870846_2016_美兆环境_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

证券代码：证券代码：870846 证券简称：美兆环境证券简称：美兆环境 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 美兆环境 NEEQ:870846 深圳市美兆环境股份有限公司 Shenzhen Meizhao Environment Co.,Ltd df 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 5 月 23 日，公司正式更名为：“深圳市美兆环境股份有限公司”。2、2016 年 7 月 29 日，公司顺利完成 A 轮融资，引进大成资本。3、2016 年 10 月，公司被深圳市政府列为市领导挂点服务企业。4、2016 年 12 月，公司顺利完成 A+轮融资，引进大米创投、中投瑞石等战略投资机构股东。5、2016 年 12 月，公司成功入围深圳市科技创新委员会 2016 年企业研究开发资助计划第一批资助企业名单。同时，公司荣获深圳市龙华区经济服务局第一批科研资助项目公司。公告编号：2017-010 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-010 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 美兆环境、公司、本公司、股份公司 指 深圳市美兆环境股份有限公司,系由深圳市美兆能源环境科技有限公司整体变更设立 美兆有限、有限公司 指 深圳市美兆能源环境科技有限公司、深圳市美兆空调净化技术有限公司、深圳市美兆机电安装工程有限公司 绿能量 指 深圳市绿能量环境科技有限公司 美兆投资 指 深圳市美兆投资管理企业(有限合伙)鼎元投资 指 共青城鼎元投资管理合伙企业(有限合伙)泰德投资 指 共青城泰德投资管理合伙企业(有限合伙)金郁投资 指 深圳市金郁投资管理有限公司 亚太(集团)事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 业美空调 指 深圳市业美空调有限公司 股东大会 指 深圳市美兆环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美兆环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美兆环境股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 最近两年 指 2015 年度、2016 年度 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-010 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-010 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 工程质量安全风险 公司作为室内环境处理综合方案提供商,其中主要的业务为室内环境处理系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽管公司拥有丰富的建筑设施安装经验和严格的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,如果由于安装的空气处理设备不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。应收账款坏账风险 目前行业内,室内环境处理工程甲方(客户)对工程施工企业均存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的经济业务带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时还受限于甲方的资金流状况。虽然公司目前重视对客户的信用管理,并对应收账款定期报告和清理,坚持先好再快的发展原则,谨慎选择项目,逐步放弃资金无保障和影响企业效益、制约企业发展的工程项目。但公司为了进一步扩大市场占有率,应收账款可能仍进一步增长,因此公司存在应收账款发生坏账的风险。短期偿债能力较弱风险 由于建筑施工行业资金使用的特点,本公司所负债务多为流动负债。随着生产经营规模的扩大,短期债务清偿压力可能还会增加。若公司因应收账款回款率降低等因素影响公司流动资产的变现能力,则有可能降低公司的偿债能力,增加公司的偿债风险。若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、经济合同纠纷等,则可能增大公司的短期偿债负担。存货管理风险 公司采购一般按照“即买即用”原则,采购的原材料直接运至施工现场,材料采购的到货时间与使用的时间间隔较短,因此公司未设立专门的仓库用于储存原材料,未使用的原材料暂时堆放于施工现场的指定位置。虽然一般情况下原材料储存时间较短,但不能排除其在未使用的情况下出现失窃、毁损风险的发生,由此可能给公司造成重新采购使成本增加以及工期的延误的风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层对公司治理的意识相对薄弱,曾存在未召开定期股东会会议,执行董事和监事未定期向股东会报告工作;监事未切实发挥监督作用;关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2017-010 5 劳务分包风险 报告期内,公司存在将建筑劳务分包给不具备劳务分包资质的劳务公司的情形。公司在进行劳务分包时,如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题,可能给公司带来经济纠纷、法律诉讼等风险,影响公司的声誉和正常经营。