836402_2016_民福康_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 公告编号：2017-020 证券证券代码代码：836402836402 证券简称：民福康证券简称：民福康 主办券商：德邦证券主办券商：德邦证券 民福康 NEEQ:836402 淮安民福康科技股份有限公司（Huaian Minfukang Intelligent Science and Technology CO.,LTD.）年度报告 2016 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 证券证券代码代码：836402836402 证券简称：民福康证券简称：民福康 主办券商：德邦证券主办券商：德邦证券 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月 15 日，淮安民福康科技股份有限公司成功挂牌新三板，股票代码：836402。2、2016年3月23日投资成立了全资子公司淮安济世数字营销管理有限公司，注册资本人民币300万元，已完成工商登记注册。3、2016 年 4 月 28 日，公司取得江苏省新闻出版广电局颁发的广播电视节目制作经营许可证。4、2016 年 12 月 14 日，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的民福康商标注册证。2016 年年度报告 公告编号：2017-020 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十节第十节 财务报告财务报告 .3131 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 民福康科技、公司、股份有限公司 指 淮安民福康科技股份有限公司 有限公司、淮安三九 指 淮安三九网络科技有限公司,系民福康科技前身 北京民生康 指 北京民生康科技有限公司 三九保健品 指 淮安三九保健品有限公司 创世网盟 指 淮安创世网盟信息技术有限公司(现更名:淮安山盟商贸有限公司)淮安民生康 指 淮安民生康科技有限公司 金缘投资 指 西藏金缘投资管理有限公司 金茂中医药 指 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)太龙金茂 指 南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙)淮安济世 指 淮安济世投资管理合伙企业(有限合伙)济世数字营销 指 淮安济世数字营销管理有限公司 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,2014年3月1日生效的 中华人民共和国公司法 证券法 指 由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2005 年 10 月 27 日修订通过,并修订后的 中华人民共和国证券法,自 2006 年1 月 1 日起施行。股东会 指 淮安三九网络科技有限公司股东会 股东大会 指 淮安民福康科技股份有限公司股东大会 董事会 指 淮安民福康科技股份有限公司董事会 监事会 指 淮安民福康科技股份有限公司监事会 公司章程 指 淮安民福康科技股份有限公司公司章程“三会”指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 用户流失风险 近年来,依托“三九养生堂”运营平台的众多优点和精细化运营,公司用户数量增长迅速,具有较强的用户粘性和较大的用户规模。但如果公司不能持续保持平台的竞争优势,或者同行业及其他养生信息平台通过增强核心竞争力,吸引更多网络用户,公司可能面临用户流失的风险,进而影响公司盈利。实际控制人及控股股东不当控制风险 自然人股东徐立峰实际直接持有公司 60%的股权,为控股股东和实际控制人。故控股股东及实际控制人能对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响,若公司控股股东、实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制,将可能给公司和其他股东利益带来一定风险。人才资源风险 未来公司欲打造大健康数字营销生态,创新能力和对市场变化的敏锐判断是公司的重要竞争力。公司作为成立不久的新创公司,公司核心竞争力的市场和技术人才主要集中于创始股东及部分老员工等少数人,而公司普通员工比较年轻、行业经验相对较少。随着公司业务的不断发展,需要越来越多的高级专业人才,若公司人才培养和引进跟不上公司业务发展的需求,将对公司业务发展带来一定的风险。公司治理风险 公司于 2015 年 10 月 14 日完成整体变更,股份公司成立时间较短。有限公司时期,公司设立了股东会、一名执行董事和一名监事,决策程序简单,治理制度不够健全。股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完善的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度。但,现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,且公司目前暂未建立专门的内部审计部门,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网信息服务业,其发展水平与宏观经济景气程度密切相关。