835814_2016_中恒信_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-009 1 中恒信 NEEQ:835814 厦门中恒信净化科技股份有限公司 Xiamen ZhongHengXin Purificantion Technology Co.Ltd 年度报告 2016 公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 19 日，公司收到全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函，于 2016 年 2 月 5 日正式挂牌新三板。于 3 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功举行挂牌仪式。2016 年 5 月获得厦门市市场监督管理局颁发的“2014-2015 年度守合同重信用企业”荣誉牌匾。公司于 2016 年 12 月 15 日获得电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级资质证书。公司于 2016 年先后获得 8 项实用新型专利证书。公告编号：2017-009 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-009 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中恒信 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司 有限公司 指 厦门中恒信净化工程有限公司 股东会 指 厦门中恒信净化工程有限公司股东会 股东大会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司董事会 监事会 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程 指 厦门中恒信净化科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 弘信移动 指 厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)润森股权 指 福建省润森股权投资合伙企业(有限合伙)洁净室 指 亦称为无尘室,是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。洁净室技术 指 通过各种设备将室内的风量、风速、压力、噪音、照度、温度、湿度、细菌浓度、特殊气体、纯水供应等参数控制在适宜范围内的一门多学科交叉技术。洁净室系统是包含所有相关构筑物、空气处理系统、动力和公用设施在内的洁净室或多个这样的洁净区 EPOC 指 即“工程施工设计+采购+施工+维护”公告编号：2017-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-009 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场空间缩小风险 公司的市场定位于以福建为中心的华东地区,服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移,福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素,大部分客户会就近选择工程服务商,造成公司可能面临市场空间缩小的风险。原材料及人力成本风险 洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC 板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分,洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时,作为施工类企业,劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升,将会对公司的毛利率产生较大的影响。人才储备不足风险 目前公司虽已实现了阶梯式人员结构,但技术研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业,在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才,将会对公司施工能力等工作产生不利的影响。产业政策风险 洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来,我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展,促进下游行业对洁净室工程行业的需求,并因此扩大了洁净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化,对施工标准、工法等提出不同要求,可能会对公司的经营发展产生一定影响。营运资金不足风险 目前公司仍处于成长阶段,在工程项目实施的过程中,对于营运资金的需求比较大,若项目款项未及时到位或不能保证足够资金的流动的话,会存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 厦门中恒信净化科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen ZhongHengXin Purificantion Technology Co.Ltd 证券简称 中恒信 证券代码 835814 法定代表人 吕棉松 注册地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室 办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李海龙、洪祥昀 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张巧玲 电话 05926213771 传真 05925718158 电子邮箱 gjl_ 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼 N336 室,邮编 361010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事长办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 洁净室工程咨询、设计、施工安装及售后服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,800,000 做市商数量 0 控股股东 吕棉松 实际控制人 吕棉松 四、注册情况 公告编号：2017-009 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9135020070548130XF 是 税务登记证号码 9135020070548130XF 是 组织机构代码 9135020070548130XF 是 说明：公司于 2016 年 4 月 25 日取得三证合一的营业执照。