870695_2016_恩永科技_2016年度报告_2017-04-10.pdf

恩永科技 NEEQ:870695 恩永（北京）科技股份有限公司 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月，有限公司取得了国 2016 年 12 月，有限公司获得了 家版权局颁发的“车身系统典型断 由北京市科学技术委员会、北京 面辅助设计软件 V1.0”和“汽车暖 市财政局、北京市国家税务局、风系统匹配选型分析软件 V1.0”北京市地方税务局联合颁发的 计算机软件著作权登记证书。高新技术企业证书。2016 年 3 月，有限公司取得了国家知识产权局颁发的“前下摆臂轴套及具有该轴套的前下摆臂安装组件”、“一种电池包总成装配结构”和“一种汽车后备门用的自带缓冲块功能的弹起机构”实用新型专利证书。公告编号：2017-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分分析析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2626 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.3030 第十节第十节 财务报告财务报告.3535 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/恩永科技 指 恩永(北京)科技股份有限公司 有限公司 指 恩永（北京）科技有限公司 股东大会 指 恩永（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恩永（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 恩永（北京）科技股份有限公司监事会 主办券商/民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师 指 北京尚伦律师事务所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 公司经理、副经理、财务负责人、信息披露负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 恩永（北京）科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 CAE 指 Computer Aided Engineering 计算机辅助工程 CAS 指 Computer Aided Styling，即计算机辅助造型。继CAD/CAE/CAM 后又一新技术。底盘 指 底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系组成，主要作用是支撑、安装车身、发动机以及其他各部件、总成，形成汽车总体造型，并接受发动机动力，保证汽车正常行驶。元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户依赖风险 2016 年度公司前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为96.49%,存在对主要客户依赖的情形。报告期内,公司凭借着其优质的服务与重大客户之间保持良好的合作关系,但如果重大客户经营策略发生改变或者个别客户出现财务状况恶化等因素导致与公司的合作发生不利变化,将会对公司的经营造成重大不利影响。抵御风险能力较弱的风险 2016 年度,公司营业收入为 1522.75 万元,净利润为 119.32 万元,净资产为 1435.07 万元。与同行业上市公司相比,公司资产、收入金额较小,盈利能力相对较弱,且公司客户相对集中。如果公司无法获取新的项目资源,则公司抵御市场风险的能力将减弱,对公司的运营产生不利影响。核心人才流失的风险 在汽车设计领域,人才已成企业的核心竞争力之一。核心人才需具备结构力学、机械制造、电子信息等多学科知识,并且需要具备丰富的设计开发实践经验和团队管理经验。上述类型人才需经过行业经验多年沉淀,人才数量有限,未来随着汽车设计行业的发展,这类核心人才竞争将越来越激烈,流失风险将进一步加大。核心人员的流逝可能会带来核心技术的外流,将对公司的经营和技术创新能力产生一定的负面影响。公司业务受汽车行业周期波动影响较大的风险 公司主营业务是为汽车生产商提供汽车整车及零部件设计服务,包括产品定位、概念策划、汽车造型、工程设计、轻量化设计、平台开发、投产服务等全过程的服务。汽车设计行业的总体发展水平受到汽车行业发展的影响,作为传统制造业,汽车行业的发展具有一定的周期性特征,受宏观经济和国家政策的影响较大。在汽车行业低谷,汽车生产商将迫于成本压力而减少研发投入,进而对汽车设计企业的经营产生一定程度的负面影响。公司治理风险 有限公司时期,公司的治理机制和内控体系不够完善,存在运作不规范的现象。