当宏观经济处于景气区间,客户对互联网信息服务的需求在一定程度上将会增加,从而促进互联网信息服务业健康、快速发展;当宏观经济处于不景气区间,客户对互联网信息服务的需求在一定程度上将会萎缩,可能引致互联网信息服务业发展停滞。因此,宏观经济的波动将可能对公司的经营业绩产生一定影响。客户集中风险 目前,公司核心业务收入来自于网站推广与营销业务,该业务主要基于百度联盟和阿里妈妈互联网交易平台进行,若未来百度、阿里平台环境发生变化,公司的业务空间收到限制或挤压,可能对公司的主营业务收入产生不利的影响。市场风险 公司所处互联网健康产业正处于高速成长初期,运营模式在2016 年年度报告 公告编号：2017-020 5 不断探索和完善,需要大量的人力、财力的投入。经过数年的积累,公司已形成相对稳定的运营模式,并在不断进行新的商业化探索,如未来公司商业模式未能得到市场认可,则大量资金投入可能难以得到回报,并影响到公司未来的经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 6 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮安民福康科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuaianMinfukangIntelligentScienceandTechnologyCO.,LTD.证券简称 民福康 证券代码 836402 法定代表人 胡扬 注册地址 淮安经济技术开发区高教园区承德南路 266 号 办公地址 淮安经济技术开发区高教园区承德南路 266 号 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 付后升、徐辉 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡扬 电话(0517)89865086 传真 051789865086 电子邮箱 公司网址 http:/ 淮安经济技术开发区高教园区承德南路 266 号 223005?公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 中的64、互联网和相关服务子行业,行业代码:I64 主要产品与服务项目 基于互联网信息技术,为广大互联网用户提供以弘扬中医、保健养生、健康文化为基础的养生类信息的互联网信息平台,并为客户提供网站推广与营销、软件推广等服务。目前,公司主要产品为三九养生堂PC 端和移动端平台。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 做市商数量 0 控股股东 徐立峰 实际控制人 徐立峰 四、注册情况四、注册情况 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320800565279010T 否 税务登记证号码 91320800565279010T 否 组织机构代码 91320800565279010T 否 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,785,569.76 33,270,276.98-22.50%毛利率-43.25%35.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,970,755.01 4,209,715.87-574.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,456,857.12 4,979,689.13-550.97%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-84.16%28.17%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-94.64%33.27%-基本每股收益-0.80 0.17-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,968,025.23 38,024,505.78-58.01%负债总计 2,135,664.69 4,645,285.11-54.03%归属于挂牌公司股东的净资产 13,408,465.66 33,714,047.27-60.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 1.35-60.00%资产负债率（母公司）3.66%10.27%-资产负债率（合并）13.37%12.22%-流动比率 6.22 7.60-利息保障倍数-19.36-三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,839,251.88 1,478,790.86-应收账款周转率 7.91 9.76-存货周转率 51.77 0.00-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-58.01%190.71%-营业收入增长率-22.50%45.44%-净利润增长率-616.10%104.10%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 9 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 913,577.23 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,075,000.00 对非金融企业收取的资金占用费 190,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,617.