836412_2016_海泰新光_2016年年度报告._2017-04-12.pdf

青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券 海泰新光 NEEQ:826412 青岛海泰新光科技股份有限公司 QingdaoNovelBeam Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 1、2016 年 2 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司挂牌的函。并于 2016 年 4 月 18 日起在全国股转系统挂牌转让。2、2016 年 6 月，海泰新光腹腔内窥镜生产通过了美国食药局 FDA 现场审核。3、2016 年 8 月，海泰新光腹腔内窥镜生产通过了韩国食药局 MFDS 现场审核。4、2016 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于的议案。青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义.1 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司 指 青岛海泰新光科技股份有限公司 子公司、奥美克 指 青岛奥美克医疗科技有限公司-公司全资子公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 郑安民、Anmin Zheng（郑安民）指 美国公民 Anmin Zheng-公司实际控制人、董事长 美国飞锐 指 美国公司 Foreal Spectrum,Inc.（中文名称美国飞锐光谱有限公司）-公司股东、实际控制人控制企业 青岛普奥达 指 青岛普奥达企业管理服务有限公司-公司股东 VISUAL 指 香港公司 VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED-公司股东（战略投资者）德丰杰龙升 指 上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）-公司股东（战略投资者）优先资产 指 上海优先资产管理有限公司-公司股东（战略投资者）欧奈尔 指 上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）-公司股东（战略投资者）邦明投资 指 上海邦明投资中心（有限合伙）-公司股东（战略投资者）鼎嘉创投 指 上海鼎嘉创业投资管理有限公司-公司股东（战略投资者）九州风雷 指 北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）-公司股东（战略投资者）报告期 指 2016 年度 元，万元 指 人民币元，人民币万元 微创 指 微小的创口、创伤，是现代医学外科手术治疗应用的特点，是一个技术名词，就是在手术治疗过程中只对患者制造成微小创伤、术后只留下微小创口的技术，青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 是相对传统手术的科技成果。微创是专门与外科及手术相连接的词语，如微创手术，微创外科等。青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第一节声明与提示第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 1、人民币兑美元汇率波动风险 报告期内，公司产品销售以外销为主，外销产品以美元结算。自 2015 年起，人民币兑美元汇率波动剧烈，汇率的波动势必对公司日常经营收入产生影响。2、人才流失风险 公司在同行业内可以始终保持技术领先，与公司研发人员的技术研发能力密不可分。公司所处行业属于技术密集型行业，对工作人员技术水平和工作经验要求较高，若公司出现大量技术人才流失情况，势必影响公司原有产品的升级和新产品的研发工作，进而会对公司经营产生不利影响。3、原材料价格波动风险 公司的部分原材料（如 LED 芯片）需要美国进口，国内产品在功能上无法满足公司需求，这部分原材料生产制造受国外几家垄断型企业控制，若价格产生重大波动，而国内产品的功能性依旧无法满足公司需求，势必对公司经营产生不利影响。4、竞争风险 报告期内，公司的产品性能领先于全球同类产品，在产品推广青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 的同时为微创行业带来新的应用热点，国外竞争对手开始关注这类应用，势必加大对同类产品的开发投入，公司面临更多的竞争风险。5、对单一客户产生重大依赖风险 报告期内公司对客户 STRYKER ENDOSCOPY 销售金额95,619,116.44 元，占报告期内营业收入的比重 68.55%，对单一客户存在重大依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，公司报告期内新增风险：竞争风险，对单一客户重大依赖风险。青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节公司公司概况概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛海泰新光科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao NovelBeam Technology co.,Ltd.