870831_2016_双环股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-009 证券代码：870831 证券简称：双环股份 主办券商：西部证券 年度报告 2016 双环股份NEEQ:870831 南京双环电器股份有限公司 Nanjing Shuanghuan Electric Appliance（SHEA）Co.,Ltd.公告编号：2017-009 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 2 月 15 日，公司召开股份公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，并进行董事、监事选举。2、2016 年 2 月 23 日，股份公司取得了南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码证为 913201922500097108 的营业执照，公司已由有限公司变更为股份有限公司。3、2016 年 3 月 15 日，公司全资收购了南京环科电子技术有限公司。4、2016 年 8 月 10 日，公司获得一种电熄火器的保护控制电路实用新型专利授权。5、2016 年 8 月 24 日，公司获得车用线束保险丝盒实用新型专利授权。6、2016 年 3 月 10 日，公司 4 号厂房完成工程竣工验收备案，在 2016年 11 月 1 日取得不动产产权证书。公告编号：2017-009 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十节第十节 财务报告财务报告 .4040 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 双环股份、公司、本公司或股份公司 指 南京双环电器股份有限公司 双环电器、双环有限有限公司 指 南京双环电器制造有限公司 智联凯勒 指 南京智联凯勒投资企业(有限合伙)南大易派 指 南京南大易派科技有限公司 多维新能源 指 南京多维新能源汽车技术有限公司 环科电子 指 南京环科电子技术有限公司 玉柴动力 指 广西玉柴动力机械有限公司 全柴动力、全柴 指 安徽全柴动力股份有限公司 奥铃汽车、诸城奥铃汽车厂 指 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂 玉柴机器 指 广西玉柴机器股份有限公司 福田戴姆勒 指 北京福田戴姆勒汽车有限公司 济南重汽 指 中国重汽集团济南卡车股份公司 中国一汽 指 中国第一汽车集团公司 江铃控股 指 江西江铃控股有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 云内动力 指 云内动力股份有限公司 东风汽车 指 东风汽车股份有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 长安汽车 指 长安汽车股份有限公司 北汽股份 指 北京汽车股份有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程、章程 指 南京双环电器股份有限公司章程 报告期、最近一年 指 2016 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧风险 我国汽车零部件制造行业面临的竞争日趋激烈,目前我国汽车零部件制造企业普遍规模不大,门槛低,生产企业众多且产品同质化严重,竞争激烈。近年来,汽车行业不断整合,提高产品质量要求和行业准入标准,但汽车零部件生产混乱现象依然存在,同时国内企业研发能力薄弱,与国外先进技术相比仍然存在较大的差距,产品标准化、系列化、通用化程度较低。随着国外知名企业在中国市场实施本土化管理,抢占市场份额,竞争日益激烈。若公司不能妥善应对市场竞争,加强产品研发、品质、经营管理来提升整体竞争力,则将对公司长远发展产生一定影响。核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司作为研发生产汽车零部件及配件的高新技术企业,拥有多项知识产权和核心非专利技术,其中制造工艺主要体现在公司的专利技术和核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年以来没有发生过重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。且随着同行业人才争夺的加剧,公司可能发生核心技术人员流失甚至核心技术泄密的风险。研发能力不能及时跟进行业发展的风险 随着市场竞争的加剧以及汽车尾气排放标准的提高和环保政策执行趋严,汽车零配件产品各项性能指标趋于精细化,对生产企业提出了更高的要求。公司为持续保持行业竞争优势,必须在新技术、新工艺和新产品的开发和改进等方面加强投入,增强技术储备。公司受研发能力、研发条件和研发周期等因素的限制,存在研发失败的风险,这种风险可能导致公司不能按计划开发出新产品,或者开发的新产品在技术、性能、成本等方面不能适应市场环境的快速变化,进而影响到公司的生产经营。外协生产加工的风险 公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、总装、销售及客户资源开发上,在生产环节主要加工生产技术含量高、人员需求相对较少、利润率高的芯片等产品,并主要负责软件嵌入、工艺控制、性能检测等环节,对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化,将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为魏钦志、魏鹏父子俩,其中魏钦志持有公司股权比例为 63.38%、魏鹏持有公司股权比例为 13.15%,二者合计持有公司 76.53%股权,处于绝对控股地位。