835935_2016_茂昂智能_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 1 上海茂昂智能科技股份有限公司 ShanghaiMaoang Intelligent Science&Technology Corp.,Ltd 茂昂智能 NEEQ:835935 年度报告 2016上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 3 月 21 日公司正式在在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为上海市在智能建设施工行业中第一家挂牌新三板的企业。2.2016 年 4 月 26 日取得工程设 计 资 质 证 书，证 书 编号:A231024350，资质类别及等级：建筑智能化系统设计专项乙级，有效期至 2021 年 4 月 25 日。3.2016 年 6 月 30 日取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书六项，分别为：智能停车场管理软件、多媒体信息发布平台软件、能耗智能化综合管理软件、LED 大型户外显示屏控制软件、多功能会议系统管理软件、智能化商业应用实训软件。4.2016 年 11 月 24 日，公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201631000308，有效期 3 年。上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 3 目录目录 第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节 公司概况公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告财务报告.32 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 4 释义 公司、本公司、茂昂智能 指 上海茂昂智能科技股份有限公司 公司章程 指 上海茂昂智能科技股份有限公司章程 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 中审亚太、会所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）茂昂投资 指 上海茂昂投资有限公司 茂昂区块链 指 江苏茂昂区块链信息科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人陆向东及会计机构负责人（会计主管人员）李青保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 智能建筑行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序。公司成立时间较短，虽然在长三角领域积累了一定客户资源，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司在市场中均占据较小份额，在不断地提升技术管理水平和拓展市场。公司如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。主要客户和经营地域相对集中的风险 2016 年度，公司向前五大客户销售实现的营业收入占营业务收入的比重较高，为 72.28%，且公司的主要客户集中在公司所在的上海地区及周边的江苏省。为了规避客户和经营地域集中的风险，公司不断优化业务结构，加大市场开发力度。但公司在经营地以外地区的业务尚处于起步阶段，公司存在市场区位局限和依赖主要客户的风险。实际控制人不当控制的风险 陆向东先生持有公司47.60%的股份，为公司的控股股东。陈东慧女士持有公司4.80%的股份，与陆向东先生为夫妻关系。陆向东先生和陈东慧女士系夫妻关系，并已签署了一致行动协议，构成一致行动人，其合计可以支配公司52.40%的股份。陆向东先生担任公司董事长兼总经理，陈东慧女士担任公司董事，二人对公司经上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 6 营决策可施予重大影响。若陆向东、陈东慧利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应收账款较高的风险 2016 年末公司应收账款余额为 2,279.66 万元，占营业收入的比重为 73.63%。尽管公司应收账款账龄较短及公司客户信用较好，但随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。对此，公司将不断完善应收账款管理，加快回款速度，提高资产利用率和收益能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海茂昂智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiMaoang Intelligent Science&Technology Corp.,Ltd./MAZN 证券简称 茂昂智能 证券代码 835935 法定代表人 陆向东 注册地址 上海市虹口区曲阳路 701 号 413 室 办公地址 上海市虹口区曲阳路 701 号 413 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、马世新 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李青 