836240_2016_泰宇信息_2016年年度报告_2018-03-27.pdf

公告编号：2017-012 1 证券代码：836240 证券简称：泰宇信息 主办券商：广发证券 泰宇信息 NEEQ:836240 上海泰宇信息技术股份有限公司 Shanghai Taiyu Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2016公告编号：2017-012 2 公 司 年 度 大 事 记 2016年 2月 15日，公司收到股转系统函2016964号文件，同意上海泰宇信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016 年 3 月 17 日，公司在全国股转系统成功挂牌。2016 年 3 月 31 日，公司通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证。2016 年 6 月 30 日，公司通过 ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证。2016 年 12 月 21 日，公司发布股票发行方案，以非公开定向发行的方式发行股票 144,032 股。上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰宇信息 指 上海泰宇信息技术股份有限公司 有限公司 指 上海泰宇信息技术有限公司 子公司、湖州泰宇 指 湖州泰宇电脑有限公司 股东大会 指 上海泰宇信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海泰宇信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海泰宇信息技术股份有限公司监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 董监高 指 上海泰宇信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 上海泰宇信息技术股份有限公司章程 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、天册 指 浙江天册律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变动风险 公司所处的非结构化数据生产及保全行业属于软件行业的衍生行业之一,当前,软件行业属于国家大力扶持和鼓励发展的行业,处于良好稳定的发展环境。但仍存在有关政策的变化给公司经营带来的潜在风险。市场竞争风险 公司是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商。自成立以来,公司已在行业经验、客户资源、技术与产品及品牌影响力等多方面形成了较强的竞争优势。但是,国内软件市场是一个高度开放的市场,随着信息化市场的不断发展,行业内部竞争日趋激烈,若公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力,未来公司将面临市场竞争加剧的风险。技术与产品开发更新风险 公司是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商,拥有核心技术和丰富的产品线,在市场竞争中具备较强的竞争力。但是,由于我国软件行业正处快速发展阶段,技术日新月异,产品更新换代迅速,用户对产品的技术要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断预测,对行业关键技术方向选择出现偏差,对客户的需求不能及时掌握,不能及时调整技术路线和产品定位,或是新技术、产品不能迅速推广应用,可能使公司丧失技术和市场的领先地位,从而对公司的经营业绩带来负面影响。经营规模偏小、抗风险能力较弱的风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 9,733,852.46 元,净资产为 6,072,312.64 元 2016 年 1 至 12 月,公司实现营业收入14,031,001.06 元,净利润为-2,507,513.09 元,公司的经营规模仍然偏小,存在抗风险能力较弱的风险。虽然公司在行业内具有一定的品牌优势和竞争优势,但与国内知名企业相比,公司经营规模较小,品牌影响力有待提升。若行业政策发生变动、同行业市场竞争形势等市场环境发生较大波动,将可能对公司的营业收入、现金流量情况等造成不利影响。公司的资产规模和经营业绩有待进一步提高,以增强公司抗击经营风险的能力。销售地域相对集中的风险 报告期内,公司的业务主要集中在浙江省,销售地域较为集中,一旦浙江地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生负面影响,公司面临销售地域集中的风险。主要客户相对集中的风险 公司是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商,公司客户主要集中在浙江省内各地、县级档案局(馆),目前,公司业务正在积极向其他地区、其他政府部门及企事业单位拓展,随着公司拓展逐步取得成效,未来公司客户结构将得到进一步优化,但各档案局(馆)仍是公司最主要的客户,目前公司主要客户相对集中。人才引进和流失风险 公司是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商,公司在项目实施、研发和市场开拓过程中,对于技术人才要求较高。