835819_2016_心日源_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

心日源 NEEQ:835819 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司（Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 证券代码：835819 证券简称：心日源 公告编号：2017-005 2016 年年度报告 2 公司年度大事记 2016 年获得三项发明专利授权 公司研发中心已经申请专利 47 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利27件，报告期内就获得3项发明专利授权，包括：1、隐蔽管道修补技术，专利号：201410164641.0；2、风冷热泵机组，专利号：201410163850.3；3、室内空气处理器，专利号：201410226988.3。并申请 9 项发明及实用新型专利。自主研发节能产品 公司成立的“苏州市建筑节能工程技术研究中心”一直坚持技术创新，在技术攻关和新产品的开发方面都取得了显著突破，先后成功开发出了：a、自然模块，b、风冷热泵增效器，c、家用 PM2.5 空气净化器，d、超节能空气净化器，e、过墙新风机等产品，总体技术水平达到了国内领先水平、部分达到国际先进水平。节能改造市场持续拓展 2016 年，公司顺应市场环境的变化，大力发展节能改造业务，先后与苏州新建元建筑技术研究有限公司、苏州独墅湖科教发展有限公司等企业单位签订战略合作协议，针对其集团旗下的诸多楼宇及办公场所逐步开展节能评估及改造工作。目前已对独墅湖影剧院、独墅湖体育中心、建屋国际酒店等单位开始了相应的节能优化。2016 年年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.34 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、心日源 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 天风证券、主办券商 天风证券股份有限公司 关联方关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程 股东大会 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司股东大会 董事会 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会 监事会 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 审计报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 报告期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新换代的风险 建筑节能改造技术是中央空调技术、智能化控制技术、照明技术等结合的产物，其技术发展动向与中央空调等技术发展动向息息相关。若上游中央空调等技术发展方向发生重大变化，则直接引发中央空调节能改造技术的重大变革。若公司不能及时更新建筑节能改造技术，则会对公司的盈利能力造成一定的不利影响。2、政策变动风险 近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供了有利的外部环境。与此同时，国家持续发布系列节能扶持、鼓励政策，为节能行业快速发展提供了有利的政策支持，节能行业呈现持续增长态势。若节能产业扶持政策发生变化，则会对本公司业务发展造成一定的不利影响。3、高端建筑节能人才流失风险 建筑节能行业对项目人员的经验、技术水平、人员素质具有较高要求。项目人员只有拥有深厚的工程经验及扎实的技术功底，才能为客户提供个性化的专业服务。国内该行业技术起步较晚，专业人员培养周期较长。公司重视人才积累和储备，经过一段时间的发展，已建立起经验丰富、结构稳定的研发团队。尽管目前公司已建立较为完善的员工培养体系，未来也将采取相应的激励措施，但不排除因员工个人价值观念和公司经营理念不同，而导致人才流失的风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人黄晨东持有公司股份 8,347,500 2016 年年度报告 6 股，占股本总额的 64.0871%，对公司股东大会的表决可以实施重大影响，在一定程度上可以控制公司股东大会的表决，且黄晨东担任公司董事长、总经理，对公司管理人员的选任具有决定作用。因此，黄晨东在公司决策、监督、日常经营管理等问题上均可施予重大影响，公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对公司的重大事项施加影响，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。5、客户集中度较高的风险 公司2016年前5大客户销售收入占公司营业收入比重为66.28%，公司对前五大客户的收入占总收入总体比例较高，虽然主要客户与公司存在持续的业务关系，但若未来主要客户停止或减少对公司产品或服务的采购，可能对公司的经营活动产生较为明显的不利影响。6、应收账款余额较高的风险 公司2016年12月末、2015年末应收账款扣除坏账准备后的净额分别为18,105,843.49元，14,815,295.18元,占营业收入的比重为58.47%、30.12%，比重有所增加，总体比例较高.虽然公司与主要客户合作关系紧密，客户信用记录良好，若应收账款不能按期收回，则可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。