836016_2016_清水股份_2016年年度报告_2017-04-06.pdf

北京清水生态环境工程股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 1 证券代码：836016 证券简称：清水股份 主办券商：长江证券 北京清水生态环境工程股份有限公司（Beijing Qingshui Ecological Environment Engineering CO.,LTD）清水股份 NEEQ:836016 年度报告 2016北京清水生态环境工程股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-002 2 公 司年 度 大 事 记 1、北京清水生态环境工程股份有限公司取得全国中小企业股份转让系统同意我司的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 2016 年 1 月 29 日，我司成功取得全国中小企业股份转让系统的关于同意北京清水生态环境工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，我司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。2、公司荣获“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”实用新型专利 1 项 2016 年 5 月 11 日取得“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”实用新型专利 1项，该技术主要针对我国目前点源污染分散、量大、出水水质要求高的市场行情进行是自主研发、成功创新应用成果。该技术项目是采用“水解酸化+生物接触氧化技术”与“复合生物净化床技术”相结合的方式进行研发的。该项目整个系统主要包括格栅池、沉淀调节池、提升泵、地埋式一体化生化处理系统和潜流型人工湿地处理系统。3、公司荣获北京市知识产权局颁发的“专利试点证书”2016年3月获得北京市知识产权局颁发的“专利试点证书”，北京市知识产权局对我公司 2015 年北京市专利试点工作中验收合格特此颁发的荣誉证书。4、公司荣获“华夏建设科学技术一等奖”公司与院士专家工作站的环科院专家共同申报的“城乡统筹环境系统整治关键技术及装备”项目获得“华夏建设科学技术一等奖”，该项技术将陆续应有于“美丽乡村”污水处理方面。5、开展实施 2016 年度首都设计提升计划 公司积极参与北京市科学技术委员会 2016 年度首都设计提升计划，公司参与的主要领域为设计提升人居环境质量，该项目的参与有益于公司的技术更好的服务大众，提升人居环境质量。6、公司荣获“北京市科学技术奖二等奖”公司荣获“北京市科学技术奖二等奖”，获奖项目“基于低影响开发的绿色村镇雨污水生态处理与资源化利用技术及应用”。北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制.29 第十节第十节 财务报告财务报告.33 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、清水股份 指 北京清水生态环境工程股份有限公司 清水有限 指 北京清水生态环境工程有限公司 昆明分公司 指 北京清水生态环境工程股份有限公司昆明分公司 股东大会 指 北京清水生态环境工程股份有限公司股东大会 德清股份 指 北京德清科技股份有限公司 董事会 指 北京清水生态环境工程股份有限公司董事会 监事会 指 北京清水生态环境工程股份有限公司监事会 公司章程 指 北京清水生态环境工程股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 清水股份股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1月 1 日生效的中华人民共和国公司法，2014 年 3 月 1 日实行的中华人民共和国公司法。全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）复合生物净化床技术 指 复合生物净化床是由人工建造的湿地，将污水有控制的投配到经人工构造的复合生物净化床上，污水在沿一定方向流动的过程中，主要利用介质、水生植物和微生物等物理、化学、生物三重协同作用进行污水处理的一种自然处理系统。IECO 一体化分散式污水处理系统 指 综合了活性污泥技术以及完全浸没的膜技术，固定膜采用具有较高比表面积的生物载体，这种载体在低，中及高负荷运作时都能维持良好的微生物繁殖，且不产生污泥膨胀并易于沉淀。系统出水水质优良、维护简便、质量可靠，克服了传统活性污泥法污泥产生量大、耗能高的问题，同时解决了接触氧化法反硝化效率低的缺点，是一种解决分散式污水处理的新技术。清水生态系统构建技术和河湖水环境综合治理技术 指 清水生态系统构建技术是通过对水体生态链的调控，实现水下生态系统中生产者（水生植被）、消费者（水生动物）、分解者（有益微生物菌群）三者的有机统一，实现水域的自净。PP模块雨水收集处理技术 指 雨水通过弃流装置，将清洁的雨水通过 PP 模块收集装置进行收集后，通过全自动过滤器和消毒器进行处理达标后回用于景观绿化。垃圾热解技术 指 本技术是一种新颖的基于农村垃圾无害化处理的小型热解气化技术及装置。该技术及装置主要针对处理城乡农村垃圾、秸秆等一切可燃有机物。机械生物（MBT）垃圾处理技术 指 是一种“机械分选+干式厌氧发酵+生物干化+沼气提纯”的组合技术。垃圾的机械生物处理技术的原理就是利用机械的分选设备，把垃圾中的高热值物质、金属和玻璃等有用的物质分离出来加以利用，垃圾中的有机物质部分经过生物的方法经过处理后形成再生资源加以利用。