如果公司的企业文化、考核和激励机制及约束机制不能满足公司发展的需要,将使公上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 7 司难以吸引人才及稳定团队,造成人才缺乏和流失的风险,对公司的科研开发和经营管理造成较大的不利影响。项目招投标风险 公司目前主要客户为档案、国土、城建、法院、公安、社保等政府部门及相关企事业单位,由于该类客户通常采用招投标的方式进行采购,存在招标计划调整或流标等不确定因素,有可能对公司经营业绩造成不利影响。生产经营场地租赁的风险 截至报告期末,公司及其分公司的经营场所均通过租赁方式取得。公司的研发和销售资金投入较大,一直将有限的企业发展资金优先投入到最迫切发展的层面。虽然公司对经营场所的租赁行为一直处于持续稳定的状态,但不排除未来出现租赁到期无法续租,出租方单方面提前终止协议或租金大幅上涨的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈继杰先生,直接持有公司股份达 56.61%,且担任公司董事长。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度,进一步完善了公司法人治理结构,对实际控制人的相关行为进行约束,但实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响,有可能损害公司及中小股东的利益。应收账款期末余额较大的风险 公司 2016 年 12 月末应收账款净值为 3,429,473.58 元,占资产总额的 35.23%,应收账款金额虽较上期有所下降,但依然较大。目前,公司应收账款的主要客户为政府机关及事业单位,一般情况下,政府机关及事业单位客户信誉度高,资金回收较为可靠,且公司历史上也没有发生过重大坏账损失,同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是,政府客户对规模和金额较大项目的结算,通常付款相对更加审慎,所涉及的审批部门较多,支付审核流程周期的耗时较长,若客户在政策环境等方面发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险,对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增风险 经营业绩下滑的风险 2015 年公司营业收入、净利润分别较 2014 年增长 168.18%、434.65%，2016 年度公司营业收入、净利润分别较 2015 年下降19.14%、148.60%。公司主营业务为数字化加工、数据保全和软件系统销售业务，其中数字化加工为服务性业务，毛利率相对较低，数据保全和软件系统销售为产品性业务，毛利率相对较高。报告期内，公司数据保全业务及软件系统销售业务的收入及所占比例均有所下降，若公司不能尽快提升数据保全和软件系统销售业务的收入及所占的比重，有可能对公司业绩产生不利的影响。上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海泰宇信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Taiyu Information Technology Co.,Ltd.证券简称 泰宇信息 证券代码 836240 法定代表人 陈继杰 注册地址 上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 125 室 办公地址 上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 125 室杭州市天目山路 327 号合生国贸中心 7 幢 9 楼 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王涛、李士龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许建勋 电话 0571-85117045 传真 0571-88230842 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市天目山路 327 号合生国贸中心 7 幢 9 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 数字化加工、数据保全和软件系统销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 做市商数量-控股股东 陈继杰 实际控制人 陈继杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100005758817268 否 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 9 税务登记证号码 913100005758817268 否 组织机构代码 913100005758817268 否 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,031,001.06 17,351,958.93-19.14%毛利率%43.32%62.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,507,513.09 5,159,327.95-148.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,458,500.79 5,061,670.16-168.