836391_2016_工大科雅_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 1 年度报告 2016 工大科雅 NEEQ:836391 河北工大科雅能源科技股份有限公司 HEBEI GONGDA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 4 月，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2、国家科技部开展 2016 年创新人才推进计划组织实施工作，董事长齐承英入选为2016 年科技创新创业人才。3、2016 年12 月，工大科雅被河北省科学技术厅评为“科技小巨人”。4、2016 年 7 月，工大科雅取得“信息系统集成及服务”三级资质。5、2016 年，公司获得水温修正及实时分摊通断时间面积法热计量系统、智慧热网节能技术及应用、基于通断时间面积法热计量系统的智慧热网关键技术及示范等三项科学技术成果。河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 第二节第二节 公司概况公司概况 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 13 第五节第五节 重要事项重要事项 28 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 30 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 34 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 37 第十节第十节 财务报告财务报告 43 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 4 释义 股份公司、工大科雅、公司 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司 股东大会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期末 指 2016 年度、2016 年末 上期、上期末 指 2015 年度、2015 年末 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北工大科雅能源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 北京科雅 指 北京工大科雅节能科技有限公司 天津科雅 指 工大科雅（天津）能源科技有限公司 大连科雅 指 大连工大科雅节能科技有限公司 唐山科雅 指 工大科雅（唐山）能源科技有限公司 石家庄科雅 指 工大科雅石家庄节能管理有限公司 大连广宁 指 大连广宁供热有限公司 恒森实业 指 浙江恒森实业集团有限公司 恒森节能 指 浙江恒森节能科技有限公司 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 5 第一节 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 6 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 存货期末余额较大及存在跌价损失的风险 公司 2016 年末、2015 年末存货金额较大，分别为 11,586.34 万元、9,101.32万元，占总资产比例分别为 33.99%、34.24%。存货主要为发出商品、安装成本，为公司已实施完成、不满足收入确认条件或者正在实施项目的存货。报告期末，公司根据存货实际情况，并按照会计准则要求进行存货减值测试。但若未来已实施完成的项目发生质量或设计不符合客户要求，进而发生大规模退换货，可能需要对发出商品、安装成本计提大额的跌价准备，将对公司的资产状况和经营业绩产生不利影响。应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险 公司 2016 年末、2015 年末应收账款金额较大，分别为 8,844.23 万元、7,146.30万元，占总资产比例分别为 25.94%、26.88%，2 年以内的应收账款占比为85.12%。应收账款规模和账龄由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。但由于应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。公司税收优惠政策变化的风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对实际税负超过 3%部分享受即征即退的优惠政策。2016 年度，公司增值税退税 777.15 万元，占净利润比重为 18.51%。若未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化或者公司不再满足税收优惠享受条件，可能会对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司业务的季节性波动的风险 由于在供暖季节内，供热企业一般不进行产品安装、调试等现场作业，故公司业务的现场实施工作大多在每年的 7 至 11 月之间进行。计量温控项目按照合同约定大多需稳定运行 1-2 个采暖季后方进行验收，且多在第二季度与第四季度进行验收；在现场集中安装结束后，热网监控业务的验收周期相对较短，一般在 6 个月以内。受上述因素综合影响，公司在每年的第一季度收入较少，后三季度收入相对较多。因此，公司经营业绩存在年度内分布不均衡的情况，可能对公司经营计划、资金安排等构成一定不利影响。市场竞争加剧的风险 国内供热节能行业是一个充分竞争的市场。