835883_2016_华能安全_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

华 能 安 全 NEEQ:835883 杭州华能工程安全科技股份有限公司（Hangzhou HuaNeng Engineering Safety Technology Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 20162016 年年 2 2 月月 2929 日日，杭州华能工程安全科，杭州华能工程安全科技股份有限公司正式登陆技股份有限公司正式登陆全国中小企业股份全国中小企业股份转让系统（证券简称：华能安全，股票代码：转让系统（证券简称：华能安全，股票代码：835883835883）。）。在在“新三板”“新三板”挂牌标志着公司迈向资挂牌标志着公司迈向资本化运营，实现企业的市场化、社会化监督。本化运营，实现企业的市场化、社会化监督。20162016 年年 1010 月，公司受水利部南京水利科月，公司受水利部南京水利科学院邀请，与中船重工学院邀请，与中船重工 702702 研究所及中国长江研究所及中国长江三峡集团联合承担了国家十三五“水资源高效三峡集团联合承担了国家十三五“水资源高效开发利用”重大科技专项“重大水利工程大坝开发利用”重大科技专项“重大水利工程大坝深水检测及突发事件监测预警与应急处置”项深水检测及突发事件监测预警与应急处置”项目中的目中的 2 2 个子课题研究。个子课题研究。20162016 年年 8 8 月，公司与浙江大学机械工程学月，公司与浙江大学机械工程学院签订合作协议，院签订合作协议，共同组建“水下机电装备技共同组建“水下机电装备技术创新研发中心”开展联合科研工作。术创新研发中心”开展联合科研工作。20162016 年年 1010 月，由杭州市市委组织部、市月，由杭州市市委组织部、市科协授牌的专家工作站正式挂牌成立，为公司科协授牌的专家工作站正式挂牌成立，为公司科技人才培养及研发创新能力的进一步提高科技人才培养及研发创新能力的进一步提高打下了良好基础。打下了良好基础。20162016 年年 3 3 月，公司启动高新技术企业的申月，公司启动高新技术企业的申报工作，并于报工作，并于 2012016 6 年年 1 11 1 月正式取得高新技术月正式取得高新技术企业证书。企业证书。20162016 年年 1111 月，中国潜水打捞行业协会以月，中国潜水打捞行业协会以我公司为依托单位，正式授牌成立“水库大坝我公司为依托单位，正式授牌成立“水库大坝及核电水下工程技术专业委员会”。及核电水下工程技术专业委员会”。公告编号：2017-001 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.33 公告编号：2017-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 华能安全、股份公司、公司、本公司 指 杭州华能工程安全科技股份有限公司 华能有限、有限公司 指 公司前身杭州华能大坝安全工程技术有限公司 华电特材 指 杭州华电特种材料科技有限公司 天途投资 指 杭州天途投资管理合伙企业(有限合伙)华融证券、主办券商 指 华融证券股份有限公司 化学灌浆 指 把化学品浆液压送到建筑物或地基的裂隙、断层破碎带或建筑物本身的接缝、裂缝中的工程。三维扫描 指 是集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术,主要用于对物体空间外形和结构及色彩进行扫描,以获得物体表面的空间坐标。ROV 指 无人遥控潜水器,是用于水下观察、检查和施工的水下机器人。声呐 指 一种利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,完成水下探测和通讯任务的电子设备。多波束测深 指 声学换能器在垂直于测船航向形成扇形波束,以同时获取多个水深数据的测量技术。潜水效率 指 潜水作业效率=水下作业时间/(水下作业时间+减压时间)*100%氦氧混合气潜水 指 氦氧混合气是一种混合呼吸气体,使用该技术进行潜水作业能够突破了空气潜水 50-60 米深度限制。饱和潜水 指 当潜水员呼吸压缩气体潜水,在一定深度,一定范围内停留时间越长,呼吸气中惰性气体在体内的溶解量越多,当机体达到完全饱和时,称之为饱和潜水。公告编号：2017-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 报告期内,公司业务主要集中于华能、华电等“五大发电集团”,中国长江三峡集团公司等,这是由我国水利水电资源的开发格局所决定的。由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高,如果部分客户经营情况不利,从而降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响。另外,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响,并进而影响公司的盈利。资产及营收规模较小、抗风险能力有限的风险 作为水下检测施工公司,公司具有重技术、轻资产的行业属性;同时,我国水下检测和施工起步较晚;上述因素决定了公司资产总额和营收规模仍然较小。公司存在资产总额和营收规模较小的经营风险,抵御市场波动的能力相对有限。资产负债率偏高,短期偿债压力较大的风险 公司资产负债率偏高,各项偿债指标均偏低。