公告编号：2017-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,557,026.91 24,561,475.37-0.02%毛利率 24.67%26.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 133,905.90 1,271,309.48-89.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-796,730.25 1,251,005.77-163.69%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.97%24.52%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.74%24.13%-基本每股收益 0.02 0.23-91.30%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,923,181.31 20,368,801.44 17.45%负债总计 17,069,442.33 13,648,968.36 25.06%归属于挂牌公司股东的净资产 6,853,738.98 6,719,833.08 1.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.21-2.48%资产负债率 71.35%67.01%-流动比率 1.70 1.48-利息保障倍数 1.40 6.03-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-890,634.76-7,109,451.27-应收账款周转率 2.06 3.23-存货周转率 15.27 26.39-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.45%183.24%-营业收入增长率-0.02%140.29%-净利润增长率-89.47%-44.57%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,800,000 5,800,000 0.00%公告编号：2017-009 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 1,241,017.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,164.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,244,181.54 所得税影响数 313,545.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 930,636.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 85,174.62 135,893.82-管理费用 5,161,794.14 5,111,074.94-其他流动资产 0.00 1,278.47-应交税费 1,147,241.57 1,148,520.04-财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定（财会201622 号），适用于 2016 年5 月 1 日至本规定施行之间发生的由于本规定而影响资产、负债等金额的交易，其中影响 2016 年的明细数据如下：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。故调增税金及附加本年金额 50,719.20 元，调减管理费用本年金额 50,719.20 元。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。故调增其他流动资产期末余额 1,278.47 元，调增应交税费期末余额 1,278.47 元。公告编号：2017-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司主营业务是为客户洁净室工程建设提供专业化整体解决方案，具体包括洁净室工程专业化咨询、工程设计与规划、装饰施工、设备配套、系统集成、系统运维等全方位专业化服务，主要服务于规模较大的综合性医院及生物制药厂、精密电子厂、科研机构、高校实验室及动物饲养基地等，公司的主要客户群体来自于医疗卫生行业、生物制药行业、食品行业、精密电子行业、化妆品行业等，公司主要营业收入分为工程收入、技术咨询收入以及商品销售收入。公司依托在项目实施过程中自主研发的工法，满足客户高端洁净室工程的建设需求。EPOC（即“工程施工设计+采购+施工+维护”）是公司的运营模式，从设计到采购、施工、维护，以达到系统集成的完整性，确保业主方的最大利益。EPCO 模式是目前洁净室工程行业最全面、完整的运营模式，与其他模式相比存在一定的优势，工程周期各环节之配合相对较好，因此较其他模式周期短；工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，根据具体客户使用环境，针对客户具体要求，提出差异化解决方案和相匹配的洁净室产品，从而更好的满足客户需求，使洁净室运行更稳定，并节约成本，提升洁净室工程的价值。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 2,455.70 万元，比去年同期下降了 0.02%；利润总额 26.88 万元，比去年同期下降了 84.31%；净利润 13.39万元，比去年同期下降 89.47%。截止报告期末，公司总资产 2,392.32万元，比去年同期上升了 17.45%；公司净资产 685.37 万元，比去年同期上升 1.99%。营业收入比上年同期减少 0.02%，净利润较上年同期减少 89.47%，公司业务量未出现大幅变动，与上期基本保持一致。