870485_2016_罗富蒂曼_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

1 罗 富 蒂 曼 NEEQ:870485 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.年度报告 20162 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2016 年 7 月，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，成功改制为股份有限公司，为公司进入资本市场铺平道路。2、公司成功赞助阀门世界2016 年逸散泄漏中国研讨峰会，关注中国各类工业企业流体控制设备的逸散现状，响应国家环保政策，探讨解决方案。3、公司业务发展进入快速扩张期，先后组建（子公司）以开拓业务：2016 年 9 月，成立上海明罗石油天然气工程有限公司；2016 年 10 月，成立上海慷澳化工科技有限公司；2016年10月，成立上海至敏阀门检测技术有限公司。4、根据公司发展战略需要，完成互联网平台建设的重大里程碑：2016 年 11 月，设立子公司上海璞唯斐网络科技有限公司，打造具有 P.V.F 行业上市公司及 IT 互联网背景的互联网科技型企业，创建了老阀师品牌，成立国内首家 P.V.F 行业库存商品、尾货及二手货处理的交易市场，构筑了行业资产处置生态链。5、2016 年 12 月 27 日，公司成功获得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。公告编号：2017-012 3 目录 第一节声明与提示.6 6 第二节公司概况.9 9 第三节会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节管理层讨论与分析 1313 第五节重要事项.2424 第六节股本变动及股东情况 2727 第七节融资及分配情况 2929 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情.3030 第九节公司治理及内部控制 .3232 第十节财务报告 3737 公告编号：2017-012 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、罗富蒂曼 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 有限公司、罗富有限 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司 罗富机电 指 上海罗富蒂曼机电设备有限公司，本公司全资子公司 Roofteam Control 指 Roofteam Control Co.,Limited，本公司全资子公司 上海慷澳 指 上海慷澳化工科技有限公司，本公司持股比例 60%的子公司 上海明罗 指 上海明罗石油天然气工程有限公司，本公司持股比例75%的子公司 上海至敏 指 上海至敏阀门检测技术有限公司，本公司持股比例77.5%的子公司 上海璞维斐 指 上海璞维斐网络科技有限公司，本公司持股比例 67%的子公司 罗富电气 指 上海罗富蒂曼电气工程有限公司，控股股东，持有公司 71.07%股份的股东 邦明志初 指 上海邦明志初创业投资中心（有限合伙），持有公司8.14%股份的股东 国盛古贤 指 上海国盛古贤创业投资合伙企业（有限合伙），持有公司 6.65%股份的股东 衡艺投资 指 上海衡艺投资管理中心（有限合伙），持有公司 4.35%股份的股东，公司控股股东罗富电气担任执行事务合伙人 邦明创业 指 上海邦明创业投资中心（有限合伙），持有公司 2.66%股份的股东 衡音投资 指 上海衡音投资中心（有限合伙），持有公司 2.61%股份的股东 鸿钜投资 指 上海鸿钜投资合伙企业（有限合伙），持有公司 2.35%股份的股东 骏烁投资 指 上海骏烁投资管理中心，持有公司 2.17%股份的股东 邦明诚长 指 上海邦明诚长投资中心（有限合伙），公司前股东 邦明投资 指 上海邦明投资管理股份有限公司 邦明创投 指 上海邦明创业投资有限公司 四方锅炉 指 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司，公司实际控制人控制的公司 上自仪 指 上海上自仪调节器有限公司，公司实际控制人通过罗富电气持有 20.00%股权的公司 罗富贸易 指 上海罗富蒂曼国际贸易有限公司，公司实际控制人持有 100.00%股权的公司 罗富电站 指 上海罗富蒂曼电站设备有限公司，公司实际控制人通过罗富贸易持有 60.00%股权的公司 Roofteam Engineering 指 Roofteam Engineering Co.,Limited，公司实际控制人马公告编号：2017-012 5 子安独资并实际控制的香港公司 股东大会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司股东大会 股东会 指 上海罗富蒂曼控制工程有限公司股东会 董事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 逸散泄漏 指 因未封闭或封闭不严而散失导致泄漏 流体控制 指 利用流体的各种控制元件（各种泵、阀门、油缸）及液压系统附件（过滤器、管路接头、液位计、压力仪表等），组成控制闭式回路，以进行自动控制。P.V.F 指 Pipe,Valves,Fittings 即管阀连接件 主机厂 指 锅炉厂、汽轮机厂等工业产品的大型制造商 公告编号：2017-012 6 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司专注的工业流体控制领域产品全生命周期服务主要应用于石油化工、天然气、火力发电、钢铁等领域，行业的发展与宏观经济周期密切相关，很大程度上受国民经济运行情况，如工业固定资产投资规模等因素的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策会有所调整，宏观经济的波动将直接或间接影响公司工业流体控制产品和服务的提供。