835755_2016_创研股份_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 1 证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券 创 研 股 份 NEEQ:835755 湖南创研科技股份有限公司 Hunan Tryine Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 2 2016 年 3 月 8 日，创研股份在全国中小企业股份转让系统举行挂牌敲钟仪式，公司股票于 2016 年 1 月 28 日在全国股转系统挂牌并公开转让。这标志着国内领先的互联网整合营销服务商创研股份，正以全新的姿态进军资本市场，迈开在“互联网+”时代快速发展。2016 年 5 月 19 日，湖南创研科技股份有限公司举办以“新媒体新势力”为主题的喇叭库平台上线暨创研股份新三板上市发布会，并在发布会现场与苏宁易购、御泥坊、飞行家等知名企业签订战略合作协议，这意味着我们将借助资本市场向更辽阔的舞台进军。2016 年 7 月 21 日，创研股份旗下搜农坊成功举办炎陵黄桃大会，通过农业与互联网合作共赢模式运作，实现当地农民收入增加、电商+农业精准扶贫，为炎陵黄桃插上互联网的“翅膀”。2016 年 10 月 20 日，由创研股份负责推广的“2016 湖南网购节”，取得流量过千万、销售过十亿元的优异成绩，成功打造了湖南电商的年度集体盛事，推动了湖南电子商务持续快速发展。公 司 年 度 大 事 记 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、创研股份 指 湖南创研科技股份有限公司 有限公司 指 湖南创研科技有限公司 创研文化 指 长沙创研文化传播有限公司 创研移动 指 长沙创研移动互联网技术有限公司 长沙创龙 指 长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）搜农坊 指 湖南搜农电子商务有限公司 股东会 指 湖南创研科技有限公司股东会 股东大会 指 湖南创研科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南创研科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南创研科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）社交媒体 指 包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。数字营销 指 以互联网为基础，利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。公关、公共关系 指 为建立良好的公共关系，而策划、实施的公共关系活动。微网站 指 基于微信开发的网站，兼容 iOS、android 等各大操作系统，可以方便的与微信、微博等应用的链接，适应移动客户端浏览市场对浏览体验与交互性能要求的新一代网站。喇叭库 指 喇叭库是由创研股份推出的新媒体精准广告交易平台，通过资源匹配+执行优化等，让投放的价值最大化，同时喇叭库还可为客户提供专业的广告精准投放，并且通过喇叭库发任务，让媒介主资源变现赚钱。4A 指 4A 词源于美国，The American Association of Advertising Agencies 的缩写，中文为“美国广告代理协会”。因名称里有四个单词是以 A 字母开头，故简称为 4A。后来世界各地都以此为标准，取其从事广告业、符合资格、有组织的核心规则，再把美国的国家称谓改为各自国家或地区的称谓，形成了地区性的 4A 广告公司。PC 端 指 个人电脑端可浏览的网站。APP 端 指 全称为 Application，是智能手机上安装的第三方应用程序。T2W 指 T2W 营销是创研股份首创的营销新模式，代表了一种全新的网络营销理念。它将传统营销、互联网和移动手机营销渠道有机整合，为客户提供更好的营销服务，从而促进企业的品牌和销量双提升。O2O 指 O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 5 下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为 O2O。RTB 指 RTB（Real Time Bidding）实时竞价，是一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购买投放频次不同，实时竞价规避了无效的受众到达，针对有意义的用户进行购买。DSP 指 DSP（Demand-Side Platform），就是需求方平台。这一概念起源于网络广告发达的欧美，是伴随着互联网和广告业的飞速发展新兴起的网络广告领域。它与 Ad Exchange 和 RTB 一起迅速崛起于美国，已在全球快速发展，2011 年已经覆盖到了欧美、亚太以及澳洲。在世界网络展示广告领域，DSP 方兴未艾。DSP 传入中国，迅速成为热潮，成为推动中国网络展示广告 RTB 市场快速发展的动力之一，DSP 将要成为 SEM 后的一个广告模式。湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失风险 核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解和认识，是公司的核心竞争力所在。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力和市场开拓能力，对公司经营造成一定影响。