若两位 公告编号：2017-009 5 股东利用其实际控制人地位,对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营带来风险。盈利能力有待提高,对外部融资存在依赖的风险 公司主营业务为汽车零部件及配件产品的研发、生产及销售。2014 年、2015 年和 2016 年,公司合并报表营业收入分别为 2,217.11 万元、2,137.89 万元和 2,949.91 万元,净利润分别为-61.24 万元、-48.76 万元和 55.12 万元,受公司新产品研发和结构调整、以及纳入合并范围的子公司南大易派和环科电子 2014 年度、2015 年度亏损等因素影响,报告期前两年存在亏损,公司盈利能力有待提高。另一方面,公司尚处于成长期,日常经营活动对资金的需求量很大,加之公司自有资金实力较弱,近年主要依靠股东及非关联方资金支持和银行借款等外部融资方式满足营运资金需求,2014 年末,公司其他应付款和短期借款余额分别为1,187.35 万元和 1,700.00 万元；2015 年得益于增资,使得公司自有资金实力有所加强,偿还了部分债务,但公司外部融资规模仍较大,2015 年末其他应付款和短期借款余额分别为 663.15 万元和 1,025.00 万元；2016 年公司偿还了大部分其他应付款,使得 2016 年其他应付款降至 210.97 万元,但仍存在 1,240.00 万元的短期借款。2014 年末、2015年末和2016年,公司合并资产负债率分别为96.58%、61.79%和 66.91%,母公司资产负债率分别为 99.15%、59.12%和65.22%,负债经营程度较高。总体看来，公司目前盈利能力有待提高，且自有资金实力不足，对外部融资的依赖程度较高，如公司随着业务快速发展，对资金的需求量也将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资功能，正常的生产经营活动就会受到影响。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2015 年 11 月 3 日通过高新技术企业复审,被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,取得高新技术企业证书(证书编号 GF201532001328),有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业,则存在不能继续享受企业所得税优惠的风险,对公司的盈利能力产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京双环电器股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Shuanghuan Electric Appliance(SHEA)Co.,Ltd.证券简称 双环股份 证券代码 870831 法定代表人 魏钦志 注册地址 南京经济技术开发区恒竞路 23 号 办公地址 南京经济技术开发区恒竞路 23 号 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马建华 武宜洛 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏鹏 电话 025-85307752 传真 025-85323293 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京经济技术开发区恒竞路 23 号 210046 公司指定信息披露平台的网址 全国股份转让系统信息披露平台()公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车零部件及配件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,780,000 做市商数量 0 控股股东 魏钦志 实际控制人 魏钦志 四、注册情况 公告编号：2017-009 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913201922500097108 否 税务登记证号码 913201922500097108 否 组织机构代码 913201922500097108 否 备注：2016 年 2 月 23 日，取得南京市工商行政管理局核发的三证合一营业执照。公告编号：2017-009 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,499,051.93 21,378,865.41 37.98%毛利率 24.69%26.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 549,660.68-300,217.01 283.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 379,609.92 227,468.72 66.88%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.52%-7.13%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.43%5.41%-基本每股收益 0.04-0.06 166.