836381_2016_宝信咨询_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

宝信咨询NEEQ:836381上海宝信建设咨询股份有限公司（Shanghai Baoxin Construction Consulting CO,LTD.）年度报告2016公 司年 度 大 事 记2016 年 3 月 24 日公司在全国2016 年 5 月 20 日公司召开中小企业股份转让系统有限责全体股东大会，通过了 2015任公司正式挂牌。年年度报告。2016 年 8 月获得上海市合同根据国家建设工程造价咨信用促进会颁发的“2014-2015询规范（GB/T 51095-2015），年度合同信用等级 A 级”企业。公司 2016 年 6 月修订了作同年获得“上海市劳动关系合业计划指导书。谐企业”。公告编号：2017-0041目录第一节声明与提示.2第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.22第七节融资及分配情况.24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25第九节公司治理及内部控制.28第十节财务报告.31公告编号：2017-0042释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、宝信咨询指上海宝信建设咨询股份有限公司报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日高级管理人员指本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务推荐主办券商、华鑫证券指华鑫证券工商部门指上海市工商行政管理局、上海市宝山区工商行政瑞华会计师事务所、会计师事务所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司律师指上海市瑞和律师事务所元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程指上海宝信建设咨询股份有限公司公司章程三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议公告编号：2017-0043第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是与否是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否公告编号：2017-0044重要风险提示表重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述公司治理的风险有限公司阶段,公司治理结构不够健全,规范治理意识相对较薄弱,存在股东会会议届次不规范,会议文件未能妥善保管等不规范的情况。自有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以 及对外担保管理制度。但由于股份公司成立时间尚短,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,而公司对相关制度完全理解有一个过程,执行的效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。内部控制的风险有限公司阶段,公司的内控体系不完善,内控制度尚未健全。股份公司设立后,正在逐步建立和完善相应的内部控制制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对规范运作的意识有待进一步提高,公司可能存在内部控制不严,执行力不强的风险。业务来源地域相对集中报告期内,公司营业收入主要来源于上海地区,体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然为了不断开拓市场,公司已在保持上海地区竞争优势的基础上,采取措施在江苏、广东等地开拓业务,但尚处于起步阶段,如若公司未能在上海之外的市场开拓中取得预期效果,将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响。专业人才流失风险公司所从事的工程设计、咨询业务属智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规 模流失,将给公司的经营发展带来不利影响。实际控制人发生变动的公司实际控制人为周晓春、毛向群、申洁、唐燕凌、卓越,五人持有公司股权 40%,能对公司经营决策产生实质性影响。但为维持公司现有工程造价咨询资质,公司其他股东短期内的持股比例将难以超过 40%,且公司注册造价工程师持股比例将继续维持在 60%以上,若公司注册造价工程师中出现单一股东增持或多名股东签署一致行动协议的情况,将对周晓春、毛向群、申洁、唐燕凌、卓越五人的共同控制地位产生影响。公司股东为保持公司的稳定性,公司其他股东均承诺其持股将不会超过周晓春、毛向群、申洁、唐燕凌、卓越五人共同持有的公司股权比例,亦不会与其他股东签署一致行动协议等方式而影响周晓春、毛向群、申洁、唐燕凌、卓越的共同控制地位。政府补助资金导致的净公司为工程管理服务类企业,所处行业为国家支持发展行业。公司 2014 年获得政府补助金额为 107.91 万元,2015 年度获得政府补助金额为 95 万元,2016 年度获得政府补助金额为 155.66公告编号：2017-0045万元,若公司未来不能获得该政府补助,可能会对公司利润金额造成较大影响。资质受股权变动影响的根据 2006 年 7 月 1 日起施行的工程造价咨询企业管理办法第九条规定,企业出资人中,注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。公司股东目前股东有 20 名,其中唐燕凌、金霞、陆叶、周婧、高正飞、韩志刚 6 人不是注册造价工程师,6 人共拥有股权占比为 19.00%。