有限公司整体变更为股份有限公司后,公司逐步建立健全了法人治理结构和相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间尚短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份公开转让后,新的监管环境对公司治理提出了更高要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,公司治理存在着一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 恩永(北京)科技股份有限公司 英文名称及缩写 Enwing(Beijing)Technology Co.,Ltd 证券简称 恩永科技 证券代码 870695 法定代表人 陶恩树 注册地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 主办券商 中国民族证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈跃华 王新文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李梅林 电话 010-84938735 传真 010-84938735 电子邮箱 publicenwing- 公司网址 www.enwing- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 2 号楼 8 层 2-803 100107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 为汽车生产商提供汽车整车及零部件设计服务。包括产品定位、概念策划、汽车造型、工程设计、轻量化设计、平台开发、投产服务等全过程的服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 做市商数量 0 控股股东 陶恩树 实际控制人 陶恩树 公告编号：2017-008 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105569455130N 是 税务登记证号码 91110105569455130N 是 组织机构代码 91110105569455130N 是 备注说明：2016 年 8 月 17 日，公司取得了三证合一的营业执照，统一社会信用代码：91110105569455130N。公告编号：2017-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,227,513.58 16,213,185.34-6.08%毛利率 36.83%30.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,193,156.32 1,782,766.50-33.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,182,140.47 1,713,286.23-31.00%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.26%57.51%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.13%55.27%-基本每股收益 0.14 1.78-92.13%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,130,466.58 10,442,396.49 64.05%负债总计 2,779,733.70 6,451,082.44-56.91%归属于挂牌公司股东的净资产 14,350,732.88 3,991,314.05 259.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 3.99-69.92%资产负债率 16.23%61.78%-流动比率 6.11 1.60-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-935,565.06 3,669,132.88-应收账款周转率 31.52 27.40-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 64.05%59.20%-营业收入增长率-6.08%95.55%-净利润增长率-33.07%27.06%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 1,000,000 1,100.00%公告编号：2017-008 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-306,383.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 319,343.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,959.82 所得税影响数 1,943.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,015.85 公告编号：2017-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营业务是为汽车生产商提供汽车整车及零部件设计服务，包括产品定位、概念策划、汽车造型、工程设计、轻量化设计、平台开发、投产服务等全过程的服务。经过多年的发展和技术积累，公司汇聚了业内具有多年丰富设计经验的优秀设计师和工程师，已成为国内独立的汽车设计开发解决方案提供商，服务的客户包括长城汽车、吉利汽车、北汽福田等著名汽车厂商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司从事的业务属于“M 科学研究与技术服务业”门类下的“M74 专业技术服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M7491 专业化设计服务业”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M7491 专业化设计服务业”。