证券简称 海泰新光 证券代码 836412 法定代表人 郑安民 注册地址 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 办公地址 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢金香、杨小磊 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪方华 电话（0532）88706015 传真（0532）88706263 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-18 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 主要产品与服务项目 高端医疗器件和光学器件的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,000,000 做市商数量-控股股东 郑安民 实际控制人 郑安民 注：公司于 2016 年 11 月发布股票发行方案，于 2016 年 12 月收到新增股东投资款，2017 年 2 月办理完新增股份 1,000,000 股的股份登记，新增股份于 2017 年 02 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370200747243684J 否 税务登记证号码 91370200747243684J 否 组织机构代码 91370200747243684J 否 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第第三三节节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,489,581.12 73,735,308.73 89.18 毛利率%54.78 50.09-归属于挂牌公司股东的净利润 32,769,137.89 15,541,548.39 110.85 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,625,953.44 9,749,725.25 234.63 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.48 19.08-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.35 11.97-基本每股收益 0.99 0.48 106.25 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 211,212,172.07 187,394,574.98 12.71 负债总计 68,999,978.79 92,626,991.29-25.51 归属于挂牌公司股东的净资产 142,212,193.28 94,767,583.69 50.06 归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.18 2.87 45.64 资产负债率%（母公司）33.70 46.14-资产负债率%（合并）32.67 49.43-流动比率 1.84 1.16-利息保障倍数 11.11 4.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,617,718.00 16,035,656.53-应收账款周转率 8.19 4.35-青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 存货周转率 1.60 1.13-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.71 13.34-营业收入增长率%89.18 8.48-净利润增长率%111.27 140.60-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 34,000,000 33,000,000 3.03 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：公司于 2016 年 11 月发布股票发行方案，于 2016 年 12 月收到新增股东投资款，2017 年 2 月办理完新增股份 1,000,000 股的股份登记，新增股份于 2017 年 02 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-316,360.82 政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)731,840.00 处置子公司取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-207,966.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 207,512.59 所得税影响数-64,328.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 143,184.45 七、七、因会计政策变更及因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主营业务分为医疗器件制造业务及光学器件制造业务两大类。公司医疗器件制造业务立足于微创医疗器械制造这一细分行业，通过自主知识产权的高新技术，为国外著名医疗器械生产商提供符合欧美高端质量标准的 LED 医疗光源模组、微创内窥镜器件、医疗光学适配器等医疗器件产品，并逐渐从 ODM 的营销模式向自主知识产权产品转变。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于医疗器件产品的销售。报告期内，公司已完成高端医疗器件制造的技术积累，业务商业模式也已成熟，收入水平不断提高。公司光学器件制造业务立足于光学仪器制造业，通过自主知识产权的高新技术工艺和光机电模组设计装配能力，为生命科学、工业激光等多个领域内企业提供光学滤光片、高能激光光学器件、LED 照明光学器件等多种产品。公司通过直销与经销相结合的模式拓展该项业务，收入来源于光学器件的销售。