7、存货占款增加的风险 公司2016年末、2015年末、2014年末、存货余额分别为28,328,824.01元、38,151,752.52元、23,528,189.97元、存货占流动资产的比重分别为44.79%、62.28%、54.09%，2016年是公司转型的一年，公司存货主要是未完工的工程项目，工程项目的减少对公司的经营和现金流会产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 2016 年年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Xinriyuan Construction Energy Conservation Technology Co.,Ltd.证券简称 心日源 证券代码 835819 法定代表人 黄晨东 注册地址 苏州工业园区展业路 18 号中新生态大厦 A6F 办公地址 苏州工业园区展业路 18 号中新生态大厦 A6F 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨伟忠、谢恬 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 薛晖 电话 0512-80816558 传真 0512-80802918 电子邮箱 X 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州工业园区展业路 18 号中新生态大厦 A6F，215021 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-01 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）“科学研究和技术服务业”中“科技推广和应用服务业”（M75）主要产品与服务项目 公司主要从事建筑节能系统的设计、咨询、实施与推广 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,025,250 做市商数量-控股股东 黄晨东 实际控制人 黄晨东 四、注册情况 2016 年年度报告 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000565308854L 是 税务登记证号码 91320000565308854L 是 组织机构代码 91320000565308854L 是 2016 年 7 月 5 日，公司应工商部门要求办理了三证合一，工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合为一证，相应号码变更为统一社会信用代码：91320000565308854L。2016 年年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,967,025.68 49,187,509.44-37.04%毛利率%17.11%30.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,853,816.25 2,172,135.7-369.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,858,486.25 1,987,789.09-495.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.93%14.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.95%13.44%-基本每股收益-0.45 0.21-333.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,236,740.71 64,358,088.17-1.74%负债总计 51,861,281.65 47,128,812.86 10.04%归属于挂牌公司股东的净资产 11,375,459.06 17,229,275.31-33.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.67 资产负债率%（母公司）78.26%73.84%-资产负债率%（合并）82.01%73.23%流动比率 1.15 1.30-利息保障倍数-4.18 2.64 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,764,260.22-628,941.91-应收账款周转率 1.88 3.13-存货周转率 0.77 1.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.74%36.12%-营业收入增长率%-34.07%88.72%-净利润增长率%-369.49%296.28%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,025,250 10,337,500 26%计入权益的优先股数量 0 0-2016 年年度报告 10 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 2,008,820 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,150 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,004,670 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,004,670 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用 2016 年年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家经国家发改委备案的建筑节能服务高新技术企业，主要依靠节能型中央空调系统，已形成“既有建筑节能改造+新建建筑节能改造+推广自主研发的节能产品”并行的业务模式，可为客户提供包括节能诊断、节能项目设计、原材料和设备采购、监测、培训、运行管理等较为完善的服务。