2、技术革新风险 若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优势和业务类型，则会对公司业务的扩大、升级带来影响，也会对公司的市场竞争力造成不利因素。3、政府补助政策变化的风险 2016 年度、2015 年度、2014 年度非经常性损益绝大部分为政府补助，影响当期利润的政府补助金额分别为 2,861,028.52元、1,670,360.00 元、300,000.00 元。净 利 润 分 别 为4,998,977.34 元、3,641,179.13 元、866.74 元。报告期内公司净利润受政府补助金额的影响较大。4、实际控制人不当控制的风险 刘谋清为公司的实际控制人，直接持有公司 36.37%的股份，同时担任公司的董事长。刘谋清以其所持有的公司股份及在公司的任职，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。5、整体规模偏小、盈利能力较低、抗风险能力偏弱的风险 公司目前股本总额 10,357,775 元。2016 年、2015 年、2014 年度，公 司 实 现 营 业 收 入 分 别 为15,965,833.84元、10,694,208.13 元、6,459,053.41 元，报告期内的营业收入规湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 7 模不大。同时公司报告期内的净利润分别为 4,998,977.34 元、3,641,179.13 元、866.74 元，2015 年，净利润增长较快的原因为：本期公司销售收入增长较快，盈利能力提高；2016 年的政府补助金额为 2,861,028.52 元，公司盈利能力受政府补助的影响较大。综上，公司存在整体规模偏小、盈利能力较低、抗风险能力偏弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南创研科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Tryine Technology Co.,Ltd 证券简称 创研股份 证券代码 835755 法定代表人 刘谋清 注册地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号 办公地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号 主办券商 西部证券股份有限公司 主办券商办公地址 西安市新城区东新街 232 号信托大厦 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许长英、肖桂香 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 段新星 电话 0731-85539431 传真 0731-85539431 电子邮箱 公司网址 http:/ 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园，F4 区 N 单元 3 层 301 号410013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 主营业务包括互联网技术开发（pc 网站、手机网站、微网站移动 APP）和数字营销（品牌推广、活动及内容策划、媒介投放、公共关系），致力于为企业及组织提供立体化链条式的互联网品牌系统解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,357,775 做市商数量 0 控股股东 刘谋清 实际控制人 刘谋清 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91430100661673683M 是 税务登记证号码 91430100661673683M 是 组织机构代码 91430100661673683M 是 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,965,833.84 10,694,208.13 49.29%毛利率%55.74%53.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,002,811.08 3,642,068.28 37.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,451,911.38 1,966,684.67 24.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.10%32.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.72%17.70%-基本每股收益 0.49 0.36 36.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,377,356.22 14,556,260.03 67.47%负债总计 6,044,062.92 1,600,378.19 277.66%归属于挂牌公司股东的净资产 18,312,761.79 12,931,516.59 41.