836219_2016_鼎晶生物_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

公告编号：2017-020 1 鼎晶生物 NEEQ:836219 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 Shanghai Topgen Biopharm Company Limited 年度报告 2016 公告编号：2017-020 2 公 司年 度 大 事 记 公 司 获 得 发 明专 利 授 权 2 0 1 6 年4 月1 5日，公 司 成 功 新三 板 挂 牌 公司参与国家疾病预防控制中心牵头实施的2016 年国家重点研发计划项目 公 司 获 得 高 新技 术 企 业 证 书 公告编号：2017-020 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.36 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节公司治理及内部控制.46 第十节财务报告.52 公告编号：2017-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 鼎晶生物、公司、本公司、母公司、股份公司 指 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 鼎晶有限、有限公司 指 上海鼎晶生物医药科技有限公司 鼎晶检验 指 浙江鼎晶医学检验有限公司 安徽鼎晶 指 安徽鼎晶生物科技有限公司 路臻投资 指 上海路臻投资中心(有限合伙)报告期,本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年,上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 三会 指 股东(大)会,董事会,监事会 股东(大)会 指 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包 括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海鼎晶生物医药科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司,股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 NGS 指 二代测序,高通量测序 公告编号：2017-020 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-020 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 政策风险 我国医疗服务业未来将保持持续增长的趋势,随着医疗服务业的转型,其产业地位、社会需求、产业格局和组织方式等都将发生较大变化,行业需要引进大量优秀人才、转变管理思路、购进先进设备和建立信息化系统等,这在资金需求和业务持续性方面,都将对规模较小的企业带来一定冲击。目前针对医疗行业从业机构的政策法规数量繁多且非常严格,第三方医学诊断业务的开展涉及到多种资质审批和后续监管政策。因此,相关政策的变动成为行业发展的不确定因素。2 竞争加剧的风险 由于国内居民生活水平的提高、居民保健意识的增强、城镇化水平的提高、人口老龄化、医保覆盖面的扩大等因素,我国医疗服务市场的需求将快速增长。未来在可观的业务收入及利润空间的吸引下,不排除国外大型医药科技公司、资本技术雄厚的竞争对手,甚至是公立医院等进入该市场争夺市场份额,届时医学诊断服务行业的市场格局可能发生重大变化。3 由技术改革导致的供求风险 医学诊断服务行业具有技术水平高、知识密集型、多学科交叉综合的特点。过去的 20 年,医学检验方法学先后经历了生化检验、酶联免疫检验、化学发光免疫检验和基因诊断等四次技术革命,不仅灵敏度、特异性有了极大地提高,而且应用范围迅速扩大。目前电化学发光检验技术、流式细胞检验技术、基因芯片技术,高通量测序技术等已经应用于临床诊断的最新开发中。提供医学诊断服务的企业如果不具备相应的技术研发实力跟上技术变革的步伐,很可能在下一次技术变革中丧失优势,导致优质客户大量流失,逐渐被市场淘汰。4 实际控制人不当控制的风险 尽管在股份公司成立后,公司股东、董事、监事承诺将规范公司治理,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,提高内部控制制度的有效性,但公司共同实际控制人沈伟强、罗鹏直接和间接持有公司超过 51%的股份,能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策形成有效控制。若公司实际控制人沈伟强、罗鹏利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东利益。5 公司治理风险 股份公司设立一年多来,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系,逐步完善公司治理结构和内部控制体系,各项管理控制制度的实施与执行需要经过长期生产经营实践活动的考验。