870764_2016_速搜物流_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

第 1 页 共 88 页 浙江速搜物流股份有限公司 SUSO56(ZHEJIANG)LOGISTICS CO.,LTD 速搜物流 NEEQ:870764 年度报告 2016第 2 页 共 88 页 公 司 年 度 大 事 记 2016年4月中国物流与采购联合会授予我司中物联会员单位。公司在 2016 年 5 月 18 日取得职业健康安全管理体系认证证书。2016 年 6 月 23 日获得中国保险监督管理委员会颁发的保险兼业代理业务许可证。公司在 2016 年 9 月 30 取得宁波市知名商标证书 2016年 6月3 日取得无船承运业务经营资格登记证。2016 年 12 月份获得万华化学（宁波）有限公司授予我司优秀承运商。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页 共 88 页 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页 共 88 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或速搜物流 指 浙江速搜物流股份有限公司 有限公司、速搜有限 指 宁波速搜物流有限公司 极东物流 指 极东物流（上海）有限公司 速搜物流星电分公司 指 浙江速搜物流股份有限公司星电分公司 速搜物流合肥分公司 指 浙江速搜物流股份有限公司合肥分公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 远东租赁 指 远东国际租赁有限公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司（前身为：烟台万华聚氨酯股份有限公司）万华化学（宁波）指 万华化学（宁波）能源贸易有限公司 台塑 指 台湾塑胶工业股份有限公司 宁波台塑货运 指 台塑货运（宁波）有限公司 台化 指 台湾化学纤维股份有限公司 张家港进极 指 张家港进极储运有限公司 佳通轮胎 指 佳通轮胎（中国）投资有限公司 安徽佳通 指 安徽佳通轮胎有限公司 佳通轮胎 指 佳通轮胎股份有限公司 苏宁云商 指 苏宁云商集团股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 北京盈科（上海）指 北京盈科（上海）律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 自营个体供应商 指 具有道路运输经营许可证、车辆营运证与机动车驾驶证的自营个体运输司机，拥有车辆所有权。路桥费 指 过路费和过桥费的总称。GPS 指 全球定位系统（GPS）是一个中距离圆型轨道卫星导航系统。它可以为地球表面绝大部分地区（98%）提供准确的定位、测速和高精度的时间标准 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页 共 88 页 运输管理系统 指 运输管理系统（Transportation Management System，TMS）是一套基于运输作业流程的管理系统，该系统以系统管理、信息管理、运输作业、财务管理四大线索设计开发 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页 共 88 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当的风险 报告期内，余长春持有速搜物流 55.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。此外，余长春担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营具有重大影响。鉴于公司其他股东持股比例比较分散，公司控股股东和实际控制人控股优势较为明显，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为，但如果公司控股股东和实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东产生不利影响。2、对主要客户依赖的风险 报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2016 年度、2015年度、2014 年度，公司前五名客户累计销售额占同期销售总额比例分别为 72.76%、79.90%、80.35%,其中对第一大客户宁波台塑货运的销售比例分别为 57.82%、64.79%、59.79%，相对比例较高。虽然前五名客户销售额占公司销售总额的比例较为平稳，公司与宁波台塑货运、张家港进极、佳通轮胎等重要客户维持良好的合作伙伴关系，不会轻易被取代，但是如果公司与主要客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页 共 88 页 3、资质认证未能续期风险 依据中华人民共和国道路运输条例、道路旅客运输及客运站管理规定的相关规定，在我国境内经营道路货物运输、道路危险货物运输、国际道路运输的企业，须在取得道路运输经营许可证后方可经营。道路运输经营许可证的有效期为四年，期满前必须重新申请考核，倘若本公司因运输环节、道路安全、车辆维护等原因在行政许可资质期限届满时未能通过考核而获得新的注册证，将无法从事道路运输及相关业务，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。