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.29 37.21%资产负债率%（母公司）24.04%9.49%-资产负债率%（合并）24.79%10.99%-流动比率%3.92 8.75-利息保障倍数 73.89 46.72-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,383,259.85 7,789,068.77-应收账款周转率 5.48 16.88-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%67.47%1.13%-营业收入增长率%49.29%65.57%-净利润增长率%37.29%420000.51%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,357,775.00 10,000,000.00 3.58%计入权益的优先股数量 0 0-湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 11 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-36,440.66 政府补助 2,861,028.52 其他营业外收入和支出 0.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,824,587.88 所得税影响数 273,688.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,550,899.70 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司是处于互联网和相关服务行业（I64）的信息化服务提供商，主营业务包括技术开发（pc 网站、手机网站、微网站、移动 app）和网络营销（品牌推广、活动及内容策划、媒介投放、公共关系），以及互联网新媒体广告在线交易服务。根据客户需求采用垂直销售模式提供平台建设、数字营销服务方案。公司根据客户的特定情况做相应的需求分析，并制定对应解决方案。公司拥有丰富的媒体资源和数据整合能力，具备自主创新的 T2W 三网同步技术和经验丰富的执行团队。公司作为企业数字媒体的倡导者及践行者，公司提供全方位的服务帮助企业通过自有网络媒体进行品牌数字化精准营销，深入挖掘企业自身品牌的营销价值，推动企业业绩的增长。目前，公司已为 3680 家大中型及中小企业及组织提供平台开发、建设和数字营销服务，客户分布主要集中在湖南地区，具有地缘优势。公司经过多年的经营发展，积累了丰富的项目经验，并已形成稳定、成熟的业务模式。公司主要通过为客户建设网络平台、数字营销服务以及平台服务获得营业收入。网络平台建设收入主要包括 APP 开发、PC 网站建设、手机站及微站建设等开发收入；数字营销服务收入主要包括品牌推广、内容及活动策划、媒介投放及公关关系等数字营销服务收入；平台服务收入主要包括为客户网站空间和域名服务的收入。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，通过技术开发、内容及活动策划、品牌推广等提高数字营销服务附加值，最终以服务的销售来获取利润。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：随着互联网行业的纵深发展，企业的互联网营销意识也在不断深化，互联网数字营销以其成本低、效率高、传播速度快、覆盖范围广、效果可即时监测等特性受到越来越多的企业关注，企业的投放总额保持逐年增加态势，但市场竞争也愈发激烈，市场竞争细分趋势明显。我司与大湘网、新浪等网络媒体，与湖南卫视、湖南经视等电视媒体，以及与湖南日报、长沙晚报等报媒，共计 30 多家知名媒体都建立了长期深度的合作关系，具有供应商资源优势。报告期内公司积极开拓市场，并与大客户湖南快乐力量文化传媒有限公司、红星盖雅（上海）食品有限公司、湖南东品文化创意有限公司、迅达集团湖南销售有限公司等知名企业达成合作。报告期内，公司管理层把握契机，以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服客观经济的不利影响，积极拓展市场，不断完善公司内部管理制度，有效地预防各类风险发生的可能性，增强公司长期可持续发展的能力，报告期内公司整体运营平稳。1、经营成果 截至2016年12月31日，公司整体经营情况继续保持良好平稳发展态势，实现营业收入15,965,833.84湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 13 元，较上年增长 49.29%，主要是客户群体中型企业及有名气的企业同比上期呈上升趋势所致；实现净利润 4,998,977.34 元，较上年增长 37.29%,主要的原因是客户群体中型企业上升其所签单项目金额较前期高、成本控制得当。2、公司现金流状况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,383,259.85 元，较上期下降了9,172,328.62 元，主要原因是公司购置新办公场所为毛胚房需支付装修费用，另一方面是因为本期业务相比去年单个项目金额大，客户群体偏向大客户，所产生的外包费等其他费用同比增多，且项目经济效益需要在整体项目完工后才能显现。截至 2016 年 12 月 31 日，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,025,936.72 元，较上期增加投入 157,474.02 元，主要原因是本期增加投资湖南搜农电子商务有限公司 70 万元，增加固定资产的购买所致。截至 2016 年 12 月 31 日，公司筹资活动产生的现金流量净额为-392,147.24 元，较上期增加 789,356.97 元，主要原因是 2016 年 3 月公司购置位于长沙市高新区文轩路麓谷钰园 F 区 4 栋 3 层 301、303、304 厂房，在长沙银行办理贷款 2,650,000.00 元为购房按揭，其本金每月按银行规定还款，该购房按揭贷款于 2016 年 5 月开始，为期 5 年。