870754_2016_羽实箫恩_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 1 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 Beijing Shawn Technologies Co.,Ltd.北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 Beijing Shawn Technologies Co.,Ltd.羽实箫恩 NEEQ:870754 年度报告 20162016北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 18 日，北京羽实箫恩信息技术有限公司控股子公司上海羽实箫恩信息技术有限公司召开股东会同意：夏磊、胡建珍、沈艳分别将其持有的上海羽实箫恩信息技术有限公司的股权转让给北京羽实箫恩信息技术有限公司。转让完成后，上海羽实箫恩信息技术有限公司成为北京羽实箫恩信息技术有限公司的全资子公司。2016年 2 月 5 日，上海市徐汇区市场监督管理局核准变更登记并换发企业法人营业执照。2016 年 2 月 16 日，北京羽实箫恩信息技术有限公司召开股东会同意：夏磊分别将其持有的北京羽实箫恩信息技术有限公司 750,000.00 元的股权转让给胡建珍、250,000.00 元的股权转让给梁卫雄、925,000.00 元的股权转让给王雨芳。2016年 3 月 8 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了新的营业执照。2016 年 3 月 25 日，北京羽实箫恩信息技术有限公司取得中关村高新技术企业资质。2016 年 3 月 31 日，北京羽实箫恩信息技术有限公司召开股东会同意：吸收信雅达系统工程股份有限公司为新股东。有限公司注册资本由 5,000,000.00 元增加到5,263,200.00 元。增资的 263,200.00 元由信雅达系统工程股份有限公司认缴，占注册资本 5。2016 年 4 月 19 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了新的 营业执照。2016 年 7 月 11 日，北京羽实箫恩信息技术有限公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“北京羽实箫恩信息技术股份有限公司”。2016 年 7 月 28 日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了新的营业执照。2016 年 7 月 29 日，公司取得两项软件著作权：1.羽实箫恩中小银行统一监管报送平台软件 V1.0，登记号：2016SR199205。2.羽实箫恩中小银行统一客户风险报送平台软件 V1.0，登记号：2016SR198501。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十节第十节 财务报告财务报告 .3333 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、羽实箫恩、股份公司、羽实箫恩股份 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 有限公司、羽实箫恩有限 指 北京羽实箫恩信息技术有限公司 子公司、上海羽实箫恩 指 上海羽实箫恩信息技术有限公司 信雅达 指 信雅达系统工程股份有限公司 大连信雅达 指 大连信雅达软件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营管理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。市场风险 公司所处行业属于战略新兴行业，属于国家鼓励发展的行业，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响公司主要产品的市场销售，从而带来一定的风险。人力资源不足及人力成本上升的风险 公司所处行业是典型的智力密集型的行业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度，完善薪酬激励制度、技术入股、股票期权等是留住人才的有效措施。同时，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 6 技术风险 公司所处行业技术更新快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将导致公司的市场竞争能力下降，因而公司存在一定的技术风险。业务季节性波动的风险 目前，公司的客户主要为中小型商业银行，银行客户对软件产品的验收和款项支付有一定的审核周期，通常在每年上半年制定计划，而第三、四季度，尤其是年末通常是项目验收和付款的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。重大客户依赖风险 报告期内，公司来自北京农村商业银行股份有限公司的收入占当期营业收入比例为 79.68%，公司存在重大客户依赖风险。公司自 2012 年下半年起与北京农村商业银行股份有限公司开始业务合作，此后双方合作较为顺畅，公司因尚处于创立初期，限于资本投入、人员储备等因素，采取了较为稳健的经营战略，考虑到北京农商银行对公司产品/服务的需求逐年上升、双方均处于北京地区便于项目管理和提供优质服务等因素，公司将资源向北京农商银行进行了适度倾斜，虽然导致了客户集中度较高的风险，但也成功完成了技术、资本和项目管理经验的积累，目前公司与北京农商银行合作关系较为稳固，客户对数据增值服务需求尚处于增长阶段，公司与北京农商银行的合作具有稳定性和持续性，但若北京农商银行由于各种因素不再采购公司的产品/服务，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Shawn Technologies Co.,Ltd.