836461_2016_博岳股份_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

20172017-010010 博岳股份博岳股份 NEEQ:836461NEEQ:836461 河北博岳通信技术股份有限公司河北博岳通信技术股份有限公司 HEBEI BOYUE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告年度报告 20162016 公告公告编号：编号：20172017-010010 2 公 司 年 度 大 事 记 成功挂牌新三板成功挂牌新三板 2016 年 3 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，证券简称：博岳股份，证券代码：836461，博岳股份正式掀开了进入资本市场的新篇章。签约小米通讯技术有限公司签约小米通讯技术有限公司 2016 年 1 月 10 日，公司凭借雄厚的企业实力和卓越的行业业绩，成功中标小米客服项目。该项目的成功中标，是公司对于电子商务新市场拓展的又一重要突破！牵手虚拟运营商北京迪信通通信服务有限公司牵手虚拟运营商北京迪信通通信服务有限公司 2016 年 5 月 6 日，我司成功中标虚拟运营商迪信通移动转售客户服务业务。这是继博岳股份与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商长期合作之后，首次与中国知名的虚拟运营商的成功合作！中标浙江移动营销渠道项目中标浙江移动营销渠道项目 2016 年 12 月，公司成功中标中国移动通信集团浙江有限公司温州电销标段。同月公司在温州市建立起服务外包基地，温州标段的成功中标标志着博岳公司服务领域开始进军长三角地带，再次体现了博岳在运营商渠道领域过硬的实力与领先的优势地位。与中移在线服务有限公司开展合作与中移在线服务有限公司开展合作 2016 年 12 月，公司与中国移动通信集团全资子公司-中移在线服务有限 公告公告编号：编号：20172017-010010 3 公司签订关于精益众包项目合作合同,博岳由原来与中国移动通信集团各省级公司的业务合作模式转为直接与中国移动通信集团旗下全国专业公司的合作，实现了和中国移动通信集团更深更紧密的合作。成立全资子公司成立全资子公司-江苏博岳通信技术有限公司江苏博岳通信技术有限公司 2016 年 12 月，公司入驻江苏省宿迁市电子商务产业园区，成立全资子公司江苏博岳通信技术有限公司，充分利用当地外包服务形成规模产业的优势，承接小米通讯技术有限公司及相关公司的业务，2017 年 2 月份，已经正式投入运营。公告公告编号：编号：20172017-010010 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十节第十节 财务报告财务报告 .4141 公告公告编号：编号：20172017-010010 5 释 义 释义释义项目项目 释义释义 博岳通信/博岳/公司 指 河北博岳通信技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公 股东大会 指 河北博岳通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指 河北博岳通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 河北博岳通信技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 北京鼎岳 指 北京鼎岳科技有限公司 北京博岳创投 指 北京博岳创业投资合伙企业 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 立信/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京市天元律师事务所 公司章程 指 河北博岳通信技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)工作指引 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年2月8 日发布实施的 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为 审计报告 指 立信会计师出具的审计报告(信会师报字2017第ZB10913 号)元、万元 指 人民币元、人民币万元 增值电信 指 增值电信是指利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务。从业务分类上,它对应于基础电信业务。呼叫中心 指 一种基于计算机电话集成(CTI)技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。小米 指 小米通讯技术有限公司 去哪儿 指 北京趣拿软件科技有限公司 公告公告编号：编号：20172017-010010 6 三大运营商 指 中国移动、中国联通、中国电信 公告公告编号：编号：20172017-010010 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告公告编号：编号：20172017-010010 8 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力资源成本上升的风险 呼叫中心业务属于劳动密集性行业,对人力资源依赖度较高,若人力成本上升,将对公司业务的盈利性产生一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴源先生,截止到报告期末,吴源合计持股比例为 85.77%。公司存在实际控制人控制的风险。公司采取的风险防范措施:公司章程规定了对关联交易决策的关联股东及董事回避制度,对董事、监事选举实行累积投票制度。上述措施将降低实际控制人控制风险。社保、住房公积金被追缴的风险 报告期内,因公司电子商务、云客服、呼叫中心运营外包业务人员流动大,试用期内运营人员流失率较高,以及大部分在职人员为农业户口,故公司未为部分运营人员缴纳社保。同时,报告期内公司未为员工缴纳住房公积金。