3、资产状况 报告期内，公司资产总额 24,377,356.22 元，较上年末的 14,556,260.03 元，增加了 9,821,096.19元，增幅为 67.47%。报告期内资产总额为 24,377,356.22 元，负债总额为 6,194,062.92 元，所有者权益合计 18,183,293.30 元，公司总体资产状况良好并呈上升趋势。报告期内，公司主营业务未发生变化，收入模式也未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 15,965,833.84 49.29%-10,694,208.13 65.57%-营业成本 7,067,064.38 43.23%44.26%4,933,992.88 64.71%46.14%毛利率 55.74%-53.86%-管理费用 5,073,000.42 66.95%31.77%3,038,623.78 14.04%28.41%销售费用 1,207,131.11 44.80%7.56%833,655.12 16.29%7.80%财务费用 71,242.26-9.47%0.45%78,691.55-45.01%0.74%营业利润 2,746,172.83 17.45%17.20%2,338,234.68 761.72%21.86%营业外收入 2,861,028.54 70.26%17.92%1,680,381.23 455.89%15.71%营业外支出 36,440.66 786.40%0.23%4,111.10 7874.98%0.04%净利润 4,998,977.34 37.29%31.31%3,641,179.13 420000.51%34.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加 5,271,625.71 元，变动比率为 49.29%。变动的主要原因是公司在持续开拓原有业务的基础之上，深度挖掘大客户资源，并在本期推出喇叭库战略平台及其他增值服务，取得了良好的市场反馈。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 2,133,071.50 元，变动比率为 43.23%。主要原因是本期营业收入较上年同期有所增长，增长比率为 49.29%，营业成本的变动与同期营业收入的变动相关。3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 2,034,376.64 元，变动比率为 66.95%。本期增加的管理费用主要为研发费用及差旅费以及租赁费，其中：研发费用较上年同期增加 700538.03 元，增长比率为 165.62%，主要原因是本期增加了手机发热系统等项目的研发；场地租赁费增加 92400.76 元，主要原因是本期办公场地比同期面积大一半，属半租半买整层所致。差旅费增加 116645.32 元，因本期加强高管外地培训增多，各种业务交流活动参与多所致。湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 14 4、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 373,475.99 元，变动比率为 44.80%。主要原因是本期因增加大客户开拓，业务招待费及差旅费相应增加。此外，销售人员人数增加及薪酬上涨引起职工薪酬增加。5、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加 1,180,647.31 元，变动比率为 70.26%。主要因是公司获得本年度政府补助总额为 2,861,028.54 元，本年政府补助金额较上年同期大幅增加，其明细如下：移动互联网产业发展资金 500,000.00 元、电子商务资金 500,000.00 元、上市挂牌补助款1,800,000.00 元、高新技术补贴款 30,000.00 元、失业补贴款 28,028.52 元、专利补助款 3,000.00 元。6、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增加 32,329.56 元，变动比率为 786.40%。主要原因是固定资产处置损失 36,440.66 元。处置资产为宝马车，该车由于油耗量大，维护保养成本高。7、净利润：报告期内净利润较上年同期增加 1,357,798.21 元，变动比率为 37.29%。变动的主要原因系：1）本期收入规模增加、成本控制加大；2）本期因政府对新三板挂牌给予扶持，按公司的行业类别及项目分别给予政府资金补助，所获政府补助金额为 2,861,028.54 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 15,873,941.95 6,987,731.05 10,694,208.13 4,933,992.88 其他业务收入 91,891.89 79,333.33-合计合计 15,965,833.84 7,067,064.38 10,694,208.13 4,933,992.88 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网络平台建设 11,985,085.16 75.07%4,416,140.40 41.29%网络数据推广 2,947,524.39 18.46%5,923,933.83 55.39%网络域名维护及其他 252,066.02 1.58%354,133.90 3.31%喇叭库 689,266.38 4.32%-合计 15,873,941.95 99.43%10,694,208.13 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司网络平台建设销售为 11,985,085.16 元，较上期同比增长 171.39%，网络数据推广与网络域名维护及其他收入略有下降，新增业务喇叭库（新媒体广告交易平台）实现收入 689,266.38 元。