835840_2016_明动软件_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

明动软件NEEQ:835840广州明动软件股份有限公司GUANGZHOUMINSTONESOFTWARECORP.,LTD年度报告2016公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 2 日，明动软件挂牌新三板，股票代码835840，正式进入资本市场大门。2016 年 5 月，公司中标广东省网上办事大厅统一受理平台，软件金额近千万。2016 年 8 月，明动软件通过国家保密局和国家保密科技测评中心的严格审查与评估，正式取得国家保密局颁发的 涉密信息系统集成（软件开发乙级）资质证书。2016 年 12 月 29 日，明动承建的中山档案局数字档案室在“全国示范数字档案室”评选中，以 97.6 的高分顺利通过全家专家组验收，成为全国首家通过验收的单位。2016 年 7 月，顺应信息发展趋势，公司大数据事业部成立，立足于政务与环保领域大数据处理、计算与应用，为国家大数据发展与落地积极贡献力量。公告编号：2017-016 1 目 录 第一节 声明与提示.3第二节 公司概况.5第三节 会计数据和财务指标摘要.7第四节 管理层讨论与分析.9第五节 重要事项.19第六节 股本变动及股东情况.22第七节 融资及分配情况.24第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节 公司治理及内部控制.29第十节 财务报告.35 公告编号：2017-016 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、明动软件 指 广州明动软件股份有限公司 明动有限、有限公司 指 广州明动软件有限公司 动锐投资 指 广州动锐投资合伙企业(有限合伙)广西明动 指 广西明动软件有限公司 股东大会 指 广州明动软件股份有限公司股东大会 股东会 指 广州明动软件股份有限公司股东会 董事会 指 广州明动软件股份有限公司董事会 监事会 指 广州明动软件股份有限公司监事会 三会 指 广州明动软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的广州明动软件股份有限公司章程 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让的行为 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊合伙)律师事务所 指 北京市中伦(广州)律师事务所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 年度报告 指 广州明动软件股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-016 3第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-016 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争风险 随着智慧城市各个细分领域的充分竞争,不仅众多软件企业纷纷进入智慧政府、智慧政务这一细分市场,不少硬件平台企业也跨界进入相关领域,行业竞争加剧、融合加快。技术更新风险 尽管公司所属软件和信息技术服务业发展迅速,技术、产品更新迭代非常快,但公司在十年多的经营发展过程中对政府各类信息系统的行业积累深厚,并能紧跟移动互联网的步伐适时推出全平台的融合解决方案。从中长期来看,对大数据、人工智能(AI)、信息安全和信用的技术人才储备需要加强,总体来说技术更新风险可控。毛利率下降风险 随着市场竞争不断加剧,及人工成本不断上升,公司毛利率存在下降的风险。公司正努力转型,逐渐从纯项目型公司转变为项目和产品均衡发展的公司,并逐步发展运营类的业务,从根本上改变利润来源相对单一的局面。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-016 5第二节 公司概况 一、基本信息公司中文全称 广州明动软件股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU MINSTONE SOFTWARE CORP.,LTD 证券简称 明动软件 证券代码 835840 法定代表人 任明峰 注册地址 广州市天河区白沙水路 89 号 A 栋 1-2 层 办公地址 广州市天河区长湴白沙水路 89 号(睿智创业园 A 栋)主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 林彤,荀铁钢 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 曾辉 电话 020-85564403 传真 