836029_2016_创锐电子_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

1 创锐电子 NEEQ:836029 广东创锐电子技术股份有限公司 Guangdong Topfer Electronic Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 2 月 26 日创锐电子在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券代码：836029。2016 年 5 月 16 日，广东创锐电子技术股份有限公司在北京市西城区金融大街全国股份转让系统公司举行新三板挂牌敲钟仪式，此举标志着我公司能源测试设备得到资本市场的认可，开始进入发展快车道。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 释义项目 指 释义 公司、本公司、股份公司、创锐电子 指 广东创锐电子技术股份有限公司 有限公司、创锐有限 指 公司前身：即东莞市创锐电子技术有限公司 为本投资 指 东莞市为本投资中心（有限合伙）股东大会 指 广东创锐电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东创锐电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 广东创锐电子技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东创锐电子技术股份有限公司章程 有限公司章程 指 东莞市创锐电子技术有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日、2016 年度 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）电源测试系统 指 电源测试系统是指由电源测试仪器设备与相配套的电源测试软件共同组成的智能化、自动化的用于各类电源测试的测试系统，是电源行业生产制造部门必备的系统之一。电源测试系统广泛应用于 PC 电源、适配器、充电器、LED 电源通信电源等电源的量测，为各种电源进行质量把关 光伏逆变器测试系统 指 光伏逆变器测试系统是指由光伏逆变器测试仪器设备与相配套的测试软件共同组成的智能化、自动化的用于各类光伏逆变器测试的测试系统，是光伏逆变器行业生产制造部门必备的系统之一。光伏逆变器测试系统为各种光伏产品进行质量把关。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 5 充电桩测试系统 指 充电桩测试系统是指由充电桩测试测试仪器设备与相配套的测试软件共同组成的智能化、自动化的用于各类充电桩测试的测试系统，是充电桩行业生产制造部门必备的系统之一。充电桩测试系统为各种充电桩产品进行质量把关。基础仪器 指 用于构成电源测试系统的硬件仪器设备，包括可编程交流电源供应器、交直流标准源等多种电源测试中广泛应用的基础仪器 ATE+HIPOT 测试 指 电源测试+安规测试，电源测试指通过专用仪器设备，对电源的各项指标、性能、产品质量进行测试并得出相应结论。安规测试指对产品零件和成品进行安全性测试，保障产品不存在各项安全问题。可编程交流电源供应器(AC Source)指 电源测试系统中基础仪器的一种，可模拟各种交流电源状态、电源波形失真并进行电力特性的量测与分析，方便串联、并联，可扩充功率，增加电压 交直流标准源 指 电源测试系统中基础仪器的一种，用于测量电压、电源、功率、相位等电源指标 自动脱 PIN 测试治具 指 一种电源测试系统的自动化测试治具，属机械自动化测试治具的一种，用合并电源测试与安规测试，节省人工，增加测试的安全性 开放式软件 指 构成电源测试系统的操作软件，可以结合需求进行功能的设置与调整，以适应不同的电源测试需求，具有较强的适应性与开放性 康舒科技 指 创锐客户之一，康舒科技股份有限公司，康舒科技创立于 1981 年，经过持续不断的技术创新及客户开拓，以电源管理技术为核心的康舒科技已成为众多世界一级大厂的主要合作伙伴，并进入全球电源供应器产业的领导厂商之列。为台湾全球研发总部，在中国大陆、美国及马来西亚等地亦设有专业研发团队。公司现合作的客户主要有：苹果、华为、IBM、夏普、联想、戴尔、诺基亚、索尼、惠普、东芝等国内外知名品牌企业 奥海科技 指 创锐客户之一，全称东莞市奥海电源科技有限公司，专注于研发、生产、销售移动电源、充电器等产品，公司成立于 2003 年，依靠深厚的行业经验及强势的营销网络，现已发展成拥有员工 3000 多人，拥有现代化标准厂房 50000 平方米的现代化企业，具备月产各类产品 1000 万只的生产能力。公司现合作的客户有：联想集团、华为、小米科技、海信集团、酷派、金立、飞利浦、松下 TECNO、FLY、LAVA、MICROMAX等国内外知名品牌企业 盈聚电子 指 创锐客户之一，全称东莞市盈聚电子有限公司，是华南地区一家极具影响力的电源供应商，专业从事手机充电器、电视电源、白色家电电源、适配器电源(音响、按摩器材、显示器、玩具)、高低频变压器、电子线材、塑胶胶壳等产品为主的高新技术电源的研发、生产和销售，销售网络覆盖全国各地，产品远销香港，中东及欧美等国家和地区，与三星、松下、索尼、夏普、华为、中兴通讯、魅族、TCL、武汉烽火等众多国内外知名客户建立了稳定的合作关系，多次被客户列为优秀供应商，赢得了良好的市场信誉。