报告期内，公司该项业务商业模式已经成熟，收入水平不断提高。报告期内至年报披露日，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司业务未发生变化，公司不断研发出新品、强化内部管理，在报告期内取青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 得一定成果，使得盈利能力得以保持稳定提升。1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 211,212,172.07 元，较上年末的 187,394,574.98 元增加了 23,998,040.85 元，增幅 12.71%，主要为货币资金增长了 24,887,544.08 元、应收账款减少 1,785,484.67 元；预付账款减少 1,587,680.26 元；固定资产增加 4,222,569.95 元，增长原因为：2016 年销售收入的大幅增长导致利润的增加，经营活动产生的现金流量净额增加20,582,061.47 元；定向增发增加导致货币资金增加。负债总额为 68,999,978.79 元，较上年度末的 92,626,991.29 元减少 23,627,012.50 元，减幅 25.51%，减少的主要是因为应付账款、其他应付款和长短期借款的减少；归属与母公司净资产总额为 142,212,193.28 元，较上年末的94,767,583.69 元增加了 47,444,609.59 元，增幅 50.06%。2、公司经营成果（1）2016 年公司营业收入 139,489,581.12 元，比上年同期 73,735,308.73 元增加了65,754,272.39 元，增幅 89.18%，增长主要原因是公司具有良好的创新能力，为适应市场需求开发出新产品，提高新产品市场份额，同时公司还不断开拓原产品的市场，公司不断的良性发展使营业收入保持增长。（2）2016 年度归属于母公司股东净利润为 32,922,515.09 元，比去年同期 15,541,548.39元增加了 17,380,966.70 元，增幅 111.84%，主要原因是适应市场需求开发出新产品，同时不断开拓原产品的市场，销售收入增长；同时公司重视生产管理，通过改进产品生产工艺、提高生产率来降低产品成本，使得公司盈利能力持续增强。3、公司现金流量(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 20,582,061.47 元。主要原因如下：经营活动现金流入本期较上期增加 55,769,066.02 元，其中因本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 48,649,376.21 元，收到的税费返还本期较上年同期增加 8,116,749.10 元。经营活动现金流出本期较上年同期增加 35,187,004.55 元，其中因购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 23,716,625.52 元，支付给职工和为职工支付的现金本期较上年同期增加 5,967,891.10 元，支付的各项税费本期较上年同期增加 5,316,540.41 元。（2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-9,784,473.76 元，主要为公司本年购青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 买固定资产支付的现金。（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,037,933.68 元，主要为吸收投资收到的现金 15,200,000.00 元，取得银行借款收到的现金 24,000,000.00 元，偿还债务支付的现金 36,000,000.00，偿还利息支付的现金 3,573,458.68 元。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 139,489,581.12 89.18-73,735,308.73 8.48-营业成本 63,080,653.24 71.40 45.22 36,802,998.75-3.87 49.91 毛利率%54.78-50.09-管理费用 34,509,599.52 94.49 24.74 17,743,677.48 14.54 24.06 销售费用 2,995,008.87 2.98 2.15 2,908,275.33 37.03 3.94 财务费用 2,573,880.71-44.60 1.85 4,645,667.23 9.71 6.30 资产减值损失-626,341.00-0.45-358,890.36-投资收益-3,078,168.17-4.17 营业利润 35,420,710.96 143.28 25.39 14,559,665.46 156.21 19.75 营业外收入 745,215.08-74.92 0.53 2,971,769.12 30.29 4.03 营业外支出 537,702.49-60.70 0.39 1,368,053.12 201.41 1.86 净利润 32,769,137.89 111.27 23.49 15,510,570.73 140.60 21.04 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入本期比上年同期增加 6575.43 万元，增幅 89.18%，主要由以下原因所致：（1）公司具有良好的创新能力，为适应市场需求开发出新产品，提高新产品市场份额，青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 同时公司还不断开拓原产品的市场，公司医疗器件本年产生的营业收入 12,265.75 万元，较上年同期增加 8,101.71 万元。