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,924,959.47 所得税影响数 438,775.57 少数股东权益影响额（税后）81.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,486,102.11 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -2016 年年度报告 公告编号：2017-020 10 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家专注于打造互联网+健康生态平台的高新技术网络公司，以三九养生堂 PC 端和手机移动端为信息发布平台，为用户提供免费的养生资讯信息、专家访谈文章、大数据分析、健康文化等原创性互联网信息。通过六年多的持续创新，公司专注布局健康养生产业的信息化服务，积极传播中医文化与健康养生理念，积累了大量的活跃订阅用户，成为中国养生行业类知名门户网站。2016 年 3 月 15 日，成功挂牌新三板，成为我国互联网健康平台第一股。公司始终坚持以持续的技术创新和良好的用户体验作为核心竞争力，公司采用安全、便捷、快速、高效的 Centos+Php+Mysql+Nginx+Redis+Memcache+Mongodb 构架，独立开发了信息发布系统、保健食品资讯平台、用户大数据分析系统、用户 CRM 系统、页面访问统计系统、养生商城系统。旗下拥有众多优秀产品，包括：三九养生堂品牌、养生商城、养生问答、慢性病、专家视频、圈子等自主研发产品。在盈利模式上，公司凭借强大的技术优势和丰富的内容优势，公司积累了大量的活跃订阅用户，整合线下资源，向其他互联网和企业客户提供用户流量，为客户提供网站推广及营销服务、软件推广服务，实现公司利润来源。网站推广与营销服务按照客户网站点击、展示或交易的推广效果与客户确认效果并结算收入；软件推广服务按照与客户确认的当期软件有效安装量结算收入。公司未来将继续丰富信息平台产品，持续加大品牌推广力度,不断积累更多的订阅用户，加大在健康养生行业的信息化服务布局，形成多层次丰富的利润增长点。通过不同用户消费习惯进行大数据分析，精准匹配用户的健康需求；通过对线上互动数据的分析，加强客户对产品的体验，增强老客户对产品需求的粘性；通过线上文化价值引导，在更大的范围内聚合客户，深度挖掘移动端新闻平台并做好微信帐号运营；通过对信息与用户资源的整合，引入并培育精品健康产品导购新业务。报告期内：公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内公司经营情况如下：报告期内，公司主营业务收入为 2578.56 万元，较 2015 年度减少 748.47 万元。减少幅度为 22.5%。主要是：(1)、2016 年公司为扩大业务范围，开拓新的收入渠道，对原有网站推广进行移动业务转型优化升级，经营业务特性需要比较长的时间开发和培育市场，导致营业收入下降，同时需要购买其他合作推广网站的流量，发生的成本支出较高，导致主营业务成本增加；(2)、受经济大环境下行压力影响，公司收入未能取得较好的网络信息推广效果，从而影响公司的业务收入。2、报告期内公司盈利情况分析：报告期内，公司净利润为-2009.69 万元，与 2015 年相比下降了 2399.08 万元，下降比例为 616.1%，2016 年年度报告 公告编号：2017-020 11 主要是因为 1、主营业务成本比去年增加，增加了 1554.89 万元，增加比例 72.69%；2、管理费用比去年增加，增加了 419.51 万元，增加比例 50.82%,其中人员工资薪金及社保福利 534.89 万元，比去年增加了 207.13 万元，咨询及服务费 229.49 万元，比去年增加了 126.85 万元。2016 年公司处于转型阶段，所需成本费用比较大，还要购买其他合作推广网站的流量，发生的成本支出比较高，同时因为优化升级转型收入在下降，并且受经济大环境下行压力影响，公司未能取得较好的网络信息推广效果，从而影响公司的主营业务利润。3、报告期内公司现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1683.93 万元，相比 2015 年度大幅降低，2015 年经营活动产生的现金流量净额为 147.88 万元。主要原因是：2016 年公司扩大规模，职工数量大幅度增长，支付给职工及为职工支付的现金相比 2015 年大幅增加；同时购买的商品、接受劳务支付的现金为 2845.4 万元，支付的各项税费 281.3 万元，支付其他与经营活动有关的现金为 780.82 万元。2016年公司增加新的推广合作渠道尚处于市场培育期，变现能力需要进一步等待市场响应。公司 2016 年投资活动产生的现金流量净额为-70.72 万元，相比 2015 年度有所减少，2015 年投资活动产生的现金流量净额为-87.26 万元。原因是公司在报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 89.72 万元，以及收到对非金融企业收取的资金占用费为 19 万元。