公司的业务核心为汽车整车研发设计和汽车轻量化设计。早在 2013 年，公司就已成立了轻量化研发项目组，专注于轻量化车身设计，已经在全铝化车身研发、复合材料车身等领域开展了一系列的项目合作。经过一段时间的研发创新和技术积累，在汽车轻量化设计上的能力已成为维持公司稳定发展的关键资源。公司主要产品及服务包括整车设计、轻量化设计。（一）设计研发模式 公司设有独立的技术研发部，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。技术研发部作为整个研发过程中技术中心，下设造型室、车身室、内外饰室、整车室、底盘室、电子电器室、优化仿真室，每个职能部门作为分中心负责汽车设计的一个方向，相互协作，减少中心的规模，提高组织的协调能力和工作效率。研发过程包括竞品分析阶段、总体布置与匹配设计阶段、造型设计开发阶段、工程设计开发阶段、CAE仿真分析阶段、试制试验阶段。公司针对每个汽车制造企业，实施一对一的技术服务，以“客户满意度”为中心，与客户联合开发，深度参与客户开发的全过程，建立客户信息管理表、项目信息表。在项目完成后，对客户的满意程度和所参与设计车型的市场表现进行跟踪。同时，在研发的过程，公司始终以市场为导向，通过市场调研，对设计方案的进行可行性分析，结合先进的设计理念，不断进行研发创新与产品升级。（二）市场开发模式 公司的市场开发工作主要是由市场运营部负责。公司的订单以直销方式获得，以招投标程序或议标方式为主，也有部分订单从汽车生产商直接获取。公司会在与汽车生产商建立长期合作的基础上，加大对客户车型研发战略的了解，提升自身的设计服务能力，在汽车设计业内形成良好的形象，以获取长期稳定的订单。公司越来越重视“设计营销”，即把汽车设计的着眼点从关注成果本身，提升到关注企业长远发展上来，把汽车设计创新当作核心策略融入公司发展中，从而实现品牌最大程度区隔其它品牌。这种强大的创新营销策略模式，有利于提升公司在业内的形象，便于业务开拓。（三）盈利模式 公司主营业务是为汽车生产商提供汽车整车及零部件设计服务，包括产品定位、概念策划、汽车造型、公告编号：2017-008 12 工程设计、轻量化设计、平台开发、投产服务等全过程的服务，进而向客户收取相关的项目合同款，实现收入与盈利。（四）采购模式 公司主营业务是为汽车生产商提供汽车整车及零部件设计服务，不提供实物商品。因而，公司对外采购主要为技术开发合同外包，其具体流程为：首先针对客户项目需求确立方案；其次以效率为基准，对项目进行评估，将部分业务分离出来，外包给公司合作伙伴；最后与其在技术、项目人员配置、完成成果、期限、每工时价格等多个方面进行洽谈，签订合同。公司选择劳务供应商标准包括：一是汽车设计技术实力过硬；二是价格透明合理；三是劳务服务符合公司自身建立的技术标准体系；四是设计过程中需要严格执行下游汽车生产商各个环节的质量标准。软硬件配套设施关乎公司的设计成果，为公司另一重要采购对象，但所占比例不高。软硬件采购的具体流程为根据公司运营和项目需要，向采购部提交采购需求，采购部对需求进行整合、评估，在确认合理性后，向合格供应商询价、完成采购。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大新能源、轻量化的研发合作，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，研发工作取得了进一步的提升，为公司的业务发展奠定了基础，公司的经营业绩稳定，加强了内部管理，公司总体发展保持良好的势头，取得的经营成果较好。报告期内，公司的营业收入 15,227,513.58 元，比上年减少 985,671.76 元，相比于上年同期降低6.08%。主要原因是：公司 2016 年下半年将一部分重心放在研发上，将技术服务项目上的部分技术人员转入研发项目进行研发，因研发项目处于初步阶段，尚未产生收入。以工时计算的技术服务项目，其技术人员减少使得技术服务项目收入降低，从而使公司整体的营业收入降低。报告期内，公司实现净利润 1,193,156.32 元，比上年减少 589,610.18 元，相比于上年同期降低33.07%。主要原因是：公司挂牌新三板,支付中介机构服务费用使得管理费用增加，从而降低了净利润。报告期内，公司的技术研发费用支出 897,139.82 元，占营业收入的 5.89%。确保了公司在技术研发方面不断进步、技术质量优良稳定，在客户群体中树立了良好的企业形象。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入 公告编号：2017-008 13 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 15,227,513.58-6.08%-16,213,185.34 95.55%-营业成本 9,619,476.79-15.05%63.17%11,323,831.14 121.02%69.84%毛利率 36.83%-30.16%-管理费用 3,705,186.84 88.27%24.33%1,967,988.72 44.43%12.14%销售费用 515,056.01 24.53%3.38%413,589.90 204.28%2.55%财务费用-7,205.16-349.56%-0.05%2,887.09 49.61%0.02%营业利润 1,722,464.30-27.68%11.31%2,381,744.13 31.72%14.69%营业外收入 2,130.00-0.01%-100.00%-营业外支出 308,513.67-2.03%-净利润 1,193,156.32-33.07%7.84%1,782,766.50 27.06%11.