行业竞争风险 我国提供工业流体控制产品的厂家众多。公司通过快速响应、质量可靠的产品全生命周期服务树立公司品牌形象，带动公司产品销售规模不断增长。公司不生产工业流体控制产品，而是通过整合上游供应商不同品牌、不同型号产品，为下游客户提供工业流体控制领域产品和产品的全生命周期服务，业务模式有别于传统工业流体控制产品制造商。公司与工业流体控制产品生产厂家既合作，又竞争。整体而言，我国工业流体控制产品领域企业规模较小、制造技术相对落后、专业化程度不高，行业中高端产品应用领域的市场集中度较高，但在低端产品应用领域竞争激烈。公司专注于提供中高端产品和产品全生命周期服务，避免低端应用领域激烈竞争，但公司仍面临行业集中度不高，行业竞争越趋激烈的风险。经营活动现金流量持续为负的风险 2016 年度，公司经营活动现金流净额为-2,173.26 万元，主要原因为公司现正处业务拓展阶段，销售收入规模快速增长，存货备货金额大幅增加，管理费用、营销费用处于较高水平；公司所从事工业流体产品销售和服务业务一般有 6 个月左右的结算期，而公司的供应商主要为国内外大型品牌供应商，付款周期较短，因此报告期内各年度经营活动现金流出金额高于经营活动现金流入金额；随着公司销售规模不断扩张，存货备货金额达到一定水平，管理费用、营销费用则趋于平稳，公司经营活动现金流量净额将逐步由负转正并不断提高；但仍存在由于规模扩张导致的回款周期加长、存货金额增加、经营活动现金流量净额持续为负、营运资金周转不利的风险。应收账款余额较高的风险 报告期期末，公司应收账款净额为 7,097.79 万元，主要是因为公司业务存在季节性，而公司销售回款较长，导致 2016 年应收账款过高。公司部分应收账款账龄较长，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司营运资金周转，带来经营风险。关联交易占比较高的风险 2016 年度，公司同时存在一定的关联方销售与关联方采购行为。公司与关联方之间同时存在销售与采购行为，且占比较高，主要系以前年度关联方罗富贸易主要从事主机厂配套件销售业务，代理销售新建电站等工业项目所需各类阀门，为进行资源整合，罗富蒂曼公司成立后，罗富贸易及已逐步将其核心人员、业务资源及经营资质纳入罗富蒂曼公司，因与客户签订公告编号：2017-012 8 的销售合同变更手续繁琐，除履行完之前未履行完毕的合同以外，以上关联方不再承接新的业务。2014 年度起，关联方罗富贸易与供应商签订的代理协议已转至公司名下，但原有的销售合同由以关联方继续履行。为承接关联方的原有业务，公司向关联方采购库存商品及固定资产，导致报告期内关联采购金额较大。公司与关联方之间的关联采购与销售行为作价公允，不存在利益输送情形。销售存在季节性因素影响的风险 公司的主营业务是提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案，在工业流体控制领域提供产品全生命周期管理及咨询服务。公司主要客户为各主机厂及发电厂，各主机厂的采购及各发电厂的维修服务集中在下半年，导致公司的业务收入集中于下半年。报告期内，公司的营业收入、营业成本、净利润、现金流量、应收账款和存货均受到下游客户的影响，下半年明显高于上半年。尽管公司会尽量合理安排采购，但仍不排除季节性流动资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。存货金额较大的风险 2016 年末，公司存货账面余额为 4,046.79 万元，公司存货主要包括原材料、库存商品等。较大金额的存货将占用公司大量的流动资金，如果存货发生减值也会影响公司的经营业绩，如未来公司存货管理水平未能得到进一步提高，且随着公司业务增长，存货余额可能继续增加，将会占用较大的流动资金及可能计提一定的存货跌价准备，可能对公司的生产经营及业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-012 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI ROOFTEAM CONTROL ENGINEERING CO.,LTD 证券简称 罗富蒂曼 证券代码 870485 法定代表人 马子安 注册地址 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 办公地址 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹小勤、义国兵 会计师事务所办公地址 上海市长宁区天山路 600 弄思创大厦 3 号 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨洪霞 电话（021）65506900 传真（021）65505200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区军工路 1300 号 2 幢 505 室 200433 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案,在工业流体控制领域提供产品全生命周期服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,000,000 做市商数量 0 控股股东 上海罗富蒂曼电气工程有限公司 实际控制人 马子安、王群 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 公告编号：2017-012 10 企业法人营业执照注册号 913101100800630860 是 税务登记证号码 913101100800630860 是 组织机构代码 913101100800630860 是 公告编号：2017-012 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 89,700,372.73 86,206,405.73 4.05%毛利率 35.38%36.38%归属于挂牌公司股东的净利润 11,381,569.41 6,688,244.93 70.