电话 021-65550325 传真 021-65550325 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区曲阳路 701 号 413 室，邮编：200437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为电子智能化系统提供配套产品及服务，同时公司还从事电子产品的代理销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 做市商数量-控股股东 陆向东 实际控制人 陆向东、陈东慧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91310000662421138B 否 税务登记证号码 91310000662421138B 否 组织机构代码 91310000662421138B 否 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,962,230.08 20,168,596.72 53.52 毛利率%26.55 22.15-归属于挂牌公司股东的净利润 2,464,574.48 670,641.88 267.49 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 638,695.93 497,988.22 28.26 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.10 15.49-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.58 11.50-基本每股收益 0.10 0.05 100.00 二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,302,926.66 44,792,563.90 12.30 负债总计 8,674,130.40 5,628,342.12 54.12 归属于挂牌公司股东的净资产 41,628,796.26 39,164,221.78 6.29 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.57 6.37 资产负债率%（母公司）17.20 12.55-资产负债率%（合并）17.24 12.57-流动比率 5.57 7.82-利息保障倍数 161,455.77 34,035.39-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,602,494.29-6,072,307.13-应收账款周转率 1.89 2.20-存货周转率 6.70 5.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.30 280.34-营业收入增长率%53.52 102.81-净利润增长率%267.49 117.80-五、股本情况 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 336.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,681.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 678.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 662,079.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,182,776.11 所得税影响数 356,897.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,825,878.55 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，是一家专业从事信息系统集成服务、建筑智能化领域的服务提供商，公司拥有成熟稳定的核心团队，完全自主知识产权，拥有 6 项专利权、6 项软件著作权、电子和智能化工程施工专业承包二级和建筑智能化系统设计专项乙级、ISO 认证、高新技术企业等相关经营资质。业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、系统开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。公司业务主要分布在工业建筑和民用建筑领域，大型数据中心、生产厂房、科研建筑、行政建筑、医院、商业楼宇、智能住宅等业主是公司业务的主要消费群体，根据客户特定的实际需求，通过运用自身在智能化行业中的整合能力，对电子设备系统的扩展应用，以及相关配套的综合设计与规划能力，为多种行业的智能化运用需求提供电子与智能化解决方案，主要产品包括移动警务信息应用系统、音视频会议系统、楼宇自控系统、物业管理系统等。公司收入来源主要为电子智能化系统配套产品销售收入及附属服务收入，同时公司还从事电子产品的代理销售业务。报告期内，公司商业模式未发生重大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，通过对新产品、新技术的研发，自主创新，不断突破核心技术，开拓市场，提高市场占有率，同时不断完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。