虽然公司对此进行了整改规范,今后新发生的劳务分包均通过具备相应资质的劳务公司开展。同时,公司建立健全相关制度,规定公司采用劳务分包用工方式时,应与具备相应资质的劳务公司签订劳务分包合同,严禁将劳务分包给无资质施工队或者劳务公司,并制定了相应预防与监督措施。但是,如果公司工程管理与相关制度执行不到位,在后续生产经营过程中可能再次发生劳务分包违规的情形,进而导致公司受到监管部门的处罚。实际控制人不当控制风险 截至 2016 年 12 月 31 日,周子文直接持有公司 45.1416%股份,通过共青城鼎元投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 8.6811%股份,通过共青城泰德投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 15.6259%股份;黄应清直接持有公司 4.6422%股份。周子文和黄应清系夫妻,能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。因此,周子文和黄应清为公司的实际控制人,可利用其控制权对本公司的经营决策施予重大影响。尽管本公司已经建立起规范有效的法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,若周子文和黄应清利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。人才流失风险 作为机电安装建筑类企业,制约公司发展的主要瓶颈之一是专业人才缺失,随着行业市场竞争度的提高,行业内对专业人才争夺也不断加剧。如公司专业人才出现流失,不仅造成公司核心竞争力的下降,还可能导致公司核心技术的泄露,对公司的快速发展造成不利影响。税收优惠政策变化风险 2012 年 11 月 5 日,公司被深圳市科技创新委员会等四部门认定为高新技术企业,获得高新技术企业证书,证书编号:GF201244200600。2015年11月2日,公司通过高新技术企业复核,取得了证书编号:GF201544200521 的高新技术企业证书。根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15.00%的税率征收企业所得税”等相关规定,享受国家高新技术企业所得税等优惠政策,公司自 2016 年 1 月 1 日开始按 15.00%征收所得税。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25.00%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-010 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市美兆环境股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Meizhao Environment Co.,Ltd 证券简称 美兆环境 证券代码 870846 法定代表人 周子文 注册地址 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 B 栋1101-1103 办公地址 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 B 栋1101-1103 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗晓梅、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张昌平 电话 0755-29558015 传真 0755-29558020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路交汇处七星商业广场 B栋 1101-1103 518131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E49 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装 主要产品与服务项目 室内环境处理工程服务及节能系统工程服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 59,670,000 做市商数量-控股股东 周子文 实际控制人 周子文、黄应清 公告编号：2017-010 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914403007432249451 是 税务登记证号码 914403007432249451 是 组织机构代码 914403007432249451 是 按照国家税务政策要求，企业营业执照、税务登记证及组织机构代码证实行“三证合一”。公告编号：2017-010 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 257,027,759.13 171,917,259.32 49.51%毛利率 21.40%20.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,131,304.17 14,606,290.11 78.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,276,185.05 14,567,155.91 73.