公司致力于建筑节能改造及节能产品的研发、设计、推广，开展的业务包括既有建筑节能改造、新建建筑节能改造、推广自主研发的节能产品，公司经过多年的经营经验，形成了较为合理的业务模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式，具备较强的可持续经营能力。公司业务主要有新建建筑节能改造、既有建筑节能改造和推广自主研发的节能产品 3 种基本模式。1、新建建筑节能改造 新建建筑节能改造以地源（水源、污水源）热泵中央空调系统、日光照明系统、自动控制和变频调速技术等新型建筑节能系统及技术为核心，通过提供新型高效的空调主机、水泵、节能灯具、加装自动控制、变频系统，利用仿真软件优化设备选型，为各类新建建筑提供节能设备安装服务。2、既有建筑节能改造 既有建筑节能改造主要以合同能源管理形式，为酒店、医院、公共建筑提供节能改造的服务，为工业高能耗单位提供节能改造服务形式实施。合同能源管理模式是一种市场化的、以减少的能源费用来支付节能项目全部投资成本的节能投资方式。在合同能源管理模式下，节能项目由节能服务公司负责实施，节能服务公司与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同，为客户的节能项目进行投资或融资，向客户提供节能诊断、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、监测、培训、运行管理等一条龙服务，通过与客户分享节能项目实施后产生的节能效益来实现赢利。3、推广自主研发的节能产品 采取经销推广模式，各经销商主要针对各区域客户进行自主研发的节能产品的推广及销售，公司负责提供产品和技术服务。建筑节能行业的主要需求群体包括酒店、医院、商场、学校、别墅群，写字楼、城市综合体等各类型建筑。从建筑物的性质划分，建筑节能市场需求主要来自两个方面：既有建筑的节能改造及新建建筑的空调系统节能整合。公司所在行业无明显周期性、区域性特征。但行业内企业实现收入有一定的季节性，表现为一季度实现收入占全年总收入的比例较小，第四季度实现收入占全年收入的比例较大。报告期内及报告期后至披露日，本公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 2016 年年度报告 12 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年对公司而言是意义深刻的一年，因为市场环境的变化，公司的业务方向逐步从新建项目的工程承接转为既有建筑的节能改造，也是响应政府节能减排号召下的一个重大举措，市场是全新的，也存在着诸多不可预测的情况，即有从政府层面的支持力度向基层的逐步释放，也有面临节能改造的企业单位的实施决心的日益加强。既需要管理层的推动，技术部门的思维方向的转移，销售部门也要从新开始战略布局。诸多因素的影响，2016 年成为我司发展历程中重要的一环。同时，由于新旧市场交替中的一些顾此失彼，影响了收入成本与利润的增长，造成公司在报告期内，与往年同期相比，各项财务指标都有所降低。具体数据摘要如下：1、营业收入 2016 年度营业收入 30,967,025.68 元,较上期减少 37.04%。主要原因是由于市场转型，对新市场的投入尚未取得回报，而旧有市场的关注度降低，失去即有订单，从而造成营业收入减少。2、营业成本 2016 年营业成本 25,669,982.11 元,较上期减少 25.44%。主要系收入规模的降低，与收入相匹配的成本相应降低。3、营业利润及净利润 2016 年度公司营业利润和净利润分别为-9,164,281.29 元和-5,853,816.25 元，较上期分别减少440.50%和 369.5%，主要原因是由于公司市场转型造成业务量减少，而公司的固定成本并未减少，从而造成利润降低。由于综上所述原因，公司在报告期的财务数据较上期有一定程度下滑，但这并不意味着公司对新市场的开拓进程会因此延缓。公司所作出的市场转型的决定是慎重的，是结合多年市场经验及对市场未来发展的分析预测得出的结论，是具有前瞻性的决策。2016 年，不仅是公司市场方向的转型，也是公司由上而下思想观念的“转型”。决策层的预期性思维，并不能瞬间转变中层管理者及基层实施者的固有的思维模式。所以，引导员工清晰地认清市场的变化，看到新市场的潜力并发掘，从旧有模式脱离，建立对新型业务结构的信心，也是公司管理的一项重要工作，应对战略方向转移时不可避免的发展历程。经过这一年的摸索及实践，公司先后与苏州新建元建筑技术研究有限公司、苏州独墅湖科教发展有限公司等企业单位签订战略合作协议，针对其集团旗下的诸多楼宇及办公场所逐步开展节能评估及改造工作。新建元集团是由建屋、圆融、商旅、测绘等公司合并组建的苏州园区特一级大型国有企业。协议就新建元集团下属的酒店及办公大楼等空调能耗比重较大的建筑的节能事宜进行了约定：公司将为其提供节能改造服务。同时，公司还经苏州园区经发委的委托，根据中华人民共和国节约能源法、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法以及苏州工业园区固定资产投资竣工项目节能评估监督检查实施方案对园区数家企业开展节能评估监督检查工作。至 2016 年年底，公司在节能改造业务领域就接到合同金额超过 2,000 万元，另在新建项目上也签订合同金额超过 3,000 万元，这预示着公司 2016 年的发展战略取得初步成效，也为 2017 年的发展奠定了基础。