020-85564413(805)电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区长湴白沙水路 89 号睿志创业园 A 栋 510650 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 2 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 主要产品:智慧政府、智慧政务二大系列的软件开发(I6510)、信息系统集成服务(I6520)、信息技术咨询服务(I6530)普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,045,500 做市商数量 0 控股股东 任明峰 实际控制人 任明峰 四、注册情况公告编号：2017-016 6项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914401017695297474 是 税务登记证号码 914401017695297474 是 组织机构代码 914401017695297474 是 注：2016 年 09 月 28 日，公司完成了三证合一并领取了新版营业执照，根据新版营业执照，公司统一社会信用代码为：914401017695297474，原营业执照、税务登记证、组织机构代码证全部正副本均已缴回登记机关，原营业执照注册号：440106000473031、税务登记证号码 440106769529747、组织机构代码:76952974-7 均由统一社会信用代码替代。公告编号：2017-016 7第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 76,263,513.1551,110,433.09 49.21%毛利率 53.49%52.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,998,345.985,240,427.80 109.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,194,330.744,691,080.32 74.68%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.22%47.51%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.65%42.53%-基本每股收益 0.750.46 63.04%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 93,716,536.0544,064,846.55 112.68%负债总计 56,474,237.1328,899,943.17 95.41%归属于挂牌公司股东的净资产 37,242,298.9215,164,903.38 145.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.321.04 123.08%资产负债率（母公司）58.56%60.54%-资产负债率（合并）60.26%65.59%-流动比率 135.93%132.63%-利息保障倍数 24.5232.32-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,136,624.0914,686,367.96-应收账款周转率 11.627.95-存货周转率 3.813.46-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 112.68%37.67%-营业收入增长率 49.21%85.36%-净利润增长率 109.87%254.39%-五、股本情况 单位：股公告编号：2017-016 8 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 16,045,50014,620,000 9.75%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-六、非经常性损益 单位：元项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益-60,936.57计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,456,560.90企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-71,613.41除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 137,844.