836460_2016_风云科技_2016年年度报告_2017-05-17.pdf

公告公告编号：编号：20172017-012012 1 2016 厦门风云科技股份有限公司（Xiamen FOR-WIN Technology Co.,Ltd.）年度报告 风 云 科 技 NEEQ:836460 公告公告编号：编号：20172017-012012 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 2 月 23 日，公司取得全国中小企业股份转让系统挂牌同意函，公司股票于 2016 年 4 月 6 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。2.2016 年 4 月 11 日，公司完成收购厦门橹班装饰设计工程有限公司（2016 年7 月已更名为“厦门风云智慧空间营造有限公司”）少数股权并进行增资，实现 100%控股、注册资本增至 1000 万元。3.2016 年 5 月 10 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案，以前期股份发行产生的资本公积25,000,000.00 元向全体股东每 10 股转增 20 股。2016 年 5 月该方案实施完成后，公司总股本由 12,500,000 股转增至 37,500,000 股，注册资本由 1,250万元增加至 3,750 万元。4.2016 年 9 月 20 日，公司发布股票发行方案，进行挂牌后的首次定向增发。本次股票发行共发行 2,100,000 股的人民币普通股，发行价 5.00 元/股，募集资金 10,500,000.00 元人民币。公司于 2016 年 12 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于厦门风云科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20169178 号）；该增发股票于 2016 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。5.2016 年 10 月 11 日，公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过 关于收购厦门市诚林艺术设计有限公司 75%股权的议案，决定以 675 万元人民币收购杨浩持有的厦门市诚林艺术设计有限公司 75%股权，并于 2016 年10 月 18 日办理完成工商变更登记手续，成为其控股股东。公告公告编号：编号：20172017-012012 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.41 公告公告编号：编号：20172017-012012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、风云科技、公司 指 厦门风云科技股份有限公司 智慧空间 指 厦门风云智慧空间营造有限公司 诚林艺术 指 厦门市诚林艺术设计有限公司 风云影业 指 天津市风云影业有限公司 宁夏风云 指 宁夏风云智业文化传媒有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会、股东大会 指 厦门风云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门风云科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门风云科技股份有限公司监事会 章程 指 股份公司的公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、会所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律所 指 北京观韬(厦门)律师事务所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本年度、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本报告 指 厦门风云科技股份有限公司 2016 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 数字内容 指 将图像、文字、影音等内容通过数字技术进行整合应用的产品或服务的总体,是数字媒体技术与文化创意结合的产物。智慧展厅 指 以多媒体和数字化技术作为展示技术,使用最新的影视动画技术,结合独到的图形数字和多媒体技术,以各类新颖的技术吸引参观者,实现人机交互方式的展厅形式。网络大电影 指 时常超过60分钟,制作水准精良,具备完整电影的结构与容量,并且符合国家相关政策法规,以互联网为首发平台的电影。C G 指 Computer Graphics 的缩写,核心概念是计算机图形图像,国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称 CG。I P 指 英文“Intellectual Property”的缩写,意为知识产权。公告公告编号：编号：20172017-012012 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告公告编号：编号：20172017-012012 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 成本上升风险 公司是典型的以人力资源为主要生产要素的企业,人力资源 成本是公司营业成本的主要组成部分。人力资源成本具有一 定刚性,且随着我国经济的不断发展以及社会保障政策的完善,工资水平不断提升。如果公司不能持续提升项目管理能 力和运营效率,以及通过技术进步、创意能力提升、方案优化等方式提高产品附加值,公司生产成本的上升可能会对公司的持续发展产生消极影响。