北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李跃起、主管会计工作负责人张丽辉及会计机构负责人（会计主管人员）张丽辉保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、业务市场区域过于集中、新市场开拓不利的风险 公司成立至今已经 13 年，虽然公司根据市场的实际情况，以及公司的核心技术，对相应的业务做了调整。但是因为历史上公司的业务主要集中在华北和华东部分省市地区，且前期主要是工程项目为主，工程项目具有金额大，周期长的特点。2016 年，公司的第一大客户为济宁市任城区环境保护局，销售收入占 47.44%，单一业务占比超过 30%公司业务市场过于集中，对公司的经营、盈利、发展情况产生负面影响。二、技术优势丧失的风险 公司作为水环境保护和污染防治服务提供商，技术包括但不限于浮岛湿地系统、模块化湿地系统、浮动式生态净水厂、复合微生物控藻剂、复合微生物净水剂、复合微生物除臭剂、暗沟臭气处理系统、雨水收集处理系统、加强型复合生物净化床污水处理系统、太阳能型人工湿地污水处理系统、ASBF活性污泥滤床一体化设备、UBF 无动力生物滤池设备、A/O 一体化设备、MBR一体化设备等。但是随着技术革新、升级改造的发展，存在公司现有技术逐渐被新技术、新应用替代的风险。公司现有的竞争对手或者潜在的竞争对手可能因为高技术投入而在技术研发上超越公司，如果公司在新技术、新应用、新工艺等方面研发人员与费用投入不足或者研发领域无法适应市场需要，则可能丧失技术领先优势。三、公司税收优惠变动的风险 2011 年 11 月 21 日公司取得证书编号 GR201111000625 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，适用企业所得税税率 15%。2014 年 7 月 30 日本公司取得证书编号 GF201411000024 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，适用企业北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 6 所得税税率 15%，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。四、应收账款无法及时收回的风险 公司的主要客户是各地区水利相关政府部门、事业单位和大型国有企业，在业务合作中处于相对优势地位，由于财政预算、付款审批等因素影响对公司应收账款的及时收回有较大影响，公司应收账款中长账龄款项比例较高、结算周期较长，如果应收账款无法如期收回，将会导致公司营运资金链条紧张。随着公司经营规模的扩展，应收账款的增加，公司的流动资金压力也会随之增加。五、营业收入波动的风险 公司主要经营生态污水处理工程项目，加上国家 PPP 政策的推行，项目具有金额大，周期长的特点。加上公司为全国业务，因业务拓展，导致合作的客户相对不固定，每个工程项目合同金额大小存在一定波动，且工程收入的确认根据工程进度情况在不同会计年度、不同会计期间的亦会有所不同，因此公司的营业收入存在一定的波动迹象。工程类企业的业务特点使得公司面临营业收入波动风险。六、资产负债率较高的风险 公司 2016 年末，2015 年末、2014 年末资产负债率分别为 76.26%、81.41%、81.08%。虽然2016年末资产负债率76.26%，较2015年的81.41%下降了6.33%。但是依旧维持在较高水平。公司由于工程施工类项目回款周期长，应收账款回款较慢导致应付账款余额较大。由于金额较大，公司目前采取向银行借款及向大股东借款的方式，应对日常经营的需求，如果归还借款后银行不再继续放贷，公司则可能面临现有现金流不能维持日常运营的风险。七、公司治理和内部控制的风险 2016 年为公司登陆资本市场的第一年，股改时，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度；制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对三会召开程序进一步细化，对三会运作机制进一步规范；还制定了公司关联交易管理制度等内控制度。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中仍然存在因公司治理和内部控制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。八、项目管理风险 由于公司为客户提供包括水治理工程、技术咨询等多样化的服务，涉及到的技术、流程较为复杂，专业性强，并且随着公司业务在全国范围的扩展以及承接项目规模的扩大，公司如果不能继续提高相关项目管理人员素质和管理水平，将会影响公司项目的完成质量，对公司日后的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京清水生态环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Qingshui Ecological Environment Engineering CO.