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 6 NHR 指 嘉兆科技有限公司，成立于 1980 年，是集测试测量、多层印刷电路板于研发、生产、销售、服务为一体的高科技公司，总部设在深圳，由香港嘉兆科技有限公司投资，业务从美国的“硅谷”、新加坡等国际城市陆续延伸至全国，并分别在北京、上海、武汉、西安、沈阳、珠海、成都设有全资分公司、生产工厂、办事处。公司电源测量测试仪器产品在世界范围内占据主要的市场地位，是国内电源测试仪器高端市场的强力的竞争者。CHROMA 指 致茂电子股份有限公司，成立于 1984 年，以自有品牌Chroma成为全球电子量测仪器及系统的领导品牌供应商，提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统的 Turnkey 整合解决方案。主要产品包括电源供应器测试设备、被动元件与测试设备、视频与色彩测试、半导体测试设备、电气安规测试设备、6.PXI 仪器及系统。其产品在亚洲乃至国际市场均占有重要的市场地位。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 7 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才紧缺风险 能源测试行业属技术密集型行业，对技术人员的专业技术水平要求较高。较高的技术水平不仅仅体现在其需要具备较强的理论水平，实际操作技术，软硬件技术综合运用能力，分析及判断能力，还体现在具备多年的电子测试行业研发生产经验，熟悉研发生产流程，对相关行业有一定的认识，有较强的问题解决能力。公司致力于满足客户不同的要求，以硬件设备为基础、以开放型软件为核心，为企业提供个性化定制的能源测试系统，必将对人才能力和行业经验的要求更高。技术替代风险 随着现代信息技术的迅猛发展，系统及产品更新频率高，而用户也会随着技术的变化而不断提出新的功能需求，因此公司现有产品存在一定的更新换代风险。另一方面，公司在新产品和项目实施的过程中，可能出现技术难点。电子仪器仪表产品的高精尖技术目前主要掌握在欧美及日本等国，我国技术相对落后，高端基础仪器需要进口国外产品，行业技术的先进程度影响整个行业的发展和公司技术的更新。因此公司存在新广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 8 产品的技术替代风险。市场竞争风险 目前能源测试仪器市场上，中高端市场与低端市场分别由国外品牌与国内品牌占据。国内生产企业起步较晚，普遍规模较小，在资金、技术、人才等要素方面相对较为欠缺，一定程度上影响了市场竞争力。外资企业的经营实力及技术水平较强，竞争优势明显。公司经过多年的经营和发展，凭借技术研发优势、有效的产品质量管控体系及完善的售后服务在中高端市场竞争中保持一定的竞争优势。但现在国内小企业因为没有研发成本，从而推出低价策略竞争，而国外大型企业为了抢战市场，也开始调节价格，从而对公司的盈利能力造成一定不利影响。公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度 等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款回收风险 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款为 6,926,194.43 元，应收账款净额占当期营业收入比例为 53.91%。从账龄结构来看，截至 2016 年 12 月31 日，一年以内的应收账款账面价值 6,400,087.57 元，占应收账款的比重 92.40%，整体账龄较短。随着经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。新能源测试系统依赖于政府对新能源电动汽车的鼓励政策的风险 2016 年，公司研发完成的充电桩测试系统和年底刚上马研发的新项目动力电池测试系统，是随着电动汽车的发展而形成增长的两大项目产品，目前市场尚处于待发展阶段，而电动汽车的发展，特别是充电桩行业的快速发展，有一部份因素是取决于政府的鼓励政策。若政府鼓励政策不能快速地落实，电动汽车未能快速发展，相应地我公司的新能源测试系统的快速发展也有较大的风险。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 9 净利润依赖政府补助的风险 报告期内，公司净利润为 1,254,715.20 元，其中因政府补助影响的金额为 1,649,372.75 元。公司净利润对政府补助存在较大依赖，如果公司今后不能增强公司的盈利能力，政府减少甚至取消对公司的补助，公司的净利润将会存在负增长的风险。公司所租赁的经营场所未取得房产证的风险 公司租赁的经营场所：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第 11 层 06 室，出租方东莞市高盛科技园有限公司尚未就东莞市南城区周溪隆溪路 5 号的房产取得房屋产权证，租赁合同存在被认定为无效的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 10 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东创锐电子技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Topfer Electronic Technology Co.,Ltd 证券简称 创锐电子 证券代码 836029 法定代表人 韩红莉 注册地址 东莞市南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 办公地址 