4、委外作业的风险 公司实施轻资产策略，只保留应急车辆，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商，并对外部供应商的车辆设备、运输服务标准、车辆调配等进行统一管理。但仍存在外部车辆无法及时完成其所承运的货运任务，将可能影响公司整体服务进度，相关损失可能由公司承担。公司与委外供应商间关于货物损失风险先由公司承担的约定可能对公司经营状况造成重大不确定性影响。鉴于供应商数量较多且分散，随着业务规模的增长，公司对供应商车辆的统一调配管理费用也将相应增加。5、交通安全事故风险 公司所处的物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生。但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页 共 88 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江速搜物流股份有限公司 英文名称及缩写 SUSO56(ZHEJIANG)LOGISTICS CO.,LTD 证券简称 速搜物流 证券代码 870764 法定代表人 余长春 注册地址 宁波大榭开发区滨海南路 103 号 222 室 办公地址 宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林俊、全普 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王赛华 电话 13566316941 传真 0574-86746620 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室 315800 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）现代物流 主要产品与服务项目 许可经营项目：货运（普通货运、国际集装箱运输、货物专用运输：集装箱），企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、机动车辆保险、责任保险的代理（以上许可项目在许可证件有效期内经营）；一般经营项目：国内水路货物运输代理，国内船舶代理，无船承运业务；仓储、货物装卸、搬运、加工，货物配送，国际货运代理，国内货运代理，报关、报检代理；物流软件的研发、建置；物流管理体系的研发及咨询、批发、零售；化工原料及产品、纺织原料及产品、纸浆、纸张及制品、叉车及配件、金属材料、建筑材料、装潢材料、机械 配件、塑料原料及制品、防水材料、计算机、软件及辅助设备、办公用品的批发、零售；塑料制品的加工；家用电器的安装、维修、保养与销售；自营和 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页 共 88 页 代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术外）。”普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 0 控股股东 余长春 实际控制人 余长春 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330201764514407F 否 税务登记证号码 91330201764514407F 否 组织机构代码 91330201764514407F 否 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页 共 88 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 176,796,912.56 146,608,521.33 20.59%毛利率%7.21 6.93-归属于挂牌公司股东的净利润 3,474,762.63 2,849,957.53 21.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,446,925.17 2,156,425.92 13.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.78 21.10-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.60 16.39-基本每股收益 0.35 0.36-2.78%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,137,563.49 62,425,255.45 17.16%负债总计 52,733,595.03 47,496,049.62 11.03%归属于挂牌公司股东的净资产 20,403,968.46 14,929,205.83 36.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.87 9.09%资产负债率%72.10 76.08-流动比率 1.22 1.16 -利息保障倍数 9.72 5.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,698,355.78 6,043,017.27-应收账款周转率 3.78 4.24-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.16 39.31-营业收入增长率%20.59 32.53-净利润增长率%21.92-4.04-五、股本情况 单位：股 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页 共 88 页 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 8,000,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,375,190.69 所得税影响数 347,353.