836207_2016_骏地设计_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-001 证券证券代码代码：836207836207 证券简称：证券简称：骏地设计骏地设计 主办券商：主办券商：广发证券广发证券 骏地设计 NEEQ:836207 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 SHANGHAI JWDA DESIGN CO.,LTD 年度报告 2016 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 2 页，共 111 页 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月，骏地设计与上海复地投资管理有限公司签署了设计战略采购协议，2016 年 11 月，公司与祥源控股集团有限责任公司签署了建筑规划及方案设计战略采购协议，均开启全面深入合作，至今公司已在多个项目中为复地投资和祥源控股提供了规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计等咨询服务。2016 年 3 月，骏地设计主持的湖北郧阳岛生态文化旅游区、平安悦景庄西双版纳项目东区一期、中粮亚龙湾龙溪悦墅、北京中粮瑞府、绿地集团西南事业部总部办公、上海金茂崇明凯悦酒店荣获 2015-2016 中国地产设计大赛一项金奖及五项优秀奖。2016 年 6月，骏地设计 主 持 的千 峡 湖 生态 旅 游 度假 小 镇 项目 荣 获 第53 届美国金砖奖“国 际 最佳在建项目大奖（商业与住宅类）”，另平安西双版纳悦景庄项目及中粮亚龙湾龙溪悦墅会展酒店项目荣获各组别优秀奖。2016年11 月，骏地设计作品上海黄浦滨江会所 荣 获2016年艾鼎奖。2016 年 11 月，第六届艾景奖评选中，骏地设计副总经理黎晓明先生荣获资深景观规划师，湖北祥源湾国际文化旅游度假区展示中心及温泉酒店荣获第六届年度杰出设计奖园区景观设计。2016 年 11月，骏地设计 作 品 平安 不 动 产西 双 版 纳悦 景 庄 及中 粮 亚 龙湾 龙 溪 悦墅 分 别 荣获 第 十 一届 金 盘 奖西南地区评选“年度最佳旅游度假区”、华南地区评选“年度最佳别墅”。上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页，共 111 页 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.35 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 4 页，共 111 页 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、骏地设计 指 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 骏地有限、有限公司 指 上海骏地建筑设计咨询有限公司，本公司整体变更前之有限责任公司 深圳骏地 指 深圳市骏地建筑设计有限公司，本公司全资控股子公司 重庆骏地 指 重庆骏地建筑设计有限公司，本公司全资控股子公司 骏地装饰 指 上海骏地装饰设计工程有限公司，本公司全资控股子公司 骏攸建筑 指 上海骏攸建筑方案咨询有限公司，本公司控股子公司 新余骏地 指 新余骏地投资管理中心（有限合伙），本公司控股股东 Modern Green 指 Modern Green,LLC.悟衡投资 指 上海悟衡投资咨询有限公司 骏巧投资 指 上海骏巧投资有限公司 骏捷投资 指 上海骏捷投资有限公司 游列卷 指 游列卷（上海）文化旅游发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司章程 报告期、报告期内 指 2016 年度 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）城市规划设计 指 根据国家与地方法规，上位规划和客户需求等信息，提供从区域到具体地块的全方位的规划服务，包括：控制性规划、修建性规划、产业与功能策划、城市专项研究、概念性规划等。建筑设计 指 根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、项目策划、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等全过程技术服务，并配合工程全过程中的手续申报、资源推介等提供全方面的咨询服务。景观设计 指 在建筑设计或规划设计的过程中，基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动，目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系，提升建筑使用的舒适性和整体艺术价值。上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页，共 111 页 室内设计 指 根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。这一空间环境既具有使用价值，满足相应的功能要求，同时也反映了历史文脉、建筑风格、环境气氛等精神因素。本年报相关数据表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页，共 111 页 第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产行业政策调控风险 公司主要客户为房地产开发企业等对规划、建筑、室内、景观设计具有需求的单位。