，LTD 证券简称 清水股份 证券代码 836016 法定代表人 李跃起 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 11 号楼 102 室 办公地址 北京市经济开发区荣华中路力宝广场 3 号楼 15 层 1502，邮编 100076 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江永辉、张镝 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 薛慧 电话 010-87925708 传真 010-87698008-8041 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市经济开发区荣华中路力宝广场3号楼15层1502邮编10076 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-17 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业（代码 N77）主要产品与服务项目 公司为水环境保护和污染防治服务提供商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 做市商数量 0 控股股东 李跃起、杨艳琳 实际控制人 李跃起、杨艳琳 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 8 企业法人营业执照注册号 91110105761402223D 是 税务登记证号码 91110105761402223D 是 组织机构代码 91110105761402223D 是 备注：公司已取得了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91110105761402223D。北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,103,548.95 21,190,464.56-5.13%毛利率%32.63%30.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,379,609.48 845,716.46 181.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,647,283.06 360,307.05 357.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.79%1.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.32%0.74%-基本每股收益 0.06 0.02 200.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 214,119,650.69 260,610,045.48 17.84%负债总计 163,283,444.68 212,153,448.95-23.04%归属于挂牌公司股东的净资产 50,836,206.01 48,456,596.53 4.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.21 4.96%资产负债率%76.26%81.41%-流动比率 0.25 0.15-利息保障倍数 6.26 2.51-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,743,976.23 4,606,069.54-应收账款周转率 0.59 0.90-存货周转率 43.65 8.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.84%3.55%-营业收入增长率%-5.13%-43.49%-净利润增长率%181.37%-67.13%-五、股本情况 单位：股 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益非流动性资产处置损益 3,900.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）839,018.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,641.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 861,560.50 减：非经常性损益的所得税影响数 129,234.08 非经常性损益净额非经常性损益净额 732,326.43 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）0 归属于公司普通股股东的非经常性损益 732,326.43 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司作为水环境保护和污染防治服务提供商，通过工程总承包等多种业务模式，向客户提供河湖水系生态治理、生态湿地建设、城镇、农村污水和垃圾处理和雨水收集及回用系统建设等一系列污染控制和生态系统构建的服务。公司通过直销和招投标模式开拓业务，为客户提供水环境保护和污染防治工程及其延伸业务一体化服务方案。2016 年，公司积极响应政府城镇化、美丽中国、节能环保等政策，以“零排放”概念对水资源进行保护与再生循环利用、生态系统修复与治理。以“物质循环”概念对固废进行处理与再生循环利用。建设集污水处理、固废处理双循环系统的真正的生态城，业务包括生态环境整体规划、生态建设、生态修复与监测预防、生态水处理与固废处理等生态城建设业务。盈利模式：产品销售、技术服务收入与工程建设加运维服务 公司有 1 项发明和 12 项实用新型专利，公司拥有的潜流人工湿地技术、生物生态组合污水处理技术、清水生态系统构建技术和水环境综合治理技术已达到行业先进水平，传统活性污泥处理技术、PP 模块雨水收集处理技术处于行业成熟水平。基于企业的核心技术，针对不同的企业以及项目的需求，定向设计方案与产品。给客户提供综合解决方案、技术服务、设备产品、工程施工以及长期的运维服务。销售模式：渠道营销与口碑营销 公司通过院士工作站、设计院、网站、媒体公告、客户关系等多种渠道，广泛收集招标信息；公司销售部进行跟踪工作，尽可能收集项目和客户信息及对项目的要求。