870716_2016_南大先腾_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

南 大 先 腾 NEEQ:870716 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 6 日，公司获得中国电子信息行业委员会颁发的“信息系统集成资质及服务资质”证书，该资质提升了公司参与市场竞争的能力。2016 年 1 月 12 日，南大先腾参与研究的水库大坝安全保障关键技术研究与应用荣获中华人民共和国国务院颁发的“国家科学技术进步奖”一等奖，该奖项是对公司长期以来研发能力建设成果的肯定，也证明了公司参与该领域重点项目建设的能力。2016 年 7 月 13 日，公司完成股份制改造，更名为“江苏南大先腾信息产业股份有限公司”。2017 年 1 月 6 日，公司正式取得全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函，于 2017 年 2 月 7日起正式在股权系统公开转让股份，为公司的发展增添资本之翼。公告编号：2017-008 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 南大先腾、公司、股份公司 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 南大先腾有限 指 江苏南大先腾信息产业有限公司,南大先腾的前身 南大科技园 指 南大科技园股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 锦天城/律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 众华/会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动风险 由于公司主要从事电子政务、移动应用及大数据应用的软件开发,公司产品研发甚至产品需求势必会受国家相关软件行业政策调整的影响。此外,公司作为软件企业,不可避免会受国家对软件产业投融资、税收优惠等政策变动的影响。公司需要密切关注国家政策调整动向,适当优化产品性能,调整产品结构。业绩季节性波动风险 公司主要客户为政府部门、事业单位,这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期,第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响,公司收入和利润主要在下半年实现,公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。人才引进与流失风险 公司所在行业属于技术密集型行业,人才是推动公司可持续发展的重要驱动力之一。随着公司业务发展和扩张,公司对专业人才需求量大,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。技术更新风险 软件技术飞速发展,大数据、云计算、智慧城市、智慧政府等的新概念的相继提出,要求公司紧跟形势,及时对产品和技术进行更新换代、对产品结构加以调整。面对瞬息万变的技术变革和市场形势,公司如不能及时更新技术,在关键领域取得技术突破,将使公司在激烈的市场竞争中处于不利地位。同时,有些产品技术是通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的,核心技术人员的流失也会使公司面临一定的产品技术风险。公司治理风险 有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后,公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了较为规范的公司治理结构。同时,公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是,股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款余额较高不能及时收回的风公司期末应收账款偏高,一方面是由于公司的销售对象、销售合 公告编号：2017-008 5 险 同规定的收款模式等因素所造成;另一方面则是由于客户结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。报告期末公司的应收账款余额较大,占资产总额的比例较高。随着公司业务的快速发展,业务范围不断拓展,现金流量的需求会逐渐增大,若应收账款不能及时收回,可能会影响公司的发展。税收优惠政策变化风险 2015 年 10 月 10 日公司顺利通过高新技术企业认定复核,继续获得以 15%的税率缴纳企业所得税的优惠,但公司的高新技术企业资格有效期为三年。若资格到期后未通过高新技术企业认定复核,所得税率将调整为 25%,届时将增加公司税负水平。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险发生了变化，主要是：（1）报告期内公司收到政府补助 436,040.36元，占公司总收入的 0.70%，随着公司技术水平及市场地位的不断提高以及经营规模的持续发展，政府补助在公司总收入中所占的比例将持续保持较低水平，因此在公开转让说明书中披露的关于“政府补助较高”的风险将得到良好的控制；（2）公司报告期内扣除非经常性损益的净利润为 3,716,474.31 元，在公开转让说明书中披露的关于“扣除非经常性损益的净利润亏损”的风险已得到解决。