836494_2016_祖名股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

1 祖名豆制品股份有限公司 Zuming Bean Products Co.,Ltd 祖 名 股 份 NEEQ:836494 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 22 日祖名股份在“新三板”挂牌.2016 年 9 月公司顺利完成G20 峰会供应工作。2016年12 月公司荣获“国家产业化农业龙头企业”称号。公司董事长蔡组明参加公益捐款。祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、祖名股份 指 祖名豆制品股份有限公司 股东大会 指 祖名豆制品股份有限公司股东大会 董事会 指 祖名豆制品股份有限公司董事会 监事会 指 祖名豆制品股份有限公司监事会 安吉祖名 指 安吉祖名豆制食品有限公司 扬州祖名 指 扬州祖名豆制食品有限公司 杭州祖名 指 杭州祖名食品有限公司 上海祖名 指 上海祖名豆制品有限公司 三会 指 祖名豆制品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 主办券商、第一创业 指 第一创业证券股份有限公司 律师 指 浙江天册律师事务所 大华、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年、本期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 三会议事规则 指 祖名豆制品股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 3、豁免披露事项及理由 无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料风险 大豆作为公司产品生产的主要原材料，其占生产成本的比例约 30%，对公司毛利率和盈利能力有较大影响，其价格波动将直接公司效益。近年来，我国大豆价格波动较大，并在宏观经济低迷、进口转基因大豆等因素的影响下，整体呈下跌趋势。虽然报告期内公司建立了原材料价格与产品售价的联动机制、采取了低价位时适当增加大豆储备等措施以降低原材料价格变动对公司经营的影响，但如果未来大豆价格大幅上涨，而公司不能及时将成本的上升自行消化或转嫁到下游，将存在产品毛利率下降和公司盈利能力减弱的风险公司豆制品生产选用的主要原材料为国产非转基因大豆，国内大豆种植面积、自然环境、气候变化等因素对大豆的产量有较大影响。近年来由于进口转基因大豆的冲击，以及相比玉米、水祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 6 稻等其他粮食作物收益较低，农民种植大豆意愿下降，国内大豆产量整体呈稳定略有下降趋势。未来如果农民大豆种植意愿继续下降，或是遭遇恶劣气候、病虫害等，造成国产大豆产量继续下降，则有可能导致公司原材料采购不足的风险。规模扩张后管理控制不足风险 报告期内公司业务规模不断扩大，资产规模和营业收入逐年增加，特别是 2013 年安吉祖名的生产基地建成后，公司固定资产规模和生产能力大幅增加，对公司市场开拓、系统运作、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，内控管理制度不能及时跟进和落实，将会对公司的平稳运行和长期发展造成不利影响。短期偿债风险 公司为抓住市场机遇，主要通过负债融资进行业务扩展，近几年来公司销售规模逐步扩大同时也导致公司资产负债率处于较高水平，流动比率和速动比率相对于同行业上市公司而言偏低，较高的资产负债率和较低的短期偿债指标显示公司短期偿债能力较弱。公司通过短期票据筹措资金，偿还到期债务，并保障公司未来的持续经营。但如果现金流回收不及时则将面临较大的偿债风险。环境保护风险 公司在生产过程中产生的主要污染物为废水。公司自成立以来，一直高度重视环境保护工作，并按照国家环境保护法规、技术规范、技术标准与制度等要求，建立与健全了由公司各部门组成的环境保护管理体系。未来，中央和各地方政府可能针对公司所处行业颁布更加严格的环保政策，并制定新的法律、法规加以规范，将增加公司在项目建设、经营管理过程中的环保成本支出。但由于外部不可抗力的影响，可能存在公司由于无法满足环保要求而受到处罚的风险。市场竞争加剧风险 目前，国内豆制品行业发展迅速，但行业集中度仍然较低，市场竞争较为激烈。虽然公司在报告期内销售规模不断扩大，并在长三角地区获得了比较领先的市场地位，但随着同行业竞争对手的发展壮大，如果公司不能利用自身规模优势调整经营策略，同时积极在产品质量、产品差异化、渠道控制和开拓新市场等方面寻求突破，将可能面临市场份额下降、销量减少的风险。此外，一些有实力的投资者、豆制品经销商、粮油集团、其他行业的食品企业看好大豆食品市场前景，作为潜在竞争者加入到豆制品行业中，将使公司面临市场竞争进一步加剧的风险。实际控制人不当风险 自然人蔡祖明、王茶英、蔡水埼为公司实际控制人，其对公司股东大会、董事会的运行有重大影响，同时，蔡祖明为公司法定代表人，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险.