836034_2016_东金科技_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 东金科技 NEEQ:836034 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 年度报告 2016 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 公 司 年 度 大 事 记 2016 年，公司取得了黑龙江省科技厅颁发的高新技术企业证书，意味着公司将正式列入科技型企业之列，公司的自主知识产权得到了认可，同时公司的产品也较其他非高新企业有更高的科技含量。取得高新技术企业证书后，公司也将享受国家对高新技术企业税收方面的相应优惠政策。哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节主要会计数据和关键摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本、股东情况.22 第七节融资情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 股份公司、本公司、公司、东金科技 指 哈尔滨东金海信科技股份有限公司（原名为哈尔滨东金沃尔科技有限公司）东金沃尔、东金有限、有限公司 指 哈尔滨东金沃尔科技有限公司（是哈尔滨东金海信科技股份有限公司前身）东金空调器 指 哈尔滨东金空调器有限责任公司，系公司原股东 东金农业现代 指 哈尔滨东金农业现代有限公司，系公司原股东 东金戈梅利 指 哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司，系公司控股子公司 东金明斯克 指 哈尔滨东金明斯克拖拉机有限公司，系公司控股子公司 东金农业装备 指 哈尔滨东金农业装备有限公司，系公司的全资子公司 东金农机服务 指 哈尔滨东金农业机械服务有限公司，系公司的全资子公司 白俄戈梅利 指 白俄罗斯戈梅利农业机械厂，系东金戈梅利股东 白俄明斯克 指 白俄罗斯明斯克拖拉机厂，系东金明斯克股东 海盛投资 指 哈尔滨海盛投资企业（有限合伙），系公司股东 金润投资 指 哈尔滨金润投资企业（有限合伙），系公司股东 金安投资 指 哈尔滨金安投资企业（有限合伙），系公司股东 润航投资 指 青岛润航投资有限公司，系公司股东 金洋现代 指 哈尔滨金洋现代农业装备有限公司，系实际控制人控股企业 哈尔滨松北区工商局 指 哈尔滨市工商行政管理局松北分局 哈尔滨松北市场监督局 指 哈尔滨市松北区市场监督管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨东金海信科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 哈尔滨东金海信科技股份有限公司股东大会 股东会 指 哈尔滨东金沃尔科技有限公司股东会 董事会 指 哈尔滨东金海信科技股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨东金海信科技股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年度 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 市场竞争带来的风险 20152016 年，农机行业进入低速增长新常态。在粗制滥造产品及其企业被“洗牌”，再伴随“国三”农机开年，竞争将从产品过渡到服务。同质化产品的竞争，会在服务网点、售后服务等“后市场”展开。如果本公司未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势和行业领导地位，没有远离同质化竞争，没有开拓适应新市场需求的销售及售后服务业务，公司将会面临较大的市场竞争风险。应收账款账面余额较大的风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 26,446.03万元，报告期末公司由于政府采购形成应收账款数额较大部分应收账款账期较长，虽然主要欠款客户信用级别较高，不能收回欠款的可能性较小，但是长期大量占款影响公司资产流动性，间接增加公司的财务费用，可能增加公司的财务风险。哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 6 政策变化的风险 近年来，包括减免农业税、农机购置补贴在内的一系列国家出台的对农业的扶持政策逐步得以落实，大大提高了农业生产者的积极性，进而也迅速扩大了对各类农业机械的需求。中央财政农机购置补贴资金近两年上升幅度缩，如果国家今后进一步调整农机补贴政策，必将会对农机市场产生进一步的影响。自 2014 年，受我国农业种植结构调整的影响，农机产业结构矛盾突出、增长放缓。