公告编号：2017-008 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Century Information Technology Co.,Ltd 证券简称 南大先腾 证券代码 870716 法定代表人 王锦东 注册地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 C 幢 5 层南 办公地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周路琴、吴瑞菡 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 穆欣 电话 025-84207500-288 传真 025-84207500-200 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件开发 I6510 主要产品与服务项目 行业应用软件解决方案提供商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 做市商数量-控股股东 王锦东 实际控制人 王锦东 四、注册情况 公告编号：2017-008 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913200007140938190 否 税务登记证号码 913200007140938190 否 组织机构代码 913200007140938190 否 公告编号：2017-008 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,013,941.59 44,623,204.98 38.97%毛利率 49.25%46.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,258,294.95 2,050,325.51 107.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,716,474.31-817,254.17 352.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.00%11.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.84%-4.72%-基本每股收益 0.21 0.12 75.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,865,363.70 28,112,927.65 34.69%负债总计 10,692,350.43 5,198,209.33 105.69%归属于挂牌公司股东的净资产 27,173,013.27 22,914,718.32 18.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.31 3.48%资产负债率 28.24%18.49%-流动比率 3.35 4.92-利息保障倍数 38.77-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,241,259.41 6,030,783.73-286.40%应收账款周转率 6.24 9.96-存货周转率 14.53 136.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.69%46.00%-营业收入增长率 38.97%15.51%-净利润增长率 107.69%-30.11%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 11,460,000 74.52%公告编号：2017-008 9 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,296.97 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 436,040.36 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 203,558.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 638,302.14 所得税影响数-96,481.50 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 541,820.64 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-008 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主要从事电子政务及大数据领域的系统集成、软件开发及服务和软硬件产品销售，主要客户为各类政府、事业单位和大中型企业等。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系，通过向上述目标群体销售各类系统集成、软硬件产品和提供软件开发及服务而获取利润，具体情况如下：1、盈利模式 公司的盈利模式主要来源于以下几类：（1）公司为政府、事业单位和大中型企业等客户提供自主知识产权的软件产品销售，提供软件系统的定制开发及服务和提供政府信息化的咨询服务及解决方案获得收入，为公司盈利的主要来源；（2）公司根据客户需求，在网络、安全、运维等系统集成过程中提供技术服务和技术支撑获取收入；（3）第三方软硬件产品的总代理及分销获取差价利润。