本期重大风险是否发生重大变化：否 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 祖名豆制品股份有限公司 英文名称及缩写 Zuming BeanProducts Co.,Ltd 证券简称 祖名股份 证券代码 836494 法定代表人 蔡祖明 注册地址 杭州市滨江区江陵路 77 号 办公地址 杭州市滨江区江陵路 77 号 主办券商 第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马宁、陈万军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高锋 电话 0571-86687900 传真 0571-86687900 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区江陵路 77 号 310051 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-03-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 生产：豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品），饮料（蛋白饮料类），蛋制品（其他类），果冻，淀粉及淀粉制品（淀粉制品），罐头（其他罐头）；批发、零售：预包装食品兼散装食品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）90,580,000 做市商数量-控股股东 蔡祖明 实际控制人 蔡祖明、蔡水埼、王茶英 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 8 企业法人营业执照注册号 91330100X09172319F 是 税务登记证号码 91330100X09172319F 是 组织机构代码 91330100X09172319F 是 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 850,485,422.45 800,632,657.44 6.23%毛利率%33.83%35.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,845,561.57 24,128,455.78 56.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,912,441.99 19,613,132.21 32.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.31%8.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.43%7.09%-基本每股收益 0.42 0.27 55.56%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 906,851,231.97 930,592,655.64-2.55%负债总计 580,461,114.19 642,048,099.43-9.59%归属于挂牌公司股东的净资产 326,390,117.78 288,544,556.21 13.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.60 3.19 12.85%资产负债率%（母公司）56.67%59.58%-资产负债率%（合并）64.01%68.99%-流动比率 61.00%57.00%-利息保障倍数 3.09 2.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 96,950,499.79 127,552,338.49-应收账款周转率 11.81 11.51-存货周转率 12.03 10.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.55%5.71%-营业收入增长率%6.23%2.73%-净利润增长率%56.85%57.06%-五、股本情况 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,580,000 90,580,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-32,256.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）18,296,748.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,943,019.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,321,473.08 所得税影响数 2,388,353.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 11,933,119.58 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司主要产品为豆制食品。根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“农副食品加工业”（C13）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T47542011），公司所处行业属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。根据股转公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于（C1392）的“豆制品制造行业”。