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,760,413.01 43,795,035.81 15.90%负债总计 33,965,328.00 27,062,670.97 25.51%归属于挂牌公司股东的净资产 15,696,807.65 15,635,638.67 0.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.22 0.82%资产负债率（母公司）65.22%59.12%-资产负债率（合并）66.91%61.79%-流动比率 0.60 0.73-利息保障倍数 1.89 0.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,256,612.58 4,787,029.76-应收账款周转率 2.74 2.44-存货周转率 2.94 2.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.90%14.67%-营业收入增长率 37.98%-3.57%-净利润增长率 213.05%20.38%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,780,000 12,780,000 0.00%公告编号：2017-009 9 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 920,083.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-31,218.78 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,430.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,783.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 210,217.54 所得税影响数 39,863.13 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 170,354.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 2016 年 3 月，收购南京环科电子技术有限公司，属于同一控制下合并，公司公开转让说明书中披露的数据已是重述后的数据。公告编号：2017-009 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）。公司目前主要从事汽车零部件及配件的研发、生产和销售业务，产品主要包括柴油车零部件及配件、科研实验仪器及电子产品等，具体包括六大类，涵盖 100 多种电子电器产品。公司客户绝大多数都是国内大型车辆厂、发动机厂，其支付能力较强且重视市场信誉，公司收款情况始终保持良好。公司产品涉及的技术、工艺种类繁多，即便在同一技术领域，因客户对技术参数、产品规格、自动化程度的要求不同，具体应用的技术也不尽相同。公司及全资子公司环科电子在长期的设计生产中，针对生产中特殊部件、工艺及外观自主开发了多项专有技术并已拥有了 10 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，这些专利技术具有不可替代性。汽车零部件制造行业作为汽车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。汽车零部件供应商并非整车厂的附属。在整个汽车产业链上，虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中，但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上，其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程，而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。公司销售模式为直接销售模式，主打自主品牌，以直销方式减少中间环节，使利润最大化。公司的客户一般都为大型企业，国内大型车辆厂、发动机厂，向其供货需要具备一定的条件成为其合格供应商后，方能有机会供货。公司与主要客户长期合作，建立了良好的合作关系，在新产品研发、供应管理、质量保证上均有一定的优势，因此，公司主要客户不会轻易更换供应商或削减采购产品的额度。公司通过研发、生产和销售汽车零部件及配件产品和科研实验仪器及电子产品获取主营业收入、利润。公司的商业模式符合所处行业的特点及上下游产业链关系。公司凭借在技术水平、产品或服务品质及售后服务方面的优势，保障了在行业内的地位及稳定的盈利能力。在报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司进行了股份制改造，由有限公司变更为股份公司。在经营情况方面，公司与主要客户长期合作，建立了良好的合作关系，签订全年长期合同，价格主要参考市场价格，并根据交易数量进行协商确定。在项目研发方面，公司一直以来较为注重技术研发，通过不断研发投入，公司及全资子公司环科电子已拥有专利权 10 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，为公司的发展壮大起到了一定的推动作用。