2、采购模式 公司目前的采购主要包括项目中所需的第三方软硬件产品和执行项目中阶段性补充资源的人力外派服务。公司向客户提供的解决方案中需采购自第三方的软硬件产品主要包括各种网络、服务器及终端设备硬件产品和操作系统、数据库、应用服务器等商用软件产品，主要依据与客户达成一致的供货规格要求或客户指定的品牌、型号要求进行采购。项目执行过程中因阶段性资源不足而采购第三方人力外派服务主要是软件开发人员和运维服务人员，主要从公司所在地或客户所在地的供应商处进行采购。在公司项目较多，辅助研发人员不足时，公司存在向同行业外部单位借用人员的情况。公司承接项目情况主要取决于外部市场环境，外协人员工作时间灵活，避免了公司承担固定性的用工成本。公司经常性合作的外协单位主要有江苏润和软件股份有限公司、南京慧明软件技术有限公司、江苏链客信息科技有限公司、南京安信达信息科技有限公司等五家左右。公司不存在劳务派遣，上述外协人员按照各级别人力单价标准向外协派出单位支付开发费用，无需承担缴纳外协人员的社保、公积金等的义务。公司制订了采购管理制度，对采购程序、供应商选择和管理、合同管理、采购入库管理等各方面进行了规范。公司的采购量主要根据项目需求因素进行管理。项目执行部门根据项目实际情况情况提出采购需求，经总经理室或事业部负责人批准后，由商务部协助项目执行部门进行采购。公司通过考察供应商的有关资质、服务、质量、技术等因素，确定供应商。采购业务发生时，通过“询价、比价、议价”程序确定最终的供应商。3、销售模式 公司通过市场部统一管理销售工作，市场部与各事业部的销售类子部门紧密配合，建立了精干的销售体系，触及了以华东、西南、西北为主覆盖全国近二十个省市相关市场。针对公司客户的不同特点，公司在商务部设立了大客户销售模式，在事业部设立了行业销售模式，分别配备了不同侧重点的人才，两者相互配合，具有较好的项目转化率。对于直接用户，公司市场部或事业部的售前人员与销售人员配合根据客户的需求，形成规划咨询解决方案，然后通过投标或议标的方式获得销售合同，通过各部门的项目组完成项目的执行并通过验收。对于系统集成商或其它合作单位，公司根据不同情形，或直接销售软件产品，或参与部分解决方案设计、安装调试等工作。4、研发模式 公告编号：2017-008 11 公司在遵循 ISO 9001、ISO 27001、CMMI3 质量管理体系基础上，建立了完善的研发流程体系。公司项目执行以合同签订为起点，以项目组为管理组织开展工作，总体上分为五个步骤：需求定义、设计开发、测试、交付和验收。需求定义主要通过深入了解用户业务需求并定义需求规格说明；涉及开发主要针对需求规格说明进行概要及详细设计与编码，通过单元测试、集成测试、用户测试后开展实施、上线、培训等交付工作，最终通过验收；其中，配置管理、质量保障等工作始终贯穿于项目执行的全过程。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是公司发展历史上十分重要的一年，公司完成了股份制改造，并于 2017 年 2 月在新三板成功挂牌，这将给公司带来规范治理和融资便利，提升公司的知名度和美誉度，推动公司更好更快地发展壮大，从而为公司的客户提供更具竞争力的产品和服务。回顾 2016 年，公司集中力量继续完善电子政务、行业应用、企业应用等方面的产品线，同时持续在技术研发上投入，从技术能力、成本控制等方面提升核心竞争力，实现经营业绩的稳步增长，较好的完成了 2016 年经营计划。2016 年公司实现营业收入 6201.39 万元，较 2015 年度增长 38.97%；实现净利润 425.83 万元，较2015 年度增长 107.69%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 3786.54 万元，净资产为 2717.30 万元，净资产较 2015 年度增长 18.58%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,013,941.59 38.97%-44,623,204.98 15.51%-营业成本 31,473,282.44 32.04%50.75%23,835,655.86 12.73%53.42%毛利率 49.25%-46.58%-管理费用 18,797,700.74 0.44%30.31%18,715,969.86 41.32%41.94%销售费用 8,013,411.22 125.61%12.92%3,551,907.57-0.25%7.96%财务费用-38,552.06 73.57%-0.06%-145,877.23 35.08%-0.33%营业利润 3,748,648.68 395.33%6.04%-1,269,319.27-304.51%-2.84%营业外收入 646,078.74-81.40%1.04%3,473,109.68 42.33%7.78%营业外支出 7,776.60-89.38%0.01%73,243.05 16.80%0.16%公告编号：2017-008 12 净利润 4,258,294.95 107.69%6.87%2,050,325.51-30.11%4.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年度营业收入 6201.39 万元，较上年同期增长 38.97%，主要是报告期内经营规模扩大，新增合同数量、合同总金额增加，收入增长所致。