报告期内，公司在 2 月正式在新三版挂牌，建立了规范的公司治理结构，公司在内部管理、技术研发上都有了较大的提升，公司获得了 8 个实用新型的专利证书，1 个发明专利进入了实质审查阶段。同时公司也获得了“重合同守信用”的荣誉称号。报告期内，公司经营状况良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入 公告编号：2017-009 12 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 24,557,026.91-0.02%-24,561,475.37 140.29%-营业成本 18,498,585.46 2.81%75.33%17,993,483.61 171.20%73.26%毛利率 24.67%-26.74%-管理费用 5,111,074.94 48.34%20.81%3,445,532.90 424.90%14.03%销售费用 333,230.73-10.88%1.36%373,903.04 107.03%1.52%财务费用 978,516.48 164.63%3.98%369,763.11 23.96%1.51%营业利润-975,398.26-160.92%-3.97%1,601,052.44-30.05%6.52%营业外收入 1,256,719.04 242.35%5.12%367,090.28 4,333.33%1.49%营业外支出 12,537.50-95.08%0.05%255,014.00 254,914.00%1.04%净利润 133,905.90-89.47%0.55%1,271,309.48-44.57%5.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比上年同期减少了 4,448.46 元，变动比率为-0.02%，公司业务量未出现大幅变动，与上期基本保持一致。2、报告期内营业成本比上年同期增加 505,101.85 元，变动比率为 2.81%。变动主要原因是工程项目当中的原材料的价格上浮所致。3、报告期内管理费用比上年同期增加了 1,665,542.04 元。变动主要原因是公司为了规范治理,提升研发水平,导致工资、服务费、研发费用等增加。4、报告期内销售费用比上年同期减少，变动主要原因是公司内控增强致使业务人员所产生的费用减少了。5、报告期内财务费用比上年同期增长，变动主要原因是公司银行借款利息和融资租赁手续费增加所致。6、报告期内营业利润较上年同期大幅减少，主要原因是在营业毛利率变动 2.07%情况下，及管理费用和财务费用的费率由 2015 年的 14.03%、1.51%增至 2016 年的 20.81%、3.98%,导致营业利润缩减幅度较大.7、报告期内营业外收入较上年同期增加了 889,628.76 元，变动的主要原因是公司在报告期内当地政府对公司上新三板的奖励 1,200,000.00 元补贴，因基数较小，导致变动幅度大。8、报告期内营业外支出较上年同期减少了，主要原因是公司规范工程施工流程，推行项目经理管理责任制，规范性增强减少了营业外的支出。9、报告期内净利润较上年同期大幅减少，主要原因为报告期营业收入减少、三项费用增加、营业利润相应减少，导致净利润明显下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 24,557,026.91 18,498,585.46 24,561,475.37 17,993,483.61 其他业务收入-合计合计 24,557,026.91 18,498,585.46 24,561,475.37 17,993,483.61 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工程收入 21,223,119.55 86.42%18,543,537.17 75.50%技术咨询收入 32,865.20 0.13%2,426,933.96 9.88%商品销售收入 3,183,018.76 12.96%3,591,004.24 14.62%设计咨询收入 118,023.40 0.48%-合计 24,557,026.91 100.00%24,561,475.37 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公告编号：2017-009 13 1、工程收入：本期比上期增加 2,679,582.38 元，收入比重较上期上升 10.92%，主要原因是工程收入金额本期变动不大，但受营业总收入减少影响，所以比重反显上升趋势。2、技术咨询收入：本期比上期减少 2,394,068.76 元，收入比重较上期下降 9.73%，主要是本期技术咨询业务减少所致；3、商品销售收入：本期比上期减少 407,985.48 元，降幅 11.36%，收入比重较上期持平，主要是本期商品销售收入和营业总收入减少幅度相当所致。4、设计咨询收入：本期发生额 118,023.40 元，为本期新增产品，尚无可比分析。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-890,634.76-7,109,451.27 投资活动产生的现金流量净额-37,029.43-610,914.10 筹资活动产生的现金流量净额 2,797,232.76 7,821,966.10 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金量净额：2016 年公司经营活动产生的现金量净额为-890,634.76 元，较上年增加6,218,816.51 元，增幅 87.47%，增长的主要原因是本期业务回款大幅增加和现金支出减少所致。本期实现净利润 133,905.90 元，经营活动产生的现金净额为-890,634.76 元，经营活动产生的现金净额小于公司实现的净利润 1,024,540.66 元，主要影响因素如下：1）经营性应收项目减少使现金流量增加2,270,619.22元，其中，预付账款比上期末增加1,233,746.07元；其他应收款比上期末减少2,329,443.47元；2）经营性应付项目减少使现金减少352,057.01元；3）财务费用利息支出使现金减少975,298.22元；4）本期计提资产减值损失 475,123.74 元，使净利润减少 475,123.74 元；2、投资活动产生的现金量净额：2016 年公司投资活动产生的现金量净额为-37,029.43元，较上期增加573,884.67 元，增幅 93.94%，增长的主要原因是上期购置固定资产较大，本期购置较小。