870566_2016_领瑞达_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 新疆领瑞达通信股份有限公司 Xinjiang Lingruida Communication Co.,Ltd 领瑞达 NEEQ:870566 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 13 日，全资子公司西安领瑞达通信设备有限公司完成工商备案登记手续并取得由西安市工商行政管理局颁发的营业执照。2016 年 8 月 5 日，公司由乌鲁木齐领瑞达通信设备有限公司整体变更为新疆领瑞达通信股份有限公司，并取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：916501005802468312）。2016 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统正式受理公司报送的申报材料，并出具受理通知书。2016 年 12 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于同意新疆领瑞达通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，2017 年 1 月 24 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、领瑞达 指 新疆领瑞达通信股份有限公司 西安领瑞达 指 西安领瑞达通信设备有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 4G 指“4th Generation”的简称，第四代移动通信技术，是集 3G 与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。4G 的技术与标准主要有TD-LTE 和 LTE-FDD 两种,TD-LTE 是中国 3G 技术 TD-SCDMA 向4G 自然演进的主要路径 中国移动 指 中国移动通信集团 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国铁塔，铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 直流远供电源 指 通过电力线缆进行直流电能的远距离传送和接收的远程供电系统 基站 指 是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 中国通信技术服务行业起源于电信运营商的服务外包，随着近年电信网络的升级换代和覆盖延伸，以及电信运营商对服务重视程度的提高，通信技术服务行业在运营商总投资中所占比例不断提高。公司的主要客户为中国移动、中国联通和中国电信，受单一客户的政策和价格水平影响比较大，虽然现公司与运营商之间的合作具有一定的稳定性和可持续性，且在报告期内不断拓展业务服务领域，但如果运营商改变经营策略或降低对通信网络运营的投入，将对公司的业务产生一定的影响。公司治理风险 公司股东王瑞君、袁新玲、马新、孟磊超四人分别持有36.26%、15.2%、5.6%、4%的股份，合计持有比例为 61.06%。上述四人已签署一致行动协议书，约定在处理有关公司经营发展且需要公司股东大会审议批准的重大事项时采取一致行动。该股权比例能够对领瑞达的股东大会决议产生重大影响，对领瑞达董事的提名及任免具有决定性影响，并足以对董事会决议产生实质性影响。若王瑞君利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司的经营和其他股东带来风险。收入季节性波动风险 公司主要服务区域在新疆，新疆冬季寒冷且持续时间较长，从 11 月份至次年 3 月份由于气候原因，无法野外作业，新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 6 故上半年收入较少，业绩存在季节性波动，现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。产品研发风险 目前，我国通信网络正向多运营商、多制式和多厂商设备的综合性网络发展，综合的网络技术环境要求服务商具备较强技术协同能力和解决能力。此外，通信网络服务行业要求通信网络工程、维护及优化服务之间的紧密联系，具备通信网络工程、维护及优化等全业务服务能力的企业在运营过程中更具备综合成本优势，在参与运营商的通信网络服务项目招标的过程中更具优势。公司如不能继续加大研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。应收账款回收风险 公司客户群体主要集中在电信运营商，由于电信运营商的市场格局和通信网络技术服务业的垄断性，使得运营商在商务谈判、结算付款等方面处于主导地位。根据公司与电信运营商签署的合同，一般通信网络工程服务项目在初验、审计完成后，公司才可以收回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高，如果应收账款不能按时收回，将对公司现金流产生较大压力，影响公司生产经营、对公司盈利能力产生重大影响，但客户资信良好，坏账的风险较小。客户采购政策变化风险 公司的主要客户是中国移动、中国联通等通信运营商，上述通信运营商在各地区设有分公司，而各个地区分公司之间的采购相对独立，采购的关联性不大，不存在总部集中采购的情况。运营商各分公司的采购采取公开招投标的形式，可以有效保障采购公平、合理的进行，所以公司对客户不构成重大依赖。