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,027,837.46 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页 共 88 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 （一）公司所处行业（一）公司所处行业 公司所处行业为道路运输业。根据我国国民经济行业分类标准国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“道路货物运输（G5430）”，根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处行业为“道路运输业（G54）”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引（2015 年制定），公司所处的行业为“G5430 道路货物运输”、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引（2015 年制定），公司所处的行业为“12121311 陆运”。（二）公司的主营业务（二）公司的主营业务 公司的主营业务是综合运输、生产物流、国际货代。自成立以来，公司始终立足于现代物流行业，专注于制造业服务外包、制造业与物流业“双业联动”的需求，全面提升物流与供应链资源整合能力和运营能力，从大物流和供应链的角度为客户提供定制化的物流与供应链管理与执行服务，为客户提供货运、港口与装卸以及仓储配送等服务，以及通过整合以上物流环节，根据客户需求为其设计物流解决方案，并提供个性化、一体化、一站式综合物流服务以及贸易执行等物流增值服务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。（三）公司的主要服务及用途（三）公司的主要服务及用途 公司的主要服务包括：综合运输、生产物流、国际货代。1 1、综合运输、综合运输 公司是国家批准的持有道路运输经营许可证的物流企业，以专业的运输管理人员和标准化的运输管理制度，为客户提供包括集装箱运输、散货运输、多式联运等在内的多种运输服务，并以安全、准时、优质的服务赢得了客户的口碑。公司综合运输管理团队侧重于社会运输资源的整合，努力为客户提供完整的运输解决方案。根据客户的需求，以最大程度节约成本为目的，通过整合物流资源、能力与信息，为客户提供物流规划与方案设计、物流实施与信息管理等，其作业涉及运输、代理、装卸、仓储、配送等多个物流环节。报告期内，公司综合运输的营运模式包括：联合运输、租赁运输、自车运输。具体情况如下：序号 类别 具体情况 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页 共 88 页 1 联合运输 公司与有资质的外部运输企业签署物流运输协议，该企业根据协议约定的 货运任务自行调配其车辆、火车、轮船承运，公司与外包运输企业进行业务 结算。2 租赁运输 公司与自营个体供应商（法律性质为个体工商户）或挂靠在有资质的外部运输企业的个体营运商签署汽车租赁协议。在公司接到客户运输订单之后，按照客户要求确定最佳方案，由公司调度人员协调安排需要供应商承运部分。公司负责采购加油卡，承运商在接货时领取油卡，交货后将路桥费、租赁发票（挂靠司机从挂靠单位取得租赁发票）经公司审核无误后，进行结算。3 自车运输 公司根据与客户签订的成品运输合同约定的货运任务，自行调配其自有车辆或融资租入的车辆承运。2 2、生产物流、生产物流 在新经济时代，物流已经成为企业不可缺少的部分。然而随着市场专业化分工越来越精细，市场对物流系统的要求超越了许多公司物流机构的功能和能力。因此，越来越多的企业为了取得竞争优势，开始采取物流外包的采购模式。所谓物流外包，是指生产或销售等企业为集中精力、提高核心竞争能力，而将其物流业务委托专业的物流公司操作。生产物流外包是一种长期的、战略的、相互渗透的、互利互惠的业务委托和合约执行方式。公司凭着多年的生产物流外包管理经验，为客户设计和执行最佳进出口物流、仓储物流、生产物流系统，提供整体供应链解决方案，从而为客户提供物流增值服务，提高客户企业运营效率，节约物流成本，让客户在激烈的市场竞争中赢得更大的优势。公司的服务赢得了包括世界 500 强企业台塑旗下的南亚塑胶工业、台化塑胶（宁波）有限公司和国内聚氨酯行业的龙头企业万华化学（证券代码：600309）在内众多客户的广泛赞誉。3 3、国际货代、国际货代 公司是在商务部备案的一级货代企业，主要承办海运、空运、陆运等进出口货代业务，包括：相关手册申请、许可证及其他相关证件申请、换单、报检、报关、理货、查验、交税、提货、托运、三检、卸货等相关业务。为客户进出口业务提供全面、快捷、低成本的物流服务。公司熟悉海关、商检、外经贸、港区等主管部门的操作流程，与各大航运公司有着良好的业务关系，以专业化的知识和规范化的流程代理客户各项进出口业务，从订舱、商品预归类、企业通关信息备案、免表及加工贸易电子化手册申请到报关、报检、海关及商检现场查验、海关后续监管等进行全程管理，让客户节约成本、减少麻烦、提高通关效率，降低客户被海关、商检处罚的风险。报告期内，公司成功地为多家客户提供了全程的国际货代服务。