人才流失、短缺的风险 作为文化创意类高新技术企业,拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员,但是仍不能排除未来核心人员流失的可能。未来若出现核心技术及创意人员大范围流失,将对公司的经营造成不利影响。新业务发展的风险 影视投资业务,属于公司2015年第四季度新发展的业务领域,主要形式为公司与其他影视制作、发行机构合作,联合拍摄网络大电影或院线电影,未来按照投资份额比例,对所参与投资的影片版权转让或院线票房分成收入进行收益分配。如果公司所参与投资的影片无法通过审查、无法取得良好的票房收入或版权转让收入,则公司将很难收回影视投资成本及取得投资收益。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期已消除本期已消除的的风险风险 原有风险描述及消除原因原有风险描述及消除原因 公司治理的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，公司治理存 在一定瑕疵。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结 构，并根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章 程及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。公司完成股改及挂牌新三板后，建立了完善的公司治理制度，并得到一贯的遵循，公司内部治理水平逐步提升，相关风险得到有效控制。公告公告编号：编号：20172017-012012 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门风云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen FOR-WIN Technology Co.,Ltd.证券简称 风云科技 证券代码 836460 法定代表人 官发鑫 注册地址 厦门市软件园望海路 12 号 602 单元 办公地址 厦门市软件园望海路 12 号 602 单元 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王扬 陈幼文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱仁荣 电话 0592-5938811 传真 0592-5334588 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市软件园望海路 12 号 602 单元 361000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 动画设计制作、微电影拍摄制作、网络电影拍摄与制作、智慧展厅策展设计与一体化建设、交互体验应用程序开发等数字内容综合服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,600,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 黄顺坚、王昌淦 公告公告编号：编号：20172017-012012 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200737859346U 否 税务登记证号码 91350200737859346U 否 组织机构代码 91350200737859346U 否 公告公告编号：编号：20172017-012012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,688,154.86 31,200,600.72 94.51%毛利率 48.85%63.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,911,986.32 9,684,743.65 53.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,166,450.78 8,946,102.95 24.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.94%23.46%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.44%22.13%-基本每股收益 0.39 0.31 25.81%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,386,828.63 68,138,170.18 39.99%负债总计 21,086,247.30 18,312,649.24 14.81%归属于挂牌公司股东的净资产 73,730,974.95 48,990,770.77 50.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 3.92-52.49%资产负债率（母公司）19.21%59.50%-资产负债率（合并）22.11%56.11%-流动比率 4.15 6.06-利息保障倍数 35.02 12.77-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,650,947.30 22,010,539.07-应收账款周转率 3.57 6.55-存货周转率 14.54 68.