公告编号：2017-009 11 公司目前主要从事汽车零部件及配件的研发、生产和销售业务，产品主要包括柴油车零部件及配件、科研实验仪器及电子产品等。报告期内，公司的主营业务收入 29,499,051.93 元，较上一年度21,378,865.41 元增加了 8,120,186.52 元，同比增长 37.98%，主营业务收入实现归属母公司所有者的净利润 551,211.87 元，较去年同期有大幅增长。公司绝大部分收入来自主营业务，主营业务明确、突出，且自设立以来，没有发生重大变化。公司目前结合行业趋势和自身实力条件等因素制定了清晰的未来发展战略。公司将力争在传统行业的高端产品、新能源汽车部件、科研试验设备及工业智能 CT 检测设备方面加大投入和开发力度，以期取得较大的增长。首先公司将在传统汽车及柴油机零部件产品中重点研发高端进口替代产品和完善传感器系列产品，优化和进一步精简原有产品品种；其次，公司将充分利用控股子公司南大易派多年在科研试验设备及工业智能 CT 检测（可移动 CT）设备方面已经具备的技术研发及生产制造能力，在科研试验设备及工业智能检测设备制造领域加大力度拓展；另外，公司还将借助控股子公司多维新能源汽车的平台，以新能源汽车零部件市场快速增长为契机，充分利用公司目前在汽车行业的客户资源、技术优势、品牌知名度，切入国内知名新能源汽车厂商的供应商体系。公司未来将努力通过开发高附加值产品提升公司的利润空间，公司计划研发的新产品包括：陶瓷压力传感器芯片及传感器、新能源汽车类液晶仪表、汽车导航中控台、汽车电控系统，工业 CT 检测仪等。公司新产品技术含量较高，具有较高的附加值，其中工业 CT 检测仪产品价格区间为 20-1,000 万元，毛利率达到 35%-50%，该产品在工业智能化领域应用广泛；公司为南京邦奇自动变速箱有限公司研发的速度及档位传感器毛利率一般在 40%-50%；公司拥有多项专利和自主产权的陶瓷压力传感器芯片及传感器等都是公司将来的重点产品，将成为公司新的业绩增长点。此外，公司未来还将进一步加强标准化管理，对各工序实行料、工、费等综合考核，加强成本控制。因此，随着公司新产品的研发结束以及实现批量生产以后，预计公司利润空间将有较大幅度提升。2016 年公司向全国股份转让系统公司申请挂牌，并于 2017 年 2 月 17 日在全国股份转让系统正式挂牌。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 29,499,051.93 37.98%-21,378,865.41-3.57%-营业成本 22,222,159.29 41.94%75.33%15,655,846.69-0.90%73.23%毛利率 24.69%-26.77%-管理费用 5,920,455.97 38.95%20.07%4,260,807.55-16.03%19.93%销售费用 378,527.24-12.16%1.28%430,911.47-5.30%2.02%财务费用 868,130.18-33.66%2.94%1,308,524.79-24.99%6.12%营业利润-318,993.70 10.07%1.08%-354,723.65 47.92%-1.66%营业外收入 942,870.76 409,843.81%3.20%230.00-99.67%0.00%营业外支出 4.27-99.99%0.00%133,093.99 0.00%0.62%净利润 551,211.87 213.05%1.87%-487,587.64 20.38%2.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 29,499,051.93 元，较上年增加 8,120,186.52 元。公司实现营业成本 22,222,159.29 元，较上年增加 6,566,312.6 元。主要原因是：公司营业收入与营业成本增长主要原因在于实验仪器及电子产品该业务增加所致，该业务在 2015 年收入与成本分别是：3,174,298.71 元、3,199,545.38元，2016 年收入与成本分别是：12,115,585.11 元、11,023,126.73 元，分别增加 8,941,286.4 公告编号：2017-009 12 元、7,823,581.35 元，该业务主要系公司控股公司南大易派产品，南大易派业务自 2015 年 10 月份纳入合并报表，在 2015 年南大易派只有 10 月12 月三个月份纳入合并报表，在报告期 2016 年内全年业务都在合并报表中，所以营业收入与营业成本在报告期内较上一年有所增加。2、报告期内，公司管理费用 5,920,455.97 元，较上年增加 1,659,648.42 元。主要原因是：上市中介费用 2015 年为 147,242.36 元，2016 年为 1,370,508.18 元，增加了 1,223,265.82 元，该项增加主要是由于 2016 年准备挂牌新三板，中介服务费增加所致。3、报告期内，公司财务费用 868,130.18 元，较上年减少 440,394.61 元。主要原因是：2016 年年度内偿还了部分银行贷款，导致利息支出大幅减少。4、报告期内，公司营业外收入 942,870.76 元，较上年增加 942,640.76 元。主要原因是：公司在 2016年年度内获得政府补助，主要有新三板及股改奖励 800,000 元，社保补贴 30,083.03 元，专利、技术补贴90,000 元。