835949_2016_华电智能_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

华电智能 NEEQ:835949 浙江华电智能电站设备股份有限公司 Zhejiang Huadian Intelligent Power Equipment Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 1 日，华电智能在全国中小企业股份转让系统（新三板挂牌）。至此，公司“进入资本市场，谋求长足发展”的战略步入新阶段。公司经营能力、品牌知名度获得了业界的广泛认同与赞誉，综合实力和核心竞争力得到大大提升。公告编号：2017-009 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.29 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.42 公告编号：2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华电智能 指 浙江华电智能电站设备股份有限公司 杭州容华 指 杭州容华实业有限公司 建德聚沙 指 建德聚沙投资咨询合伙企业(有限合伙)主办券商、中银证券 指 中银国际证券有限责任公司 大信会所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)以 2016 年 12 月 31 日为审计基准日对浙江华电智能电站设备股份有限公司的财务报表进行审计后于 2017 年 4 月 27 日出具的大华审字2017 第17-00024 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年度 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 浙江华电智能电站设备股份有限公司公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2017-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 公司下游客户主要分布于火力发电、煤炭、化工、港口码头等行业,下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性,因此,当宏观经济处于波谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,甚至出现下游客户要求公司延迟交付订单的情况,对公司的生产经营造成一定的影响。应收账款无法及时收回的风险 随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款亦随之增长。2014 年末、2015 年末和 2016 年末,应收账款金额分别为 2,266.20 万元、1,995.02 万元和 3259.11 万元,占营业收入的比例分别为 48.94%、66.21%和 79.81%,占比较高。主要原因为公司客户主要为国内大中型火力发电企业、煤炭生产企业等,由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程较长,且经常采取集中支付的方式进行付款,造成公司应收账款回款速度较慢。针对此情况,公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备,但随着销售规模的进一步扩大,应收账款余额将进一步增加,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为胡江明、郭秀丽夫妻,其通过直接、间接持股方式控制公司的股权比例为 69.12%的股份,且胡江明担任公司董事长、总经理职务,郭秀丽担任公司董事职务。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等管理办法,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益。人员流失的风险 本行业产品不是标准产品,大部分产品在生产之前需根据客户实际情况设计定制,因此,行业内的竞争关键体现在技术的竞争,研发能力是决定行业内企业优劣的关键因素。虽然公司一直致力于从内部培养人才,但除了创业团队之外,仍可能需要持续的吸引优秀人才加入。公司目前通过提高管理人员以及核心技术人员待遇、股权激励等政策维持人员稳定性,但在未来发展过程中,随着竞争加剧,竞争对手会采取多种手段吸纳人才,公司现有人才仍存在流失的潜在风险。原材料价格波动的风险 本公司业务开展有赖于以合理价格及时采购足够数量的高品质原材料,如钢材、液压设备、升降设备、电动机、减速机等,该等原材料的市场价格可能出现一定幅度波动,并直接或间接地影响经营成本。若出现原材料供应急剧短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全转嫁的情况,则本公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江华电智能电站设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huadian Intelligent Power Equipment Co.,Ltd.