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,785,569.76-22.50%-33,270,276.98 45.44%-营业成本 36,938,121.46 72.69%143.25%21,389,264.95 22.42%64.29%毛利率-43.25%-35.71%-管理费用 12,449,933.85 50.82%48.28%8,254,844.10 176.66%24.81%销售费用 16,287.74-0.06%-财务费用-324,725.80-247.36%1.26%220,358.50 185.33%0.66%营业利润-23,235,261.79-779.54%90.11%3,419,262.03 68.23%10.28%营业外收入 3,071,028.40 389.06%11.91%627,947.63 6.06%1.89%营业外支出 336,068.93 167926.1%1.3%200.01-净利润-20,096,860.13-616.10%77.94%3,893,964.96 104.10%11.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司主营业务收入为 2578.56 万元，较 2015 年度减少 748.47 万元。减少幅度为 22.5%。主要是：(1)、2016 年公司为扩大业务范围，开拓新的收入渠道，对原有网站推广进行移动业务转型优化升级，经营业务特性需要比较长的时间开发和培育市场，导致营业收入下降，同时需要购买其他合作推广网站的流量，发生的成本支出较高，导致主营业务成本增加；(2)、受经济大环境下行压力影响，公司收入未能取得较好的网络信息推广效果，从而影响公司的业务收入。2、报告期内，公司主营业务成本 3693.81 万元，与 2015 年相比，增加了 1554.89 万元，增加幅度为 72.69%。2016 年营业成本较去年有较大增长，主要原因为公司利用自身技术和资源优势，及时转变推广合作方式，前期需要购买其他合作推广网站的流量，发生的成本支出较高，同时在市场营销推广及人员扩充方面的投入也比较大。2016 年年度报告 公告编号：2017-020 12 3、报告期内，公司管理费用为 1244.99 万元，与 2015 年相比，增加了 419.51 万元，增加幅度为 50.82%。2016 年管理费用主要分布为：一、工资薪金及社保福利 534.89 万元，与去年相比增加了 207.13 万元，增加幅度为 63.2%；二、折旧与摊销费用 113.47 万元，与去年相比增加了 8.27 万元，增加幅度为 7.86%；三、房租及物业费 161.54 万元，与去年相比增加了 50.94 万元，增加幅度为 46%；四、咨询及服务费 229.49万元，与去年相比增加了 126.85 万元，增加幅度为 123.58%；五、业务招待费及装修费 76.73 万元，与去年相比增加了 38.6 万元，增加幅度为 101.24%，4、报告期内，公司财务费用金额为-32.47 万元，与 2015 年相比有所减少，减少比例为 247.36%，主要原因是 2016 年银行利息收入为 33.26 万元，其中对非金融企业收取的资金占用费为 19 万元，帐户利息 14.26万元，手续费用为 0.79 万元。5、报告期内，公司营业外收入 307.1 万元，与 2015 年相比增加了 244.31 万元，增加比例为 389.06%，主要原因为 2016 年收到政府补助共为 298.87 万元，分别为省级商务发展专项资金 40 万元，产业发展资金及市文化产业发展引导资金 27.5 万元，淮安市商务流通发展资金 20 万元，鼓励企业在新三板和区域性股权交易市场挂牌 120 万元，淮安软件产业发展办公室税收返还 91.37 万元。6、报告期内，公司净利润为-2009.69 万元，与 2015 年相比下降了 2399.08 万元，下降比例为 616.1%，主要是因为 1、主营业务成本比去年增加，增加了 1554.89 万元，增加比例 72.69%；2、管理费用比去年增加，增加了 419.51 万元，增加比例 50.82%,其中人员工资薪金及社保福利 534.89 万元，比去年增加了207.13 万元，咨询及服务费 229.49 万元，比去年增加了 126.85 万元。2016 年公司处于转型阶段，所需成本费用比较大，还要购买其他合作推广网站的流量，发生的成本支出比较高，同时因为优化升级转型收入在下降，并且受经济大环境下行压力影响，公司未能取得较好的网络信息推广效果，从而影响公司的主营业务利润。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 25,785,569.76 36,938,121.46 33,270,276.98 21,389,264.95 其他业务收入-合计合计 25,785,569.76 36,938,121.46 33,270,276.98 21,389,264.95 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 网站推广与营销业务 23,499,289.97 91.13%28,193,309.05 84.74%软件推广 1,902,720.46 7.38%5,076,967.93 15.26%技术开发收入 263,088.18 1.02%-食品销售 120,471.15 0.47%-合计 25,785,569.76 100.00%33,270,276.98 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司的主要业务是网站推广与营销业务收入，占比达到 90%以上，是公司收入的主要来源，已形成一定的市场竞争力，主要客户为百度时代网络技术（北京）有限公司、杭州阿里妈妈软件服务有限公司。