因此公司存在因未足额缴纳社保、住房公积金而遭到主管部门追缴或处罚的风险。公司实际控制人做出承诺:如果公司因未能依法全额缴交社保、住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的,愿意全额补偿公司因此承担的全部费用和经济损失。与电信运营商的合作风险 公司收入的主要来源为基础电信运营商、互联网金融、电子商务等企业。因此,公司与电信运营商的良好合作关系,对公司的业务发展起到了关键作用。若未来电信运营商改变与服务外包提供商的合作模式或调整电信资源的价格,将会对公司的持续经营产生一定的影响。增值电信业务经营许可的风险 目前,我国对增值电信业务实行许可经营管理方式,公司目前持有的第二类增值电信业务中的信息服务业务许可证有效期至2020 年 5 月 27 日,第二类增值电信业务中的呼叫中心业务许可证有效期至 2021 年 6 月 12 日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化,如大幅提高企业进入增值电信服务领域的门槛,则可能影响公司的营业资质。公司如不能持续取得增值电信业务的许可,则对公司未来的经营产生重大不利影响。财务风险 费用控制不力带来的风险,报告期内,公司管理费用、销售费用增长较快,随着公司未来在业务拓展、人员招募、广告宣传等方面工作的开展,期间费用将可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力,或费用投入未在合理时间内产生预期效益,对公司经营业绩将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告公告编号：编号：20172017-010010 9 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 河北博岳通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI BOYUE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 博岳股份 证券代码 836461 法定代表人 任继荣 注册地址 河北省石家庄市长安区中山东路 598 号融通财金大厦 4 层 办公地址 河北省石家庄市长安区中山东路 598 号融通财金大厦 4 层 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐继凯 王连杰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 靳验芳 电话 0311-89665065 传真 0311-89665099 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市长安区中山东路598号融通财金大厦4层050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 大数据挖掘分析及应用、云客服、呼叫中心运营、运营商业务、线上营销渠道、网络与信息服务业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 做市商数量 0 控股股东 北京鼎岳科技有限公司 实际控制人 吴源 四、注册情况 公告公告编号：编号：20172017-010010 10 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91130100699221332G 否 税务登记证号码 91130100699221332G 否 组织机构代码 91130100699221332G 否 公告公告编号：编号：20172017-010010 11 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 228,124,395.18 146,915,308.38 55.28%毛利率 20.18%19.56%归属于挂牌公司股东的净利润 18,850,497.98 11,517,367.07 63.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,764,692.82 11,517,417.07 36.88%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）56.67%64.45%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）47.40%64.45%-基本每股收益 0.53 0.78-32.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,935,538.30 56,864,409.24 37.06%负债总计 35,063,174.97 33,028,442.11 6.00%归属于挂牌公司股东的净资产 42,872,363.33 23,835,967.13 80.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.59-10.00%资产负债率（母公司）45.00%58.08%-资产负债率（合并）45.00%58.08%-流动比率 1.98 1.45-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,218,352.83 19,755,882.10-53.29%应收账款周转率 20.60 20.18-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 37.06%55.63%-营业收入增长率 55.28%49.74%-净利润增长率 63.67%344.22%-五、股本情况 单位：股 公告公告编号：编号：20172017-010010 12 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 3,000,001.88 理财收益 633,703.10 营业外支出 2,844.