835846_2016_南方数码_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20172017-003003 证券证券代码代码：835846835846 证券简称：证券简称：南方南方数码数码 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 广东南方数码科技股份有限公司（South Digital Technology Co.,Ltd）南方数码 NEEQ:835846 年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-003003 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 8 日，南方数码顺利通过 CMMI5 级评估认证 2016 年 4 月，南方数码“一种实现图库一体化的地物符号化方法”取得发明专利证书 2016 年 5 月，南方数码顺利取得信息系统集成服务二级资质证书 2016 年 11 月，由南方数码承建的“庐江县庐城城区地下管线普查和信息系统建设项目”和“重建长沙市房产地理信息系统工程”荣获 2016 中国地理信息产业优秀工程金奖。2016 年 10 月，南方数码入选 2016中国地理信息产业百强企业 2016 年 11 月，南方数码“广东省土地变更调查成果核查规则库研究及软件系统开发应用”项目，荣获中国地理信息产业协会地理信息科技进步奖贰等奖。公告编号：2017-003 1 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.37 公告编号：2017-003 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/南方数码 指 广东南方数码科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东南方数码科技股份有限公司章程 董事会 指 广东南方数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东南方数码科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广东南方数码科技股份有限公司股东大会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及总工程师 三会 指 董事会、监事会和股东大会 报告期 指 2016 年度 主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 广信君达律师事务所 元(万元)指 人民币元(万元)在那儿公司 指 广州在那儿地理信息有限公司,公司全资子公司 地理信息 指 与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征,联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称。地理信息属于三维空间信息。GIS 指 即地理信息系统,一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。TDOM 指 真正射影像,一种高精度的城市三维模型产品 DSM 指 数字表面模型,一种高精度的城市三维模型产品 ETL 指 Extract-Transform-Load 的缩写,用来描述将数据从来源端经过抽取(extract)、转换(transform)、加载(load)至目的端的过程,是构建数据仓库的重要一环。GIS 基础平台软件 指 可用以开发 GIS 应用平台软件和各类应用系统的 GIS 基础平台软件 GIS 应用平台软件 指 基于 GIS 基础平台软件,针对行业共性需求而研发的专业 GIS 应用软件,可以快速定制和开发行业具体的GIS 应用系统 遥感 指 一种非接触的、远距离探测技术。数字城市 指 以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基础,以宽带网络为纽带,运用遥感、全球定位系统、地理信息系统、遥测、仿真-虚拟等技术,对城市进行多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述。公告编号：2017-003 3 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。南楼 指 天河区科韵路 24-26 号南楼首层 公告编号：2017-003 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-003 5 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 公司虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则等规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但由于股份公司成立不到两年,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。公司将继续完善公司治理机制,严格执行公司章程及各项制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行重大关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的决策程序,充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,以控制该风险。