2015 年之后玉米价格断崖式下跌，种植户收入锐减。农户玉米种植积极性下降，购买力大幅下滑，再加上经过几年的快速发展，市场饱和度高，新增购买需求增速放缓，而收购机械的更新迭代需求受到种植效益下降的抑制。多重因素交织，暂时将会对整个农机行业带来重大影响，同时随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化和农机化水平的提高，如果国家调整相关的农业政策，也将对行业的未来发展产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 东金科技 证券代码 836034 法定代表人 张大军 注册地址 黑龙江省哈尔滨市松北区浦北大街 288 号 办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区浦北大街 288 号 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭东超、佘爱民 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭双 电话 0451-87169111 0451-88108222-813 传真 0451-88108906 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省哈尔滨市松北区浦北大街 288 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品是自走式玉米联合收获机、自走式玉米籽粒联合收获机、半牵引式马铃薯收获机、自走式青贮饲料收获机、大马力拖拉机。大型农机作业服务及农机租赁。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）130,082,100 做市商数量 0 控股股东 张大军 实际控制人 张大军 四、注册情况 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 8 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 912301007750000655 否 税务登记证号码 912301007750000655 否 组织机构代码 912301007750000655 否 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,270,759.55 107,608,022.79-45.85%毛利率%8.30%29.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,955,175.02 4,627,833.72-358.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,385,571.48 7,144,814.81-329.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.89%1.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.96%2.24%-基本每股收益-0.09 0.04-325.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 623,072,991.11 697,427,975.09-10.66%负债总计 218,227,332.91 275,614,464.81-20.82%归属于挂牌公司股东的净资产 367,104,700.91 378,725,516.95-3.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.91-3.09%资产负债率%（母公司）37.66%44.20%-资产负债率%（合并）35.02%39.52%-流动比率 2.17 1.76-利息保障倍数-2.02 0.80-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,999,188.83 6,192,678.91-应收账款周转率 0.23 0.49-存货周转率 0.43 0.45-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.66%21.12%-营业收入增长率%-45.85%-44.42%-净利润增长率%-829.37%-89.82%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 130,082,100 130,082,100-哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 156,983.46 计入当期损益的政府补助 6,128,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,522.