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,630,860.91 所得税影响数-545,055.75 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,085,805.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告公告编号：编号：20172017-010010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 博岳股份是一家大型的电子商务、呼叫中心运营、渠道运营及信息服务供应商，呼叫中心业务的商业模式：公司的主要服务对象为电信运营商、电子商务企业、互联网企业、互联网金融企业、政府和其他中小企业。针对电信运营商，公司主要提供呼叫中心的综合服务外包和电子渠道运营，公司依照电信运营商的严格标准自建场地、呼叫中心系统、呼叫坐席，并配备专业的从业人员，为电信运营商提供热线服务、电话营销、电子渠道运营等综合业务的外包服务。针对互联网、金融、电子商务等行业的客户，公司基于互联网模式建立了端到端的云客服平台，向互联网企业和各中小企业提供系统平台、数据库、数据分析、物理场所、台席、人员等全套解决方案，为互联网企业和各中小企业提供快速便捷、高性价比的服务。同时公司根据客户的需求，为客户设计完整的呼叫中心解决方案，并负责呼叫中心的建设、运营与维护，承接客户的对外联络、咨询、投诉、问卷调查、营销、客服等各项工作。公司利用大数据挖掘工具，对海量的用户数据进行前向和后向的数据挖掘、分析和应用，更好地为客户进行精准营销，更有针对性地为客户进行精准服务，并在适当的时间向合适的客户推荐客户需要的产品和服务，全面提高最终客户的满意度和营销成功率。资源共享将是未来重要的商业模式，因此博岳在围绕业务优秀的电子商务、运营商、电器等业界标杆企业开展了资源整合和共享的创新业务模式。网络服务业务的商业模式：公司主要客户为中国移动通信集团公司，业务内容包括网络代理维护、网络优化和网络建设施工三个业务模式。网络代理维护运营多年，在河北区域具有优势；网络优化业务包括对移动公司的 2G、3G、4G 网络以及 WLAN 的优化；网络建设通过基础线路施工和基站配套设备安装等业务获取施工费用。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告公告编号：编号：20172017-010010 14 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年公司在全体员工努力奋斗和客户的支持下，在各个方面均取得了丰硕的成果，完成了全国 20个运营基地的战略布局，2016 年实现收入同比增长 55%，公司人员规模和人员结构更合理，部门本身的能力得到快速提升，部门间协同作战能力加强，管理模式和流程更清晰，价值客户规模更大。2016 年公司取得了与中移在线、政府 12345 热线、河北税友、长三角地区价值客户的全面合作，确定了公司与三大运营商全国十几个省市公司的战略合作伙伴地位。同时取得了与小米、去哪儿网、借贷宝、等互联网标杆企业的全方位合作。至此公司整个业务涵盖了运营商、互联网、电子商务、互联网金融、政府等多个领域。厚积薄发，2016 年的发展将为公司 2017 年的有效增长打下坚实的基础！1、公司实现营业收入 228,124,395.18 元，较上年同期增长了 55.28%，主要源于呼业事业线业务量的迅速增长，公司实现了与互联网行业小米、借贷宝等标杆行业的全方位合作，其中 2016 年与小米通讯技术有限公司合作，带来收入增加 12%；相比 2015 年，人人行科技有限公司带来收入增长 17.5%。并进一步拓展与运营商合作的区域，报告期内，与中国联通贵州省公司合作带来收入增长 14.94%；与中移在线服务有限公司陕西分公司合作带来收入增长 10.30%。2、公司营业成本 182,089,312.73 元，较上年同期增长了 54.08%，主要是因为公司营业收入增长 55.28%，故营业成本也相应增长，且收入与成本增长比例相匹配。3、公司净利润 18,850,497.98 元，较上年同期增长了 63.67%，主要是公司营业收入较上年同期增长幅度较大；另外，公司 2016 年取得河北省、石家庄市两级政府给予挂牌公司的财政补贴各 1,500,000元，共计 3,000,000 元整，提高公司净利润率 1.32%，扣除营业外收入，公司净利润同比增长 36.92%。为国家贡献税收 1389.36 万元。4.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低下降 53%，主要原因是为职工支付的资金同比上涨 63%，作为人力资源型公司，提高员工保有率，有效降低员工流失率，是降低管理费用、奠定公司持续健康发展的基石。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 228,124,395.18 55.28%-146,915,308.38 49.74%-公告公告编号：编号：20172017-010010 15 营业成本 182,089,312.73 54.08%79.82%118,176,741.79 45.07%80.44%毛利率 20.18%0.62%-19.56%-管理费用 18,842,522.88 91.53%8.20%9,838,035.80 8.66%6.70%销售费用 6,741,648.39 60.36%2.95%4,204,145.38 80.71%2.86%财务费用-8,298.38 87.93%-68,766.35-765.68%-0.05%营业利润 19,332,372.56 40.00%8.47%13,853,574.15 285.22%9.43%营业外收入 3,000,001.88-营业外支出 2,844.07-50.00-净利润 18,850,497.98 63.67%8.26%11,517,367.07 344.22%7.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司实现营业收入 228,124,395.18 元，较上年同期增长了 55.28%，主要源于公司 2015 年下半年及 2016 年拓展项目带来的收入增长，其中 2016 年与小米通讯技术有限公司合作，带来收入增加 12%，与中国联通贵州省公司合作带来收入增长 14.94%，相比 2015 年，人人行科技有限公司带来收入增长17.5%。