东莞市南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李焰文 柳琳 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩红莉 电话 0769-22468546 传真 0769-23027471 电子邮箱 公司网址 www.topfer- 联系地址及邮政编码 东莞市南城区高盛科技园科技大厦 11 层 06 室 532000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-26 分层情况 基础层 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 11 行业（证监会规定的行业大类）C40-仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 主要为能源行业提供测试方案和测试设备。目前主要为：电源生产企业、动力电池生产企业、充电桩生产企业、光伏逆变器生产企业提供测试方案和设备，并且同时提供相应地机械自动化解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）4,000,000 做市商数量 0 控股股东 韩红莉 实际控制人 韩红莉、邹为民 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9144190077622073X6 否 税务登记证号码 9144190077622073X6 否 组织机构代码 9144190077622073X6 否 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,846,534.62 12,273,737.26 4.67%毛利率%39.86%37.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,254,715.20-155,730.99 905.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-148,537.17-473,408.80 68.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.89%-2.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.76%-7.52%-基本每股收益 0.31-0.05 720.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,036,017.80 12,294,770.75 14.16%负债总计 4,984,670.54 4,498,138.69 10.82%归属于挂牌公司股东的净资产 9,051,347.26 7,796,632.06 16.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 1.95 15.90%资产负债率%（母公司）35.45%36.59%-资产负债率%（合并）35.51%36.59%-流动比率 269.40%371.00%-利息保障倍数 40.81-0.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 13 经营活动产生的现金流量净额-1,266,746.23 1,186,728.58-应收账款周转率 1.95 2.29-存货周转率 4.46 3.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.16%-7.90%-营业收入增长率%4.67%6.90%-净利润增长率%905.69%-124.28%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 4,000,000 4,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,649,372.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,438.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,650,811.74 所得税影响数-247,559.37 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,403,252.37 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 14 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司属于仪器仪表制造行业（C40）。公司作为能源行业测试方案和自动化测试系统供应商，目前主要服务于电源行业，电池行业、充电桩行业、光伏行业，并且同时提供相应地生产自动化解决方案。主要为客户提供测量数据精准、自动化水平高、质量优势明显的自动化测试系统。自成立起，公司始终坚持以“技术创新”为企业发展的灵魂，高度重视对技术研发的投入和研发成果的产业化。公司研发生产的测试系统和智能设备，均基于“以软件为核心，以硬件为基础”的软硬件协同设计架构，相较偏重硬件更新的设计架构，能够满足不同客户的需求，提供具有较高性价比的个性化定制测试方案和自动化测试系统产品。公司具有较强的研发能力，尤其在可编程交流电源供应器、电源综合自动测试系统、充电桩测试、光伏逆变器测试、测试软件、ATE+HIPOT 测试治具等方面，技术水平在行业内处于领先地位。