目前公司拥有注册造价工程师资质的股东所占比例为 70.00%,其出资额占注册资本总额比例为 81.00%,能够满足工程造价咨询企业管理办法的规定。但股东若转让股权可能对公司造价资质产生影响。政策性风险公司从事的工程招投标与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。因此,国民经济发展的不同时期,国家基础设施投资政策的变化,将对公司的发展造成一定的影响。例如 2010 年以来,在国家连续出台房地产宏观调控政策之下,房地产行业的发展受到一定的限制,对公司业务造成一定的负面影响。未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性,公司存在目标市场行业政策调控风险。本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2017-0046第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海宝信建设咨询股份有限公司英文名称及缩写Shanghai Baoxin Construction Consulting CO,LTD.证券简称宝信咨询证券代码836381法定代表人周晓春注册地址上海市宝山区永清路 899 号二楼 203-222 室办公地址上海市宝山区永清路 899 号二楼 203-222 室主办券商华鑫证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名章海红 于春波会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人唐燕凌电话02166592825传真02166592821电子邮箱公司网址-联系地址及邮政编码上海市宝山区永清路 899 号北门 2 楼 201999公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016 年 3 月 24 日分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业主要产品与服务项目公司主要从事工程造价咨询、招投标代理服务的确定与控制提供专业服务,出具工程造价专业文件。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本10,000,000做市商数量0控股股东周晓春、毛向群、卓越、申洁、唐燕凌实际控制人周晓春、毛向群、卓越、申洁、唐燕凌四、注册情况公告编号：2017-0047项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91310000631763004Y否税务登记证号码91310000631763004Y否组织机构代码91310000631763004Y否公告编号：2017-0048第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入28,597,458.9322,716,612.6125.89%毛利率20.10%22.84%-归属于挂牌公司股东的净利润2,505,981.80762,454.07228.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,339,686.32742,040.7080.54%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.16%5.40%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.31%5.26%-基本每股收益0.250.08212.50%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计17,627,014.9518,195,832.46-3.13%负债总计4,532,247.567,607,046.87-40.42%归属于挂牌公司股东的净资产13,094,767.3910,588,785.5923.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.311.0623.58%资产负债率25.71%41.81%-流动比率3.75452.2400-利息保障倍数0.000.00-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额5,850,522.283,721,386.11-应收账款周转率6.592.57-存货周转率0.000.00-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-3.13%-33.99%-营业收入增长率25.89%-13.99%-净利润增长率228.67%-23.82%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本10,000,00010,000,0000.00%公告编号：2017-0049计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,556,577.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,516.82非经常性损益合计非经常性损益合计1,555,060.64所得税影响数388,765.16少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性非经常性损益净额损益净额1,166,295.48七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元不适用公告编号：2017-00410第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一（一）商业模式商业模式公司自成立以来，始终坚持客观公正、质量至上的服务理念，致力于工程造价咨询服务。