，与中移在线服务有限公司陕西分公司合作带来收入增长 10.30%。2、公司营业成本 182,089,312.73 元，较上年同期增长了 54.08%，主要是随着公司营业收入增长营业成本也相应增长，收入与成本增长比例相匹配。3、公司管理费用 18,842,522.88 元，较上年同期增长了 91.58%，其中研发费用自 2016 年单列入管理费用，带来管理费用同期增长 54.66%，扣除研发费用带来的增长比例，管理费用同比上涨 36.92%，主要是随着公司 2016 年平均人员增加 1000 人，带来的办公费用、招聘费用、咨询费用的增加。4、销售费用较上年同期增长了 60.36%，主要是由于公司业务规模扩大，业务宣传费用及市场人员的用车费用增加所致。5、财务费用较上年同期增加了 87.93%，主要是 2016 年公司通过降低资金闲置率，充分利用资金理财，理财收益达 628,163.63 元，与 2015 年相比，单列入投资收益，导致本年财务费用增加，扣除投资收益的影响，财务费用与去年基本持平。6、营业利润较上年同期增长了 40%，主要原因是收入增加，提供了新的利润来源。7、营业外收入大幅增长主要是取得政府对挂牌公司的补助资金 3,000,000 元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 227,897,631.67 181,860,497.43 146,915,308.38 118,176,741.79 其他业务收入 226,763.51 228,815.30-公告公告编号：编号：20172017-010010 16 合计合计 228,124,395.18 182,089,312.73 146,915,308.38 118,176,741.79 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 呼叫中心事业线 208,477,083.40 91.48%129,589,616.75 88.00%网络服务事业线 19,234,570.96 8.44%14,905,395.14 10.00%通信网络产品事业线 185,977.35 0.05%2,420,296.49 12.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司收入构成比例报告期内变化不大：呼叫中心业务在公司中的业务比重持续上升，网络服务及通信网络产品收入占比持续下降，自 2015 年始，公司加强目标管理，明确目标，聚焦呼叫中心运营、渠道运营、人工智能和云服务四个业务领域开展工作，旨在建设覆盖全国的超大服务平台，战略方向转向应收账款周转率快，业务利润高的呼叫中心业务。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 9,218,352.83 19,755,882.10 投资活动产生的现金流量净额 24,881,199.82-11,522,605.13 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：公司经营活动现金流量较上年度下降 53%，主要是为职工支付的资金同比上涨 63%，作为人力资源型公司，公司员工数量较上年增加 30%，2016 年两次普调员工薪酬，有效地降低了员工流失率，提高员工保有率；支付的税费随着收入的增加同比上涨 65%；购买商品、接收劳务支付的资金较上年上涨 76%，主要是 2016 年公司新拓展三个运营基地，前期投入费用较高，随着公司基地数量日渐扩张，公司的业务收入将在未来有大幅增长。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 人人行科技股份有限公司 32,322,513.54 13.39%否 2 中移在线服务有限公司北京分公司 26,647,456.85 11.04%否 3 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 21,949,127.06 9.09%否 4 小米通讯技术有限公司 17,579,221.98 7.28%否 5 中移在线服务有限公司陕西分公司 15,128,899.63 6.27%否 公告公告编号：编号：20172017-010010 17 合计合计 113,627,219.06 47.07%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大唐融合(河南)信息服务有限公司 7,726,852.09 14.40%否 2 石家庄丰美网络科技有限公司 5,734,826.91 10.69%否 3 北京天宇正清科技有限公司 3,368,862.30 6.28%否 4 大唐融合(哈尔滨)云数科技有限公司 3,134,080.28 5.84%否 5 石家庄迟雅软件科技服务有限公司 3,036,984.15 5.66%否 合计合计 23,001,605.73 42.87%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,694,361.63 5,915,252.00 研发投入占营业收入的比例 3.00%4.03%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 6,694,361.63 元，符合高新技术企业认定管理办法，与高新技术企业的情况匹配，包括研发人员薪酬、设备采购、外购的研发服务费、第三方投入的人力成本，公司的研发费用主要是综合利用云计算、语音分析、大数据处理、文本分析技术，提高语音数据筛选、存储、处理、分析服务的能力，从而达到提高公司电话营销的准确率，提高业务品质，减少通话浪费目的。