2、偿债风险及流动资金不足风险 虽然公司银行贷款均有担保,持续经营能力不会受到重大影响,但公司未来如不能有效加强经营性资金管理,增加融资渠道,可能会面临偿债风险。针对上述风险,公司将综合运用间接融资和直接融资等方式,拓宽融资渠道,提高营运资金周转效率。同时,借助国内新三板等资本市场渠道,打通直接融资渠道,促进公司业务快速发展;持续加强产品管理,提高主营业务毛利率,增强公司盈利能力。3、应收账款回收风险 虽然客户与公司有着长期良好的合作关系,但仍存在小部分应收账款账龄长,预计收回的可能性小,可能对公司业绩和经营产生不利影响。公司按账龄建立应收账款分类管理制度,始终保持与客户积极沟通,及时了解客户未能按期付款的原因,加快货款回笼速度。公司为加强应收账款管理,将应收账款的回收工作责任落实到人,由各事业部及营销中心合理配合,共同负责应收账款的管理,并督促销售人员催收款项,销售人员负责客户的具体催款工作,并将回款情况纳入员工的绩效考核中。4、技术研发风险 目前地理信息系统软件行业正处于快速发展阶段,软件产品更新换代快,用户对产品的技术要求不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对现有技术、产品不能及时更新和优化,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,将导致公司的市场竞争能力下降,对公司持续经营带来不利影响。公司将加大产品的技术研发投入,培养并引进专业人才,以增强自身研发能力。同时加强与外部科研院所和企业的技术合作,以保持公司在地理信息领域的技术优势。5、核心技术人员流失的风险 软件行业属于智力密集型行业,技术复合程度高且难度大,掌握该类技术需要多年的行业和经验积累。企业发展需要技术复合型人才,行业内缺乏高端技术人才和领军人才,人才流动性较大,如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束,核心技术人员的大量流失将对公司持续经营造成不利影响,人才短缺成为限制企业发展的重要因素。公司与核心技术人员签订了 公告编号：2017-003 6 保密协议,加强了核心技术保密工作,在法律上保证公司的核心技术不流失。相关核心技术人员已通过持股方式,增强核心技术人员的凝聚力;同时积极培养后备人才,提高公司技术人员的抗离职风险的能力。6、报告期内业务分包的风险 报告期内,由于工程项目存在阶段性特征,部分项目短期内需要大量劳务人员,为节约人力资源成本以及专注于技术研发,公司将项目中某些技术含量较低、劳动密集型的工作外包来满足公司业务发展需要。公司已采取相应措施进行规范整改,并获取了广东省国土资源厅的无违法违规证明,实际控制人杨震澎承诺已承担因上述分包事项而使公司遭受的任何处罚或损失,但依据相关法律法规的规定,公司所进行的分包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东南方数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 South Digital Technology Co.,Ltd 证券简称 南方数码 证券代码 835846 法定代表人 杨震澎 注册地址 广州市天河区科韵路 24、26 号四楼 办公地址 广州市天河区科韵路 24、26 号四层 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 韩雁光、杨勇 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李少白 电话 020-23380999 传真 020-85529456 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区科韵路 24、26 号四楼(510665)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 专门从事地理信息软件产品研发、销售和集数据、平台、应用为一体的地理信息行业整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,001,457 做市商数量/控股股东 杨震澎 实际控制人 杨震澎 四、注册情况 公告编号：2017-003 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440000746273718E 否 税务登记证号码 91440000746273718E 否 组织机构代码 91440000746273718E 否 公告编号：2017-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 285,077,842.81 224,827,349.75 26.80%毛利率 56.28%50.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,013,465.46 21,094,982.43 36.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,730,948.70 20,871,365.25 13.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.78%23.03%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.11%22.81%-基本每股收益 0.48 1.11-56.76%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 350,756,443.26 269,130,637.60 30.33%负债总计 189,588,160.42 136,975,820.22 38.42%归属于挂牌公司股东的净资产 161,168,282.84 132,154,817.38 21.