（2）光学器件的毛利率相对较低，本年公司减少了光学器件的生产销售，光学器件本年产生的营业收入 1,682.38 万元，较上年同期减少 1,469.89 万元。报告期内营业成本较上年同期增加 26,277,654.49 元，增幅 71.40%，成本增加的主要原因是因为营业收入的增加，但随着产量的增加单位成本减小，总成本的增加幅度小于收入的增加幅度。2、报告期内毛利率 54.78%，较上年同期增加 4.69 个百分点，其中，光学器件毛利率40.58%，较上年同期减少 2.07 个百分点；医疗器件毛利率 56.73%，较上年同期增加 0.80 个百分点。3、报告期内销售费用本期比上年同期增加 8.67 万元，较上年同期增长 2.98%，主要由以下原因所致：（1）市场推广费本期比上年同期减少 22.78 万元，较上年同期减少 33.74%，主要原因是本期参展费用减少。（2）领用新产品本期比上年同期减少 15.69 万元，主要原因是去年是新产品上市，今年新产品生产已经稳定，并未发生新产品领用测试。（3）业务招待费本期比上年同期增加 27.87 万元，较上年同期增长 204.16%，主要原因是随着收入增加，本期客户来公司频率增加。（4）交通费本期比上年同期增加 3.45 万元，较上年同期增长 48.81%，主要原因是随着营业收入增长，业务量增长，产生的交通费用增加。（5）办公费用本期比上年同期增加 26.69 万元，较上年同期增 920.01%，主要原因是随着营业收入的增长和业务量的增加，办公用品和消耗增加。4、报告期内公司管理费用比上年同期增加 1,676.59 万元，较上年同期增长 94.49%，主要由以下原因所致：（1）研发费本期比上年同期增加 1,529.69 万元，较上年同期增长 214.09%，主要是持续研发性能更优的的高清腹腔内窥镜以外，还对用于关节手术的智能内窥镜进行研发，目前已青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 经产生第一代样品。另外，公司加大了对微创医疗意外的产品研发投入，包括用于生物识别的掌纹仪和指纹仪等，为公司后续的发展打下基础。（2）税金本期比上年同期减少 77.15 万元，较上年同期减少 74.00%，主要原因是税金政策调整会计科目核算。（3）办公费本期比上年同期增加 55.28 万元，较上年同期增长 66.30%，主要原因是 2016年新产品上量，各种体系认证和办公软件的增加。（4）业务招待费本期比上年同期增加 6.50 万元，较上年同期增长 42.59%，主要原因是随着业务量的增加，业务招待增加。（5）差旅费本期比上年同期增加 4.70 万元，较上年同期增长 72.04%，主要原因是因公司业务增加和挂牌后管理的需要。（6）修理费用本期比上年同期增加 14.37 万元，较上年同期增 254.46%，主要原因是空调维修增加 6 万元，另外发生车间改造费用。（7）低值易耗品摊销本期比上年同期增加 25.88 万元，较上年同期增加 480.23%，主要是业务量的增加，公司为了改善文件的管理等购进的办公耗品。5、资产减值损失本期发生额为-62.63 万元，主要原因是应收账款的的减少导致坏账准备的转回。6、报告期内公司营业外收入比上年同期减少 222.66 万元，较上年同期减少 74.92%，主要由以下原因所致：（1）2015 年固定资产处置利得产生营业外收入 243.92 万元，本期并未发生固定资产处置利得。（2）政府补助利得较上年增加 20.35 万元，主要为本期收到新三板挂牌补助资金 70.00万元。7、报告期内公司营业外支出比上年同期减少 83.03 万元，较上年同期减少 60.69%，主要由以下原因所致：（1）处置非流动资产损失本期较上年同期减少 67.36 万元。青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 14（2）上年同期发生捐赠支出 30.00 万元，本期并未发生该支出。8、报告期内财务费用比上年同期减少 207.18 万元，较上年同期减少 44.60%，主要是由以下原因所致：（1）利息支出减少 142.96 万元。（2）汇兑损益增加 73.37 万元。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 139,481,339.04 63,075,654.82 73,163,136.65 36,433,309.23 其他业务收入 8,242.08 4,998.42 572,172.08 369,689.52 合计合计 139,489,581.12 63,080,653.24 73,735,308.73 36,802,998.75 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%光学器件 16,823,829.54 12.06 31,522,703.23 42.75 医疗器件 122,657,509.50 87.93 41,640,433.42 56.47 其他业务收入 8,243.08 0.01 572,172.08 0.78 合计 139,489,581.12 100.00 73,735,308.73 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：医疗器件业务收入 12,265.75 万元，占主营业务收入 87.93%（上年度占比 56.47%）；光学器件业务收入 1,682.38 万元，占主营业务收入 12.06%（上年度占比 42.75%）。公司医疗器件业务发展迅速，主要是去年增加的两款新产品医疗光源和内窥镜销量的增加。主营业务基本都向医疗器件业务集中；光学业务进行了调整，部分产能为公司内部的医疗产品服务。