3、筹资活动产生的现金量净额：2016 年公司筹资活动产生的现金量净额为 2,797,232.76 元，较上期减少 5,024,733.34 元，降幅 64.24%，主要原因是公司计划性偿还银行贷款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都心佳馨门诊部有限公司 6,484,906.72 26.41%否 2 福建省信达光电科技有限公司 2,753,638.25 11.21%否 3 福州伽禾妇产医院有限公司 4,772,055.64 19.43%否 4 福清平安医院 2,032,432.43 8.28%否 5 西安市四腾工程有限公司 1,676,538.46 6.83%否 合计合计 17,719,571.50 72.16%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 佛山市顺德区海雄贸易有限公司 690,809.70 3.59%否 2 厦门凌寅装饰工程有限公司 1,074,253.09 5.59%否 3 厦门华睿天成机电设备工程有限公司 522,860.00 2.72%否 4 厦门鑫华能保温材料有限公司 264,492.00 1.38%否 公告编号：2017-009 14 5 厦门锐一金属制品有限公司 287,907.25 1.50%否 合计合计 2,840,322.04 14.78%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 511,893.23 308,934.90 研发投入占营业收入的比例 2.35%1.26%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内发生研发费用 511,893.23 元，占营业收入的比率为 2.35%。公司研发团队主要开发了“微通风节能窗、中央空调水系统节能装置、洁净实验室远程监控系统、洁净们的密封结构，洁净实验室保持恒压的节能系统、手术室内回风过滤装置的改进结构、用洁净室的高效送风口数字化调节装置”等研发项目，实现了多项研发成果转化任务，研发团队紧跟空间净化装饰行业技术升级和市场变化，为公司的业务发展提供了坚强的技术支持。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,208,841.37 551.05%9.23%339,272.80 42.75%1.67%452.14%应收账款 13,395,118.31 28.14%55.99%10,453,554.05 147.25%51.32%-13.87%存货 1,147,765.70-9.96%4.80%1,274,664.96 117.24%6.26%166.00%长期股权投资-固定资产 451,127.86-18.52%1.89%553,693.71 1,088.99%2.72%-30.76%在建工程-短期借款 9,000,000.00 9.35%37.62%8,230,744.13 158.83%40.41%-7.03%长期借款 3,094,161.87-12.93%-资产总计 23,923,181.31 17.45%-20,368,801.44 183.24%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上期增加 1,869,568.57 元，增幅 551.05%，主要是本期末收回工程款结存银行。2、应收账款：本期限比上期增加了 2,941,564.26 元,增幅 28.14%,主要是本期未结算工程增多所致。3、长期借款：本期新增 3,094,161.87 元，主要是 2016 年下半年工程开工项目增加，为了缓解业务资金不足压力，通过外部融资贷款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：厦门基恩匹管理咨询有限公司 2016 年 7 月 26 日,厦门基恩匹管理咨询有限公司，取得营业执照（统一社会信用代码：91350211MA349XGG80）,注册资本 50 万元，公司持有其 51%的股权。主营经营范围：商务信息咨询；企 公告编号：2017-009 15 业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；知识产权服务（不含专利事务）；市场管理；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、一、国家的产业政策支持国家的产业政策支持 本行业属新兴行业，为电子、半导体、光电子、生物医药等行业不可或缺的基础性支持行业。目前并无专门的行业分类，亦尚未出台洁净室行业专门的产业政策，但是洁净室行业将会受到其下游行业的产业政策的巨大影响。我国大力加强信息产业政策、加速推进食品药品 GMP 认证、加强城乡医疗体系建设等关于下游行业的有利产业政策的出台为洁净室行业的发展提供了有力的产业政策支持。二、下游产业发展势头强劲二、下游产业发展势头强劲 从细分行业来看，电子行业市场规模最大，其次是医药制造和食品制造行业，再次为医疗领域。高科技电子行业是对洁净室需求规模最大的下游行业，其中 IC 半导体、液晶显示、触控面板、光伏等是洁净室的主要应用行业。目前我国正处于产业升级换代阶段，而全球 IC 半导体、光电企业向中国转移、产业结构的调整都将大大加快现代高新技术产业的发展步伐。医疗行业中主要是医院等医疗机构需要洁净室工程，该领域的洁净室主要用于手术室和 ICU 重症加强护理病房等，“十二五”以来国家加快医疗卫生体系建设，逐步推进各项医疗卫生体制改革，着重做好重大疾病防控和医疗卫生服务工作，在此背景下医疗卫生事业得到较快发展，也推动了医疗领域洁净室的需求。从医药制造行业来看，其生产过程更多的需要是微污染防控，而新版 GMP 标准的实施将大大提高行业的洁净生产标准，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造，从而增加对洁净室工程的需求。从食品行业来看，食品安全日益得到重视，食品生产环境洁净度要求日益提高，特别是液态奶生产和乳制品制造等，对洁净室需求较大。此外，航空航天、精细化工、精密制造、汽车工业等其他行业对洁净室工程也存在一定的需求。三、行业三、行业市场的现状市场的现状 随着 IC 半导体、光电等行业在世界范围内的产业转移，中国已成为世界电子产品行业的主要市场和未来发展重心之一，而药品生产质量管理规范（GMP）的推广实施、医药产品与国际市场接轨须符合美国FDA 及欧盟 EDQM 要求等，也增加了医药行业对洁净室的需求，有力的推动了洁净室工程行业的发展。近年来大批中小规模厂商进入洁净室工程行业，同时一批具有国际竞争力的国外企业进入中国市场，从而加剧了整个行业市场的竞争。