836078_2016_天睿空间_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

公告编号：2017-005 1 公告编号：2017-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 4 月 6 日，天睿空间股票在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，企业创始股东沈晓蓉博士作为企业代表在挂牌仪式上作了发言。2016 年 7 月，公司“全空间视频增强管控系统”成功示范应用于武汉汉口火车站，得到用户单位武汉视频侦查支队的高度肯定并参展安博会，为三维视频融合在公安行业的市场推广打下了良好基础，尤其奠定了公司在各城市治安反恐敏感部位（机场、火车站、地铁站、公交场站）全面部署“三站一场”立体防控系统的技术及市场领先地位。2016 年 12 月，公司“全景机场动态运行监测系统”针对机坪管控移交机场的实际需求，成功示范应用于全国排名第三的大型枢纽机场-白云机场，此示范为公司充分把握机坪管制移交机场的利好政策机会，向全国枢纽机场推广和深入应用创造了窗口机会。2016 年 5 月 31 日，公司又一项发明专利获得国家知识产权局授权，此项专利名称为“PTZ 监控摄像机实时姿态快速估算方法”，专利号为 ZL 201310130949.9。公告编号：2017-005 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.42 公告编号：2017-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 天睿空间、公司、本公司、股份公司 指 北京天睿空间科技股份有限公司 有限公司、天睿有限 指 北京天睿空间科技有限公司 股东大会 指 股份有限公司股东大会 股东会 指 北京天睿空间科技有限公司股东会 董事会 指 股份有限公司董事会 监事会 指 股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华林投资 指 本公司控股股东,北京华林投资有限公司(原北京天睿华林科技有限公司)天睿华林 指 北京天睿华林科技有限公司,系北京华林投资有限公司的前身 望京科技园 指 本公司法人股东之一,北京望京科技孵化服务有限公司 注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。公告编号：2017-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-005 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术创新风险技术创新风险 公司注重研发投入,除了以客户需求为主导的项目研发外,公司还积极主动开展新产品研发,新产品研发方向主要来源于最新的市场前瞻性动态及行业最新的技术发展,通过技术创新打造前沿高端产品,新产品研发前期投入较大,研发周期较长,存在研发失败的风险。此外随着网络技术、数字技术、智能技术、分析技术等信息技术的快速发展,客户需求逐渐呈多元化变动,行业要求不断提高,软件产品升级换代较快,公司将面临较大的技术升级更新的压力,或将存在无法保持核心技术领先的风险。市场竞争风险市场竞争风险 随着平安城市和智慧城市建设如火如荼的展开,综合性设备厂商和大型的 IT 公司逐步加大了对城市监控市场的投入,市场竞争日趋激烈。天睿空间作为视频监控全景技术和解决方案的提供商,其技术虽具有知识产权的保护,但随着市场需求不断加大,供应商数量的增加以及用户需求的多样化,或将出现低端产品对市场进行冲击,进而加大市场竞争,公司或将在满足客户新需求、品牌维护和营销等方面面临较大的挑战。技术人才流失风险技术人才流失风险 公司属技术密集型企业,公司的技术涉及高性能解码、视频拼接、拼接视频编码、拼接视频存储、拼接视频编码数据网络传输、相关的图像增强、防抖、色差调整、变形矫正、运动物体视频场景中定位等智能分析算法,专业水平要求较高。天睿空间作为一个规模较小的高新技术企业,技术人才对其发展十分重要,在市场竞争不断加大的环境中,市场对人才的争夺加剧,虽公司采取激励措施不断培养、尽力留住人才,但仍将面临技术人才流失的风险。客户集中度较高风险客户集中度较高风险 公司目前处于成长期,其产品及解决方案目前多面向于机场等客户,客户群较为单一,项目实施周期较长,2015 年、2016 年报告期公司前五大客户销售收入分别占到了营业收入的 100.00%、76.87%,客户集中度较高,若公司与客户的合作出现障碍,将对公司收入产生一定的影响。公司已经成功新增汉口火车站示范项目、白云机场示范项目,随着市场规模的逐步扩大,客户集中、收入集中的现象将有所改善。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-005 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天睿空间科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TerraVision Technology Co.,Ltd 证券简称 天睿空间 证券代码 836078 法定代表人 林姝含 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 主办券商 五矿证券有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李长照、王志勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘洪梅 