证券简称 华电智能 证券代码 835949 法定代表人 胡江明 注册地址 建德市三都镇工业功能区 办公地址 建德市三都镇工业功能区 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林蓉、郭东星 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际 1701 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王爱新 电话 0571-64131959 传真 0571-64140188 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省建德市三都镇工业功能区 311605 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 生产:斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机。服务:斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机、计算机软件的设计、技术开发、安装调试、技术咨询,信息系统集成,信息技术咨询,数据处理和存储,电力工程设计、咨询;批发、零售:斗轮堆取料机、机械自动化采样机、破碎机及配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公告编号：2017-009 6 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 23,470,000 做市商数量 0 控股股东 杭州容华实业有限公司 实际控制人 胡江明、郭秀丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100704200377L 否 税务登记证号码 91330100704200377L 否 组织机构代码 91330100704200377L 否 公告编号：2017-009 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,835,622.64 30,132,792.86 35.52%毛利率 31.82%24.17%31.65%归属于挂牌公司股东的净利润 2,474,554.52-3,473,759.90 171.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 910,136.93-2,790,478.17 132.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.46%-13.10%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.58%-13.51%-基本每股收益 0.11-0.12-二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,484,621.77 65,807,982.65 14.70%负债总计 50,596,492.90 43,394,408.30 19.65%归属于挂牌公司股东的净资产 24,888,128.87 22,413,574.35 11.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 0.95 11.62%资产负债率 67.02%65.94%-流动比率 0.94 0.85-利息保障倍数 3.29-2.22-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,057,265.85-5,423,403.04 119.49%应收账款周转率 1.55 1.41-存货周转率 4.13 2.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.70%-12.84%-营业收入增长率 35.51%-34.92%-净利润增长率 191.47%-241.46%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,470,000 23470000 0 计入权益的优先股数量-公告编号：2017-009 8 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,169,800.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,169,800.00 所得税影响数 537,268.29 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,611,804.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-009 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营业务为物料输送设备、机械自动化采制样设备、其他散料处理设备及其配件的设计、制造和销售，所属行业为专用设备制造业（C35）。公司产品广泛应用于火电、煤炭、港口等领域的企业，可有效降低下游企业的能源消耗，提高其经济效益。公司专注煤炭机械自动化采样设备、物料输送设备及其他散料处理设备，成立至今已有十多年的运行经验。公司在丰富的技术经验基础上给产品进行差异化的设计，从而使得公司生产的产品能更加稳定的运行及有效提高设备检验维护的易操作性。因此公司产品在市场上有良好的竞争力及口碑。目前公司完成“燃料智能化管控系统产品”开发并向市场推广，公司希望顺应国家“工业 4.0”战略，通过智能化管控软件加自动化的设备产品，为下游客户的作业提高效率，降低成本，达到“无人职守，节能减排”的目标。