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 39.99%122.80%-营业收入增长率 94.51%118.50%-净利润增长率 56.55%574.84%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,600,000 12,500,000 216.80%公告公告编号：编号：20172017-012012 10 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,447,806.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,673.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,414,133.38 所得税影响数 668,597.84 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,745,535.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告公告编号：编号：20172017-012012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1.本公司是一家中国优质数字视觉综合服务提供商，始终立足于数字内容产业，以“文化+科技”的融合发展理念，以文化创意与 IT 技术为核心，以多媒体、数字图像、3D 动画、移动互联网、智能控制等高新技术为支撑，通过文化创意设计与高新数字科技的有机结合，为各行各业客户提供影视动画、网络电影与微电影、智慧展厅、微营销、交互体验、数字沙盘等六大核心产品和 MOVIE-PREVIEW 影视综合解决方案、展览展示整体解决方案两大解决方案。公司通过自身强大的营销服务团队，以电话沟通、客户拜访、企事业单位招投标、参与行业协会活动、网络营销等模式积极开拓业务，建立了以厦门为起点，覆盖福建省及周边区域，并逐步向全国市场辐射的营销体系，利用外部优势资源、强强联合快速建立控股子公司，抢占市场份额，为众多政府机构、大型企业和上市公司提供专业化的数字视觉综合服务从而为公司创造收入、利润及现金流；同时，公司通过投资、制作网络大电影为主的优秀影视作品在各类影视播放平台进行投放或转让相关影视版权，获得收入、利润和现金流。2.报告期内，公司商业模式较上年未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度也未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年 4 月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，在资本运作与投资者关系维护、业务结构升级、管理体系规范化建设、人才队伍培养与引进等方面努力进取，成绩斐然，圆满完成 2016 年度经营任务指标。报告期内，公司按照年初制定的经营计划，贯彻落实了公司的各项经营策略并实现了经营目标。2016年度，公司实现营业收入 60,688,154.86 元，较上年同期增长 94.51%；实现营业利润 14,654,542.24 元，同比增长 31.70%；归属于公司股东的净利润 14,911,986.32 元，较上年同期增长 53.97%，具体到经营层面，成果如下：1.1.三大业务板块共同发力三大业务板块共同发力 数字内容业务稳固增长，核心客户合作紧密数字内容业务稳固增长，核心客户合作紧密 2016 年公司的数字内容业务呈现稳步增长的态势，为公司长期发展奠定良好的基础。公司高速发展动漫、影视等数字内容供应服务，立足厦门，辐射周边，拓展京津冀、西南、西北等区域业务；充分巩固和发展与已有大客户的合作，加强与核心客户合作的深度，保证了基础业务的收入和利润，在数字内容市场保持了销售额和利润的稳步增长。数字数字展厅业务快速成长，依托科技打造附加值展厅业务快速成长，依托科技打造附加值 公告公告编号：编号：20172017-012012 12 随着数字智慧展厅这种新颖的宣传方式认可度逐渐提升，智慧展厅的行业需求越来越大，主要体现于存量改造升级与新建项目。随着公司智慧展厅产品与技术服务的创新、业务经验的丰富及各种行业资质的积累，报告期内，公司成功承揽上杭城乡规划馆、永春香都香文化博物馆、日华科技企业展厅等系列标志性展馆项目。同时，公司在业务执行中，积极探索同类型项目的产品化，建立特定产品系列标准化执行、操作流程，提高客户应答效率，降低项目执行成本。其中，公司先后完成了以漳州市芗城区党群活动服务中心为代表的系列党建主题展馆的设计与整体方案的执行，得到客户高度认可，树立了市场口碑，为该系列产品更快、更广的向其他区域进行复制、扩张奠定了良好的基础。影视投资和影视投资和 IPIP 开发领域开发领域稳步稳步布局布局 报告期内公司在影视投资和 IP 开发领域稳步布局:投资成立全资影视公司天津风云影业有限公司,参与多部网络大电影的投资与拍摄，并逐步在国内各大主流视频内容平台进行播放。其中，销魂杀机全网播放量突破 5000 万、主播谜情由腾讯视频独家首播；IP 开发领域,公司与香港著名影星梁家仁进一步深化 IP 合作，投资拍摄七公之风云再起（暂定），并将开发后续衍生产品。2.2.资产收购与子公司营销渠道建设资产收购与子公司营销渠道建设 1）2016 年 10 月，公司完成对厦门市诚林艺术设计有限公司 75%股权的收购事项，公司业务延伸至数字沙盘、建筑模型沙盘、城市规划沙盘等，壮大公司智慧展厅业务范畴，扩大公司生产经营规模，增强公司竞争优势，实现规模和效益的同步扩张，符合公司和全体股东的利益。2）董事会通过股东大会授权，于 2016 年 11 月 14 日在天津市滨海新区中新天津生态城设立全资控股子公司天津风云影业有限公司，注册资本 1000 万元人民币，公司主要从事电影、电视剧、动画等节目制作发行；广告的设计、代理；会议及展览等服务。全资子公司开展影视制作、影视投资业务将充份延伸公司即有的业务、技术和市场优势，通过在优质IP 资源和人才资源较为密集的京津地区进行 IP 收购和自主创作，能够强化公司影视文化团队和影视文化业务，有利于公司进一步做大做强公司影视文化业务板块。