目前，仅有少数企业能够在全国范围内提供相对全面的供热节能技术服务，区域性市场则有众多的中小企业参与。随着国内城镇集中供热规模的逐步扩大，供热企业对节能服务的需求日渐多样，对供热节能服务商技术标准的要求也相应提高；同时，供热节能服务良好的市场前景，吸引了众多的上、下游和相关行业企业进入本行业，公司将面临越来越多的市场竞争对手。若公司不能持续加强研发投入，保持技术水平的先进性，提高满足客户需求的能力，增加服务网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，则公司可能面临在不断加剧的市场竞争中丧失发展优势、营收规模增长不足的风险。人力资源流失的风险 公司所从事的供热节能行业涉及计算机软硬件及其应用、自动控制、电气工程、互联网及大数据、人工智能、远程通讯、暖通工程等多个领域，具有较强的专业性，行业内人才争夺激烈。虽然公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干均持有公司股份，公司亦从优化工作环境、提升薪酬待遇方面入手，提高公司对上述专业人员的吸引力，保障专业人员的稳定性，但若未来河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 7 公司的薪酬激励有效性不足，可能导致公司无法留住或引进业务所需的专业人才，并对公司未来发展造成一定不利影响。技术优势丧失风险 供热节能行业是知识密集、学科交叉应用的专业化服务行业。技术能力及其应用水平是供热节能服务供应商赢得竞争的关键因素。目前，供热节能服务行业竞争较为激烈，相关技术更新较快，工大科雅作为国内供热节能行业的领导者，在产品研发和技术应用方面具有较为明显优势。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，申请专利等途径保护自身核心技术及产品，但由于部分专有知识和技术的专有权未受专利法、著作权法等法律的保护，因此行业内其他企业仍有可能使用或自行研发相类似的技术，从而导致公司丧失部分技术优势。行业政策调整的风险 供热行业属于公用事业，基础设施的改造或投资具有较为明显的政府导向性。虽然从国家到地方已出台了众多与供热计量改革相关的政策法规，有的省市将供热计量改革工作纳入大气污染防治目标和政府绩效考核体系，实施了专项考核评比制度，但相关行业政策不排除进行局部调整的可能，地方政府亦会因各种因素对政策的执行存在力度不足或延迟的情况。此外，在市场方面，供热企业对供热计量在认识上、行动上还未形成全面、主动推行的良好态势，目前尚需政府进行引导、推动和政策支持。在此背景下，若出现行业政策的调整或政策执行力度不达预期，则会对公司计量温控业务的发展产生不利影响。业务合同执行情况不如预期的风险 供热行业的特点决定了公司合同执行期相对较长，已签合同会直接影响未来一段时间内公司的经营业绩。由于合同的履行还受到公司与客户之间技术方案确认、用户配合度、项目验收情况、客户资金状况等诸多因素的影响，不排除合同执行过程中，客户因建设计划、资金情况等原因减少项目、延后实施甚至取消合同的可能，公司业务合同的执行情况可能无法达到预期。若公司重大业务合同出现前述情况，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北工大科雅能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI GONGDA GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 工大科雅 证券代码 836391 法定代表人 齐承英 注册地址 河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层 办公地址 河北省石家庄市高新区新石北路 368 号金石工业园区创新大厦 4 层 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘绍秋、余龙 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高跃 电话 0311-83839905 传真 0311-83806755 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市新石北路 368 号创新大厦 4 层 050091 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业（M75）主要产品与服务项目 面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集设计、研发、安装、计量、监测、维保于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）71,900,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 齐承英 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100745411306F 否 税务登记证号码 91130100745411306F 否 组织机构代码 91130100745411306F 否 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 186,724,915.98 130,811,105.76 42.74%毛利率 43.49%50.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,976,107.41 33,063,659.72 26.