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 6.42-139.55%资产负债率（母公司）53.66%50.83%-资产负债率（合并）54.05%50.90%-流动比率 1.74 2.01-利息保障倍数 12.85 7.33-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,924,366.41 13,184,860.54-152.52%应收账款周转率 2.11 2.47-存货周转率 3.04 3.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 30.33%23.35%-营业收入增长率 26.80%34.07%-净利润增长率 37.54%77.31%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-003 10 普通股总股本 60,001,457 20,590,509 191.40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-48,779.25 政府补助 5,148,370.00 其他-61,335.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,038,255.01 所得税影响数 755,738.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,282,516.76 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。税金及附加、管理费用 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税以及车船使用税重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增利润表税金及附加本年金额542,783.66 元，调减利润表管理费用本年金额 542,783.66 元。公告编号：2017-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司以测绘数据为基础，围绕基础测绘、不动产、房产、国土、市政等领域发展地理信息产业，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。公司目前已经拥有完整的地理信息系统（GIS）整体解决方案，该方案上中下游分别为数据采集和加工（GIS 数据）、公共服务和行业应用平台建设（GIS 平台）及应用系统建设（GIS 应用）三个部分：数据建设是地理信息产业建设的基础；地理信息公共平台是联系地理信息和应用系统的桥梁和纽带；应用系统包括多种具体系统和服务，是相互联系的一系列城市信息系统的有机整体。公司坚持以“数据 软件 服务”为核心，产品和解决方案涵盖地理信息行业上、中、下游完整产业链，相比于同类公司大部分专注于产业链中的某个环节，公司提供的行业内整体解决方案具有较强的竞争力。（一）GIS 平台软件业务 公司通过多年的持续研发投入和推广，形成了一系列的 GIS 基础平台和 GIS 应用平台，基础平台做为软件产品直接面向市场销售，用于基础测绘数据采集加工生产，继续保持全国绝对领先优势。GIS 应用平台主要用于行业应用系统的敏捷开发，通过应用平台将需求转化为应用系统间接为用户服务。（二）GIS 应用软件业务 依托公司的 GIS 平台软件，在测绘、国土、房产、市政、智慧城市、不动产多个领域内结合行业需求建设 GIS 应用系统，为行业用户提供信息化解决方案，同时结合市场发展，不同行业的数据融合、业务关系越来越紧密，在继续保持行业内信息化的领先优势的同时，展现出公司整体解决方案的优势。（三）GIS 数据业务 公司提供传统 4D 产品及新兴的 TDOM 和 DSM 产品的生产、城市三维景观制作，以及数据整合、建库、遥感动态监测等全方位、高质量的数据服务，在广西灵山建立数据加工基地，在业务模式和管理模式上进行创新，提高了数据业务生产效率。（四）大众位置服务 通过全资子公司广州在那儿地理信息有限公司为企业和大众提供各类位置进行的定位服务，其产品体系包括通用类定位产品、定制植入类产品以及各类定位解决方案等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司继续加大市场和研发投入，在测绘、不动产、国土、房产等多个领域内的产品和服务保持稳定增长，共完成营业收入 285,077,842.81 元，实现净利润 29,013,465.46 元。报告期内，公司的主要收入和利润来自地理信息软件产品销售和地理信息行业解决方案。公告编号：2017-003 12 地理信息软件产品：公司保持地理空间数据生产加工软件工具的技术和市场领先优势，进一步完善和提升产品价值，市场份额继续扩大。