随着公司经营规模不断扩大,业务范围逐渐扩展,内部员工日益增多,将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营实践中存在内部管理不适应发展需要造成的影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6 财务风险 随着公司业务规模的不断扩大以及销售收入的大幅上涨,公司的应收账款账面余额呈现出快速上升的趋势,存在应收账款风险;受市场需求,竞争加剧等因素影响,公司议价能力变化导致 公告编号：2017-020 7 的毛利率波动的风险;政府资助项目的不确定性导致补贴收入的减少引起的净利润波动的风险;行业内普遍存在的销售费用占收入比重增大对公司盈利能力产生风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-020 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Topgen Biopharm Company Limited 证券简称 鼎晶生物 证券代码 836219 法定代表人 沈伟强 注册地址 上海浦东新区芙蓉花路 118 弄 3 号 办公地址 上海浦东新区芙蓉花路 118 弄 3 号 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭安静、上官胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡丽君 电话 021-50800383 传真 021-50800393 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海浦东新区芙蓉花路 118 弄 3 号,201321 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海浦东新区芙蓉花路 118 弄 3 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 提供检测服务和诊断产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,369,300 做市商数量 0 控股股东 沈伟强、罗鹏 实际控制人 沈伟强、罗鹏 四、注册情况 公告编号：2017-020 9 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000059383042K 否 税务登记证号码 91310000059383042K 否 组织机构代码 91310000059383042K 否 公告编号：2017-020 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,130,033.68 25,305,851.16 117.85%毛利率 42.57%78.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-428,981.56 968,331.37-144.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,359,556.03 205,932.95-1,245.79%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.87%9.70%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.77%2.06%-基本每股收益-0.02 0.05-140.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,551,002.62 17,123,135.31 148.50%负债总计 21,415,901.74 4,668,429.12 358.74%归属于挂牌公司股东的净资产 20,192,752.94 12,454,706.19 62.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.25-20.80%资产负债率（母公司）56.52%50.12%-资产负债率（合并）50.33%27.26%-流动比率 1.62 3.47-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,672,760.77 1,440,492.99-应收账款周转率 4.39 8.67-存货周转率 23.46 16.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 148.50%42.52%-营业收入增长率 117.85%53.62%-净利润增长率-148.31%-22.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-020 11 普通股总股本 20,369,300 10,000,000 103.69%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,526,953.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,526,948.01 所得税影响数-596,373.54 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,930,574.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 公告编号：2017-020 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司现已形成具有鼎晶特色的“服务+产品”的一体化商业模式，公司不仅可以向客户提供专业医学检测服务，还可以向其提供国内外知名的诊断试剂、仪器设备和技术支持等服务。公司“服务+产品”的一体化商业模式大大提升了公司的竞争力，已成为公司的核心竞争优势，同时也使客户对本公司的粘度进一步增强。