836378_2016_创盛智能_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

1 常州创盛智能装备股份有限公司 Changzhou Chuangsheng lntelligent Equipment Co.,Ltd.创盛智能 NEEQ:836378 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 30 日，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201632001524。2016 年 6 月 28 日，公司股东肖永华、沈春敏对本公司追加投资 50 万元，增资后公司注册资本总额变更为 676 万，并于 2016 年 10 月 10 日办理了工商变更登记。2016 年公司研发部完成四个自主研发项目（软袋机器人上袋系统、机器人拆垛及上料系统、机器人卸车系统、机器人装车系统），并申请成功注册 4 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 创盛智能、公司、股份公司、本公司 指 常州创盛智能装备股份有限公司 创盛有限、有限公司 指 公司前身、常州创盛自动化设备有限公司 仁和投资 指 常州仁和投资管理有限公司 泰盈投资 指 常州泰盈投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 创盛智能股东大会 董事会 指 创盛智能董事会 监事会 指 创盛智能监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、总工程师 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）长城证券、主办券商 指 长城证券股份有限公司 国浩律师、律师 指 国浩律师（南京）事务所 立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 码垛 指 堆放物品的一种机器 重检金检系统 指 重量及金属检测系统 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 与国际及国内知名厂商相比，公司在研发、技术、品牌、销售渠道等方面仍存在一定的差距，其建立及完善尚需经历必要的过程。技术创新风险 随着公司不断发展，公司将进一步加大研发创新投入，公司的研发活动可能会受到资金与人才方面的制约，将影响公司的技术进步及产品升级；另一方面，若公司的研发方向未能准确把握市场需求，公司技术创新将在一定程度上削弱公司未来竞争能力；此外，公司所生产的产品存在被行业竞争对手仿制的可能性，致使公司技术创新不能有效地转化为产业成果。外协加工风险 虽然公司对于外协厂商的选择以及外协产品质量的把控非常严格，但如果公司未来在实际运行过程中未能切实有效执行产品质量检测或外协加工厂商出现大范围的生产经营停滞，可能会对产品的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。应收账款金额较大的风险 公司应收帐款余额较大，所销售的部分产品存在安装调试期，且应收账款中包含部分回收期较长的产品质保金，随着客户数量及应收账款总额的增加，可能出现客户延迟付款并导致公司生产经营资金不足或发生坏帐损失的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 6 存货金额较大的风险 公司产品生产周期普遍较长、价值普遍较高，虽然公司产品按订单组织生产，存货均有相应合同支持且部分金额较大的合同取得了合同对方的预付款，且公司已按照会计准则的规定制定了存货跌价准备的计提方法，但若未来客户固定资产投资项目进度发生变化，可能导致存货销售延迟甚至取消合同，则可能产生跌价损失或减值准备的风险，将对公司生产经营产生一定的影响。房屋租赁存在不能续期的风险 公司目前生产经营场所系租赁所得，虽公司与租赁对象签订了租赁协议并按照租赁协议的约定支付租金，若租赁期满公司未能续租，则将在一定期间内影响公司的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州创盛智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Chuangsheng lntelligent Equipment Co.,Ltd.证券简称 创盛智能 证券代码 836378 法定代表人 肖永华 注册地址 常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号 办公地址 常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董舒、王斌 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈春敏 电话 0519-85970963 传真 0519-85976196 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 常州市新北区春江镇安家振兴路 96 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 常州市新北区春江镇振兴路 96 号常州创盛智能装备股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-04-14 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 机器人物料搬运成套系统及周边配套设备的集成、研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,760,000 做市商数量-控股股东 常州仁和投资管理有限公司 实际控制人 肖永华 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320400561782903T 否 税务登记证号码 91320400561782903T 否 组织机构代码 91320400561782903T 否 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,988,339.67 28,897,435.87-13.53%毛利率%22.43%25.