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 2016 年年度报告 13 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 30,967,025.68-37.04%-49,187,509.44 12.09%-营业成本 25,669,982.11-25.44%82.89%34,428,139.39 2.19%70.00%毛利率 17.11%-30.01%-管理费用 9,401,829.27 35.66%30.36%6,930,433.06 40.91%14.09%销售费用 2,034,135.80 12.18%6.57%1,813,252.48 88.38%3.69%财务费用 1,382,853.39-23.64%4.47%1,811,072.39 43.71%3.68%营业利润-9,164,281.29-440.50%29.59%2,691,419.33 53.73%5.47%营业外收入 2,008,820.00 777.67%6.49%228,882.05 28.02%0.46%营业外支出 4,150.00-63.92%0.013%11,502.04-0.02%净利润-5,853,816.25-369.50%-18.90%2,172,135.70 66.11%4.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司从新建工程安装转型到节能改造，由于市场转型，对新市场的投入尚未取得回报，而旧有市场由于关注度降低失去即有订单，造成业务发展不稳定，与去年相比，收入成本有所下降，但对公司而言，转型期产生的波动也是在预期之中。1、营业收入 2016 年度营业收入 30,967,025.68 元，较上期减少 37.04%，主要是报告期内，由于市场转型而导致的公司业务收入减少幅度比较大。2.营业成本 2016 年度营业成本 25,669,982.11 元，较上期减少 25.44%，主要是报告期内，公司业务成本随收入减少幅度相应减少。3、毛利率 2016 年的毛利率较上期减少 12.9%，主要原因系一方面公司是典型的项目制企业，由于整体行业环境的变化，报告年度签订的合同毛利较上期有所降低，另一方面公司在报告年度有部分项目成本未能达到有效控制，如太仓沙溪人民医院空调系统工程增加咨询成本 427,350.42 元、吴江滨河四期机器购进成本增加 441,185.6 元等 4、管理费用 2016 年度公司管理费用为 9,401,829.27 元，较上期增长 35.66%，主要系报告期内公司由于新三板挂牌而产生的相关中介费用（包括券商、审计、律师等相关费用）与研发费的增长所致。5、销售费用 2016 年度公司销售费用为 2,034,135.8 元，较上期增长 12.18%，主要系公司所处行业竞争激烈，公司为维持现有客户并开发新市场客户，公司执行了一系列激励政策，包括制订了更积极的销售策略，公司销售人员工资及费用支出增加所致。6、财务费用 2016 年度公司财务费用为 1,382,853.39 元，较上期减少 23.64%，主要是公司 2016 年贷款银行变更，整体贷款资金成本较上期下降所致。7、营业利润及净利润 2016 年度公司营业利润和净利润分别为-9,164,281.29 元和-5,853,816.25 元，较上期分别下降440.5%和 369.5%，降幅较大，主要原因如下：由于 2016 年公司将业务重心由新建工程的节能安装工程转向对既有建筑的节能改造，公司业务重心的转型需要一段调整期，同时公司新开展业务尚处在市场拓展期，业务红利尚未释放，从而导致收入与成 2016 年年度报告 14 本减少,而相应的期间成本没有减少,造成利润下降。据往年经验，公司的盈亏平衡点在 4000 万元左右，而 2016 年销售收入只有 3096 万，未达损益平衡点。8、营业外收入 2016 年度公司营业外收入 2,008,820.00 元，较 2015 年度公司营业外收入 228,882.05 元增长了1,779,937.95 元，增长比例达到 777.67%。这主要原因是由于收到政府财政补贴所致。其中仅新三牌挂牌的政府奖励补贴就有 1,800,000 元。9、营业外支出 2016 年度的营业外支出是 4,150.00 元，相比去年同期的 11,502.04 减少，主要原因是均为偶发性支出，报告期内的营业外支出为处置固定资产损失，去年同期为罚款及赔偿支出。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 30,967,025.68 25,669,982.11 49,187,509.44 34,428,139.39 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 30,967,025.68 25,669,982.11 49,187,509.44 34,428,139.39 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%项目工程收入 18,364,090.85 59.30%20,570,472.82 41.82%销售设备收入 11,634,819.53 37.57%27,386,470.59 55.68%其他收入 960,000.00 3.10%960,000.00 1.95%技术服务收入 8,115.30 0.03%270,566.03 0.55%收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入以工程项目设备销售及安装为主。主营业务收入占营业收入的比重为100%。销售设备收入占比与往年同期相比有明显降低，主要原因是由于市场转型，由新建项目市场转向既有建筑的节能改造市场，新旧市场中设备销售收入与工程收入的比重有所区别。