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,591,406.08 所得税影响数 1,647,851.52 少数股东权益影响额（税后）513,158.10 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,430,396.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 东金科技依托我国与白俄罗斯国家间长期战略合作，发展国际间农机合作，白俄罗斯为我国提供农机技术，我国为白俄罗斯的农机核心部件提供广阔的市场。长期以来，白俄戈梅利、白俄明斯克为东金科技提供先进的农机技术、核心零部件产品、技术指导，东金科技负责在国内生产、市场的开拓和销售。与此同时，东金科技将引进的核心技术逐步国产化。公司的主营业务为大型农业机械的研发、设计、生产、销售及大型农业机械专业化服务。随着农业生产集约化程度的提高，结合公司产品本身的特性，公司的主要客户为农机合作社、农业合作社、专业大户、代收代耕养机户等。公司主要产品是自走式玉米联合收获机、自走式玉米籽粒联合收获机、半牵引式马铃薯收获机、自走式青贮饲料收获机、大马力拖拉机。公司目前正在研发或准备引进的新产品有自走式甜菜收获机、牵引式采棉机、自走式采棉机、轴流滚筒式玉米籽粒收获机及大型青贮饲料收获机。报告期内公司商业模式为直销与授权经销商销售相结合的模式，通过招投标、销售团队营销、产品推介会、行业装备展等方式进行推广销售，同时根据经销商实力及销售业绩，一级经销商还可发展二级代理商；业务模式为农机销售与农机作业服务相结合的模式。2017 年公司将增加新的业务模式，以丰富公司的商业模式类型，完善产业结构和产业链条。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内营业收入 58,270,759.55 元，较去年同期下降了 45.85%，净利润-17,636,570.03 元，较去年同期下降 829.37%。经营活动产生的现金流量净额 20,999,188.83 元，较去年同期增长 239.10%，投资活动产生的现金流量净额-2,306,995.61元，较去年同期下降135.26%，筹资活动产生的现金流量净额-64,180,817.61元，较去年同期下降 208.32%。报告期内，公司已初步完成直销与授权经销商销售相结合、农机销售与农机作业服务相结合的商业模式。虽然公司整体销售额受国家对农业宏观调控的影响较去年有所下降，但公司的农机作业服务所形成的销售收入占比却在稳步提升。随着中国土地集约化的不断推进和完善，连片土地种植农作物形成农机作业社会化服务的必然发展趋势。1、主营业务分析、主营业务分析 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 12 （1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的比重占营业收入的比重 营业收入 58,270,759.55-45.85%-107,608,022.79-44.42%-营业成本 53,433,240.74-29.11%91.70%75,370,949.63-45.75%70.04%毛利率 8.30%-29.96%-管理费用 15,077,119.56-6.24%25.87%16,080,573.13 15.84%14.94%销售费用 2,037,248.81-39.22%3.50%3,351,941.06-60.37%3.11%财务费用 12,148,297.24 5.38%20.85%11,528,458.98-38.97%10.71%营业利润-27,575,793.63-1093.07%-47.32%-2,311,337.61-118.08%-2.15%营业外收入 6,591,431.08 6513.79%11.31%99,661.94-99.51%0.09%营业外支出 25.00-99.99%-174,744.47 8072.35%0.16%净利润-17,636,570.03-829.37%-30.27%2,418,046.33-89.82%2.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 5827.08 万元，较去年同期下降了 45.85%，主要原因为农机产品销售减少导致营业收入下降。2015 年以来国家减少玉米种植面积，调整玉米收贮价格，致使种植玉米的农户减少，农户对玉米种植和收贮成本相对增加，收入下降，从而导致用户对购买玉米收获机等大型农业机械装备产品的购买力下降。2、报告期内营业成本 5343.32 万元，较去年同期下降了 29.11%，主要原因为农机产品销售收入减少，同比成本也减少。