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,984,475.43 33,017,560.99 8.99%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.96%32.54%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.54%32.50%-基本每股收益 0.59 0.77-23.16%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 340,887,678.97 265,846,985.00 28.23%负债总计 147,940,869.99 109,030,283.43 35.69%归属于挂牌公司股东的净资产 192,946,808.98 156,816,701.57 23.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.29 17.22%资产负债率（母公司）40.14%40.75%-资产负债率（合并）43.40%41.01%-流动比率 2.25 2.39-利息保障倍数-253.15-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,305,230.21 17,940,182.56-应收账款周转率 2.34 2.20-存货周转率 1.02 0.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 28.23%45.31%-营业收入增长率 42.74%58.96%-河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 11 净利润增长率 26.96%80.27%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 71,900,000 68,500,000 4.96%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-82,106.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,408,470.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 203,438.06 委托他人投资或管理资产的损益 928,544.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-409,308.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,049,037.49 所得税影响数 1,057,405.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,991,631.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（一）报表追溯调整（一）报表追溯调整 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 77,166,619.55 32,166,619.55 其他流动资产 964,453.33 45,964,453.33 财务费用-252,734.45-174,043.91 投资收益 110,983.12 189,640.66 投资支付的现金（合并）19,000,000.00 64,000,000.00 现金及现金等价物净增加额（合并）59,457,473.26 14,457,473.26 期末现金及现金等价物余额（合并）75,316,619.55 30,316,619.55 投资支付的现金（母公司）26,500,000.00 64,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（母公司）0.00 7,500,000.00 现金及现金等价物净增加额（母公司）51,879,627.98 6,879,627.98 期末现金及现金等价物余额（母公司）67,738,774.27 22,738,774.27 注：附注涉及投资收益、现金及现金等价物，不在此赘述，详见 2015 年报更正公告。（二）报表附注追溯调整（二）报表附注追溯调整 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 12 1、主营业务（分业务）单位：元 业务业务 追溯调整前追溯调整前 追溯调整后追溯调整后 上期营业收入上期营业收入 上期营业成本上期营业成本 上期营业收入上期营业收入 上期营业成本上期营业成本 热网监控 6,235,636.56 2,409,326.92 14,821,620.66 7,406,901.81 计量温控 120,295,519.79 57,482,236.57 111,709,535.69 52,484,661.68 供热服务 4,279,949.41 5,222,543.67 4,279,949.41 5,222,543.67 合计合计 130,811,105.76 65,114,107.16 130,811,105.76 65,114,107.16 2、主营业务（分地区）单位：元 地区地区名称名称 追溯调整前追溯调整前 追溯调整后追溯调整后 上期上期营业收入营业收入 上期营业成本上期营业成本 上期上期营业收入营业收入 上期营业成本上期营业成本 华北 28,041,253.16 17,088,525.35 21,526,675.62 15,041,801.57 东北 16,900,072.58 8,708,751.33 23,414,650.12 10,756,227.72 西北 84,090,025.31 38,627,835.74 84,090,025.31 