,在环保行业中的污泥处理领域有一定竞争力和知名度。随着我国对环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大,越来越多的国内外企业进入该领域,公司面临市场竞争加剧的风险。政策变动风险 公司所生产的产品应用广泛,但目前主要客户和利润增长点均来自环保领域。现阶段,国家和居民对环境保护的重视程度不断提高,污泥处置问题也不断引发越来越多的关注,多项相关政策不断推出,对行业的发展形成了有力的支持。短时期看,我国环保问题依然严重,但不排除政策层面发生变化,对行业发展产生一定程度的影响。人才流失风险 公司多年来培养、引进了一批具有丰富经验的专业技术、营销人才。管理人才、技术人才和营销人才是公司持续、健康发展的关键。但是随着行业内企业竞争的加剧,对优秀人才需求的不断上升,公司可能出现无法持续吸引足够数量的优秀人才或优秀人才流失的情况,从而对公司的生产经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 目前,公司实际控制人为纪伟勇、王建伟先生,纪伟勇直接持有股份公司的股份比例为 42.33%,王建伟直接持有股份公司的股份比例为 30.71%,两人共计直接持有公司 73.04%的股权,并且纪伟勇担任联利投资、合利投资、百恒投资、利建投资的执行事务合伙人,王建伟担任联恒投资的执行事务合伙人,对公司的经营决策能施加重大影响。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 5 公司治理风险 公司于 2015 年 11月份整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。报告期内未全员缴纳公积金的风险 截至报告期末,公司及其子公司共计员工 73 人,母公司缴纳公积金 16 人,较同期增加 8 人,子公司恒力机械缴纳公积金0人,子公司百通软件缴纳公积金0人,孙公司讯能缴纳公积金2 人,其他 55 名员工未缴纳公积金。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江三联环保科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 三联环保 证券代码 836314 法定代表人 纪伟勇 注册地址 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 办公地址 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 闫丽明 邹文华 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李益林 电话 0578-2665868 传真 0578-2665878 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号,323000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 卧式螺旋卸料沉降离心机和污泥干化成套设备等产品的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,000,000 做市商数量 0 控股股东 纪伟勇、王建伟 实际控制人 纪伟勇、王建伟 四、注册情况 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91331100704759007D 否 税务登记证号码 91331100704759007D 否 组织机构代码 91331100704759007D 否 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,557,074.14 25,822,496.87-20.39%毛利率 52.81%48.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-185,956.99 5,212,168.80-103.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,644,036.74 2,852,585.70-157.63%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.42%19.62%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.70%10.74%-基本每股收益-0.01 0.25-104.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,340,920.47 51,747,201.46-4.65%负债总计 4,541,934.94 7,162,392.49-36.59%归属于挂牌公司股东的净资产 44,398,851.98 44,584,808.97-0.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.24-0.42%资产负债率（母公司）4.95%14.92%-资产负债率（合并）9.21%13.84%-流动比率 13.03 5.33-利息保障倍数 3.12 9.