（四）公司客户类型（四）公司客户类型 报告期内，公司服务的客户有宁波台塑货运、南亚塑胶工业、佳通轮胎等多家生产或流通企业。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 14 页 共 88 页 未来，公司将不断拓宽销售渠道，改善客户结构。目前，公司已成为苏宁云商物流服务商苏州苏宁物流有限公司的二级承运商。公司将以此为契机，在国内电子商务和跨境电子商务领域，研发新的服务产品，全面对接电子商务物流需求。（五）销售渠道（五）销售渠道 公司的销售渠道从客户来源角度而言，销售模式主要是直销，即由销售人员直接与客户接洽、理解客户需求，编制定制化的物流解决方案并因应客户具体的需求提交物流服务，在与客户签订框架协议后，由客户直接向公司接单人员下单委托具体的服务量。报告期内，公司依托并发挥现有的综合服务优势，向客户提供个性化的物流设计方案，提供流程优化、成本合理和运行稳定的一站式综合物流服务，以此为切入点不断深挖客户的物流需求以拓展市场空间，保持了较好的客户稳定性，同时不断吸引新客户，形成了完全独立的市场开发能力。（六）销售收入描述（六）销售收入描述 报告期内，公司的主营业务收入来源于综合物流运输服务、生产物流服务及国际货代服务的收入。公司执行“轻资产、重智产”的物流服务经营策略和面向大客户经营策略，致力于整合社会资源为客户提供一揽子的物流解决方案和面向大客户拓展业务或开发渠道。2016 年度，公司的主营业务收入占营业收入 100%，主营业务突出。（七）与公司业务相关的关键资源要素（七）与公司业务相关的关键资源要素 1 1、公司产品所使用的主要技术、公司产品所使用的主要技术 公司高度重视信息化建设，努力提升物流信息技术和自动化技术水平。公司在业务上所用到的主要技术体现在：（1）信息技术 公司依靠现代信息网络技术成功打造了物流业的 O2O 平台，旨在有效整合社会运输资源，达到供需平衡，实现高效匹配。公司自主研发的“速配货”信息服务平台，就是靠现代信息技术建立起来的，是集物流市场信息、客户需求信息和后续跟踪等于一体的综合性服务平台。该平台将零散的优质社会化运力资源转化成为可视化、可管理、脱离资本关系的“即需即取”的云端车队，实现线上到线下运力资源更高效地弹性利用，为客户提供网上找车、业务查询、实时跟踪、在线客服等信息服务，也为公司的业务管理奠定了基础、提供了支撑。（2）自动化技术 公司结合国内车辆及运输现状的特点，凭借多年的运输经验将运输需求与现代物流自动化技术结合，开发了车辆 GPS 管理系统、运输管理系统（TMS）等自动化管理系统，有效降低了企业的人力成本，提升了自身精细化管理水平，优化了企业的人力资源配置，也为公司的信息化、自动化服务提供了有利保障。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页 共 88 页 车辆 GPS 管理系统包含有位置显示、车辆实时追踪与调派、车辆资料查询、车载机功能设定、划定警戒区域、预定行进路线、SOS 一警多报、限定行驶速度、历史轨迹重放、信息收发/查存、任务指派/查询、货单查询、城市地名查询、道路里程测量、搜索车辆最近城市等功能。车辆 GPS 管理系统由于功能先进和操作简便，能够极大提升公司的管理水平、提高物流运作的运输效率和车辆载货率，进而转化为明显的经济效益。同时，公司可以通过控制平台对运营车辆实行 24 小时全程监控，提升对车辆安全运营的监督管理能力，遏制疲劳驾驶、超速行驶等行为，达到预防和减少道路交通事故的目的。运输管理系统（Transportation Management System，TMS）是一套基于运输作业流程的管理系统，该系统以系统管理、信息管理、运输作业、财务管理四大线索设计开发。系统管理是 TMS 系统的技术后台，起到支持系统高效运转的作用；信息管理是通过对企业的客户信息、车辆信息、人员信息、货物信息的管理，建立运输决策的知识库，也起到促进企业整体运营更加优化的作用；运输作业是该管理系统的核心，系统通过对运输任务的订单处理、调度配载、运输状态跟踪，确定任务的执行状况；财务管理是伴随着运输任务发生的应收应付费用，通过对应收应付的管理及运输任务对应的收支的核算，生成实时全面的统计报表，能够有效地促进运输决策。运输管理系统是利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件。本系统的最大特点是简单实用，工作人员只需进行简单的选择、点击等操作即可完成工作。2 2、公司的无形资产、公司的无形资产 截至报告期末，公司拥有 4 项计算机软件著作权，持有 1 项注册商标和 4 项申请受理中注册商标。3 3、取得的业务许可资格或资质情况、取得的业务许可资格或资质情况 截至报告期末，公司取得的业务许可资格或资质 9 项。4 4、公司重要固定资产、公司重要固定资产 公司的固定资产主要分三类：电子设备、办公设备、运输设备。公司生产经营主要使用的固定资产是运输设备。报告期末公司各类固定资产状态良好，可以满足日常经营的需要。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页 共 88 页 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司成功完成股份制改制，2016 年 3 月 25 日，公司完成了股份制改造，正式变更为浙江速搜物流股份有限公司。自整体改制变更为股份有限公司以来，公司凭借完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学，公司综合实力也得到了稳步提升。