但如果通信运营商改变采购政策，由现有的各分公司独立采购转变为母公司集中采购，将使公司对其产生重大依赖。劳务成本上升风险 公司在通信工程业务中，依据行业惯例，技术含量较低的劳务工作通过劳务分包完成，随着公司业务规模的扩大，劳务分包的用工会越来越多，近年来我国总体人工成本逐步上升。随着人工成本的不断提高，如果公司不能有效控制劳务分包成本，可能导致公司成本增加。劳务用工成本上升，将可能影响公司的盈利能力和毛利率水平。业务地域集中与客户依赖风险 公司业务主要局限在新疆地区，业务区域较为集中，且主要客户为中国移动与中国联通旗下的新疆地区各分公司。虽然公司在积极探索将业务模式拓展到新疆以外地区，但其余省份的市场需要时间进行培育，短时间内难以形成较大规模的收入，公司业务短期内存在一定区域性的限制。区域政策风险 根据新疆地区政策,目前新疆地区全面停止提供 4G 服务,中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔的基础建设投入会进行相应的调整,公司业务会受一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆领瑞达通信股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Lingruida Communication Co.,Ltd；Xinjiang Lingruida 证券简称 领瑞达 证券代码 870566 法定代表人 王瑞君 注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路西二巷 83 号津城茗苑 5栋 2 层 206 室 办公地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路西二巷 83 号津城茗苑 5栋 2 层 206 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曾玉波 张晓菲 会计师事务所办公地址 新疆乌鲁木齐市新华南路 140 号海天伊家酒店 13 楼审计一部 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姬琳洁 电话 0991-6649433 传真 0991-6649433 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路西二巷 83号津城茗苑 5 栋 2 层 206 室；830011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 直流远供电源设计与施工、LTE 室分改造服务、家客集客网络接入服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 做市商数量 0 控股股东 王瑞君 实际控制人 王瑞君 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 916501005802468312 是 税务登记证号码 916501005802468312 是 组织机构代码 916501005802468312 是 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,601,397.30 40,830,126.91 36.18%毛利率%35.55%32.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,428,987.90 2,951,030.20 16.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,429,063.66 2,975,143.87 15.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.22%5.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.22%5.79%-基本每股收益 0.07 0.06 16.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,805,973.43 63,706,031.23 26.84%负债总计 24,479,693.34 10,808,739.04 126.48%归属于挂牌公司股东的净资产 56,326,280.09 52,897,292.19 6.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.06 6.60%资产负债率%（合并）30.29%16.97%-流动比率 3.04 5.83-利息保障倍数 44.97 250.34-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,667,576.01-5,876,533.80-应收账款周转率 1.83 2.84-存货周转率 2.46 8.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.84%17.46%-营业收入增长率%36.18%57.02%-净利润增长率%16.20%580.10%-五、股本情况 单位：股 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 -101.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 -101.01 所得税影响数-25.