870705_2016_校宝在线_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

公告编号：2017-003 1 校宝在线 NEEQ:870705 校宝在线（杭州）科技股份有限公司 SchoolPal Online(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-003 2 公 司 年 度 大 事 记 12016 年 1 月 30 日，有限公司召开股东会，会议同意将有限公司整体变更为股份有限公司。2016 年 4 月 6 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会，全体发起人一致审议并通过了校宝在线（杭州）科技股份有限公司筹建工作报告、关于制定校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程的议案等多项议案。2016 年 4 月 25 日，公司取得了杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330108552697774F 的企业法人营业执照，注册资本为 1,200.00 万元人民币，股份公司正式成立。2.2016 年 7 月 15 日，股份公司召开临时股东大会，会议通过了向天津梧桐树和普华天晴发行股份的议案。其中，天津梧桐树以货币资金 3,000.00 万元认购 941,176 股，普华天晴以货币资金 500.00 万元认购 156,863 股。公司注册资本由 1,200.00 万元人民币变更为 1,309.8039 万元人民币。3.2016 年 9 月 29 日，全国股份转让系统公司正式受理了公司报送的在全国股份转让系统挂牌的申请材料，并出具了编号为“GP2016090238”的受理通知书。公告编号：2017-003 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 校宝在线、股份公司、校宝股份 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司 硅易科技、有限公司 指 杭州硅易科技有限公司,校宝在线(杭州)科技有限公司,公司前身 公司、本公司 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司及其前身 北京若谷 指 北京若谷教育科技有限公司,并购子公司更名前 北京校宝、子公司 指 北京校宝在线科技有限公司 抢位通 指 杭州抢位通科技有限公司 北京学而思 指 北京学而思教育科技有限公司 宝邦投资 指 杭州宝邦投资管理合伙企业(有限合伙)天津梧桐树 指 天津梧桐树成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)普华天晴 指 杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业(有限合伙)爱天教育 指 爱天教育科技(北京)有限公司 股东大会 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司董事会 监事会 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 校宝在线(杭州)科技股份有限公司章程 主办券商 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 浙江天册律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 指 上海申威资产评估有限公司 SaaS 指 软件即服务(Software-as-a-Service),是一种通过互联网提供软件的模式。厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务。B 端客户 指 企业或机构类用户,非个人用户。报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度 公告编号：2017-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营活动现金流量不足的风险 公司 2015 年度和 2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-4,151,751.62 元、-25,902,218.22 元。公司尚处于发展初期,研发及营销投入资金需求较大,造成公司经营活动产生的现金流量净额为负。目前公司主要通过增资扩股,保持营运资金基本满足业务发展需求。未来随着公司业务规模的快速扩大,将需要更多的资金来满足日常经营需求,若公司经营活动产生的现金流量净额持续为负或者公司不能实现多渠道及时筹措资金,将面临资金短缺的风险。对非经常性损益存在一定依赖的风险 2015 年度和 2016 年度公司的净利润分别为 11,856,993.10 元、-30,233,816.52元,同期非经常性损益净额分别为 26,355,549.02 元、4,938,693.16 元,公司的盈利对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司收入规模较小,盈利能力较弱的风险 2015 年度和 2016 年度,公司营业收入分别为 4,806,067.60 元及 22,241,589.66元;扣除非经常性损益的净利润分别为-14,498,555.92 元、-35,172,509.68 元。公司目前收入规模较小,盈利能力较弱。