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.23%105.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.21%103.47%-基本每股收益-0.50 1.13-144.25%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,733,852.46 12,434,116.82-21.72%负债总计 3,661,539.82 3,854,291.09-5.00%归属于挂牌公司股东的净资产 6,072,312.64 8,579,825.73-29.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.72-29.65%资产负债率%（母公司）40.08%25.77%-资产负债率%（合并）37.62%31.00%-流动比率 2.16 3.62-利息保障倍数-70.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,454,198.27-887,209.33-应收账款周转率 2.73 4.29-存货周转率 237.05 191.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.72%141.91%-营业收入增长率%-19.14%168.18%-净利润增长率%-148.60%434.65%-五、股本情况 单位：股 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)961,489.06 对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,501.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 950,987.70 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 950,987.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 72,305.94 75,608.43-管理费用 6,932,323.53 6,929,021.04-根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。本次会计政策变更，2016 年度调增“税金及附加”3,302.49 元，调减“管理费用”3,302.49 元。本次会计政策变更经上海泰宇信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，根据公司法和公司章程等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 泰宇信息是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商，专注于数据生产、数据利用和数据安全等与大数据相关的各项核心业务和服务。公司目前主营业务为：数字化加工、数据保全和软件系统销售业务，其中数字化加工为服务性业务，数据保全和软件系统销售业务为产品性业务，三者之间互相促进、紧密结合。公司产品种类丰富，产品结构合理，产品与服务涵盖上游的数据生产、中游的数据利用及下游的数据保全。目前公司客户主要为政府机关及相关事业单位，目前公司已积极向建设、法院、国土、金融等行业进行拓展。同时，公司还在相关产品及技术研发的基础上，积极进行商业业务模式创新，从而不断增强公司在行业内的综合竞争力。公司立足于软件与信息技术服务业，凭借技术研发优势、产品综合优势等关键要素，具有较强的竞争力。公司拥有经验丰富的数字化加工业务团队，精细化管理流程。公司以“数据安全监管预警及备份策略系统及方法”发明专利为基础研发出“泰宇数据保全系统”并成功投入市场，该系统能够对目标数据进行实时校验、实时预警、实时保全和实时修复，是公司产品推广的优先方向，目前该产品客户已包括国家档案局科学技术研究所、天津市档案局、浙江省文化厅、厦门市档案局、湖州市档案局、舟山市档案局等一大批省市级单位。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、总体经营情况 2016 年度，公司营业收入 14,031,001.06 元，较去年同期 17,351,958.93 元减少 3,320,957.87 元，下降 19.14%。2016 年实现净利润-2,507,513.09 元，较去年同期 5,159,327.95 元减少 7,666,841.04 元，下降 148.60%。截止至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 9,733,852.46 元，净资产 6,072,312.64 元，分别较去年同期下降 21.72%、29.23%。报告期内，公司营业收入、净利润、总资产、净资产较上期均出现不同比例的下滑。二、研发方面：2016 年度，公司持续投入研发，对公司原有保全系统、软件产品进行升级，以适应不同行业的需要，同时加大新软件的开发工作，报告期内，公司新取得 2 项软件产品登记证书、7 项软件产品著作权证书。三、经营方面：2016 年度，公司分别通过 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证。