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 36,617,718.00 16,035,656.53 投资活动产生的现金流量净额-9,978,473.76-7,490,424.94 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 筹资活动产生的现金流量净额-3,037,933.68-1,873,339.05 现金流量分析：现金流量分析：(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 20,582,061.47 元。主要原因如下：经营活动现金流入本期较上期增加 55,769,066.02 元，其中因本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 48,649,376.21 元，收到的税费返还本期较上年同期增加 8,116,749.10 元。经营活动现金流出本期较上年同期增加 35,187,004.55 元，其中因购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 23,716,625.52 元，支付给职工和为职工支付的现金本期较上年同期增加 5,967,891.10 元，支付的各项税费本期较上年同期增加 5,316,540.41 元。（2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-9,784,473.76 元，主要为公司本年购买固定资产支付的现金。（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,037,933.68 元，主要为吸收投资收到的现金 15,200,000.00 元，取得银行借款收到的现金 24,000,000.00 元，偿还债务支付的现金 36,000,000.00，偿还利息支付的现金 3,573,458.68 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 STRYKER ENDOSCOPY 95,619,116.44 68.55 否 2 Fongs Engineering Manufacturing Pte Ltd.7,458,535.26 5.35 否 3 SIVAL 5,634,265.23 4.04 否 4 Sony Europe Ltd 4,892,964.88 3.51 否 5 深圳联赢激光股份有限公司 2,122,888.79 1.52 否 合计合计 115,727,770.60 82.97-客户分析：客户分析：公司前五位客户销售收入合计 11,572 万元，占总收入的 82.97%，其中排第一的 STRYKER 青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 ENDOSCOPY 占比 68.55%，公司对单一客户产生重大依赖。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞创进精机有限公司 5,068,951.56 10.61 否 2 丹阳中兴电子光学有限公司 4,970,211.55 10.41 否 3 Luminus Devices,Inc.4,720,000.00 9.88 否 4 Foreal Spectrum,Inc 4,558,709.74 9.54 是 5 西安炬光科技股份有限公司 3,990,000.00 8.35 否 合计合计 23,307,872.85 48.79-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 22,441,875.97 7,145,022.19 研发投入占营业收入的比例%16.09 9.69 专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：公司在报告期内除了持续研发性能更优的高清腹腔内窥镜以外，还对用于关节手术的智能内窥镜进行研发，目前已经产生第一代样品。另外，公司加大了对微创医疗意外的产品研发投入，包括用于生物识别的掌纹仪和指纹仪等。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 重重%重重%货币资金 38,261,342.13 186.09 18.12 13,373,798.05 60.29 7.14 10.98 应收账款 16,131,840.25-9.97 7.64 17,917,324.92 12.21 9.56-1.92 预付款项 1,354,056.96-53.97 0.64 2,941,737.22 51.90 1.57-0.93 其他应收款项 1,688,865.73-8.58 0.80 1,847,393.62-42.70 0.99-0.19 存货 39,340,067.00 0.17 18.63 39,272,394.78 53.20 20.96-2.33 其他流动资产 1,707,018.53-31.93 0.81 2,507,734.84 94.69 1.34-0.53 长期股权投资-无形资产 14,951,037.31-2.70 7.08 15,365,828.35-0.61 8.20-1.12 长期待摊费用-固定资产 94,357,724.91 4.68 44.67 90,135,154.95-0.13 48.10-3.43 在建工程 31,301.89 943.40 0.01 3,000.00-递延所得税资产 3,142,215.04 68.68 1.49 1,862,777.15 21.93 0.99 0.50 其他非流动资产 88,000.00-95.88 0.04 2,138,031.10 52.59 1.14-1.10 短期借款 24,000,000.00-7.69 11.36 26,000,000.00-13.33 13.87-2.51 应付票据-应付账款 9,298,243.38-20.25 4.40 11,659,306.25-18.89 