公司积极抓住行业发展机遇，上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的持续增长。报告期内，公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201631000308；同时，取得工程设计资质证书，证书编号：A231024350，资质类别及等级：建筑智能化系统设计级专项乙级。通过自主创新新技术、新产品，加上前期的市场布局及后续的经营拓展，使得订单不断放量，合同和客户大幅增加。公司在狠抓市场的同时强化内部精细管理，建立成本管控体系，使得报告期内毛利及净利率保持持续增长。报告期内，公司实现营业收入 3,096.22 万元，比上年同期增长 53.52%；实现利润总额 281.25 万元，比上年同期增长 208.47%；净利润为 246.46 万元，比上年同期增长 267.49%。截至报告期末，公司总资产 5,030.29 万元，较上年期末增长 12.30%；净资产 4,162.88 万元，较上年期末增长 6.29%；实现本年度经营计划。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 30,962,230.08 53.52-20,168,596.72 102.81-营业成本 22,740,712.37 44.83 73.45 15,701,398.89 103.84 77.85 毛利率 26.55%-22.15%-税金及附加（注）235,568.61-9.21%0.76%259,459.65 568.99%1.29%管理费用 6,752,804.62 135.67 21.81 2,865,424.01 102.26 14.21 销售费用 394,498.12-31.81 1.27 578,499.33 54.03 2.87 财务费用-418.57-138.15-1,097.09 10.65 0.01 营业利润 1,311,863.23 43.88 4.24 911,781.85 123.01 4.52 营业外收入 1,500,678.91 164,909,670.33 4.85 0.91-99.98-营业外支出 0.05-96.40-1.39-98.16-净利润 2,464,574.48 267.49 7.96 670,641.88 117.80 3.33 注：据财政部关于印发增值税会计处理规定的通知（财会201622 号）的相关规定，全面试行营业税金改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加及河道管理费、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年营业收入 30,962,230.08 元，与去年同期相比增长 53.52%，主要原因是由于经营资质的取得和通过自主创新新技术，公司在智能安装行业的市场知名度逐步增加，公司在新三板挂牌，也使得公司在拓展市场方面具有一定优势，加上前期的市场布局及后续的经营拓展，使得订单不断放量，合同和客户大幅增加，使得 2016 年公司业务快速增长。2.本年营业成本 22,740,712.37 元，比去年同期增加 7,039,313.48 元，增长率 44.83%。主要原因是随着营业收入的增长，原材料和人工投入随之增长所致。3.本年的管理费用 6,752,804.62 元，比去年同期增加 3,887,380.61 元，增长率 135.67%，主要原因：（1）公司加大对研发的投入，研发费用较上年增加 1,604,451.92 元，占增长总比例的 55.99%；（2）公司挂牌新三板支付给相关中介机构费用，造成本年度比上年同期增加 1,397,622.20 元；（3）随着营业收入的增加，公司的管理人员及普通员工薪酬增加，全体职工社保、公积金缴费基数上调等也比去年同期增加 711,121.78 元，占增长总比例 24.82%；（4）2016 年办公费、业务费、差旅费、通讯费等费用随着业务量的增大也随之增加。4.本年销售费用 394,498.12 元，与去年同期相比下降 31.81%。主要原因为前期的市场布局，使得公司在智能安装行业的市场知名度逐步增加，报告期内后续市场推广发生的业务宣传费用投入有所减少，比去年同期相比减少 265,897.88 元所导致。5.本年财务费用-418.57 元，与去年同期相比减少 1,515.66 元，下降率 138.15%。主要原因为报告期内财务费用金额较小，较小金额的变动也会导致较大的变动幅度。此外，本年利息收入较上年未发生较大变化，但本年手续费较上年减少，导致本年财务费用减少。6.本年实现营业利润 1,311,863.23 元，与去年同期相比增长 400,081.38 元，增长率为 43.88%，主要原因为报告期内，随营业收入增长 53.52%，且毛利率未产生较大变动，导致营业利润相应增长。7.本年营业外收入 1,500,678.91 元，较上年同期相比增长 164,909,670.33%，主要是因为报告期上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 13 内获得区政府改制费补贴和成功挂牌新三板补贴共 1,500,000.00 元，此为一次性补贴,上年未发生此事项。8.