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,949.72非经常性损益合计 非经常性损益合计 3,330,905.63所得税影响数 526,890.39少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 2,804,015.24单击此处输入文字。公告编号：2017-016 9第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 广州明动软件股份有限公司成立于 2005 年 4 月，总部位于广东省广州市，在广西、云南设有子公司和分公司，是国内电子政务领域信息化综合服务提供商，主要以解决方案的方式向各级政府部门提供电子政务和政府信息化软件开发、政府信息化咨询、系统集成以及运营维护服务。在不断深化“智慧政府”和“智慧政务”建设和服务能力的同时，已在“智慧环保”公共服务领域取得重要进展。2016 年 2 月，明动软件正式挂牌新三板，拉开公司快速发展的新篇章。明动软件在快速发展的同时，对公司治理和研发管理能力的提高也高度重视，目前已取得高新技术企业证书、涉密信息系统集成资质证书、软件企业认定证书、ISO9001：2008 质量管理体系认证、计算机信息系统集成企业资质、广东省电子政务服务能力等级证书（二级）、ISO27001：信息安全管理体系认证证书、CMMI3 认证证书等一系列资质证书。公司专注政府电子政务、政务服务和信息化项目建设，已在广东、广西、湖南、江西等省区域的电子政务领域奠定了较强的市场优势。公司现有员工 360 多人，其中研发及技术服务人员占比 80%以上。公司一贯高度重视产品研究和技术创新，始终把产品业务研究和自主技术创新作为巩固竞争优势的根本途径，目前公司在电子政务领域已累计拥有 53 项自主知识产权的软件产品和平台，并配套设计了一系列一体化解决方案。其中，公司“智慧政务”一体化建设方案在 2015 年 12 月“中国互联网+“开放合作大会暨第三届中国智慧城市高峰论坛”上荣获“智慧政务优秀解决方案奖”。“智慧政府+智慧政务”联合解决方案在 2016 年 5 月“第二十届中国国际软件博览会”上荣获“互联网+政务服务创新奖”。公司销售模式主要采取直销方式，通过为客户提供软件咨询、研发、实施等服务获取收入。报告期内公司的商业模式较上年度没有明显变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：报告期内，公司积极引进中高级开发人才，提高产品研发能力和产品质量。持续通过组织架构适当变革来强化和锻炼产品管理团队，通过事业部的运作加强产品化，通过职能扁平化加强和巩固专业分工，通过深化项目管理提升和改善项目验收的及时率、项目交付的成功率。并逐步克服人员流动性和困难，公司人员规模稳步跨入 360 人以上，经营有序。（1）报告期内，公司实现营业收入 76,263,513.15 元，同比上升 49.21%，完成年初制定的经营目标。全年实现净利润 10,998,345.98 元，同比上升 109.87%。（2）报告期内，公司先后在公司内部制定并推行 合同项目管理体系规范 自研项目管理体系规范公告编号：2017-016 10技术架构体系规范，强化公司合同项目执行和产品研发的过程管理和质量控制，提升整体交付能力。（3）报告期内，公司完成一次定向增发股票 1,425,500 股，募集资金总额 11,044,000 元，主要用于银行还贷及补充经营流动资金，股票发行完成后，公司注册资本增加至 16,045,000 元。同时公司积极拓展融资渠道，先后在中行和建行获得银行短期借款授信。（4）报告期内，公司在多个领域取得新的进展。公司在环保市场拓展方面取得实质性进展，成功中标“广东省重点监管污染源综合管理平台（二期）项目”、“广东省环境管理大数据应用及市县试点项目”和“广东省互联网+大数据环境监管平台（一期）”等一系列广东省环保标杆项目，同时公司积极拓展新市场，承建了福建省环保局的“福建省企业环境信息评价管理系统”，为公司在环保市场的发展打下扎实基础，夯实公司在智慧政务领域的建设能力。公司在档案领域领域，成功中标湖南长沙档案局云档案项目，这是继公司中山档案馆室一体化云档案模式通过国家档案局高度认可后公司在档案领域的新成就。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 76,263,513.15 49.21%-51,110,433.0985.36%-营业成本 35,466,610.59 46.41%46.51%24,223,577.12180.51%47.39%毛利率 53.49%-52.61%-管理费用 20,955,627.45 26.67%27.48%16,543,954.9018.38%32.37%销售费用 8,570,680.76 88.77%11.24%4,540,246.8361.78%8.88%财务费用 552,042.10 180.83%0.72%196,572.96-57.82%0.38%营业利润 9,989,072.92 79.19%13.10%5,574,701.38230.29%10.91%营业外收入 3,456,891.17 301.69%4.53%860,597.23896.33%1.68%营业外支出 192,216.56-10.45%0.25%214,659.0178.70%0.42%净利润 10,998,345.98 109.87%14.42%5,240,427.80254.39%10.