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,417,866.41 5,515,671.08-234.49%应收账款周转率 1.11 2.19-存货周转率 1.45 2.61-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.65%54.75%-营业收入增长率-20.39%11.10%-净利润增长率-103.57%81.53%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 9 普通股总股本 36,000,000 36,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 256,598.11 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,936,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 41,503.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-441,814.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,793,186.63 所得税影响数 335,106.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,458,079.75 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司处于专用设备制造业，是一家以卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥协同干化装置和污泥干化焚烧成套装置为主要产品的高科技环保机械制造商和销售商。公司的主打产品离心机应用范围广泛，报告期内，公司离心机的主要客户分布在市政和企业污水污泥处理、建筑泥浆处理、尾矿处理以及食品加工等十多个行业，其中较大部分属于环保领域，公司的污泥协同干化装置和污泥干化焚烧成套装置更是主要应用在市政及企业污泥处理的环保领域。以经营模式划分，公司的经营模式包括以下四个方面：1、采购模式、采购模式 根据采购内容不同，公司将供应商划分为三个等级：战略供应商、技术性合作供应商和一般供应商。其中公司综合考虑产品市场认可度、品牌知名度、售后网络和销售服务质量等多种方式严选战略供应商和合作伙伴，以期达到增强公司产品和配置竞争力的目的。对一些有一定技术要求的零部件，如差速器等，公司则考察供应商技术团队和研发能力，以及详细了解其生产过程以及质量控制能力，之后在选择技术力量和实力等相匹配的供应商向公司供货。而对于市场供应充分、相对同质化的一般原料采购，公司则以产品质量稳定、质优价廉为选择标准遴选一般供应商。2、生产、生产模式模式 公司目前采取订单生产和适度库存相结合的模式进行生产。公司所生产产品有一定的通用性，公司会结合往年的生产销售经验，预生产部分产品作为备货。同时对在材质、转速、锥角度等方面有特殊要求的客户，公司会采取定制生产的方式，在充分沟通客户需求后进行生产。公司在生产过程中引入一些国内外先进的高精尖设备以保证加工精度，如硬支承动平衡机、整机动平衡仪、长距离龙门铣床、车床数显装置、振动时效装置等，以保证产品的品质。公司建立和健全了严密的质量保证体系，产品生产过程实行三级检验制度，即自检、互检、专检，保证不合格的零部件不流入下一道工序，不合格的产品不出厂。对关键工序设计制作相应的工装和夹具以确保产品质量，不断提升和更新现有生产工艺，要求全体员工在工作中以国内外最先进水平为目标，顾客至上，严格按照标准作业，通过严格的管理，不断确立新的质量标准，在质量上精益求精，努力实现产品“零缺陷”和质量的持续改进。3、销售模式、销售模式 公司经营的是非标产品，产品单价高、服务周期长，客户购买的决策过程长并且复杂，对技术服务的要求高，因而公司将产品品质当成品牌营销策略的首要着眼点，从市场需求出发，深入地了解客户对质量的要求，以高质量为基础树立品牌形象，不断改进生产技术，提高产品品质。并且随着技术进步和市场变浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 11 化，积极优化调整产品结构和研发自主知识产权，始终使公司产品保持较高的市场竞争力。在客户获取方面，公司主要通过参加行业展会、行业研讨会等方式不断扩大公司品牌知名度，同时公司会邀请客户到企业参观先进的生产基地和管理方式等手段维持良好的客户群体关系，并以完善的销售服务为纽带，形成忠实客户群体。4、研发模式、研发模式 目前公司主要采用自主开发为主，产学研等技术合作为辅的研发模式。在自主研发方面，公司依托自身研发人员技术优势和行业实践经验，不断改良、优化公司设备，并在原有技术基础上，进行新产品的研发。目前公司有研发人员 11 人，技术研发中心被认定为“省级高新技术企业研发中心”。公司还是国家科技支撑计划项目课题废弃生物质资源化与污泥无害化关键技术集成与区域示范的承担单位，并于 2016 年 12 月顺利通过科技部验收。在产学研及技术合作方面，公司与同济大学、浙江大学等各大科研高校进行技术合作，利用学校的人才、信息优势，更好的了解行业的发展前沿、更准确的把握研发方向，使公司技术能够在保持相对领先的同时、尽量减少公司自主研发所带来的不确定性。同时公司也与高校建立起了共同研发、共同受益的模式，如与同济大学的共同研发项目中，公司与学校约定了在公司已经掌握的污泥干化-焚烧技术的基础上，继续进行技术研发和工艺优化，并利用学校的人才技术优势为公司提供技术指导和设备优化。截至报告期期末，公司已拥有卧螺离心机、污泥干化焚烧成套装置等相关专利 61 项。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司一直遵循创新驱动、稳中求变、精细管理的指导思想，努力开展各项工作，营销人员整体素质有效提升，新员工进入角色时间缩短，公司内部沟通决策效率提升，企业品牌价值在固液分离领域进一步提升。1、报告期内，公司销售收入实际完成2,055.71万元，同比下降20.39%；净利润完成-18.58万元，同比下降 103.57%。2、报告期内，公司获得发明专利 4 项，实用新型专利 9 项，公司品牌获“浙江精品制造”称号。3、报告期内，公司强化内部管理，进一步加强成本控制，毛利率与 2015 年相比，增加 4.26 个百分点。