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -75.76 新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司自创立以来一直以从事通信信息系统集成服务为主要业务，属于信息技术服务行业。公司主要产品或服务是为通信运营商提供通讯工程服务（包括直流远供电源系统、LTE 室分改造、家客集客网络接入服务）、维护及相关设备的销售。报告期内，公司已取得与业务相关的关键资源，包括通信施工总承包三级、通信信息网络系统集成企业乙级、安全生产许可证、安全生产合格证、泰尔认证等多项相关业务资质；拥有应急电源测试工作台系统软件 V1.0、直流电力线远距离传输通信系统等无形资产以及经验丰富的团队。目前，公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营。1、采购模式：公司采购主要包括对材料和劳务的采购 （1）材料采购模式：公司采取按订单采购的模式，按照建设项目的需要，对线缆、光电主材辅材、防腐油木杆等材料进行采购。公司通过对多家供应商的产品和服务进行分析比较以及合作尝试，择优选择供应商。公司现已通过资质审查、长期合作等方式与几家供应商形成比较稳定的合作关系。公司具体流程为：由项目经理按照工程合同提出采购要求，开出原材料采购审批单，并经过项目经理、区域经理、副总经理、总经理签字盖章，由采购人员进行采购。因子公司西安领瑞达主营业务为通信电源系统的研发、生产和销售。未来，为了进一步降低供货成本，企业的设备供应将有其子公司西安领瑞达提供。（2）劳务采购模式：通信网络工程服务涉及大量现场施工劳务，公司通常向外协单位进行劳务采购。劳务分包人员主要的工作内容包括对通信设备进行安装、对电线电缆进行布设等。公司制定了科学规范的管理办法，对首次试用的劳务分包供应商的施工能力进行考评，并由工程部对现场施工人员和施工质量进行专项管理及年终评审，不能通过考评的单位将被取消供应商资格。2、销售渠道：公司主要通过参与中国移动、中国电信等通信运营商公开招标获取项目，通过各种线上线下的业务拓展，了解运营商在公开采购和招标网站上公布招标项目和申请企业资格要求，公司针对运营商公布的项目信息，递交申请文件获取招标文件，缴纳投标保证金后制作标书参与投标。此外，通信运营商还会对企业发起“邀标”，即招标人以投标邀请书的方式直接邀请公司参加投标，并按照法律程序和招标文件规定的评标标准和方法确定中标人。公司通过以下方式实现盈利：第一，公司通过参与公开招标，邀请招标，竞争性谈判等方式获取订单后，公司组织通信工程建设，项目竣工后向客户收取款项；第二，通过为公司施工项目提供后期的维护服务；第三，销售智能电源调度系统、电源机柜等通信类产品获得收益。报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司进一步明确了“一站式电源解决专家”的定位，在业务方面，严抓产品质量，优化自身新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 12 服务，巩固原有的新疆市场份额并积极向湖南、广西，黑龙江、辽宁等地区进行业务扩张；在内部管理方面，规范公司内部治理结构，实现制度化、系统化、流程化管理，提高工作效率。报告期内，公司主要经营指标完成如下：1、公司实现营业收入 55,601,397.30 元，较上年同期增长 36.18%；净利润为 3,428,987.90 元，较上年度增加 16.20%；2、截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 80,805,973.43 元，较上年度末增加 26.84%，归属于挂牌公司股东的净资产为 56,326,280.09 元，较上年度末增加 6.48%。报告期内，公司完成了以下经营目标：1、研发生产坚持以市场为导向，不断提升公司科技成果转化能力。公司根据行业发展趋势和市场变化需求，在不断优化原有产品及服务的基础上，加大新产品、新技术的研发力度，升级公司智能电源调度系统、研发直流电表和新能源充电桩等产品，提升公司的核心竞争力，为客户提供全方位多元化的产品和服务。2、紧抓行业发展机遇，提高公司所占市场份额。报告期内，公司紧抓 4G 建设带来的增长空间，在巩固三大运营商原有业务的基础上，积极拓展与中国铁塔公司的业务往来，不断挖掘客户需求和市场潜力，使得公司中标份额提升，订单量增多，销售业绩较同期实现了大幅增长。3、巩固新疆区域市场，积极部署疆外市场 报告期内，公司完成了以新疆为业务重点支撑区域，以陕西为市场中心点，向山西、河南、黑龙江、广西等 11 个省区业务辐射的战略布局。在公司不断扩大业务区域的同时，严控产品与服务质量，保持公司在行业内的良好口碑。4、提高企业管理水平，规范公司治理结构。报告期内，公司通过不断完善各项制度建设、稳步推进内部机制改革、加强人员岗位培训、提高办公自动化水平、增加办公信息化管理平台、严抓项目审批流程等方式提升公司运营能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,601,397.30 36.18%-40,830,126.91 57.02%-营业成本 35,835,301.59 30.21%64.45%27,520,130.01 33.26%67.40%毛利率 35.55%-32.60%-管理费用 12,589,801.27 78.29%22.64%7,061,554.02 105.84%17.29%销售费用 1,473,232.34 32.76%2.65%1,109,686.86 90.13%2.72%财务费用 114,638.03 162.13%0.21%43,733.31 637.98%0.11%营业利润 4,688,764.42 15.32%8.43%4,065,789.39 507.68%9.96%营业外收入 0.02-100.00%0.00%3,273.96 0.00%0.00%营业外支出 101.03-99.71%0.00%35,425.52 64.15%0.09%净利润 3,428,987.90 16.20%6.17%2,951,030.20 580.10%7.