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：(1)报告期内，营业收入较去年同期增长 49.21%，主要是由于公司通过加大全线产品营销策略、提升服务水平等方式使得智慧政务收入增长 1505.37 万元，增幅达 61.55%；智慧政务同时带动了公司的系统集成收入增长了 608.55 万元，增幅达 60%；此外公司新拓展的“智慧环保”也取得实质性进展，成功中标一系列广东省环保标杆项目达 313.61 万元。(2)报告期内，营业成本较去年同期增长 46.41%，主要是由于公司营业收入的增长以及服务水平提升带来的成本增加所致，技术服务及开发业务的成本随着收入上涨而同比增加了 603.46 万元，增幅达40.25%，系统集成采购成本随着收入上涨而同比增加了 520.84 万元，增幅达 56.42%。(3)报告期内，销售费用较去年同期增长 403.04 万元，增幅达 88.77%，主要是由于公司销售人员增加和年度薪资的常规调整，销售提成增加等，该部分影响金额约为 161.89 万元；此外公司服务水平提升，本年度产生已完工项目的维护人工费用近 116.92 万元；另外 2016 年公司加大了市场活动的推广力度，差旅与交通费用同比增加 70.29 万元，市场活动费用同比增加 54.76 万元。(4)报告期内，财务费用较去年同期增长 180.830%，主要是由于本年增加银行短期借款 1005 万元产生的利息支出所致。(5)报告期内，营业利润较去年同期增长 79.19%，主要是由于依托国家“简政放权”系列政策推动的利好，结合公司在“互联网+政务”领域的专业领导优势，通过销售区域拓展等努力成功拓展四川与福建两个区域；各事业部通过加强项目管理和研发水平，提升了工作效率，改善了项目存货周转率，一定程度公告编号：2017-016 11上对营业利润的增长做出了贡献；(6)报告期内，营业外收入较去年同期增长 259.62 万元，增幅达 301.69%，主要是由于公司取得的政府补助（科技企业（挂牌）补贴、研发经费投入后补助、企业贡献奖、研发机构建设金等）所致。(7)报告期内，净利润较去年同期增长 109.87%，主要是由于营业利润大幅增长。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 76,263,513.15 35,466,610.5951,110,433.09 24,223,577.12其他业务收入 0.00 0.000.00 0.00合计 合计 76,263,513.15 35,466,610.5951,110,433.09 24,223,577.12按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 智慧政务 39,510,313.5651.81%24,456,553.39 47.85%智慧环保 3,136,125.734.11%0.00 0.00%智慧政府 15,294,395.8820.05%16,519,023.45 32.32%云协同办公 8,282,848.1210.86%7,055,052.89 13.80%云档案管理 505,810.450.66%5,588,753.77 10.93%绩效评估系统 1,183,109.391.55%568,286.79 1.11%项目库管理 3,542,267.924.64%1,715,150.00 3.36%专项资金管理平台 1,780,360.002.33%1,591,780.00 3.11%系统集成 16,220,425.1521.27%10,134,856.25 19.83%互联网医疗 2,102,252.832.76%0.00 0.00%合计 76,263,513.1576,263,513.15100.00%51,110,433.0951,110,433.09 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司核心“智慧政务”领域业务保持了较大的增长，销售收入和验收收入都实现双增长；公司“智慧政府”领域业务保持了增长，但整体在营收的占比有所下降，主要原因是“云档案管理”业务在 2016 年新签订的“长沙档案局项目”由于签字时间在下半年，项目还未验收，导致相关收入未能确认。2016 公司在“智慧环保”等新领域产品的研发投入和市场推广取得突破，期中环保大数据市场拓展方面取得实质性进展，成功中标一系列广东省环保标杆项目，为公司在智慧环保领域的发展打下扎实基础；同时政务大厅排队叫号系统的改造等与政务服务相关的集成项目也提升了“系统集成”方面的收入。