通过为客户提供独立客观的工程审价、工程预算、工程招标服务，节约客户不必要的资金支出，为客户创造效益。（一）公司的服务模式公司具有建设部颁发的工程造价咨询甲级资质证书，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。主要从事工程咨询、造价咨询、招投标代理、政府采购业务，涉及土建、安装、装饰、市政、水利、园林、绿化、钢结构等工程造价咨询项目。公司从事工程造价咨询服务主要依赖专业人员的服务，因此对外采购占成本比重较小，采购内容主要为办公用品以及部分咨询服务费。（二）公司的业务获取模式公司施工项目的承接一般通过招投标、邀标、直接发包模式的方式取得：1）招投标模式：首先由公司业务人员负责收集业务信息并联系业务，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，与客户沟通，提交标书。获得中标通知书以后，草拟并签订合同。2）邀标模式：客户直接邀请公司进行业务投标，并提供工程项目资料，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，与客户沟通，提交标书。获得中标通知书以后，草拟并签订合同。3）直接发包模式：部分项目客户采取直接发包模式，与公司单独协商并提供工程项目资料，施工项目总金额在 2 亿元以下的项目由项目负责人决定是否有能力承接该业务，2 亿元以上的项目由总师室审核决定是否有能力承接。如果确定承接，则草拟并签订合同。（三）公司的盈利模式公司凭借自身对建筑工程行业的专业知识，为客户提供独立客观的第三方审价、工程预算、工程招标服务，为客户节约不必要的开支，并根据节约金额向客户收费，从而为公司获取收入并实现利润。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：公司在经营期内整体经营情况继续保持平稳发展态势，公司的主营业务主要是工程造价咨询、招标代理、政府采购等服务项目，2016 年共签约 2643 项，已完成 2586 项。截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产合计 17,627,014.95 元，负债合计 4,532,247.56 元，股东权益合计 13,094,767.39 元。资产合计较上期下降了 3.13%，主要是期末应收账款、固定资产的余额较上期有不同程度的下降。其中影响最大的是应收账款，2016 年末比年初减少了 3,518,913.44 元；负债合计较上期下降了 40.42%，主要是其他应付款公告编号：2017-00411较年初减少了 50.89%；股东权益合计较上年增加了 23.67%，主要是由盈余公积及未分配利润增加引起。公司现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 57.21%，主要是当期提供劳务收到的现金较 2015 年增加了 27.23%元；投资活动产生的现金流量净额较上期下降了 74.56%，主要是公司进一步规范了投资行为，降低投资风险，不进行股票投资活动；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 68.85%。2016 年实现主营业务收入总额 28,597,458.93 元，较上年同期增加 25.89%；公司利润总额3,355,037.74 元，较上年同期增长 94.54%；净利润 2,505,981.80 元，较上年同期增加 228.67%。业务收入较去年有所增加，其中：造价咨询收入增加了 37.04%，招标代理收入下降了 16.14%，工程咨询收入下降了 28.68%。收入增加的原因：主要是造价咨询方面收入增涨较大，国家加强了环境改造力度，在新农村建设和环境改造方面项目增加较多。净利润增加的原因：由于主营业务收入增加，同时缩短应收账款的回收期。2016 年公司进一步完善内部管理机制，加强员工的思想意识和职业道德行为规范建设，适应新要求迎接新挑战；加强项目质量管理的全过程控制，努力提高项目质量要求；加强和完善会计核算制度，提高财务管理水平；积极开拓市场，扩展服务领域，以高质量的服务态度，高效率的工程方法，高品质的工作成果，赢得了客户的信赖、同行的尊重、社会的认可。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入28,597,458.9325.89%-22,716,612.61-13.99%-营业成本22,848,118.3030.35%79.90%17,527,775.68-19.21%77.16%毛利率20.10%-22.84%-管理费用3,910,468.34-21.43%13.67%4,977,000.169.71%21.91%销售费用-财务费用-45,941.98-19.29%-0.16%-56,920.22-64.87%-0.25%营业利润1,799,977.10139.07%6.29%752,901.50239.40%3.31%营业外收入1,556,581.4658.83%5.44%980,025.23-12.33%4.31%营业外支出1,520.82-81.73%0.01%8,321.750.00%0.04%净利润2,505,981.80228.67%8.76%762,454.07-23.82%3.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 5,880,846.32 元，增加比例达 25.89%，主要原因是本地区政府加大了对新农村改造及水利设施改造项目的投入，此类项目增加较多。2、营业成本较上年增加 5,320,342.62 元,增加了 30.35%，主要是随着营业收入的增加,对应计入营业成本的职工薪酬及发生的费用也同时增加。