3）公司董事会于 2016 年 12 月 20 日在股转系统发布厦门风云科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告，并于 2017 年 1 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过关于投资设立控股子公司并提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司工商登记的议案。2017 年 1 月 11 日，宁夏风云智业文化传媒有限公司完成工商登记手续，注册资本 500 万元人民币（其中，厦门风云科技股份有限公司认缴出资 300 万元，持股比例 60%；官学艳认缴出资 200 万元，持股比例 40%）。宁夏风云主要立足于数字内容服务，电影和影视节目制作；动画、动漫设计、制作等。投资设立控股子公司主要是结合合作方在区域市场的业务拓展优势，优化公司在全国范围内的战略布局，提升公司的综合实力与盈利水平。3.3.积极推进资本化运作，积极推进资本化运作，完成挂牌后首次定向增发完成挂牌后首次定向增发 报告期内，公司持续利用公司挂牌新三板、成为公众公司的契机，完成挂牌后首次定向增发，发行股票 2,100,000 股人民币普通股，发行价格 5.00 元/股，完成融资人民币 1,050 万元，为公司持续发展所需资金提供帮助。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,688,154.86 94.51%-31,200,600.72 118.50%-营业成本 31,039,649.45 170.18%51.15%11,488,684.31 128.14%36.82%毛利率 48.85%-63.18%-公告公告编号：编号：20172017-012012 13 管理费用 8,471,177.77 46.15%13.96%5,796,062.48 18.25%18.58%销售费用 4,121,477.79 128.34%6.79%1,805,008.08 11.72%5.79%财务费用 272,735.62-70.86%0.45%936,004.55 14.58%3.00%营业利润 14,654,542.24 32.26%24.25%11,126,929.66 660.08%35.66%营业外收入 4,447,806.99 502.16%7.33%738,640.70 109.03%2.37%营业外支出 33,673.61-61.55%0.06%87,581.62-0.28%净利润 15,270,270.15 56.55%25.16%9,754,254.70 579.68%31.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2016 年度公司实现营业收入为 60,688,154.86 元，相比 2015 年度增长 29,487,554.14 元，增幅为 94.51%，增幅较大，主要系：（1）2015 年度公司所收购子公司风云智慧空间公司 2016 年承揽多个数字展厅项目，全年贡献营业收入 24,542,239.83 元，较 2015 年度增加 17,876,966.24 元、增长 268.21%；(2)公司继续加强数字内容业务的拓展，2016 年度数字内容业务收入较 2015 年度增加 7,203,043.57 元、增长率 27.70%；（3）2016 年第四季度公司收购厦门市诚林艺术设计有限公司 75%股权，该控股子公司 2016年度为公司合并营业收入贡献 3,529,589.57 元；2.2016 年度公司合并营业成本比 2015 年度增加 19,550,965.14 元、增长 170.18%，主要在于：（1）2016 年度公司合并营业收入增长 94.51%，营业成本相应大幅度增长；（2）2016 年度合并收入增加19,550,965.14 元中的 17,876,966.24 元来源于公司全资子公司风云智慧空间所完成的数字展厅业务增长，而数字展厅业务中除了常规的数字内容制作业务外、同时包含展厅设备的采购及展厅工程装饰业务，展厅设备销售及展厅装饰工程业务毛利相对较低、成本相对较高，故整体营业成本涨幅较营业收入增长比例较高。3.毛利率降低 14.33%，主要在于如前述所描述，2016 年度整体营业成本占比上升，且高于营业收入的涨幅。4.销售费用增长 128.34%，增加 2,316,469.71 元，是因为：（1）2016 年度公司销售团队扩大、人员规模增长 100%，销售人员工资及业务奖金相应增加；同时，2016 年初公司调整提高员工薪酬，销售人员工资相应增长，2016 年公司销售人员工资增加 125.44 万元，同时销售人员社保、公积金及福利费用相应增加 35.43 万元；（2）2016 年公司为扩大业务销售，投入广告费 43.06 万元，较 2015 年度增加 39.99 万元。5.管理费用增加 2,675,115.29 元、增长 46.15%，是因为：（1）母公司管理人员增加、子公司智慧空间业务规模扩大，相应增加管理人员，合计增加管理人员 150%，以及 2016 年初进行工资改革，管理人员工资成本较上年度增加 107.99 万元、增长 89.50%；（2）公司加大研发投入，2016 年度研发支出增加91.77 万元，较上年增长 45.84%；（3）公司 2016 年完成新三板挂牌及挂牌后首次定向增发，支付券商、律师、会计师等中介机构费用，该等费用增加 40.73 万元，较上年增长 51.39%；（4）随着公司规模扩大、业务增长及成为公众公司后，公司管理层交通与差旅费用、公司业务招待费用等相应增加。6.