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 44,140,424.93 339.70%56.63%10,037,468.36 872.08%17.65%38.98%应收账款 14,920,232.61 107.00%19.14%7,206,347.97-1.92%12.67%6.47%存货 9,733.32-71.00%-33,656.40-93.00%-长期股权投资-公告公告编号：编号：20172017-010010 18 固定资产 7,767,233.99-6.42%10.00%8,300,219.94 257.00%14.60%-4.60%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 77,935,538.30 37.06%-56,864,409.24-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长了 339.70%,主要是由于公司上年理财资金 25,000,000 元未到期，列入其它货币资金。2、应收账款较上年同期增长了 107%,主要是公司营业收入上增长 81,209,086.80 元，故应收账款相应增加所致。3、资产总额较上年同期增长了 37.06%,主要是货币性资产增长 25.97%、应收账款增长 107%、其它应收款主要是履约保证金、投标保证金增长 24.02%所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 12 月在江苏省宿迁市投资成立全资子公司，江苏博岳通信技术有限公司，注册资金 1,000.00万元，截至 2017 年 3 月，以货币形式投入资金 400 万元，正式开始运营，主要承接与小米通讯技术有限公司的合作。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，挂牌公司利用闲置自有资金购买理财产品，均按照相关对外投资管理制度和信披制度等内控要求，履行了相关的审批权限和信息披露程序，在授权额度范围内，在确保资金安全和满足公司运行资金需示的情况下，投资购买理财产品，本年投资的公司理财产品在 2016 年 12 月 31 日全部赎回，收益预计 630,000 元。公司在报告期内，购买的固定期限的理财产品如下：1、招商银行：公司于 2016 年 5 月 6 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 5,000,000 元，期限为 21 天，年化收益为 3.4%，已于 2016 年 5 月 28 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 5 月 27 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 4,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 3.3%，已于 2016 年 6 月 19 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 6 月 8 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 5,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 3.3%，已于 2016 年 6 月 22 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 6 月 22 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 5,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 3.3%，已于 2016 年 7 月 6 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 6 月 23 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 5,000,000 元，期限为 21 天，公告公告编号：编号：20172017-010010 19 年化收益为 3.4%，已于 2016 年 7 月 14 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 8 月 3 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 14,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 8 月 17 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 8 月 19 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 14,000,000 元，期限为 14天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 9 月 2 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 9 月 30 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 10,000,000 元，期限为 14天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 10 月 14 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 11 月 3 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 16,000,000 元，期限为 14天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 10 月 16 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 11 月 25 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 16,000,000 元，期限为 14天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 12 月 9 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 11 月 30 日购买的理财产品为：日益月鑫理财产品，金额 5,000,000 元，期限为 14天，年化收益为 3.25%，已于 2016 年 12 月 14 日到期赎回本金和收益。