5、报告期内，公司营业外支出 4.27 元，较上年减少 133,089.72 元。主要原因是：公司在 2015 年年度内发生了固定资产处置损失 133,030.82 元。6、报告期内，公司净利润 551,211.87 元，较上年增加 1,038,799.51 元。主要原因是：公司在 2016年年度内获得政府补助 920,083.03 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 28,745,028.40 21,744,778.98 21,198,267.13 15,512,213.97 其他业务收入 754,023.53 477,380.31 180,598.28 143,632.72 合计合计 29,499,051.93 22,222,159.29 21,378,865.41 15,655,846.69 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 车用开关 4,181,547.54 14.18%4,087,413.72 19.12%冷启动预热系统 924,630.20 3.13%1,220,996.29 5.71%汽车及发动机用传感器 5,094,137.46 17.27%4,206,916.43 19.68%汽车控制电器 1,268,748.67 4.30%1,353,698.40 6.33%汽车仪表及发动机组监控仪 5,160,379.42 17.49%7,154,943.58 33.47%实验仪器及电子产品 12,115,585.11 41.07%3,174,298.71 14.85%合计 28,745,028.40 97.44%21,198,267.13 99.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，汽车仪表及发动机组监控仪收入较去年减少 1,994,564.16 元，减少比例为 27.88%，占营业收入比例较上年减少 15.98%，主要原因是：该项产品主要长期合作客户是玉柴动力和玉柴机器，公司长期致力于新产品研发，不断扩大对客户产品供应种类，在报告期内，公司对玉柴机器产品供应不仅局限于汽车仪表及发动机组监控仪，还包括传感器及开关类新产品，导致汽车仪表及发动机组监控仪所占销售额比例有所下降，所以本期营业收入有所降低。报告期内，实验仪器及电子产品收入较去年增加 8,941,286.4 元，增加比例为 281.68%，占营业收入比上年增加 26.22%，主要原因是：该业务主要系公司控股公司南大易派产品，公司在 2015 年 10 月份合并了南大易派，在 2015 年南大易派只有 10 月12 月三个月份纳入合并报表，在报告期 2016 年内全年业务都纳入合并报表中，所以营业收入在报告期内较上一年有所增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,256,612.58 4,787,029.76 公告编号：2017-009 13 投资活动产生的现金流量净额-1,281,226.48-4,211,234.05 筹资活动产生的现金流量净额 1,373,211.79 749,232.68 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 147.14%。主要原因：2015 年公司合并了南大易派，当年末南大易派应付账款余额为 350.08 万元，使得公司 2015 年末应付账款余额增加，2016 年公司适当加大了存货储备投入生产，支付采购货款导致经营性应付项目减少，所以经营活动产生的现金流量净额大幅降低。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增加 69.58%。主要原因：投资性现金流净流出主要是由于公司为了更好满足市场需求及自身发展战略需要，大量购置固定资产及配套设备，此外，2015 年公司合并南大易派，取得子公司支付现金 650,369.67 元，2016 年公司合并环科电子，取得子公司支付现金 488,491.70 元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 83.28%。主要原因：2015 年公司偿还了大量外部债务，包括资金暂借款、银行借款，支付银行借款利息，2016 年年度内减少了外部债务方面的偿还，所以筹资活动现金流量净额增加。报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在一定差异，主要原因：（1）公司作为汽车零部件制造企业，每年固定资产折旧较多；（2）近年为了支持业务发展，公司银行借款规模较大，且为了促进销售，公司存在部分销售现金折让情况，导致公司财务费较高；（3）根据每年的经营形势，公司会调整当年的存货储备情况，公司应收账款及应付账款情况亦会存在一定波动，上述因素会导致公司每年存货、经营性应收和应付项目不断变化。