3、报告期内管理费用 1507.71 万元，较去年同期减少 6.24%。4、报告期内销售费用较去年同期减少 1,314,692.25 元，减少 39.22%，主要原因为报告期内农机销售量减少，且销售方式由送货变更为客户自提，减少运输费用，以及发生三包费用减少所致。5、报告期内财务费用较去年同期增加 5.38%，主要原因为短期借款减少，利息支出减少 4,978,761.17元，汇兑损失增加 4,765,850.67 元所致。6、报告期内营业利润较去年同期降低 1093.07%，主要原因为企业转型、市场需求变化，农机销售数量减少，收入和成本降低，但公司的管理费用和财务费用与上年度基本持平，使营业利润大幅下滑所致。7、报告期内营业外收入较去年同期增加 6,491,769.14 元，增长 65.14 倍，主要原因为报告期内取得各级政府给与企业的上市补贴资金和企业产品首台套的奖励资金所致。8、报告期内营业外支出较去年同期降低了 99.99%，主要原因为本年度未发生固定资产处置损失所致。9、报告期内净利润较去年同期减少 829.37%，主要原因为农机销售收入减少，为增强市场竞争力，并拓展销售经营模式，降低部分产品销售价格所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 58,239,330.98 53,433,240.74 107,543,703.41 75,370,949.63 其他业务收入 31,428.57 0 64,319.38 0 合计合计 58,270,759.55 53,433,240.74 107,608,022.79 75,370,949.63 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 13 例例%例例%收获机 44,715,324.98 76.78%87,557,297.91 81.42%拖拉机 0 0.00%0 0.00%农具 0 0.00%294,911.50 0.27%农机作业服务 13,524,006.00 23.22%19,691,494.00 18.31%合计合计 58,239,330.98 100.00%107,543,703.41 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内农业机械收入占比为 76.78%，较去年同期下降了 4.64%，主要原因为大型农业机械装备产品的市场购买力下降，销售模式由原有的直销转变为直销与授权经销商销售相结合的模式，业务模式由单一的农机销售模式增加农机作业服务模式，报告期内农机作业服务实现收入 1352.40 万元，占主营业务收入比例为 23.22%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,999,188.83 6,192,678.91 投资活动产生的现金流量净额-2,306,995.61-980,608.91 筹资活动产生的现金流量净额-64,180,817.61 59,252,096.18 现金流量分析：现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 14,806,509.92 元，增加 239.10%，主要原因为本年取得各级政府的上市补贴扶持资金及支付货款较少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨市润梁农机经销有限公司 31,528,000.00 54.11%否 2 巴彦县晟隆农机销售有限公司 8,540,000.00 14.66%否 3 哈尔滨市呼兰区岭南销售有限公司 6,690,000.00 11.48%否 4 通辽市农丰农机有限公司 3,220,000.00 5.52%否 5 王海波 2,320,000.00 3.98%否 合计合计 52,298,000.00 89.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 白俄罗斯戈梅利机械制造厂 1,325,892.46 55.58%是 2 哈尔滨凌云汽车零部件有限公司 338,404.01 14.18%否 3 佳木斯龙润农机有限公司 209,625.00 8.79%否 4 哈尔滨合义机械设备制造有限公司 106,847.20 4.48%否 5 徐州天力汽车油箱厂 78,380.00 3.29%否 合计合计 2,059,149.67 86.31%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 134,118.15 291,915.00 研发投入占营业收入的比例 0.23%0.27%专利情况：专利情况：哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 14 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司目前正在对自走式甜菜收获机、牵引式采棉机、自走式采棉机等产品进行前期的调研论证工作，并准备研发、引进。