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2016 年比 2015 年营业收入增 14,771,270.39 元，增长比率为 36.18%,主要原因（1）为突破公司业务区域的局限性，增强公司竞争力，2016 年公司积极扩大业务区域范围，除新疆地区外，公司在河南、山西等地区设立办事处开展业务，本年公司除保持在新疆地区业务优势，在山西地区签订通信项目施工框架协议 528 万、河南签订了中国移动河南公司 2015-2016 年传输线路施工合同 740 万，增加了 2016 年的业务收入；（2）2016 年公司投资设立全资子公司西安领瑞达，西安领瑞达以生产销售远供电局端、远端设备、新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 13 机柜等为主营业务，因此公司本年度增加了销售收入，2016 年的公司销售收入 15,209,294.82 元，比上年增长 357.2%；同时，由于公司 2016 年业务扩大使公司维护服务收入比上年有一定的增长。2、营业成本：公司营业成本较上年 27,520,130.01 元增加 30.21%，主要系公司进行业务区域拓展，营业收入增加。3、管理费用：公司 2016 年管理费用较上年增加 78.29%，主要原因为：（1）2016 年公司为扩大业务区域，开发了疆外市场并设立全资子公司西安领瑞达通信设备有限公司，公司员工人数由 2016 年期初 112 人增加至 218 人，导致公司人力成本上升，2016 年在职工薪酬、办公费、差旅费、租赁等费用方面较 2015 年都有所增加。（2）公司在 2016 年申报挂牌新三板市场，本年度向中介机构支付一定的费用。4、销售费用：由于公司 2016 年进行规模扩张，在除新疆外地区设立办事处相应人员、开拓费用增加致 2016 年销售费用较 2015 年增加 363,545.48 元，增加 32.76%。5、财务费用：公司财务费用较上年增加 70,904.72 元，增加了 162.13%，主要原因是公司新增中国建设银行借款 1,500,000 元和兴业银行借款 2,000,000 元,向银行支付的借款利息及银行的相关手续费和电汇费用。6、营业外支出：2016 年公司营业外支出较上年减少 35,324.49 元，减少了 99.71%，公司于 2015 发生的固定资产处置损失、滞纳金、无法退回的税金等营业外支出，2016 未发生上述事项。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 55,601,397.30 35,835,301.59 40,830,126.91 27,520,130.01 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 55,601,397.30 35,835,301.59 40,830,126.91 27,520,130.01 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%新疆地区 43,360,510.12 77.98%40,830,126.91 100.00%其他地区 12,240,887.18 22.02%0.00 0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2015 年公司业务主要是集中在新疆区域的 16 个地州，2016 年公司在西安设立子公司，并在河南、山西等地区设立办事处，使疆外业务得到了发展，2016 年新疆外的其他地区主营业务收入占比达到了22.02%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,667,576.01-5,876,533.80 投资活动产生的现金流量净额-5,711,922.09-530,113.84 筹资活动产生的现金流量净额 2,890,278.81 10,533,339.98 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 4,667,576.01 元，较 2015 年增加 179.43%，主要是本年营业收入增加且应收账款回款率较好所致。投资活动产生的现金流量净额为-5,711,922.09 元，较上年增加 977.49%，主要原因为公司 2016 年进行业务区域扩张、投资子公司西安领瑞达所购建固定资产、其他资产等支付的现金。