根据股转公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于（14111110）的“农产品”。公司的商业模式为：公司通过农户合作社采购模式、从合格供应商直接采购以及委托加工的形式采购原辅材料及部分成品，通过自制生产和外协生产方式生产产品，通过农贸市场、批发经销商、商超卖场、直营渠道等模式进行销售，获取收入和利润并回收现金。公司的商业模式为：公司通过合作社、合格供应商直接采购以及委托加工的形式采购原辅材料及部分成品，通过在杭州、安吉、扬州建立的现代化生产工厂，采用大 豆脱皮、高压均质、瞬间超高温杀菌、无菌包装等为国内领先的大豆加工技术进行产品生产，为客户提供生鲜类豆制品、休闲类豆制品和植物蛋白饮料三大系列产品，并通过公司自有的配送冷藏车将产品每天送到客户，公司主要通过农贸市场、批发经销商、商超卖场、直营渠道等模式进行销售。公司是目前国内豆制品生产企业为数不多的生产、运输、销售全程冷链控制的企业之一。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，虽然我们经历了激烈的市场竞争以及 G20 杭州峰会的影响，但祖名团队顶住压力，变困难为动力，做了大量卓有成效的针对性工作，取得了较好的经营业绩。2016 年全年，公司实现总销售收入8.5 亿元；实现净利润 3785 万元（含营业外收入 1992 万元），与 2015 年相比较，公司经营业绩有了较大的提高，特别是利润增幅较大，公司继续保持稳步增长的发展势头。（一）喜获突破，在新三板成功上市。2016 年 3 月公司在“新三板”挂牌正式成为中国豆制品行业“第一股”，此突破标志着公司在资本市场的运作迈出了重要的一步，为公司 IPO 上市进程起到重大推进作用。（二）众志成城，完成 G20保供任务。2016 年 9 月，举世瞩目的 G20 杭州峰会在杭城隆重召开并获得圆满成功。祖名公司凭借过硬的实力，入选 G20 杭州峰会，成为 G20 峰会豆制品食材独家专供企业。（三）能力提升，跃居国家农业龙头。2016 年公司成功获得农业企业在国内的最高荣誉“农业产业化国家重点龙头企业”称号，为公司的发展注入成长的活力。（四）合作双赢，客户团队不断壮大。公司与客户构建起长期的战略合作伙伴关系，成为荣辱与共的命运共同体，使客户团队和专卖店数量不断增加，营销网络不断扩大。目前，祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 12 与公司签订忠诚客户协议的客户已达 590 多家，相比 2015 年增长 80%。（五）务实进取，技术创新硕果累累。2016 年技术中心新申报专利 8 项，其中发明专利和实用专利各 4 项，并获得 2 项发明专利和 4 项实用专利的正式授权。（六）精耕细作，质量管理再上台阶。2016 年公司公司以 6S 管理为抓手，选派骨干人员参加外部高水平干部特训班，组建起强有力的 6S 实施团队，公司质量管理水平得以较大提升，批量质量问题得以有效防范，市场投诉率得以大幅降低，得到客户和消费者的认可和信任，使祖名品牌的美誉度深入人心。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 850,485,422.45 6.23%-800,632,657.44 2.73%-营业成本 562,730,235.03 8.33%66.17%519,443,572.04 2.00%64.88%毛利率 33.83%-35.12%-管理费用 55,850,281.45-3.25%6.57%57,729,326.81-10.78%7.21%销售费用 167,609,189.23 1.64%19.71%164,910,926.02 2.18%20.60%财务费用 20,451,982.85-21.42%2.40%26,025,875.49-4.50%3.25%营业利润 32,494,630.26 41.10%3.82%23,029,582.02 106.87%2.88%营业外收入 19,916,799.97 64.86%2.34%12,081,291.94 49.22%1.51%营业外支出 5,595,326.89-0.37%0.66%5,616,007.87 268.94%0.70%净利润 37,845,561.57 56.85%4.45%24,128,455.78 57.06%3.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润比去年同期增加 41.1%，主要是销售收入比去年增加 6.23%，虽然毛利有所下降，但管理费用与财务费用比去年下降较多。营业外收入比去年增加较大主要是老厂房政府拆迁补偿净增加 662 万元所致。净利润比去年同期增加 56.85%，主要是毛利润较去年同期增加 657 万元，营业外收入较上年同期增加 784 万所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 848,780,153.34 562,275,188.74 793,597,988.60 518,446,596.39 其他业务收入 1,705,269.11 455,046.29 7,034,668.84 996,975.65 合计合计 850,485,422.45 562,730,235.03 800,632,657.44 519,443,572.04 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%生鲜类豆制品 529,002,426.71 62.33%461,690,474.90 58.18%休闲类豆制品 88,935,651.31 10.48%87,965,722.71 