电话 010-84170016-8003 传真 010-84170015 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 全空间视频监控产品及行业解决方案提供商 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 18,920,000 做市商数量 2 控股股东 北京华林投资有限公司 实际控制人 林姝含 四、注册情况 公告编号：2017-005 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110105593820759N 是 税务登记证号码 91110105593820759N 是 组织机构代码 91110105593820759N 是 公告编号：2017-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,011,976.58 1,984,905.66 1,815.05%毛利率 41.09%73.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,248,867.36-8,088,064.98 140.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 976,993.09-11,472,760.66 108.52%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.85%-51.07%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.87%-72.43%-基本每股收益 0.18-0.47 138.30%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,481,893.85 17,337,535.35 220.01%负债总计 18,383,820.19 3,159,527.17 481.85%归属于挂牌公司股东的净资产 37,098,073.66 14,178,008.18 161.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 0.81 142.44%资产负债率 33.13%18.22%-流动比率 2.73 3.72-利息保障倍数 56.83-217.86-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,685,231.06-7,279,642.53-19.31%应收账款周转率 2.79 1.33-存货周转率 7.00 0.30-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 220.01%-21.69%-营业收入增长率 1,815.05%-46.98%-净利润增长率 140.17%-89.48%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-005 10 普通股总股本 18,920,000 17,530,000 7.93%计入权益的优先股数量 0-计入负债的优先股数量 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 望京创业园“互联网+”应用创新平台专项资金 1,000,000.00 北京市朝阳区发展和改革委员会股改补贴 500,000.00 中关村科技园区管理委员会改制上市和并购支持资金 300,000.00 北京望京科技孵化服务有限公司展位费 253,500.00 中关村国家自主创新示范区优秀人才支持资金管理办法(海归人才创业支持资金)100,000.00 北京望京科技孵化服务有限公司贷款贴息补贴 56,100.00 北京望京科技孵化服务有限公司融资奖励资金 50,000.00 北京中关村企业信用促进会补贴 1,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,074.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,271,874.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,271,874.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 天睿空间致力于国际领先的全空间视频增强环境感知的混合现实技术研发与产业应用，主要针对航空、平安城市、智慧城市、核电等行业的应用需求，提供以视频监控及信息化综合智能感知为主的整体解决方案及产品服务，并以视频全景监控应用及整体解决方案为特色主营业务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年版），公司所处行业属于 I65 软件和信息技术服务业；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司属于 I6510 软件开发行业。按照国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订的 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），公司的主营业务属于“十、高技术服务”之“130、信息技术服务”；根据国家发改委产业结构调整指导目录（2011 版）（2013 年修正版），公司属于第一类鼓励类之“三十一、科技服务业”之“3、行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务”。