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京福田戴姆勒汽车有限公司 5,344,950.91 18.59%否 2 广西玉柴机器股份有限公司 4,995,188.88 17.38%否 3 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院 2,927,010.63 10.18%否 4 广西玉柴动力股份有限公司 2,354,015.79 8.19%否 5 南京大学 2,109,489.35 7.34%否 合计合计 17,730,655.56 61.68%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京鼎一立系统工程有限公司 1,707,160.35 9.58%否 2 北京神码科技有限公司 1,511,433.93 8.48%否 3 慈溪市长城汽摩电器厂 1,228,895.87 6.90%否 4 盛宇百祺(南京)通信技术有限公司 1,192,307.69 6.69%否 5 江苏达奥科技有限公司 677,282.10 3.80%否 合计合计 6,317,079.94 35.45%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 902,602.96 1,164,336.78 公告编号：2017-009 14 研发投入占营业收入的比例 3.06%5.45%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司共有研发人员 11 名，其中核心技术人员有 4 名。公司有两个研发导向：一是以用户需求为公司产品研发的来源，以产品国产化及产品改进为研发基础，使成熟、可靠的技术得以快速转化为生产力，满足市场的需要；二是根据市场发展的方向和趋势尤其是参考国外相同行业的发展现状和趋势，主动实施产品的更新换代，为用户提供更高性能、更高质量或更物美价廉的产品，这种研发导向实现了结果可预测、过程可控制，同时有效降低了研发风险。公司为保障研发工作的有效实施，与用户之间及公司各个部门间建立了畅通的沟通协作通道，将技术交流、研发设计、试制、制造与质量控制、外协加工及采购紧密联系在一起，有效保证了研发工作的进展和质量。公司及其全资子公司环科电子拥有 10 项专利，其中 8 项为实用新型专利，2 项为发明专利。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 683,309.78-76.00%1.35%2,846,937.05 87.06%6.50%-5.15%应收账款 10,725,926.93 19.15%21.13%9,002,406.76 29.07%20.56%0.57%存货 8,311,602.96 22.48%16.37%6,786,028.70-9.06%15.49%0.88%长期股权投资-固定资产 25,863,826.08 60.30%50.95%16,134,313.17-4.53%36.84%14.11%在建工程 28,000.00-99.21%0.06%3,553,813.26 137.01%8.11%-8.05%短期借款 12,400,000.00 20.98%24.43%10,250,000.00-93.97%23.40%1.03%长期借款-81,396.32-48.51%0.19%-0.19%资产总计 50,760,413.01 15.90%-43,795,035.81 14.67%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金金额是 683,309.78 元，较上年减少 2,163,627.27 元。主要原因是：报告期内，支付的经营活动方面现金较多，在 2016 年内与各个单位往来款共支付 4,399,097.26 元。固定资产金额是 25,863,826.08 元，较上年增加 9,729,512.91 元。主要原因是：2016 年内，4 号厂房建设完成，在建工程与应付账款转入固定资产共 11,821,661.22 元。在建工程金额是 28,000 元，较上年减少 3,525,813.26 元。主要原因是：在 2016 年 3 月份 4 号厂房全部竣工，在建工程项目减少 3,525,813.26 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股公司南大易派，成立于 2002 年 7 月 3 日，所持股份比例为 50.50%，股东有：董平、吴晓俊、南大科技园股份有限公司、双环股份，住所为南京市鼓楼区广州路 228 号易发科技大厦 405 室，法定代表人为魏钦志，注册资本为 300 万元，营业期限自 2002 年 7 月 3 日至 2022 年 7 月 2 日，经营范围为计算机软件、通讯产品的研制、生产、销售及服务；楼宇智能化工程、建筑工程、室内装饰工程的施工；公告编号：2017-009 15 服务、百货、五金交电、建筑材料、环保产品、礼品销售；实验仪器仪表及相关技术的技术开发；机械设备技术开发；地质环境技术的技术开发；地质灾害防治工程设计、施工；工业自动化设备的技术开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年 9 月 21 日，双环电器分别同吴晓俊、董平签订股权转让协议，分别受让其持有南大易派26.75%（出资额 80.25 万元）和 23.75%的（出资额 71.25 万元）股权。2015 年 9 月 25 日，召开南大易派股东会，全体股东一致同意吴晓俊将其所持公司 26.75%的股权（出资额 80.25 万元）以 80.25 万元转让给双环电器、同意董平将其所持 23.75%的股权（出资额 71.25 万元）以 71.25 万元转让给双环电器，其他股东放弃优先购买权，并通过章程修正案。公司考虑到南大易派系较早从事工业 CT 检测、科研实验仪器及电子产品研发、生产的企业，有一定的业务基础、客户资源及销售渠道，具备较好的未来业务发展前景，且本次收购后南大易派原管理层大部分继续留任，有利于南大易派持续稳定发展，公司经与南大易派股权转让方协商一致后按 50.5%股权