而公司所处的行业特性为资金壁垒较高,进入水下检测、施工行业或者拓展业务领域需要前期投入较多资金购买设备、投入研发、引进人才,在项目研发后还需要通过市场检验,取得市场认可后方能逐步消化前期成本。因此,在扩张阶段的前期持续资金支出会对公司形成一定的资金压力。专业技术人员流失和不足的风险 随着公司的快速发展,对高层次的管理、专业人员的需求将不断增加,尤其随着公司大深度潜水和爬行机器人研发项目的拓展,急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度,甚至发生关键人员流失情况,则可能对公司的经营管理带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-001 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州华能工程安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou HuaNeng Engineering Safety Technology Co.,Ltd(HN Safety)证券简称 华能安全 证券代码 835883 法定代表人 蔡伟 注册地址 杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 171 室 办公地址 杭州市拱墅区假山路 69 号 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴世昌、方莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王文胜 电话 0571-88806818 传真 0571-88829558 电子邮箱 wang_ 公司网址 http:/ 杭州市拱墅区假山路 69 号 310014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市拱墅区假山路 69 号 2 号楼公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 工程构筑物病害检测与消缺处理。主要包括涉及水电、交通、市政、工民建等工程安全领域的构筑物病害检测、处理、地下水渗漏封堵等技术与施工服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 做市商数量 0 控股股东 蔡伟 实际控制人 蔡伟 公告编号：2017-001 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9133010073380695XK 否 税务登记证号码 9133010073380695XK 否 组织机构代码 9133010073380695XK 否 公告编号：2017-001 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,627,889.87 43,926,875.08-57.59%毛利率 40.80%42.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,132,784.22 5,848,257.68-204.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,551,351.64 5,834,336.64-246.56%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.51%24.69%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.96%24.63%-250.22%基本每股收益-0.56 0.58-196.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,505,908.95 67,263,568.67-11.53%负债总计 39,437,008.79 41,061,884.29-3.96%归属于挂牌公司股东的净资产 20,041,650.59 26,173,782.13-23.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 2.38-23.53%资产负债率（母公司）66.02%60.99%-资产负债率（合并）66.27%61.05%8.55%流动比率 1.28 1.55-利息保障倍数-63.43 96.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,964,842.63 3,520,113.52-应收账款周转率 1.68 3.43-存货周转率 0.28 0.86-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.53%38.62%-营业收入增长率-57.59%-6.75%-净利润增长率-204.87%-15.29%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%公告编号：2017-001 8 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 余杭区科学技术局专利补助款 28,000.00 余杭区财政扶持资金 1,500,000.00 财政局转入 2015 年楼宇经济项目补助 1,199,400.00 余杭街道转入工业奖励款 160,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,026.