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 25,136,624.0914,686,367.96投资活动产生的现金流量净额-12,161,107.90-4,795,897.34筹资活动产生的现金流量净额 15,972,314.091,824,352.96现金流量分析：现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 71.16%，一方面是市场拓展力度加大，另一方面是应收账款周转率、存货周转率这二个关键财务指标都有一定的改善。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 153.57%，主要原因是公司加大了公司无形资产（著作权）的研发投入以及本年度增加新办公室的固定资产投入所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 775.51%，主要原因是公司向特定投资者非公公告编号：2017-016 12开发行普通股所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 广东省环境信息中心 7,919,778.4110.38%否 2 柳州市行政审批局 7,416,543.609.72%否 3 广东省信息中心 4,514,472.655.92%否 4 阳江市工商局 4,185,515.045.49%否 5 广州市海珠区人民政府政务管理办公室 4,142,286.675.43%否 合计 合计 28,178,596.3736.95%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 广州市南聆计算机科技有限公司 4,249,696.0719.55%否 2 广东蓝太阳信息科技有限公司 2,421,366.0011.14%否 3 广州市文易扬计算机有限公司 1,938,202.008.91%否 4 广州嘉正信息科技有限公司 1,927,310.008.86%否 5 广州昂特信息科技有限公司 1,607,210.007.39%否 合计 合计 12,143,784.0755.86%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 9,268,474.63 5,512,716.52研发投入占营业收入的比例 12.15%10.79%专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 0公司拥有的发明专利数量 0研发情况：研发情况：报告期内，公司持续加大相关产品研发的投入，累计投入研发支出占营收比例为 12.15%，参与的研发人员达 80 余人，占总人数的 22%以上，总共投入研发 11 个项目。其中 明动云 OA 平台软件研发项目、明动智慧网上办事大厅软件研发项目 这两项是上年未结题，在本年 2 月份开发完成并取得著作权。大数据融合处理项目本年完成了第一阶段的架构与功能设计工作，实现了数据业务优化分析和设计、产品规格定型；正在进行市民服务数据的采集、存储和业务的整合及处理等核心技术的攻关，项目按正常进度实施。海豚机器人完成前期调研，项目正在开发阶段。明动企业信用评价软件完成前期调研，项目正在开发阶段。面向多源异构数据的智慧政务云协同管理关键技术研发及应用完成前期调研，项目正在开发阶段。明动智慧政务自助服务终端目前处于调研阶段，预估接下来能出可研报告，正式立项研发。公告编号：2017-016 13魔方多终端内容管理平台目前处于调研阶段，预估接下来能出可研报告，正式立项研发。明动移动轻致办公目前处于调研阶段，预估接下来能出可研报告，正式立项研发明动权责清单管理软件经过 4 个月的调研后发现不能产生研发成果，已终止项目研发。明动信息资源目录管理软件经过 4 个月的调研后发现不能产生研发成果，已终止项目研发。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 54,015,365.55 144.58%57.64%22,084,830.27112.97%50.12%7.52%应收账款 5,241,240.66-33.54%5.59%7,886,595.7558.65%17.90%-12.31%存货 13,846,001.20 189.10%14.77%4,789,369.80-48.01%10.87%3.91%长期股权投资 328,386.59 -0.35%0.000.00%0.00%0.35%固定资产 3,229,121.98 66.27%3.45%1,942,127.733.68%4.41%-0.96%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%短期借款 10,050,000.00 