2016 年 5 月，公司作为主编单位申请的建设电子档案数据质量保全技术标准被列入中国工程建设标准化协会2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划，目前该技术标准尚在制订之中。1、主营业务分主营业务分析析 上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 13 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,031,001.06-19.14%-17,351,958.93 168.18%-营业成本 7,952,316.20 23.67%56.68%6,430,482.62 357.26%37.06%毛利率 43.32%-62.94%-管理费用 6,929,021.04 74.22%49.38%3,977,277.23 123.41%22.92%销售费用 2,711,538.86 48.60%19.33%1,824,685.58-9.18%10.52%财务费用 45,757.58 573.55%0.33%6,793.46 16.99%0.04%营业利润-3,549,523.41-171.91%-25.30%4,936,244.02 444.04%28.45%营业外收入 1,066,542.68 318.15%7.60%255,062.85 109.69%1.47%营业外支出 24,532.36-0.97%0.17%24,772.71-25.26%0.14%净利润-2,507,513.09-148.60%-17.87%5,159,327.95 434.65%29.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上期下降 19.14%，主要是因为公司三项业务较去年均出现不同比例的下降，数字化加工业务收入较去年同期下降 8.95%，数据保全业务收入较去年同期下降 54.64%，软件系统销售收入较去年同期下降 31.54%。2、报告期内，公司营业成本较去年同期增长 23.67%，主要是因为 2016 年三、四季度，公司多个数字化加工项目开工实施，新增项目实施人员较多，公司员工总数由上年期末 110 人，增长至报告期末的196 人，导致公司成本较去年同期有所增加。3、报告期内，公司数字化加工业务毛利率为 35.49%，数据保全业务毛利率为 78.54%，软件系统销售业务毛利率为 63.94%。数字化加工业务与数据保全业务和软件系统销售业务相比，毛利率相对较低，报告期内，数字化加工业务收入所占营业收入的比例由上期的 67.51%上升至 76.01%，导致公司整体毛利率出现下降。4、报告期内，管理费用较去年增长 2,951,743.81 元，同比增加 74.22%，主要是公司各项管理费用均较去年同期有所增加所致。其中因公司加大研发投入，研发费用较去年同期增加 537,096.27 元；管理人员职工薪酬较去年同期增加 698,733.11 元；因公司扩大办公场地，房租较去年同期增加 424,892.50元，因公司申请建设电子档案数据质量保全技术标准，支付咨询费等较去年同期增加 471,698.11 元；报告期内，公司因参加城建档案业务管理与信息化技术培训班、施工图数字化审查技术应用培训班等会议支出的业务招待费较去年同期增加 339,318.78 元；同时公司支付的通讯费、物业费、水电费、差旅费等其他费用也较去年有所增加。5、报告期内，销售费用同比增加 48.60%，主要是公司加大市场投入，公司由浙江及其周边省市向全国范围进行扩展，导致业务招待费、差旅费增加，同时销售人员的职工薪酬也进行了增加，导致销售费用较去年大幅度增加。6、报告期内，公司财务费用较去年同期增加 38,964.12 元，增长 573.55%，主要是因为公司支付银行贷款利息 34,944.99 元所致。7、报告期内，公司营业利润同比下降 171.91%，主要是公司营业收入较去年同期下降 330 余万元，同时公司营业成本、管理费用、销售费用分别增加 140 余万、300 余万元、80 余万元，导致公司营业利润出现大幅度下降。8、报告期内，公司营业外收入增长 318.15%，主要是报告期内公司收到政府补助、税费退还等 106万余元所致。9、报告期内，公司净利润同比下降 148.60%，主要是公司营业收入下降、营业成本和其他费用较去上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 14 年增加、营业利润较去年出现大幅度下降所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 14,031,001.06 7,952,316.20 17,351,958.93 6,430,482.62 其他业务收入-合计合计 14,031,001.06 7,952,316.20 17,351,958.93 6,430,482.62 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字化加工 10,665,621.91 76.01%11,713,905.57 67.51%数字化加工 970,468.66 6.92%2,139,633.84 12.33%软件系统销售 2,394,910.49 17.07%3,498,419.52 20.16%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司数字化加工业务收入与去年基本持平，数据保全业务、软件系统销售业务收入均出现不同比例的下滑，其中数据保企业业务较去年下降 54.64%，软件系统销售业务较去年下降 31.54%。