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.75%24.21%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.84%24.15%-基本每股收益 0.49 0.32 53.13%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 244,857,993.57 152,724,197.43 60.33%负债总计 101,466,947.00 78,920,543.52 28.57%归属于挂牌公司股东的净资产 143,391,046.57 73,539,742.39 94.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.42 69.01%资产负债率（母公司）41.44%51.95%-资产负债率（合并）41.44%51.68%-流动比率 2.59 1.92-利息保障倍数 37.71 12.74-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,302,012.40-31,369,963.56-应收账款周转率 2.18 3.36-存货周转率 5.30 4.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 60.33%141.97%-营业收入增长率 49.51%90.28%-净利润增长率 79.22%265.87%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-010 9 普通股总股本 59,670,000 0-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 64,013.78 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 942,742.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-645.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,006,110.60 所得税影响数 150,991.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 855,119.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-010 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 美兆环境是一家专注于节能环保领域的国家级高新技术企业，根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“E 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装（E49）”。公司现拥有机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化专业承包壹级、建筑装饰装修工程设计与施工贰级、维修企业技术等级壹级、安防设计、施工、维修叁级、医疗器械经营管理证。基于公司在建筑设计、结构设计、中央空调系统、环境工程等绿色建筑相关领域技术力量储备和丰富的实践案例经验，综合建筑结构、能耗、环境等技术参数的要求为客户提供专业的绿色建筑设计、运营综合解决方案。公司面向房地产开发企业、大型公共建筑和经济园区等客户提供绿色建筑系统集成项目咨询、空气处理服务、节能服务及合同能源管理服务等业务。1、销售模式 公司销售主要通过跟目标客户对接后进行商讨，并签订意向性合同或通过招投标的方式进行。对于规模较小的项目，通常通过直接提供技术方案满足客户需求，通过议价方式签定合同；对于规模较大的项目，一般通过招投标方式获得。公司在报告期内签订的项目合同主要是通过招投标方式，发包方通常采取邀请招标或者公开招标两种方式。公司在收到投标邀请书后，向发包方提交相关资质证书、既往业绩等文件，在通过发包方的资格审查后开始投标。公司根据招标项目的特点和需求编制投标文件，提交给发包方后，通过 1-3 轮竞标，发包方开标，向中标单位发送中标通知书并与其签订合同。2、采购模式 公司的采购主要来源于项目施工中涉及的设备、材料采购及劳务分包的采购。2.1 原材料采购 公司采购的主要材料包括工程施工中用到的保温材料、钢管、镀锌钢板、空调机组、控制模块、感应器等设备及施工材料。目前公司全部按市场化原则进行采购，即在询价或招标的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系，确保了产品质量并有效地控制了采购成本，公司对供应商统一进行评估、集中订货、集中付款模式，降低了采购成本，提高了采购效率。在材料运达项目施工现场后，由项目经理、项目材料员及仓库管理人员按照设计或国家质量管理标准进行验收，有效保障项目质量目标达成。2.2 劳务分包 公司承接工程的现场施工用工方式部分为劳务分包。劳务分包是指把工程的劳务分包给合格的劳务分包商，劳务分包模式主要适用于主体工程和专业工程。公司在承接工程业务后，由工程技术部会同采购部负责与符合条件的劳务公司签订劳务合同，劳务分包队伍仅负责现场施工，核心工作由公司自行施工。由公司负责工程施工的管理和监督，并协同劳务公司进行工程质量和安全管理。公司还对劳务分包队伍进行动态考评，对于不合格的劳务分包及时从合格劳务分包商名录中删除，确保了公司劳务分包队伍的稳定与壮大。公司与劳务公司按照法律规定签订劳务分包协议，约定劳务分包的施工内容、工作期限、工作质量、管理权限、安全职责、合同价款、价款结算支付方式等内容。根据协议约定，公司要建立与工程相适应的项目管理团队，劳务公司组织具有相应资格的建筑工人投入施工工作；施工需要的主要材料由公司的采购部负责采购、运送到现场；劳务公司对工程项目的工期、质量、安全负责。3、盈利模式 公司经过长期的市场实践，通过外部采购建筑材料，并通过以招投标或者协议确认的方式承接室内环境工程服务、节能工程服务。