公司拥有 4 项发明专利、3 项实用新型专利，6 项计算机软件著作权，3 项软件产品登记证书，并有 1 项发明专利进入实审阶段，2016 年年底新申请三项新项目产品（充电桩测试系统）的发明专利。同时，公司系国家高新技术企业，是广东省人力资源和社会保证厅认证的博士后创新实践基地，并与广东工业大学、华东交通大学等高校保持了密切的科研合作关系。公司销售主要采取直销模式，主要的客户群体是电源类产品生产加工企业、光伏逆变器类产品生产加工企业、充电桩类产品生产加工企业，在测试系统更新换代、增加产品门类、生产线扩张时会购买大量个性化的测试系统，公司凭借先进的技术和优质的服务与客户建立长期稳定的合作关系。报告期内，公司的主营业务依然是系统测试及相关配件的销售和维修，主要的收入来源依然是电源类系统测试。为了适应测试行业的发生，报告期内，公司加大了对充电桩、光伏逆变器测试系统的研发及投入，拓展了一部分业务，预计将会成为 2017 年公司新的营业增长点。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化.年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 15 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：1、2016 年公司总体经营情况回顾：2016 年全年实现销售收入 12,846,534.62 元，比 2015 年同期增长 4.67%.2016 年全年净利润为 1,254,715.20 元，比 2015 年同期增长 905.69%，首先是业务和毛利率增长所致，另外是因为创锐研发项目有在政府立项以及软件产品的即征即退增值税政策的影响，报告期内总共取得政府补助 1,649,372.75 元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 14,036,017.80 元，比2015 年期末增长 14.16%。净资产总额为 9,051,347.26 元，比上年末增加了 16.09%；报告期内，公司在年初制定的经营计划正在稳步有序地执行，研发项目按计划开展的同时，也秉承保持技术领先理念持续关注行业最新技术动态，公司的核心团队稳定，客户及供应商均保持着长期合作关系。2、产品链拓展情况：2016 年公司新完成两个系列新能源测试系统：光伏逆变器测试系统和充电桩测试系统，其中光伏逆变器测试系统已于 2016 年 6 月成功推向市场并取得了初步的销售订单；充电桩测试系统在 2016 年 10 月份研发完成并推向市场，只是受市场对充电桩需求的影响，2016 年该产品未取得销售额，2017 年将会被大力推广，借助充电桩的发展而发展。3、技术研发情况：公司自设立以来一直非常重视研发投入，公司 2016 年研发投入为 1,094,405.06元，占同期营业收入的 8.52%。2015 年所制定的新产品研发：光伏逆变器测试系统已成功推向市场，并且于 2016 年 6 月成功推向市场并取得了初步的销售订单；充电桩测试系统目前研发已完成，于 2016 年 10月份试制成功并推向市场，并且提报三项新产品的发明专利；2016 年年底启动的新研发项目：动力电池测试系统也在按计划进行。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 12,846,534.62 4.67%-12,273,737.26 6.90%-营业成本 7,726,299.46 0.54%60.14%7,684,805.46 1.56%62.61%毛利率 39.86%-37.38%-管理费用 3,529,728.86-4.51%27.48%3,696,297.77 34.38%30.12%广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 16 销售费用 1,566,862.35 41.42%12.20%1,107,972.92 35.31%9.03%财务费用 46,806.90-61.86%0.36%122,719.14-0.18%1.00%营业利润-168,806.20 68.31%-1.31%-532,606.35 961.77%-4.34%营业外收入 1,650,811.74 340.84%12.85%374,473.46-41.89%3.05%营业外支出-100.00%0.00%624.63 372.63%0.01%净利润 1,254,715.20 905.69%9.77%-155,730.99-124.28%-1.27%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内销售费用比去年同期增长 41.42%的主要原因是公司对公司职工薪资福利上整体调增,同时为更好的推广我司新产品,加大了广告推行力度,致使销售费用比去年同期增长 41.42%。报告期内财务费用比去年同期减少 61.86%的主要原因是去年公司在中国邮政储蓄银行贷款2,857,400.00 元（于 2015 年 9 月归还贷款），而在 2016 年度公司的贷款金额为 100 万元整，减少了贷款额度，同时还款方式为等额本息，大大减少了利息支出。报告期内营业利润比去年同期增长 68.31%的主要受营业成本的影响：报告期内，公司测试系统的销售比重增加，占公司营业收入的比例为 85.74%，与在仪器与配件的销售相比，测试系统的销售毛利率相对较高，因此，与去年同期相比，营业成本增长的比例小于收入的增长比例。