公司地理信息行业整体解决方案主要分为 GIS 数据、GIS 平台、GIS 应用，继续专注于行业的信息化建设的同时布局不动产业务，成功抢占不动产登记市场，为后续业务创造先机，数据、软件和服务于一体的整体解决方案在项目实施中得到不断优化和提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 285,077,842.81 26.80%-224,827,349.75 34.07%-营业成本 124,637,704.46 11.66%43.72%111,621,191.88 70.21%49.65%毛利率 56.28%-50.35%-管理费用 92,857,522.52 31.20%32.57%70,777,457.32 4.89%31.48%销售费用 20,803,099.94 24.84%7.30%16,663,586.91 19.01%7.41%财务费用 2,965,646.36-17.64%1.04%3,600,995.47-5.89%1.60%营业利润 29,154,797.48 42.90%10.23%20,402,772.13 96.87%9.07%营业外收入 6,935,950.41 216.89%2.43%2,188,783.96-5.38%0.97%营业外支出 262,483.30-42.38%0.09%455,514.28 707.72%0.02%净利润 29,013,465.46 37.54%10.18%21,094,982.43 77.31%9.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：公司目前已经拥有完整的地理信息系统（GIS）整体解决方案，2016 年创收业务中，公司地理信息系统（GIS）整体解决方案当年累计新签订合同 26,029.87 万元，平均合同金额 73.95 万元，较2015年新签合同金额增加6,567.02万元，平均合同金额增加9.29万元，增长幅度分别为33.74%和14.36%。同时，2016 年当年新启动的项目较 2015 年当年新启动项目增加 49 个，增长幅度为 25.52%，因此，2016年度销售收入同比上涨 26.80%。营业成本：报告期内，公司在积极扩大市场销售的同时，也加强对收入结构的优化以及对新承接项目的毛利控制，当年，地理信息软件产品收入结构占比由 2015 年的 13.20%增加到 17.07%，而地理信息软件产品的毛利较高，成本占比低，所以，收入结构的优化使得当年成本增长幅度会一定程度上低于收入的增长程度；地理信息行业整体解决方案业务的成本占比较上年有所下降，主要系由于当年公司加强对成本的控制，对公司的成本支出达到一个更加精细化的管理，避免不必要的支出。管理费用：本期管理费用较上期有较大幅度增加的主要原因系为了提高公司的核心竞争力，保证业务的稳定增长，扩大市场份额，公司加大对研发的投入力度。报告期内，公司瞄准行业发展机遇，加大对不动产登记和智慧城市业务领域的布局，iBuild 平台、不动产登记平台、智慧城市时空信息云平台三维构建平台以及云计算地理信息平台等多个研发项目陆续进入攻坚期，对资金、人力投入有较大需求。营业利润及净利润：本期营业利润及净利润的增长主要源于营业收入增长、收入结构优化及合理控制费用三方面。我公司主营业务中，“地理信息软件产品”业务可复制性较高，其毛利率高于“地理信息行业整体解决方案”业务。本期“地理信息软件产品”收入同比增长 64.18%，占营业收入比例由上期 13.20%增长至 17.09%，净增加额 1,904.95 万元；“地理信息行业整体解决方案”收入同比增长 21.74%，占营业收入比例 81.82%，净增加额 4,166.02 万元。此外本年度通过完善业务流程等方式，进一步优化了公司业务及管理效率，使得期间费用控制较好，营业收入增长高于费用增长。营业外收入的大幅增加系政府补助项目的收入造成，营业外支出减少主要由于本期不存在债务重组以及捐赠支出的营业外支出项目。公告编号：2017-003 13 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 281,987,146.42 124,045,092.34 221,277,485.15 111,086,618.76 其他业务收入 3,090,696.39 592,612.12 3,549,864.60 534,573.12 合计合计 285,077,842.81 124,637,704.46 224,827,349.75 111,621,191.88 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 地理信息软件产品 48,730,613.04 17.10%29,681,145.65 13.20%地理信息行业整体解决方案 233,256,533.38 81.82%191,596,339.50 85.22%其他业务收入 3,090,696.39 1.08%3,549,864.60 1.58%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：对于地理信息软件产品，公司一直保持地理空间数据生产加工软件工具的技术和市场领先优势，相关产品深受客户好评，加上遍布全国 24 个主要省会城市的分支机构销售网络，客户资源处于一个稳定增长的状态，市场份额亦持续扩大。对于地理信息行业整体解决方案，作为公司收入的最主要来源，虽然当年收入占营业收入比重较上年有所下降，主要系因为当年存在较多项目只是发生前期投入，但尚未满足收入确认的条件，无法确认相应的收入成本，故而占营业收入比例有所下降。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,924,366.41 13,184,860.54 投资活动产生的现金流量净额-5,653,372.76-3,096,431.07 筹资活动产生的现金流量净额-12,503,099.88 48,927,553.28 现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流主要系销售商品、提供劳务收到的现金 223,936,903.00 元，购买商品、接受劳务支付的现金支付 100,578,236.08 元，支付给职工以及为职工支付的现金为 87,395,446.23 元，支付其他与经营活动有关的现金 45,296,036.11 元。