证券简称 羽实箫恩 证券代码 870754 法定代表人 夏磊 注册地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛娅、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B2 座 1401 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈艳 电话 010-88511697 传真 010-88511497 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座五层 502A 号 100142 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-02-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 公司专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案。业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,263,200 做市商数量 0 控股股东 夏磊 实际控制人 夏磊 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 8 统一社会信用代码 91110108694991813J 是 注：公司于 2016 年 7 月取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的“三证合一”的营业执照，统一社会信用代码为 91110108694991813J，原税务登记证、组织机构代码证由北京市工商行政管理局海淀分局收回。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,508,498.13 15,724,448.11-7.73%毛利率%46.25%35.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 791,753.44 1,119,140.25-29.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 764,112.93 1,103,844.17-30.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.83%21.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.49%21.66%-基本每股收益 0.15 0.22-31.82%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,851,731.48 7,134,093.63 38.09%负债总计 1,354,667.67 1,938,783.26-30.13%归属于挂牌公司股东的净资产 8,497,063.81 5,656,876.62 50.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.13 42.48%资产负债率%（母公司）10.52%19.41%-资产负债率%（合并）13.75%27.18%-流动比率 7 3.58-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-204,248.04 1,392,456.01-应收账款周转率 8.31 8.48-存货周转率 6.05 8.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.09%4.32%-营业收入增长率%-7.73%5.36%-净利润增长率%-57.76%26.14%-五、股本情况 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,263,200 5,000,000 5.26%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,105.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,748.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,854.02 所得税影响数 9,213.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 27,640.51 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案的企业，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，主要客户是国内中小型银行等金融机构。（一）研发模式 公司生产研发严格按照 CMMI 国际标准执行，从项目立项到最终产品交付，经过了项目立项、需求调研、项目计划、概要设计、设计开发、测试验收，产品交付 7 个流程。在整个研发过程中，公司将通过项目报告、配置管理等手段，确保项目按照计划严格执行，以达到规避风险、保证质量及时交付产品的目标。（二）销售模式 公司产品的销售主要采用直销的方式。公司利用现有成熟的 BI 建设经验，为客户打造专属的数据平台，作为数据分析管理的基础；基于数据平台，统一开发管理行内的业务报表及其他分析应用系统，使业务可持续，并深入用户需求，建立数据集市，进行数据挖掘，使客户对公司形成依赖。公司客户主要通过招标取得，建立了较成熟的客户服务和支持体系，有较强的市场分析能力。公司将在现有客户基础上，在新市场的开拓中提高公司的市场份额。（三）采购模式 公司为确保项目的顺利实施和采购产品符合规定的采购要求，公司制定了严格的采购制度，在采购业务的执行中，公司将遵守 ISO9001 管理标准，对供应商进行严格的认证和管理，以保证项目的顺利进行。公司的采购产品主要为人力资源，主要通过直接采购实施。经过公司长期发展，公司已经形成了完善的供应商管理体系，并与主要的供应商形成了良好稳定的合作关系。（四）盈利模式 公司自成立以来，一直专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，并取得了快速的发展。