报告期内营业外收入比去年同期增长 340.84%的主要原因是收到优秀科技企业、名牌名标企业奖励资金 543,350.00 元、软件即征即退增值税返还 460,811.80 元、贷款贴息 33,719.13 元，同时于 2013 年开始启动的产学研项目已通过科技局的验收批复后结转与收益相关的政府补助 592,666.67 元计入营业外收入，因此营业外收入较去年同期相比增加 1,274,899.29 元。报告期内净利润比去年同期增长 905.69%，主要原因系营业利润和营业外收入的大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 12,846,534.62 7,726,299.46 12,273,737.26 7,684,805.46 其他业务收入-合计合计 12,846,534.62 7,726,299.46 12,273,737.26 7,684,805.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%测试系统 11,015,145.35 85.74%8,538,808.60 69.57%仪器与配件 857,706.54 6.68%2,195,597.42 17.89%维修与升级 973,682.73 7.58%1,539,331.24 12.54%广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的收入构成有较大的变动，主要原因是：1、受市场需求及环境的影响，公司更加关注电源类测试系统的研发和销售，报告期内，公司新研发的光伏逆变器测试系统已成功推向市场，拓展了公司的销售业务，增加了公司的销售收入。2、大多数老客户对旧产品的升级改造直接替换的方式居多，从而导致仪器与配件的收入与上年度同期相比减少 11.21%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,266,746.23 1,186,728.58 投资活动产生的现金流量净额-69,733.04-512,671.75 筹资活动产生的现金流量净额 2,774.53 1,066,712.73 现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额与去年度同期相比减少 206.74%，主要原因是：1、公司对职工薪资整体有所调高 20%，2、股改前，公司与股东之前存在资金拆借的情况，股改后，公司为了规范关联交易，2015 年公司取得股东偿还拆借款约 450 万元，报告期内公司与股东没有资金拆借行为。经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因系：公司采购了一部分半成品用于研发，最终形成固定资产约 140 万元；公司为拓展业务，新开发了一部分客户，且账期较长，导致期末应收账款与去年同期相比增加 10.65%；因达到相关资产或损益的确认条件，递延收益转入营业外收入的金额约 60 万元。投资活动产生的现金流量净额与去年度同期相比减少 86.4%，主要原因是公司对外购固定资产有所减少；筹资活动产生的现金流量净额与去年度同期相比减少 86.4%，主要原因是去年有新股东进行增资 210万，因此筹资活动产生的现金流量净额比去年度同期相比减少 99.74%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市盈聚电子有限公司 2,480,491.45 19.31%否 2 东莞市奥海电源科技有限公司 1,337,606.84 10.41%否 3 深圳市森树强科技有限公司 1,025,641.03 7.98%否 4 东莞市炬神电子有限公司 976,068.38 7.60%否 5 东莞市领航电子有限公司 752,000.00 5.85%否 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 18 合计合计 6,571,807.70 51.15%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛青智仪器有限公司 992,879.48 10.96%否 2 广州市中普电子有限公司 949,586.33 10.49%否 3 深圳市菊水皇家科技有限公司 549,275.21 6.07%否 4 东莞市樟木头嘉仕电子仪器设备厂 485,281.28 5.36%否 5 深圳市敏陌昌科技有限公司 455,300.00 5.03%否 合计合计 3,432,322.30 37.91%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,094,405.06 1,883,199.96 研发投入占营业收入的比例 8.52%15.34%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 7 公司拥有的发明专利数量 4 研发情况：研发情况：公司现有研发人员 10 名，占公司平均职工人数的 20%，公司目前的研发重点在新能源测试系统上，报告期内，公司研发共投入资金 109.44 万元，占营业收入的 8.52%，截止到报告期末，公司完成了 2 个研发项目：光伏逆变器测试系统（硬件设备研发已形成固定资产）和充电桩测试系统。光伏逆变器测试系统已成功推向市场，并且于 2016 年 6 月成功推向市场并取得了初步的销售订单，随着市场对新能源需求的增加，公司预计上述两项研发产品将会成为公司新的盈利增长点，增强公司的市场竞争力和可持续经营能力。截至报告期末，公司拥有发明专利 4 件，实用新型专利 3 件，计算机软件著作权 6 件，进入实审发明专利 1 件，已上报发明专利 3 件。