公司在报告期内的主营业务收入为 176,796,912.56 元，比上年度增长 20.59%；归属于公司的净利润为 3,474,762.63 元，比上年度增长 21.92%。截至 2016 年末，公司总资产为 73,137,563.49 元，净资产为 20,403,968.46 元。报告期内，公司在原有的制造业和电商服务业务的稳步增长基础上，积极拓展业务范围，扩大现有客户群。为了更好的服务客户、增强企业竞争力，公司进一步优化物流信息系统，为公司整体业务的发展提供了有效支撑。同时，公司积极参与跨境购等电商业务，为跨境电商业务保驾护航，顺应物流信息、“互联网+”的发展新趋势，为公司下一步发展规划打下夯实的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 176,796,912.56 20.59%-146,608,521.33 32.53%-营业成本 164,043,693.83 20.22%92.79%136,451,824.71 31.84%93.07%毛利率 7.21%-6.93%-管理费用 6,787,182.51 47.86%3.84%4,590,214.22 70.31%3.13%销售费用 697,023.12 22.99%0.39%566,748.10 29.00%0.39%财务费用 823,819.95-22.63%0.47%1,064,751.31-1.11%0.73%营业利润 3,362,252.29 11.90%1.90%3,004,605.61 32.27%2.05%营业外收入 1,670,206.62 27.21%0.94%1,312,923.34-31.09%0.90%营业外支出 295,015.93-5.15%0.17%311,026.98 177.87%0.21%净利润 3,474,762.63 21.92%1.97%2,849,957.53-4.04%1.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2016 年度的管理费用为 6,787,182.51 元，比上年增加了 2,196,968.29 元，变动比例为47.86%，主要原因是：2016 年度支付挂牌中介服务费 1,207,547.16 元，比上年增长了 905,433.96元；公司扩大规模与职工福利的进一步完善而致使 2016 年度工资社保为 2,595,257.34 元，比上年增长 916,237.01 元；2016 年度公司自主研发速配货等软件，致使 2016 年度度研发费用比上年增长340，763.14 元。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页 共 88 页 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 176,796,912.56 164,043,693.83 146,608,521.33 136,451,824.71 其他业务收入-合计合计 176,796,912.56 164,043,693.83 146,608,521.33 136,451,824.71 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%综合运输 151,268,587.16 85.56 127,124,623.46 86.71 生产物流 11,983,629.39 6.78 9,995,579.90 6.82 国际物流 13,544,696.01 7.66 9,488,317.97 6.47 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：-（3 3）现金流）现金流量状况量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,698,355.78 6,043,017.27 投资活动产生的现金流量净额-1,787,772.41-5,163,612.86 筹资活动产生的现金流量净额-625,170.7 -1,218,636.49 现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净流入额为 3,698,355.78 元，比上年度减少2,344,661.49 元，变动比例为-38.8%，主要原因为公司应收账款回款减慢，经营性应收应付项目出现净增加，进而导致经营活动现金流量净流入额减少。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净流出额为 1,787,772.41 元，比上年度减少3,375,840.45 元，变动比例为-65.38%，主要原因为公司收回对极东物流（上海）有限公司的长期投资款1,050,000.00 元，但 2016 年度购建固定资产、无形资产的现金流出 2,861,587.16 元，比 2015 年5,327,163.34 减少 2,465,576.18 元，从而导致 2016 年度投资活动现金流量净流出额比 2015 年度减少。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净流出额为 625,170.70 元，比上年度减少 593,465.79元，变动比例为-48.7%，主要原因为公司在 2016 年将注册资本从 8,000,000 元增加到 10,000,000 元。本年度取得借款收到现金 60,270,743.73 元，2015 年取得借款收到现金 46,150,795.03 元，导致本年度相比 2015 年筹资活动现金流入增加 16,119,948.70 元。