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2016 年，公司毛利率为 36.83%，比上年同期 30.16%增长 6.67 个百分点。公司毛利率上升系营业成本下降比例高于营业收入下降比例所致，报告期内，公司通过优化人力资源配置，降低项目非核心部分的外包比例，由于项目外包的成本高于公司自己承做的成本，进而使得公司营业成本较大幅度下降和毛利率的上升。2.2016 年，公司的管理费用发生额为 3,705,186.84 元，相比于上年同期增加 1,737,198.12 元，相比于上年同期增长 88.27%。主要原因是：（1）公司新三板挂牌，较上年增加了中介机构费用，报告期内支付相关费用 980,000 元；（2）研发费用支出较上年增加了 77,629.54 元；（3）职工教育经费较上年增加了 303,581.08 元，主要因公司挂牌新三板，为高管进行培训的支出；（4）报告期内为激励员工进行的增资，增资价格低于公允价格，形成的股份支付费用 341,262.51 元。3.销售费用 2016 年发生额 515,056.01 元，相比于上年同期增加 101,466.11 元，相比于上年同期增长 24.53%。主要原因是：（1）销售人员工资薪酬较上年有所提升，主要是年终奖较上年增加 80,000 元，工资增加了约 50,000 元；（2）公司为销售人员支付房租较上年增加 53,200 元；（3）销售人员的差旅费较上年降低了 96,559.63 元，降低的原因主要是公司加大差旅费支出控制力度，同时南方市场逐渐成熟，相关市场由原先北京总部员工开拓改为由派驻当地的项目负责人开拓,使得差旅费大幅降低。4.财务费用 2016 年发生额-7,205.16 元，相比于上年同期减少 10,092.25 元，相比于上年同期降低349.56%。主要原因是：2016 年度，公司进行了两次增资，公司资产规模有所扩大，银行存款增加较多，公司利息收入增加，财务费用减少。5.营业外支出 2016 年发生额 308,513.67 元，上年的营业外支出为 0。营业外支出是因为：（1）补交以前年度税额而产生的滞纳金 88,513.67 元；（2）剩余 220,000 元为支付浙江吉利汽车研究院有限公司的合同违约金。6.净利润 2016 年 1,193,156.32 元，相比于上年同期减少 589,610.18 元，相比于上年同期降低33.07%。主要原因是：（1）公司管理费用的增加，主要是因为新三板挂牌，支付的中介费用较多；（2）销售费用的增加，主要是因为销售人员薪资的提升；（3）营业外支出的增加，是补交以前年度税额的滞纳金以及支付合同的违约金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 15,227,513.58 9,619,476.79 16,213,185.34 11,323,831.14 其他业务收入-合计合计 15,227,513.58 9,619,476.79 16,213,185.34 11,323,831.14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 公告编号：2017-008 14 华北地区 10,202,662.28 67.00%12,675,745.32 78.18%华东地区 4,981,804.13 32.72%3,009,138.15 18.56%西南地区 14,603.77 0.10%528,301.87 3.26%东北地区 28,443.40 0.18%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1.华北地区本期收入金额占营业收入的比例相比于上年同期降低 11.18 个百分点，主要原因是：（1）华北地区客户中，主要客户长城汽车股份有限公司的项目收入较上年同期下降较多；（2）其他地区客户中，华东地区的主要客户浙江吉利控股集团项目收入较上年同期增加较多。2.华东地区本期收入金额占营业收入的比例相比于上年同期增加 14.16 个百分点，主要原因是：（1）华东地区客户中，主要客户浙江吉利控股集团的项目收入有所增加；（2）收入占比最大的华北地区，今年该区域收入有所下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-935,565.06 3,669,132.88 投资活动产生的现金流量净额-5,960,012.85-3,613,057.64 筹资活动产生的现金流量净额 8,825,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额相比于上年同期减少 460.47 万元，主要原因是：（1）截止 2016 年末，因部分客户回款周期不定的影响，部分款项年底未能及时收回，导致公司应收账款增加 68.53 万元；因公司进行了两次货币增资，使得公司资产规模扩大，偿债能力增强，公司及时清偿了到期账款，使得应付账款减少 287.16 万元；（2）本期支付 98 万元的新三板中介费用；（3）本期职工薪酬较上期增加了 104万元。2.