2016 年，公司拓展软件推广业务、技术开发业务、食品销售业务，包括为百度时代网络技术（北京）有限公司推广百度手机助手、百度手机卫士等 APP，为北京猎豹移动科技有限公司推广猎豹清理大师等 APP。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-16,839,251.88 1,478,790.86 投资活动产生的现金流量净额-707,191.20-872,641.57 2016 年年度报告 公告编号：2017-020 13 筹资活动产生的现金流量净额 550,000.00 23,059,984.50 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1683.93 万元，相比 2015 年度大幅降低，2015年经营活动产生的现金流量净额为 147.88 万元。主要原因是：2016 年公司扩大规模，职工数量大幅度增长，支付给职工及为职工支付的现金相比 2015 年大幅增加；同时购买的商品、接受劳务支付的现金为2845.4 万元，支付的各项税费 281.3 万元，支付其他与经营活动有关的现金为 780.82 万元。2016 年公司增加新的推广合作渠道尚处于市场培育期，变现能力需要进一步等待市场响应；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-70.72 万元，相比 2015 年度有所减少，2015年投资活动产生的现金流量净额为-87.26 万元。原因是公司在报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 89.72 万元，以及收到对非金融企业收取的资金占用费为 19 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 1 1 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度在线网络技术(北京)有限公司 13,872,142.80 81.39%否 2 北京今奇互动科技有限公司 1,527,883.00 8.96%否 3 杭州阿里妈妈软件服务有限公司 644,037.07 3.78%否 4 北京青年报网际传播技术有限公司 523,285.38 3.07%否 5 上海趣上信息科技有限公司 477,334.09 2.80%否 合计合计 17,044,682.34 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 百度时代网络技术(北京)有限公司 4,483,507.44 30.69%否 2 上海道宇信息科技有限公司 3,635,794.47 24.89%否 3 上海二三四五网络科技有限公司 3,285,943.39 22.49%否 4 北京搜狗科技发展有限公司 1,605,764.80 10.99%否 5 苏州金玉堂信息科技有限公司 1,597,809.12 10.94%否 合计合计 14,608,819.22 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年年度报告 公告编号：2017-020 14 -2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,038,114.41-65.31%43.9%26,050,257.49 992.66%68.51%-24.61%应收账款 1,717,213.45-64.24%8.34%4,802,363.63 138.23%12.63%-4.29%存货 221,467.74-1.08%-长期股权投资-固定资产 337,913.31-29.43%1.64%478,821.22 49.13%1.26%0.38%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 15,968,025.23-58.01%-38,024,505.78 190.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内，公司货币资金为 903.81 万元，和 2015 度相比减少了 1701.21 万元，减少幅度为 65.31%。主要原因为 2016 年公司处于刚上市初级阶段，所需成本费用支出比较大，支付给职工及为职工支付的现金相比 2015 年大幅增加；同时购买的商品、接受劳务支付的现金为 2845.4 万元，支付的各项税费 281.3 万元，支付其他与经营活动有关的现金为780.82 万元。（2）报告期内，公司应收账款金额为 171.72 万元，与 2015 年相比减少了 308.52 万元，减少比例为 64.24%。主要是因为客户的上年度的欠款在下一个年度 2016 年度都及时收回，欠款现象比较少，报告期内帐面上金额在下一年度也得到了回款。（3）固定资产 2016 年度较 2015 年度减少 14.09 万元，减少幅度为 29.43%，主要是因为 2016 年度计提折旧形成的。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有以下三个全资控股子公司，已纳入合并报表范围，子公司的营业收入及净利润均未达到 10%。