正在研发轴流滚筒式联合粒收获机及计划引进国三排放标准具有籽粒破碎功能的大型青贮饲料收获机。报告期内公司的“自走式玉米籽粒联合收获机”已完成升级国三排放标准的发动机的试验，达到批量生产的条件；“牵引式马铃薯收获机”已完成部分结构的改进升级，样机已经引进制造完成，2017年秋季进行试验；4YZQ-5自走式玉米联合收获机已升级国三排放标准的发动机，电气部分及仪表也已进行了升级。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 31,970,170.51-58.06%5.13%76,228,850.50 459.82%10.93%8.57%应收账款 264,460,340.15 7.21%42.44%246,666,312.10 26.30%35.37%1.45%存货 102,868,464.50-29.02%16.51%144,930,800.62-24.15%20.78%-12.40%长期股权投资-固定资产 127,231,426.75-7.60%20.42%137,702,552.59 56.88%19.74%4.50%在建工程-短期借款 80,000,000.00-48.39%12.84%155,000,000.00-31.57%22.22%-17.11%长期借款-资产总计 623,072,991.11-10.66%-697,427,975.09 21.12%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金期末余额较去年同期减少 44,258,679.99 元,主要原因为偿还短期借款 7500 万元。2、报告期内应收账款余额较去年同期增加 7.21%，主要原因为主营业务收入分期回款所致。3、报告期内存货余额较去年降低 29.02%，主要原因为报告期内，销售原库存商品，使得产成品库存减少 33,165,117.50 元所致。4、报告期内固定资产较去年同期下降了 7.60%，主要原因为公司正常计提折旧费用。5、报告期内短期借款较去年同期降低了 48.39%，主要原因为部分货款收回，缓解了流动资金紧张，短期流动资金借款减少了 75,000,000.00 元所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有四家控股子公司 1、哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司，系公司 50%控股子公司，成立于 2009 年 12 月 14 日。注册资本：3,000 万元；注册地:哈尔滨市松北区浦北大街 288 号；主营业务：农业机械、设备及其零部件的生产销售；经营范围：农业机械、设备及其零部件的生产；适用多种行距的自走式玉米联合收割机的生产；销售自产产品。报告期内，哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司总资产：136,640,850.91 元，净资产：45,564,299.42 元，营业收入：2,470,085.46 元，净利润：-10,493,469.01 元。哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 15 2、哈尔滨东金农业装备有限公司，系公司全资子公司，成立于 2008 年 11 月 24 日。注册资本：1,000万元；注册地：哈尔滨市松北区浦北大街 288 号；主营业务：农机产品研发推广、经销农业装备及农机配件；经营范围：农机产品研发推广、经销农业装备及农机配件。报告期内，哈尔滨东金农业装备有限公司的总资产：295,662,876.03 元，净资产：26,542,060.43 元，营业收入：45,673,720.00 元，净利润：-10,242,554.69 元。3、哈尔滨东金农业机械服务有限公司，系公司全资子公司，成立于 2015 年 6 月 24 日。注册资本：500 万元；注册地：哈尔滨市松北区浦北大街 288 号；主营业务：农业机械服务；经营范围：农业机械服务。报告期内，哈尔滨东金农业机械服务有限公司的总资产：68,743,631.75 元，净资产：28,573,374.29元，营业收入：13,524,006.00 元，净利润：6,224,311.55 元。4、哈尔滨东金明斯克拖拉机有限公司，系公司 50%控股子公司，成立于 2010 年 8 月 26 日。注册资本：3,000 万元；注册地：哈尔滨市松北区浦北大街 288 号；主营业务：拖拉机及其零部件的生产销售，为拖拉机提供技术维护和修理；经营范围：拖拉机及其零部件的生产；为拖拉机提供技术维护和修理；销售自产产品。