11.08%大豆植物蛋白饮料 230,842,075.32 27.20%243,941,790.99 30.74%合计 848,780,153.34-793,597,988.60-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内生鲜类豆制品增加较大，主要是公司大力开发农贸市场客户，今年新增农贸客户 350 家，农祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 13 贸客户以生鲜产品销售为主，故生鲜类豆制品销售增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 96,950,499.79 127,552,338.49 投资活动产生的现金流量净额-47,270,014.74-13,348,398.55 筹资活动产生的现金流量净额-18,330,288.08 -92,600,591.33 现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额比去年同期减少 3,060 万元，主要是上缴税金增加 2,100 万元，销售收入增加导致现金流入增加 900 万元，支付职工工资及社保增加 2,500 万元。投资活动现金净流量净额比去年同期减少 3,393 万元，主要是报告期内定期存款未解冻导致少收入2,000 万元，同时新购固定资产增加 1,400 万元。筹资活动现金净流量净额比去年同期增加 7,427 万元，主要是募集资金增加 3,000 万元，同时银行借款增加 4,400 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 康成投资（中国）有限公司（原名上海大润发有限公司）44,825,802.55 5.28%否 2 郑学军 16,591,233.42 1.95%是 3 良渚批发市场-汪长娣（专卖）14,808,115.39 1.74%否 4 三江购物俱乐部股份有限公司 10,408,840.79 1.23%否 5 宁波江东海曙豆奶经销商吴飞（专卖）10,257,412.70 1.21%否 合计合计 96,891,404.85 11.41%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州益江食品辅料有限公司 55,903,702.63 9.99%否 2 浙江百思得彩印包装有限公司 50,494,605.44 9.02%否 3 黑龙江东海粮油有限公司 44,639,320.88 7.97%否 4 上海兴垦贸易有限公司 33,181,493.70 5.93%否 5 上海贵敏贸易有限公司 28,647,014.44 5.12%否 合计合计 212,866,137.09 38.03%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,417,663.60 6,189,771.08 研发投入占营业收入的比例 0.75%0.77%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 102 公司拥有的发明专利数量 13 祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 14 研发情况：研发情况：作为行业龙头企业，加大技术创新力度，研究前沿技术，引领行业发展方向，是祖名公司自身发展的需要，更是一种社会责任。2016 年，公司依托省企业技术中心的平台，不断培育研发队伍，以务实的态度，以顽强不息的拼搏精神，在技术创新领域获得了可喜的成果。2016 年技术中心新申报专利 8 项，其中发明专利和实用专利各 4 项，并获得 2 项发明专利和 4 项实用专利的正式授权，使公司的发明专利达到 13 项。技术中心完成“国王的早餐”系列豆奶、“享廋素肉”系列产品、生鲜素牛排、卤百叶、豆腐丸、谷朊粉烤麸、素肉松等新产品的研发，其中素肉产品荣获中国豆制品行业科技进步奖一等奖.同时，2016 年公司继续加大技改投入，实施了包括全自动油豆腐生产线、冷链系统改造、污水系统改造、扬州公司冷库扩建等多个大型技术改造项目，为提升生产效率、产品品质和公司整体实力起到了重要作用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 211,058,018.32-5.91%23.27%224,307,821.35 35.04%24.10%-3.43%应收账款 70,081,376.23 6.23%7.73%65,970,525.51 0.43%7.09%9.00%存货 47,714,856.33 4.13%5.26%45,824,254.03-10.79%4.92%6.94%长期股权投资-固定资产 515,083,248.49-0.66%56.80%518,503,161.72 6.76%55.72%1.94%在建工程 2,225,019.54-43.74%0.25%3,954,813.08-22.23%0.42%-41.58%短期借款 362,000,000.00 13.71%39.92%318,350,000.00-2.30%34.21%16.69%长期借款-资产总计 906,851,231.97-2.55%-930,592,655.64 5.