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,540,235.06-794,573.52-345.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,741,618.23-920,515.39-197.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.30%-12.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.70%-15.00%-基本每股收益-0.54-0.13-315.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,761,638.28 15,488,750.04 34.04%负债总计 15,410,735.74 9,097,612.44 69.39%归属于挂牌公司股东的净资产 5,350,902.54 6,391,137.60-16.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 1.02-22.55%资产负债率%74.23%58.74%-流动比率 124.00%160.00%-利息保障倍数-11.27-2.69-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,847,260.04-484,168.47-应收账款周转率 3.14 3.82-存货周转率 3.19 4.33-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.04%8.11%-营业收入增长率%-13.53%-14.87%-净利润增长率%-345.55%-132.36%-常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,760,000 6,260,000 7.99%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,161,210.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,173.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,000,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -798,616.83 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -798,616.83 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于其它专用设备制造业（C3599）。目前，公司的盈利主要来自于机器人物料搬运成套系统及其周边配套设备的销售。公司生产经营可以分为采购、研发、生产、销售（含安装调试）及售后服务五大环节。相应的，公司商业模式亦由上述五部分构成，具体情况如下：(一)采购模式 公司主要产品系机器人物料搬运成套系统及周边配套设备，其生产过程中需要电机、皮带、轴承、气缸等标准零部件，亦需要光电开关支架、输送机调节底脚、护板支架等根据不同订单性能不同的非标准零部件。对于标准零部件原材料，公司采取直接外购的模式；对于非标准零部件原材料，公司采取外协生产的模式，公司仅根据订单设计非标准零部件图纸，随后交由外协厂商进行生产，待有关产品生产完毕并验收合格之后，公司进行回购。公司设有专门的采购部门负责原材料的采购，并建立了严格的供应商选择标准，以确保相关原材料能够符合公司的生产需求。公司采购过程中，部分采购系采取预付款的形式；部分采购存在一定的信用期，该种情况下，公司供应商一般给予公司 3 个月的信用期。(二)研发模式 公司设有专门的研发部门，根据市场的发展和客户对产品的应用需求，采用以自主研发为主的模式。具体过程为：公司会进行特定的市场调研，考察产品在市场中的实际应用情况，尤其在以机器人为主的成套系统集成里，发掘能替代传统专业机械设备环节的机器人智能化操作，进行此类环节机器人系统应用的自主研发，从而提升系统自动化程度，加大整套系统的运作效能。每个项目启动后，研发团队会进行前期的研发讨论、产品设计，多次测试及技术改进，直到投入生产和试运行。公司将在未来壮大研发团队，加大研发力度，使产品研发与市场紧密结合，将目前以实际客户需求为主导的研发方式逐步转变为以市场发展需要结合机器人应用发展趋势，以自主研发创新主导并推动客户购买需求的研发模式。(三)生产模式 公司大部分产品系根据销售订单生产，即以销定产的生产模式，少部分标准化单机设备产品则采用预投预产的生产模式。