2016 年度，离心机销售较同期略有下降，但是高固液和低固液离心机销售结构基本稳定，保证产品市场覆盖面的广度；污泥干化焚烧成套装置持续为企业贡献收入来源，作为一个新产品，开始逐步的得到市场的认可。浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,557,074.14-20.39%-25,822,496.87 11.10%-营业成本 9,700,838.86-26.98%47.19%13,285,368.54-13.49%51.45%毛利率 52.81%-48.55%-管理费用 8,387,856.49 47.62%40.80%5,682,037.95 52.61%22.00%销售费用 3,373,569.30 73.58%16.41%1,943,522.18 91.39%7.53%财务费用-184,904.65-125.25%-0.90%732,215.88-33.18%2.84%营业利润-1,544,875.36-145.71%-7.52%3,379,833.73 130.04%13.09%营业外收入 2,197,498.11-20.03%10.69%2,747,993.31 91.48%10.64%营业外支出 445,814.62 63.60%2.17%272,503.03 171.40%1.06%净利润-185,823.44-103.57%-0.90%5,212,168.80 81.53%20.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，管理费用、销售费用、财务费用和营业利润、营业外支出等有较大差异，主要原因是：1、2016 年度管理费用发生额 8,387,856.49 元，较 2015 年发生额增长 47.62%，主要是：（1）2016年度提升了员工工资水平（2）新三板挂牌过程中一部分中介费用在挂牌结束后支付；（3）增加研发支出；（4）为了拓展污泥干化焚烧成套装置，增加了业务招待支出；（5）对厂房进行了修缮，增加了修理费支出。2、2016 年度销售费用发生额 3,373,569.30 元，较 2015 年发生额增长 73.58%，主要是 2016 年度扩大了产品的推广力度，增加了推广支出，2015 年 4 季度成立的上海办事处 2016 年度发生了全年支出，同比增加。3、2016 年度财务费用发生额-184,904.65 元，较 2015 年发生额下降 125.25%，主要是 2016 年度企业资金有部分结余，增加了利息收入，同时降低了贷款使用额度。4、2016 年度营业利润-1,544,875.36 元，较 2015 年发生额下降 145.71%，主要是营业收入同比下降，费用同比上升，营业收入下降的原因是受经济下行大环境的影响，部分下游客户倒闭。5、2016 年度营业外支出发生额 445,814.62 元，较 2015 年发生额增长 63.60%，主要是 2016 年度补税发生滞纳金支出 437,364.62。6、2016 年度净利润发生额-185,823.44 元，较 2015 年发生额下降 103.57%，主要是收入下降和费用增加引起。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 19,015,224.83 8,859,653.69 24,826,999.11 12,359,559.21 其他业务收入 1,541,849.31 841,185.17 995,497.76 925,809.33 合计合计 20,557,074.14 9,700,838.86 25,822,496.87 13,285,368.54 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 低固液离心机销售收入 6,963,088.09 33.87%8,910,596.47 34.51%高固液离心机销售收入 6,795,726.47 33.06%8,138,624.76 31.52%浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 13 污泥焚烧干化设备销售收入 5,256,410.27 25.57%7,777,777.88 30.12%修理及配件 1,541,849.31 7.50%995,497.76 3.85%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：收入构成比例比较稳定，均未出现较大的变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,417,866.41 5,515,671.08 投资活动产生的现金流量净额 5,090,468.95-10,340,021.23 筹资活动产生的现金流量净额 225,968.71 10,170,663.83 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度经营活动产生的现金流量净额-7,417,866.41 元，较 2015 年度下降，主要是 2016 年度主营收入下降、费用支出增加、缴纳了以前年度计提的税款。2、2016 年度投资活动产生的现金流量净额 5,090,468.95 元，较 2015 年度大幅上升，主要是 2015年度用闲置的资金购买了 600 万元理财产品在 2016 年度到期收回。3、2016 年度筹资活动产生的现金流量净额 225,968.71 元，较 2015 年度大幅下降，主要是 2015 年度增资筹集资金 3050 万元，增资前向银行贷款 1792 万元，归还贷款 3637 万元，2016 年度未增资，同时2016 年度向银行累计贷款 754.93 万元，归还贷款 737.57 万元，使账上还富余一部分资金。