财务费用减少 663,268.93 元、降低 70.86%，是因为：1）公司 2015 年 11 月完成融资人民币 3000万元，在资金使用前，银行存款余额较高，2016 年度公司利息收入增加 16.40 万元；2）因为 2015 年下半年公司偿还流动资金贷款 500 万元，及随着银行利率降低、公司按揭贷款所承担的利息减少，2016 年利息支出减少 50.46 万元。7.营业利润增长 32.26%，主要在于报告期内公司营业收入增长 94.51%、但同时营业总成本也增长170.18%所致。8.营业外收入 2016 年比 2015 年增加 577.99%，主要是 2016 年度公司收到或确认营业外收入合计4,447,806.99 元，其中主要包括公司根据项目开展进度在 2016 年度确认的智慧城市数字展厅项目政府补助收入 2,629,152.26 元、取得公司新三板挂牌补贴收入合计 150 万元及其他政府补助。9.营业外支出减少 53,908.01 元，降低 61.55%，主要是上一年度公司在股改时规范会计核算与税收管理、补缴以前年度政府补助收入应缴纳的所得税时产生滞纳金，本年度未发生该等费用。公告公告编号：编号：20172017-012012 14 10.净利润增加 56.55%，主要是前述公司营业收入增长、营业外收入增长等因素带来的利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 60,675,696.96 31,028,908.81 31,200,600.72 11,488,684.31 其他业务收入 12,457.90 10,740.64 0.00 0.00 合计合计 60,688,154.86 31,039,649.45 31,200,600.72 11,488,684.31 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 数字内容 29,367,345.75 48.39%23,299,957.41 74.68%数字展厅 30,044,591.77 49.51%7,842,204.03 25.13%影视业务 1,263,759.44 2.08%0.00 0.00%其他业务 12,457.90 0.02%58,439.28 0.19%合计合计 60,688,154.86 100.00%31,200,600.72 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入增长主要动力来源于数字展厅项目的快速增加，从而带来数字展厅业务收入占比较上一年度增加 283.11%，主要在于公司于 2015 年度公司收购之子公司风云智慧空间公司在经历2015 年下半年的整合与业务拓展后，2016 年承揽多个数字展厅项目，全年贡献营业收入 24,542,239.83元，较 2015 年度增加 17,876,966.24 元、增长 268.21%；公司影视部门于 2016 年度进行系列网络大电影投资与拍摄制作、并逐步投放视频平台进行播放，产生部分影视播放收入，以及公司组建的编剧团队所创作之部分剧本进行版权转让，取得版权转让收入，合计产生影视相关业务收入 1,263,759.44 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,650,947.30 22,010,539.07 投资活动产生的现金流量净额-19,346,733.86-5,524,816.51 筹资活动产生的现金流量净额 7,833,685.04 18,335,296.78 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营性活动现金流量净额较上一年度大幅下降，并且呈现经营性活动现金流净流出，主要在于报告期内公司业务规模扩大，营业收入增长 94.51%，其中数字展厅类业务收入增长 283.11%、增加 2,220.24 万元，应收账款余额大幅提高，款项回收及时性不足；而同时数字展厅项目执行过程中需及时大量采购工程材料、展厅设备以及劳务等，在收到客户项目结算款项前对供应商支付大量采购款项，导致 2016 年度经营性活动现金流出大额超出经营性活动现金流入。经调整资产减值准备、财务费用、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、存货、经营性应收项目、经营性应付项目，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额相符。2.报告期内投资活动现金净流出较上一年度增长 250.18%，主要在于公司 2016 年先后完成对控股子公司厦门风云智慧空间营造有限公司少数股东 10%股权的收购，支付现金 66 万元；于 2016 年度 10 月份完成对厦门市诚林艺术设计有限公司 75%股权的收购，支付收购款项 675 万元；报告期内先后投入资金累计 1,078.52 万元进行公司自有数字展厅建设、公司所购买的软件园三期研发楼部分办公区域的装修、相关展陈设备的采购以及投入资金进行新媒体电影平台的研发等。3.报告期内筹资活动现金净流入 783.37 万元，主要来源于 2016 年完成的公司挂牌后首次股票定向增发，实现融资 1,050 万元，同时支付了部分归属于该次定向增发应承担的融资及发行费用；另外，公司在本年度偿还软件园三期房产按揭贷款本金 143.14 万元及利息产生筹资活动现金流出。