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、公司财务状况：、公司财务状况：报告期内，公司资产总额为75,484,621.77元，上年资产总额为65,807,982.65元，比上年增长了14.70%，负债总额 50,596,492.90 元，上年负债 42,287,515.04 元，比上年增长了 19.65%，净资产总额 24,888,128.87 元，上年净资产 22,413,574.35 元，比上年增加了 11.04%。2、公司经营成果：、公司经营成果：报告期内，公司营业收入 40,835,622.64 元比上年同期的 30,132,792.86 元增长了 35.52%，净利润为2,474,554.52 元，比上年同期的-3,473,759.9 元增长了 171.24%。3、现金流量情况：、现金流量情况：公告编号：2017-009 10 报告期内，经营活动产生现金流量为 1,057,265.85 元，主要原因是 2016 年度公司致力于拓展新产品市场，挖掘客户的核心需求在绩效激励、申请新三板挂牌、新产品研发等方面加大了投入。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,835,622.64 35.52%-30,132,792.86-34.92%-营业成本 27,843,581.83 21.86%68.18%21,949,047.31-34.89%75.83%毛利率 31.82%-24.17%-管理费用 6,599,580.26-4.40%16.16%6,903,330.52 94.31%19.92%销售费用 2,318,280.81-33.54%5.68%3,488,079.04 12.32%11.58%财务费用 1,509,417.89 6.92%3.67%1,411,743.85 6.20%4.69%营业利润 1,213,515.91 131.43%2.97%-4,628,959.65-243.39%-营业外收入 2,192,273.14 1,360.58%5.31%148,557.79 125.50%0.49%营业外支出 20,726.83 64.24%0.05%57,966.16 25.74%0.19%净利润 2,474,554.52 191.47%6.49%-3,473,759.90-241.46%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内,公司围绕年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务发生重大变化，从传统的单一单机产品向集采、制采、制、化、存、化等硬件自动化及管理软件网络化于一体的燃料智能采制一体化管控系统产品发展。因公司调整经营战略及新产品燃料智能采制一体化管控系统开发完成并向市场销售，公司新产品市场占有率上升，报告期营业收入较上年同期增长 35.52%；随营业收入增长，营业成本同步增长 21.86%。报告期销售毛利率与上年同期相比有所增长。2）报告期管理费用较上年同期增长-4.40%，同期相比主要为新三板挂牌费用减少，研发投入增加。3）报告期销售费用较上年同期下降 33.54%，主要是产品销售的业务平台优化及公司对销售费用实行包干考核制度，促使费用支出减少。4）报告期财务费用较上年同期增长 6.92%，主要是企业随着新产品市场占有率的提升，流动资金需求增长，引起银行短期借款融资增多。4）报告期营业外收入较上年同期增长 1360.58%，主要是获得 2016 年度建德市金融工作领导小组办公室协建德市财政局下发的建政办函2015102 号关于促进企业利用资本市场加快发展的若干意见补助 130 万元、建德市发展和改革局协建德市财政局下发的杭财企2015146 号关于下达杭州市海洋经济发展引导资金补助 25 万元、建财预执201627 号关于下达 2014 年度工业企业财政扶持资金补助 33.1 万元等。5）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明：公告编号：2017-009 11 报告期内，公司营业利润为 121.35 万元，较去年同期增长 131.43%；净利润为 264.88 万元，较去年同期增长 176.25%；报告期内，经营业绩提升的主要因素有：一是受宏观经济不景气的影响，公司响应市场需求，从生产单一的采样产品转换到承接物料智能化采制样产品的生产及改造业务，营业收入呈比例上升；二是完善内部治理，合理控制各项成本、费用支出。（2 2）收入构成）收入构成 1 1）业务收入分类）业务收入分类 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 40,411,960.16 27,623,773.83 30,089,630.46 22,849,232.37 其他业务收入 423,662.48 219,808.00 43,162.40-合计合计 40,835,622.64 27,843,581.83 30,132,792.86 22,849,232.37 2 2）按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能化采样机 14,992,307.77 36.71%24,071,704.37 79.88%智能采制化一体机 14,465,555.52 35.42%-悬臂式斗轮机 6,307,692.31 15.45%6,061,088.49 20.12%备件 4,646,404.60 1.14%-3 3）收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期公司实现营业收入 40,835,622.64 元，较上年同期增长 