同时，由于公司在生态环境工程行业已具有一定的知名度和良好的口碑，部分在项目招标时，投资主体会主动向公司发出竞标邀请。采购模式：集中采购、零星采购、劳务采购模式 公司设计业务所需的材料主要为设计图纸打印所需的特殊纸张，设计方案存储所需的光盘、U 盘等存储介质，用量较少；施工业务采购主要为工程材料和安装劳务，工程材料主要为钢筋、混凝土、线缆、管道、非标设备、标准设备、水生植物、水生动物等。基于业务本身的实际情况，业务部门签订项目合同后，采购部根据业务清单进行大宗物件的集中采购，辅助材料根据实际的消耗情况，项目部采购中心进行零星采购。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 12 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司生产情况良好。在主营业务上，公司根据市场的实际情况，以及公司的核心技术，对相应的业务做了调整。2016 年为技术研发实施，与业务类型调整年。较比 2015 年，整体业务量稍有下降，但是整体利润水平上升，其中毛利率较比 2015 年增长 7.76%。具体情况如下：2016 年，公司实现营业收入 20,103,548.95 元，同比下降 5.13%。净利润 2,379,609.48 元，同比增长181.37%。2016 年经营活动产生的现金流量净额 4,743,976.23 元,同比增长 2.99%。主要原因为 2016 年公司对主营业务的方向根据核心技术继续做相应的调整，将传统污水厂建设项目减少、核心发展河湖防治、运营以及新农村建设运营、生态城市 PPP 建设、运营等项目。由于企业由原来的单一的建设到实施长期的运营，周期变长，工程项目不能当期确认收入，短时间看营收减少，但是企业的稳定收益增强，有利于未来企业的稳定发展。2016 年，环保市场整体低迷，尤其中小企业面临空前压力与挑战，我司及时调整经营思路，主营业务做了相应调整，产品以及技术核心放在生态建设及修复、水华防治、村镇污水处理等方面，并引进世界上最先进的垃圾“MBT+油化”技术，增加公司产品及核心技术的同时，填补了国内市场空白，未来将有效解决垃圾焚烧引起的社会矛盾。2016 年，在研发方面，公司不仅仅扩大研发方向，同时加大了技术成果转化的力度，科委课题“浮动净水厂”技术在北京市大兴区青云店项目得到应用。引进的加拿大“ASBF 工艺+人工湿地组合工艺”，可以很好的解决北京地区出水稳定运营达标问题。基于公司院士工作站平台，公司与院士专家工作站的环科院专家共同申报的“城乡统筹环境系统整治关键技术及装备”项目获得“华夏建设科学技术一等奖”，该项技术将陆续应用于“美丽乡村”污水处理方面。并与多家设计院联合，开展黑臭河道治理科研及技术方案合作，为业务进一步的开展奠定坚实基础。公司的“基于低影响开发的绿色村镇雨污水生态处理与资源化利用技术及应用”项目，荣获“北京市科学技术奖二等奖”。报告期内，企业有以下几项重大事情：1、院士专家工作站工作开展顺利，公司荣获“华夏建设科学技术一等奖”。公司与院士专家工作站的环科院专家共同申报的“城乡统筹环境系统整治关键技术及装备”项目获得“华夏建设科学技术一等奖”，该项技术将陆续应有于“美丽乡村”污水处理方面。2、“美丽乡村”建设取得新进展：随着京津冀一体化进程的推进，我司业务区域也随之加大了京津冀的业务力量，上半年相继开拓了北京和河北市场，随着我司示范项目成功投入运营，后续市场非常客观。3、引进世界最先进垃圾处理及资源化技术：公司与德国技术公司签订合作协议，引进世界最先进垃圾处理及资源化技术，解决目前市场上垃圾以填埋、焚烧处理为主要方式而引起诸多社会矛盾的问题，前景非常广阔，通过半年的技术交流推广，预计下半年将有两个项目的实施。4、公司荣获“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”实用新型专利 1 项。2016 年 5 月 11 日取得“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”实用新型专利 1 项，该技术主要针对我国目前点源污染分散、量大、出水水质要求高的市场行情进行是自主研发、成功创新应用成果。该技术项目是采用“水解酸化+生物接触氧化技术”与“复合生物净化床技术”相结合的方式进行研发的。该项目整个系统主要包括格栅池、沉淀调节池、提升泵、地埋式一体化生化处理系统和潜流型人工湿地处理系统。5、公司荣获北京市知识产权局颁发的“专利试点证书”2016 年 3 月获得北京市知识产权局颁发的“专利试点证书”，北京市知识产权局对我公司 2015 年北北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 13 京市专利试点工作中验收合格特此颁发的荣誉证书。6、北京清水生态环境工程股份有限公司取得 全国中小企业股份转让系统同意我司的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 1 月 29 日，我司成功取得全国中小企业股份转让系统的关于同意北京清水生态环境工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，我司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。7、开展实施 2016 年度首都设计提升计划 公司积极参与北京市科学技术委员会 2016 年度首都设计提升计划，公司参与的主要领域为设计提升人居环境质量，该项目的参与有益于公司的技术更好的服务大众，提升人居环境质量。8、公司荣获“北京市科学技术奖二等奖”公司荣获“北京市科学技术奖二等奖”，获奖项目“基于低影响开发的绿色村镇雨污水生态处理与资源化利用技术及应用”。