其中，网络平台收入较上年大幅增长主要原因是：2016 年公司针对传统企业互联网转型的需求，研发升级 T2W 三网合一智能系统，投入市场后引起市场强烈反响，客户对 T2W 三网合一智能系统需求扩大；公司结合市场需求，扩大业务推广范围，制定合理价格体系，配合多方位销售手段，促使该款产品销售呈现增长趋势，从而实现收入大幅增长。网络数据推广下降原因是：由于客户对媒介资源认知感日趋熟习、客户自行搭建媒介广告组以及本年度全行业经济下行致使该项业务受到影响。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,383,259.85 7,789,068.77 投资活动产生的现金流量净额-1,025,936.72-868,462.70 筹资活动产生的现金流量净额-392,147.24-1,181,504.21 现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,172,328.62 元，下降比率为-117.76%。主要原因是：一方面公司购置新办公场所为毛坯房需支付装修费用，另一方面是因为本期业务相比去年单个项目金额大，客户群体偏向大客户，所产生的外包费等其他费用同比增多，且项目经济效益需要在整体项目完工后才能显现；(2)投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 157,474.02 元，减少比率为 18.13%。主要原因是本期增加投资湖南搜农电子商务有限公司 70 万元，增加湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 15 固定资产的购买所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加789,356.97 元，增加比率为 66.81%。主要原因是 2016 年 5 月公司购置位于长沙市高新区文轩路麓谷钰园F 区 4 栋 3 层 301、303、304 厂房，在长沙银行办理为期 5 年购房按揭贷款 2,650,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南快乐力量文化传媒有限公司 1,698,113.16 10.70%否 2 湖南省商务厅 1,413,207.51 8.90%否 3 红星盖雅（上海）食品有限公司 809,035.84 5.10%否 4 湖南东品文化创意有限公司 754,716.96 4.75%否 5 迅达集团湖南销售有限公司 679,245.28 4.28%否 合计合计 5,354,318.75 33.73%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳聚网在线科技有限公司 173,000.00 7.11%否 2 唯港时尚传媒有限公司 85,000.00 3.5%否 3 湖南薪火信息技术有限公司 300,000.00 12.34%否 4 长沙凯弘网络科技有限公司 70,000.00 2.87%否 5 湖南腾湘科技有限公司 50,000.00 2.06%否 合计 678,000.00 27.88%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,401,345.97 422,977.25 研发投入占营业收入的比例 15.04%3.96%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内公司共发生研发投入金额 2,401,345.97 元,其中发生费用性研发支出 1,123,515.28 元,属于本期尚在研发或继续研发待升级的研发项目,如待完善正在测试和营运的“喇叭库平台 B2B”,以及“手机发热系统”尚在专利实审阶段，“OA 办公系统”等项目。属于本期发生资本化研发支出 1,277,830.69 元。即自主研发投入资本性支出 1,277,830.69 万元。公司核心研发人员共 10 人，本公司主要研发产品包括“T2W 全网营销智能系统 V2.0”项目，所研发产品居业内前列、多项核心技术储备有序。报告期内公司所研发的产品均已投入市场使用，并取得良好的经济效益，其中“T2W 全网营销智能系统 V2.0”对大幅提升网络平台建设收入起到关键作用。另外，“手机发热系统”1 件发明专利进入实审阶段为将来开拓移动端市场积蓄技术力量。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增金额金额 变动变动 占总资占总资金额金额 变动变动 占总资占总资湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 16 比例比例 产的产的比比重重 比例比例 产的产的比比重重 减减 货币资金 4,106,115.48-40.56%16.84%6,907,459.29 491.21%47.45%-30.61%应收账款 4,593,257.30 433.51%18.84%860,957.35 111.82%5.91%12.93%存货-长 期 股 权投资 2,410,619.60 1.67%9.89%2,371,057.05-15.10%16.29%-6.40%固定资产 4,353,650.58 63.71%17.86%2,659,362.07-4.02%18.27%-0.41%在建工程-短期借款-长期借款 2,500,640.35 296.00%10.26%631,469.83-25.20%4.34%5.92%资产总计 24,377,356.22 67.47%-14,556,260.03 1.13%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期内货币资金较上年同期减少 2,801,343.81 元，变动比率为-40.56%。