凭借自身的研发实力和技术经验积累，在承接项目后，通过实地勘察并根据 公告编号：2017-010 11 客户需求，为客户提供设计、安装，提供完善的售前、售中、售后服务，公司密切贴近市场、贴近客户需求，牢牢抓住行业技术进步与产品、工艺革新、换代的趋势与方向，通过市场信息的收集与客户反馈，有效地缩短企业对市场的反应周期，逐步形成了与自身经营模式相适应的盈利模式最终按照合同约定的内容向客户交付达到验收条件的项目。合同收入扣除项目承建的成本，即为公司所获得的盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：深圳市美兆环境股份有限公司是一家专注于节能环保领域的国家级高新技术企业。主营室内环境及节能系统综合运营，即运用室内空气环境、光环境、水环境、声环境及节能领域专业技术，综合处理室内环境的温度、湿度、洁净度、静音、照明及能耗，从而构建“健康、安全、舒适、低碳”的室内环境。2016 年度，公司取得了较好的经营业绩。2016 年公司实现营业收入 257,027,759.13 元，同比增长49.51%；实现净利润 26,131,304.17 元，同比增长 79.22%。主要原因一是公司积极开拓市场，合同订单逐年增加；二是公司项目管理水平不断提升，随着业务量增加，公司的一些固定费用支出得到有效分摊，固定费用占收入比下降，盈利能力增强；三是随着公司核心技术和产品的应用及推广，项目成本得到有效控制。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 257,027,759.13 49.51%-171,917,259.32 90.28%-营业成本 202,027,060.96 48.24%78.60%136,288,190.20 83.63%79.28%毛利率 21.40%3.28%-20.72%16.08%-管理费用 15,240,671.17 40.46%5.93%10,850,554.95 63.08%6.31%销售费用 512,555.40 125.01%0.20%227,791.15 32.74%0.13%财务费用 830,043.46-483.93%0.32%-216,194.56-115.65%-0.13%营业利润 29,230,071.97 74.01%11.37%16,797,602.58 260.55%9.77%营业外收入 942,742.31 1,913.18%0.37%46,828.47-73.94%0.03%营业外支出 645.49-24.00%0.00%850.00 1,600.00%0.00%净利润 26,131,304.17 79.22%10.17%14,580,201.63 265.87%8.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：（营改增后，合同额、收入营改增后，合同额、收入额均额均以不以不含税价含税价列示列示）1、营业收入同比增加 85,110,499.81 元，增长率 49.51%，主要原因系公司积极开拓市场，合同订单 公告编号：2017-010 12 逐年增加，市场份额扩大。报告期内公司主营收入为工程类收入，该类收入同比增长 89,205,747.51 元，增长率 54.75%，主要项目有星港国际广场 19#地块项目水电安装工程、深圳市盛波光电科技有限公司TFT-LCD 及 OLED 用偏光片二期项目（6 号线）洁净工程、生命保险大厦机电安装工程、贵港人民医院科室特殊区域洁净装饰工程、东莞万科虎门万科城 1#地块。2015 年新增工程类合同额 21,619 万元，当年新增合同完工 10,910 万元，完工比例 50.46%，存量合同额 10,709 万元，2016 年新增工程类合同额 31,733万元，本年新增合同完工 16,077 万元，完工率 50.66%，另本年度完成以前年度存量合同额共 9,138 万元，2016 年订单量同比增长 10,114 万元，增长率 46.78%。2、营业成本同比增加 65,738,870.76 元，增长率 48.24%，主要原因是随着公司工程项目增加，项目材料、人工成本、相关费用等大量投入导致成本增加。3、管理费用同比增加 4,390,116.22 元，增长率 40.46%，增长主要原因如下：一是公司 2016 年加大研究开发力度，研究开发费用同比增加投入 2,200,055.79 元；二是公司启动股改和新三板挂牌上市，该项支出使 2016 年相关费用同比增长 800,000 元；三是随着公司规模扩张，为满足经营管理需要，加强团队建设，2016 年度增加了部分管理人员，职工薪酬成本增加 1,140,858.23 元。4、销售费用同比增加 284,764.25 元，增长率 125.01%，主要系公司为拓展市场提升业绩，扩大了销售团队，人员增加导致销售费用相应增加。5、财务费用同比增长 1,046,238.02 元，增长率 483.93%，主要原因公司 2016 年同比上年少确认利息收入 1,873,500 元，上年因出借款项给英又艺、商又艺公司 36,000,001 元产生利息收入 1,873,500 元，该笔利息收入导致本期财务费用同比出现较大波动。6、营业利润同比增长 12,432,469.39 元，增幅达到 74.01%，主要原因如下：一是公司市场占有率提升，规模不断扩大；二是公司规模扩大，公司的项目管理水平提升，项目成本费用支出增长幅度小于业务的增长幅度；三是随着业务扩张，公司的固定费用支出得到有效分摊。7、营业外收入同比增长 895,913.84 元，增长率 1913.18%，主要原因如下：一是公司本年获得深圳市龙华新区财政局贴息补助400,000元；二是公司本年获得深圳市科技创新委员会补助款512,000元，2016年度获得政府补贴使营业外收入同比增加。