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,828,965.45 12,469,687.83-29.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.58%18.88%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.76%35.21%基本每股收益 0.49 0.33 48.48%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 135,287,626.30 115,473,658.59 17.16%负债总计 40,922,810.91 25,515,501.94 60.38%归属于挂牌公司股东的净资产 94,439,726.06 89,958,156.65 4.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.11 3.91 5.12%资产负债率（母公司）30.04%24.25%资产负债率（合并）30.25%22.10%流动比率 3.88 4.36 利息保障倍数 11.44 9.94 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-21,732,554.93-16,951,590.38-28.20%应收账款周转率 1.42 2.18 存货周转率 1.78 2.38 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 17.16%66.01%营业收入增长率 4.05%49.65%净利润增长率 70.17%-25.56%五、股本情况 公告编号：2017-012 12 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 1,269.34 计入当期损益的政府补助 3,004,019.49 委托他人投资或管理资产的损益 2,980.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,999,569.37 所得税影响数 449,665.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,549,903.96 公告编号：2017-012 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司的经营范围为流体过程控制工程，阀门类特种设备的检验检测业务；机电设备及配件、电子产品、仪器仪表、机械设备、流体控制设备的销售、安装、维修、调试；工业生产过程控制系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。公司的主营业务是提供以过程控制产品服务外包为核心内容的工业服务整体解决方案，在工业流体控制领域提供产品全生命周期管理及咨询服务。公司是综合性的独立第三方工业流体机械综合服务提供商，可以对多种流体机械提供定制化的全生命周期服务。公司注重诚信、专业、创新，致力于在国内工业流体控制设备领域内，首创集聚、开放、共享的产品全生命周期服务的新业态和新模式。公司主要围绕以工业阀门检验检测技术为核心，开发出了多项拥有自主知识产权的专用检验、检测、校验设备，能对各种阀门检测进行快速响应，有效缩短客户的检修等待期，为机械、化工、石化、冶金、电力等行业企业提供工业阀门全寿命周期管理及咨询服务，并向客户提供全系列的过程控制类产品。公司建立了自主开发的客户管理大数据系统，能对客户的阀门型号等进行实时管理，分析潜在的阀门检测、改造等需求，及时为客户提供建议，同时为公司的存货管理提供支持。目前，公司已成为国内同行业中商品品种最全、物流周转速度最快、服务网点最全、规模最大的平台型企业之一。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化，公司的主营业务明确。主要产品主要产品或服务或服务 从业务开展的形态上，公司目前已形成 3 类主要业务：主机厂配套件及新建项目业务、检验检测服务及相关配套件销售。主机厂配套件及新建项目业务：主要针对新开工项目及国内大型主机厂，如新建电站。该类业务主要通过招投标参与，按照客户的要求采购所需的各类阀门；比如公司承接的杭州锅炉厂浙能绍兴滨海热电 4*500T/H 煤粉炉配套阀门项目，为客户提供锅炉上的配套产品及配套服务。公告编号：2017-012 14 检验检测服务：为客户各类设备上的阀门提供全寿命周期的管理服务，包括检验检测，并提供维修、更换、改造等各类建议，客户遍布国内各类工业领域。比如公司对上海外高桥发电厂安全阀进行维修，并为客户提供检测认证服务。相关配套件销售（MRO）：为国内各类工业领域已经在运行投产的项目，有产品技术升级改造、备件、配件等需求的客户提供各类阀门备品配件。比如公司为南通醋酸纤维有限公司系统技术升级改造，提供技术方案，并提供相应配套件。