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程：在建工程本期较上期减少 173 万元，减少 43.74%，主要是由于污水处理改造工程、冷链系统改造项目以及监控室改造工程等在本期陆续完成，导致期末在建工程余额较上期减少所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司为安吉祖名豆制食品有限公司、杭州祖名食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司和上海祖名豆制品有限公司，参股公司为杭州联合农村商业银行股份有限公司。安吉祖名豆制食品有限公司成立于 2010 年 5 月 31 日，统一社会信用代码为 91330523556177047M，注册资本 29,000 万元，法定代表人王茶英，经营范围为：经营许可项目：饮料（蛋白饮料类）生产，销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）生产，销售；果冻、蛋制品（其他类）、淀粉及淀粉制品（淀粉制品）生产，销售；其他粮食加工品（谷物粉类制成品）生产，销售。货物进出口业务。企业类型为有限责任公司。报告期内实现销售收入 41055.69 万元，实现净利润 1415.77 万元，期末总资产为 52837.80 万元，净资产为 28654.25 万元。杭州祖名食品有限公司成立于 2001 年 5 月 15 日，统一社会信用代码为 91330108728901661U，注册资本 308 万元，法定代表人蔡水埼，经营范围为：批发、零售：预包装食品；散装食品（食品流通许可证有效期至 2016 年 4 月 1 日）。收购本企业生产所需的原辅材料（限直接向第一产业的原始生产者收购）。企业类型为有限责任公司。报告期已停止经营。祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 15 扬州祖名豆制食品有限公司成立于 2004 年 8 月 4 日，统一社会信用代码为 91321091764176284Y，注册资本 3,688 万元，法定代表人蔡祖明，经营范围为：生产销售豆制品(非发酵性豆制品)，预包装食品兼散装食品批发与零售，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（以上经营项目凭有效许可证件经营）；农副产品收购。企业类型为有限责任公司。报告期内实现销售收入 8789 万元，实现净利润 117.63 万元，期末总资产为 4944.74 万元，净资产为 3318.67 万元。上海祖名豆制品有限公司成立于 2014 年 10 月 11 日，统一社会信用代码为 913101183125809720，注册资本 508 万元，法定代表人李国平，经营范围为：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。企业类型为有限责任公司.报告期内实现销售收入 4438.82 万元，实现净利润-52.63 万元，总资产 1396.29 万元，净资产为 455.36 万元。杭州联合农村商业银行股份有限公司成立于 2005 年 6 月 3 日，统一社会信用代码为91330100773585469H，注册资本 166,677.9798 万元，法定代表人张晨，经营范围为：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围：以批准文件所列的为准。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有该农商行 451177 股的股份，占其股本的 0.026%。公司出资 21 万元于该农商行设立时购买其 21 万股股权，所占股份比例较小。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策：国家发改委、工信部联合发布的食品工业“十二五”发展规划将包括豆制品在内的传统食品工业化关键技术研究作为“十二五”时期食品工业科技发展重点，并提出大豆加工业要充分利用我国非转基因大豆资源优势，重点发展大豆食品和豆粉类、发酵类、膨化类、蛋白类等新兴大豆蛋白制品；扩大功能性大豆蛋白在肉制品、面制品等领域的应用；着力研发大豆蛋白功能改性、大豆膳食纤维及多糖和新兴豆制品加工技术；支持东北大豆产区建设大豆食品加工基地，提高豆腐及各种传统豆制品工业化、标准化生产水平，深入开发新型高质量营养食品。这是在食品工业五年规划中首次明确提出“发展大豆食品”的口号，体现出发展大豆食品已从国家宏观经济规划层面获得重视。工信部、农业部联合制定的粮食加工业发展规划（2011-2020 年）将大豆食品及深加工技术列为粮食加工业重点推广的先进实用技术，包括先进实用的豆制品加工工艺和设备、传统豆制品和新兴豆制品工业化生产技术与设备、大豆蛋白功能性产品改性技术，提出对大豆食品加工业要加快推进传统豆制品工业化，促进豆制品生产标准化、规模化和优质化，形成具有特色的豆制品加工产业区。国务院发布的中国食品与营养发展纲要（2014-2020 年）将推广膳食结构多样化的健康消费模式列为发展目标，到 2020年全国人均全年消费豆类 13 公斤，并提出要充分发挥我国传统大豆资源优势，加强大豆种质资源研究和新品种培育，扶持国内大豆产业发展，强化大豆生产与精深加工的科学研究，实施传统大豆制品的工艺改造，开发新型大豆食品，推进大豆制品规模化生产。2、行业发展：近年来随着国内大豆加工产业的快速发展和消费观念的改变，我国大豆消费量持续攀升，现已成为全球最大的大豆消费国和进口国。目前，大豆作为食用消费品形成了食用油加工和食品加工两大发展主流方向。国内大豆食品加工业的大豆消费主要用于传统豆制品加工、直接食用及其他食品加工三个方面。根据豆制品专业委员会统计，2006-2014 年我国食品加工业的大豆消费保持稳定增长，复合年均增长率为 4.98%；2016 年国内食品工业大豆消费量达到 1200 万吨，较 2015 年增长约 4.5%，其中用于传统豆制品加工、直接食用及其他食品加工的大豆消费量分别约 660 万吨、240 万吨、300 万吨，传统豆制品加工是国内食品工业大豆消费的主要需求来源。