新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 14 筹资活动产生的现金流量净额 2,890,278.81 元,2016 年较上年减少-72.56%，是由于本年收到的与筹资活动有关的现金减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国铁塔股份有限公司克拉玛依分公司 5,431,216.86 9.77%否 2 中国移动通信集团新疆有限公司石河子市分公司 4,805,214.73 8.64%否 3 新疆斯瑞投资有限公司 4,517,434.54 8.12%否 4 中国联合网络通信有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 3,341,081.57 6.01%否 5 中国铁塔股份有限公司塔城分公司 3,323,382.50 5.98%否 合计合计 21,418,330.20 38.52%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐昊菲达尔建筑劳务有限公司 10,838,040.09 18.90%否 2 水磨沟区华凌市场华泰伟业建材商行 5,743,859.63 10.01%否 3 水磨沟区华凌市场祥和隆建材商行 4,800,000.00 8.37%否 4 河北坤饶线缆有限公司 2,562,078.20 4.44%否 5 乌鲁木齐市河涧博达电讯商贸有限公司 1,404,393.50 2.44%否 合计合计 25,348,371.42 44.16%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 889,805.78-研发投入占营业收入的比例 1.60%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：2016 年，公司研发人员共 10 人，研发费用主要用于智能电源调节系统，直流电表等项目研究资金投入，目前智能电源调度系统功率等级覆盖 50A-800A 已经能成熟运用于公司在建项目中，为公司在巩固传统业务的基础上创造了新的利润增长点。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2016 年货币资金比上年增长 1,945,932.73 元，增加了 38.14%，是由于公司本年主营业务收入较上期增长较大，应收账款期末回款较上年有所增加。2、应收账款：2016 年应收账款比 2015 年增加 79.16%,主要是 2016 年公司业务增加且 2016 年底中国移动通信集团新疆分公司加强资金管理，付款期限延长所致。3、存货：2016 年存货比上年增长 18,069,733.25 元，增加了 325.09%,主要原因为（1）2016 年设立的子公司西安领瑞达以生产销售远供电局端、远端设备、机柜等主营业务，致存货量增加；（2）公司拓展了疆外市场，对线缆、机柜和智能电源调度系统设备的需求量增加，加大了备货量。4、固定资产：2016 年固定资产比上年增加 209,659.87 元，主要原因是公司设立西安领瑞达及在湖南、广西、黑龙江等地成立办事处，购置办公设备产生。5、在建工程：2016 年在建工程 4,865,102.31 元，为公司 11 月在新疆伊犁地区建设中国移动基站电源配套项目，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目尚未完工。6、短期借款：2016 年短期借款较上年借款额增加 600%,主要是因为公司业务区域扩大,增加对资金的需求，本年向中国建设银行和兴业银行借款共计 3,500,000.00 元。7、其他应收款：2016 年公司其他应收款 2,221,428.35 元，较 2015 年减少 92.82%，主要是公司申请新三版准备期间，各项制度趋于正规化，管理模式化，借款减少所致。8、预付款项：2016 年预付账款比上年增加 3,708,433.35 元，增加 1102.62%，由于公司本年业务区域扩大，业务量增加，导致预付供应商材料款增加。9、无形资产：2016 年，由于公司申请新三板挂牌为使管理趋于正规化，于本年购买云表办公软件，致使无形资产金额比上年增加 106,861.16 元。10、应付账款：2016 年公司应付账款 16,163,423.75 元，比上年增长 159.98%，是由于公司扩大业比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 减减 货币资金 7,047,914.65 38.14%8.72%5,101,981.92 423.12%8.01%0.71%应收账款 37,696,873.62 79.16%46.65%21,041,297.66 210.96%33.03%13.62%预付款项 4,044,763.82 1102.62%5.01%336,330.47-93.06%0.53%4.48%其 他 应 收款 2,221,428.35-92.82%2.75%30,960,200.22-23.44%48.60%-45.85%存货 23,628,062.13 325.09%29.24%5,558,328.88 497.51%8.72%20.52%长 期 股 权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 726,899.31 40.53%0.90%517,239.44 149.07%0.81%0.09%在建工程 4,865,102.31 0.00%6.02%-0.00%0.00%6.02%无形资产 116,311.16 1130.81%0.14%9,450.00-0.01%0.13%短期借款 3,500,000.00 600.00%4.33%500,000.00 0.00%0.78%3.55%应付账款 16,163,423.75 159.98%20.00%6,217,093.12 96.41%9.76%10.24%预收账款 891,521.81 1162.75%1.10%70,601.34-92.06%0.11%0.99%应 付 职 工薪酬 843,980.88 67.71%1.04%503,244.52 3567.54%0.79%0.25%应交税费 3,017,182.94 243.00%3.73%879,646.27 335.82%1.38%2.35%其 他 应 付款 63,583.96-97.59%0.08%2,638,153.79 13021.68%4.14%-4.06%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 80,805,973.43 26.84%63,706,031.23 17.46%-0.00%新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 16 务区域使业务量增大，用于支付材料和劳务的费用相应增加所致。