房地产行业与国民经济运行状况和固定资产投资规模密切相关，近年来，为抑制房价上涨过快，国家对房地产行业进行宏观调控，行业景气度波动较大，未来发展趋势存在不确定性，或对建筑设计咨询业务的市场需求和公司的经营业绩产生一定影响，公司可能存在业绩波动的风险。未来市场拓展和竞争风险 随着规划建筑设计咨询行业市场化进程的加速，区域壁垒和属地化经营模式日渐式微，行业参与主体增加，市场竞争加剧。因此，公司在业务拓展和市场扩张的过程中，若不能积极适应市场变化，通过创新变革形成有效的市场竞争力，或将面临成长放缓和盈利能力下滑的风险。专业人才流失风险 公司所从事的建筑设计咨询业务属于智力密集型服务，专业能力突出、项目经验丰富、文化背景多元的设计人才，是项目承揽与业务扩张、保上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页，共 111 页 证设计品质和服务质量的关键力量，专业设计人员的数量和素质以及团队稳定性对于公司的可持续发展具有重要影响。经过多年来的经营发展，虽然公司业已形成一支具备较高专业水平和创新能力的设计团队，同时不断完善人才培养、考核和激励制度，但仍然不能完全排除高级专业人才流失的风险。项目管理风险 公司提供的设计咨询服务覆盖项目前期咨询接洽、概念规划、建筑方案设计、扩初设计、施工图及施工配合等诸多环节，涉及与客户、政府部门、建筑设计合作单位等机构的协调沟通。因此，公司的设计项目管理具有专业性、综合性和复杂性的特征，设计咨询成果的交付与优化、与相关机构的配合协作、业务确认单的获取等事项均可能影响项目进展及收入的确认情况。虽然公司业已形成具备较高专业素养和丰富经验的项目管理团队，并不断完善项目运行管理中后台运营数据跟踪和评估控制系统。但仍有可能存在因管理力度不够所导致项目进展未能达到预期收益的风险。毛利率下降风险 2016 年全年公司毛利率为 43.59%，保持较高的水平。但建筑设计咨询行业参与主体众多，市场竞争日益激烈，未来存在因竞争加剧导致设计咨询服务收费下降及人员成本和管理成本开支持续上升的可能，公司面临毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页，共 111 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JWDA DESIGN CO.,LTD 证券简称 骏地设计 证券代码 836207 法定代表人 胡劲松 注册地址 上海市浦东新区东方路 3601 号 7 号楼 531 室 办公地址 上海市闵行区浦申路 1888 号三楼 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316 房）会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨志平、钱骁玲 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张凌云 电话 021-33882966 传真 021-64646130 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市闵行区浦申路 1888 号三楼 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区浦申路 1888 号三楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要为房地产开发企业及其他客户提供建筑设计咨询、景观设计咨询、室内设计咨询、城市规划设计咨询服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 做市商数量 0 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页，共 111 页 控股股东 新余骏地投资管理中心（有限合伙）实际控制人 胡劲松、柴之清、黎晓明、郑士寿、张嵘 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007815497838 否 税务登记证号码 913100007815497838 否 组织机构代码 913100007815497838 否 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页，共 111 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,075,785.92 91,314,048.82 27.12%毛利率%43.59%46.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,400,409.73 7,077,329.78 103.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,833,763.52 5,897,805.23 117.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.52%17.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.68%14.70%-基本每股收益 0.72 0.50 42.61%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,450,174.35 81,876,418.56 17.80%负债总计 56,903,786.01 56,730,439.95 0.31%归属于挂牌公司股东的净资产 39,546,388.34 25,145,978.61 57.