尽管公司已着力于积极开拓新市场,从而进一步提高公司的市场份额和竞争优势,但由于公司盈利能力、抗风险能力较弱,若公司不能有效开拓市场,开发新的战略业务,实现营业收入的增长,并控制各项费用的发生,公司盈利能力较弱的情况将不能得到有效改善,公司将会面临经营风险。核心人才流失风险 公司属于技术和知识密集型企业,产品和技术的更新换代、新产品的开发都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导,公司各项核心技术也是由核心人员为主的团队经过多年的技术开发和行业实践所得。随着市场竞争加剧,核心技术人员和管理人员的流失,是企业竞争力削弱、长期经营发展受阻的重要风险因素。公 公告编号：2017-003 6 司如出现核心人才流失或招聘困境,将对公司未来经营产生不利影响。技术风险 公司为高新技术企业,目前拥有多项软件著作权及软件产品登记证书,并且形成了比较成熟的技术积累,但随着教育信息化行业市场竞争的日趋激烈,同行业公司也在不断提升自己的核心技术。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司提供的产品和服务的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。市场竞争风险 公司作为专业的教育信息化产品和服务的提供商,经过多年的探索与努力,积累了较为丰富的产品研发经验,具有较强的自主创新能力,在细分市场领域中具有一定的竞争优势。但随着教育信息化行业的发展,进入者不断增多,商业模式不断创新,各类并购重组加剧,无论是在传统教育领域深耕多年的教育公司,还是在互联网领域后浪迭起的科技类公司,未来均面临非常严峻的市场风险和竞争局面。公司在开拓市场相关领域同时还要面对同行业强有力的竞争,分摊市场份额,影响公司业务发展。新业务开拓风险 公司现阶段的定位是垂直领域(教育培训领域)的SaaS服务商,由于SaaS工具的用户转移成本较高,公司对所服务的垂直领域已形成一定的数据积累并在不断扩大。未来公司将把定位逐步由 SaaS 服务商向企业级服务平台转移,通过不断提高市场占有率、提升数据分析能力,更好地对接上下游各项关联服务,形成公司新的业务增长点。尽管公司目前已取得一定的数据积累,但未来在新业务的开拓上,仍存在一定的风险。公司治理及实际控制人不当控制风险 有限公司阶段,管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后,公司逐步完善了法人治理结构。由于股份公司成立时间较短,公司管理层对新三会制度的了解、熟悉需要时间,公司的规范运作仍待进一步考察和提高。同时,公司实际控制人为张以弛,且同时担任公司董事长职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险,给公司经营和持续发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 校宝在线(杭州)科技股份有限公司 英文名称及缩写 SchoolPal Online(Hangzhou)Technology Co.,Ltd.证券简称 校宝在线 证券代码 870705 法定代表人 张以弛 注册地址 杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)三层 D3020 室 办公地址 浙江省杭州市西湖区文三路华星时代广场 A 座 20 层 2005 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘希广、金成涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭俊强 电话 0571-28171986 传真 0571-28171986 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市西湖区文三路华星时代广场A座20层2005,310007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 专注于为教育培训机构提供信息化解决方案和基于教育智能的技术服务,包括教务管理系统(ERP)和学习管理系统(LMS)的软件开发与技术服务以及新媒体营销工具的开发与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 13,098,039 做市商数量-控股股东 张以弛 实际控制人 张以弛 公告编号：2017-003 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330108552697774F 否 税务登记证号码 91330108552697774F 否 组织机构代码 91330108552697774F 否 公告编号：2017-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,241,589.66 4,806,067.60 362.78%毛利率 74.28%57.95%归属于挂牌公司股东的净利润-30,233,816.52 11,856,993.10-354.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,172,509.68-14,498,555.92 142.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-223.80%112.08%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-260.36%-137.05%基本每股收益-2.45 1.34-282.