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境：1）自 2015 年以来国家调整粮食收贮价格，使农民收入下降，直接导致农户对农业种植投入相应减少，农机销售受到直接影响。2016 年中国农机行业的特点是农机保有量增大、市场竞争激烈、产品升级速度加快、整体行业增幅趋缓等。但近几年国家一直提倡的土地集约化经营仍是未来发展的大趋势，连片成规模的土地种植将成为快速增长点，未来对大型农业机械装备的需求还会增加，这对农业机械制造行业来说是长期利好。同时为了增大粮食收储数量、提升粮食作物的质量，向大型农机合作社及农场提供专业化农时作业服务将成为必然趋势。2）国家对农业种植结构的调整，玉米种植面积虽有总量控制，短期看购买玉米收获机械的用户数量减少，这正是农业机械制造行业整体提档升级、更新换代的新机遇，但土地连片集约化经营势必带来购买玉米收获机械的用户对大型高端产品的新需求和新增长；尤其是国家对畜牧业、马铃薯种植等结构性调整，未来青贮收获机械、马铃薯收获机械将会有较大的市场需求，公司的产品销售前景看好。3）2017 年农机购置补贴将落实“缩范围、控定额、促敞开”的思路和绿色生态导向，紧紧围绕稳定粮棉油糖等大宗作物生产、推动农业结构调整和促进“一控两减三基本”等绿色发展的需要，着力推行补贴范围内全部机具敞开补贴，可以使农民提高购机愿望，促进农机设备销售。2、行业发展趋势 1）农业结构深度调整为农机工业带来新市场。农业部印发关于进一步调整优化农业结构的指导意见提出以“保、调、稳、扩”为重点，调整优化粮经作物生产结构。以玉米结构调整为例，2015 年 11月农业部关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见提出，力争到 2020 年，“镰刀弯”地域玉米种植面积稳固在 1 亿亩，重点生产青贮玉米、大豆、优良饲草、杂粮杂豆、春小麦、经济林果和生态功效型植物等，推进农牧紧密结合、产业深度融会，增进农业效益提升和产业升级。青贮饲料种植收获必须依靠机械化来完成，国产品牌青贮机械虽然与国外产品有一定差距，但已基本适应国内需要，未来将是一个比较大的市场。还比如玉米籽粒直收机械，2016 年增长 90%，随着玉米品种改良、栽培制度调整，玉米籽哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 16 粒直收机械市场将有巨大突破。2）农业全程机械化培育农机新产业。九大作物种类（水稻、玉米、小麦、马铃薯、棉花、油菜、花生、大豆和甘蔗）、六个生产环节（耕整地、种植、植保、收获、烘干和秸秆处理）中的耕整地、种植、收获环节机械设备得到了一定解决，但在植保、烘干、秸秆处理等环节的装备还有很大的市场空间。3）农业全面机械化，创新驱动补短板。与现代农业发展的要求相比，我国农业机械化发展在作物种类、生产环节、地域等仍存在诸多“短板”，如马铃薯种植与收获、棉花采摘、甘蔗收获、林果业生产机械及北方地区的谷子收获机械，亟待重点突破，一些关键零部件还存在瓶颈，通过技术创新增加农机产品种类，改善生产工艺条件，提升农机产品质量，诸多方面存在商机。4）农产品竞争力提升需要农机支撑。农产品国际竞争力下降的最主要原因是其成本过高，经过深入分析和充分论证，我国农产品生产成本中人工成本比重最大，利用机械代替人力，提高作业效率，提高农业劳动生产率，才能够使农产品生产成本下降，品质改善，进而提升国际竞争力。短期调整会给农机企业带来阵痛，但农业机械在未来 510 年仍然是刚性需求。2017 年，利好因素众多的中国农机工业将围绕“深化结构调整，优化产业升级”两大主线大有可为。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术研发优势 公司的合作方戈梅利农业机械制造厂隶属于白俄罗斯国家工业部，为白俄罗斯大型国有企业之一，是独联体境内农业机械的最大生产厂家及白俄罗斯四大机械制造厂之一，有着 85 年的农业机械制造和生产方面的经验。企业主要生产谷物收割机、青贮收割机、甜菜收割机、马铃薯收割机、亚麻收割机等自走式和牵引式收获机械以及拖拉机传动机械，引进的相关机型为首台套。企业已通过 ISO9000 认证，获得过白俄罗斯政府颁发的优质产品成果金奖，在重大的国际农业机械展览会上多次获得金奖和银奖。该企业技术在专业收获机械领域中处于世界领先水平。本项目产品质量优于国内其他企业，具有较强的市场竞争力。2、成本优势 公司产品性价比较高。在国内农机市场上，大型先进的农机产品大多来自国外进口，价格较高。而国内生产的农机产品虽然价格低，但技术相对落后。公司的产品核心零部件均从合作方白俄戈梅利引进，逐步将产品进行技术消化、变为国产化产品，成本较低。是国内拥有国际先进技术、价格等同国内产品的生产厂家。