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.26 57.27%资产负债率%（母公司）51.43%63.06%-资产负债率%（合并）59.00%69.29%-流动比率 1.26 1.05-利息保障倍数 62.03 34.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,717,406.89-9,167,366.30-应收账款周转率 19.45 25.89-存货周转率 2.45 1.97-上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页，共 111 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.80%-33.00%-营业收入增长率%27.12%-11.86%-净利润增长率%103.47%-15.56%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 2,088,861.61 所得税影响数 522,215.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,566,646.20 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页，共 111 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要为建筑业客户提供建筑设计咨询、景观设计咨询、室内设计咨询、城市规划设计咨询服务，以相应的咨询服务费用为主要收入来源。公司产品及服务的具体表现形式为:与策略咨询设计咨询相关的文件、图纸、模型和动画等，以及相关的技术支持和现场服务。设计项目的类型主要包括高端住宅、集团总部办公及产业园区、旅游度假及养老产业、星级酒店和精品酒店、院校机构、城市综合体及商业等。公司在业内深耕多年，业已形成具备较高专业水平和创新能力的设计团队，积累了多类型、多领域的设计项目运作经验和协同工作能力。公司充分了解客户所需，通过在项目中有效整合策略规划、建筑、景观、室内及软装等专业资源，最终创造性地为客户提供可持续发展的综合解决方案，充分满足客户在经济、功能、审美上的多种需求。公司主要客户包括中粮集团、绿地集团、金茂集团、华润集团、上海地产、九龙仓集团、旭辉集团、平安不动产、华夏幸福、金辉地产、融信地产、复兴地产、保利地产、地中海俱乐部、凯悦酒店集团、希尔顿集团、祥源集团、中国工商银行、上海烟草集团、上海张江集团等。公司的业务主要来自客户直接委托，同时亦通过邀请招投标方式获得业务。随着社会发展和消费升级，公司涉猎的各种项目类型和业务内容的融合程度也日益提升。公司将基于自身多类型、多领域的丰富项目经验和协同工作能力，积极把握市场机遇，全力聚焦成为综合社区的专业设计咨询服务集成专家，为客户提供从策划、规划、建筑、景观、室内、软装服务的一站式集成服务。以高品质的设计咨询服务，提升社区空间的规划建设质量及用户体验，以推动公司业务持续稳定增长。报告期内，公司商业模式较以前年度未发生较大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页，共 111 页 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公司主要提供项目建筑设计咨询、景观设计咨询、室内设计咨询、城市规划设计咨询服务并收取相应的设计咨询费用。2016 年度，公司实现营业收入 11,607.58 万元，较上年度增加 2,476.17万元，同比上升 27.12%，主要系 2016 年下半年房地产行业回暖，带动项目需求和业务规模增长；同时，随着消费升级趋势，特色小镇、文化旅游产业项目增加，受益于公司在住宅、旅游养老领域的经验积累及项目储备，公司上述类型项目数量、合同占比均有所提升，且预计将在未来几年为公司带来持续增长机会。2016 年度，公司毛利率为 43.59%，较上年度降低 2.63%。公司营业成本主要为设计咨询服务成本，主要包括设计人员人工成本、劳务采购成本、房租及其他成本。报告期内，公司毛利率降低主要系人工成本增加。2016 年度，公司实现营业利润 1,742.70 万元，较上年度增加 840.91 万元，同比增长 93.25%，主要由于报告期内公司营业收入和投资收益增加，同时加强经营管理，管理费用有所下降。报告期内，公司积极应对市场变化，吸引专业人才，进一步优化人员结构，提升设计团队业务水平和创新能力。同时，报告期内，公司积极开拓市场，推进向文化旅游产业链的延伸，投资设立参股子公司游列卷（上海）文化旅游发展有限公司，为公司长足发展奠定基础。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 116,075,785.92 27.12%-91,314,048.82-11.86%-营业成本 65,481,466.90 33.33%56.41%49,113,185.44-23.98%53.78%毛利率 43.59%-46.22%-管理费用 25,728,707.04-5.02%22.17%27,089,763.60 24.25%29.67%销售费用 11,720,126.65 37.24%10.10%8,539,798.59 44.34%9.35%财务费用 144,825.63-33.55%0.12%217,947.69-47.81%0.24%营业利润 17,426,986.70 93.25%15.01%9,017,857.97-11.32%9.88%营业外收入 3,203,861.61 60.20%2.76%1,999,959.96 0.88%2.19%营业外支出 1,115,000.00 160.96%0.96%427,260.56-32.27%0.47%净利润 14,400,409.73 103.47%12.41%7,077,329.78-15.56%7.75%上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页，共 111 页 项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年度，公司营业成本 6,548.15 万元，同比增长 33.33%，主要系公司营业成本随着营业收入增长而增加，同时项目人工成本增加。