35.52%，主要因为报告期内公司主营业务的相关系列新产品销量有所上升导致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,057,265.85-5,423,403.04 投资活动产生的现金流量净额-2,115,164.65-8,655,753.98 筹资活动产生的现金流量净额-76,126.96 13,121,082.77 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,057,265.85 万元,较上年同期增长较多，主要因素有：一是受宏观经济不景气的影响，公司调整产品销售定位，物料智能化采制样产品营业收入有所提升所致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动较小，2016 年为-2,115,164.65 元，主要原因为公司构建固定资产所支出的现金所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-76,126.96 元。主要为报告期内银行融资利息所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 6,307,692.30 15.45%否 公告编号：2017-009 12 2 客户 2 5,121,196.58 12.54%否 3 客户 3 3,579,487.18 8.77%否 4 客户 4 1,179,487.18 2.89%否 5 客户 5 1,064,957.26 2.61%否 合计合计 17,252,820.50 42.25%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 4,999,999.99 16.80%否 2 供应商 2 2,118,280.21 7.12%否 3 供应商 3 1,556,833.69 5.23%否 4 供应商 4 1,046,066.24 3.52%否 5 供应商 5 899,214.21 3.02%否 合计合计 10,620,394.34 35.69%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,537,072.95 1,120,232.32 研发投入占营业收入的比例 6.21%3.72%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 17 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 2,537,072.95 元，占营业收入的 6.21%。为满足快速发展的技术和市场拓展需求，公司坚持新工艺、新产品开发和技术创新力度，公司技术研发能力稳步提升，共获得国家专利局授权专利 17 项，其中实用新型专利 15 项，本年度公司研发项目包括:1、无人值守螺旋式自动采样控制系统 目前在煤样的采样过程中普遍采用半自动的人工操作方式，存在着人为不确定性因素干扰或团伙性作弊的可能，本项目主要是对已有人工采样系统的智能化升级，通过本项目的研发实现了在采样过程中自动选点、自动取样、自动制样、自动缩分、自动装罐工程，全过程无人值守并实现采样设过程、采样记录、故障检测报警以及故障记录、车辆信息管理在线上传并适时监控的功能 2、智能化自动集样灌装系统 目前在煤样的收集是模人工（至少授权 2 人进行）收集、人工封装、人工搬运的方式进行，存在着人为不确定性因素，本项目的研发，实现与采样机无缝对接，实现自动收集煤样灌装、在线称重、自动封装并录入唯一的煤样信息，实现全过程无自动化，是目前同类产品更新换代项目，3、智能化自动制样系统 公告编号：2017-009 13 目前，国内火电企业主要在采样部分初步实现了智能化采样，而在煤样的制备、储存、化验环节依然沿用陈旧的管理模式和方式，人工收集、搬运煤样，通过人工操控各类型的煤样制备单机来完成煤样的制备工作，制备煤样的化验、储存及备份煤样的储存均不规范，人为作弊现象普遍，化验数据的真实性、准确性很不客观，本项目的研发包含智能化煤样制备部分、智能化气动物料输送系统、智能化制备煤样储存系统及管控平台，各环节之间实现无缝对接，形成完整的智能化燃料管控系统。无人值守螺旋式自动采样控制系统、智能化自动集样灌装系统、智能化自动制样系统项目已当年完成并成功转化到产品生产中去，为公司扩大市场占有率、提高产品质量提供了技术支持，为公司今后的发展提供了新技术、新产品的支撑,对公司发展及未来市场方向方面具有十分重要的战略意义。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,891,944.02-52.56%2.51%3,988,168.36-51.07%6.06%-58.58%应收账款 30,351,928.56 63.98%40.28%18,509,755.93-12.93%28.13%43.19%存货 9,830,577.78 1.35%13.05%9,964,942.68 19.90%15.14%13.80%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 22,357,376.35-3.74%29.67%23,225,119.05-7.37%35.29%-15.93%在建工程 240,839.81-0.32%0.00 0.00%0.00%-短期借款 23,000,000.00 10.75%30.53%20,768,000.00 4.36%31.56%3.26%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 75,484,621.77 14.70%-65,807,982.65-12.84%0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期同货币资金同比变动 52.56%，主要原因为报告期内公司偿还银行短期借款 81.80 万元，研发投入同比增加 141.70 万元。