投资活动产生的现金流量主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,687,492.76元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,120.00。筹资活动产生的现金流量主要系偿还借款的现金支出 6,480,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,023,099.88 元，以及支付银行监管账户最低保证金 3,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 12,224,000.00 4.29%否 2 客户 2 5,865,507.48 2.06%否 3 客户 3 5,863,950.00 2.06%否 4 客户 4 5,695,430.18 2.00%否 5 客户 5 5,683,139.62 1.99%否 合计合计 35,332,027.28 12.40%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2017-003 14 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 9,986,400.00 10.99%否 2 供应商 2 4,512,059.95 4.97%否 3 供应商 3 2,856,000.00 3.14%否 4 供应商 4 2,681,580.00 2.95%否 5 供应商 5 2,520,000.00 2.77%否 合计合计 22,556,039.95 24.83%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 25,242,898.50 9,767,347.96 研发投入占营业收入的比例 8.85%4.36%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入金额 25,242,898.50 元，占营业收入比重 8.85%，较 2015 年度增长15,475,550.54 元，主要归因于公司持续加大研发投入，构建完善的产品体系。报告期内，公司瞄准行业发展机遇，加大对不动产登记和智慧城市业务领域的布局，iBuild 平台、不动产登记平台、智慧城市时空信息云平台三维构建平台以及云计算地理信息平台等多个研发项目陆续进入攻坚期，对资金、人力投入有较大需求。未来，公司依托持续的研发投入，在不动产登记、智慧城市以及原有的产品服务领域如果能够产生更多的成果转化，将对公司充实产品体系，提升自主研发能力以及推动经营水平等方面产生积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 78,487,160.39-21.62%22.38%100,131,094.92 141.49%37.21%-14.83%应收账款 165,794,999.47 58.50%47.27%104,599,691.06 35.18%38.87%8.40%存货 56,271,708.22 117.91%16.04%25,823,866.11-43.55%9.60%6.44%长期股权投资-固定资产 15,991,926.43 14.55%4.56%13,960,504.50 1.80%5.19%-0.63%在建工程-短期借款 44,700,000.00 27.71%12.74%35,000,000.00-13.00%-0.26%长期借款-9,200,000.00-57.21%3.42%-资产总计 350,756,443.26 30.33%-269,130,637.60 23.35%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：应收账款增加主要系公司地理信息系统（GIS）整体解决方案当年累计新签订合同26,029.87 万元，较 2015 年新签合同金额增加 6,567.02 万元，增长幅度为 33.74%。同时，2016 年当年 公告编号：2017-003 15 新启动的项目较 2015 年当年新启动项目增加 49 个，增长幅度为 25.52%，导致当年收入增加的同时当年应收账款增加幅度较大。虽然应收账款增长幅度较大，但从公司应收账款账龄构成分析，公司当年 1 年以内应收账款占比 80.07%，2 年以内应收账款占比 94.51%，与去年同比分别增加了 4.65%、7.04%。应收账款长账龄的款项正在逐步减少，应收账款的增长属于正常的业务增长。存货:本期较增加 30,447,842.11 元，主要系地理信息系统（GIS）整体解决方案的存货增加，一是业务人员加大业务拓展力度，新签订的项目数量较上年增加，虽未达到收入确认的条件，但公司已经开始对项目投入相应的人力物力，导致存货增加 7,969,424.53 元，占存货增加部分比重 26.17%，二是截至资产负债表日，当年新启动未完工项目有 261 个，比去年同比增加了 99 个，增幅为 63.13%，这一因素导致存货增加 14,688,021.16 元，占存货增加部分比重 48.24%，剩余部分主要系公司存在部分已经发给客户，但尚未取得客户签收单，不满足收入确认条件的产品，这部分金额为 5,188,152.50 元，占存货增加部分比重 17.04%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年 12 月 31 日，公司设立了全资子公司广州在那儿地理信息有限公司，住所为广州市天河区科韵路 24-26 号北楼第四层（仅限办公用途），注册资本 1,000.00 万元，法定代表人为杨震澎先生。从事的主要业务是围绕企业和大众的各类位置服务，其产品体系包括通用类定位产品、定制植入类产品以及各类定位解决方案等。在那儿的产品研发和市场应用有了很好的开局，未来将主要从事基于位置的服务(Location Based Service,LBS)、导航软件、大数据分析等企业、个人应用的开发和销售业务。