豆制品以其极佳的口感、丰富的营养和低廉的价格，成为深受我国人民喜爱的日常消费食品。过去十年间，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们在豆制品上的消费和支出也持续增加，市场规模迅速扩大。我国大豆食品市场供应日趋规范，产品质量稳步提高，江苏、浙江、山东、广东、安徽等地纷纷建立起大豆食品生产基地。同时，新的豆制品不断出现，使得我国大豆食品行业的产品结构日趋完善。企业投豆量迅速提升，豆制品市场销售额持续稳定增长，出口额不断增加，根据豆制品专业委员会统计，拥有 QS 生产许可证的豆制品企业数量从 2015 年的 4609 家增加到 2016 年祖名豆制品股份有限公司 2016 年年度报告 公告编:2017-017 16 的 4779家，2016 年豆制品行业前50 强规模企业的投豆量和销售额比2015年分别增长19.91%和 10.65%，销售收入达到 185.86 亿元，投豆量达 20.43 万吨，同时，行业内前四大企业销售额占总体比例不足 10%，行业集中度很低，竞争日趋激烈。3、周期波动：以豆腐为代表的生鲜豆制食品在我国传统饮食结构中占有较高的地位，总体消费量增长较快。根据豆制品专业委员会数据显示，2016 年前 50 强规模企业的生鲜豆制品投豆量为 42.17 万吨，较 2015 年增长 20.24%，由于豆制品是传统消费品，整体波动不大，随着国家对豆制品营养的宣传力度加大，越来越多的消费者会购买豆制品，整体销量将得到增长。4、重大事项：报告期内行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的重大事件。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、区域优势和地域垄断 公司深耕长三角地区，生鲜豆制品市场占有率较高，豆制品消费方面，江浙一带居民素有喜食豆制品的传统，长三角地区是我国最大的豆制品消费市场。公司不仅可以继续获益于长三角地区的经济发展和居民的消费增长，而且可以利用在该区域的品牌效应获得较为有利的竞争地位，还具有当地生产、当地销售、运输半径短的优势，降低了物流运输费用。2、产品线齐全、定位清晰、全渠道销售 公司是业内少有的“生鲜+饮品+休闲”三大品类豆制品皆生产的企业，有利于满足客户不同类别、不同层次、综合性的豆制品消费需求。三大类产品形成有效互补；公司将提供营养、健康的豆制产品作为最基本理念，产品价格定位在“最大众化、销量最大化”。公司建立了经销商、商超系统及自营直销全渠道覆盖的营销方式，经销商渠道下沉至农贸市场；中心城市重点覆盖，并向二、三级城市辐射，向下层销售终端网点推进。公司在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点，保证公司产品销售的及时性和消费者购买的便利性，同时也抢占了有利的市场位置。3、多年经营积累的品牌优势 通过完整、准确的定位体系，公司积累了较强的品牌优势，拥有良好口碑和众多忠实的消费者。近年来，公司获得了一系列荣誉和称号，并参与了 1 项国家标准及 7 项行业标准的制定。4、经验丰富的的管理团队和技术工人队伍 公司主要管理团队成员均拥有 10 年以上豆制品行业经历，具有丰富的生产、销售管理经验，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，对市场需求和消费者心理有着深刻理解，对销售渠道管理拥有丰富的经验，为公司可持续发展提供了良好的智力支持，形成了公司的竞争优势。随着公司业务的不断发展和市场份额的逐渐增加，公司亦从外部引入了部分管理人才，其很好地融入公司企业文化，为公司的进一步发展注入了多元化的力量。在基层员工方面，公司通过多年的生产运营，已从内部培养出一支技艺娴熟的工人队伍，对豆制品生产各个环节进行控制，通过其丰富的生产经验提高了成品率。5、先进的生产工艺和技术优势 实现传统豆制品的工业化、标准化大规模生产，并对传统豆制品改良创新，以提供更多的样化的产品。目前公司位于杭州、扬州、安吉三个生产基地的豆制品均已引进大型流水生产线，有效地提高了生产效率和产品品质。6、冷链物流配送优势 生鲜豆制品在常温适宜条件下每升高 6 摄氏度，细菌数量就会翻一番，极易出现菌落总数超标而导致的腐败变质问题，因此生鲜豆制品的冷链化运输、仓储、销售已成为行业发展的趋势。北京、上海、深圳、杭州等城市已经强制或倡导使用冷链物流，拥有冷链设备的豆制品企业将获得更好的市场认可和发展机会。公司为保障食品质量自建车队，购置百余辆冷藏货车对生鲜豆制品进行全冷链配送，将产品点对点地配送至各销售终端网点，在保证食品安全的同时也扩大了产品销售半径。此外，冷藏车的车身商标作为公司流动广告，有助于树立公司专业化的形象、提高品牌知名度。竞争劣势：公司主要产品的经营区域仍以长三角地区为主，从长远发展战略考虑，急需通过完善市场销售网络等措施拓展全国市场，使得公司市场区域平衡发展，逐步建立全国性豆制品品牌。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司在报告期内拥有持续的营运记录，财务指标良好。1、主营业务突出可持续：公司主营业务为豆制品的研发、生产和销售。公司致力于向消费者提供健康、安全、美味的高品质豆制食品，目前主要生产和销售生鲜类豆制品、大豆植物蛋白饮料、休闲类豆制品三大系列 200 余种产品，形成了以生鲜类豆制品为基础、大豆植物蛋白饮料为发展重点、休闲类豆制品为补充的产品线格局。2016