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,350,382.62 30,616,097.93 28.53%负债总计 17,429,979.29 13,962,629.34 24.83%归属于挂牌公司股东的净资产 21,920,403.33 16,653,468.59 31.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.40 19.25%资产负债率（母公司）22.11%33.97%资产负债率（合并）44.29%45.61%流动比率 2.02 1.90 利息保障倍数-4,903.01 29.53 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,902,218.22-4,151,751.62 523.89%应收账款周转率 684.36-存货周转率 37.95 35.13 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 28.53%149.92%-121.39%营业收入增长率 362.78%378.65%-15.87%净利润增长率-354.99%-294.41%-60.58%五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,098,039 11,866,918 10.37%公告编号：2017-003 10 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,798,400.00 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 304,693.13 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 202,012.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,256.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-367,669.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,938,693.16 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,938,693.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司致力于通过先进的人工智能（AI）、自然语言处理（NLP）、深度学习（DL）以及数据挖掘（DM）等技术，为各类教育培训机构提供内部管理、对外招生、家校通、教学测评练等多维度信息化解决方案，替代教育培训机构的老师及管理者进行大量的重复性工作（包括主观题的批改），帮助教育培训机构进行线上与线下教育的融合，提升效率，更好的完成互联网时代的模式创新。针对教育培训机构的营销、教务和教学三大需求，公司（含子公司）分别开发了三款不同的产品，形成新媒体营销工具（校宝秀）、教务管理系统（校宝 ERP）、学习管理系统（1Course）等三大业务模块，为客户提供全方位的教育智能技术服务。公司采用 SaaS（Software-as-a-Service）服务模式，通过互联网为客户提供教务管理软件（校宝 ERP）和教学管理软件（1Course）的相关技术服务，客户无需购买软件，而是租用基于互联网的应用软件，由公司全面负责软件的维护与升级。公司销售收入主要来源于授权客户使用 1Course 和校宝 ERP 的技术服务费，根据客户订购服务的数量和时间长短获取收入、利润及现金流。1.公司的研发模式 公司的产品研发采用的是“小步快跑，快速迭代”的互联网产品研发模式。每一次迭代，大致可以分为 4 个主要阶段：需求分析、产品设计、开发测试、上线运营。产品上线运营后，公司根据用户反馈和数据跟踪分析的结果形成新的需求来源，然后进入下一次迭代周期。2.公司的销售模式 公司主要采用直接销售模式，主要客户为教育培训机构。公司设有专门的市场部负责市场合作推广，通过建立市场渠道并开展营销活动，吸引新客户、培养种子客户；此外，公司也配备了专门的销售团队，通过电话营销、新媒体营销、会展营销、上门销售等多种方式，维系老客户、拓展新客户。公司通过多种渠道获取客户信息后，经过产品展示以及前期沟通，与客户签订正式的销售合同。公司目前仍处于占领市场份额阶段，采用追求合作机构数量为主、单个合作机构的体量为辅的营销模式，以实现增加用户数量、扩大市场份额的阶段性战略目标。3.公司的采购模式 公司对外采购主要是采购与校宝 ERP 系统服务相关的配套硬件，如打印机、磁卡机等，一般与供应商签订采购框架协议，待库存量下降至警戒线时进行采购。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，随着教育信息化行业的进一步发展，进入者不断增多，商业模式不断创新，各类并购重组加剧，无论是在传统教育领域深耕多年的教育公司，还是在互联网领域后浪迭起的科技类公司，均面临非常严峻的市场考验和竞争局面。面对不断加剧的市场竞争，公司管理层紧紧围绕既定的经营工作目标，积极组织好各项经营工作的落实。经过公司管理层 公告编号：2017-003 12 和全体员工的不懈努力，通过加大研发投入和加强推广力度，2016 年公司经营活动稳健有序，市场占有率得到进一步提升。一、产品研发状况 公司注重产品的研发，注重研发团队的建设，研发人员从报告期初的 49 人增加到 101 人，研发人员薪酬增加导致当期研发支出的大幅度上升。报告期研发投入19,389,637.61元（其中研发人员薪酬投入16,812,571.77元），较上年增长79.66%，同时公司在报告期内共取得 10 项软件著作权。