新建项目中，设备销售的比重较高，而节能改造市场中，涉及到改造措施的不同，设备销售比重相对较低；（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,764,260.22-628,941.91 投资活动产生的现金流量净额-2,296,781.23-553,598.90 筹资活动产生的现金流量净额 9,028,039.49 1,129,148.61 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,764,260.22 元，较上期减少了 5,135,318.31 元，主要系 2016 年公司业务重心转移，收入较上期下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上期下降，同时与经营活动相关的其他现金流入中往来款流入较上期减少。2、投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额为-2,296,781.23 元，较上期减少 1,743,182.33 元，主要系报告期内公司购置合同能源项目所需设备采用固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为 9,028,039.49 元，较上期增长 7,898,890.88 元，主要系报告期内公司增加银行融资所致。2016 年年度报告 15 （4 4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 温州新科特种材料有限公司 9,634,207.77 31.11%否 2 苏州茂景教育投资发展有限公司 3,192,449.55 10.31%否 3 江苏吴中地产集团有限公司 2,870,462.89 9.27%否 4 苏州独墅湖科教发展有限公司 2,431,825.64 7.85%否 5 苏州东方城苏南置地有限公司 2,396,485.05 7.74%否 合计 20,525,430.90 66.28%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州俊平环境科技有限公司 2,237,399.80 13.68%否 2 浙江申永达设备安装有限公司 2,193,162.39 13.41%否 3 苏州良渚新能源科技发展有限公司 1,619,990.00 9.90%否 4 博世热力技术（北京）有限公司 1,209,319.30 7.40%否 5 苏州征途机电设备有限公司 1,001,000.00 6.12%否 合计 8,260,871.49 50.51%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,613,261.81 2,207,532.17 研发投入占营业收入的比例 11.67%4.49%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 34 公司拥有的发明专利数量 5 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发支出相对去年同期有所增长，研发投入占营业收入的比例相比较高，一方面是由于报告期内业务收入减少导致，另一重要的方面也是由于公司对于研发工作的日益重视，持续增加投入造成的。公司固定研发人员的数量与去年基本持平，保持在 8 人左右。2016 年的企业自主研发项目是6 个，虽相对 2015 年有所减少，但原因是由于随着公司业务的发展，研发方向也由初时的新建项目中的工程技术优化，转变为为服务于节能改造项目而需要的整体系统技术及产品的整合。公司于 2013 年经苏州市科技局批准成立的”苏州市建筑节能系统工程技术研究中心“，从成立初始就一直就是公司的技术核心，研发中心受公司总经理直接领导，聘台湾技术专家担任研发总工，其下划分为三个部门，按职责分别为：产品研发与改良；技术研发与改良，新产品与技术测试。近 3 年来研发中心先后立项开展一系列的课题研究，在技术攻关和新产品的开发方面都取得了显著突破，先后成功开发出了：a、自然模块，b、风冷热泵增效器，c、家用 PM2.5 空气净化器，d、超节能空气净化器，e、过墙新风机等产品，总体技术水平达到了国内领先水平、部分达到国际先进水平。同时，研发中心也注重国际先进技术及产品的引进工作，仅报告期内，先后引进：a、沃肯（Vulcan）电子除垢仪，b、风冷热泵增效器（及时雨系统），c、环保水泥系隔热保温防水材料，d、佩兹（Pace）智能控制器，e、恩加（Engas）碳氢制冷剂等产品，f、Optibend 导光玻璃，g、隔热安全防爆膜等产品，其中：恩加（Engas）碳氢制冷剂与隔热安全防爆膜入选2016 年苏州市节能新技术（产品）推荐名单。截止目前，研发中心已经申请专利 47 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利 27 件。报告期内就获得 3 项发明专利授权。2016 年年度报告 16 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,950,423.93 98.33%3.08%983,425.89-5.15%1.53%1.55%应收账款 18,105,843.49 22.21%28.63%14,815,295.18-10.90%23.02%5.61%存货 28,328,824.01-25.75%44.80%38,151,752.52 62.15%59.28%-14.48%长期股权投资-固定资产 3,717,570.62 67.09%5.88%2,224,889.60-18.19%3.46%2.42%在建工程-短期借款 16,500,000.00 21.32%26.09%13,600,000.00-长期借款-资产总计 63,236,740.71-1.74%-64,358,088.17 38.21%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2016 年末公司货币资金余额为 1,950,423.93 元,较上期增加 98.33%,主要系筹资活动获取现金较上期增加，货币资金占总资产的比例较小。