2、营业成本 2016 年度营业成本 3147.33 万元，较上年同期增长 32.04%，主要是报告期内主营业务收入增长、相应成本增长，以及报告期内人工成本增加所致。3、销售费用 2016 年度销售费用 801.34 万元，较上年同期增长 125.61%，主要是报告期内公司为了拓展省外市场，增加了销售队伍的规模，由此带来销售人员的工资、福利、培训、差旅、车辆使用等费用均同步增加。4、财务费用 2016 年度财务费用-3.86 万元，较上年同期增长 73.57%，主要是报告期内新增利息支出所致。5、营业利润 2016 年度营业利润 374.86 万元，较上年同期增长 395.33%，主要是报告期内毛利率较高的软件开发收入较上年同期增长 67.55%，软件开发收入的毛利较上年同期增长 51.76%，使得营业利润相应增加。6、营业外收入 2016 年度营业外收入 64.61 万元，较上年同期减少 81.40%，主要是报告期内公司收到的各类政府补助较上年同期减少 295.13 万元，减幅 87.13%。7、营业外支出 2016 年度营业外支出 0.78 万元，较上年同期减少 89.38%，主要是报告期内缴纳的残疾人保障金计入了管理费用，而上一年度缴纳的残疾人保障金计入了营业外支出所致。8、净利润 2016 年度净利润 425.83 万元，较上年同期增长 107.69%，主要是报告期内营业收入增加 1739.07 万元，增长 38.97%，销售毛利增加 975.31 万元，增长 46.92%，扣除税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用支出增长，以及营业外收支净额减少的影响，公司净利润仍有较大增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 62,013,941.59 31,473,282.44 44,623,204.98 23,835,655.86 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 62,013,941.59 31,473,282.44 44,623,204.98 23,835,655.86 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 外购硬件销售 7,475,046.12 12.05%12,505,877.75 28.03%软件产品销售 982,752.99 1.58%1,052,820.53 2.36%软件开发 38,090,302.11 61.42%22,734,137.42 50.95%技术服务 15,465,840.37 24.94%8,330,369.28 18.67%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重有所变化，主要是公司根据总体经营策略，着力于主动扩大毛利率较高的软件开发及技术服务业务，同时对毛利率较低的外购硬件销售进行业务调减，导致外购硬件销售收入比重下降明显，软件开发和技术服务收入比重有所上升。其中：1、外购硬件销售 2016 年度外购硬件销售收入 747.50 万元，较上年同期减少 40.23%；2016 年度外购硬件销售收入占 公告编号：2017-008 13 营业收入比重为 12.05%，较上年同期减少 15.98 个百分点。2、软件开发 2016 年度软件开发收入 3809.03 万元，较上年同期增长 67.55%；2016 年度软件开发收入占营业收入比重为 61.42%，较上年同期占比增加 10.47 个百分点。3、技术服务 2016 年度技术服务收入 1546.58 万元，较上年同期增长 85.66%；2016 年度技术服务收入占营业收入比重为 24.94%，较上年同期占比增加 6.27 个百分点。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,241,259.41 6,030,783.73 投资活动产生的现金流量净额-1,614,170.65-832,644.91 筹资活动产生的现金流量净额 4,883,849.04 3,326,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-1124.13 万元，比上年同期减少 1727.20 万元，净利润为425.83 万元，净利润与现金流净额的差异为 1549.96 万元。主要原因为：报告期末公司应收账款净额1574.95 万元，比期初增加 1162.24 万元，期末存货 400.43 万元，比期初增加 367.74 万元等因素影响。（1）应收账款大幅增加的原因为：报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期增加 1739.07万元，应收账款相应有所增加。同时，报告期中公司承接的武进城建档案馆数字化中心设备销售与集成、重庆市交通行业信用信息管理软件开发与数据总集成、重庆市交通行业信用信息管理软件开发与数据总集成、南京市总工会智能化信息服务平台、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、复星集团投资管理系统升级改造、南京市移动办公执法平台项目维护服务、申洲技术中心管理系统等开发及服务项目已通过验收或完成了主体工作，并按照完工进度确认了相应的收入，但由于所签合同付款条件的约定以及客户办理付款手续审批流程时间较长等原因，公司仅收到首笔预付款或收到的合同款占已确认收入的比重较小，导致报告期末应收账款余额大幅增加。