按照挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 I65 软件和信息技术服务业中的 I6510 软件开发行业；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于 17101210应用软件行业。公司拥有国内第一个“数字化全空间智能监控系统及方法”发明专利，目前在视频信息化方面，已拥有数十项专利和软件著作权，自主研发了“天睿眼”视频全景处理器、全景机场动态运行监测系统、全空间视频增强感知系统等系列产品，从根本上实现了传统视频零散被动监控到全局主动协同的提升，从安全监控到动态运行综合管控的提升以及从视频数据到视频大数据信息化的提升，为各类型安全监控、动态物联及智慧城市亮点应用奠定基础。公司客户类型为机场、核电、公安、园区管委会等企事业单位及政府机构。目前已拥有首都机场、虹桥机场、浦东机场、双流机场、广州白云机场等二十余家枢纽机场客户，北京市公安局、武汉公安局、天津公安局等各地市公安客户，广州市高新区、北京奥林匹克公园、徐圩高新区、西客站等二十余家重点地区管委会客户以及中国核电建设集团、中国核电集团等集团级企业客户。公司经营所需的关键资源要素主要为核心技术和无形资产，核心技术包括全空间多态视频全景技术、三维视频增强融合技术、三维引擎技术、全场景视频内容智能分析及处理技术；无形资产具体为专利、软件著作权等。目前，公司拥有发明专利两项:“数字化全空间智能监控系统及方法”，“PTZ 监控摄像机实施姿态快速估算方法”；公司原始取得软件著作权 10 项：“全方位同步视频监控系统”、“天睿眼增强现实三维渲染软件”、“天睿三维全景视频融合监控系统”、“摄像头归位工具软件”、“摄像头遍历工具软件”、“摄像机投影参数标定系统”、“关联拾取配准工具软件”、“枪球联动协同软件”、“视频全景融合软件”、“图像重建工具”。另外，在受理发明专利 3 项，软件著作权 3 项。公司主要通过直销方式为客户提供系统产品和解决方案服务品的高附加值，并且带来用户的持续忠诚度，达到系统产品服务于用户的深度价值挖掘，并实现差异化竞争。以机场客户为例，通过解决方案的销售方式，为用户规划了基于全空间视频融合的机场动态可视化运行管理的近期、中期、远期的五年战略目标，每年每个机场一个版本的全空间视频融合系统产品部署实施，逐年进行系统版本功能应用增强和部署范围扩大，从而带来可持续的深度市场价值。公司目前的主要收入来源为视频技术与系统产品开发及其整体解决方案服务的主营收入，少部分为政府科研项目资金资助的营业外收入。在技术研发和项目部署实施的过程中，形成了机场行业、公安行业、智慧园区等不同行业的产品系列，深度挖掘市场并快速占领市场，牢固“全空间视频增强环境感知领先企业”的技术及行业市场地位。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。公告编号：2017-005 12 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司主要从事计算机软件及辅助设备零售，公司目前的主要收入来源分为：计算机软件开发收入及计算机软件辅助设备销售收入。公司产品主要面向机场、大安防等多个行业以及央企各大集团，涵盖城市交通等众多领域。报告期内，本公司经营情况分析具体如下：经营状况分析：1）报告期内，本年度营业收入为 38,011,976.58 元，上年度为 1,984,905.66 元，本年度较上年度同比增长 1,815.05%，主要原因系报告期内公司持续加大研发投入，其核心技术研发在取得阶段性成果，市场竞争力不断提升，使得公司客户规模及订单数量大幅增长。2）报告期内，本年度营业成本为 22,391,412.83 元，上年度为 533,423.06 元，本年度较上年度同比增长 4,097.68%，主要原因系一方面报告期内公司营业收入规模大幅增长，营业成本相应增加；另一方面公司为增强软件技术与硬件产品配套性能，加大采购与技术应用相关硬件产品，采购成本相应增加。综合以上因素，报告期内公司毛利率较上年度有所下降。3）报告期内，本年度税金及附加为 327,616.99 元，上年度为 1,806.79 元，本年度较上年度同比增长 18,032.54%，主要系本年度公司收入规模大幅增加，增值税相应增加，从而使得城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加较上年度大幅增长所致。4）报告期内，本年度投资收益为 108,462.13 元，上年度为 368,992.73 元，本年度较上年度同比下降70.61%，主要系本年度公司购买理财产品总额投资少于去年购买理财产品总额，故本年度购买理财分红收益所得较上年度购买理财产品分红收益所得有所下降所致。5）报告期内，本年度营业外收入为 2,272,178.32 元，上年度为 3,399,723.04 元，本年度较上年度同比下降 33.17%，主要系公司本年度承接政府项目较以上年度规模有所下降所致。6）报告期内，本年度营业外支出为 304.05 元，上年度为 15,027.36 元，本年度较上年度同比下降97.18%，主要系上年度确认以前年度两笔坏账损失所致。7）报告期内，本年度营业利润为 976,993.09 元，上年度为-11,472,760.66 元，同比增长 108.52%。本年度实现净利润 3,248,867.36 元，上年度为-8,088,064.98 元，本年度较上年度同比增长 140.17%。