本年净利润 2,464,574.48 元，较上年同期增长 1,793,932.60 元，增长率为 267.49%，主要原因为报告期内，随营业收入增长营业利润相应增长，同时获得区政府给予的改制费补贴及成功挂牌新三板补贴共 1,500,000.00 元导致营业外收入增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 30,715,733.09 22,511,536.74 19,263,461.88 15,108,092.32 其他业务收入 246,496.99 229,175.63 905,134.84 593,306.57 合计合计 30,962,230.08 22,740,712.37 20,168,596.72 15,701,398.89 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%电子类系统集成解决方案及产品销售 30,715,733.09 99.20 18,730,085.81 92.87 运营维护费-533,376.07 2.64 代理销售电子产品收入 246,496.99 0.80 734,126.39 3.64 资金占用费收入-171,008.45 0.85 合计 30,962,230.08 100.00 20,168,596.72 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，由于公司加强对主营业务的拓展，以及市场对公司产品与服务的认可度的提高，本期公司电子类系统集成解决方案及产品销售收入增长迅速，较上期增长 63.99%，导致电子类系统集成解决方案及产品销售收入占营业收入比例提高。本期由于未发生客户要求公司对所提供项目的设备进行维修，因此未产生运营维护收入。由于公司对经营方针进行了一定调整，准备进行自主开发产品销售，而减少了代理销售电子产品业务，因此本期代理销售电子产品收入减少，占营业收入比例降低。因公司不断加强和规范公司治理，本期未发生向其他公司或个人拆出资金的情况，因此未产生资金占用费收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,602,494.29-6,072,307.13 投资活动产生的现金流量净额 6,818,858.18-24,025,131.65 筹资活动产生的现金流量净额-10,124.21 34,510,080.00 现金流量分析现金流量分析：1.公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.14%，主要原因为：（1）随着公司业务规模扩大，所需原材料、人工劳务成本随之增长，导致支付的货款和劳务费较上年同期增加 3.52%；（2）随着营业收入和营业利润的增长，各项税费随之增加，支付各项税费 141 万元，较上年同期增加43.50%；（3）随着营业收入的增加，公司的管理人员及普通员工薪酬增加，全体职工社保、公积金缴费基数上调，支付给职工及为职工支付的费用 302.50 万元，较上年同期增加 35.82%；（4）报告期内公司支上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 14 付 300 万元投资保证金和 80 万元项目投标保证金，并预付 3 年办公室租金 150 万元，导致支付其他经营活动有关的现金 806.61 万元，较上年同期增加 180.52%。2.本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 128.38%，主要是因为公司出售了所投资的股票以及加大了对理财产品的赎回，使得本年收回投资所收到的现金与投资支付的现金之间的净额为751.54 万元，较 2015 年的净额-2,388.62 万元增加了 3,140.16 万元。3.本年筹资活动产生的现金流量净额减少 100.03%，主要是因为 2015 年公司多次增资，导致 2015年吸收投资收到的现金为 3,450 万元；本年度公司未发生定向发行、银行贷款等对外筹资事项，导致本年吸收投资收到的现金为 0 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海弦盛贸易有限公司 6,923,977.89 22.36 否 2 上海收鑫贸易有限公司 5,377,278.61 17.37 否 3 上海屹巧贸易有限公司 4,401,709.42 14.22 否 4 上海固西贸易有限公司 2,991,452.99 9.66 否 5 江苏南通二建集团有限公司 2,686,581.18 8.68 否 合计合计 22,381,000.09 72.29 -（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海兄奕网络科技有限公司 4,667,094.05 23.11 否 2 上海艾法环境设备有限公司 2,686,581.20 13.31 否 3 杭州斯涵电子科技有限公司 2,270,760.67 11.25 否 4 上海芳鹤实业有限公司 2,222,222.27 11.01 否 5 上海炯燕商贸有限公司 2,213,675.25 10.96 否 合计合计 14,060,333.44 69.64 -（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,604,451.92-研发投入占营业收入的比例 5.18%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内公司主要进行了“新型舞台用 LED 灯支架”、“新型防潮型计算机机房”、“新型智能安防报警系统”、“全息演示系统控制软件”、“电子与智能化工程企业管理软件”项目的研究开发并取得研究成果，为公司核心技术带来了新的突破，促进了公司在智能安装领域的发展。公司研发人员共计 8 人，本期研发投入公计 1,604,451.92 元，其中支出的人工成本 511,733.50 元，研发人员的社保及公积金支出 178,530.80 元，支出的直接材料费用 914,187.62 元。