公司的检测服务主要为肿瘤靶向药物伴随诊断、肿瘤预后、遗传易感基因、遗传代谢疾病等领域的基因检测，检测服务对象主要分为个人客户和医疗机构两类，其中个人客户占比较高，主要是因为公司提供的基因检测服务属于新技术范畴，在大部分医院立项周期较长，而公司为尽快开展业务，采用通过代理商推广的方式获取个人客户；医疗机构主要为二三线城市的三甲医院或一线城市的小型医院，这些医院本身有精准医学检测的大量需求但由于在技术、设备和人员等方面还不能达到检测的标准，所以在一段时间内将采集的样本集中外送到公司的中心实验室检测，或者通过公司和医院的共建精准医学实验室的完成检测服务。医疗机构客户存在开发周期较长，账期较长等特点，但是合作时间长，粘度高，维护成本低等优点会使医疗机构业务比重增大，并且也有利于产品的推广。随着业务的逐渐拓展，医疗机构等机构客户逐渐增加。公司的产品主要为诊断试剂和仪器，策略是代理和自主报批相结合。公司已经取得了医疗器械经营许可证，主要销售代理的仪器和诊断试剂，对合作的医院以及精准医学联合实验室我们可以通过诊断试剂和仪器的招标采购进入医院。公司在研的诊断试剂产品，在拿到国家食品药品监督管理局的注册和生产许可证后，也可以通过代理或者招标的形式进入医院销售。公司的收入来源主要来自检测服务，试剂和仪器的代理销售。报告期内，公司秉承自主创新和追求卓越的精神，始终坚持“以优质服务提供卓越客户体验，助力人类健康”为经营理念，不断创新盈利模式，以满足不同客户的需求，既保证了公司的平稳经营，又有利于实现快速成长。“服务+产品”的一体化商业模式如下图所示：公告编号：2017-020 13 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1.财务业绩情况（1）财务状况 截止 2016 年 12 月 31 日资产总额 42,551,002.62 元，较期初增长 148.50%，归属于挂牌公司股东净资产 20,192,752.94 元，较期初增长 62.13%，归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 元，较期初减少20.80%，每股收益-0.02 元。（2）经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日主营业务收入为 55,130,033.68 元，较去年同期同比增长 117.85%，毛利率 42.57%，实现净利润-428,981.56 元，较上年同期减少 144.30%，扣除非经常性损益后的净利润-2,359,556.03 元，较上年同期下降 1245.79%，非经常性损益见财务附注。销售费用 7,870,080.85 元，公告编号：2017-020 14 销售费用占营业收入的比重较去年同期下降 22.94%，管理费用 8,938,616.48 元，管理费用占营业收入的比重较去年同期下降 3.94%。报告期内公司业务增长明显，同时增加新产品的开发投入，逐渐增强公司的核心优势，公司未来市场前景良好。（3）公司现金流量 截止 2016 年 12 月 31 日公司经营性现金流净额为-11,672,760.77 元，投资活动产生的现金流量净额为-5,308,942.53 元，筹资活动产生的现金流量净额为 22,101,766.68 元，期末现金及现金等价物余额为 7,923,888.00 元，报告期内公司现金流保持良好，公司加强内控管理，严格执行销售收款流程管理，应收账款周转率 4.15，比上年同期下降 4.28。公司投资活动主要体现在公司实验室与办公室项目投入。公司筹资活动主要体现在 2016 年度公司完成股票发行 8,242,500.00 元；取得银行贷款 4,000,000.00 元:子公司安徽鼎晶生物科技有限公司收到安徽德众置业投资有限公司借款 9,000,000.00 元。总体来看公司现金流良性发展，为公司经营活动提供了资金保障。2、检测服务：报告期间，公司新增检测服务代理商 49 家，新签合作医院 43 家。2016 年 1-12 月份公司医学检测收入 21,879,921.57 元，上年同期为 19,340,993.81 元，增长 13.13%。3、项目申报：报告期间，公司参加了 2016 年上海创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛（上海赛区），进入决赛阶段，获得了上海市 2016 年度“科技创新行动计划”科技型中小企业技术创新资金“投资后保障项目”资金资助；公司被评为 2015 年度浦东科技发展基金孵化器“重点创业企业”。参与国家疾病预防控制中心牵头实施的 2016 年国家重点研发计划项目“以精准防控为导向基于大数据的主要恶性肿瘤危险因素监测及控制关键技术研究”的研究。公司获得“高新技术企业”。4、试剂和仪器代理销售：公告编号：2017-020 15 在报告期间，公司在仪器和试剂销售方面成绩喜人，销售收入达到 31,972,564.99 元，上年同期为5,964,857.35 元，占营业收入的比例增长 34.42%。公司除了继续代理湖南圣湘的乙肝丙肝检测试剂盒，在报告期间还代理了美国奥森多公司用于生化检测的二类诊断试剂。5、知识产权情况：公司专利“用于检测人 ABCG2 基因突变的探针、引物及试剂盒”已经获得发明专利授权，专利号2014100473518。公司简称“鼎晶”“TOPGEN”以及二代测序相关产品商标“OncoDrug-Seq”分别于2016 年 2 月 14 日和 3 月 8 日获得中华人民共和国工商行政管理局商标局受理通知书。6、在研项目：诊断试剂研发和报证进展迅速：“宫颈癌/细胞多重病理分子分型免疫标记试剂盒”已经完成前期研发和项目查新，目前正在积极申报创新医疗器械；“基于二代测序的肺癌靶向用药基因检测”试剂盒和“基于二代测序的 BRCA 基因检测”试剂盒进入临床前研究性能测试阶段。