2、中国工商银行：公司于 2016 年 1 月 27 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 4,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 12 月 19 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 3 月 2 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 8,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 3 月 15 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 3 月 21 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 4,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 4 月 15 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 3 月 24 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 3,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 4 月 15 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 3 月 28 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 3,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 5 月 6 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 4 月 5 日购买的理财产品为：法人理财产品，金额 8,000,000 元，期限为 14 天，年化收益为 2.8%，已于 2016 年 5 月 6 日到期赎回本金和收益。3、农村商业银行：公司于 2016 年 6 月 1 日购买的理财产品为：正定农村商业银行真定安赢理财产品，金额 1,000,000元，期限为 60 天，年化收益为 4.15%，已于 2016 年 8 月 1 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 7 月 18 日购买的理财产品为：正定农村商业银行真定安赢理财产品，金额 5,000,000元，期限为 60 天，年化收益为 4.25%，已于 2016 年 9 月 21 日到期赎回本金和收益。公司于 2016 年 9 月 14 日购买的理财产品为：正定农村商业银行真定安赢理财产品，金额 1,000,000元，期限为 35 天，年化收益为 4.25%，已于 2016 年 10 月 19 日到期赎回本金和收益。公司于2016年10月24日购买的理财产品为：正定农村商业银行真定安赢理财产品，金额 10,000,000元，期限为 63 天，年化收益为 4.25%，已于 2016 年 12 月 29 日到期赎回本金和收益。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公告公告编号：编号：20172017-010010 20 1、宏观环境及行业发展：我国客户服务中心发展轨迹与国外相似，从最初的金融、电信、航空等行业，已经辐射到数十个行业，涵盖电信、金融、政府及公共事业、制造业、零售和物流、IT 及电子商务、外包等。云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、区块链等技术的快速研发与应用,促进云服务、互联网反欺诈、大数据征信、供应链金融服务、工业物联网应用、场地智能化设计、知识产权管理服务、新能源汽车服务、空间地里信息服务、创意设计等技术与价值含量高的业务成熟化发展,为服务外包产业注入新的动力。2、行业发展：中国服务外包市场增长带来新的机遇 服务外包产业是指技术开发与支持其他服务活动的外包，具有信息技术承载度高、环境污染少、吸纳就业能力强等特点。世界发达国家和地区是主要服务外包输出地，发展中国家是主要的服务外包业务承接地。服务外包行业的发展将会极大推动呼叫中心行业的发展，并且将改变呼叫中心形态分布格局。目前，国内已有 20 个城市成为我国指定的服务外包基地城市。呼叫中心外包作为服务外包中的一个重要内容，在此大背景下将获得新的发展机会。近来出现了由地方政府牵头，民间机构协助的呼叫中心产业园区宣传推广高潮。优惠的政策条件、丰富和低成本的座席资源，将吸引包括国外的外包呼叫中心运营商加大在中国呼叫中心行业的投资力度。在“十二五”期间，国家将大力发展服务外包产业，今后的呼叫中心行业将获得更大的发展空间，尤其是呼叫中心外包行业。近 10 年来,我国服务外包产业经历了从小到大快速发展的起步阶段,党中央、国务院先后出台了一系列政策措施,注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017 年将是服务外包发展“十三五”规划实施之年,创新将成为服务外包产业发展的关键因素,建立创新机制、培育创新企业、拓宽创新领域、拓展新市场、创新管理政策是事关产业发展全局的重点工作。3、下游行业的关联性及影响：前瞻产业研究院发布的2013-2017 年中国呼叫中心产业市场前瞻与投资战略规划分析报告分析认为，中国大陆呼叫中心产业已经成功渗透到了中国的 56 个行业，主要集中在电信、金融、航空、电力、政府等行业。由于下游需求旺盛，呼叫中心产业发展前景看好。4、市场规模：2000 年至 2