报告期内应收账款同比变动 63.98%，主要原因为公司的设备均为下游客户大型项目建设的组成部分，生产、安装、验收均受制于整体项目建设进度的影响，下游客户部分建设项目进度延缓，导致验收延期，款项回笼延缓。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 在“节能减排”的大背景下,我国各级政府及相关部门相继出台了与煤能源及其他矿物料的输送、采样设备行业相关的法律法规、产业政策,政策主旨是大力推广、规范煤能源及其他矿物料的输送及采样设备的使用,以促进煤能源及其它矿物料的精细化利用,提高煤能源及其他矿物料的使用效率。公告编号：2017-009 14 1 1、行业分析、行业分析 （1 1）物料搬运设备行业物料搬运设备行业 物料搬运设备作为一种辅助设备，几乎适用于所有使用重型机械的行业，其市场的景气度与固定资产投资力度高度相关。虽然我国物料搬运设备行业起步较晚，但受益于国家对基础工业的长期投入，物料搬运设备市场增长较快。同时其他发展中国家对本国的工业建设也非常重视，一定程度上也拉动了我国物料搬运设备的产品需求。此外，物料搬运设备企业为下游相关行业（矿采选、发电、港口等行业）提供物料搬运系统的基础设备，该设备的正常运行直接关系到相关行业作业效率的高低，故下游相关行业对设备的核心部件存在硬性要求。具体如下：1）火力发电 火力发电目前仍然是电力行业的主力军，2008 年至 2016 年火电装机容量占我国电力装机总量的比例长期稳定在 65.00%以上，总体保持较高水平。根据中电联数据，全国火电装机容量从 2008 年的 60,132.00万千瓦增加至 2014 年的 91,120.00 万千瓦，年均复合增长率为 7.17%，总体保持平稳增长。根据中电联预计，2015 年我国火电装机容量将达到 9.33 亿千瓦。2）港口 全国沿海港口布局规划（交通 2006 年 9 月发布）涉及的长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾、东南沿海和西南沿海港口群的建设促进了物料输送行业的发展。根据 wind 资讯数据，全国主要港口货物吞吐量从 2006 年的 55.70 亿吨增长至 2014 年的 124.52 亿吨，其年均复合增长率达到 10.6%。3）煤矿 煤矿是我国开采量最大的矿种之一，根据 wind 资讯数据，全国煤炭产量从 2008 年的 28.02 亿吨增长至到 2014 年的 38.70 亿吨，其年均复合增长率为 5.53%，保持平稳增长。2 2、机械自动化采样设备行业、机械自动化采样设备行业 专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业。受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势，行业整体增长速度较快。专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。近年来，我国专用设备固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。根据 wind 数据，国内专用设备固定投资额从 2007 年的 1,688.98 亿增长至 2014 年的 11,387.82 亿，专用设备固定资产投资名义复合增长率为 31.32%。2、行业发展的有利因素、行业发展的有利因素与不利因素与不利因素 公告编号：2017-009 15 （1）有利因素）有利因素 1）国家产业政策支持 由于我国能源结构呈现“富煤、贫油、少气”的特征，决定了在未来相当长的时间内依然采用以煤炭为能源的主要供给方式，随着工业化、城镇化进程的不断推进，煤能源的消耗将持续快速增长。为了解决能源短缺、提高煤能源的使用效率以及解决环境污染等问题，政府制定了很多政策大力推广、规范下游行业对煤炭机械自动化采样设备的使用。2）能源计量体系的不断完善 由于我国各级政府已认识到大力推广“节能减排”政策的必要性，因此，制定了很多与此相关的法律、法规与政策，目的在于推动能源计量检测体系的建设，体系的完善才能充分发挥监管机构的职能，亦才能推动相关企业对产品的配置和使用。能源计量检测体系的建设与完善拉动了各级政府的监管机构、下游企业对机械自动化采样设备的需求。3）下游行业的发展 机械自动化采样设备行业的下游为火力发电站、港口码头等煤炭利用密集型行业，其中多数行业为国民经济发展的重要基础性、支柱性行业。下游行业的发展，将会促进本行业的进一步发展。4）国外市场的进一步拓展 近年来，国内电力、煤炭等行业的生产企业纷纷制定了国外市场拓展的策略，同时我国各级政府亦制定了各种政策支持企业走出国门。由于火力发电、煤炭等行业内的生产企业均选择在国内市场采购煤能源的采样设备，再出口至国外进行安装生产，因此，上述行业内企业海外战略的实施将增加对机械自动化采样设备的市场需求。5）行业技术水平的提高 在新经济时代，科学技术的发展与新兴学科的拓展，为采样设备应用技术的发展奠定了坚实的基础；同时，设备应用环境的复杂化、客户对设备运行稳定性等要求的提高亦不断促使行业内生产企业加大对研发、技术创新的投入，推动了行业整体技术水平的发展。（2）不利因素不利因素 1）节能减排意识不足 虽然我国各级政府制定了各项法律、法规及产业政策大力推动机械自动化采样设备的使用，但仍有部分下游企业基于短期利益的考虑，未配置使用煤炭机械自动化采样设备。2）采样环节的重要性尚未受到充分重视 长期以来，客户对采样环节不够重视，造成了机械化采样设备行业的发展缓慢。