公司的销售费用主要为公司因销售行为而发生的工资和奖金、差旅费、项目服务费、业务宣传费等。2016 年度，公司销售费用 1,172.01 万元，同比增长 37.24%，主要系国内房地产行业增速放缓，市场竞争加剧，获取业务难度增加，为此公司加大了投标数量及营销宣传力度所致；2016 年度，公司财务费用 14.48 万元，同比下降 33.55%，主要系公司在银行提供的授信额度内，实际借款较上年度减少所致。2016 年度，公司营业利润 1,742.70 万元，同比增长 93.25%，主要系公司营业收入及投资收益增加，同时公司加强经营管理，管理费用有所下降；2016年度，公司营业外收入 320.39 万元，同比增长 60.20%，主要系公司获得政府扶持力度加大所致；2016 年度，公司营业外支出 111.50 万元，同比增长160.96%，均为对外捐赠支出。2016 年度，公司净利润 1,440.04 万元，同比增长 103.47%，主要系前述营业规模扩大推动，同时受投资收益增加、管理费用下降影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 116,056,279.55 65,271,218.98 91,282,158.07 48,902,937.52 其他业务收入 19,506.37 210,247.92 31,890.75 210,247.92 合计合计 116,075,785.92116,075,785.92 65,481,466.9065,481,466.90 91,314,048.8291,314,048.82 49,113,185.4449,113,185.44 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 住宅 54,124,921.61 46.64%41,022,529.58 44.94%旅游度假、养老 16,783,986.43 14.46%13,659,433.98 14.96%酒店 5,349,312.68 4.61%4,794,061.33 5.25%城市综合体及商业 14,761,260.56 12.72%13,161,810.47 14.42%其他（办公、产业园区、院校机构等）25,036,798.28 21.57%18,644,322.71 20.42%合计合计 116,056,279.56116,056,279.56 100.00%100.00%91,282,158.0791,282,158.07 100.00%100.00%（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,717,406.89-9,167,366.30 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 15 页，共 111 页 投资活动产生的现金流量净额 471,469.56 52,313,713.66 筹资活动产生的现金流量净额-6,356,749.37 -32,954,109.01 现金流量分析现金流量分析：2016 年度，公司经营活动产生的现金流量相对上年度增长较大，主要系2016 年度公司收入规模增长，销售回款增加，当期提供劳务、销售商品收到现金 11,815.27 万元，较上年度增加 2,586.80 万元;同时，公司 2016 年度部分职工薪酬以年度奖金形式在 2017 年度发放，使得支付给职工以及为职工支付的现金较上年度减少 482.13 万元。2015 年度，投资活动产生的现金流量主要来自公司收回借出的往来款项共计 5,470.00 万元。2016 年度，公司收回投资 1,000.00 万元，投资支付现金 1,230.00 万元，公司投资和收回把控严格，保持平衡。2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为负数，现金流出主要系归还银行借款 750 万元，并支付 2015 年分配的股东股利 310.27 万元所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海烟草集团有限责任公司 11,900,469.55 10.25%否 2 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 3,646,618.17 3.14%否 3 上海盈谷房地产有限公司 3,294,245.19 2.84%否 4 桐乡市安怡置业有限公司 3,291,482.84 2.84%否 5 福建新东湖科技园开发有限公司 3,105,660.31 2.68%否 合计合计 25,238,476.0625,238,476.06 21.75%21.75%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 Kritzinger+Rao 2,713,157.54 10.30%是 2 上海同方景观设计有限公司 821,359.23 3.08%否 3 上海原朔建筑设计事务所 802,998.70 3.04%否 4 沃尔格（北京）设计顾问有限公司 705,188.66 2.68%否 5 深圳市翰景美地设计顾问有限公司 