公司多年的行业经验、技术积累，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系，为客户提供长期、持续的服务，公司将会保持良好的盈利能力。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司主营业务收入分为软件项目开发、软件技术服务和软件运行维护三大类。2016 年实现营业收入 14,508,498.13 元，较上年同期减少 1,215,949.98 元，降幅 7.73%；2016 年净利润 791,753.44 元，较上年同期减少 1,082,520.41 元，降幅 57.76%，净利润降幅较大的原因为（1）北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 12 报告期内公司启动新三板挂牌事宜增加了中介服务费 102.16 万元；（2）报告期内公司变更为股份有限公司后，为提升管理水平，增加了管理人员并提高了薪酬，人工费用增加 61.11 万元；（3）报告期内公司进一步加大研发投入，研发费用增加 53.87 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 9,851,731.48元，较上年增长 38.09%，净资产 8,497,063.81 元，较上年增加 63.55%。公司近年来生产经营日趋稳定，和客户的业务合作也更加持续深入。随着公司规模的发展和技术能力的累积，并且得到客户的认可，公司已经完全独立和客户签订合同，并且调整了采购渠道，优化了成本结构，使公司业务的毛利率得以提高。公司在报告期内引入了信雅达作为战略投资者，并且增加了注册资本，使得自有资金更加充足，同时也为公司在业务渠道拓展和技术水平发展方面奠定了良好的基础。报告期内公司在产品研发上持续投入，不断提升自己的技术创新能力，公司将深耕金融大数据领域，建立起完善的技术、知识体系，为金融行业的发展提供全方位的技术支持。报告期内公司完成了股份制改造，加强了公司内部治理，优化公司组织机构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 14,508,498.13-7.73%-15,724,448.11 5.36%-营业成本 7,797,775.11-22.53%53.75%10,065,644.82-0.99%64.01%毛利率 46.25%-35.99%-管理费用 5,838,568.43 64.37%40.24%3,552,053.04 15.24%22.59%销售费用 39,534.74 100%0.27%-财务费用-2,546.03-146.26%-0.02%5,504.28-87.05%0.04%营业利润 831,751.07-58.03%5.73%1,981,539.93 35.96%12.60%营业外收入 2,105.12-86.92%0.01%16,094.23 3.83%0.10%营业外支出-净利润 791,753.44-57.76%5.46%1,874,273.85 26.14%11.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）管理费用由上期的 3,552,053.04 元增加为 5,838,568.43 元，同比增长 64.37%，主要原因为：（1）公司启动新三板挂牌事宜增加了中介服务费 102.16 万元；（2）公司变更为股份有限公司后，为提升管理水平，增加了管理人员并提高了薪酬，人工费用增加 61.11 万元；（3）报告期内公司进一步加大研发投入，研发费用增加 53.87 万元。2）销售费用的增加是由于公司股改前未设立单独销售部门，股份公司成立后，设立了专职销售岗位，对销售费用进行了单独核算。3）财务费用上期为 5,504.28 元，本期减少 146.26%，原因是当期货币资金增加引起了利息收入的增加。4）上期营业外收入为 16,094.23 元，为从税务局取得的个税手续费返还，当期未取得该项返还费用。5）营业利润和净利润分别为 831,751.07 元、791,753.44 元，同比减少 58.03%、57.76%，主要是由于报告期内管理费用大幅增加导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 13 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 14,508,498.13 7,797,775.11 15,724,448.11 10,065,644.82 其他业务收入-合计合计 14,508,498.13 7,797,775.11 15,724,448.11 10,065,644.82 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件项目开发 500,000.00 3.45%3,664,353.77 23.31%软件技术服务 13,736,800.01 94.68%11,815,754.71 75.14%维保服务 271,698.12 1.87%244,339.63 1.55%合计合计 14,508,498.13 100.00%15,724,448.11 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司本期的营业收入为 14,508,498.13 元，较上年同期略有减少。但收入的构成发生了变化，软件项目开发收入由占比 23.31%降为 3.45%，软件技术服务收入由占比 75.14%上升为 94.68%。产生这种变化的原因是公司客户主要为中小型商业银行，初期客户需求以数据整理等软件开发平台建设为主，随着相关软件平台开发建设的完成，客户需求逐渐转为提供数据挖掘、数据分析等信息化服务，故与数据相关的技术服务收入在营业收入中的比重总体呈上升趋势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-204,248.04 1,392,456.01 投资活动产生的现金流量净额-449,294.47-1,558,879.43 筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额为-204,248.04 元，主要原因为：至报告期末，北京农村商业银行股份有限公司有部分软件技术服务项目尚未收到款项，未确认部分成本已支出，导致经营活动的现金流入小于现金支出。