投资活动产生的现金流量净额相比于上年同期减少 234.70 万元，主要原因是：公司两次货币增资,使得银行存款增加，公司用于购买理财产品，投资支付的现金相比于上年同期上期增加 275 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 882.50 万元，原因是公司两次增资收到大量货币资金，其中公司核心技术人员出资 600 万元，公司员工股东出资 30.50 万元，投资人出资 252 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长城汽车股份有限公司 5,585,690.16 36.68%否 2 浙江吉利控股集团有限公司 4,095,358.40 26.89%否 3 北汽福田汽车股份有限公司 3,903,932.03 25.64%否 4 威马汽车制造温州有限公司 707,200.46 4.64%否 5 天津同捷汽车设计有限公司 401,264.14 2.64%否 合计合计 14,693,445.19 96.49%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 邗江区莱特卡设计中心 1,893,203.88 78.83%否 2 南京明可达动力科技有限公司 188,679.24 7.86%否 公告编号：2017-008 15 3 扬州市广陵区力创设计中心 116,504.85 4.85%否 4 扬州创源设计有限公司 97,087.37 4.04%否 5 北京懿航汽车技术有限公司 80,433.95 3.35%否 合计合计 2,375,909.29 98.93%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 897,139.82 819,510.28 研发投入占营业收入的比例 5.89%5.05%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年度，公司有 1 个研发项目，是汽车后车门全铝设计研发。报告期内研发投入 897,139.82 元，较上年增长 9.47%。研发投入充足，技术水平及研发质量一直稳步向前。截至 2016 年年末，此项目尚未结束，处于初步研发阶段。研发项目对企业的影响：汽车后车门全铝设计研发项目使公司进一步完善了轻量化设计流程，系统总结轻量化设计方法，提升公司在轻量化方面的技术能力，可以为汽车厂商轻量化项目提供设计服务，增强了公司的竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,043,950.33 1,684.67%11.93%114,528.24 95.93%1.10%10.83%应收账款 801,645.62 589.29%4.68%116,299.72-88.46%1.11%3.57%存货-长期股权投资-固定资产 123,510.77 68.98%0.72%73,090.32-47.28%0.70%0.02%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 17,130,466.58 64.05%-10,442,396.49 59.20%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2016 年年末，货币资金金额为 2,043,950.33 元，相比于上年同期增加 1,929,422.09 元，相比于上年同期增长 1684.67%，主要原因是 2016 年度，公司进行了两次货币增资，使公司资产规模扩大，从谨慎性考虑，年底购买理财产品较少，从而使得货币资金增加较大。2.应收账款 2016 年年末金额 801,645.62 元，相比于上年同期增加 685,345.90 元，相比于上年同期增长 589.29%，主要原因是部分客户的回款周期较长，使得应收账款变动较大,但应收账款规模仍在合理范围内，账龄都在 1 年以内。公告编号：2017-008 16 3.固定资产 2016 年年末金额 123,510.77 元，相比于上年同期增加 50,420.45 元，相比于上年同期增长 68.98%，主要原因是研发投入及项目需要而购置了配置高的电脑，其中工作站增加了 5 台，每台不含税价为 8846.15 元，使得固定资产变动较大。4.资产总计 2016 年年末金额 17,130,466.58 元，相比于上年同期增加 6,688,070.09 元，相比于上年同期增长 64.05%，主要原因是：（1）公司进行了两次货币形式的增资共计 8,825,000 元，使公司资产规模扩大。（2）货币形式的增资使得公司的偿债能力增强，应付账款减少 2,871,557.03 元。上述两项合计使资产总计比上年增加了 6,688,070.09 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高公司资金收益，在不影响公司正常运营的前提下，将公司闲置资金用于购买公司开户行的理财产品。定期理财到期后均按期赎回本息，活期理财根据需要随时赎回。截至 2016 年 12 月31 日，公司理财产品余额为 1350 万元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.市场规模 GDP 增速换挡、增长动能边际减弱、经济急需结构调整预计对汽车需求影响偏负面。我国汽车行业可能延续低增长态势，行业需求放缓，盈利弹性下滑，但整个中国车市仍是一个增量市场。无论是从“中国制造”向“中国创造”跨越，还是将“供给侧”蛋糕做好做精致，产品设计始终是绕不过的一环。而对于中国汽车产业来说，汽车设计是一个窗口，不仅可以展示汽车产业的创新成果，更能看出一个企业对车的态度和价值观。随着居民消费水平的提升，人们在音乐、艺术、宗教、文化等方面的需求越来越旺盛，精神消费愈加凸显，而设计在这个过程中，起到了满足个性需求和选择的作用，也成为汽车企业竞相争抢的高地。以整车设计规模为例，2004 年，中国传统汽车整车设计行业市场规模 53 亿元，经过 10 年高速发展，到 2014 年发展达至 340 亿元。