上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 15 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,953,541.97-58.85 3.88 4,747,302.29 4,040.29 10.59-6.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -100.00-5,015,350.00-11.20-11.20 应收账款 22,483,577.81 127.33 44.70 9,890,205.80 19.15 22.07 22.63 预付账款 81,974.59-95.52 0.16 1,831,284.47-4.09-99.61 其他应收款 3,827,619.30 2,167.94 7.61 168,770.67 2,156.29 0.38 7.23 存货 3,445,166.48 3.13 6.85 3,340,748.20 53.12 7.46-0.61 长期股权投资-固定资产 447,239.85-37.55 0.89 716,137.89 6.58 1.60-0.71 在建工程-长期待摊费用 1,500,000.00 7,400.00 2.98 20,000.00-96.00 0.04 2.94 短期借款-100.00-10,080.00-0.02-0.02 应付票据-100.00-220,000.00-0.49-0.49 应付账款 7,925,285.90 67.79 15.76 4,723,236.90-15.36 10.54 5.22 应付利息-100.00-26.79-其他应付款 88,493.13 798.28 0.18 9,851.37-99.09 0.02 0.16 长期借款-资产总计 50,302,926.66 12.30-44,792,563.90 280.34-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年期末货币资金相比上年期末减少了 2,793,760.32 元，下降率 58.85%。公司本年营业收入增长较快，但由于市场竞争激烈，合同约定的付款期限普遍在 4 至 6 个月，回款速度较慢；同时，由于业务规模的扩大，成本以及管理费用支出增加，导致本年期末货币资金减少。2.本年期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产无余额，是因为公司 2015 年利用自有闲置资金购买了股票，报告期内已全部卖出。3.本年期末应收账款相比上年期末增加了 127.33%，主要是因为报告期内营业收入较上年同期增长了53.52%，同时由于市场竞争激烈，合同约定的付款期限普遍在 4 至 6 个月，回款速度慢所致。4.本年期末预付账款比上年期末减少了 1,749,309.88 元，下降率 95.52%，主要是因为去年期末的预付事项已在本年完成交易所致。5.本年期末其他应收款比上年期末增加了 2,167.94%，主要是因为报告期内公司对上海寅锋智能科技股份有限公司增资，支付了 300 万元的投资保证金和 80 万元的项目投标保证金。6.本年期末固定资产相比去年同期减少 268,898.04 元，减少了 37.55%，是因为报告期内资产计提折旧 276,412.83 元及购入新的固定资产较少所致。7.本年期末长期待摊费用相比上年期末增加了 7,400.00%，主要是因为报告期内预付了 3 年的办公室租金所致，该事项已公告于全国中小企业股份转让系统官网平台：关于签订重大合同的公告（公告编号：2016-012）。8.本年期末短期借款无余额，是因为报告期内未发生借款业务，2015 年的借款已全部归还所致。上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 16 9.本年期末应付票据无余额，是因为报告期内达到支付条件，已承兑付清所致。10.本年期末应付账款较上年期末增加了 67.79%，主要是因为本年营业收入的增长幅度为 53.52%，营业成本增长 44.83%，原材料和人工投入随之增长所致。11.本年期末应付利息无余额，是因为报告期内未发生借款业务，2015 年的借款及其利息已全部归还所致。12.本年期末其他应付款较上年期末增加了 78,641.76 元，增长 798.28%，主要是因为公司通过中介机构进行招聘，产生相关招聘费用。截至报告期期末，该招聘费用尚未达到支付条件，导致本年期末其他应付款增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司上海茂昂投资有限公司，注册资本为 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，注册地址为上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 C 座 775D 室，法人代表：陆向东，经营范围为：实业投资、投资咨询、资产管理、商务咨询。报告期内子公司营业收入 0 元，理财产品投资收益 294,811.50 元，净利润 111,993.79 元，资产总额 10,117,682.36 元，净资产 10,072,254.88 元。控股子公司江苏茂昂区块链信息科技有限公司，注册资本为 1,000 万元，实收资本 0 元，注册地址为南通市启东工商行政管理局，法人代表：沈雷，经营范围为：信息技术咨询服务，软件开发，信息系统集成服务，数据处理服务，软件销售，信息科技领域内的技术研发、技术咨询服务。