689,196.57 2.62%否 合计合计 26,350,977.7426,350,977.74 21.71%21.71%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 16 页，共 111 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 35,463,519.59 23.86%36.77%28,631,358.72 40.41%34.97%2.21%应收账款 7,960,417.04 392.05%8.25%1,617,795.89-60.59%1.98%5.27%存货 26,131,847.98-4.54%27.09%27,375,116.92 21.89%33.43%-6.04%长期股权投资 232,314.13-0.24%-固定资产 5,378,461.95 35.91%5.58%3,957,464.43 0.63%4.83%0.81%在建工程-短期借款 4,565,753.00-39.12%4.73%7,500,000.00-6.25%9.16%-4.37%长期借款-资产总计资产总计 96,450,174.3596,450,174.35 17.80%17.80%-81,876,418.5681,876,418.56 -33.00%33.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年年末，公司应收账款 796.04 万元，较上年末增加 634.26 万元，同比上升 392.05%，主要系报告期内公司加强项目管理及进度跟踪，在项目成果交付后加紧与客户及项目相关方协调沟通，积极获取业务确认。2016 年年末，固定资产 537.85 万元，较上年末增加 142.10 万元，同比上升 35.91%，主要系公司增加房屋及建筑物 126.87 万元，同时因业务需要购置服务器、存储设备等电子设备 130.46 万元。2016 年年末，公司短期借款 456.58 万元，较上年末减少 293.42 万元，同比下降 39.12%，主要由于公司在银行提供的授信额度内，期末借款余额较上年末减少所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 17 页，共 111 页 2016 年度，公司控股子公司骏地装饰营业收入 1,635.2 万元，净利润224.47 万元。2016 年度，公司收购 KR Design Limited 持有的骏攸建筑 19%的股权，收购完成后，公司持有骏攸建筑的股权比例由 51%增至 70%；公司与刘国祥、上海东品投资有限公司共同出资设立参股公司游列卷（上海）文化旅游发展有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股比例 30%。（三三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，国家对房地产行业进行宏观调控，行业景气度波动较大，未来发展趋势存在不确定性。公司所处的建筑设计咨询行业也面临着竞争加剧、盈利能力下滑的经营压力。在需求结构方面，地产开发呈现向一二线城市集中的趋势，同时，随着建筑空间使用者实用需求和审美层次的不断提升，房地产开发企业对于建筑设计创意和用户体验的关注度不断提高，且大量新型产业园区、文化旅游社区和特色小镇的开发建设需求增加，对建筑设计服务的专业水平和复杂项目的运作能力也提出了更高的要求，亦形成行业内新的市场需求和发展机遇。（四四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、公司的市场地位、公司的市场地位 根据DI 设计新潮发布的 2015-2016 年度中国民用建筑设计市场排行榜，公司位列建筑设计榜总榜第五十七位，效率榜第二十七位。2 2、公司的竞争优势、公司的竞争优势 （1）综合设计能力优势 公司基于多年来在横向多领域、纵向多专业的持续耕耘，已培养出了一批优秀的设计团队，对酒店、住宅、办公、零售商业、度假养老等综合复杂的体验型项目设计和运营规律具备较为深刻的理解和把握。公司能够提供从规划、建筑、景观、室内直至软装设计的纵向一体化设计服务和咨询，同时又能够有机高效地把各种功能的建筑结合在一起，并对建设策略做出有效回应。目前，公司正在建立专业的前期策划和项目管理团队，从而紧密结合建设规划策略的研究制定与设计咨询方案的落实。（2）人才优势 优秀的设计人员对于建筑设计企业来说至关重要，是保证公司业务承揽和项目品质的关键要素，优秀的设计团队的创意和水平会给公司业绩带来重大影响。公司自成立以来，一直关注和保持对高端设计人才的引进和培养。公司员工中博士、硕士研究生学历的人才占比达到 29.53%。公司拥有大量高端设计人才，部分员工具有海外留学经历，具备国际化视野，年轻而富有朝气，为公司未来发展起到了推动作用。（3）管理优势 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 18 页，共 111 页 经过多年的发展，公司形成了能够将人员高效整合的项目管理机制。对于大规模、多功能的复杂项目，或者条件苛刻、挑战性强、需要创造性解决方案的项目，公司能够及时做出针对性的人员调整，组成设计团队，提供各种纵向一体化的设计方案和服务。同时，公司采用科学化大数据采集和分析辅助管理，使得项目管理更加逻辑化，精细化。公司的项目管理机制具有较强的市场应对能力和竞争优势。（4）品牌优势 公司一直定位于较高端的项目设计，长期以来，主要的服务对象包括房地产行业的万科、绿地、绿城、九龙仓、中粮、金茂、融信、复兴、平安等，金融业的中国工商银行、中国农业银行，产业类的上海张江集团、上海烟草集团，酒店类的希尔顿集团、洲际集团、锦江集团等，文教类的耀华国际学校等。