其他在研项目：液体活检以其独有的无创性、便捷性、高重复性等特点在肿瘤的早期诊断及后期治疗中扮演着越来越重要的角色，在未来有着巨大的发展潜力。公司主要研发针对血液中的循环肿瘤 DNA，血小板 DNA 以及外泌体的检测项目。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,130,033.68 117.85%-25,305,851.16 53.62%-营业成本 31,660,090.99 472.39%57.43%5,531,247.09 23.25%21.86%毛利率 42.57%-78.14%-管理费用 8,938,616.48 75.27%16.21%5,099,930.94 149.49%20.15%销售费用 17,668,022.75 26.97%32.05%13,915,107.28 53.59%54.99%财务费用 161,687.22 422.14%0.29%30,966.54 1,152.07%0.12%营业利润-3,962,450.58-1,251.33%-7.19%344,162.87-41.44%1.36%营业外收入 2,526,953.84 148.59%4.58%1,016,531.23-12.05%4.02%公告编号：2017-020 16 营业外支出 5.83 _ _ _ _ _ 净利润-486,633.62-148.31%-0.88%1,007,364.99-22.37%3.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016 年度，公司主营业务收入为 55,130,033.68 元，与去年同期相比增加了 117.85%，主要原因是：（1）2016 年度，货物销售 31,972,564.99 元，占主营业务收入的 57.99%，公司获得了产品的美国奥森多公司诊断试剂销售代理权，医疗器械产品的销售额获得了显著的增长。（2）公司加大了国内市场的销售力度，公司通过在展会宣传、市场引导、业务人员拜访客户等途径不断开发新客户、满足客户不断增长的需求，2016 年新增销售代理 49 家，新开发医院 43 家（3）公司推出二代测序 Onco-drug 系列基因检测项目，覆盖肺癌，乳腺癌，大肠癌等主要癌种，检测服务好、与之前的基于 QPCR 平台的检测项目具有差异化卖点，故服务价格维持业内较高的水平。2、2016 年度，公司主营业务成本为 31,660,090.99 元，比去年同期增长了 472.39%，主要原因：（1）贸易收入增加，达到 31,972,564.99 元，相比 2015 年增长 436.02%，贸易类的主营业务成本25,911,891.12 元，相比 2015 年增长 849.16%,货物销售成本比重增大。（2）检测服务收入为 21，879,921.57 元，较去年增长 13.13%报告期检测服务成本 5,748,199.87 元，较去年同期增长 105.20%。大幅增长原因为报告期内公司新开发的检测项目 20 余种，为缩短报告周期，提高了检测上机频率，致使检测成本增加。综上两点，公司主营业务成本较去年同期增长 472.39%，金额为 31，,60,090.99 元。3、2016 年度，公司管理费用为 8,938,616.48 元，与去年同期相比增加了 75.27%，主要原因是：公司 2016 年度因经营发展需要新增各方面人员，特别是公司组建诊断试剂生产和报批部门，公司职工薪酬增加了 756,786.46 元；随着公司经营业务的发展，公司办公费、差旅费、会议费与去年同期相比合计增加了 189,989.47 元；公司 2016 年度为了提高新产品研发能力，加大了研发费投入，2016 年度公司研发费投入与去年同期相比增加了 2,472,804.01 元；公司 2016 年度厂房、办公楼投入使用，并增新购置了办公设备，资产折旧较去年同期增加了 15,173.71 元；公司 2016 年度因新三板挂牌等需要，发生相关中介机构费用 872,771.50 元。4、2016 年度公司销售费用为 17,668,022.75 元，比去年同期增加了 26.97%，主要原因是：（1）公司 2016 年度加大了对销售人员激励力度，销售人员工资与去年同期相比增加了 1,904,399.80 元,办公费较去年同期增加 506,498.84 元,差旅费较去年同期增加 522,491.29 元；（2）公司 2016 年度为了扩大公司在市场的品牌和产品影响力，公司提高了参加各类展会的规模，广告宣传费比去年同期增加了199,795.09 元，业务招待费较去年同期增加 275,220.74 元；（3）由于公司 2016 年度提高了销售人员拜访客户和市场技术服务人员培训客户的的频率，故公司 2016 年度销售费用中的市场推广费较去年同期增 公告编号：2017-020 17 加了 331,735.34 元,服务费较去年减少 22,155.79 元。5、2016 年度，公司营业利润-3,962,450.58 元，比去年同期减少 1,251.33%。主要原因是：（1）公司 2016 年度贸易业务增长，主营业务成本为 31,660,090.99 元，比去年同期增加 26,128,843.90 元，增长了 472.39%，致使整体毛利率降低 35.57 个百分点。（2）管理费用为 8,938,616.48 元，较去年同期增长 75.27%。其中研发费用增加 2,472,804.01 元，较去年同期增长 127.32%。职工薪酬增加 756,786.46元，较去年同期增长 62.95%。仅此两项占管理费用总增长比重 84.13%。（3）报告期内销售费用为17,668,022.75 元，较去年增长 26.97%。（4）财务费用为 161,687.22 元，较去年同期增长 422.14%。