现阶段，公司数据保全业务大多为档案行业政府招标采购，因去年该项业务招标项目减少，且洞头区档案局、嘉善县档案局等保全项目均在 2016 年 12 月份公开招标，截止报告期末，公司均已中标且已与客户签订合同并进场实施，尚未验收，导致该业务收入减少，目前公司正积极向法院、住建、国土、金融等其他行业进行拓展。浙江省及其周边传统档案软件已趋于饱和，市场竞争激烈，导致软件系统业务收入下降，公司正积极开发新软件系统，以增加该项业务收入。同时，由于数据保全业务和软件系统销售业务收入减少，所占营业收入比例均出现小比例下滑，导致数字化加工业务占营业收入比例由去年同期的 67.51%上升至 76.01%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,454,198.27-887,209.33 投资活动产生的现金流量净额-1,289,729.40 1,576,981.25 筹资活动产生的现金流量净额 215,055.01 1,900,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年增加 2,341,407.60 元，主要是公司收回部分应收账款，应收账款所占资产总额的比例由去年同期 55.02%下降至报告期末的 35.23%，应收账款由去年同期的 6,841,407.38 元下降至报告期末的 3,429,473.58 元所致。同时报告期内，公司营业成本、销售费用、管理费用等均较上期出现大幅度增长，导致公司净利润出现大幅度下滑。2、公司投资活动产生的现金流量净额下降，主要是去年同期公司收到其他与投资活动有关的现金（陈继杰资金拆借款）5,380,925.74 元，支付其他与投资活动有关的现金（陈继杰资金拆借款）2,615,211.41元，报告期内公司未收到其他与投资活动有关的现金,也未支付其他与投资活动有关的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是因为公司去年收到股东增资款 190 万元，报告期内公司未发生增资情况。2016 年度，公司向银行申请信用贷款 100 万元，截至报告期末已归还贷款 75 万元，支付利息 34,944.99 元。上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 15 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温州市档案局 1,626,030.36 11.59%否 2 厦门市档案局 1,175,471.67 8.38%否 3 浦江县档案局 1,170,085.16 8.34%否 4 舟山市档案局 1,000,783.67 7.13%否 5 金华市城建档案馆 953,770.63 6.80%否 合计合计 5,926,141.49 42.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海戴鑫信息技术有限公司 575,950.00 57.61%否 2 浙江普加特科技有限公司 107,500.00 10.75%否 3 北京星震同源数字系统股份有限公司 52,400.00 5.24%否 4 南京京滨电子有限公司 45,000.00 4.50%否 5 杭州润丰办公家具有限公司 40,862.00 4.09%否 合计合计 821,712.00 82.19%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,579,956.11 2,042,859.84 研发投入占营业收入的比例 18.39%11.77%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司现有研发人员 35 人，报告期内，公司新取得 2 项软件产品登记证书、7 项软件产品著作权证书，截止至报告期末，公司共拥有 1 项发明专利、5 项软件产品登记证书、16 项软件产品著作权证书。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,090,812.14 14.00%31.75%2,711,288.26 2,131.21%21.81%9.94%应收账款 3,429,473.58-49.87%35.23%6,841,407.38 451.34%55.02%-19.79%存货-67,094.02-0.54%-0.54%上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 16 长期股权投资-固定资产 1,409,981.13 47.13%14.49%958,345.12 250.90%7.71%6.78%在建工程-213,750.00-1.72%-1.72%短期借款 250,000.00-2.57%-2.57%长期借款-资产总计 9,733,852.46-21.72%-12,434,116.82 141.91%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司应收账款较去年同期下降 49.87%，主要是收回浙江省档案事务所、湖州市档案局等部分大客户应收账款，应收账款比例占总资产的比重由去年同期的 55.02%下降至期末的 35.23%。2、报告期内，公司固定资产较去年同期增长 47.13%，主要是公司建立数据保全中心，购买配套服务器等专用设备，同时因公司人员增加购买电脑等办公用品，导致公司固定资产出现较大增长。3、报告期内，公司总资产较去年同期下降 21.72%，主要是报告期内，公司货币资金虽较去年增加37 万元，但是应收账款较去年同期减少 340 余万元，导致流动资产较去年同期减少 335 余万元，从而导致总资产较去年同期有所下降。