以上变动主要系公司本年度收入增长，且增加幅度超过成本及期间费用增加幅度所致。财务状况分析：1）报告期内，货币资金期末余额为13,721,054.64 元，上年末余额为110,482.63 元，报告期末余额较上年末余额同比增长12,319.20%，,主要系公司本年度向五矿证券及天风证券定向增发募集资金16,800,000 元所致。公告编号：2017-005 13 2）报告期内，应收账款期末余额为 26,624,017.53 元，上年末余额为 661,000.00 元，报告期末余额较上年末余额同比增长 3,927.84%，主要原因如下：1、公司持续加大研发投入，其核心技术研发在报告期内取得阶段性成果，市场竞争力不断提升，使得报告期内后续公司客户规模及订单数量不断增长 2、由于公司主要客户为央企等大型集团且项目周期相对较长，报告期内公司与客户订单主要于下半年签订，故报告期末应收账款余额较大。公司应收账款账龄主要集中于 6 个月以内，无坏账损失风险。3）报告期内，预付款项期末余额为 152,279.17 元，上年末余额为 74,917.00 元，同比增长 103.26%，主要系报告期末预先支付办公场所租赁费所致。4）报告期内，固定资产期末余额为 533,804.04 元，上年末余额为 380,835.31 元，同比增长 40.17%，主要系报告期内公司为扩大生产经营规模购置办公设备及电子设备等固定资产所致。5）报告期内，应付账款期末余额为 11,570,867.63 元，上年末余额为 449,409.00 元，同比增长2,474.69%，主要系公司报告期内业务增长较快，为缓解流动资金压力，公司采购采取应付方式，故应付账款期末余额较大。6）报告期内，预收款项期末余额为 3,713,692.97 元，上年末余额为 2,028,684.37 元，同比增长83.06%，主要系公司与客户订主要于报告期内下半年签订，故预收款项期末余额较大。7）报告期内，应付职工薪酬期末余额为 88,846.89元，上年末余额为 271,141.54元，同比下降67.23%，主要系公司上年末计提 2016 年度员工奖金并于本年度发放，本年度未计提员工奖金所致。8）报告期内，应交税费期末余额为 2,646,799.90 元，上年末余额为 1,806.79 元，同比增长146,391.84%,主要系公司报告期内业务量增加且与客户订单主要于下半年签订，故应交税费期末余额增幅较大。9）报告期内，其他应付款期末余额为 13,612.80 元，上年末余额为 58,485.47 元，同比降低 76.72%，主要系报告期内公司偿还上年度员工日常办公等代垫款项。现金流量状况分析：1）报告期内，公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-8,685,231.06 元，上年度为-7,279,642.53元，本年度较上年度同比降低 19.31%，主要系公司本年度应收账款和预付款项较上年度大幅增长所致。2）报告期内，公司本年度投资活动产生的现金流量净额为 430,453.73 元，上年度为 1,917,518.29元，本年度较上年度同比降低 77.55%，主要系一方面公司本年度理财产品赎回与申购差额较上年度理财产品赎回与申购差额有所下降，另一方面公司本期为扩大生产经营规模购买办公设备及电子设备等固定资产支出增加，综合以上因素，公司本年度投资活动产生的现金流量净额有所下降。3）报告期内，公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 19,613,006.34 元，上年度为 3,573,169.26元，本年度较上年度同比增长 448.90%，主要系公司本年度向五矿证券及天风证券定向增发募集资金16,800,000 元所致。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,011,976.58 1,815.05%100.00%1,984,905.66-46.98%100.00%营业成本 22,391,412.83 4,097.68%58.91%533,423.06-77.68%26.87%毛利率 41.09%73.13%-管理费用 14,345,580.31 8.23%37.74%13,254,474.24 116.35%667.76%销售费用-公告编号：2017-005 14 财务费用 44,845.49 21.35%0.12%36,954.96-61.36%1.86%营业利润 976,993.09 108.52%2.57%-11,472,760.66-135.69%-578.00%营业外收入 2,272,178.32-33.17%5.98%3,399,723.04 455.01%171.28%营业外支出 304.05-97.98%-15,027.36 13.45%0.76%净利润 3,248,867.36 140.17%8.55%-8,088,064.98-89.48%-407.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内，本年度营业收入为 38,011,976.58 元，上年度为 1,984,905.66 元，本年度较上年度同比增长 1,815.05%，主要原因系报告期内公司持续加大研发投入，其核心技术研发在取得阶段性成果，市场竞争力不断提升，使得公司客户规模及订单数量大幅增长。2）报告期内，本年度营业成本为 22,391,412.83 元，上年度为 533,423.06 元，本年度较上年度同比增长 4,097.68%，主要原因系一方面报告期内公司营业收入规模大幅增长，营业成本相应增加；另一方面公司为增强软件技术与硬件产品配套性能，加大采购与技术应用相关硬件产品，采购成本相应增加。