具体的生产流程包括：先由销售部门根据客户需求罗列产品清单，下发给技术部门，由技术部人员对设备进行图纸设计并列出各部件原材料清单，将清单下达至采购部，采购部门根据清单要求进行采购，经质检部门验收合格入库，最后由生产部门根据项目指令单至仓库领料，投入生产，设备装配完毕由公司质检部门对单机进行检验，并出具相应的检测报告。若是成套系统，则有系统工程部对设备进行联调，调试完毕合格后出具调试报告。最后由生产部门对产品进行包装，并申请发货。(四)销售（含安装调试）模式 1、销售模式 公司产品销售均采取直销模式，目前公司客户涉及粮油加工业、建筑业、化工业、食品饮料业、机械智能装备行业、饲料加工业及新材料行业等领域，地域覆盖华东、华北、华南、华中、西南等地。通过上述销售模式，公司能够及时了解客户的需求，从而不断提高自身产品的技术含量以及服务的专业化水平。（1）销售推广方式 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 12 公司销售推广方式包括终端推广以及渠道推广。终端推广包括 通过行业网站公布的公开招投标信息参与销售；在长期业务开展过程中，通过相关客户渠道获取集团客户信息，跟集团客户直接议价、签订长期合作协议；客户口碑推荐，进行议标方式。渠道推广包括行业展会；客户引荐。（2）销售流程 公司接到客户产品需求订单，由销售支持来确认客户的方案可行性，无误后与对方签订合同，合同生效后下生产单给技术部，将订单的明细交代给生产部，产完质检，验收合格后报销售部，由销售部跟客户沟通发货。（3）收款方式 公司对于大客户、老客户、部分新客户，其他需要安装调试的产品客户以及不需要安装调试的产品客户，采取不同的收款方式，具体情况如下：对于大客户、部分老客户、部分新开发的客户，无论是否需要安装调试，公司在交付完毕确认收入后给予其 3 个月左右的账期；对于其他不需要安装调试的客户，公司一般于开展生产之前收取 30%左右的货款，公司发货前另行收取 65%的货款，剩余 5%的货款作为质保金；对于其他需要安装调试的客户，公司一般于开展生产之前收取 30%左右的货款，公司发货前另行收取 30%的货款，安装调试后另行收取 35%的货款，剩余 5%的货款作为质保金。2、安装调试模式 对于需要安装调试的产品，公司与客户进行协商确定安装调试的时间，产品运达客户现场后，根据产品销售合同的有关规定，公司指导客户进行设备安装，或者负责进行设备安装。设备安装完成后，公司调试人员进行客户现场的设备试运行，并与客户一起完成设备的考核验收，验收合格之后，公司将合格产品移交给客户使用。(五)售后服务模式 公司销售出去的整机设备，基本质保期为一年。公司设有专门的售后服务部，负责产品的各项售后服务，公司售后服务主要包括热线服务、备件服务以及现场检修服务，具体情况如下：1、热线服务 客户在产品使用过程中若遇到操作或故障等问题，可以通过拨打公司专门的售后服务热线或登录售后服务电子邮箱联系公司售后服务部人员进行咨询、报修，售后服务人员会在客户咨询报修的24 小时内予以问题的答复。2、备件服务 客户设备若仅需更换故障零部件即可恢复正常运行的情况，可向公司申请邮购新的零部件进行更换，公司所提供的备件服务一般采取款到发货的方式，但若为质保期内非人为因素造成的配件损毁，公司可提供无偿更换。3、现场检修服务 若是客户要求赴现场才能解决的设备故障，可在电话中与售后服务人员约定上门服务的时间及具体细则，由售后人员直接赴现场解决问题，公司于现场检修之前将与客户签订相关服务合同，在合同中约定付款方式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 13 总体回顾总体回顾：2016 年实现营业收入 24,988,339.67 元，比上年同期减少 13.53%；营业利润为-5,482,867.80 元，比上年同期减少 386.11%；净利润为-3,540,235.06 元，比上年同期减少 345.55%，报告期内，营业利润和净利润大幅下降的主要原因为：（1）公司在 2016 年 6 月定向增发 500,000.00 股，董公司董事长、总经理肖永华以每股1.00元的价格认购25.00万股，公司董事沈春敏以每股1.00元的价格认购25.00万元。2016 年度公司股份支付金额 2,000,000.00 元，比上年同期增长 100%；（2）公司 2016 年度由于市场低迷需求委缩，导致销售业绩欠佳。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 24,988,339.67-13.53%-28,897,435.87-14.87%-营业成本 19,382,412.43-10.03%77.57%21,542,950.63-13.67%74.55%毛利率 22.43%-25.45%-管理费用 8,595,316.52 29.79%34.40%6,622,691.39 79.87%22.92%销售费用 1,810,595.46 23.83%7.25%1,462,200.89 41.55%5.06%财务费用 393,408.12 41.86%1.57%277,327.05 1,282,040.78%0.96%营业利润-5,482,867.80-386.11%-21.94%-1,127,899.88-130.69%-3.90%营业外收入 1,206,183.17 212.91%4.83%385,475.37 24,236.64%1.33%营业外支出 4,800.00-97.79%0.02%217,552.87 7.83%0.75%净利润-3,540,235.06-345.55%-14.17%-794,573.52-132.36%-2.