2）投资活动产生的现金流量净额为-449,294.47 元，主要原因为：赎回银行理财产品净增加额 30 万元，支付购买奥德赛牌汽车一台 21.6 万元、支付购买上海羽实箫恩股权款 49 万元。3）筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 元，主要原因为：2016 年 4 月信雅达向公司增资 300 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京农村商业银行股份有限公司 11,559,822.71 79.68%否 2 平安银行股份有限公司 2,572,565.99 17.73%否 3 北京中软国际信息技术有限公司 214,870.75 1.48%否 4 北京世纪鑫网科技有限公司 87,122.64 0.60%否 5 融智通科技（北京）股份有限公司 74,116.04 0.51%否 合计合计 14,508,498.13 100.00%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 14 1 上海启素数据信息科技有限公司 358,490.48 48.70%否 2 沈阳百捷软件有限公司 226,854.63 30.81%否 3 大连信雅达软件有限公司 150,830.19 20.49%是 合计合计 736,175.30 100.00%-注：公司营业成本主要为劳务成本，大部分为公司自有技术人员，在项目较多自有人员不足时采取劳务外包采购方式，公司劳务外包的内容均为临时性、非核心工作，在公司成本中占比较低。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,126,306.82 1,587,655.05 研发投入占营业收入的比例 14.66%10.10%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期末公司共取得 6 项软件著作权，2016 年研发投入比上年增加了 33.93%，主要研发情况如下：1）研发投入新取得两项软件著作权，为羽实箫恩中小银行统一监管报送平台软件 V1.0 和羽实箫恩中小银行统一客户风险报送平台 V1.0。2）对公司原有的四个软著产品综合报表平台软件、历史数据应用平台软件、数据补录平台软件、调度平台软件进行了升级。3）新投入多元智能教育平台项目。公司通过多年金融领域数据仓库、数据分析与挖掘方面的技术积累，形成了独有的技术、知识体系。由于目前人工智能的快速发展，给传统行业带来了极大的挑战，也给传统行业变革提供了很好的机遇。公司通过与清华大学人工智能研究团队合作，研发多元智能教育云平台，利用大数据技术，对线上线下的教学活动进行全方位的实时监测和评价体系，结合清华大学权威的教育教学方法理论研究成果，建立起大范围动态数据采集和分析系统的教育云平台系统。通过这个产品研发，我公司积累了人工智能领域的核心技术，拓展了数据挖掘深层次的内核技术，获得了开启更深层次的金融 BI 领域的金钥匙。公司进入了金融领域深层次的发展道路，形成了数据仓库为主，大数据、人工智能优先的发展战略，将深耕金融大数据领域，建立起完善的技术、知识体系，为金融行业的发展提供全方位的技术支持。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 3,993,505.78 142.46%40.54%1,647,048.29-9.18%23.09%17.45%应收账款 1,785,031.00 19.30%18.12%1,496,302.95-24.86%20.97%2.85%存货 1,381,891.41 93.33%14.03%714,780.98-35.35%10.02%4.01%长期股权投资-固定资产 270,642.62 147.32%2.75%109,431.40-46.37%1.53%1.22%北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 15 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 9,851,731.48 38.09%-7,134,093.63 4.32%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）公司货币资金比上年增加 142.46%，主要是因信雅达向公司增资 300 万元所致。2）存货较上年增加 93.33%，因存货列示的软件开发成本为软件技术服务项目的成本，结算依据为项目交付时双方确认的工作量。至报告期末，北京农村商业银行股份有限公司有部分软件技术服务项目尚未与公司确认收入，未确认部分于存货列示。3）固定资产较上年的变动比例为 147.32%，是因为公司因业务发展需要，在 2016 年 11 月 30 日购入本田奥德赛小型普通客车一辆，购买价格为 216,051.29 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司上海羽实箫恩信息技术有限公司成立于 2010 年 5 月 6 日，注册资本金 100 万元；公司持股比例：100%；注册地：上海市徐汇区；虹桥路 550 号 204B 室；经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品、机械设备、办公设备的销售，计算机系统集成，网络工程的设计及施工。报告期内的营业收入为 2,985,160.32 元、净利润为 670,182.75元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 12 月 20 日第一届董事会第三次会议审议通过 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案，根据公司章程与 对外投资管理制度 规定，本议案无需提交股东大会审议。2016 年 12 月 21日购买交通银行“久久养老月丰 42 天”人民币理财产品 100 万元，已于 2017 年 2 月 3 日赎回，产生收益 4,947.95 元；另于 2016 年 12 月 29 日购买交通银行“生息 365 增强版”人民币理财产品 100 万元，目前尚未赎回，至本报告披露日产生收益 9,605.35 元。