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润）利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 20,103,548.95-5.13%-21,190,464.56-43.49%-营业成本 13,543,686.81-8.32%67.37%14,772,966.11-46.22%69.72%毛利率 32.63%-30.28%-管理费用 4,491,183.75-3.05%22.34%4,632,554.77-6.50%21.86%销售费用 35,976.30 33.25%0.18%26,999.25-76.96%0.13%财务费用 649,764.71-34.52%3.23%992,292.12-16.77%4.68%营业利润 1,941,290.50 337.39%9.66%443,836.43-84.85%2.09%营业外收入 861,561.11 49.49%4.29%576,350.00 417.51%2.72%营业外支出 0.61-99.99%-5,280.10 103.15%0.02%净利润 2,379,609.48 181.37%11.84%845,716.46-67.13%3.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、销售费用 销售费用较去年增长了 33.25%，主要因为企业 2016 年市场定位调整已完成，企业从传统业务的推广调整为以技术服务为核心的业务推广，加大了技术型业务的推广力度，相应的差旅费、交通费及业务招待费较去年有了增长。2、财务费用 财务费用较去年下降了 34.52%，主要因为企业 2016 年减少了银行贷款额度，由年初的 700 万元降为年末的 500 万元，对应的贷款利息也有所下降。3、营业利润 营业利润较去年增长了 337.39%，利润上涨明显，主要因为企业自 2015 年开始调整业务类型，逐渐减少传统的工程项目，加大了以技术为核心的业务模块的推广，充分利用企业自主研发的专利技术与工程相结合，降低了主营业务成本，大大提高了项目毛利率，对应的营业利润也有了相应的增长。4、营业外收入 营业外收入较去年增加了 49.49%，主要是 2016 年度企业成功申请了政府的改制补贴款，分别为北京市朝阳区发改委和北京市中关村管委会的改制补贴款共 80 万元。5、营业外支出 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 14 营业外支出较去年下降了 99.99%，主要原因是企业在 2016 年及时按期缴纳了税款，本年税收滞纳金较上年下降了 3279.49 元；另外本年没有发生固定资产处置损失，较上年减少了 2,000.00 元。6、净利润 净利润较去年增长了 181.37%，主要是因为企业业务转型成功，降低了主营业务成本，合理的控制了管理费用以及财务费用。其次是因为企业的 BT 项目回款，资产减值损失相应冲回，使得企业净利润增幅明显。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 19,454,137.14 13,060,604.25 21,101,243.96 14,772,966.11 其他业务收入 649,411.81 482,482.56 89,220.60 0.00 合计合计 20,103,548.95 13,543,086.81 21,190,464.56 14,772,966.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%工程收入 15,893,233.71 79.06%15,483,552.15 73.07%销售收入-3,833,333.33 18.09%技术服务收入 3,560,903.43 17.71%1,784,358.48 8.42%合计 19,454,137.14 96.77%21,101,243.96 99.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、销售收入 销售收入较去年减少 100%，主要因为企业进行了业务调整，主要加大了技术服务项目的推广，同时销售产品研发时间较长，企业 2016 年产品项目仍处于研发完善阶段，并未产生成果。2、技术服务收入 技术服务收入较去年增长了 99.56%，是因为企业调整业务类型逐步转变以往的业务构成模式，减少传统业务项目，加大技术为核心的业务模块的推广。技术服务收入较去年有了较大增幅。但因为企业从事传统工程项目时间较长，市场已经成熟，所以营业收入中传统工程项目仍占较大比重。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,743,976.23 4,606,069.54 投资活动产生的现金流量净额-3,599.00-927,045.66 筹资活动产生的现金流量净额-2,632,803.48-3,991,749.99 现金流量分析：现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 企业投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 99.61%，主要是因为 2015 年企业的投资活动为构建固定资产，2016 年企业正常运营设施较为稳定，未购置大型固定资产。2、资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了 34.04%，企业筹资活动在 2015 年主要为银行短期借款，企业 2016 年项目回款良好，于 2016 年末减少了银行短期借款的额度。相应的支付的贷款利息减少，筹资成本下降。