101.00%10.72%5,000,000.000.06%11.35%-0.62%长期借款 406,686.44-0.43%0.000.00%0.00%0.43%资产总计 93,716,536.05 112.68%-44,064,846.5537.67%-75.01%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资产比去年同期增长 144.58%，主要是公司本年度营收的增长，同比项目回款也有所增长，此外定向增发股票募集的资金没有使用完尚余 640.40 万元；报告期内，应收账款比去年同期降低 33.54%，主要是各事业部通过加强项目管理和研发水平，提升了工作效率，项目验收通过率得到保障，项目应收账款周转率比去年增加了 3.67 次所致。报告期内，存货比去年同期增长 189.10%，主要是公司本年度营收增长，未能验收的项目也会同比上升，自然对应的下半年中标未能验收项目投入的人力、采购成本都未能结转所致。报告期内,长期股权投资主要是公司本年度对联营企业桂林明动实业有限公司实际出资金额为 40.00万元，占桂林明动实业有限公司实收资本的 20%所致。报告期内,固定资产比去年同期增加 128.70 万元，增幅达 66.27%，公司本年度为新办公室安装中央空调及大型的办公家具共 50 多万，此外公司本年度比上年度增加 110 多人，为增加的人员购办公设备近70 万所致。报告期内,短期借款比去年同期增加 505 万元，增幅达 101%，主要是本年度增加了银行的授信额度，取得银行贷款所致。报告期内，长期借款比去年同期增加 40.67 万元，主要是本年增加向一汽金融借入的汽车抵押贷款三年期，每月还本付息所致。报告期内，资产总额比同期增长 112.68%，主要是货币资金、存货及固定资产增加、投资者投入增加所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，明动软件投资人民币 140 万元参股广州市颐护健康科技合伙企业（有限合伙），在期初持有其 4.67%的股份。报告期内，公司参股公司“广州市颐护健康科技合伙企业（有限合伙）”投资设立的全资子公司“广东全科健康管理有限公司”获得人民币 1 亿元的 A 轮融资（对应的估值是人民币 10 亿元），此次融资完成后，明动软件间接持有“广东全科健康管理有限公司”4.20%的股份。公告编号：2017-016 14报告期内，明动软件投资人民币 1000 万元参股设立“桂林明动实业有限公司”，占注册资本 20%。参股公司于 2016 年 9 月 30 日完成登记。2016 年 11 月明动软件向桂林明动实业有限公司完成首次认缴 40万元人民币。报告期内，明动软件向全资子公司广西明动软件有限公司增资 200 万人民币，增资后广西明动软件有限公司注册资本为 400 万元人民币。报告期内，明动软件投资 500 万人民币设立全资子公司“桂林智臻信息技术有限公司”，子公司于 2016年 12 月完成工商登记。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2016 年国家经济在整体下行的状态下呈现趋稳的态势，下行的压力仍旧存在，经济运行进入新常态。明动软件所处的软件服务行业，主要客户群体为政府，在整体经济波动中由于新一届政府面向服务转型的加快，对信息化仍旧保持较高的持续投入，2016 年公司整体业务保持了较为高速的增长。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司的核心竞争优势主要体现在公司在政府信息化领域的持续专注和深入研究，主动的参与到政府转型升级的进程中，业务模式从单纯的软件开发服务逐步发展成“产品解决方案+服务”的模式，通过提供专业的咨询顾问和技术支持服务，与每个客户建立并保持长期的合作关系，为客户创造价值，与客户共同成长。关键资源：品牌、产品、客户 在业务开展过程中，公司积累了大量对公司产品和服务高度认可的政府客户群体，公司已经发展成为在智慧政府和智慧政务领域领先的解决方案提供商，同时公司的“互联网+智慧政务/智慧政府”产品线也日趋完善，在改革开放的前沿发达省份广东省省直单位及广州市各区，以及欠发达的广西省主要城市都拥有大量的成功应用案例和核心优质客户，形成了非常好的政府行业品牌优势。人才、技术、服务方面：公司 2016 年对人员和组织架构进行优化调整，基于公司业务方向成立了六大事业部，并由总经理亲自挂帅成立了跨事业部的“技术架构工作领导小组”，集中对公司各产品线技术架构进行统一梳理和管理，并形成明动软件的 SOA 技术架构标准体系，指导各事业部学习并按照统一的技术架构进行后续产品的改造和研发，此项工作在 2017 年将持续深入的开展，并逐步加强公司产品的研发效率，提高产品的可复用度，降低产品研发成本，提升公司市场竞争优势和盈利能力。