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：2016 年管理费用 8,595,316.52 元，比上年同期增长 1,972,625.13 元，比上年同期增长 29.79%，报告期内变动较大的主要原因：（1）公司在 2016 年 6 月定向增发 500,000.00 股，董公司董事长、总经理肖永华以每股1.00元的价格认购25.00万股，公司董事沈春敏以每股1.00元的价格认购25.00万元。2016年度公司股份支付金额 2,000,000.00 元，比上年同期增长 100%。（2）2016 年确认新三版挂牌相应的券商、审计、法律、评估等机构的中介机构费用累计 1,125,003.20 元，比上年同期增长 739,729.25 元，比上年同期增长 52.08%。2016年销售费用1,810,595.46元,比上年同期增长348,394.57元,比上年同期增长23.83%,报告期内变动较大的主要原因：2016 年产生售后服务费 655,351.02 元,比同期增长 128,379.72 元,比同期增长24.36%,涉及非标项目引起的售后风险；其次 2016 年广告投入 108,736.32 元，比上年同期增长 100%。2016年财务费用393,408.12元,比上年同期增长116,081.07元,比上年同期增长41.86%,报告期内发生重大变动原因：2016 年分别向江苏银行银行常州钟楼支行、江南银行常州新区支行、常州市禾裕科技小额贷款有限公司共计贷款 800 万元,较 2015 年贷款 300 万元（于 2015 年报告期内提前还清），因贷款额度增加而增加利息支出。2016 年营业利润-5,482,867.80 元,比上年同期降低4,354,967.92 元,比上年同期降低 386.11%,报告期内营业利润发生较大变动原因：(1)由于公司在 2016 年 6 月定向增发 500,000.00 股，发生股份支付金额 2,000,000.00 元。(2)公司 2016 年发生中介机构费用 1,125,003.20 元,比上年同期增长 52.08%。(3)公司2016年新增贷款800万元,增加财务费用116,081.07元,同上年同期增长41.86%.公司期间费用增加,导致营业利润降低。2016 年营业外收入 1,206,183.17 元，比上年同期增加 820,707.80 元，比上年同期增加 212.91%，报告期内营业外收入发生重大变动原因：公司在 2016 年收到政府对于挂牌公司的奖励资金 1,200,000.00常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 14 元。2016 年净利润-3,540,235.06 元,比上年同期降低2,745,661.54元,比上年同期降低 345.55%,报告期内发生重大变动原因：2016 年营业利润-5,482,867.80 元,比上年同期降低 4,354,967.92 元,比上年同期降低 386.11%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 24,988,339.67 19,382,412.43 28,897,435.87 21,542,950.63 其他业务收入-合计合计 24,988,339.67 19,382,412.43 28,897,435.87 21,542,950.63 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机器人物料搬运成套系统的周边配套设备 22,945,177.27 91.82%19,468,034.20 67.37%机器人物料搬运成套系统 2,043,162.40 8.18%9,429,401.67 32.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年收入 24,988,339.67 元,比上年同期降低 3,909,096.20 元,比上年同期降低 13.53%。报告期内公司虽然保持对机器人物料搬运成套系统终端客户的开发力度,但无奈于市场反应不理想,导致签单率下滑。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,847,260.04-484,168.47 投资活动产生的现金流量净额-235,381.45-179,030.96 筹资活动产生的现金流量净额 8,120,031.49 1,047,574.81 现金流量分析现金流量分析：2016 年经营活动产生的现金流量净额为-5,847,260.04 元，比上年同期减少 1,107.69%，报告期内发生较大变动原因：2016 年营业收入为 24,988,339.67 元，比上年同期减少 13.53%。2016 年投资活动产生的现金流量净额-235,381.45 元,比上年同期减少 31.48%,报告期内未发生较大变动。