8、净利润比上年同期增长 79.22%，主要原因系以下两点：一是公司积极拓展市场，同时公司项目管理水平不断提升，新技术和新产品应用，导致净利润增加；二是公司本年获得政府补贴 912,000 元列入营业外收入，导致净利润的增加；三是受营改增政策影响，工程收入由计征营业税改为增值税，税金及附加同比减少 1,933,749.52 元，导致净利润的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 257,027,759.13 202,027,060.96 171,917,259.32 136,288,190.20 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 257,027,759.13 202,027,060.96 171,917,259.32 136,288,190.20 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工程收入 252,152,898.14 98.10%162,947,150.63 94.78%产品销售 4,724,982.49 1.84%8,654,912.61 5.04%其他 149,878.50 0.06%315,196.08 0.18%合计合计 257,027,759.13 100.00%171,917,259.32 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司 2015 年度工程收入 162,947,150.63 元，占营业收入比例为 94.78%；2016 年度工程收入252,152,898.14 元，占营业收入比例为 98.1%，本年度收入构成与同期相比变动不大，公司主营突出，收入主要来自工程项目。公告编号：2017-010 13 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-17,302,012.40-31,369,963.56 投资活动产生的现金流量净额 432,629.21-457,950.00 筹资活动产生的现金流量净额 46,185,488.25 31,841,220.28 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 14,067,951.16 元，主要原因是公司加大回款力度，同时把分包单位和供应商的付款和业主或总包的收款相结合，延长应付款项账期，缩短了公司工程款回收与供应商付款的时间差。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 890,579.21 元，主要是因为公司 2016 年同比上年少确认利息收入 1,873,500 元，同时本期新增固定资产 1,183,964.05 元，系公司新购置交通设备等所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 14,344,267.97 元，增长幅度为 45.05%。主要是因为公司2016 年收到股东投资款 43,720,000 元，向银行间接融资 17,000,000 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第四工程局有限公司 63,419,778.18 24.67%否 2 深圳市盛波光电科技有限公司 17,771,862.01 6.91%否 3 中建二局第三建筑工程有限公司 16,118,824.29 6.27%否 4 贵港市人民医院 15,737,188.02 6.12%否 5 深圳达实智能股份有限公司 9,833,009.72 3.83%否 合计合计 122,880,662.22 47.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市建城劳务分包有限公司 76,563,003.06 40.06%否 2 深圳中源建设有限公司 12,374,609.52 6.48%否 3 深圳市康盛创想贸易有限公司 4,588,400.00 2.40%否 4 郑州文然商贸有限公司 3,374,486.00 1.77%否 5 深圳市二十六度空调科技有限公司 3,318,856.00 1.74%否 合计合计 100,219,354.58 52.45%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,176,568.35 5,976,512.56 研发投入占营业收入的比例 3.18%3.48%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 0 公告编号：2017-010 14 研发情况：研发情况：公司自 2012 年 11 月 5 日，公司被深圳市科技创新委员会等四部门认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书，证书编号：GF201244200600，2015 年 11 月 2 日，公司通过高新技术企业复核，取得了证书编号：GF201544200521 的高新技术企业证书。公司每年不断加大新技术新产品的研发，2016 年研发投入金额同比增长了 36.81%，研究开发支出全部费用化。本年共立项五个研究开发项目，截至年底全部获得国家实用新型专利，累计专利数量达到 21项目。通过运用新技术，有效增强了公司竞争里，逐步提高了公司的技术壁垒。