本年度偿还债务支付现金 62,352,539.61 元，偿还利息支付现金 543,374.82 元，2015 年度偿还债务支付的现金 46,555,116.61 元，偿还利息支付现金814,314.91 元，导致本年度相比 2015 年筹资活动现金流出增加 15,516,482.91 元。上述因素综合导致本年度筹资活动现金流量净流出额减少 593,465.79 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 18 页 共 88 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 台塑货运（宁波）有限公司 102,215,488.39 57.82%否 2 郑州风神物流有限公司 7,184,070.71 4.06%否 3 佳通轮胎（中国）投资有限公司 7,862,909.30 4.45%否 4 南亚塑胶工业（广州）有限公司 5,245,944.06 2.97%否 5 张家港进极储运有限公司 6,125,330.85 3.46%否 合计合计 128,633,743.31128,633,743.31 72.76%72.76%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司 33,938,337.69 21.84%否 2 中国石油天然气股份有限公司宁波销售分公司 12,166,844.03 7.83%否 3 德州福坤物流运输有限公司 4,946,376.57 3.18%否 4 宣城市建国运输有限公司 4,242,721.64 2.73%否 5 慈溪市公铁联运有限公司 3,820,915.57 2.46%否 合计 5959,115115,195.195.5050 38.05%38.05%（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 340,763.14 研发投入占营业收入的比例 0.19%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 340,763.14 元，占营业收入的 0.19%。公司目前拥有研发人员 6 名。（一）研发项目（一）研发项目 报告期内，公司正在研发的项目有：1、速配货普通货运版本 公司自主研发的“速配货”信息服务平台，是集物流市场信息、客户需求信息和后续跟踪等于一体的综合性服务平台。该平台将零散的优质社会化运力资源转化成为可视化、可管理、脱离资本关系的“即需即取”的云端车队，实现线上到线下运力资源更高效地弹性利用，为客户提供网上找车、业务查询、实时跟踪、在线客服等信息服务，也为公司的业务管理奠定了基础、提供了支撑。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 19 页 共 88 页 2、速配货集装箱运输版本 报告期内，结合当下运输服务特点，为了提升用户体验，公司开始着力打造专门适用于集装箱的物流服务平台，真正帮助解决集装箱运输的痛点与难点。（二）研发模式（二）研发模式 公司的研发策略分为服务方案研发和信息技术研发。服务方案研发是指公司针对不同客户的要求或者市场发展需求，推出定制化或者标准化的服务方案。公司每项服务方案的研发都会组建相应的项目组，组员由专业研发人员构成，同时安排调度、运输、报关等工作人员协助研究，给予来自操作方面的意见，确保创新思想能够切实可行。项目组制定研发计划，并根据计划所确定的时间节点和任务要求逐步推动项目向前发展。公司提供项目所需的资金和场地设施，保证项目的顺利实现。信息技术研发是指公司速配货 APP 的研究与开发。报告期内，公司实现了“委托研发为主、自主研发为辅”到“自主研发为主、委托研发为辅”，迄今为止已经取得了多项计算机软件著作权。在速配货APP 研发过程中，公司成立了专门的项目组，综合考虑调度、运输以及客户的需求，向软件服务提供商清晰列示了公司的技术需求，并针对软件服务提供商提供的阶段性成果进行实时测试和运行，不断优化方案。测试版本交付使用后，公司逐渐过渡到自主研发为主，根据司机和客户的要求对 APP 不断进行界面优化、技术升级，争取实现客户友好、操作简单、技术安全等多方面的要求。报告期内，公司从自身实际出发，制订了与经营策略相适应的研发战略，以客户需求为导向、自主研发为基础，局部参照国际先进技术为辅，不断丰富相关服务线，提升高品质服务供应能力、整体解决方案提供能力，满足客户持续变化的需求。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,780,671.61 62.93%7.9%3,547,970.94-13.91%5.68%2.22%应收账款 49,973,014.01 28.23%68.33%38,969,452.28 45.87%62.43%5.9%存货-长期股权投资-固定资产 7,754,589.90-1.52%10.60%7,873,971.37 59.07%12.61%-2.01%在建工程-短期借款 10,975,256.02 2.21%15.01%10,737,977.87-11.15%17.2%-2.19%长期借款-资产总计 73,137,563.49 17.16%-62,425,255.45 39.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在报告期末的货币资金为 5,780,671.61 元，比上年度末增加 2,232,700.67 元，增加了 62.93%。浙江速搜物流股份有限公司 2016 年度报告 第 20 页 共 88 页 其中银行存款增加 1,249,005.08 元，库存现金增加 16,456.59 元，