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，宏观经济下行压力较大，整个电力行业总体不景气，但公司充分发挥在行业的竞争优势，在现有客户取得新业务机会，并不断开拓新客户新市场，使公司总体营业收入稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 8,970 万元，同比增长 4.05%；归属于母公司净利润为 1,138 万元，同比增长 70.17%。主要原因为管理层努力提升公司治理水平，大力投入研发，响应政府产业升级号召，并获得多项政府资助扶持资金。报告期内，经营活动产生的现金流量净额和上期相比未见明显改善，主要原因为应收款回款力度不够，存货周转缓慢，预付款受制于上游厂家的政策，维持在较高水平。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 89,700,372.73 4.05%100.00%86,206,405.73 49.65%100.00%营业成本 57,966,927.34 5.69%64.62%54,843,771.48 50.66%63.62%毛利率 35.38%-2.75%-36.38%-1.17%-公告编号：2017-012 15 管理费用 12,794,608.70-11.95%14.26%14,531,006.83 167.84%16.86%销售费用 6,054,988.48 44.60%6.75%4,187,518.29 70.37%4.86%财务费用 1,602,517.45-6.09%1.79%1,706,442.89 427.22%1.98%营业利润 9,933,125.14 18.11%11.07%8,409,822.02-27.90%9.76%营业外收入 3,005,288.83 1085.17%3.35%253,574.72 63771.12%0.29%营业外支出 8,700.00 4503.17%0.01%189.00-0.00%净利润 11,306,658.74 69.05%12.60%6,688,244.93-25.56%7.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本报告期比上年同期增加了 3,493,967.00 元，变动比例为 4.05%，原因是 2016 年，公司在整个宏观经济下行压力较大，整个电力行业总体不景气的情况下，充分发挥在行业的竞争优势，在现有客户取得新业务机会，并不断开拓新客户新市场，使公司总体营业收入保持一定增长。2)营业成本：本报告期比上年增加了3,123,155.86元，变动比例为5.69%，因为营业收入增加，成本也相应增加。3）毛利率：本报告期比上年同期稍有降低，变动比例为-2.75%，主要原因为报告期内上游厂商部分产品涨价，造成项目成本增加，导致毛利率下降。4）管理费用：本报告期比上年减少1,736,398.13元，变动比例为-11.95%，主要原因为上期增加了股份支付，确认了6,000,000.00元管理费用，造成上期管理费用加大。5）销售费用：本报告期比上年增加1,867,470.19元，变动比例为6.75%，主要原因是公司为了开拓新市场，先期投入较多，销售人员差旅费等各项支出增加。6）财务费用：本报告期比上年下降103,925.44元，变动比例为-6.09%，主要原因为上期的汇兑损益造成财务费用增加，而本期通过减少外币（美金）贷款来规避了此类风险。7）营业利润：本报告期比上年增加1,523,303.12，变动比例为18.11%，主要原因为报告期内管理费用和财务费用下降，故导致公司利润相应增加。8）营业外收入：本报告期比上年增加2,751,714.11元，变动比例为1085.17%，主要原因为报告期内公司收到政府扶持资金和专项资金。9）营业外支出：本报告期比上年增加8,511.00元，变动比例为4503.17%，主要原因为捐赠支出和海关滞报金支出，导致营业外支出增加。10）净利润：本报告期比上年增加 4,618,413.81 元,变动比例为 69.05%，主要原因为主营业务、营业外收入增加，因此报告期公司净利润增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 89,700,372.73 57,966,927.34 86,206,405.73 54,843,771.48 其他业务收入-合计合计 89,700,372.73 57,966,927.34 86,206,405.73 54,843,771.48 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整机设备销售 41,793,568.71 46.59%63,323,455.77 73.45%配套件销售 28,444,980.90 31.71%15,712,318.64 18.23%检验检测服务 19,461,823.12 21.70%7,170,631.32 8.32%小 计 89,700,372.73 100%86,206,405.73 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公告编号：2017-012 16 公司主营业务收入来自 3 大类主要业务：主机厂配套件及新建项目业务、检验检测服务及相关配套件销售。本报告期内整机设备销售比例减小，一方面是由于整体电力市场不景气，项目机会减少，另一方面也是公司根据自身战略调整需要，积极开拓存量市场业务，所以同时配套件及检验检测服务业务的收入比例增大了。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-21,732,554.93 -16,951,590.38 投资活动产生的现金流量净额 9,140,185.75-5,804,827.21 筹资活动产生的现金流量净额 7,409,934.24 34,631,964.46 现金流量分析现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额相比上年减少了 28.20%，主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务产生了更多的应收账款而收到了更少的现金。