公司通过优质的服务和设计质量为上述客户完成了多个重要项目，得到了客户的高度肯定，在行业内形成了较强的品牌影响力。（5）绿色建筑项目经验优势 近年来，政府建设主管部门倡导绿色建筑节能理念，亦反映建筑行业未来发展趋势。公司近年来积极践行绿色节能和可持续发展战略，将被动和主动节能设计融入到建筑设计方案中，充分运用自然采光通风、高性能隔热墙体、热回收集中空调系统、屋顶绿化、雨水回收、废热管理、新能源系统和智能建筑设计等绿色节能技术。公司提供的绿色建筑节能设计得到了业主及主管部门的充分认可，为公司发展提供助力。3 3、公司的竞争劣势、公司的竞争劣势 公司目前主要靠自身积累滚动发展，外部融资主要靠银行贷款取得，融资渠道较为单一。为了实现公司未来发展战略，达到布局全国的目标，发展提高建筑设计新技术、新材料应用及信息化水平，公司需要更多的融资渠道来拓宽资金来源。（五五）持续经营持续经营评价评价 经过多年发展，公司业已形成清晰的商业模式，具备与业务相适应的关键资源要素，设计师的专业设计理念及实践经验积累为公司的业务承揽和设计品质提供了有力支撑。公司具备较强的市场应对能力，对复杂项目的运作规律和行业发展趋势具有较为深刻的理解和把握，并正在市场扩张和业务延伸等方面展开探索和实践，积极布局新的收入及利润增长点。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有突出的综合设计能力优势、人才优势、管理优势和品牌优势，经营管理层队伍保持稳定。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司具有较强的持续经营能力。（六六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 19 页，共 111 页 公司自成立以来，非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。2016 年度，公司志愿者设计师与香港大学明德工程的师生一同实施广西融水大平小学宿舍改建项目；同时，公司进行了贫困大学生资助、关爱留守儿童捐助、西部代课老师捐助等爱心资助活动。公司未来将持续履行社会责任，在公司所从事的行业领域为更多偏远山区的学校和贫困学生提供帮助，也将关注社会其他领域需要帮助的弱势群体，积极践行社会责任。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、房地产行业政策调控风险、房地产行业政策调控风险 公司主要客户为房地产开发企业等对规划、建筑、室内、景观设计具有需求的单位。房地产行业与国民经济运行状况和固定资产投资规模密切相关，近年来，为抑制房价上涨过快，国家对房地产行业进行宏观调控，行业景气度波动较大，未来发展趋势存在不确定性，或对建筑设计咨询业务的市场需求和公司的经营业绩产生一定影响，公司可能存在业绩波动的风险。应对措施：公司将聚焦于成为综合社区的专业服务集成专家这一目标，针对目前市场上大量新型复合型产业园区、旅游度假及养老休闲、社区业态的需求提升，积极开拓相关业务机会，进一步减少对纯住宅类产品的依赖，有效平衡住宅类建筑增长放缓的风险。2 2、未来市场拓展和竞争风险、未来市场拓展和竞争风险 随着规划建筑设计咨询行业市场化进程的加速，区域壁垒和属地化经营模式日渐式微，行业参与主体增加，市场竞争加剧。因此，公司在业务拓展和市场扩张的过程中，若不能积极适应市场变化，通过创新变革形成有效的市场竞争力，或将面临成长放缓和盈利能力下滑的风险。应对措施：目前公司正在积极地进行创新变革，立足自身设计咨询的既有优势进行上下游的拓展和延伸。公司将发挥自身专业设计优势及复杂项目运作经验，积极应对市场变化，聚焦于复合型产业园区、旅游度假及养老休闲、社区的开发需求，为此类新的开发提供从策划、规划、建筑、室内、景观设计咨询的集成服务，在市场需求结构变化中巩固和提升竞争地位，把握新兴业绩增长点。3 3、专业人才流失风险、专业人才流失风险 公司所从事的建筑设计咨询业务属于智力密集型服务，专业能力突出、项目经验丰富、文化背景多元的设计人才，是项目承揽与业务扩张、保证设计品质和服务质量的关键力量，专业设计人员的数量和素质以及团队稳定性对于公司的可持续发展具有重要影响。经过多年来的经营发展，虽然公司业已形成一支具备较高专业水平和创新能力的设计团队，同时不断完善人才培养、考核和激励制度，但仍然不能完全排除高级专业人才流失的风险。应对措施：公司将持续优化培训制度、发展平台和薪酬福利体系，通过业上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2016 年年度报告 第 20 页，共 111 页 绩考核和激励机制充分调动员工的工作潜能和价值实现，努力推动员工和企业的共同成长，以此巩固专业设计人员的团队稳定性；同时，公司将不断引进专业人才，持续优化人才结构，以满足市场变化及业务发展的需要。4 4、项目管理风险、项目管理风险 公司提供的设计咨询服务覆盖项目前期咨询接洽、概念规划、建筑方案设计、扩初设计、施工图及施工配合等诸多环节，涉及与客户、政府部门、建筑设计合作单位等机构的协调沟通。因此，公司的设计项目管理具有专业性、综合性和复杂性的特征，设计咨询成果的交付与优化、与相关机构的配合协作、业务确认单的获取等事项均可能影响项目进展及收入的确认情况。虽然公司业已形成具备较高专业素养和丰富经验的项目管理团队，并不断完善项目运行管理中后台运营数据跟踪和评估控制系统。但仍有可能存在因管理力度不够所导致项目进展未能达到预期收益的风险。应对措施：公司将通过项目实践、业务培训及交流等方式，提高设计咨询团队的项目管理与业务执行能力；在公司着手于建立专门的项目设计咨询管理团队，对综合类大型项目咨询作专门管理；在项目团队中细化管理层级及职能分工，发挥不同团队成员的优势，提升团队协同性；同时