2016年筹资活动产生的现金流量净额8,120,031.49元,比上年同期增长675.13%,报告期内变动原因：（1）报告期内新增贷款 8,000,000.00 元；（2）吸收股东肖永华、沈春敏投资款共计现金 500,000.00元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏牧羊控股有限公司 8,733,223.81 34.95%否 2 上海 ABB 工程有限公司 1,927,016.74 7.71%否 3 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 1,436,923.11 5.75%否 4 罗盖特（中国）精细化工有限公司 1,232,905.99 4.93%否 5 锐派包装技术（上海）有限公司 1,103,247.87 4.42%否 合计合计 14,433,317.52 57.76%-常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 15 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州市华胜达机械有限公司 4,568,650.51 22.61%否 2 上海 ABB 工程有限公司 2,256,410.26 11.17%否 3 SMC（中国）有限公司上海分公司 853,221.37 4.22%否 4 SEW 传动设备（苏州）有限公司 699,910.26 3.46%否 5 常州迪港电气设备有限公司 669,459.62 3.32%否 合计合计 9,047,652.02 44.78%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,713,838.32 1,994,061.96 研发投入占营业收入的比例 6.86%6.90%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司 2016 年的研发支出为 1,713,838.32 元，占营业收入的比例 6.86%；2015 年的研发支出为1,994,061.96 元，占营业收入的比例 6.90%。2016 年的研发项目为软袋机器人上袋系统、机器人拆垛及上料系统、机器人卸车系统、机器人装车系统。公司研发支出的构成主要为研发人员工资及福利、社会保险、住房公积金、研发材料等，公司能够将发生的与研发活动直接相关支出按照项目费用性质归类，并由此确保研发费用准确核算。报告期内公司研发投入占营业收入的比例准确、合理。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,541,246.10 404.36%12.24%503,856.10 321.70%3.25%8.99%应收账款 8,682,433.55 20.04%41.82%7,233,006.59 3.96%46.70%-4.88%存货 6,871,029.62 30.42%33.09%5,268,422.20 12.35%34.01%-0.92%长期股权投资-固定资产 327,719.19-30.33%1.58%470,421.47-17.32%3.04%-1.46%在建工程-短期借款 8,000,000.00-38.53%-38.53%长期借款-资产总计 20,761,638.28 34.04%-15,488,750.04 8.11%-40.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年货币资金 2,541,246.10 元,比上年同期增加 2,037,390 元,比上年同期增加 404.36%,报告期内重大变动大原因:报告期内新增贷款 8,000,000.00 元,未能有效利用资金,提高资金利用率；2016 年应收账款 8,682,433.55 元，比上年同期增加 1,449,426.96 元，比上年同期增加 20.04%，常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 16 报告期内发生重大变动原因：报告期江苏牧羊控股有限公司的付款账期从三个月调整至四个月；2016 年存货 6,871,029.62 元，比上年同期增加 1,602,607.42 元，比上年同期增加 30.42%，报告期内发生重大变动原因:（1）江苏牧羊控股有限公司CS160503、安徽永成电子机械技术有限公司CS160703所涉及的二个项目由于客户现场不具备交付条件引起存货增加 745,388.36 元；（2）江阴市茂弘机械有限公司 CS161001 项目已交付客户现场，但未通过项目验收，故增加存货（发出商品）860,556.43 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（二）（二）外部外部环境环境的分析的分析 国家近年来对智能装备行业大力支持，市场对工业 4.0 概念的热衷及需求，都是对公司发展的长期利好。从行业发展来看，中国市场在机器人本体技术的发展趋势成熟，而应用技术成为各厂商下一步的重点方向，这也符合公司的发展战略。不利因素是目前市场上品牌众多，各类集成商分布广泛，市场集中度很差，在竞争中容易形成低价抢占市场的局面。这对公司进一步提高占有率形成冲击。但只要我们支持符合客户的新应用的研发，未来是有巨大成长空间的。（三）（三）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司竞争地位 公司目前具备完备的机器人物料搬运系统及其周边配套设备的产供销系统，公司生产领域涵盖机器人物料搬运、包装、系统配套、集成等方面，公司在上述领域内具备相应的知识产权。在智能机器人终端服务领域，公司与行业内部分智能机器人终端供应商建立了长期稳定的合作，例如江苏牧羊集团、上海沃迪自动化装备股份有限公司等。2、公司竞争优势 产品种类齐全、行业经验丰富 经过多年行业实践经验的积累，公司的搬运机器人在化肥、化工、建材、食品饮料、机械智能装备、粮食饲料等领域的应用有丰富的技术经验，客户对象包括益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、嘉里粮油（防城港）有限公司、益海集团、江苏牧羊集团、上海沃迪自动化装备股份有限公司、南京诶斯顿机器人工程有限公司等国内知名企业。