综合以上因素，报告期内公司毛利率较上年度有所下降。3）报告期内，本年度税金及附加为 327,616.99 元，上年度为 1,806.79 元，本年度较上年度同比增长 18,032.54%，主要系本年度公司收入规模大幅增加，增值税相应增加，从而使得城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加较上年度大幅增长所致。4）报告期内，本年度投资收益为 108,462.13 元，上年度为 368,992.73 元，本年度较上年度同比下降70.61%，主要系本年度公司购买理财产品总额投资少于去年购买理财产品总额，故本年度购买理财分红收益所得较上年度购买理财产品分红收益所得有所下降所致。5）报告期内，本年度营业外收入为 2,272,178.32 元，上年度为 3,399,723.04 元，本年度较上年度同比下降 33.17%，主要系公司本年度承接政府项目较以上年度规模有所下降所致。6）报告期内，本年度营业外支出为 304.05 元，上年度为 15,027.36 元，本年度较上年度同比下降97.18%，主要系上年度确认以前年度两笔坏账损失所致。7）报告期内，本年度营业利润为 976,993.09 元，上年度为-11,472,760.66 元，同比增长 108.52%。本年度实现净利润 3,248,867.36 元，上年度为-8,088,064.98 元，本年度较上年度同比增长 140.17%。以上变动主要系公司本年度收入增长，且增加幅度超过成本及期间费用增加幅度所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,011,976.58 22,391,412.83 1,984,905.66 533,423.06 其他业务收入-合计合计 38,011,976.58 22,391,412.83 1,984,905.66 533,423.06 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 四川省 12,887,450.61 33.90%1,416,037.74 71.34%北京市 3,092,926.03 8.14%568,867.92 28.66%江苏省 2,010,216.09 5.29%-上海市 3,556,627.07 9.36%-河北省 4,331,347.79 11.39%-广东省 10,515,822.24 27.66%-海南省 1,617,586.75 4.26%-合计 38,011,976.58 100.00%1,984,905.66 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公告编号：2017-005 15 公司主要从事计算机软件及辅助设备零售，公司目前的主要收入来源为计算机软件开发收入及计算机软件辅助设备销售收入，主营收入占比 100%，报告期内未发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-8,685,231.06-7,279,642.53 投资活动产生的现金流量净额 430,453.73 1,917,518.29 筹资活动产生的现金流量净额 19,613,006.34 3,573,169.26 现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-8,685,231.06 元，上年度为-7,279,642.53元，本年度较上年度同比降低 19.31%，主要系公司本年度应收账款和预付款项较上年度大幅增长所致。2）报告期内，公司本年度投资活动产生的现金流量净额为 430,453.73 元，上年度为 1,917,518.29元，本年度较上年度同比降低 77.55%，主要系一方面公司本年度理财产品赎回与申购差额较上年度理财产品赎回与申购差额有所下降，另一方面公司本期为扩大生产经营规模购买办公设备及电子设备等固定资产支出增加，综合以上因素，公司本年度投资活动产生的现金流量净额有所下降。3）报告期内，公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 19,613,006.34 元，上年度为 3,573,169.26元，本年度较上年度同比增长 448.90%，主要系公司本年度向五矿证券及天风证券定向增发募集资金16,800,000 元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中航弱电系统工程有限公司(重庆)12,887,450.61 33.90%否 2 北京华成智云软件股份有限公司 6,009,471.77 15.81%否 3 河南省机场集团有限公司 4,331,347.79 11.39%否 4 富盛科技股份有限公司 3,272,793.36 8.61%否 5 上海国际技贸联合有限公司 2,720,023.32 7.16%否 合计合计 29,221,086.85 76.87%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 3,377,359.20 14.15%否 2 北京通源佳信信息技术有限公司 3,000,321.79 12.57%否 3 北京朗程科讯科技有限公司 2,690,380.00 11.27%否 4 重庆融典科技有限公司 2,574,004.94 10.78%否 5 中安信联科技有限公司 2,464,300.00 10.33%否 合计合计 14,106,355.93 59.10%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,471,778.63 3,394,878.03 公告编号：2017-005 16 研发投入占营业收入的比例 14.39%171.03%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司 2016 年研发投入金额 5,471,778.63 元，上年度研发投入金额为 3,394,878.03 元，同比增长 61.18%，主要系公司本年度持续加大研发投入所致。