6.22-1.82 预收账款 3,499,726.78-67.62 1.66 10,808,132.43 1444.69 5.77-4.11 应付职工薪酬 3,904,471.53 52.60 1.85 2,558,592.80 59.94 1.37 0.48 应交税费 1,352,981.15 27.74 0.64 1,059,149.94-16.94 0.57 0.07 其他应付款 1,563,092.78-69.42 0.74 5,111,649.59-34.05 2.73-1.99 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00-4.73 10,000,000.00 100.00 5.34 0.61 长期借款 15,000,000.00-40.00 7.10 25,000,000.00-28.57 13.34-6.24 资产总计 211,212,172.07 12.71-187,394,574.98 13.58-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上期期末余额增加 2,488.75 万元，较上年同期增长186.09%，主要原因是因为经营活动产生的现金流量增加 2,058.21 万元。主要原因如下：青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 18（1）经营活动现金流入本期较上期增加 5,576.91 万元，其中因本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4,864.94 万元，收到的税费返还增加 811.67 万元。（2）经营活动现金流出本期较上期增加 3,518.70 万元，其中因购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,371.66 万元，支付给职工和为职工支付的现金增加 596.79 万元，支付的各项税费增加 531.65 万元。2、预付帐款本期期末余额较上期期末余额减少 158.77 万元，较上年同期减少 53.97%，主要原因是销售收入增加，原材料的采购量增加,公司的议价能力加强。3、其他流动资产期末余额比上年期末余额减少 80.07 万元，较上年期末减少 31.93%，主要是因为待抵扣税款的减少 135.81 万元和新增预缴的企业所得税款 55.74 万元。4、在建工程期末余额较上期期末余额增加 2.83 万元，增幅 943.40%，主要是产业园二期建设项目的投入。5、递延所得税资产期末余额较上期期末余额增加 1,279,437.89 元，增幅 68.68%，主要原因为内部交易未实现利润形成的递延所得税资产增加。6、其他非流动资产比上年同期减少 205 万元，较上年同期增长 95.88%，主要是预付的设备款减少。7、预收款项本期期末余额较上期期末余额减少 730.34 万元，较上年同期减少 67.62%，主要原因是去年新产品上市，公司需要扩大生产能力，与客户协商主要通过预收款方式销售；本年随着生产能力的满足，公司主要是发货销售后再收款。8、应付职工薪酬本期期末余额较上期期末余额增加 134.59 万元，较上年同期增长 52.60%，主要原因为公司生产规模扩大，招聘人员的增加，以及公司对员工待遇的提升。9、其他应付款本期期末余额较上期期末余额减少 354.85 万元，较上年同期降低 69.42%，主要原因为应付工程款减少 101.25 万元，对非关联方借款减少 291.46 万元，往来款增加37.39 万元。10、长期借款期末余额较上期期末余额减少 10,000,000.00 元，主要原因为转让一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 元。青岛海泰新光科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：青岛奥美克医疗科技有限公司为海泰新光的全资子公司，主要从事光电产品、光电器件研发、生产和销售，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）；II、III 类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822）研发、生产、销售（限自产产品）（医疗器械生产许可证有效期限以许可证为准）。奥美克注册资本 1500 万元，实收资本 1500 万元。奥美克 2016 年的实现销售收入为 9,742.78万元，净利润为 2,891.54 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1.宏观环境 医疗器械 2016 年以来频获政策支持。继“十三五”规划纲要将国产医疗器械提升至国家战略位置后，“十三五”医疗器械科技创新专项规划(下称规划)也将于今年发布。2016年的医疗器械，受到了明显来自政策的支持。未来国产医疗器械的增长值得期待。不管是“十三五”规划纲要，还是“中国制造”提升计划等等，都将国产医疗器械的创新研发、质量升级提升到了前所未有的高度国家战略的位置。十二届全国人大常委会第二十二次会议审议批准了中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案。据此，我国将于近期开始对从世界贸易组织成员进口的 201 项信息技术产品逐步降低并最终取消关税。2.行业发展（1）医疗器械制造业 在世界医用光学仪器行业中，中小企业占有绝对数量，尤其小微医用光学仪器科技公司更是医用光学仪器新产品研发的主力，成为大公司重点收购对象。而相对成熟的企业和某一领域领军的企业则更能成为跨国公司并购的对象，以此消灭竞争对手，并通过自有品牌营销战略扩大在某一国家的市场销售份额，在不断增强自有品牌营销影响之时，终结原有品牌的影响而实现该领域的独有战略。目前，医用光学仪器高端设备及前沿技术，多由发达国