公司可根据客户的个性化需求为其提供一整套研发、设计、安装及售后服务。丰富的项目和工程经验，得到了行业内高端客户的一致好评，有利于公司未来业务的进一步拓展。产品质量稳定 公司的产品与技术，通过多年的研发与修正，产品质量稳定，并得到高端客户的一致认可，公司系统工程面对的客户 95%都是排名世界前茅的外企和跨国企业，这类企业对于产品质量要求极高。产品质量获得客户认可的同时，市场占有率较高，使公司的竞争实力保持在同行业前茅。产品标准化 由于公司与高端客户建立起了长期稳定的合作，工业产品形成了全面系列化，能够应用于不同的产品系列，在码垛行业中已经成为行业标杆，实现了“非标中的标准化”。研发梯队稳定 公司以总经理、总工程师为首，形成了自主的核心研发团队，研发团队对公司有高度的忠诚度，人员流失率低。通过加强与高校、科研机构等的不断合作，公司的人才储备日益雄厚，在不断自主研发的基础上，公司不断优化升级产品性能，向更高层次的应用领域进发。3、公司竞争劣势 在国内智能机器人集成系统终端领域品牌影响力有待进一步提高 国内智能机器人集成系统终端领域领先品牌多为上市公司，如哈尔滨博实自动化股份有限公司、杭常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 17 州永创智能装备股份有限公司等，这些厂商经过十余年的积累，在产品品牌和技术等方面均具有较为明显的竞争优势，尤其在高端市场优势明显。公司在集成系统终端领域品牌影响力有待进一步提高。资金实力较弱 公司目前的规模以及资金实力在一定程度上抑制了研发的投入及产能的进一步释放，公司主要经营的机器人物料搬运系统生产线由于多为个性化定制，研发投入巨大、设计周期较长、成本尚不能有效降低。（四）（四）持续经营持续经营评价评价 以公司目前的技术能力及市场地位，取得一定的业绩以确保公司生存是非常可靠的，加之持续的研发投入及新市场开拓所带来的新业务的增长，持续经营并无压力。其中，重大项目的技术风险及研发计划投入过大或周期过长可能会对公司的持续经营能力造成影响。（五）（五）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司遵循以勇气、诚信、专注、创新的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新的同时，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）市场竞争风险 公司主营业务系机器人物料搬运成套系统及周边配套设备的集成、研发、生产、销售及服务。与国际及国内知名厂商相比，公司在研发、技术、品牌、销售渠道等方面仍存在一定的差距，其建立及完善尚需经历必要的过程。如果国际厂商加大本土化经营力度，以及国内厂商在技术、经营、营销方面不断加强，国内市场竞争将日趋激烈，若公司未来不能在技术创新、品牌建设、市场开拓、产品设计等方面进一步提高公司竞争能力，公司将面临更加激烈的市场竞争。对策：公司将进一步加大研发及市场开拓投入，加强新型产品开发，加快公司产品结构升级及技术创新；另一方面，公司将积极打造自有品牌，进一步加强营销渠道的建设。（二）市场需求变化风险 公司产品主要应用于化肥、化工、建材、食品饮料、粮食饲料等领域。公司产品的市场需求受国内宏观经济、高端装备制造业的发展及技术升级影响较大；另一方面，随着公司下游行业产业结构升级的不断进行，生产效率的不断提高，节约人力成本、改善工作环境、扩大生产规模、形成集约经济已成为上述行业发展的必由之路，上述行业的市场需求促进了公司业务的不断发展。但是，如果国家宏观经济持续下行，公司所处行业环境发生重大不利因素或者相关行业的结构升级及技术进步逐渐趋缓，公司产品将面临市场需求下降的风险。对策：公司将加强对现有客户的售后服务力度，更好的了解客户需求，以改进现有产品的智能化程度，更加契合客户的需求；另一方面，公司将积极开拓新型产品，拓宽公司产品的适用领域。（三）技术创新风险 公司所处细分行业系智能机器人，属于高端装备制造业中的智能装备制造业，该行业融合了机器人应用技术、机器人末端执行机构技术、在线控制技术、搬运系统集成技术、周边配套输送集成技术、自动供袋技术等，具备较高的技术门槛。随着公司不断发展，公司将进一步加大研发创新投入，公司的研发活动可能会受到资金与人才方面的制约，上述因素将影响公司的技术进步及产品升级；另一方面，若公司的研发方向未能准确把握市场需求，公司技术创新将在一定程度上削弱公司未来竞争能力；此外，公司所生产的产品存在被行业竞争对手仿制的可能性，致使公司技术创新不能有效地转化为产业成果。对策：公司将在更好的了解客户及市场需求的基础之上，有针对性地开展研发创新。（四）外协加工风险 公司目前的经营模式系“两头在内，中间在外”，即公司根据所接订单的具体情况，绘制相应产品配常州创盛智能装备股份有限公司 2016 年度报告 18 件的设计图纸，并交由外协厂商进行生产，公司对上述产品质量进行严格检测无误之后采购相应外协产品，随即公司组织生产，最后实现对外销售。报告期内，公司非标准件的生产系利用常州当地企业的生产能力，充分发挥专业化分工以及资源配置，公司仅负责绘制所有非标准件的设计图纸，并不进行配件的生产。虽然公司对于外协厂商的选择以及外协产品质量的把控非常严格，但如果公司未来在实际运行过程中未能切实有效执行产品质量检测或外协加工厂商出现大范围的生产经营停滞，可能会对产品的质量及履约的及时性、有效性等方面造成一定风险。对策：公司将进一步建立健全外协厂商的选择条件及外协产品的质量控制体系，以保证外协产品的质量符合公司的生产要求。此外，公司将增加对外协厂商生产条件的考察频率，进一步确保外协厂商的生产环境符合公司的要求。（五）应收账款金额较大的风险 报告期内各期末，公司应收账款