38,627,083.13 华东 27,777.77 1,212.98 27,777.77 1,212.98 华中 1,751,976.94 687,781.76 1,751,976.94 687,781.76 合计 130,811,105.76 65,114,107.16 130,811,105.76 65,114,107.16 3、关键管理人员薪酬 单位：元 项目项目 上期发生额上期发生额 调整重溯前调整重溯前 调整重溯后调整重溯后 关键管理人员薪酬 871,379.73 1,392,177.47 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司的主营业务为提供面向城镇供热企业及终端热用户的供热节能技术及配套产品，是集方案设计、技术研发、产品生产销售、系统安装调试、数据服务等于一体的供热系统节能领域综合解决方案供应商。目前公司产品及服务已经完全覆盖我国北方采暖区 15 个省级行政单位。报告期内，公司围绕“智慧供热”为核心开展技术和产品研发、供热节能服务等，主要包括智慧热网监控平台（城市级、企业级）以及换热站节能控制装置、通断时间面积法热计量系统、供热计量温控一体化智能系统、供热收费智能阀管控系统、热用户室温远程监测装置、公共建筑节能控制系统、供热计量仪表间远程管控系统等系列化产品；并为供热单位提供热网监控服务、计量温控服务、远程数据服务、节能技术支持以及供热节能托管服务。工大科雅提出了“智慧供热节能技术（ISH 系统）”全面解决方案，创新研发了“智慧热网、一键节能”关键技术，形成了具备自主知识产权的 ISH 系统关键技术和核心产品。工大科雅以领先的供热节能核心技术和产品，为供热单位建设“IHS 智慧热网”节能系统，提升供热企业的经济效益。除了在明确原有商业模式的核心能力并不断加强外，报告期内，公司其它商业模式各项要素未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2016 年，公司紧紧围绕发展战略及经营目标，以“智慧热网”关键技术为优势，专注于供热节能技术研究开发和推广应用。通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力实现经营业绩的快速增长,增强主营业务盈利能力。1、业绩持续增长 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 14 2016 年，公司实现营业收入 18,672.49 万元，较上年同期增长 42.74%；实现净利润 4,197.61 万元，较上年同期增长 26.96%。报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续大幅增长，进一步巩固公司在行业中的优势地位，综合竞争力得到大幅提升。2、市场拓展良好 公司深耕细作优势市场，在河北、乌鲁木齐、大连等区域进一步巩固和扩大了优势市场地位，业务量保持了稳步增长。同时，公司拓展了山东、山西、河南及军队系统的业务，并且高质量完成了承担的项目，获得显著效果。公司独立自主开发市场，保持各业务市场的规范与有序。公司市场人员与热力公司客户建立深度联系，及时了解客户需求与动向，提供针对性的节能改造方案。报告期内，公司陆续在山东、山西、河南等新市场区域中标热计量改造及换热站自动化改造业务。3、研发能力不断加强 公司坚持以创新引领发展，在具有自主知识产权核心技术的基础上，加大研发投入，研制开发关键技术和产品，坚持依靠技术进步与用户共同创造效益、共赢共享，实现供热精细化、信息化、数据化管理，以专家系统代替人工经验，建设现代化的供热管理模式，提高管理效率，节省人力成本，降低能源消耗，提高供热效益。报告期内，公司陆续承接省、市科技部门的科技专项，夯实产研结合的模式。此外，公司承担的河北省重大科技成果转化项目“智慧热网节能技术及应用”通过验收，并获得科技成果证书。4、品牌提升成绩斐然 2016 年 1 月，公司获得中国质量认证中心颁发的 3C 认证证书；2016 年 4 月，河北省第七届软件“双十佳”评选中，“工大科雅”被评为“河北省十佳软件企业”、工大科雅“HECM耗热量管理软件”获评“优秀软件产品”；2016 年 5月，公司获得石家庄市工商行政管理局颁发的“2014-2015 年度守合同重信用企业证书”；2016 年 12 月，公司被河北省科学技术厅评为“科技小巨人”。“工大科雅”品牌已成为行业代表，是“供热节能技术全面解决方案”的行内引领者，是未来“智慧热网”技术研发和应用的引领者。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 186,724,915.98 42.74%-130,811,105.76 58.96%-河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 15 营业成本 105,521,663.00 62.06%56.51%65,114,107.16 52.90%49.78%毛利率%43.49%-50.22%-管理费用 24,564,104.36 18.95%13.16%20,651,584.62-3.53%15.79%销售费用 17,082,474.71 63.14%9.15%10,471,151.58 22.67%8.00%财务费用-152,117.62-12.60%-0.08%-174,043.91-279.35%-0.13%营业利润 33,725,566.54 9.80%18.06%30,714,510.05 325.62%23.48%营业外收入 14,942,215.50 65.33%8.00%9,037,942.66-28.57%6.91%营业外支出 503,625.79-74.46%0.27%1,971,879.68 3817.44%1.51%净利润 41,976,107.41 26.96%22.48%33,063,659.72 80.27%25.28%项目变动及重大差异产生的原因：公司 2016 年营业收入较上期增加 5,591.38 万元，增长比例为 42.74%。