综上主要变化 2016 年营业利润下降 4,306,613.45 元，较去年同期减少 1,251.33%。2017 年和 2018 年为公司诊断试剂产品的注册检验和临床试验阶段，投入加大，预期利润不会有显著改善，但到 2019 年诊断试剂产品获得生产许可证后进入市场销售阶段，预计营业利润可以获得明显增长。另外，随着公司产品加服务战略的深入执行，2017 年公司的共建精准医学实验室预计增长迅速，对营业收入和利润产生很大贡献。6、2016 年度，公司财务费用为 161,687.22 元，与去年同期增加了 422.14%，主要原因是：公司 2016 年度 400 万的贷款，贷款支出 140,733.32 元。7、2016 年度，公司营业外收入为 2,526,953.84 元，比去年同期增加了 148.59%，主要原因是：公司 2016 年度增加了财政补助资金收入，其中，“南太湖精英计划”补贴收入 500,000.00 元,2014-2015年度一企一策企业财政补助资金 371,800 元,宫颈癌/癌前病变细胞多重病理分子分型免疫标记试剂盒的研制和产业化应用补贴378,953.84元,企业家创新领导力发展计划专项资金补贴88,200元,上海市科委研发补贴 25,500 元,新三板挂牌补贴 600,000 元,浦东新区小微企业创业创新转型资金促进知识产权发展项目补贴 10,000 元,科技创新券补贴 30,000.00 元,“中国人群遗传性乳腺癌/卵巢癌 BRCA 基因突变NGS 检测的研究”补贴 52,500.00 元,浦东新区科技发展基金孵化器和众创空间专项资金补贴 470,000.00元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,852,486.56 31,660,090.99 25,305,851.16 5,531,247.09 其他业务收入 1,277,547.12-合计合计 55,130,033.68 31,660,090.99 25,305,851.16 5,531,247.09 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 医学检测 21,879,921.57 39.69%19,340,993.81 76.43%货物销售 31,972,564.99 57.99%5,964,857.35 23.57%公告编号：2017-020 18 咨询服务 1,277,547.12 2.32%_ _ 合计 55,130,033.68 100.00%25,305,851.16 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度，公司检测服务的销售额为 21,879,921.57 元，比去年同期增长 13.13%，略有增长；主要原因是检测服务的市场竞争越来越激烈，越来越多的医院自己建设标准的 PCR 检测实验室，常规的基因检测项目可以在医院内部完成，常规检测价格上已经没有优势，但是随着公司高通量测序技术平台逐步应用于临床，公司与医院共建的精准医学联合实验室的投入使用，检测服务的业务会有一个显著增长。货物销售主要为诊断仪器和诊断试剂的销售，2016 年度的销售额为 33,250,112.11 元，比去年同期增长 457.43%，显著增长。主要原因是公司获得了产品的美国奥森多公司诊断试剂销售代理权，医疗器械产品的销售额获得了显著的增长，这个也为公司自己的诊断试剂产品进入医院销售打好了渠道基础。公司在相关的销售业务中，公司利用其在进口仪器设备和医疗器械销售渠道为客户提供专业的咨询服务，报告期内取得 1,277,547.12 元的咨询服务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-11,672,760.77 1,440,492.99 投资活动产生的现金流量净额-5,308,942.53-6,939,918.85 筹资活动产生的现金流量净额 22,101,766.68 7,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,672,760.77 元，与上年同期相比减少了 13,113,253.76 元，主要原因是：用于购买商品、接受劳务支付的现金 34,124,665.13 元，较上年同期增加 26,977,240.52 元，较上年同期增长 377.44%。（2）用于支付给职工以及为职工支付的现金 6,370,942.56元,较上年同期增长 3,240,155.53 元，较上年同期增长 103.49%。综上两项主要变化经营活动现金流出较上年同期增加 30217396.05 元。2、2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,308,942.53 元，与去年同期相比减少了1,630,976.32 元，主要原因是公司 2016 年度新建厂房、办公楼后续支出以及购置生产经营所需的设备支出 5,308,942.53 元。由于公司目前处于快速扩张期，诊断试剂的生产，精准医学联合实验室的建设都需要投入资金，所以在短时间内，公司现金流在 2017 年会维持负数。但是，第二轮定增资金的到位以及后续投资的引入，短期的负现金流不会对持续经营能力产生影响。随着公司产品加服务战略的展开，渠道的扩张，2017 年公司的产品销售和服务营收都会得到很大的提升，预计在 2018 年实现盈亏平衡。3、2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 22,101,766.68 元，与去年同期相比增加了 公告编号：2017-020 19 15,101,766.68 元，增幅 215.74%，主要原因是：公司 2016 年度公司完股票发行，获得募集资金8,242,500 元；取得银行贷款 4,000,000 元,支付利息 140,733.32 元。