报告期内，公司针对迅猛增加的客户的各种需求，持续对“1Course-二期”、“1Course-CRM”等项目进行开发，不断增加产品的功能，增强客户的体验效果，为进一步占领市场、开拓客户打下坚实的基础。二、市场开拓情况 公司是国内重要的教育培训领域技术服务提供商，合作机构遍布全国各省份。截至报告期末，公司校宝 ERP 付费机构超过 38,700 家，1Course 付费机构超过 140 家，其中包括了北京新东方讯程网络科技有限公司、新航道（北京）管理咨询有限公司、浙江新通国际合作有限公司、上海朗阁教育投资咨询有限公司、上海昂立教育培训有限公司等全国性连锁培训机构。公司在客户资源积累方面具有一定的竞争优势，且仍保持高速增长趋势。公司目前仍处于占领市场份额阶段，采用追求合作机构数量为主、单个合作机构的体量为辅的营销模式。三、团队建设情况 2016 年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。报告期内，公司制定了具有市场竞争力的薪酬体系，完善了晋升加薪和期权激励制度，使核心人才个人目标与企业发展目标相一致，让优秀人才与公司共同成长。同时，公司通过定期组织业务培训，塑造“客户第一、全力以赴、互信合作、专业、自驱、可依赖”的企业价值观，举办丰富多彩的员工活动，营造宽松的工作氛围，增加员工对公司的认同感和归属感，维持核心团队的稳定。四、财务状况 2016 年度公司实现营业收入 22,241,589.66 元，较上年同期增加 3.63 倍，收入实现快速增长。但由于公司目前正处于市场份额占领阶段，研发和营销费用投入较大，收入规模效应尚未得以充分体现，导致公司目前尚处于亏损阶段；同时公司本年度获取的政府补贴以及取得的投资收益下降，导致公司本期净利润仅为-30,233,816.52 元，较上年同期减少354.99%。公司将会通过加大团队建设力度、调整薪酬激励机制和加强内部 CRM 系统支持，提升单日客户开单数量。同时，公司将逐步完善产品线，在定价上梳理出更合理的客户付费阶梯和客户漏斗，提升用户的使用深度，引导用户向高利润产品转化。再者，公司定位将逐步从 SaaS 工具提供商转向企业级服务平台，通过不断加强市场占有率、提升数据分析能力，形成公司新的业务增长点，提高公司的盈利能力。综上，公司 2016 年发展态势良好，公司管理层认为，凭借已有业务基础和行业发展趋势，公司的未来持续经营能力较好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,241,589.66 362.78%-4,806,067.60-378.65%-营业成本 5,720,776.47 183.08%25.72%2,020,916.59-811.98%42.05%毛利率 74.28%-57.95%-管理费用 31,595,348.32 116.42%142.06%14,599,183.71-121.88%303.77%销售费用 19,842,883.07 692.14%89.22%2,504,968.43-205.52%52.12%财务费用 12,403.14-96.58%0.06%362,366.10 1,240.43%7.54%营业利润-30,539,766.05-619.70%-137.31%5,876,436.08 193.10%122.27%营业外收入 305,949.53-94.88%1.38%5,980,557.02-2,704.66%124.44%营业外支出-0.00%0.00%-0.00%0.00%公告编号：2017-003 13 净利润-30,233,816.52-354.99%-135.93%11,856,993.10 294.41%246.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增长 362.78%，主要系 2015 年底合并子公司北京校宝，本期将北京校宝的利润表纳入合并范围所致。北京校宝本期实现营业收入 16,588,039.23 元，占合并营业收入的比例为 74.58%；2、营业成本：本期较上年同期增长 183.08%，主要系本期将北京校宝的利润表纳入合并范围所致。北京校宝本期营业成本 3,089,570.70 元，占合并营业成本的比例为 54.01%；3、管理费用：本期较上年同期增长 116.42%，主要系：（1）公司加大研发力度，研发人员迅速增长，研发投入特别是研发费用-工资较上年大幅增长，其中，研发费用较上年同期增长 79.66%；（2）随着公司营业规模的扩大，人员快速增长，相应的人员工资支出迅速增加。同时，因人员的快速增长，公司增加了办公场所的租赁，租赁费支出上升；（3）2016 年度公司申请挂牌及进行融资，相应支付的中介机构服务费增加 216.85%；（4）本期将北京校宝的利润表纳入合并范围，北京校宝本期管理费用 4,869,375.40 元，占合并管理费用的比例为 15.41%。4、销售费用：本期较上年同期增长 692.14%，主要系：（1）本期将北京校宝的利润表纳入合并范围，北京校宝本期销售费用 14,329,199.95 元，占合并销售费用的比例为 72.21%；（2）公司为了拓展业务完善了销售团队，营销人员由报告期初的 85 人增加到报告期末的 125 人（均系合并口径），相应的工资等开支较大所致；5、财务费用：本期较上年同期下降 96.58%，主要系：2015 年度公司获取 400 万银行借款及 500 万元向北京学而思的借款支付利息所致，其中向北京学而思借款已于 2015 年底归还，银行借款于本年初归还，后续公司无大额外部借款；6、营业利润：本期较上年同期减少 619.70%，主要系：（1）公司加大研发力度，研发投入较大；（2）2015 年度出售持有的抢位通 64%的股权形成投资收益 19,193,600.00 元，而本期出售持有的抢位通 16%的股权形成投资收益 4,798,400.00元，投资收益下降 75%；（3）本期将北京校宝的利润表纳入合并范围，北京校宝本期营业利润-5,797,629.60 元，占合并营业利润的比例为 18.98%；（4）随着公司经营规模的扩大，人员迅速增加，相应人员支出增加。