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资控股子公司，公司名称：湖州泰宇电脑有限公司；成立日期：1996 年 6月 28 日；注册资本：69 万元；法定代表人：林泉；注册地址：湖州市环城东路 235 号（汇豪名都）732室；经营范围：计算机软件开发及软件服务，计算机技术服务，电子计算机及软件、机械电子设备、包装材料、纸张、建设材料的批发零售，电脑相关知识培训服务、数据处理服务。2015 年 9 月 8 日，上海泰宇信息技术有限公司召开股东会决议，一致同意注销湖州泰宇电脑有限公司，相关注销手续尚在办理中。截至报告期末，湖州泰宇电脑有限公司已办理国税注销，尚未办理完地税注销，尚未办理工商注销登记。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年是我国“十三五”计划的开局之年，随着“十三五”规划顶层制度设计的出台，加之国家对于软件行业发展的持续重视，“十三五”期间，我国软件市场将延续“十二五”期间的快速发展势头，社会需求不断增加，市场容量将继续扩大，市场将保持进一步发展的良好势头。从“十三五”规划的草案中，我们看到政府对网络空间经济和互联网+战略的重视，强化信息安全保障，特别提出了实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，以及在政府大数据共享方面的开放。所以，“十三五”规划指明了对政府大数据、政务云、人机交互、网络安全的重点支持。“十三五”规划继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义，并且明确了加快推动政府数据资源共享以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。我们认为，“十三五”期间，政府大数据的开放有望取得实质性进展，而政府数据与民间产业数据融合有望进一步驱动数据的流动、共享，加快数据在垂直领域的应用。从商业模式来看，目前大数据相关企业的收入主要来自于大数据系统的搭建，我们认为，“十三五”期间，政府数据的开放有望从很大程度上解决目前大数据分析中数据维度低、商用化价值低的问题，或将从数据来源和变现价值两端同时打通整个大数据产业链。为贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要和促进大数据发展行动纲要，加快实施国家大数据战略，推动大数据产业健康快速发展，工业和信息化部 2016 年印发了上海泰宇信息技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 17 大数据产业发展规划（20162020 年）。根据规划，“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，是实施国家大数据战略的起步期，是大数据产业崛起的重要窗口期，必须抓住机遇加快发展，实现从数据大国向数据强国转变。争取到 2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。在大数据基础软硬件方面形成安全可控技术产品，在大数据获取、存储管理和处理平台技术领域达到国际先进水平，在数据挖掘、分析与应用等算法和工具方面处于领先地位，形成一批自主创新、技术先进，满足重大应用需求的产品、解决方案和服务。形成若干创新能力突出的大数据骨干企业，培育一批专业化数据服务创新型中小企业，培育 10 家国际领先的大数据核心龙头企业和 500 家大数据应用及服务企业。形成比较完善的大数据产业链，大数据产业体系初步形成。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、行业竞争地位、行业竞争地位 公司是一家专注于为政府机关及企事业单位提供非结构化数据生产及保全整体解决方案的供应商，主营业务包括数字化加工、数据保全和软件系统销售业务。在数字化加工方面，经过数年的行业躬耕，公司目前已经在行业内积累了大量的实操经验，并且通过对多个业务关键点进行精细化管理，相较行业内其他竞争者，公司在非结构化数据生产过程中的出错比例相对较低；在数据保全方面，公司经过多年的技术研发，并在此基础上与行业市场需求相结合，业已形成纸质文档数字化加工数据保全与多媒体文件数据保全两类保全技术模式。公司纸质文档数字化加工数据保全与公司数字化加工业务紧密衔接，公司通过积极的业务模式探索，已形成从纸质文档数字化加工服务到纸质文档数字化加工数据保全服务的“一条龙”服务模式；在多媒体文件数据保全方面，公司目前可对图片、音频、视频等多种形式的多媒体类型文件内容进行数据质量检测，并根据所产生的检测报告有针对性的对相应数据内容进行实时修复保全，使目标多媒体数据得到专业化的数据呵护。当前公司已将数据保全相关技术与实际相结合形成成熟的业务模式，相关保全服务已实现产品化，在行业内具有一定的知名度和较好的美誉度；在软件系统销售业务方面，公司目前已经形成了以档案室管理系统、数据质量检测系统、共建共享系统、电子文件中心系统、馆藏系统等为代表的产品系列，产品类别丰富，能够充分满足市场客户的需求。2 2、公司竞争优势、公司竞争优势 1 1）技术优势）技术优势 由于政府部门很多数据都具有严格的安全要求，不能通过网络上传至云端进行保存，必须在封闭的环境下进行独立存放，但这些数据存在的状态无法得到实时的监管，一旦出了问题，也无法让管理人员实时了解，更没有可能对数据实现实时保全和修复。公司发明专利“数据安全监管预警及备份策略系统及方法”以 MD5（