广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 19 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 1,997,755.56-40.03%14.23%3,331,460.30 109.43%27.10%-12.87%应收账款 6,926,194.43 10.65%49.35%6,259,712.17 40.77%50.91%-1.56%存货 1,969,311.18 31.89%14.03%1,493,102.71-38.11%12.14%1.89%长期股权投资-固定资产 2,169,579.29 150.04%15.46%867,693.51 205.19%7.06%8.40%在建工程 245,673.22 1.75%-1.75%短期借款 880,000.00 4.76%6.27%840,000.00-55.79%6.83%-0.56%长期借款-资产总计 14,036,017.80 14.16%-12,294,770.75-7.90%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：存货与去年度同期相比增长 31.89%，主要原因是主要原因是由于公司为了应对原材料不断上涨的市场环境，提前备货购买原材料。货币资金与上期相比下降 40.03%，主要原因系上期公司取得增资款 210 万元，期末货币资金较为充足。固定资产和在建工程与去年度同期相比增长较大，主要原因系公司未拓展新能源测试系统，加大对硬件研发力度，自行建造固定资产四套，截止报告期末，尚有一部分硬件在研发改造中。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 2016 年 12 月 01 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了关于收购东莞市忞赟电子有限公司的议案，公司以人民币 3000 元收购东莞市忞赟电子有限公司 100%股权。2016 年 12 月 5 日，已完成工商变更登记,于 2016 年 12 月 20 日实缴了注册资本 50,000.00 元。截止到报告期末，该全资子公司的经营情况对公司整体的经营情况影响较小。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 广东创锐电子技术股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-014 20 根据国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），属于 C40 仪器仪表生产行业。行业发展呈现以下发展趋势：1.产业规模不断扩大：我国对电源测试仪器的需求量相当大，是电源测试仪器产品发展最快的国家之一。但从国内电源测试仪器供给结构来看，中低端产品生产能力过剩，而在中高端产品方面，如高准确度电源测试仪器、数字式测试仪器、自动测试系统等又与先进国家产品技术水平有差距，不能完全满足国内市场需求，每年都需要大量进口，呈现进口额逐年扩大的趋势。从国内的生产状况来看，主要为低中档电源测试仪器的生产，而对于中高档产品生产则很少。根据千讯咨询发布的中国电源测试仪器市场调查研究报告显示据统计数据，2008 年我国电源测试仪器行业的市场规模为 13 亿元，2009 年为 14.6 亿元，同比增长 12.5%。2010 年为 16 亿元，同比增长 9.5%。2011 年为 18.8 亿元，同比增长 17.4%。2012 年达到 21.4 亿元，较上年增长 13.6%。2008 年至 2012 年，电源测试仪器行业的市场规模复合增长率为13.27%，随着经济形势的好转与稳定，下游产业尤其是电子信息制造业的快速发展，预计电源测试仪器行业市场规模将稳定增长，整体上呈线性变化趋势。预计到 2017 年，我国电源测试仪器行业市场规模将达到 45 亿元。2.进口仪器将逐步被替代随着我国对实验分析仪器行业的重视程度不断加大，国产仪器的技术水平和服务能力的不断提升，加上价格优势的日益凸显，进口仪器将逐步被取代，同时政府也加大了对国产仪器的扶持力度。3、新能源产业是目前最有市场潜力的行业，其中代表性的行业：电动汽车行业的发展，将带动充电桩和动力电池行业的蓬勃发展，李克强总理在政府工作报告上说要加快充电基础设施建设。中投顾问在2016-2020 年中国充电桩行业深度调研及投资前景预测报告 提到，未来 5 年建桩 480 万个，2016 至 2020年充电桩市场规模 900 亿元。随着电动车的大力发展，作为动力电池和充电桩行业测试方案和设备的综合性供应商，我公司也必将随之迎来发展的大好时机。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 （一）公司的竞争优势 与竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下方面：1、产品优势 公司是能源自动化测试解决方案的提供商，产品主要分自动化测试系统和基础仪器两类。公司销售基础仪器单机的同时，提供个性化定制服务，根据下游客户的特殊要求生产以硬件设备为基础、以开放式软件为核心的软硬件架构的电源自动化测试系统。公司产品注重用户的需求，凭借十多年积累的行业经验，整合内外部有利资源，结合自身的技术水平和研发能力，为用户提供优质的产品，产品严格遵循 ISO9001 质量管理体系要求，确保产品在测试精度、速度、范围和稳定性等方面达到最优，并根据用户需要定期对产品的软硬件升级，确保产品技术的先进性和实用性。提供高质量高品质产品的广东创