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,845,373.43 所得税影响数 426,806.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,418,567.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-001 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、公司所处的行业为工程安全领域的现代服务业。主营业务包括：水电站工程安全水下建筑物监测检测、水下地形测量、水下渗漏封堵及水下缺陷处理等施工作业，水工建筑物缺陷处理、除险加固，工程安全方案咨询等。主要客户有：大型国有（央企）水利水电工程开发建设单位、水电站运行管理单位、施工总承包单位；海洋新能源开发建设或施工总承包单位；政府或政府所属的水域环境管理单位；市政、交通（港口码头）设施运行管理单位等。关键资源：外部主要资源主要为公司长期提供技术服务形成的良好客户关系、品牌影响力、公信力等。内部关键资源主要包括精干高效的技术研发队伍，经验丰富的技术管理团队、营销团队等。销售渠道主要包括：来自于相关行业公开信息平台发布的招投标信息，特种技术服务业务的业主邀请招标或单一技术的议标谈判，应急抢险任务业主直接委托等。收入来源主要为提供技术服务获得的营业收入，受委托（含政府）获得的的科研收入，地方政府各类政策性奖励收入等。2、商业模式各要素变化对公司经营的影响主要有：（1）关键资源中经营管理人员、管理结构及激励机制进行了一定调整，以适应新的市场变化。短期内上述变化需要一个磨合过程，待调整影响结束后将对公司经营起到促进作用；（2）销售渠道方面，特种技术服务业务的业主邀请招标或单一技术的议标谈判，应急抢险任务业主直接委托等合同获取方式有所减少；来自于相关行业公开信息平台发布的招投标信息参与投标的方式中，采用最低价中标的评标办法比例增高，对公司高投入高技术的经营方式存在负面影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-001 10（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实际完成营业收入 18,627,889.87 元，净利润-6,132,784.22 元。2016 年实际完成的营业收入与利润目标与年初计划目标存在一定差距，且出现一定程度的亏损，主要影响因素或事项有：1、水利水电行业工程建设投资规模暂时减缓，导致技术服务市场目前整体受到影响，几个较大的跟踪项目的实施均有一定程度的推迟；2、经营管理人员、管理结构及激励机制进行了一定调整，以适应新的市场变化。短期内上述变化需要一个磨合过程，对公司经营存在一定影响；3、公司降低成本的一系列措施正在推行，暂未全部实施到位，导致成本控制未完全达到预期。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,627,889.87-57.59%43,926,875.08-6.75%营业成本 11,027,401.53-56.61%59.20%25,415,019.82-12.91%57.86%毛利率 40.80%-42.14%-管理费用 8,493,538.34-4.62%45.60%8,905,061.64 41.27%20.27%销售费用 1,607,745.59 161.79%8.63%614,123.98 11.89%1.40%财务费用 139,191.87 75.43%0.75%79,343.64 797.62%0.18%营业利润-9,978,511.04-231.24%-53.57%7,603,276.76-17.06%17.31%营业外收入 2,887,463.90 15,645.87%15.50%18,337.91 20,040.48%0.04%营业外支出-1,378.10-103.62%-0.01%38,042.22-62.68%0.09%净利润-6,132,784.22-204.87%-32.92%5,847,901.51-15.30%13.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年大幅下降的原因主要是：（1）市场竞争环境的变化不断压低投标报价，由于国家和行业暂无取费标准，故招投标制度无法有效避免低于成本报价的恶性竞争，导致公司合同数量及合同额下降；（2）公司主要客户预期项目较计划延后；（3）公司内部存在经营、激励机制不完善等原因。2、营业成本上年大幅下降的原因主要是：营业收入大幅下降导致的。3、销售费用大幅上升的原因主要是：内部机构进行了调整，单独设立销售部门人员增加，并在成都、云南、华东设立办事处费用增加，后续合同跟踪所花费的人力物力大幅增加。4、财务费用比上年增加的原因主要是：1 年期短期借款增加，致利息支出大幅增加。5、营业利润大幅下降的原因是：营业收入大幅下降以及计提大额资产减值。6、营业外收入增加的原因是：当地政府财政扶持资金拨付 150 万元、2015 年楼宇经济项目补助约 120万元。7、营业外支出减少的原因是：营改增后以前未结算项目冲减的水利建设基金，同时 2016 年国家取消水利建设基金的征收。