2、应收账款 2016 年末公司应收账款余额为 18,105,843.49 元，较上期增加 22.21%，主要是因为应收帐款的一部分未及时回款，应收帐款余额有所增长，针对应收账款余额偏大导致公司资金利用效率不高的情况，公司规范了收款管理制度，将按照合同约定、产值确认对应的款项落实到各项目部并与其绩效挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督。管理制度的建立有助于款项的及时收回，从而进一步降低款项回收风险。3、存货 2016 年末公司存货余额为 28,328,824.01 元，较上期减少 25.75%，公司存货主要为工程施工，由于 2016 年公司新建项目在减少，而上期项目逐渐完工，因此 2016 年期末存货较上期减少。4、固定资产 2016 年末公司固定资产余额为 3,717,570.62 元，较上期增加 67.09%，系报告期内公司固定资产采购了合同能源项目的固定资产导致固定资产增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：中文名称：苏州风格机电安装工程有限公司 法定代表人：黄晨东 设立日期：2008 年 3 月 4 日 注册资本：360.00 万元 地址：苏州高新区邓尉路 9 号 1 幢 507 室 营业执照注册号：91320505672527796K 经营范围：许可经营范围:无一般经营范围:机电设备安装工程、水地源热泵系统的设计及施工、智能化集成工程、建筑节能工程、空气净化工程。报告期内，苏州风格机电安装工程有限公司实现销售收入 17,691,910.14 元，净利润-872,505.87 元。2016 年年度报告 17 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 目前建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国能源消耗的三大“耗能大户”，尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度要求的提升，呈急剧上扬趋势。据国家统计局数据，建筑的能耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）约占全社会总能耗的 38%，其中最主要的是采暖空调，而这还仅仅是建筑物在建造和使用过程中消耗的能源比例，如果再加上建材生产过程中耗掉的能源，建筑相关的能耗占社会总能耗的比重将更高。而城镇建筑中节能建筑的比重还不到 30%，也就是说还有 70%需要改造，更何况还有新兴的城市化进程，大力发展建筑节能迫在眉睫。现在我国每年新建房屋约 20亿平方米中，99%以上是高能耗建筑；而既有的约 500 亿平方米建筑中，只有 4%采取了能源效率措施，单位建筑面积采暖能耗为发达国家新建建筑的 3 倍以上。因此，中国建筑节能市场潜力巨大。2013 年，我国既有建筑总面积已超过 500 亿平方米，但只有 4%采取了能源效率措施，采取了能源效率措施的建筑总面积只有 20 亿平方米。与此同时，随着城市化进程的加快、城市人口的增加、以及大规模的城市建设，新建建筑面积仍将保持持续增长。据建设部预测，预计到 2020 年，全国高能耗建筑面积将达到 720 亿平方米，建筑能耗将占总能耗的 40%。高能耗存量建筑及持续增长的新建建筑共同对能源消耗形成压力，建筑能耗成为加剧能源危机的重要因素 关于进一步推进公共建筑节能工作的通知指出，我国近 40 座城市已进行节能改造试点，在未来两年内，每座试点城市节能改造面积不低于 400 万平方米；保守估计，按照每平米投入 50 元用于中央空调节能改造计算，未来两年仅中央空调节能改造市场规模将达到 80 亿。伴随未来节能政策的深化、试点面积的扩大、既有建筑节能改造市场需求将持续增加。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、核心团队与机制优势 公司的管理团队和核心技术人员具有在建筑节能服务行业、中央空调行业长期从业的经历，可把握行业、产品和服务的技术发展方向，公司形成了均衡优化的股权结构，股东中既有创业者又有中高层员工，保证了公司稳定与发展，并且骨干员工持股增强了团队的凝聚力。2、技术及产品优势 公司自成立伊始，就十分重视产品和技术的研发，一直把技术创新作为打造企业核心竞争力的重要措施。在建筑节能系统领域，经过多年探索、研究、实践获得了发明专利 5 项、实用新型专利 34 项，有效服务于中央空调节能技术，为中央空调系统的高效运行提供全套完备的技术和装备支撑，形成了较强的技术壁垒。公司的产品在大量的工程应用中，根据客户的要求不断改进。目前公司发布的太阳能与热泵热水器相结合的复合式热水系统、小型地源热泵机组系统、温湿度独立处理一体系统、风冷热泵增效模块、室内空气净化系统、导光管、具有排风功能的日光照明装置、管道式日光照明装置等产品，在技术理念、性能、功能、可靠性、安全性、节能效果等方面都有一定优势。3、研发创新优势 公司成立了苏州市建筑节能系统工程技术研究中心，已形成完整的技术研发、产品创新、核心技术人才培养体系，并与国内著名高校如东南大学等建立了紧密的合作关系。4、品牌优势 公司在国内已设计及施工了千套以上建筑节能系统，其中包括同程网、北美高级中学、博世集团、华芳金陵国际酒店、苏州东菱振动研发中心、燎原水煤浆制造有限公司等知名企业的节能改造项目，应用范围覆盖酒店、医院、综合商业建筑、工厂等各类用户。公司产品可靠稳定的运行效果及良好的节能效率，得到了客户群体的普遍认可，成为客户选择公司产品的重要因素。2016 年，公司更先后与苏州新建元建筑技术研究有限公司、苏州独墅湖科教发展有限公司等企业单位签订战略合作协议，针对其集团 2016 年年度报告 18 旗下的诸多楼宇及办公场所逐步开展节能评估及改造工作。目前已对独墅湖影剧院、独墅湖体育中心、建屋国际酒店等单位开始了相应的节能优化。5、综合服务优势 公司为建筑节能服务公司，具备市场开发、方案规划设计、风险控制、能源审计、项目融资、定制开发、设备提供、技术集成、工程施工、节能