4、2016 年度经营活动产生的现金流量净额较净利润差异较大，主要是 2016 年度缴纳了以前年度计提的税款和滞纳金 297.63 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丽水市鸿鑫环保科技有限公司 5,256,410.27 25.57%否 2 南通立源水业科技发展有限公司 1,914,529.91 9.31%否 3 安国市聚药堂药业有限公司 1,555,555.56 7.57%否 4 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 880,341.88 4.28%否 5 广东水清环保科技有限公司 705,128.19 3.43%否 合计合计 10,311,965.81 50.16%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡弘成金属制品有限公司 1,192,087.27 12.46%否 2 无锡麦卡尔金属制品有限公司 780,975.30 8.16%否 3 温州多西多电气有限公司 464,413.89 4.85%否 4 温州辰星自动化系统有限公司 437,128.20 4.57%否 5 杭州厚展物资有限公司 392,064.36 4.10%否 合计合计 3,266,669.02 34.14%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,616,446.57 1,591,493.16 研发投入占营业收入的比例 7.86%6.16%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 61 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：截止报告期末，技术人员 11 人，较同期期末增加 2 人，报告期内，公司进一步加强了研发投入，在高速离心机、污泥干化成套装置方面取得了新的成果，共获得 4 项发明专利和 9 项实用新型专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,007,528.51-34.40%8.12%6,108,957.26 701.02%11.81%-3.68%应收账款 17,930,506.03 20.40%36.34%14,892,589.02 70.52%28.78%7.61%存货 7,466,303.01 25.71%15.13%5,939,160.45 39.76%11.48%3.67%其他流动资产 299,444.02-95.01%0.61%6,000,000.00 0.00 11.59%-10.98%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 10,633,055.67-0.02%21.55%10,634,786.27 0.29%20.55%1.03%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 273,634.26 173.63%0.55%100,000.00-99.34%0.19%0.37%应付账款 1,023,848.29 63.49%2.08%626,235.7-64.72%1.21%0.87%应交税费 178,028.73-95.62%0.36%4,060,786.94 290.61%7.85%-7.49%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 49,340,920.47-4.65%-51,747,201.46 54.75%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 4,007,528.51 元，较 2015 年度下降 34.40%，主要是 2016 年度补缴了税款 253.89 万元，滞纳金 43.74 万元。2、其他流动资产299,444.02 元，较 2015年度下降95.01%，主要是报告期末没有未到期理财产品，余额为未抵扣进项税额。3、短期借款 273,634.26 元，较 2015 年度增长 173.63%，短期借款增长幅度虽然较大，但是绝对额较小，不对资金流构成风险。4、应付账款1,023,848.29元，较2015年度增长63.49%，主要是为最大程度控制成本，2016年度加强了供应商管理，对供应商提出了更长的货款支付信用期限。5、应交税费 178,028.73 元，较 2015 年度下降 95.62%，主要是 2015 年末有 253.89 万元补计提的税款未缴纳。报告期末，企业资产负债率较低，偿债能力强，具有较强的持续经营能力。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 15 1、丽水市百通软件科技有限公司，100%控股子公司，注册资本 100 万元，经营范围为计算机软件开发、离心机控制柜生产、销售等。2016 年度实现销售收入 180.74 万元，同比增长 114.21%，净利润 40.83万元，同比增长 307.29%。主要是 2016 年度三联客户购买的控制软件系统数量增加。2、丽水市恒力离心机械设备有限公司，100%控股子公司，注册资本 308 万元，经营范围为离心机、环保成套机械设备、管道设备及其零部件、化学品（不含危险化学品）销售。2016 年度实现销售收入 192.18万元，同比下降 32.23%，净利润-37.41 万元，同比增长 41.56%3、丽水讯能物联网技术有限公司，公司全资子公司丽水百通软件科技有限公司 90%控股的中外合资公司，注册资本 180 万美元，经营范围为环保装备远程系统软件开发、云处理，及其技术服务、咨询和成果转让；电子机械、集控柜及其相关软件的销售。