2016 年 12 月新增的应收账款余额为 752.9 万元，占 2016 年 12 月营业收入 1960.63 万元的 38.4%，对当期经营活动现金流影响较大，但其应收账款均在合理的账期内，且风险较小。（2）存货大幅增加的原因为：报告期内公司根据客户的需求，在路灯开发项目、烽火合作项目、江苏交通厅行政权力网上运行项目、复星医药投资管理系统、镇江市地方海事局船舶设计图纸电子化审核软件开发、润和转包 ERP 人员外包等项目上投入人员进行增补需求或后续任务的开发工作并支付了开发人员薪酬，因这些项目在报告期末尚未签订合同，且暂时无法预计将来的收入，故这些项目的开发人员成本未结转当期损益而计入存货，造成报告期末存货大幅增加。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-161.42 万元，比上年同期减少 78.15 万元，主要原因为：报告期内购买电脑等固定资产支付的现金比上年同期增加 27.91 万元，同时新增申购上海信托现金丰利信托产品支出 100 万。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 488.38 万元，比上年同期增加 155.78 万元，主要原因为报告期内取得南京银行股份有限公司珠江支行流动资金借款 300 万元、取得江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行流动资金借款 200 万元，合计取得借款 500 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2017-008 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏润和软件股份有限公司 6,966,402.42 11.23%否 2 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 4,511,433.95 7.27%否 3 重庆市交通运行监测与应急调度中心 4,379,054.99 7.06%否 4 南京贝朋网络科技有限公司 3,604,944.44 5.81%否 5 南京市总工会 3,344,000.00 5.39%否 合计合计 22,805,835.80 36.78%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏州博联科技有限公司 3,600,948.73 20.23%否 2 常州市瑞尔康网络科技有限公司 2,002,564.10 11.25%否 3 江苏润和软件股份有限公司 1,903,037.15 10.69%否 4 江苏慧松信息科技股份有限公司 1,500,000.00 8.43%否 5 上海元亿国际贸易有限公司 1,292,307.68 7.26%否 合计合计 10,298,857.66 57.86%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,436,602.17 10,712,650.82 研发投入占营业收入的比例 15.22%24.01%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司设有技术管理中心，负责公司自主知识产权核心技术体系的持续研发和技术难度较高项目的研究攻关工作，同时负责组织公司知识产权的规划、申报与实施。报告期处于公司核心技术体系研发第二个三年规划的收尾阶段，相关各项开发任务均顺利完成并在公司所有业务中得到应用，有效提高了项目执行效率，同时下一年度的研发项目已完成可行性论证与内部立项。公司全年研发投入为 943.66 万元，占营业收入的 15.22%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,494,795.48-42.65%27.72%18,298,376.50 78.62%65.09%-37.37%应收账款 15,749,511.99 281.61%41.59%4,127,068.83-14.54%14.68%26.91%存货 4,004,290.96 1,125.10%10.58%326,855.03 1,326.64%1.16%9.41%公告编号：2017-008 15 长期股权投资-固定资产 1,347,037.06 11.50%3.56%1,208,113.02-4.85%4.30%-0.74%在建工程-短期借款 5,000,000.00-13.20%-13.20%长期借款-资产总计 37,865,363.70 34.69%-28,112,927.65 46.00%-11.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额为 1049.48 万元，比上年期末余额 1829.84 万元下降 42.65%，主要原因为：（1）新增员工尤其是研发人员增幅较大，职工薪酬支出增长较快，导致货币资金减少；（2）报告期内公司业务规模扩大，经营业绩快速增长，但应收账款和购买理财产品也大幅增加，导致货币资金减少。2、应收账款 报告期末应收账款余额为 1574.95 万元，比上年期末余额 412.71 万元增长 281.61%，主要原因为：报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期增加 1739.07 万元，应收账款相应有所增加。