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 33,522,848.70 696.88%13.69%4,206,743.64 0.32%2.75%10.94%应收账款 156,998,340.09 145.23%64.12%64,019,799.05 103.16%41.92%22.20%存货 28,053,437.91-41.82%11.46%48,221,625.02 290.80%31.57%-20.11%长期股权投资-固定资产 1,288,885.84 399.88%0.53%257,840.96-33.95%0.17%0.36%在建工程-短期借款 8,500,000.00-34.87%3.47%13,050,000.00-5.43%8.54%-5.07%长期借款 7,857,553.33-3.21%-3.21%资产总计 244,857,993.57 60.33%-152,724,197.43 141.97%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 696.88%，主要原因如下：一是 2016 年 7 月定向增发，引入战略投资机构大成创新及部分个人投资者，该轮融资公司共募集资金 17,500,000 元；二是 2016 年 7 月获得农商行贷款17,000,000 元；三是 2016 年 12 月启动 A+定向增发，引入战略投资机构中投长春及大米创投等，该轮融资公司共募集资金 26,220,000.00 元。2、应收账款同比增长 145.23%，主要原因是公司 2016 年规模不断扩大，而项目总包方多采用 BT/BOT等垫资的施工模式，且从项目进场施工到向甲方结算受账期影响，周期相对较长，形成大额应收账款从而拉高了年末应收账款余额，致使公司应收账款期末余额同比增长较快。3、存货同比降低 41.82%，公司存货全部为工程已完工未结算资产，存货降低的主要原因是公司积极按照合同履约，推进项目施工进度，同时督促甲方加快项目的进度节点结算和项目总结算办理。4、固定资产同比增加 1,031,044.88 元，增长幅度为 399.88%，主要为公司本期经营规模扩大，新购置办公设施、交通工具所致。5、短期借款同比减少 4,550,000.00 元，主要原因是公司根据经营计划不断优化负债结构，加强经营风险管理，全年融资 17,000,000.00 元，其中 8,500,000.00 元银行融资采用短期借款的形式，另外8,500,000.00 元采用长期借款的形式。6、长期借款同比增加 7,857,553.33 元，主要原因为向深圳农商行借入一笔五年期，金额为 8,500,000元贷款。7、公司总资产同比增长 60.33%，主要原因系公司 2016 年进行两轮股权融资 43,720,000 元、向农商行贷款 17,000,000 元、新购置固定资产以及应收账款大幅上升导致流动资产增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2017-010 15 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 “十二五”期间我国对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求不断提高。国务院相关意见明确提出，到 2015 年，将新增绿色建筑面积 10 亿以上，城镇新建建筑中二星级以上绿色建筑比例超过 20.00%，到 2020 年，绿色建筑占新建建筑比重超过 30%。绿色建筑设计、建筑节能改造设计等在内的绿色技术服务将迎来巨大市场机遇。2、行业发展 伴随着我国经济的快速发展，人们生活水平越来越高，在满足了温饱等基本需求之后，人们开始更加注重生活质量的提高。身体的健康是生活质量的一个很重要的指标，而室内环境污染毫无疑问是影响人们身体健康的一个很重要的因素。在未来，人们对于自身健康，对于室内环境污染的关注只会越来越重视，这将会促进室内环境处理行业的进一步发展。3、周期波动 我国室内环境处理行业发展时间较短，行业集聚程度不高，同时由于室内环境处理行业涉及领域较为广泛，要在多个专业服务领域均取得一定的发展成果，因此行业内暂时未出现大型的企业，行业企业普遍规模较小，发展程度不高。因此在当前阶段，行业发展方面会存在一定程度波动，但总体上会持续并逐步走向高速发展。4、已知趋势 目前从世界环境领域发展趋势、国家宏观政策以及社会对环保的认知综合来看，室内环境行业总体发展趋势是强劲的，而且也必将成为未来社会与经济发展的主旋律。5、重大事件影响 从政治、经济、社会的发展趋势来看，暂无对公司发展不理的重大影响事件。从国家出台的相关政策（“十、二五”）来看，均为行业利好政策。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、资质优势 公司拥有全面的工程资质，包括建筑业企业机电设备安装工程专业承包一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑装饰装修工程设计与施工二级资质、维修企业技术等级一级资质、医疗器械经营许可资质等，公司还是国家发改委、财政部备案的节能服务企业。公司生产服务资质齐全，具备完全满足客户需求的生产服务能力，可根据项目合同实际需求合理安排服务活动。2、客户资源优势 公司自成立以来，始终专注于绿色建筑的相关业务，凭借自主研发的技术和成熟的项目管理经验完成了许多建筑节能项目，积累了丰富的工程经验，已完成荣超商务中心大厦、深圳市国家工程实验室大楼、研祥科技工业园等地标样板式工程。公司已经成功与客户建立了良好的合作伙伴关系，客户群体覆盖金融、房地产、酒店度假村、工业企业、医疗机构等，在客户资源方面，公司具有一定的竞争优势。3、经营团队优势 公司技术团队及销售团队对空气优化行业具有专业、深刻的理解，能够有效把握空气优化细分行业的发展特点、技术趋向、客户需求和市场开拓模式，并能够快速相应客户的需求提供空气优化整体解决方案及产品和技术服务，不仅能够保障公司业务的持续增长，还可确保公司的利润水平。公司将对核心人员采取股权激励，保障公司团队的稳定性，有利于公司的长远发展。4、人才及技术优势 公告编号：2017-010 16 公司自成立以来，一直专注于室内环境处理工程及服务领域，立足于建筑项目前期设计、中期施工和后期运营维护。公司团队拥有较高的学历水平及丰富