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1）行业发展和趋势 当前，全球大数据产业日趋活跃，技术演进和应用创新加速发展，各国政府战略布局和行动不断推进。我国已形成了一定的应用、技术和产业基础，面临难得的发展机遇，但也存在数据、技术、法律环境等一系列问题。大数据产业属技术密集型产业，竞争更多是技术实力与创新能力的比拼，离数据越近的产业环节，产业价值越大。和其它行业一样，金融行业也开始进入了大数据时代，数据将给这个行业带来深刻的变化，传统金融企业也将改变经营思路重塑业务架构，而新的商业价值将在这场变革中被发掘出来。随着数据价值被越来越多的认可，尤其是在金融企业业务转型时期，基于数据的业务及内部管理优化使得金融领域的大数据应用市场规模在未来几年将以高于金融行业整体水平的速度增长。2）行业基本风险 公司所处行业属于战略新兴行业，属于国家鼓励发展的行业，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响公司主要产品的市场销售，从而带来一定的风险。公司所处行业是典型的智力密集型的行业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，人力资源成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。同时，公司所处行业技术更新快，新技术、新产品、新工具、新平台不断产生，公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将领先的技术和功能应用于软件平台中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。3）行业竞争格局 随着全球大数据解决方案不断成熟，各领域大数据应用全面展开，为大数据发展带来强劲动力，大数据逐渐成为全球 IT 支出新的增长点。行业良好的前景吸引了众多企业试图进入这一领域，行业竞争北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 16 愈趋激烈。若企业不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司一直专业从事金融行业商业智能解决方案的设计，开发和交付。对以数据驱动的企业架构，业务流程有深刻的理解。通过多年的积累，公司形成了商业智能解决方案的设计实施方法论，通过 ISO9001认证，并获得了多项软件著作权，为公司的业务扩展和技术创新打下坚实的基础。公司建立了完善的人才培养体系和技术人员能力模型，形成了行业咨询、大数据技术、项目管理的专业人才梯队，并能不断优化人员成本结构。公司基于工程师文化的扁平管理，极大激发了专业人员的工作热情，提高了运营效率，使公司在行业竞争中保持了强大的优势。公司和平安银行、北京农商银行等优质客户建立了长期的合作关系，获得了较高的市场声誉和客户信任度。公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会数据中心运营管理工作组成员企业。1）产品体系完善 公司开发完成了基于数据仓库的完善解决方案和完善的商业智能产品线。该产品线产品组合灵活，可实现跨越多种技术平台，并专有研发团队进行售后支持，已经通过客户广泛的实施验证。其中公司借助对金融领域业务和信息化建设深入分析和理解，通过 CRM 系统及绩效考核等经营分析系统、监管报送系统的搭建，为平安银行、北京农商银行提供了金融行业专属的数据仓库、报表，批量调度管理，满足了客户及时、准确获取价值数据的要求。2）业务专注，市场认可度高 公司作为国内专注于从事“数据仓库管理”的企业，能够为客户提供经过充分压力与功能测试的一站式解决方案。公司的金融数据决策方案作为服务客户的核心利器，分别由调度平台、综合报表平台、历史数据应用平台、数据补录平台四大平台构成。公司分别与平安银行和北京农商银行等金融机构实现签约，为各家金融机构成功搭建了 BI 数据平台、对公集市、对公 CRM 系统、零售绩效、对公 MIS 报表、数据仓库等，公司在业务的不断探索与客户的广泛认可下，获得了长足的发展。3）具备一定人才储备、团队构成合理 作为人才密集型与知识密集型企业，公司的核心管理与技术团队是由一批 IT 与大中型金融集团多年供职经历，对行业发展趋势、业务开发、团队管理有着丰富经验的高学历人才构成。技术人员拥有中小银行金融机构丰富的服务阅历。公司管理层立足中长期发展，十分重视相关人才的储备与队伍建设，分别在职业待遇、社会福利等方面进行了积极探索。同时，公司十分重视团队结构构成与内部人才协同，公司分别为不同梯次人才内部互动、外部项目匹配进行了相应的设计与规划。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司一直专注于金融信息化服务，为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案，业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护及其他增值服务，并取得了快速的发展。公司多年的行业经验、技术积累，以及完善的产品体系，构成了具有公司特色的核心竞争力，公司与平安银行、北京农商银行等客户建立了长期合作的关系，为客户提供长期、持续的服务，保持了良好的盈利能力。公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员未发生变更。公司管理团队的成员在业务领域具有多年从业经验，具有较强的行业经验及专业能力。同时，公司在完善现有产品体系的同时，以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，加强产品研发投入，保持公司的持续竞争力。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：公告编号：2017-002 17 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1）公司经营管理的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务