同时，报告期中公司承接的武进城建档案馆数字化中心设备销售与集成、重庆市交通行业信用信息管理软件开发与数据总集成、重庆市交通行业信用信息管理软件开发与数据总集成、南京市总工会智能化信息服务平台、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、复星集团投资管理系统升级改造、南京市移动办公执法平台项目维护服务、申洲技术中心管理系统等开发及服务项目已通过验收或完成了主体工作，并按照完工进度确认了相应的收入，但由于所签合同付款条件的约定以及客户办理付款手续审批流程时间较长等原因，公司仅收到首笔预付款或收到的合同款占已确认收入的比重较小，导致报告期末应收账款余额大幅增加。2016 年 12 月新增的应收账款余额为 752.9 万元，占 2016 年 12 月营业收入 1960.63 万元的 38.4%，对当期经营活动现金流影响较大，但其应收账款均在合理的账期内，且风险较小。3、存货 报告期末存货余额 400.43 万元，比上年期末余额 32.69 万元增长 1,125.10%，主要原因为：报告期内公司根据客户的需求，在路灯开发项目、烽火合作项目、江苏交通厅行政权力网上运行项目、复星医药投资管理系统、镇江市地方海事局船舶设计图纸电子化审核软件开发、润和转包 ERP 人员外包等项目上投入人员进行增补需求或后续任务的开发工作并支付了开发人员薪酬，因这些项目在报告期末尚未签订合同，且暂时无法预计将来的收入，故这些项目的开发人员成本未结转当期损益而计入存货，造成报告期末存货大幅增加。4、资产总额 报告期末资产总计 3786.54 万元，比上年期末 2811.29 万元增长 34.69%，主要原因为：（1）报告期公司实现净利润 425.83 万元，增加资产积累；（2）报告期内取得银行贷款 500 万元，归还股东借款 200 万元，净增加资产 300 万元；（3）报告期内公司业务规模扩大，资产和负债规模均有所增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高资金使用效益，公司购买了以下理财产品：1、南京银行的非保本浮动收益型理财产品，无固定期限，共取得理财收益 121678.68 元，截至 2016年 12 月 31 日，公司已全部收回理财产品本金及收益；公告编号：2017-008 16 2、紫金农商银行的非保本浮动收益型理财产品，期限半年，取得理财收益 23689.73 元，截至 2016年 12 月 31 日，公司已全部收回理财产品本金及收益；3、2016 年 12 月 22 日申购上海国际信托有限公司的“现金丰利”信托产品 100 万元，2017 年 2 月 8日公司已全部收回信托产品本金并取得收益 4900.67 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业概况与发展趋势（1）电子政务的发展历程与未来趋势 电子政务简而言之就是将政务电子化、信息化。是通过运用一定的现代信息技术，优化重组政府的工作流程以及组织结构，使政府管理和服务职能在网络上得到实现。政务电子化、信息化打破了时间、空间的限制，更为重要的是能够为社会公众提供更全面、更优质、更规范的管理与服务。是一项全新的政府运作模式。20 世纪 80 年代是我国电子政务的开端，国务院有关部门相继建设了一批业务系统、办公自动化系统和政务自动化系统。比如国家推进了金关、金税、金盾、金审等重点电子政务工程建设，取得了重要进展，这些应用系统在提高政府行政能力和增强公共服务水平等方面发挥了重要作用。在联合国经济和社会事务部 2012 年关于电子政务发展的调查中，中国排名第 78 位，比 2010 年排名下降 6 个位次。而且自 2005 年以来中国电子政务发展排名持续下降，与中国的经济大国的地位很不相称，主要在区域电子政务发展不平衡、标准化规范化水平低等方面存在着比较显著的问题。我国电子政务当前正在进入新的历史阶段：全面建设服务型政府对电子政务公共服务提出了更高要求，以云计算为代表的新一代信息技术要求电子政务转变发展方式，电子政务进入深化整合的“制度重于技术”时期。2013 年 7 月，基于云计算电子政务公共平台国标编制已经正式启动。目前，福建省、陕西省、海南省三个电子政务公共平台顶层设计试点工作也已经取得重大进展。中国产业调研网发布的 2015 年版中国电子政务市场现状调研与发展前景趋势分析报告认为：国家电子政务“十二五”规划提出“十二五”电子政务要以深化应用和注重成效为主线，转变电子政务发展方式，充分发挥电子政务应用成效，服务经济结构战略性调整，服务保障和改善民生，服务加强和创新社会管理，促进服务型政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设，走一条立足国情、讲求实效、面向未来的电子政务发展道路。2013 年，国务院取消下放 50 项行政审批项目，这将使得相关行政申报、审批等政务系统面临升级改造需求，监管及规范化管理的要求也使得政务信息化市场规模再度扩大。（2）大数据分析的发展历程与未来趋势 大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。研究机构 Gartner 对“大数据”的定义是：需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。业界通常用 4V 来概括大数据的特征，即数量大(Volume)、多样性(Variety)、价值密度低（Value）、时效高(Velocity)。大数据直到云计算的出现才开始实现