期间经历了次贷危机的影响，增长率出现波动，但整体增长速度明显高于全球市场。这 10 年间，整车设计得市场规模与中国汽车销售规模存在明显的正相关性。2.行业发展趋势（1）稳增长趋势明显。汽车产业属于国民经济核心产业，在稳增长的主题下，我们认为国家对于产业的鼓励扶植态度不会改变。随着居民消费习惯的改变，宏观经济的不确定性加强，汽车车行业也将面临新的一轮革新，步入新常态时期。2015 年 10 月份，国务院出台了 1.6L 以下排量可享受购置税减半优惠政策。虽然宏观经济形势并不乐观，但政策护航使得中国车市将在 2016 年保持平稳增长的态势。作为产业链中技术含量、产品附加值双高的汽车设计行业的经营业绩也会随之受益，业绩增长与汽车产业呈现高度的正相关性。（2）新能源汽车设计日趋成为行业热点。目前，新能源汽车高速增长，成汽车行业最大的亮点。受到政策补贴力度的大幅刺激，中国 2015 年新能源汽车销量达到 33.11 万，相比于上年同期增速高达 342.86%。根据盖世汽车公布的数据，比亚迪 2015 年全年销量 6.17 万，相比于上年同期增长 236.20%，首次超越特斯拉成为全球最卖座的新能源汽车品牌；此外，康迪、众泰、北汽、奇瑞、上汽、江淮等六大国产品牌也进入全球销量前 20。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公告编号：2017-008 17 一、公司的竞争优势 1.专业人才优势 公司管理人员中多数为汽车设计行业的专业技术人员，核心员工均具有多年汽车设计行业从业和管理经验，经验丰富，有利于公司在业内的深度发展。部分参与开发了市场上已上市的几款明星车型，例如公司创始人陶恩树先生在 2006 年到 2008 年期间，作为设计方项目总监，主持开发了中国自主品牌最畅销车型哈弗 H6，公司多位核心人员也参与了此车型开发。2.项目管理优势 项目管理水平对整车设计周期及质量影响重大，为保证项目进度、保证数据质量，公司制定了一系列的项目开发流程及质量控制流程。项目开发流程：公司经过多个项目的积累，现在已形成了最短的整车项目开发九个月工程设计流程；改型项目最短 4 个月的开发流程。数据质量流程：设立质控平台把控数据质量。数据设计完成后由项目组内部进行自检互检并提出自检互检问题，问题关闭后形成 checklist（检查表），输出到质控平台，再由质控平台检查提出问题，项目组对问题进行确认修改，直到问题闭环，数据才能对客户进行输出。3.严格的技术标准 公司于 2012 年 12 月完成国内外设计流程及标准的资源整合，开发编写实施流程 24800 项，编写企业标准 1352 项。技术标准资源整合涉及汽车整车开发各系统，涵盖整车开发各阶段。流程涵盖车身、内外饰、造型、总布置、空调、光顺、电器八个领域。其中，开发阶段流程内容包括：前期规划、Benchmark（对标对比）、设计输出及确认阶段、设计验证阶段、CAE、材料性能与外观品质、零部件配套供应商管理阶段、模具、夹具开发生产准备阶段和 SOP（小批量生产）。经过多年设计积累，公司将系列车型零部件的开发经验形成设计标准，包含车身内外饰、底盘等多个方面，并建成自己的专家知识系统。通过不断查阅相关技术标准及各种失效模式，设计师可以规避前期项目所出现的问题，降低因设计经验不足而造成的设计失误，高效地完成设计成果。4.完整的汽车设计业务体系 整车设计与一般的汽车外观设计不同，整车设计需要更高的技术水平。针对汽车生产所涉及到的所有环节，公司都能为其提供完整的设计解决方案。一般汽车设计公司仅仅在汽车整车设计某一环节具有设计能力，而公司的设计能力贯穿汽车整车生产的所有阶段。凭借着综合研发实力及完整的业务体系，公司可以选择性的将设计阶段打包或者分拆成不同的服务产品以满足委托方的实际需求。5.汽车轻量化技术优势 公司在铝合金材料应用于汽车方面，与全球一流材料（铝材）制造商进行深度合作。公司基于自身对汽车结构的经验积累，结合强度、刚度的车身性能指标，进行选材，能够对车身用铝板合理的应用提出解决方案。通过研究和实践，公司已突破国内汽车用铝的发展技术瓶颈，已经掌握了铝合金材料焊接环境温度、适度、防开裂及夹具焊接回弹等有效工艺控制参数，能够确保高品质、高精度焊接骨架生产。二、公司的竞争劣势 1.公司知名度不高 经过近今年的发展，公司形成了自身的汽车设计风格和技术专长，得到了客户认可，逐步与北汽福田等著名汽车生产商建立了长期合作关系。但由于运营时间较短，在业内，公司的品牌知名度不高，影响力也不大，这在一定程度上制约了公司业务的拓展。公司需要进一步将自身的设计优势转换为高附加值的品 公告编号：2017-008 18 牌优势。2.缺乏发展资金 目前公司业务实施能力正逐步增强，发展处于上升通道，然而，资金的缺乏，可能会影响公司的进一步的市场开拓。轻量化俨然成为汽车行业的发展趋势。为了占领汽车轻量化设计的市场份额，公司已将汽车轻量化技术作为了业务重心之一，加大了研发投入力度，这一定程度上也扩大公司的融资需求。三、公司采取的应对策略和应对措施 为应对日益激烈的市场竞争，公司将保持住自身优势，稳重求进，扬长补短，在巩固现有市场份额的同时，继续扩大市场的占有率，争取与更多汽车生产商进行合作，加大精准营销所需核心技术的研发扶持力度以及技术人才的引进培养工作。同时，公司会量身定制客户服务，与客户建立起相互认可的长期合作关系，维护业内的良好形象，扩大影响力。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，公司经营保持稳步健康的发展，主营业务稳定，整体盈利能力较强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力显著