3、管理费用较上年下降了 1,066,531.82 元，下降比例 21.43%，主要是减少了挂牌时发生的中介机构服务费。4、财务费用较上年减少了 19.29%，主要是公司利息收入减少。5、营业利润较上年增加了 1,047,075.60 元，增涨比例为 139.07%，增长原因:公司进一步完善内部管理机制，加强内部项目质量控制，提高财务管理水平,营业收入及成本均有所增加,管理费用下降,导致营业利润上涨。6、营业外收入较上年增加了 576,556.23 元，增加了 58.83%，主要是政府财政扶持金增加。7、营业外支出发生额 1,520.82 元，较上年降低了 81.72%，一是上年存在固定资产报废情况，本期无固定资产报废。二是本期税务更换纳税申报系统，公司在当月扣缴税款的时间上发生延迟，产生税务滞公告编号：2017-00412纳金 1520.82 元，但不构成重大处罚。8、净利润较去年增加 1,743,527.73 元，主要是公司营业收入增长，成本降低，盈利能力增强。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入28,597,458.9322,848,118.3022,716,612.6117,527,775.68其他业务收入0.000.000.000.00合计合计28,597,458.9322,848,118.3022,716,612.6117,527,775.68按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例工程造价收入24,675,872.2786.29%18,005,903.6779.26%招标代理收入3,757,435.7213.14%4,480,520.2719.72%工程咨询收入164,150.940.57%230,188.671.02%合计28,597,458.93100.00%22,716,612.61100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入分三类，其中造价咨询收入较上年增加了 37.04%，招标代理收入下降了 16.14%，工程咨询收入下降了 28.69%，三类收入占总收入的比重较上年变动不大，造价咨询业务主要增加在本地区的新农村改造、水利设施改造等项目。招标代理和工程咨询公司资质等级相对较低，承接项目受一定影响，两类项目因占公司总收入比重不大，因此总收入保持增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额5,850,522.283,721,386.11投资活动产生的现金流量净额-61,887.18-243,304.23筹资活动产生的现金流量净额-1,900,000.00-6,100,000.00现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增长了 57.21%，其中本期经营活动现金流入比上期增加了 27.23%，而本期经营活动现金流出比上期降低了 17.56%，主要原因是公司报告期内进一步完善内控制度，在成本控制方面略有成效；另外是由于公司加强了应收账款的周转的管理，应收账款比上年下降57.74%，进而导致本年经营活动净现金流量的增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期降低了 74.56%，主要原因是公司进一步规范了投资行为，降低投资风险，不再进行股票投资活动，因而 2016 年投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。3、本期筹资活动现金流入净额较上期减少 68.85%，因上期发生股利分红，本期未发生。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1上海市宝山区市政工程管理中心2,169,325.497.59%否2浙江海滨建设集团有限公司2,150,943.407.52%否3上海市宝山区审计局1,629,901.89575.00%否4上海市宝山区顾村镇人民政府1,302,401.73455.50%否5上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司1,168,699.994.09%否合计合计8,421,272.5029.45%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。公告编号：2017-00413（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1上海众回投资管理有限公司362,242.0016.45%否2上海达旦会计师事务所(特殊普通合伙)289,906.0013.17%否3上海启巍商务咨询有限公司178,275.008.10%否4上海念涛企业管理咨询有限公司134,495.006.11%否5广联达科技股份有限公司97,920.004.45%否合计合计1,062,838.0048.27%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额0.000.00研发投入占营业收入的比例0.00%0.00%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：不适用2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金14,392,801.1237.02%81.65%10,504,166.02-19.97%57.73%23.92%应收账款2,575,813.45-57.73%14.61%6,094,726.89-47.41%33.50%-18.89%存货-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产178,867.94-13.98%1.01%207,947.11-24.90%1.14%-0.13%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计17,627,014.95-3.13%-18,195,832.46-33.99%-30.