2)投资活动产生的现金流量净额相比上年增加 257.46%，主要原因为报告期内公司购买和赎回理财产品、资金拆出、固定资产等长期资产增加产生的。3)筹资活动产生的现金流量净额相比上年减少 78.60%，主要原因为上期引入外部投资，本期公司利润分配及归还银行贷款引起。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海英腾燃烧设备有限公司 15,903,141.50 18%否 2 东方菱日锅炉有限公司 10,725,696.32 12%否 3 杭州锅炉集团股份有限公司 9,354,051.28 10%否 4 上海蓝艺自动化设备有限公司 5,555,750.43 6%否 5 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 5,368,967.35 6%是 合计合计 46,907,606.88 52%（5）主要）主要供应商供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海罗富蒂曼国际贸易有限公司 17,501,937.09 24%是 2 DRESSER INC 15,088,869.47 20%否 3 德莱赛机械（苏州）有限公司 14,027,739.17 19%否 4 北京远东罗斯蒙特仪表有限公司 6,323,617.95 9%否 5 西门子（中国）有限公司 4,082,128.48 6%否 合计合计 57,024,292.16 78%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,104,998.19 4,743,714.46 公告编号：2017-012 17 研发投入占营业收入的比例 5.69%5.5%专利情况：专利情况：项目 数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司制定了新的发展战略：实施平台战略，从传统的经销服务商转型发展成为提供产品全生命周期服务的工业服务业平台型企业。报告期内，研发投入为 510 万元，占营业收入 5.69%，在同行业处于领先地位。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,177,111.35-36.40%6.78%14,428,895.12 382.85%12.50%-5.72%应收账款 70,977,877.99 27.29%52.46%55,761,182.07 138.37%48.29%4.17%存货 40,467,916.45 63.39%29.91%24,768,148.12 16.54%21.45%8.46%长期股权投资-固定资产 2,489,880.51-27.55%1.84%3,436,817.72-23.68%2.98%-1.14%在建工程 244,826.30 89.79%0.18%129,000.00-0.11%0.07%短期借款 20,986,377.55 74.08%15.51%12,055,575.25 32.19%10.44%5.07%长期借款 7,000,000.00-5.17%-5.17%资产总计 135,287,626.30 17.16%100.00%115,473,658.59 66.01%100.00%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1)货币资金：本报告期与上年相比减少 5,251,783.77 元,变动比例为-36.40%，主要原因为报告期内公司应收账款和预付账款增加，导致货币资金减少。2)应收账款：本报告期与上年相比增加 15,216,695.92 元，变动比例为 27.29%，主要原因为公司第四季度销售收入增大，应收账款回笼较慢所致。3)存货：本报告期与上年相比增加 15,699,768.33 元,变动比例为 63.39%，主要原因为公司报告期内为了拓展业务，加大备货，更好的服务客户，使得存货较去年有所增加。4）固定资产：本报告期与上年相比减少 946,937.21 元，变动比例为-27.55%，主要原因系报告期内新增固定资产较少及累计折旧所致。5）在建工程：本报告期与上年相比增加 115,826.30 元，变动比例为 89.79%，主要原因是公司在无锡基地建造的新仓库未结转。6)短期借款：本报告期与上年相比增加 8,930,802.30 元，变动比例为 74.08%，主要原因是公司为了扩大经营业务，增加了借款规模。7）长期借款：本报告期与上年相比增加 7,000,000 元，因为公司参加由政府支持的中小企业集合信托产品。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 除公司原有全资子公司罗富机电以外，报告期内公司新成立了五家控股子公司，分别为：上海明罗石油天然气工程有限公司，上海慷澳化工科技有限公司，上海至敏阀门检测技术有限公司，公告编号：2017-012 18 上海璞维斐网络科技有限公司，Roofteam Control Co.,Limited。各子公司具体情况如下：1、罗富机电、罗富机电（1）基本情况 全称：上海罗富蒂曼机电设备有限公司 统一社会信用代码：913100003122113846 经营期限：2014 年 7 月 31 日至 2044 年 7 月 30 日 注册资本：500 万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 155 号 C 楼底层东 B 部位 法定代表人：马子安 股权比例：罗富蒂曼持股有 100%股份。