报告期内，广州在那儿地理信息有限公司实现营业收入 2,627,332.61 元，净利润-1,840,692.13 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 继关于促进地理信息产业发展的意见 国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030 年）等重要行业政策之后，国家持续发布利好政策，推动产业不断发展。中共中央办公厅、国务院办公厅、国家发改委、国家测绘地理信息局先后发布了国家信息化发展战略纲要、政务信息资源共享管理暂行办法和测绘地理信息事业的“十三五”规划等文件，指出信息化发展驱动现代化的战略目标培育壮大龙头企业、增强空间设施能力、加强信息资源规划以增强信息化发展能力，并推进政务信息资源共享管理，国家测绘地理信息局设定了行业总体发展目标：到 2020 年，形成适应经济发展新常态的测绘地理信息管理体制机制和国家地理信息安全监管体系，构建五大业务协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、品牌优势 公司在测绘、国土、房产等多个领域的产品和服务在市场上得到广泛的应用，拥有大量的行业用户，基础测绘采集建库软件 CASS 产品市场占有率达 90%，房产测绘软件 BMF 在全国销售量位居行业龙头地位，积累了良好的行业口碑，随着新产品新版本的不断升级，软件产品的品牌价值更高。公司在 2016 年获得连续五年获得广东省诚信示范企业，多个获得中国地理信息产业优秀工程交期和新科技进步奖项，6 个软件获得中国软件行业协会年度优秀软件产品评定，与湖南省第三测绘院、广东省地图院和东网科技签订战略合作框架协议，品牌影响力持续增强。2、技术优势 公告编号：2017-003 16 公司自成立以来就注重研发投入，坚持“平台化、产品化、模块化”的三化策略。“平台化”结合了各类业务的需要，在各业务线条和领域均研发出具有独立知识产权的产品、平台和应用系统。核心技术平台包括 GIS 平台、面向 GIS 的一站式建库平台、基础电子政务平台 iBase 和位置服务应用平台 iLBS 和智能大数据分析平台等；“产品化”是在各业务线和领域内开发具有针对性的应用产品，各项目基于产品及产品组合可进行快速定制。公司自主研发的基础平台及业务产品平台不仅体现了行业核心技术水平，同时与各行业平台一同为公司的产品搭建、项目的快速实现提供了技术支持；“模块化”是在技术研发的过程，充分考虑到知识复用率，提高公共模块的共享效率，通过内部激励的制度措施推动技术研发实施。在研发外部力量上，公司重视与科研院校、企业的合作，提高研发效率，培养研发团队的创新能力。公司同时通过与企业单位的合作提高产品的市场适应性并进行前瞻性规划，形成理论与实践相结合的研发模式。3、综合一体化服务优势 相比市场上同类竞争公司专注于产业链中的某个环节，公司以“数据+软件+服务”的业务模式是体现了整体解决方案的优势，特别是针对在当前的不动产登记业务，业务涵盖测绘、国土、房产、农业、林业和海洋等，以基础测绘数据为核心，不仅需要测绘、国土和房产的专业知识积累，同时需要为用户提供数据处理和不动产登记相关的 7 大应用系统，公司充分利用综合一体化的优势占领市场，所有项目进展顺利受到用户的一致好评。公司抓住这一重大机遇，利用传统测绘软件产品优势占领不动产测绘市场，同时抢占不动产登记市场，重点布局广东区域，为后续业务创造先机。4、销售和服务网络优势 公司在十余年的经营发展过程中，建立了较为完善的“总部分公司”的销售及服务体系，为用户提供专业、专注、就近的服务，分公司作为拓展区域市场和服务当地客户的重要渠道，为客户提供便捷、高效的服务支持，并实时掌握市场动向、把握客户需求。通过信息的反馈和传达，分公司与总公司形成业务联动和互相支持，从而不断提升客户服务的满意度和市场响应速度。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司所处的行业，目前仍然属于蓬勃发展阶段，市场前景良好。公司在产品研发、技术创新、业务开展等方面均保持稳步发展，所实施的项目质量和技术水平也获得业内积极评价。本年度公司经营情况保持健康持续成长，营业收入增长 26.80%，营业利润增长 42.90%，经营业绩稳定。应收账款中，应收余额最高的客户其余额占比 3.28%，对重点客户的依赖性并不强。资金管理方面，本期流动比率 2.01，短期偿债能力较好；研发投入方面，本期研发支出占营业收入比例 8.86%，研发投入规模与收入相匹配。公司具备经营发展的必要资质，且管理层及核心团队人员稳定，报告期内未发生对公司持续经营能力产生影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终致力于践行社会责任，履行企业担当。我们长期关注行业人才教育和产学研合作。公司先后在华南农业大学、广州大学等高校设立专项奖学金，并先后向中国地质大学、辽宁科技大学、广西师范大学等学校捐赠公司软件产品，支持高校教学工作；我们长期关注扶贫工作。报告期内，公司相应行业号召，向西藏地区投入了相关的地形地籍成图软件，进一步为西藏和西部四省地区提供技术支持。我们长期关注诚信建设。公司恪守企业道德，自觉依法纳税。公司连续五年荣获“2016 年广东省诚信示范企业”。报告期内，获得由中国软件行业协会颁发的“企业信用等级 AAA 证书”。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 公告编号：2017-003 17 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.行业发展趋势 2016 年 10 月 18 日，国家测绘地理信息局编制了测绘地理信息科技发展“十三五”