报告期内，公司新承接约 100万平方米供热托管运营及换热站托管业务，新增营业收入 1,906.37 万元。此外，公司在北京、大连、新疆等地区既有建筑改造项目陆续验收并确认收入，项目金额较大。公司 2016 年营业成本较上期增加 4,040.76 万元，增长比例为 62.06%。公司承接供热托管运行业务的营业成本较高，主要为供热成本、人员成本。公司 2016 年销售费用较上期增加 661.13 万元，增长比例为 63.14%，主要原因为销售人员薪酬增加366.45 万元、差旅费用增加 106.49 万元、检测费用增加 79.60 万元。报告期内，公司对组织架构进行调整，项目部人员调整到所属区域的市场部下，导致销售人员的薪酬、差旅费用增长较快。此外，报告期内公司发出计量器具的数量较多，导致检测费用增加较多。公司 2016 年营业外收入较上期增加 590.43 万元，增长比例为 65.33%。报告期内，公司收到省科技基金和挂牌补贴费用、燃气补贴、创业奖励合计 525 万元。公司 2016 年营业外支出较上期减少 146.83 万元，减少比例为 74.46%。2016 年公司营业外支出主要包括股改审计调账产生的滞纳金。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本本期成本金额金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 186,561,393.98 105,521,663.00 130,811,105.76 65,114,107.16 其他业务收入 163,522.00-合计合计 186,724,915.98 105,521,663.00 130,811,105.76 65,114,107.16 主营业务（分主营业务（分业务业务）单位：元 业务业务 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%热网监控 30,837,528.74 16.51%14,821,620.66 11.33%计量温控 134,708,809.99 72.14%111,709,535.69 85.40%供热服务 21,015,055.25 11.25%4,279,949.41 3.27%河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 16 合计 186,561,393.98 99.91%130,811,105.76 100.00%主营业务（分地区）主营业务（分地区）单位：元 地区名称地区名称 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北 80,545,872.07 43.14%21,526,675.62 16.46%西北 57,425,785.35 30.75%84,090,025.31 64.28%东北 40,860,735.61 21.88%23,414,650.12 17.90%华中 6,029,348.71 3.23%1,751,976.94 1.34%华东 1,699,652.24 0.91%27,777.77 0.02%合计合计 186,561,393.98 99.91%130,811,105.76 100.00%收入构成变动的原因 2016 年公司营业收入为 18,672.49 万元，较 2015 年增长 42.74%。1、收入构成变动（分业务）报告期内，计量温控业务稳定增长，实现销售收入 13,470.88 万元，占营业务收入的 72.14%。华北、西北、东北等地区的热计量改造项目陆续完成验收，金额较大。报告期内，公司热网监控业务快速增长，实现销售收入 3,083.75 万元，占营业收入的 16.51%。公司热网监控业务经过前期研发与培育，逐步获得客户认可。华北、新疆等地区的监控中心、换热站改造业务增长较快。报告期内，公司供热服务收入增长较快，实现销售收入 2,101.51 万元，占营业务收入的 11.25%。石家庄子公司新承接石家庄华电集团供热托管运行项目，供热服务收入 1,906.37 万元。2、收入构成变动（分地区）华北、西北、东北地区的业务收入增长较快，分别实现销售收入 8,054.59 万元、5,742.58 万元、4,086.07万元，占营业收入分别为 43.14%、30.75%、21.88%。华北、西北、东北地区热计量改造项目增长较快，北京大兴区、新疆地区、大连地区热计量改造项目金额较大。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 38,305,230.21 17,940,182.56 投资活动产生的现金流量净额 41,445,923.63-40,966,820.14 筹资活动产生的现金流量净额-5,846,000.00 37,484,110.84 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 公司 2016 年经营性现金净流量较上年同期增加 2,036.50 万元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增长 9,077.72 万元：（1）公司加大应收账款、预收账款的催收力度，实行回款考核制度。（2）2016河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 17 年底，各地方供热部门财政预算逐笔落实，改造项目的对口财政资金已拨付。