经营范围：机电设备及配件，电子产品，仪器仪表，机械设备，流体控制设备的销售及安装、维修（除特种设备），阀门装配组装、调试、维修加工，区内以机电设备为主的仓储（除危险品）、分拨业务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，工业生产过程控制系统技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，罗富机电实现营业收入 812.91 万元，实现净利润 27.80 万元；净资产 491.53 万元，总资产940.73 万元。2、上海慷澳、上海慷澳（1）基本情况 全称：上海慷澳化工科技有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G896771 经营期限：2016 年 10 月 17 日至 2036 年 10 月 16日 注册资本：500 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号 6 号楼 2 层 法定代表人：李科频 股权比例：罗富蒂曼持有 60%股份，张峰持有 20%股份，吕阳光持有 20%股份。经营范围：化工装备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、环保设备、电器设备、电子设备、自动化控制产品、仪器仪表、阀门及其配件的销售和维修，有色金属销售，国内道路货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海慷澳未正式开展经营业务。3、上海至敏、上海至敏（1）基本情况 全称：上海至敏阀门检测技术有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G891AX公告编号：2017-012 19 U 经营期限：2016 年 10 月 8 日至 2046 年 10 月 7 日 注册资本：500 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号10号楼 105室 法定代表人：顾晓莉 股权比例：罗富蒂曼持有 77.5%股份，李志明等 6 名自然人持有 22.5%股份。经营范围：阀门检测科技、自动化控制系统科技技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，流体设备的销售、安装、维修、调试，阀门及其配件、仪器仪表、机械设备及其配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海至敏实现营业收入 0 万元，实现净利润-19.63 万元；净资产 5.37 万元，总资产 15.29 万元。4、上海璞维斐上海璞维斐（1）基本情况 全称：上海璞维斐网络科技有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G89WR6D 经营期限：2016 年 11 月 16 日至 2046 年 11 月 15日 注册资本：1,000 万人民币 注册地址：上海市杨浦区翔殷路 128 号10号楼 106室 法定代表人：李科频 股权比例：罗富蒂曼持有 67%股份，黄涛持有 17%股份，侯大伟持有 16%股份。经营范围：网络技术、计算机技术、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务，计算机、软件、日用品、工艺品、服装、电子产品、通讯设备及周边产品（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海璞维斐未正式开展经营业务。5、上海明罗、上海明罗（1）基本情况 全称：上海明罗石油天然气工程有限公司 统一社会信用代码：91310110MA1G88Q392 经营期限：2016 年 9 月 22 日至长期 注册资本：3,000 万人民币 注册地址：上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 2222室 法定代表人：李科频 公告编号：2017-012 20 股权比例：罗富蒂曼持有 75%股份，张青松等 5 名自然人持有 25%股份。经营范围：石油天然气专业建设工程设计，海洋石油建设工程专业施工，化工科技、节能科技、环保科技、水处理设备、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备、石油化工设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）主要财务数据 报告期内，上海明罗实现营业收入 6.08 万元，实现净利润-12.29 万元；净资产 7.71 万元，总资产 8.65万元。6、Roofteam Control（1）基本情况 Roofteam Control 是公司在香港申请注册的有限公司，设立于 2016 年 11 月 14 日，设立时名称为 Roofteam Control Co.,Limited，注册资本为 1.00 万港币，公司持有 Roofteam Control 100.00%的股份。Roofteam Control的主营业务为：为拓展公司的海外业务，提供流体过程控制技术队伍全生命周期服务，包括产品供应，技术支持，项目咨询管理，供应链管理方案以及现场检维修服务。（2）主要财务数据 报告期内，Roofteam Control 未正式开展经营业务。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲散资金投资低风险的银行保本理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司 2016 年