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 15 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济宁市任城区环境保护局 9,536,362.26 47.44%否 2 北京市城市湖河管理处 3,604,968.20 17.93%否 3 江西中捷工程建设有限公司 1,928,559.11 9.59%否 4 北京市大兴区南红门水务所 1,068,834.81 5.32%否 5 广西桂川建设集团有限公司 1,463,359.80 7.28%否 合计合计 17,602,084.18 87.56%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 李志均 2,300,000.00 16.98%否 2 王俊 1,408,127.07 10.40%否 3 胡树坤 1,342,814.77 9.91%否 4 河北德凯建筑劳务分包有限公司 180,000.00 1.33%否 5 石家庄市宝硕物资中心 177,800.00 1.31%否 合计合计 5,408,741.84 39.94%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,037,926.02 1,271,220.34 研发投入占营业收入的比例 5.16%6.00%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 13 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发支出总额为 104 万元，占公司营业收入的 5.16%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发设备折旧费等，公司能够将发生的与研发活动直接相关的支出按照项目与费用性质归类。本报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。公司于 2015 年启动研发“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”技术，于 2016 年 5 月 11 日取得“一种加强型复合生物净化床污水处理系统”实用新型专利 1 项，该技术主要针对我国目前点源污染分散、量大、出水水质要求高的市场行情进行是自主研发、成功创新应用成果。该技术项目是采用“水解酸化+生物接触氧化技术”与“复合生物净化床技术”相结合的方式进行研发的。该项目整个系统主要包括格栅池、沉淀调节池、提升泵、地埋式一体化生化处理系统和潜流型人工湿地处理系统。公司于 2016 年启动研发“一种暗沟臭气处理系统”技术，并于 2016 年 10 月 9 日获得授权。本系统包括微生物除臭剂投加一体化装置、高压喷淋除臭液装置、PLC 控制柜、加药管道、喷淋管道系统。系统具有投资低、智能化、操作管理简单、生态高效、绿色安全的技术特点。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 北京清水生态环境工程股份有限公司2016年度报告 公告编号：2017-002 16 货币资金 2,195,570.26 2724.70%1.03%77,727.51-80.09%0.03%1.00%应收账款 36,813,938.57 25.81%17.19%29,261,836.22 65.04%11.23%5.96%存货 257,779.00-28.95%0.12%362,818.85-87.81%0.14%-0.02%长期股权投资-固定资产 14,423,509.70 7.15%6.74%15,535,606.84-0.31%5.96%0.77%在建工程-短期借款 5,000,000.00-28.57%2.34%7,000,000.00-30.00%2.69%-0.35%长期借款-资产总计 214,119,650.69-17.84%-260,610,045.48 3.55%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金较去年增加了 2724.70%，主要是因为 2016 年项目回款情况良好，同时主营业务类型调整成功，以技术为核心的业务模块增加，项目毛利较好，货币资金充裕。2、企业资产负债率 企业资产负债率 76.26%，较 2015 年的 81.41%下降了 6.33%。企业负债主要为 BT 项目供应商采购款，待项目经财政评审出具终版报告时我方收到政府回购款项时支付，未收到项目回购款时不予支付。所以企业负债对企业现金流并无重大影响。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、北京德清科技股份有限公司 2016 年 9 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议并通过了关于设立控股公司北京德清科技股份有限公司的议案。具体内容详见公司 2016 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（）公开披露的对外投资的公告（编号：2016-026），以及2016 年第一届董事会第八次会议决议公告（编号：2016-025）。为了进一步拓展公司业务，研究、开发新型再生能源、发展固废处理业务，增强公司整体业务竞争力，提高公司资源的有效配置，确保公司的可持续发展。公司与泽尔曼生物能源技术（北京）有限公司注册成立北京德清科技股份有限公司。北京德清科技股份有限公司于 2016 年 11 月 23 日完成工商变更登记，注册资本为人民币 5,000,000.00。北京清水生态环境工程股份有限公司控股 60%。报告期