根据中国仪器仪表行 公告编号：2017-009 16 业协会 2010 年底的抽样调查数据，火电行业配备了机械化采样设备的仅为 482 家，约占行业样本总量的38.5%；煤炭行业配备了机械化采样设备的为 101 家，约占行业样本总量的 14.2%；建材行业配备了机械化采样设备为 56 家，约占行业样本总量的 22.8%；冶金行业配备了机械化采样设备为 85 家，约占行业样本总量的 27.3%；化工行业配备了机械化采样设备为 43 家，约占行业样本总量的 16.2%；其它行业配备了机械化采样设备为 13 家，约占行业样本总量的 6.7%；加权平均仅占调查样本总数量的 26%，其余均为人工采样。而且，在上述调查过的企业现有机械化采样设备中，尚能正常使用的不足一半，其余都因技术因素等达不到正常使用效果而处于停用状态。3）行业集中度不高 目前，本行业内生产企业较多，行业集中度较低，除少部分企业整体水平较高外，大部分生产企业的规模较小，对产品研发及技术创新投入较少，技术力量薄弱，产品的生产处于模仿阶段，产品同质化现象比较严重。由于大部分企业产品技术含量较低，在竞争时只能采用低价竞争手段，导致利润水平较低，行业内企业生产经营处于恶性循环，不利于行业整体的发展。4）行业研发投入大，资金实力不足 本行业产品的应用领域范围广，应用环境比较复杂，因此，对行业内生产企业的制造工艺和应用技术要求较高，需要持续大量的投入资金研发才能形成并保持产品和技术上的领先优势，对资金实力薄弱的生产企业是一个较大的负担。面对大量的研发投入，行业内多数生产企业的资金实力明显不足，只能选择生产个性化需求以及技术含量不高的产品，资金不足产生的问题阻碍了行业整体技术水平的进一步提高。3 3、行业的竞争格局、行业的竞争格局 （1 1）物料搬运设备行业）物料搬运设备行业 物料搬运设备行业属于通用设备制造行业，该行业主要有三类参与者：第一类为设计院，如电力、钢铁、冶金、港口等行业的各类专业设计院，该类参与者根据项目需求进行针对性设计，提出技术解决方案；第二类为设备制造商，该类参与者根据设计和合同标准进行各部件设备生产并组装，主要作为物料输送系统设备提供商；第三类为建设施工企业，主要提供物料输送系统的建设施工安装服务。一般而言，同时具备系统设计能力、大型项目管理能力、关键设备供应能力的企业在行业竞争中占据优势地位。（2 2）机械自动化采样设备行业）机械自动化采样设备行业 机械自动化采样设备行业的集中度较高，国外产生企业主要有美国 RAMSEY 公司、美国 JBL 公司、德国 STEBTECHNIK 公司、澳大利亚 SGS 公司等；国内生产机械自动采样设备的企业主要集中在徐州、北京和长沙三个区域，代表企业有三原称重、北京通尼、长沙通发等。按照目标客户所在的行业进行划分，机械自动采样设备的目标市场主要有：火力发电、港口码头及煤 公告编号：2017-009 17 炭洗选市场、配煤中心市场等行业。各细分市场的竞争情况如下：火力发电行业。由于火力发电生产企业需要长期持续稳定运行，因此，该市场内的客户对产品长期运行的稳定性、可靠性及自动化程度要求较高。由于运用在该市场的产品在采购、运输、后续的分类堆放、存储、配煤掺烧以及锅炉燃烧优化管理系统等方面呈现一体化的发展趋势，因此，具有先进制造技术、信息管理软件技术的生产企业在未来竞争过程中优势明显。目前，由于国内大部分生产机械自动采样设备的企业参与该市场，因此，机械自动采样设备的生产企业在火力发电细分市场中的竞争较为激烈。港口码头行业。煤能源及其他矿物料在港口和码头进行交易时，一般需在皮带输送系统中采样，并将采样结果作为贸易计算的品质依据，因此，机械自动采样设备对港口码头企业的意义重大，该细分市场内的企业要求机械自动采样设备采用多级采样系统，并且具有较高的采样精密度、自动化程度及运行的稳定性和可靠性。目前，参与该细分市场竞争的企业主要有本公司及其他综合实力较强的企业。煤炭洗选、配煤中心市场。该市场内的机械自动采样设备普及率较低，生产企业在该市场内竞争程度较为平缓，但随着洗选煤厂洗选能力的提高，提高煤炭洗选率将成为洗选煤企业提高经济效益的关键，而提高煤炭洗选率将促进对机械自动采样设备的使用，因此，随着该市场内下游客户对产品需求的增加，该市场内生产企业之间的竞争将日趋激烈。（3 3）公司在行业中的地位）公司在行业中的地位 公司专注煤炭机械自动化采样设备、物料输送设备及其他散料处理设备，成立至今已有十多年的运行经验。公司在丰富的技术经验基础上给产品进行差异化的设计，从而使得公司生产的产品能更加稳定的运行及有效提高设备检验维护的易操作性。因此公司产品在市场上有良好的竞争力及口碑。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司专注煤炭机械自动化采样设备、物料输送设备及其他散料处理设备，成立至今已有十多年的运行经验。公司在丰富的技术经验基础上给产品进行差异化的设计，从而使得公司生产的产品能更加稳定的运行及有效提高设备检验维护的易操作性。因此公司产品在市场上有良好的竞争力及口碑。（1 1）公司的竞争优势）公司的竞争优势 技术优势 公司核心技术人员均在该行业内从业多年，具备丰富的行业经验，对产品的设计理念具有独特的见解。公司技术人员在保证生产的设备达到客户需求的前提下，从结构设计、技术参数等方面进行改进，最大化实现所生产设备的运行稳定性，提高下游客户的作业效率。公司加大研发投入和力度，积极开发以自动化控制、“无人职守”为目标的智能化管控系统。公司在杭 公告编号：2017-009 18 州设立了产品设计与技术研发中心，并与部分设计公司建立长期合作关系。至目前，公司通过自主研发获得了丰硕的成果，获得国家发明专利 2 项，实用新型 13 项，软著 2 项。为不断的提升自主研发能力，公司致务力于打造一支专业、稳定、结构合理的、富