该公司尚未实际经营。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过关于公司关于授权 2016 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案。报告期内公司利用部分闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，从而提高公司资金利用率，增加投资收益。委托理财产品上年期末余额 1，900 万元，报告期内累计申购 11,020 万元，累计赎回 11,270万元，共获得投资收益为 662,079.34 元。截至报告期末公司委托理财金额为 1,650 万元。2016 年，公司利用自有资金购买股票的情况如下：股票上年期末余额 501.54 万元，报告期内累计购买 928.93 万元，累计出售 1,430.46 万元，共获得投资收益为 19,681.06 元。截至报告期末公司所购股票已全部售出。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 智能化革命被称为继蒸汽机、电气化、信息化后人类历史上第四次科技革命智能化技术的应用使人们的生产、生活等方式发生了巨大变化促使人类社会从自动化向智能化转变即从“3A”生产自动化、办公自动化和生活自动化向“3I”生产智能化、办公智能化和生活智能化转变。同时也被认为是促进传统产业优化升级，催生新兴智能产业崛起进而实现新一轮经济繁荣的重要途径。智能化的核心内容是智能化系统的研发与运用。智能化系统是指采用视频、音频、传感网络、通信设施、网络超算、智能软件等技术配以现代化产品、设备以减少人们日常生活工作中的手工操作并提高便利性、安全性、高效性和舒适性的系统。智能化系统的应用是一项复杂的系统建设工程在建设前必须制定科学合理的分析、设计、投资和施工等规划在建设过程中严格执行质量控制、进度控制、投资控制并根据客户具体需求及实际情况进行方案的优化与调整。此外，智能化系统对软硬件的系统集成及子系统间数据交换、融合的要求很高，这需要负责规划设计、工程施工管理等相关人员具备过硬的专业素质。目前我国智能化系统在设计、施工、验收等方面的标准和监管主要由客户所在行业决定，部分智能化下游行业相应的规范、标准尚待建立和完善。2、行业发展 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为智能化行业的发展提供了有利的环境。此外在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的主营业务规模及利润也呈现快速增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变上海茂昂智能科技股份有限公司 公告编号：2017-007 2016 年度报告 17 化、智能化下游行业的房地产产业政策导向发生变更导致下游行业发展放缓可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。3、周期波动 智能化行业经营具有一定的周期性，大致与宏观经济的发展呈正相关关系并在一定程度上受国家对其下游应用行业相关政策的影响。智能化行业经营主要通过工程承包形式开展业务，行业内部分企业的经营存在一定的季节性主要原因有 其下游客户主要由政府相关部门构成，该类工程项目多在上半年制定计划下半年开展施工，从而形成其下半年实现收入高于上半年的情形；智能化项目的实施受天气等自然条件影响较大，部分地区雨水较多影响项目实施进度。4、市场竞争的现状 智能化行业存在一定程度的市场竞争无序、规范性差、监管力度有待加强等问题。行业中的企业往往规模有限在经营上区域性特征较为明显，至今很少有能在全国范围内形成品牌和影响力的企业，整个行业的市场份额非常分散，行业集中度较低，这影响和制约着智能化行业的快速健康发展。目前智能化行业中主要通过资质等级、技术能力、资金实力、从业经验、人力资源、品牌效应等方面进行市场竞争。5、已知趋势 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒，日益提高对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事电子与智能化工程专业承包所需的资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质则将加剧智能化行业的竞争激烈程度从而影响公司的市场份额。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）项目经验优势 公司提供建筑智能化的解决方案，通过技术创新，个性化设计满足不同领域业主需求，凸显纵深行业、目标行业解决方案中的产品和服务优势。公司从典型客户积累行业经验，公司通过培养、引进建立起技术团队，逐渐形成多领域、多行业的项目经验资源资源。（2）产品结构优势 公司为电子智能化系统提供配套产品及服务，同时还从事电子产品的代理销售业务。公司于 2015 年成为国内领先的监控产品供应商海康威视的一级代理商，与厂商建立直接的合作关系，不仅减少供应链中间环节，降低采购成本及质量风险；公司还对所代理电子设备进行二次开发，结合自主研发能力，支持各类产品相互兼容，稳定运行，为客户提供高质量的电子智能化系统解决方案。（3）资质优势 经过多年的积累与发展，目前公司已经取得了建设部颁发的建筑智能化工程专业承包二级资质、建筑智能化系统设计级专项乙级、ISO9001:2008 质量认证证书、高新技术企业证书、6 项专利技术和 6 项软著著作权，这些资质、认证、