8、净利润大幅下降的原因是：营业收入大幅下降以及计提大额资产减值。公告编号：2017-001 11 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,372,615.86 10,248,406.47 43,472,506.14 25,126,282.52 其他业务收入 1,255,274.01 778,995.06 454,368.94 288,737.30 合计合计 18,627,889.87 11,027,401.53 43,926,875.08 25,415,019.82 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 材料销售 221,581.20 1.19%4,605,405.25 10.48%化学灌浆 6,900,220.88 37.04%19,836,703.01 45.16%水下检测 10,250,813.78 55.03%19,030,397.88 43.32%科研服务 1,255,274.01 6.74%454,368.94 1.03%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：水下检测类收入占比变化超过 10%主要是整体收入下降而水下检测类下降相对较小引起的。另外，本年度较大比例检测项目完成检测工作后，结果显示水工建筑物需要进行修复、处理的业务较少，导致化学灌浆作业及相应的材料销售业务减少，表现为水下检测业务占比升高。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,964,842.63 3,520,113.52 投资活动产生的现金流量净额-5,482,870.24-1,601,946.60 筹资活动产生的现金流量净额 6,406,090.59 -815,287.87 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额下降主要是主营业务收入大幅下降导致流量下降且运营成本没有同步减少，本年净利润出现亏损。2、投资活动产生的现金流量净额同比流出大幅增加主要是公司购买办公写字楼支付合同尾款 410万元。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是短期借款增加和新增购买办公楼的按揭贷款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华能集团西藏水电分公司 6,530,696.19 35.06%否 2 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 2,180,859.79 11.71%否 3 中国长江三峡集团公司 1,768,388.15 9.49%否 4 中国华电集团乌溪江水力发电厂 1,839,432.84 9.87%否 5 杭州市钱江新城管委会市民中心建设指挥部 1,643,533.98 8.82%否 合计合计 13,962,910.95 74.96%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。公告编号：2017-001 12（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州耀创建筑劳务有限公司 3,470,913.82 31.56%否 2 上海昊康水下工程有限公司 2,469,500.00 22.45%否 3 武汉超超潜水有限公司 1,589,935.43 14.45%否 4 衢州市政园林股份有限公司 867,012.00 7.88%否 5 上海交大(海科)集团有限公司 277,000.00 2.52%否 合计合计 8,674,361.25 78.86%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,086,131.27 2,175,387.60 研发投入占营业收入的比例 5.83%4.95%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 28 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：报告期内，由于公司整体经营状况不理想，承揽项目的数量减少，所以，公司专注进行了技术创新、专利转化为产品的研发方面的投入。公司与浙江大学成立的联合研发中心所进行的技术研发项目导致了本期内研发投入占营业收入的比例上升。后续公司将继续进行技术研发的投入，研发项目的产出仍需要12 年的时间，待研发成果具备商业应用条件时，技术研发工作将大力促进企业的经营增长。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,461,922.72 112.21%9.18%2,573,859.74 74.98%3.83%5.35%应收账款 10,989,673.21 19.44%18.47%9,201,227.00-44.00%13.68%4.79%存货 27,234,400.47-38.87%45.77%44,554,167.84 204.52%66.24%-20.47%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,569,467.07 3.31%6.00%3,455,140.49 27.77%5.14%0.86%在建工程 9,038,004.94 100.00%15.19%0.00 0.00%0.00%15.19%短期借款 4,500,000.00 800.00%7.56%500,000.00-75.00%0.74%6.82%长期借款 3,858,697.20 100.00%6.48%0.00 0.00%0.00%6.48%资产总计 59,505,908.95-11.53%-67,263,568.67 38.62%-0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年大幅增加的主要原因是短期借款大幅增加。