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金年末数较上期增加了 37.02%，主要原因是：一是由于公司业务收入较上年增加了 25.89%；二是公司加强了应收账款的内部管理，业务款项回收时间缩短，引起货币资金增加。应收账款年末数较上期下降了 57.73%，是由于公司加强了应收账款的周转的管理，业务款项回收时间缩短。3、投资状况分析投资状况分析公告编号：2017-00414（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况不适用（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况不适用（三（三）外部外部环境环境的分析的分析（一）所处行业概况根据国家发展改革委于 2010 年 2 月 11 日发布的发改投资2010264 号工程咨询业 2010-2015年发展规划纲要：新中国成立以来，我国工程咨询业从无到有、由小到大，取得了长足的发展。随着改革开放的深入和社会主义市场经济体制的确立，工程咨询产业化、工程咨询单位市场化步伐明显加快，行业规模显著扩大，人员素质不断提高，服务质量和水平稳步提升。1996 年，中国工程咨询协会代表我国工程咨询业加入国际咨询工程师联合会（FIDIC）后，工程咨询国际交流与合作逐步拓展，行业国际影响力日益增强。工程咨询业的发展，有力地推动了我国投资决策的科学化、民主化进程，在保障工程质量、提高投资效益、规避投资风险、优化重大布局、调整产业结构、加强和改善投资宏观调控、促进经济社会可持续发展等方面做出了重要贡献。与发达国家相比，我国工程咨询业起步晚、基础薄弱，整体发展水平与经济社会发展的要求不完全适应，制约行业发展的问题还比较突出：一是行业法律法规不健全。现有法规尚未形成体系，工程咨询的法律地位和法律责任没有得到明确界定。二是行业多头管理、政出多门，缺乏对全行业的统一指导。三是全社会对工程咨询认识不足。工程咨询概念模糊，与国际通行的为投资建设提供全过程服务的理念不一致。各类投资主体的咨询意识普遍淡薄。行业的社会认知度不高。四是行业发展的政策环境不理想。收费结构不合理，行业发展的引导、保障和扶持政策缺位。五是市场发育不健全。市场分裂割据，行政垄断与保护现象较多，市场机制难以有效发挥作用，无序竞争严重。六是缺乏统一的行业自律管理组织，行业自律管理与服务不完善。七是工程咨询单位实力建设和廉洁管理有待加强。创新动力不足，咨询服务质量有待提高，高端人才匮乏，体制机制不灵活，信息化建设滞后，国际化水平低。因此工程咨询行业在我国是处于成长期的行业。根据产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正),本公司所从事的工程咨询服务(包括行业项目建议书编制、申请报告编制、可行性研究、评估咨询、资金申请规划咨询、招投标咨询等)属于鼓励类产业。（二）市场规模根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的工程造价咨询统计公报，目前尚未公布 2016 年工程造价咨询企业数量和行业总收入数据，因此我们以 2015 工程造价咨询企业数量和行业总收入数据进行统计：1、企业分布情况 2015 年，全国共有 7107 家工程造价咨询企业参加了统计，比上年增长 2.5%。其中，甲级工程造价咨询企业 3021 家，增长 8.9%；乙级工程造价咨询企业 4086 家，减少 1.7%。专营工程造价咨询企业 2069 家，减少 4.6%；兼营工程造价咨询企业 5038 家，增长 5.8%。2、从业人员情况 2015 年年末，工程造价咨询企业从业人员 414405 人，比上年增长 0.4%。其中，正式聘用员工 381518 人，占年末从业人员总数的 92.06%；临时聘用人员 32887 人，占年末从业人员总数的 7.94%。2015 年年末，工程造价咨询企业中共有注册造价工程师 73612 人，比上年增长 6.7%，占全部造价咨询企业从业人员的 17.76%；造价员 108624 人，比上年增长 4.3%，占全部造价咨询企业从业人员的26.21%。2015 年年末，工程造价咨询企业共有专业技术人员合计 282,563 人，比上年减少 1.5%，占年末从业人员总数的 68.18%。其中，高级职称人员 59571 人，中级职称人员 146194 人，初级职称人员 76798人，各级别职称人员占专业技术人员比例分别为 21.08%、51.74%、27.18%。3、业务情况 2015 年工程造价咨询企业的营业收入为 1079.47 亿元，比上年增长 1.4%。其中工程公告编号：2017-00415造价咨询业务收入 516.36 亿元，增长 7.7%，占 47.83%；招标代理业务收入占 10.47%；建设工程监理业务收入占 20.86%；项目管理业务收入占 14.73%；工程咨询业务收入占 6.11%。数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部发布的工程造价咨询统计公报。（三）行业监管体制和政策扶持1、行业监管体制为规范与促进中国工程造价咨询行业的发展，政府相关管理部门设立了相应的管理机构。公司所在的建筑设计、咨询行业,归中华人民共和国住房和城乡建设部及地方各级住建管理部门管理,并接受国家及地方各级发改委的监督管理和中国工程造价管理协会的自律性管理。（1）、住建部及地方各级住建管理部门住建部及地方各级住建管理部门作为建筑设计行业的主管部门,对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面:一是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作二是承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施三是承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。