子公司安徽鼎晶生物科技有限公司获得安徽德众置业投资有限公司投资款 1，000,000.00 元，借款 9,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州扬晖医疗科技有限公司 24,219,766.52 43.93%否 2 广州中治生物技术有限公司 3,660,720.00 6.64%否 3 重庆新桥医院 3,150,000.00 5.71%否 4 四川世纪海科贸易有限公司 1,354,200.00 2.46%否 5 西电集团 1,046,339.40 1.90%否 合计合计 33,431,025.92 60.64%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东省医药进口公司 20,185,692.32 67.32%否 2 英潍捷基(上海)贸易有限公司 3,646,351.40 12.16%否 3 成都华森医疗用品有限公司 2,273,955.74 7.58%否 4 中国科学器材有限公司 1,784,262.00 5.95%否 5 上海龙屹仪器仪表有限公司 1,020,490.00 3.40%否 合计合计 28,910,751.46 96.42%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,414,976.65 1,942,172.64 研发投入占营业收入的比例 8.01%7.67%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，研发支出金额 4,414,976.65 元，较去年同期增长 127.32%。报告期末研发技术人员数量共 10 人，比去年增加 7 人，占员工总数的 13.89%。从事技术研发的员工中，硕士及以上学历人数为 7 人，占研发人员数量的 70%。在产品研发方面，公司专注于肿瘤精准用药的基因检测服务，核心技术平台优势在于：（1）传统的 公告编号：2017-020 20 荧光定量 PCR 技术平台，技术成熟，产品丰富，价格便宜，可以在 2-3 个工作日内为病人提供准确的检测结果（2）二代测序平台，开发了遗传性乳腺癌/卵巢癌，遗传性结直肠癌的遗传性基因检测和肿瘤靶向药物数十种基因检测，致力于建立中国人群重大疾病临床及组学数据中心（3）循环肿瘤细胞检测平台和数字 PCR 平台，通过无创的方法，可以实时监测人体血液中的各种肿瘤细胞的类型和数量的变化，预警肿瘤复发和转移，及早评估治疗效果。公司注重研发投入，增强公司技术实力，技术创新是公司形成核心竞争力的关键，而技术创新依靠持续的研发投入的支撑。产品的研发增强了企业服务领域的竞争力，从而提高市场的占有率。今后，公司将会继续加大研发投入，建设一流研发团队，永葆创新活力，提高企业核心竞争力，扩大产品优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,923,888.00 182.61%18.62%2,803,824.62 115.14%16.37%2.50%应收账款 20,703,832.69 366.68%48.66%4,436,395.03 216.58%25.91%22.75%存货 2,223,558.97 367.54%5.23%475,589.58 145.05%2.78%2.45%长期股权投资 _ _ 0.00%_ _ _ _ 固定资产 2,805,488.93 54.69%6.59%1,813,592.71 156.59%10.59%-4.00%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 4,000,000.00 _ 9.40%_ _ _ 9.40%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 42,551,002.62 148.50%-17,123,135.31 42.52%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：原因如下：1、2016 年度，公司货币资金余额为 7,923,888.00 元，与去年同期相比增加了 5,120,063.38 元，主要原因 是：（1）公司完成 2016 年第一次定增，增加货币资金 8,242,500 元；报告期内借款 4,000,000元。2、2016 年度，公司应收账款账面价值为 20,703,832.69 元，与去年同期相比增加了 16,267,437.66 元，增幅 366.68%，主要原因是：随着公司销售业务的增多，公司 2016 年度为了提高产品在市场的占有 公告编号：2017-020 21 率和推广产品，对一些客户适当延长了账期，其中公司给予贸易类销售客户账期 6 个月。3、2016 年度，公司存货为 2,223,558.97 元，与去年相比增加了 1,747,969.39 元，增长率 367.54%，主要原因是：公司 2016 年度进行诊断试剂的研发和生产，增加了原材料的采购和储备。4、2016 年度，公司固定资产为 2,805,488.93 元，与去年同期相比增加了 991,896.22 元，增长率 54.69%，主要原因是：公司 2016 年度为了满足诊断试剂产品的生产和报批的需要，新购置了部分机器设备。5、2016 年度公司为补充流动资金，申请了科技履约信用贷款 4,000,000.00 元。丰富了公司筹资品种，提高了筹资能力。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要