变动原因主要系：购买毛坯办公用房及装修。（2）应收账款：报告期内应收账款较上年同期增加 3,732,299.95 元，变动比率为 433.51%。变动的主要原因是随着营业收入增长，给予了客户一定的信用期，应收账款随之增加。（3）固定资产：报告期内固定资产较上年同期增加 1,694,288.51 元，变动比率为 63.71%。变动的主要原因是办公场所扩大，新购入办公家具所致。（4）长期借款：报告期内长期借款较上年同期增加 1,869,170.52 元，变动比率为 296.00%。变动的主要原因是前期购房贷款已还清，2016 年因扩大办公场所新增购房按揭贷款。（5）资产总计：报告期内资产总计较上年同期增加 9,821,096.19 元，变动比率为 67.47%。变动的主要原因是公司营业收入增长，购买固定资产所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、湖南搜农电子商务有限公司 公司对联营企业湖南搜农电子商务有限公司持股 28.09%，对湖南搜农电子商务有限公司的投资收益超过净利润的 10%。基本情况 湖南搜农电子商务有限公司系由欧阳婕妤、刘谋清、湖南锦润农业发展有子公司、湖南创研科技股份有限公司出资设立。注册资本人民币 467 万元，统一社会信用代码：914301003953468493，法定代表人：欧阳婕妤。经营范围：其他产品互联网销售；蔬菜、水果的种植；谷物、豆及薯类、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、瓶（罐）装饮用水、其他农牧产品、牲畜的批发；预包装食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、农产品的销售；粮油、糕点、面包、豆制品的零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；普通货物运输；其他农产品仓储；货物仓储；装卸搬运；农产品初加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2016 年湖南搜农电子商务有限公司收入、利润情况：项目项目 2012016 6 年年 1212 月月 3131 日日 2012015 5 年年 1212 月月 3131 日日 营业收入（元）10,340,844.81 11,297,380.38 营业利润（元）-384,065.43 878,140.58 利润总额（元）1,131,934.57 2,171,569.33 湖南创研科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 17 净利润（元）1,131,934.57 2,171,569.33 2、长沙创研文化传播有限公司 2016 年全资子公司长沙创研文化传播有限公司对公司净利润影响未达到 10%以上。基本情况：长沙创研文化传播有限公司系由湖南创研科技股份有限公司出资设立。注册资本人民币 10 万元，统一社会信用代码：91430100670792967P，法定代表人：刘谋清。经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；计算机网络技术的研究及技术服务；企业营销策划；企业品牌策划；文化活动的组织与策划；平面设计与制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、长沙创研移动互联网技术有限公司 公司对非全资子公司长沙创研移动互联网技术有限公司持股比例为 49.00%，长沙创研移动互联网技术有限公司对公司净利润影响未达到 10%以上。基本情况：长沙创研移动互联网技术有限公司系由谢刘珊、晏金戈、湖南创研科技股份有限公司出资设立。注册资本人民币 5 万元，统一社会信用代码：91430100338434447Q，法定代表人：刘谋清。经营范围：网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；果蔬仓储管理信息系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、湖北创研楚商科技有限公司 我司对联营企业湖北创研楚商科技有限公司持股 20.00%，对湖北创研楚商科技有限公司的投资收益未超过净利润的 10%。基本情况：湖北创研楚商科技有限公司系由谢伟、葛建敏、庞盖、王山泉、湖南创研科技股份有限公司出资设立。注册资本人民币 101 万元，统一社会信用代码：91420102074454881N，法定代表人：庞盖。经营范围：信息技术的研究、开发；计算机软、硬件的开发、批发兼零售及技术服务；网站建设；网站维护；企业管理咨询；企业形象咨询、策划服务；计算机系统集成、综合布线；网络设备、机电产品、电子产品、汽车配件、文化用品、节能设备、环保设备、化妆品、针纺品、服装、鞋帽的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、湖南东欣电子商务有限公司 我司对联营企业湖南东欣电子商务有限公司持股 5.00%，对湖南东欣电子商务有限公司的投资收益未超过净利润的 10%。基本情况：湖南东欣电子商务有限公司系由邹海波、陈爱平、湖南创研科技股份有限公司出