11、预收账款：2016 年预收账款比上年增加 820,920.47 元，比上年增长 1162.75%，原因收到客户付给我公司的预付款。12、应付职工薪酬：2016 年应付职工薪酬比上年增加 340，736.36 元，比上年增长 67.71%，主要是因为公司在疆外地区设立办事处及在西安设立子公司，增加了员工人数，致应付职工薪酬增加。13、应交税费：2016 年应交税金比上年增加 2,137,536.67 元，比上年增长 243%，主要是因为公司业务量增大所致。14、其他应付款：2016 年公司其他应付款为 63,583.96 元，较上年减少-97.59%，主要是公司加强资金管理，2016 年归还 2015 年借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司设立以下子公司：1、西安领瑞达通信设备有限公司 西安领瑞达通信设备有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016年 1 月 13 日，注册资本人民币 3000 万元，经营范围：通信电源设备、通信设备、新能源汽车充电设备、电力设备、电池、光通信产品及测试设备的研发、设计、生产、销售、租赁、维修、技术服务、技术咨询；通信信息网络系统集成；通信工程、LED 工程、光伏系统工程、广电系统工程的勘察、设计、施工、维修、技术服务、技术咨询；程控交换机系统、数字传输系统、移动通信系统的安装、测试、集成（须经审批项目除外）；通信器材、通讯设备、管件、管材、电线电缆的销售；监控设备的安装与维护；计算机软件技术研发、销售、技术服务、技术咨询、系统集成（须经审批项目除外）；电子产品、电子元器件、五金交电的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。报告期内，西安领瑞达期末净资产 8,053,104.23 元，净利润-146,895.77 元。西安领瑞达为新成立公司，前期生产环节对成本把控缺乏经验，造成主营业务成本偏高。对此，公司积极制定采购、生产等环节各项制度，加强成本管控，已逐步降低各项成本。2、铁门关市领瑞达通信设备有限公司 铁门关市领瑞达通信设备有限公司为公司的全资子公司，成立于 2016 年 6 月 15 日，注册资本人民币 2000 万元，经营范围：通信电源设备的研发及生产：通信业务网，电信支撑网，电信基础网的方案策划设计、设备配置与选型、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障，通信工程施工总承包叁级，计算机技术咨询服务，应用软件服务；销售：通信设备，五金交电，电子产品，化工产品，钢材，建材，机械设备；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电气安装；工程勘察设计；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内该子公司暂未正式开展经营活动，未实现营业收入。报告期内，公司无处置未发生处置子公司情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的行业，国家先后在软件和信息技术服务业“十二五”发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等文件中提及相关产业，为企业的发展提供了良好的政策支撑。“互联网+”的迅速风靡，为了各行各业与互联网的共同发展及深度融合，国家于近期制定了未来三年“互联网+”的战略目标，即到 2018 年实现 4G 网络对于城市及农村的全覆盖。也就是说，从 2016 年起，4G 相关产业将迎来快速发展期，运营商也将获得其在 4G 产业的黄金时期，为公司提供了良好的发展空间。2、电信运营商投资带动行业发展 通信网络技术服务行业属于电信服务业，服务内容贯穿于整个新疆领瑞达通信股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-010 17 通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同阶段的技术支持。通信网络技术服务市场的发展直接受益于运营商的大规模基础建设投资。近年来，我国电信固定资产投入保持较高水平，直接推动了行业的快速发展。3、根据新疆地区政策,目前新疆地区全面停止提供 4G 服务,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔的基础建设投入会进行相应的调整,在新疆地区，公司相关业务会受到一定的影响。4、市场竞争情况 移动通信行业向集中化趋势发展,行业竞争日益激烈,随着国家政策层面的支持,将有更多的竞争对手进入市场参与竞争,如果公司不能够及时对行业环境作出判断,增强自身核心竞争力,将会面临更大的市场竞争压力。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势 （1）资质完备。目前，公司具备通信工程施工总承包叁级资质、通信信息网络系统集成乙级资质，并先后通过通信建设工