（2）国家及地方各级发改委国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划。（3）中国工程造价管理协会中国工程造价管理协会是由从事工程造价咨询服务与工程造价管理的单位及具有注册资格的造价工程师和资深专家、学者自愿组成的全国性的工程造价行业协会。协会宗旨为遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚；贯彻执行政府的有关方针政策，为政府、行业和会员提供服务；坚持公平、公正的原则，维护会员的合法权益，向政府及其有关部门反映工程造价行业和会员的建议和诉求；规范工程造价咨询行业行为，引导会员遵守职业准则，推动行业诚信建设。为合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益，在推进经济社会又快又好地持续发展中充分发挥本团体的桥梁和纽带作用。2、相关法律法规及产业政策国务院关于第二批取消 152 项中央指定地方实施行政审批事项的决定（国发20169 号）中提出，做好取消省级住房城乡建设部门对住建部负责审批的建筑业、工程监理、建设工程勘察设计等企业资质和工程建设项目招标代理机构资格，以及勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师等个人执业资格（以下简称企业资质和个人执业资格）初审事项的后续衔接工作。在相关部门规章和规范性文件修订颁布之前，各省级住房城乡建设主管部门继续受理企业资质和个人执业资格申报材料；对申报材料齐全的，继续按照现有申报途径报送住建部；建筑业企业换证和建设工程企业资质资格延续工作仍按住房城乡建设部办公厅关于换发新版建筑业企业资质证书的通知（建办市函2015870 号）和住房城乡建设部关于建设工程企业资质资格延续审查有关问题的通知（建市2013106 号）规定执行。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析1、公司在行业中的竞争地位工程造价咨询行业具有较强的区域性，深耕区域重点市场然后向全国市场扩张，符合行业内优秀企业的发展轨迹。据不完全统计，上海市工程造价咨询企业共有 380 多家，竞争较为激烈。而公司处于宝山区，在宝山区深耕多年，获得了宝山区政府、学校、宝钢集团的信赖，在宝山区具有较高的品牌优势。2、公司在行业中的竞争优势（1）丰富的行业经验公告编号：2017-00416公司自有限公司阶段起就从事工程造价咨询行业，积累了丰富的行业经验，为公司奠定了扎实的技术基础。公司承接了众多的项目，包括吴淞国际油轮港、顾村公园、顾村九年一贯制学校、宝钢技改等众多项目。（2）资深的造价工程师团队公司自 1998 年成立经过二十多年经验积累，已经形成了一批有技术、有能力、有素质的专业团队，在造价咨询的各个领域积累了丰富的经验，特别是执业规范、职业道德等方面得到行业及客户的认可和赞誉，为客户提供优质服务有了保障。2016 年末公司员工共有 82 名，员工大部分具有丰富的行业经验、先进的理论知识和扎实的技术基础。公司有造价工程师 21 名，监理师 3 名，一级建造师 3 名，招标师 8 名，咨询师 5 名，造价员 35 名（部分员工具有多重资格）。这为公司未来承接项目奠定了扎实的人力基础。（3）质量控制优势公司 2006 年获得全国造价咨询甲级资质，并通过了 ISO9001 国家质量体系认证，以此编制作业计划指导书。公司内部实行三级复核制度，充分发挥总师室作用，严格把控各项操作程序，控制项目质量。制定了客户回访制度，定期通过客户了解从业人员的服务意识、沟通能力和工作质量。2016 年依据国家建设工程造价咨询规范（GB/T 51095-2015）的标准，重新修订了公司的作业计划指导书，结合公司业务，从咨询项目实施规程、质量管理具体要求、各阶段咨询项目实施细则、全过程工程造价管理咨询等方面逐步完善，提出更加规范和具体操作的标准要求。（4）众多的行业资质公司目前拥有工程造价咨询企业甲级资质、工程项目管理丙级资质和工程招标代理机构暂定级资质。为公司在行业中发展提供了充足的法律保障。3、客户优势：公司在经过 20 多年的发展过程中，以高质量的服务、高效率的工作，赢得了宝钢、地区政府部门、建设单位的认可和信誉，并建立了稳定的客户平台。同时，公司还根据区域的建设规划，注重开拓新的业务平台，联系发展新的客户，确保公司在本行业有一定的占有额。4、公司在行业中的竞争劣势（1）融资渠道单一目前，公司正处于发展的新阶段，公司规模的扩张需要大量资金的支持。现阶段我国中小企业的融资渠道较为单一，一般向银行进行贷款。相对于国有大型企业与资金实力雄厚的外资公司，国内中小企业在融资渠道上处于劣势。公司融资渠道较少，现有资金规模很难满足公司快速发展的需要.（2）优秀人才储备不足公司对未来的发展有明确的计划，但这些计划的实施需要优秀人才的支撑，尤其是技术型人才和综合管理型人才。尽管公司已经拥有稳定的技术团队及管理团队，但是随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，目前公司高端技术人才和综合管理型人才仍有不足。不能满足公司需求。（3）业务的区域分散性不足公司的业务主要分布在上海地区，虽然公司有向华东区扩张的计划，但是 2016 年度的业务收入来源主要还是来自上海，显示出公司业务扩张计划进展收到较大的阻力。（五（五）持续经营持续经营评价评价报告期内公司主营业务明确，不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营中列举的影响持续经营能力的相关事项。本年度主营业务收入 2859 万元，公司拥有大批优质稳定的客户，在区域内造价咨询行业也有一定的影响，拥有核心专业技术团队，在质量方面管控严格。公司资产负债结构合理，具备持续能力，