公司 2016 年人员总数突破 300 并达到 350 人以上，其中各类技术人员占比达到 80%以上 竞争劣势：公司业务收入主要来自两广，在市场方面存在一些竞争劣势，2016 公司管理层已着手在销售体系上进行布局，通过引入销售和产品管理上的高端人才，充分利用公司的品牌影响力和产品，与周边省份的合作伙伴建立合作关系，拓宽销售渠道，并先后在福建、湖南、四川等省份打开销售局面。预计公司未来的业务收入将逐步拓展到两广之外的周边省份并逐步走向全国。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司所处的政府行业面临竞争激烈导致的毛利下降和成本上升等风险，为增强公司在快速成长过程中应对各种经营风险的能力，提升公司的核心竞争力，公司在年初即由公司总裁牵头成立了以提公告编号：2017-016 15升核心生产交付能力为目的多个跨事业部领导小组，制定了合同项目执行规范、自研项目执行规范、产品技术架构规范等规范，重点解决产品交付过程中存在的执行效率低、管理能力差、重复劳动多的问题。通过一段时间持续的改进，公司整体生产交付能力得到了比较明显的提升。报告期内，公司积极拓展市场，在市场营销广度和深度同步增长，区域市场占有率稳步上升，公司盈利状况持续向好，营业收入与净利润均大幅增长。报告期内，得益于公司在新三板挂牌以及较好的经营业绩和信誉，商业银行主动找到公司要求提供贷款，融资渠道畅通，公司同时在报告期内完成了一次定向增发，加上营收的增加，公司经营资金的压力相比往年得到较好的缓解，资本负债率相比去年同期有所降低，资金压力风险大大降低。报告期内，公司积极的进行人才引进和培养，公司管理层及核心人员稳定，人员梯队逐渐成形（与广东工业大学在产学研、人才储备方面全方位合作），公司进入快速成长期。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 明动在员工社保公积金缴纳工作中，遵照劳动保障相关规定，积极为员工缴纳社保公积金，确保员工每月及时缴纳社保公积金，无违规行为，未受过行政处罚。明动还积极为员工提供社保公积金相关事务的咨询及协助服务，帮助员工办理生育、工伤、医疗、购房等手续，为员工分忧解愁。在 2015 年秋，明动高层携同 200 多名员工到达广西三江中学，进行贫困助学的捐助活动，希望给贫困的学生打造一个良好的学习环境，同时，公司有 10 名员工自愿与学校 10 名家境贫寒、品学兼优的学生达成了长达六年的一对一帮扶计划。同年 12 月，明动软件与广东工业大学携手合作，在广东工业大学计算机学院设立了明动奖学金，明动软件从2015年开始连续10年共出资100万人民币资助计算机学院培养各类优秀人，旨在培养德才兼备、全面发展的 IT 人才。2016 来共有 10 人获得广东工业大学明动奖学金。近年来，公司每年也为残疾人提供就业机会，并且积极主动的按照国家规定配合残疾人就业年审工作。明动带着“心怀感恩，回馈社会，捐赠虽然有限，但更多是想通过绵薄之力去传播爱心，共建美好社会。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势（1）政府及政务服务行业 公司目前主要业务来自政府客户，本届政府为改善民生提振经济，从2011年起逐步推出了很多利好政策，这其中包括加大政府对外服务信息化支撑系统的建设力度，鼓励政府向社会购买服务；深化商事登记制度改革、缩短投资建设项目审批流程；加大国家自贸区的设立和配套政策的力度；在部分地市试点成立审批局这一新的政府机构等等新的举措，预计未来政府还将陆续深化相关政策的落实。从周期上看，近几年政府客户存在较多的信息化系统更新换代的需求，公司在传统的办公自动化领域将面临新的市场机遇。预计公司在核心的政务服务和政府服务两个领域将保持强劲的增长。（2）大数据&智慧政府 随着信息技术的发展和政府转型的深入，政府越来越认识到大数据特别是跨领域跨行业的大数据在优化政府决策行为方面逐步发挥的巨大作用，大数据分析技术和相关应用将成为未来政府建设信息化系统的重点。在政府领域，明动软件承建了大量有代表性的省级、市级、区县级的政务服务系统，包括财政、发改、文化、教育、环保、工商、质监等多个行业的核心业务审批系统，并在系统中沉淀了大量的数据，在利用大数据为政府决策方面具备基础性的优势，明动软件目前已经在环保领域获得突破，未来将会加大技公告编号：2017-016 16术和市场上的投入，加深与政府部门合作，将大数据库分析技术更多更好的应用到政府不同领域的宏观管理和日常决策中。（3）智慧环保行业为落实生态文明战略，国家层面接连发布了“十三五”生态环境保护规划“十三五”国家战略性新兴产业发展规划“十三五”节能环保产业发展规划。三大规划均提出了“十三五”期间环保产业发展的目标，这是实现环境质量改善的有力支撑，更是实现美丽中国梦的重要举措。随着政府、社会对环境保护的重视程度逐年增加，环境保护与治理已经作为十三五重点工作内容之一，环境保护部门首当其冲，为提升环境保护和治理工作的管理力度，利用更领先的信息化手段辅助相关工作成为必然的选择。智慧环保是以广泛准确的多源环境数据获取能力、快速有效的数据传输能力、智能的信息分析处理能力和综合性的辅助决策支撑与管理能力为特点的环境信