控股子公司一：北京民生康科技有限公司，成立于 2014 年 8 月 19 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所在北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦五层 D501-507房间，法定代表人胡扬，注册资本 100 万元，经营范围为技术推广；计算机系统服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；企业策划；投资咨询；投资管理；项目投资；软件开发；技术开发、技术转让；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。经营期限为自 2014 年 8 月 19日至 2044 年 8 月 18 日。控股子公司二：淮安三九保健品有限公司，成立于 2011 年 4 月 13 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所在淮安经济技术开发区承德南路 266 号 1 号楼 605 室，法定代表人胡扬，注册资本为 100 万元，经营范围为保健品、食品销售；会务服务；市场营销策划；展览展示服务、礼仪服务；商务信息咨询、旅游信息咨询；健康咨询服务；二类、三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限为自 2011 年 4 月 13 日至 2031 年 4 月2016 年年度报告 公告编号：2017-020 15 12 日。控股子公司三：淮安济世数字营销管理有限公司，成立于 2016 年 3 月 23 日，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所在淮安经济技术开发区承德南路 266 号 1 号楼 606 室，法定代表人胡扬，注册资本为 30 万元，经营范围为企业营销策划、市场营销策划、公关活动组织策划、企业形象策划；网络工程施工；网页制作；会务服务；企业管理；商务信息咨询；文化艺术交流策划；设计、制作、代理各类广告；信息科技、计算机科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；计算机软件及辅助设备、通讯设备及产品销售；公关关系咨询；美术设计咨询；市场信息咨询与调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限为自 2016 年 3 月 23 日至 2036 年 3 月 22 日。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 为了实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，满足人民群众不断增长的健康服务需求。国务院在 2013年 9 月印发了关于促进健康服务业发展若干意见，明确提出要在坚定不移深化医药卫生体制改革的同时，要广泛动员社会力量，多举措并举发展健康服务业。其中还指出要全面发展中医药医疗保健服务和推进健康服务信息化，包括探索发展便携式健康数据采集设备与物联网、移动互联网融合，不断提升自主化、智能化健康信息服务水平等。提出到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。我国大健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和健康中国 2020 的健康发展战略。这一政策可谓将健康强国作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。提出到 2020 年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到 8 万亿元以上。随着科技信息的不断发展，赋予健康产业更多的时代特性。当互联网与健康产业相碰撞时，产生出更多的新业态。目前健康产业涉及到医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个生产和服务领域。在现代社会中，人们工作和生活压力普遍较大，消费者的健康意识也在自我觉醒，养生观念开始深入人心。根据网易和知萌咨询发布的2015 大健康产业态度趋势研究报告，调研数据显示有接近四成的消费者自认为是亚健康人群，消费者存在的各种不佳的身体状况造就了大健康产品的需求基础。互联网+大健康产业，必将是未来几年内一颗冉冉升起的新星，这或是互联网巨头夹缝中求生存发展的又一片新海蓝。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）用户资源优势 经数年的精细化运营，公司用户数量迅速增资，已积累大批忠实用户。作为养生类信息平台，三九养生堂用户以年轻女性为主，热爱养生和交流，具有理性、成熟的特点，是家庭消费的主力。这样的用户结构为公司继续扩大产品影响力，以及实施公司发展战略奠定了坚实的基础。（2）权威优势 公司目前是健康养生保健互联网公司中资质最全面的企业，也是唯一一家在 PC 和 M 端都有布局的第三方移动平台。截至到 2016 年 12 月 31 日，已经获得作品登记证书 12115 件，并荣获省首批重点文化科技企业、中国保健协会成员单位、中国老年保健协会成员单位、江苏省卫生医疗信息许可牌照、互联网药品信息服务资格证书、苏州大学研究生工作站、电子商务示范企业、高新技术企业、广播电视节目制作经营许可证等资质。