（3）石家庄子公司承接供热托管运行项目，预收供热收费约 2,003.31 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 公司 2016 年投资性现金净流量较上年同期增加 8,241.27 万元，主要原因为：（1）2015 年末公司未到期理财产品资金 4,500 万元，2016 年末无未到期理财产品；（2）2016 年公司采购车辆、研发设备金额较大。3、筹资活动产生的现金流量净额 公司 2016 年筹资性现金净流量较上年同期减少-4,333.01 万元，主要原因为：（1）公司 2015 年增资收到现金 7,100 万元；（2）2016 年公司增资收到现金 1,020 万元，分配现金红利 1,581.08 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售销售金额金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京市大兴区市政市容管理委员会 32,199,917.94 17.24%否 2 大连城建开发集团供热有限公司 20,714,407.12 11.09%否 3 大连广宁供热有限公司 17,261,452.98 9.24%否注 4 新疆和融热力有限公司 10,319,676.82 5.53%否 5 乌鲁木齐蓝翔热力有限责任公司 8,124,480.56 4.35%否 合计合计 88,619,935.42 47.45%-注：宁永和持有公司股份比例低于 5%，大连广宁参照关联方披露。（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 汇中仪表股份有限公司 8,758,043.38 11.08%否 2 北京众恒恒信自动化设备有限公司 4,834,928.27 6.12%否 3 济南工达捷能科技发展有限公司 4,271,365.75 5.40%否 4 浙江恒森实业集团有限公司 3,734,015.35 4.72%否注 5 北京经纬恒通商贸有限公司 3,105,256.42 3.93%否 合计合计 24,703,609.17 31.25%-注：恒森实业持有公司股份比例低于 5%，恒森实业、恒森节能参照关联方披露。（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,633,788.27 8,068,067.16 研发投入占营业收入的比例 6.77%6.17%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 18 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入力度持续加大，研发投入占营业收入 6.77%，较上期增加 456.57 万元。公司自主研发的“工大科雅智慧热网节能监控平台”，提供全部核心技术和关键产品、负责智慧热网建设，提供远程技术支持（天津数据中心），不断提升控制策略的优化。此外，公司在自动化控制、计量温控器具方面持续投入，不断满足客户个性化的需求。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上上期末期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 105,361,773.39 227.55%30.91%32,166,619.55 89.67%12.10%18.81%应收账款 88,442,344.21 23.76%25.94%71,463,031.22 49.95%26.88%-0.94%存货 115,863,360.23 27.30%33.99%91,013,191.17 16.99%34.24%-0.25%长期股权 投资-150,718.04-6.01%0.06%-0.06%固定资产 4,973,947.21 73.89%1.46%2,860,396.09-10.15%1.08%0.38%在建工程-短期借款-长期借款-资产合计 340,887,678.97 28.23%100.00%265,846,985.00 45.31%100.00%-资产负债项目重大变动原因：公司 2016 年末货币资金较上期增加约 7,319.52 万元，增长比例约为 227.55%。主要原因包括（1）2015年末公司持有未到期理财产品 4,500 万元，2016 年末公司不存在未到期理财产品。（2）报告期末，石家庄子公司新承接的供热托管运营业务预收金额 1,263.05 万元。（3）报告期内，公司部分项目完成结算或验收后，陆续回款。公司 2016 年末应收账款较上期增加约为 1,697.93 万元，增长比例约为 23.76%，主要原因为华北地区项目新增营业收入约5,901.92 万元，部分项目通过验收后未结算工程款项。河北工大科雅能源科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 19 公司 2016 年末存货较上期增加约 2,485.02 万元，增长比例约为 27.30%，主要原因为 2016 年末发出商品较上期增加 2,228.61 万元，同比增长 45.71%。公司的业务特点和收入确认方式，导致已实施完工未满足收入确认条件或者正在实施的项目，发出商品的金额较大。公司 2016 年末固定资产较上期增加约为 211.36 万元，增长比例约为 73.89%，主要原因为本期购置车辆、研发设备。3、投资状况分析投资状况分析 （1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司拥有五家全资子公司。工大科雅（天津）能源科技有限公司注册资本为 500 万元，经营范围为科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；商务服务业。工大科雅（唐山）能源科技有限公司注册资本为 200 万元，经营范围为浅层地热能源开发及应用；供热计量控制系统、