3、区位优势 黑龙江省是全国耕种面积最大的省份，地质肥沃、水源充足、人均耕地面积大、地势平坦、集中连公司产品公司产品 技术水平技术水平 与国际产品价格比较与国际产品价格比较 玉米摘棒收获机 国内领先国际同步 偏低 玉米籽粒收获机 国内领先国际同步 偏低 青贮收获机 国内领先国际同步 偏低 马铃薯收获机 国内领先国际同步 偏低 大马力拖拉机 国内领先国际同步 偏低 甜菜收获机 国内领先国际同步 偏低 采棉机 国内领先国际同步 偏低 大中型农具 国内领先国际同步 偏低 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 17 片、农业耕作环境十分优越，适合现代化农业发展，更是具备其他地区不可比拟的自然条件，粮食生产因此成为东北农业的核心，国家可靠的“大粮仓”地位无可替代。同时，公司借助地缘优势，可将产品覆盖黑龙江省，辐射吉林省、辽宁省、内蒙古自治区三个省份。公司作为黑龙江省成长的本地企业，涉足农业及农业机械业务较早，对黑龙江省及周边省份市场需求情况非常了解，能够针对市场需求开发产品、建立成熟的销售渠道。4、人才资源优势 东金科技在长期的生产实践中培养了一批理论知识扎实、实践经验丰富的技术骨干，这将有利于企业能够执行科学的质量、成本控制措施，从而有利于提高企业的综合竞争力。另外，公司合作方戈梅利农业机械制造厂拥有专业技术人员（工程师）2000 多人，厂内设有白俄罗斯国家康拜因研发中心，技术人才实力雄厚。2016 年白俄罗斯戈梅利向东金戈梅利免费输送农业机械各门类高级技术专家达到 30 人，分别来自白俄罗斯国家康拜因结构设计总局，戈梅利农机厂，有结构工程师、液压工程师、电器工程师、工艺工程师、组装工程师、检测工程师、焊接工程师及售后服务工程师。5、国际间合作优势 我国与白俄罗斯合作历史悠久。白俄罗斯是农业机械生产大国，无论是生产能力与科研能力都处于世界领先地位，而黑龙江省拥有广大的农机应用市场，开展农业机械合作可谓双赢之举。在双方政府的大力推动和支持下，“白俄戈梅利公司、明斯克拖拉机厂”与东金科技合资成立“东金戈梅利、东金明斯克拖拉机厂”，生产出大批量的现代化农业机械，满足了黑龙江省乃至其他农业大省的市场需求。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 2015 年公司开始进行商业模式转型，由单一的农机制造商转变为制造与服务并行的大型高端农机制造商、农业机械专业化服务水平和规模领先的农机作业综合服务商；销售渠道也由原来主要通过直销实现销售的模式转变为公司直销与授权经销商相结合的模式。截止到 2016 年报告期末，公司的商业模式转型基本完成，并且通过近两年的实践证明，尽管由于政府政策对种植结构调整导致的公司营业收入下滑，但由于公司的新的商业模式的转变，新业务在公司的销售业绩所占比率正在逐渐增加，由此体现公司的商业模式是适应市场的发展趋势。新产品的研发及生产适应市场政策的调整，新产品将逐年加大对收入的贡献，弥补短期市场结构性调整带来的亏损。2017 年公司将进一步扩充商业模式，完善产业结构、延伸产业链条，提高产品的市场竞争力及占有率，通过以上的措施保障公司持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 2016 年，公司未实施具体的扶贫措施，未来公司将根据自身的实际情况逐步开展扶贫计划，承担应有的社会责任。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 未来我国农业机械化率仍有提升空间，产品结构将进一步优化。2015 年全国农业综合机械化率约为63%，到 2025 年的目标是达到 75%。整体上看农业机械化率仍将继续提升，而且在一些细分领域会有更大的空间：1、品种范围扩大，主粮品种中小麦的机械化程度较高，因此玉米和水稻有较大的增长空间；在经济作物中机械化率普遍非常低，如马铃薯、棉花、甘蔗等有较大的增长空间；同时，国家鼓励青贮饲料业的发展，青贮收获机械也有较大的发展空间。哈尔滨东金海信科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-003 18 2、生产环节扩展，我国农业机械化主要体现在耕中阶段，但耕前与耕后机械化率仍有待提升，随着农作物生产全程机械化的推进，耕前及耕后环节的农机装备需求将逐步释放。农业领域的土地流转速度加快，对于规模化经营的要求将进一步提升，推升对于农用机械的需求。十七届三中全会上提出要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立土地承包经营权流转市场；按照依法、自愿、有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权。土地流转和适度规模经营发展，有利于农业机械规模经济效益的实现，促进更加大型、高效的农机应用，农机装备需求有望扩大。根据农业部数据，截至 2016 年 6 月全国承包耕地流转面积达到 4.6 亿亩，超过承包耕地总面积的 1/3；经营耕地面积在 50 亩以上的农户超过 350 万户，家庭农场、农民合作社