从洁净度角度看，业界一般认为洁净室洁净度低于 10000 级属于低端市场，高于 10000 级属于中高端市场，达到 1000 级以上是行业高端水平，我国国家标准规定最高级别水平为 100 级。目前我国洁净室工程行业成长较快，市场化程度较高，竞争较为激烈，整个行业呈现金字塔形状。大量洁净室工程企业规模普遍较小，技术水平有限，在销售上缺乏完善的规模化客户网络、在配套服务上缺乏综合服务能力；业内中等规模以上的企业中，多数还不具备在洁净室工程领域提供全面服务或系统解决方案的能力，从而形成了低端市场相对饱和，高端市场供应不足的情况。四、市场竞争状况四、市场竞争状况 洁净室工程行业需要用到工程、装饰装修、设备安装、电气、机械等高技术含量专业的人才，涉及医药、材料应用、机械、电子、净化设备安装等多个行业，从项目招标、方案设计与交流、建设施工、设备安装调试、检测净化达标、验收维保等整个过程十分紧凑，各环节要紧密配合，涉及到的人才也较为专业，近年来随着国内建造师、工程师、技术人员的使用成本不断提高，企业运营成本不断上升，加上企业 公告编号：2017-009 16 在配套系统技术方面的不断开发，因此未来的市场竞争环境将更为激烈。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司是集净化工程咨询、设计、施工安装及售后服务为一体的洁净室行业系统解决方案提供商，可独立提供洁净室工程咨询、施工与监督维护服务，技术在同行业中处于领先水平。报告期内，公司市场拓展呈上升趋势，具有较大的成长空间，随着公司业务层面的不断扩展，未来公司有望取得更大的市场份额。公司在行业内的竞争优势主要体现在以下几个方面：1、经营模式优势经营模式优势 经过多年的行业经验积累，目前公司已经实现了“工程施工设计+采购+施工+维护”的经营模式（EPCO 模式）。从工程施工设计到采购、施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保客户的最大利益。目前，该模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式，工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。这一经营模式一方面有助于帮助下游终端客户实现最短的供应链和最低的采购成本，另一方面有助于帮助上游供应商获取更多关于终端客户的产品需求信息以调节其产品生产，并能够利用本公司构建的销售、服务渠道更好为终端客户提供服务。2 2、技术与经验优势、技术与经验优势 自公司创立以来，公司先后承接了多个各级重点项目，如珠海丽珠试剂厂、北大生物园、厦门疾病预防控制中心三级生物安全（BLS-3）实验室、厦门市妇幼保健院手术病房、三安光电股份有限公司（证券代码：600703）生产车间等,已经积累了丰富的行业经验,是福建首家获得电子工程（净化）专业承包资质的专业公司，在卫生医疗、生物制药、电子等领域的工程实施能力均达到国家最高级别，具有提供洁净室工程全套解决方案的能力。3 3、公司管理优势、公司管理优势 公司管理团队和核心技术人员，均具有多年的业内相关经验。相对于业内核心技术及销售人才流动性较强的状况，公司通过制定科学合理的绩效评估与激励制度、使核心技术员工与公司成为利益共同体、实施具有吸引力的薪酬与奖励措施、拟逐步实施股权激励等方式，实现了核心队伍的稳定，离职率常年保持业内较低水平，有利于公司核心团队的稳定和保障公司的长远发展。4 4、地域优势、地域优势 洁净室行业的区域性特征则较为明显。作为下游行业的配套性基础设施，洁净室的应用依赖于高科技电子、医药医疗等相关产业的发展，而从整体来看，产业集群化发展日益成为电子、生物制药等高技术产业和新兴产业的发展趋势，并呈现出明显的地域特征。目前，国内大部分洁净室的需求在地域上主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区等，其中福厦沿海地区占行业市场比重 8%，具有较大的市场空间。公司以福建省为立足点，业务覆盖全国，并已经在福建地区建立了良好的品牌形象，有利于进一步的业务开展和扩张。公司也存在一定的劣势，主要是资金实力不足和企业规模不大。公司正处于快速发展时期，随着企业登陆股转系统的契机，公司的业务在原有的基础上有了更多的机会，但由于工程行业的特殊性，对于资金的周转要求较高，同时，随着业务的增加，引进优秀的技术人才、拓展营销服务网络等方面增都需要大量的资金支持。目前仅仅依靠公司自身积累是难以满足公司的快速成长和扩张，若公司的融资渠道不能拓宽，则可能在未来的市场竞争中逐渐处于不利位置。针对公司的竞争劣势，公司采取了相应的措施：公司一方面保持良好的银行资信现状，确保在紧急情况下能及时获取一定的资金支持；另一方面通过定向增发、股权融资或债券融资的方式扩充资本实力，推动公司的快速发展，提升公司的价值创造能力，扩张公司的规模，快速推动公司发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公告编号：2017-009 17 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司具有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司参加华夏银行组织的华夏之星项目组活动，于 2015 年 9 月向河北张家口怀安头百户中心校华夏之星公益图书馆的建设捐赠一万元；于 2016 年 10 月向河北保定市涞水县义安镇第一中学捐赠一万元建设华夏之星初心图书馆，董事长吕棉松亲自前往现场，与所有爱心企业家一起，历时 8 天，共同建设完成了初心图书馆，现已经投入使用。报告期内，公司诚信经营、依法纳税，提供 64 个就业岗位，对国家税收和人才就业的政策做出了自己应有的贡献。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：-公告编号：2017-009 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一)是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二(五)是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）控股控股股东股东、实际控制人、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 占用性质占用性质 期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为挂是否为挂牌前已清牌前已清理事项理事项 厦门中恒汇毅投资有限公司 资