7、营业外收入：本期较上年同期下降 94.88%，主要系 2015 年度公司获取政府补助 5,974,943.14 元，而本期收到政府补助 304,693.13 元，下降 94.90%所致；8、净利润：本期较上年同期减少 354.99%，主要系：（1）公司加大研发力度，研发投入较大；（2）2015 年度出售持有的抢位通 64%的股权形成投资收益 19,193,600.00 元，而本期出售持有的抢位通 16%的股权形成投资收益 4,798,400.00 元，投资收益下降 75%；（3）2015 年度公司获取政府补助 5,974,943.14 元，而本期收到政府补助 304,693.13 元，下降 94.90%；（4）本期将北京校宝的利润表纳入合并范围，北京校宝本期净利润-5,790,655.08 元，占合并净利润的比例为 19.15%；（5）随着公司经营规模的扩大，人员迅速增加，相应人员支出增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 22,069,756.91 5,580,341.50 4,806,067.60 2,020,916.59 其他业务收入 171,832.75 140,434.97 0.00 0.00 合计合计 22,241,589.66 5,720,776.47 4,806,067.60 2,020,916.59 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 校宝 ERP技术服务费 13,339,893.89 59.98%0.00 0.00%校宝 ERP辅助器材销售 3,079,929.55 13.85%0.00 0.00%1 Course技术服务费 4,763,141.01 21.42%2,814,805.46 58.57%1 Course定制软件开发 886,792.46 3.99%1,991,262.14 41.43%其他业务收入 171,832.75 0.76%0.00 0.00%合计合计 22,241,589.66 100.00%4,806,067.60 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、本期新增校宝 ERP技术服务费及校宝 ERP辅助器材销售收入，主要系 2015 年底合并子公司北京校宝，本期将北京校宝的利润表纳入合并范围所致；公告编号：2017-003 14 2、本期 1 Course技术服务费收入额增长，主要系公司加大市场开拓力度，完善销售团队所致；占比下降主要系本期并入北京校宝的收入所致；3、本期 1 Course定制软件开发收入额下降，主要系对公司产品有二次开发需求的客户群数量相对较少，本期略有下降。4、其他业务收入主要系北京校宝开展的“校宝课堂”业务，收取的听课费用等。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-25,902,218.22-4,151,751.62 投资活动产生的现金流量净额-25,953,688.91 31,726,544.01 筹资活动产生的现金流量净额 31,116,042.11 -8,404,745.71 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,175.05 万元，且净流出较多，一方面系校宝 ERP 业务尚处于占领市场阶段，客户主要为单价较低的基础版客户，专业版客户数量占比不到 10%；同时，为提高校宝 ERP 的市场占有率，公司营销投入较大；另一方面，1Course 系统推广时间较短，而前期研发投入较大，随着公司业务的扩张，公司研发投入、人员费用在大幅上涨，而收入尚未形成规模效应所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5,768.02 万元，主要系本期收到股东投资款，暂时闲置资金额较多，为了提高资金使用效率，公司共计购买 5,099 万元的银行理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,952.08万元，主要系本期收到股东普华天晴和天津梧桐树合计3500万元的投资款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江新通国际合作有限公司 1,160,823.10 5.22%否 2 浙江新课堂教育咨询有限公司 832,459.47 3.74%否 3 上海朗阁教育科技有限公司 637,540.45 2.87%否 4 上海鹰凯信息科技有限公司 394,735.08 1.77%否 5 上海安多福教育培训有限公司 274,995.35 1.24%否 合计合计 3,300,553.45 14.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京安信世纪电子科技有限公司 1,533,168.00 48.50%否 2 中山皇胜打印设备有限公司 684,039.83 21.64%否 3 广州市锟鹏电子科技有限公司 430,931.02 13.63%否 4 深圳市风信通软件有限公司 157,577.55 4.99%否 5 北京志杰力航科技有限公司 103,384.62 3.27%否 合计合计 2,909,101.02 92.03%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 公告编号：2017-003 15 研发投入金额 19,389,637.61 10,792,580.29 研发投入占营业收入的比例 87.18%224.56%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司注重产品的研发，注重研发团队的建设，研发人员从报告期初的 49 人增加到 101 人，研发人员薪酬增加导致当期研发支出的大幅度上升。