报告期内，公司核心技术研发取得阶段性成果，市场竞争力不断提升，使得后续公司客户规模及订单数量不断增长。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,721,054.64 12,319.20%24.73%110,482.63-94.18%0.64%24.09%应收账款 26,624,017.53 3,927.84%47.99%661,000.00-71.46%3.81%44.18%存货 3,289,491.60 5.86%5.93%3,107,300.19 600.04%17.92%-11.99%长期股权投资-固定资产 533,804.04 40.17%0.96%380,835.31 24.50%2.20%-1.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 55,481,893.85 220.01%100.00%17,337,535.35-21.69%100.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期内，货币资金期末余额为13,721,054.64 元，上年末余额为110,482.63 元，报告期末余额较上年末余额同比增长12,319.20%，,主要系公司本年度向五矿证券及天风证券定向增发募集资金16,800,000 元所致。2）报告期内，应收账款期末余额为 26,624,017.53 元，上年末余额为 661,000.00 元，报告期末余额较上年末余额同比增长 3,927.84%，主要原因如下：1、公司持续加大研发投入，其核心技术研发在报告期内取得阶段性成果，市场竞争力不断提升，使得报告期内后续公司客户规模及订单数量不断增长 2、由于公司主要客户为央企等大型集团且项目周期相对较长，报告期内公司与客户订单主要于下半年签订，故报告期末应收账款余额较大。公司应收账款账龄主要集中于 6 个月以内，无坏账损失风险 3）报告期内，预付款项期末余额为 152,279.17 元，上年末余额为 74,917.00 元，同比增长 103.26%，主要系报告期末预先支付办公场所租赁费所致。4）报告期内，固定资产期末余额为 533,804.04 元，上年末余额为 380,835.31 元，同比增长 40.17%，主要系报告期内公司为扩大生产经营规模购置办公设备及电子设备等固定资产所致。5）报告期内，应付账款期末余额为 11,570,867.63 元，上年末余额为 449,409.00 元，同比增长2,474.69%，主要系公司报告期内业务增长较快，为缓解流动资金压力，公司采购采取应付方式，故应付账款期末余额较大。6）报告期内，预收款项期末余额为 3,713,692.97 元，上年末余额为 2,028,684.37 元，同比增长83.06%，主要系公司与客户订主要于报告期内下半年签订，故预收款项期末余额较大。7）报告期内，应付职工薪酬期末余额为 88,846.89元，上年末余额为 271,141.54元，同比下降67.23%，主要系公司上年末计提 2016 年度员工奖金并于本年度发放，且本年度未计提员工奖金所致。公告编号：2017-005 17 8）报告期内，应交税费期末余额为 2,646,799.90 元，上年末余额为 1,806.79 元，同比增长146,391.84%,主要系公司报告期内业务量增加且与客户订单主要于下半年签订，故应交税费期末余额增幅较大。9）报告期内，其他应付款期末余额为 13,612.80 元，上年末余额为 58,485.47 元，同比降低 76.72%，主要系报告期内公司偿还上年度员工日常办公等代垫款项。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司和参股公司。（2 2）购买购买理财理财产品产品及衍生品投资情况及衍生品投资情况 为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需要的前提下，天睿空间本年度经审批分次将闲置资金购买了银行短期理财产品累计金额 1,944 万。累计收益 108,462.13 元。其中公司于 2016 年 8 月利用 2016 年第一次股票发行募集所得的部分闲置募集资金244 万元购买了短期银行理财产品，所得收益共计 2,390.98 元，上述行为未经董事会决议通过，在募集资金合法合规管理及信息披露方面存在瑕疵。公司于 2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过了 关于追认公司利用暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品的议案，该议案已于 2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过。公司此次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不