该公司 2016 年度尚未发生经营业务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 1、温州银行“金鹿理财-温润”15092 期银行理财计划，理财期限 2015 年 12 月 11 日-2016 年 3 月11 日，预期年化收益率 4.20%，理财金额 3,000,000 元。并通过第一届董事会第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议。赎回时获得投资收益 31,413.70 元。2、浙商银行永乐理财 2015 第 180 期 A 款，理财期限 2015 年 12 月 15 日-2016 年 1 月 19 日，预期年化收益率 3.60%，理财金额 3,000,000 元。并通过第一届董事会第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议。赎回时获得投资收益 10,089.44 元。上述两个理财到期赎回后，2016 年度企业未再购买理财产品。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：国家十三五发展规划提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将生态环保发展提高到国家战略高度。现阶段，我国面临的环境问题与西方工业发达国家70年代类似，高排放、高耗能和高污染的粗放型经济给我国的资源和环境都带来了巨大的压力，目前我国环境承载能力正在逼近上限，转型成为资源节约型和环境友好型的经济模式迫在眉睫。2015年颁布的中华人民共和国环境保护法加大了环境监督和执法力度。据预测，环保工作要想与中国的经济发展速度相匹配，环保投资占GDP的比重必须达到2%以上，预计“十三五”期间环保投入将上升到每年两万亿元左右。2、行业发展：在我国污水处理的发展历程中，污泥作为污水处理的副产物已经存在了很长时间。经济的快速发展带来污水排放量源源不断的增加，与此同时，污水处理量也在不断加大，但是污泥处理却并未得到应有的重视。由于长期以来“重水轻泥”，我国污泥治理行业发展严重滞后，但也预示其市场空间广阔。将污泥处置成本纳入到污水处理费中，收费机制的建立和明晰，将有助于破解制约我国污泥治理产业发展的付费机制、商业模式等难题，污泥治理行业或将迎来加速发展期。同时我国的建筑泥浆、尾矿等的处理问题，固体颗粒度大，技术要求高，也是处于治理的初级阶段。3、市场竞争的现状：环保行业属于新兴行业和战略性行业，行业竞争激烈，各国政府和企业都大力投入进行研发和创新，新技术、新应用层出不穷。因此该领域容易出现新产品和应用，而且一旦出现就会被迅速推广，从而对原有的技术和产品形成冲击，甚至迅速淘汰落后产品。同行业具有先进技术的跨国公司、上市公司在该领域的研发投入大、研发能力强，其利用资本和技术优势介入我国污泥处理市场，进一步的加大了行业的竞争力度。4、重大事件对公司影响 2015 年 3 月 5 日，李克强在全国两会上作政府工作报告时首次提出“中国制造 2025”的宏大计划，为中国制造业绘制了宏伟的蓝图。随着我国在环保领域投入的不断加大，绿色制造工程和高端装备浙江三联环保科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-004 16 创新工程被纳入了未来十年重点发展的领域，为公司的发展带来了新的机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司一直致力于卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥协同干化装置和污泥干化焚烧成套装置等环保设备的研发、生产和销售，集设备工艺研究、控制系统设计、设备生产、系统调试服务于一体，在广泛吸收国内外先进技术的基础上，研发生产了多种系列的卧螺离心机及配套产品，并依托自身二十多年对污泥特性的研究，组织精干力量，研发出适合我国国情的污泥干化焚烧成套装置。目前公司产品主要应用于废水处理系统中的污泥脱水、干化和焚烧处理，被广泛应用于市政、化工、石油、食品、制药等十多个行业。公司是国家高新技术企业和省级高新技术企业研发中心，拥有一支以高级工程师和工程师为主的技术团队，同时联合浙江大学、同济大学和丽水学院等科研机构开展广泛合作，建立开放式的创新体系，取得了良好的成效。截至报告期期末，公司已拥有卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥干化协同装置和污泥干化焚烧成套装置等相关专利61项。公司承担的“十二五”国家科技支撑项目“东部绿色屏障地区节能减排关键技术集成与区域示范”的课题“废弃生物质资源化和污泥无害化关键技术集成与区域示范”在报告期内顺利验收。2、产品优势 公司视产品品质为核心竞争力，将提高产品品质作为公司持续发展的原动力，公司在行业应用和研发的基础上，不断改进产品工艺，始终使公司产品保持竞争力。公司在固有产品卧式螺旋卸料沉降离心机不断进行技术更新和升级的基础上，依托自身在污泥脱水方面的经验，成功研发了适合我国国情的污泥干化-焚烧成套装置和污泥协同干化装置。污泥干化-焚烧成套装置有效结合了具有自主知识产权的转子干化机、热解回转焚烧炉等装置，较好的解决了目前国内污泥含砂量大、干化消耗热量多、焚烧对污泥含水率要求高等问题，通过控制燃烧后热风在高温区的停留时间，将污泥热解出的分解物焚烧干净，减少污染系统排放；设备投资少、运行成本低，且结构简单紧凑，并能结合垃圾等物料协同焚烧，适应范围广。污泥协同干化装置是利用150以上的生产工艺等废弃余热或电厂等余热对污泥进行干化，节约资源，降低了干化成本；污泥协同干化装置的研发成功，只需要在用户原有设备的基础上增加协同干化装置和部分辅助设施就能实现污泥的处理处置，减小了设备投资和运行成本，干化后的污泥可以用作生产循环利用、辅助燃料或做建材利用等，不仅使污泥得到无害化、减量化和资源化处理，更能适用我国目前的国情。3、竞争劣势 目前公司的产品主要是卧式螺旋卸料沉降离心机、污泥协同干化装置和污泥干化焚