报告期研发投入 19,389,637.61 元（其中研发人员薪酬投入 16,812,571.77 元），较上年增长79.66%，研发支出均予以费用化。公司在报告期内共取得 10 项软件著作权。报告期内，公司针对迅猛增加的客户的各种需求，持续对“1Course-二期”、1Course-CRM 等项目进行开发，不断增加产品的功能，增强客户的体验效果，为进一步占领市场、开拓客户打下坚实的基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,317,083.99-82.77%10.97%25,056,949.01 325.64%81.84%-70.87%应收账款 61,750.00-0.16%-0.00%0.00%0.16%存货 186,441.57 62.04%0.47%115,062.27-0.38%0.10%长期股权投资 110,445.83-0.28%-0.00%0.28%固定资产 1,106,702.67 23.70%2.81%894,691.54 58.19%2.92%-0.11%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-100.00%0.00%4,000,000.00-13.07%-13.07%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 39,350,382.62 28.53%-30,616,097.93 149.92%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末较上年期末下降 82.77%，主要系本期公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买低风险的银行理财产品所致；2、应收账款：本年期末较上年期末增加 61,750.00 元，主要系应收取上海闵行区万科双语学校的二次开发费尾款对方延期支付所致；3、存货：本年期末较上年期末增长 62.04%，主要系随着客户数量的增多，公司适当的增加与校宝 ERP 系统相匹配的设备及物料的备货，如打印机、磁卡机等；4、长期股权投资：本年期末较上年期末增加 110,445.83 元，主要系公司对抢位通增资所致；5、固定资产：本年期末较上年期末增长 23.70%，主要系随着公司经营规模的扩大，人员快速增长，相应的电脑等设备的采购增加所致；6、短期借款：本年期末短期借款为 0，较上年期末减少 400 万元，主要系公司归还到期的银行借款所致；7、资产总计：本年期末较上年期末增长 28.53%，主要系新股东普华天晴和天津梧桐树本期货币出资 3500 万元，公司使用闲置资金购买理财产品，账列“其他流动资产”，公司本年期末的其他流动资产较上年期末增加 2,905.75 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，2 家参股公司，具体情况如下：公告编号：2017-003 16 1全资子公司 为整合公司现有资源，增强公司综合竞争实力，2015 年 12 月，有限公司召开临时股东会审议通过了合并北京校宝的议案，并于当月完成工商变更登记手续。北京校宝在线科技有限公司，原名北京若谷教育科技有限公司，成立于 2009 年 9 月 25 日，现注册资本为 38.8235 万元。经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；教育咨询（不含中介服务）；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流；承办展览展示。报告期内主要财务数据如下：营业收入：16,588,039.23 元；营业成本：3,089,570.70 元；期间费用19,227,922.06 元；净利润-5,790,655.08 元。2.参股公司（1）杭州抢位通科技有限公司 抢位通由公司于 2015 年 4 月 28 日设立，现有注册资本 1.1005 万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、计算机系统集成、电子商务技术、互联网信息技术；批发、零售：计算机软硬件。公司于 2015 年度及 2016 年度分次将持有其 80%股权转让于浙江新通出入境服务有限公司，现持有其 20%的股份，报告期内主要财务数据如下（根据公司与浙江新通出入境服务有限公司签订的补充协议，2016年 5 月 1 日之前抢位通运营资金及盈亏均全部由浙江新通出入境服务有限公司承担及享有，2016 年 5 月 1 日开始由双方按照持股比例各自享有其盈亏，此处披露的数据期间为 2016 年 5 月 1 日-2016 年 12 月 31 日）：营业收入：554,791.75 元；营业成本：482,092.04 元；期间费用 2,547,574.27 元；净利润-2,477,770.83元。（2）爱天教育科技（北京）有限公司 爱天教育成立于 2015 年 10 月 19 日，现有注册资本 13.8889 万，公司投资占比为 1.44%，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE 值在 1；5 以上的云计算数