公告公告编号：编号：20172017-012012 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏华博创意产业有限公司 11,057,909.36 18.22%否 2 厦门日华投资有限公司 5,384,684.69 8.87%否 3 厦门日华科技股份有限公司 4,960,753.18 8.17%否 4 厦门伊可建筑设计有限公司 5,014,837.88 8.26%否 5 厦门威扬广告有限公司 2,038,834.97 3.36%否 合计合计 28,457,020.08 46.89%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门市民信建工专项有限公司 4,979,235.00 19.38%否 2 厦门翔通信息科技有限公司 1,906,197.15 7.42%否 3 厦门海润达物流有限公司 1,175,200.00 4.57%否 4 厦门结诚装饰材料有限公司 1,038,458.80 4.04%否 5 北京宣艺天地文化传媒有限公司 1,000,000.00 3.89%否 合计合计 10,099,090.95 39.31%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,919,653.09 2,001,929.80 研发投入占营业收入的比例 4.81%6.42%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司进一步加大投入研发经费，继续进行包括公司自有智慧城市数字展厅项目的研发、VR项目研发等，为公司产业升级、提高行业竞争力做出铺垫，也为公司未来业绩持续增长提供帮助。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 24,092,220.38-35.33%25.26%37,256,216.50 1,429.91%54.68%-29.42%应收账款 26,730,515.19 265.87%28.02%7,306,098.08 228.05%10.72%17.30%存货 4,102,585.82 2,340.62%4.30%168,096.04-0.25%4.05%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 18,941,459.59 403.12%19.86%3,764,769.83 6.62%5.53%14.33%在建工程 1,943,131.05-2.04%0.00-0.00%2.04%公告公告编号：编号：20172017-012012 16 短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00-100.00%0.00%0.00%长期借款 4,532,857.34-24.00%4.75%5,964,285.86-19.35%8.75%-4.00%资产总计 95,386,828.63 39.99%-68,138,170.18 122.80%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少 35.33%，主要是报告期内公司业务规模扩大，营业收入增长 94.51%，其中数字展厅类业务收入增长 283.11%、增加 2,220.24 万元，应收账款余额大幅提高，款项回收及时性不足；同时，数字展厅项目执行过程中需大量采购工程材料、展厅设备以及劳务等，需支付大量款项，与项目款项回收不匹配，导致 2016 年度期末货币资金余额较 2015 年度呈现负增长。2.应收账款期末余额较上年度增加 19,424,417.11 元、增长 265.87%，主要在于：（1）公司 2016 年度公司全资子公司风云智慧空间公司数字展厅业务营业收入较 2015 年度增长 19,383,742.16 元，而该等业务应收账款回款相对较慢，风云智慧空间公司 2016 年末应收账款较 2015 年末增加 968.02 万元；（2）公司数字内容业务收入增加 7,203,043.57 元及公司于 2016 年 10 月份完成收购的控股子公司诚林艺术带来的营业收入增加 352.96 万元存在一定的应收款项回收期，应收账款相应增加。3.存货比上年期末增加 3,934,489.78 元、增长 2340.62%，是因为公司 2016 年投资拍摄的多部影视作品在制作过程中或已完成制作尚未取得播放许可还未上线播出，剔除存货跌价准备后，形成在产品与库存商品账面价值合计 373.80 万元，以及公司于 2016 年度新收购的子公司诚林艺术因生产需要所购入的原材料形成存货 19.65 万元。4.固定资产增加 1,517.67 万元、增长 403.12%，主要是公司按揭贷款所购软件园三期房产于 2016年初完成验收交房、转入固定资产核算，增加科目余额 14,352,374.00 元；同时，公司为提升技术水平及建设公司智慧展厅，投资采购系列办公与展陈设备。5.新增在建工程 1,943,131.05 元，系公司投入软件园三期研发楼的办公室装修支出，该装修工程尚未完工，已支付相关工程款项列入在建工程核算。7.长期借款减少 24.00%，主要是报告期内公司按照原贷款合同规定分期逐月偿还前期的软件园三期研发楼按揭贷款本金。8.总资产增加 2,724.87 万元、增长 39.99%，主要来源于报告期内公司经营所产生的利润、以及报告期内股票定向增发之融资额。报告期内，公司整体合并资产负债率 22.11%，公司所拥有的房产等资产质量较高，同时负债水平较低，无法偿还到期债务的风险较低。但是，公司因经营活动产生的应收账款在报告期末余额占公司资产总额的 28.02%，占比较高，如果未来公司未能制定合理的应收账款管理政策、有效回收应收款项，可能对公司现金流产生不利影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 2 家全资子公司，3 家控股子公司，情况分别如下：（一）厦门风云智慧空间营造有限公司（一）厦门风云智慧空间营造有限公司 地 址：厦门市湖里区嘉禾路 392 号国泰大厦四楼 A 座 法定代表人：林晓君 注册资本：1000 万人民币 持股比例：100%经营范围：建筑装饰业；提供施工设备服务；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；提供企业营销策划服务。2016 年度，该全资子公司期末总资产 19,038,315.20 元、净资产 15,079,948.74 元，报告期内实现