2、存货较上年下降的主要原因是历年项目在本年结算，其中 2 个项目分别是向家坝尾水清理项目和 公告编号：2017-001 13 丹江口水下项目结算合计 1422 万元。3、在建工程增加是因为购置恒生科技园办公室交付暂未达到可使用状态。4、短期借款比上年增加主要原因是向渤海银杭州西湖支行借款 300 万元，向工行朝晖支行借款 150万元；5、长期借款增加是购置恒生科技园办公室的固定资产专项贷款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有杭州华电特种材料科技有限公司 90%的股份，杭州华电材料公司 2016 年度实际完成营业收入 220,170.94 元，净利润-6,526.75 元。本年度营业收入与利润目标与年初既定的目标存在一定差距，且出现一定程度的亏损，主要是受公司化学灌浆项目减少，对材料的需求降低所致。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境方面，受宏观经济低迷、下滑的影响，中国经济增速也出现了明显的减缓，例如：工程建设投资规模下降，开工项目压缩，电力能源需求减少等，这些因素直接导致了供给与需求的不平衡。2、行业发展方面：（1）从市场需求规模看，受国际国内宏观经济环境下滑的影响，企业开工不足等现象较为突出，直接导致了对电力能源需求的减少，从而也导致了能源开发节奏的减缓。同时电力运行管理企业也在运维服务内容、成本费用等方面采取压缩政策，也进一步加剧了对（服务）供应需求的减少。此外，中国水电经过近 30 年的持续快速开发，可供开发的资源（项目）越来越少，僧多粥少的问题越来越凸显。（2）从同业者发展情况看，受海洋能源等开发市场低迷的影响，原来以海洋、交通等行业市场服务为主的外部进入者快速增加，同业竞争进一步加剧。3、周期波动：水利水电工程建设及运行维护管理行业的水下工程技术服务市场尚属新兴的市场，周期波动尚待观察分析。4、市场竞争。总体来说水利水电行业涉及的水下工程技术服务市场尚属新兴的待开发的市场，未来市场潜力较大，但目前市场规模不算太大，从事该细分市场的同业者较其他传统的服务市场从业者而言，竞争者相对少。目前进入的市场从业者专业服务能力良莠不齐，竞争处于无序状态，行业自律尚待加强。我公司始终致力在掌握客户需求的基础上进行差异化技术创新，坚持科研高投入、技术高起点、从业人员高素质战略，坚持商业模式创新，对未来市场充满信心。公告编号：2017-001 14（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 水利水电工程病害诊治尤其是水下建筑物病害诊治服务专业化集成化要求非常高，技术难度大。公司设立以来一直坚持走专业化、差异化、特色化的发展道路，坚持把自身队伍素质建设和科技创新作为形成公司核心竞争力的最重要手段，坚持和国内相关领域最顶级的科研院校建立产学研合作。2016 年 3 月，公司启动高新技术企业申报工作，并于 2016 年 11 月取得高新技术企业证书。近年来公司已分别和国家大坝安全工程技术研究中心、水利部交通部国家能源局南京水利水电科学研究院、上海交通大学海洋水下工程科学研究院、浙江大学机械工程学院、浙江水利水电学院等机构建立了产学研合作，成果丰富。近三年已获得发明专利、新型实用技术专利、省部级工法达 34 项；2015 年和上海交通大学合作在西藏藏木水电站进行了世界首次高海拔大深度潜水技术现场科学试验，创造了在 3314 米海拔下潜 115 米（折合）的世界纪录，填补了该领域的世界和国内空白，科研和工程应用价值十分重大；2016年正值国家“十三五”规划的开年，我公司受水利部南京水利科学院邀请，与中船重工 702 研究所及中国长江三峡集团联合承担了国家十三五“水资源高效开发利用”重大科技专项“重大水利工程大坝深水检测及突发事件监测预警与应急处置”项目中的 2 个子课题研究工作，该课题对系统研究解决我国水库大坝大深度水下检测及作业装备技术意义重大；2016 年 10 月，由杭州市市委组织部、市科协等授牌的专家工作站正式挂牌成立，为公司科技人才培养及研发创新能力的进一步提高打下了良好基础；2016 年 12 月 14 日，中国潜水打捞协会以公司为依托单位，正式挂牌成立“水库大坝及核电水下工程技术专业委员会”。同时，公司受协会委托承办了 2016 年年会暨第三届潜水救捞与海洋工程技术论坛，得到了协会的表彰，以及与会领导、专家和参会单位的一致认可和好评。十余年的坚持和辛勤耕耘，我们铸就了一支专业化高素质的队伍，85%以上的员工拥有大专以上学历，专业结构、知识结构、职称结构、年龄结构科学合理；我们承担了包括三峡工程、南水北调工程、溪洛渡工程、锦屏工程、向家坝工程、藏木工程等上百个国内乃至世界最瞩目的水利水电工程的急难险重任务，创新了诸多专业领域的技术新记录，专业能力、服务质量受到了业内越来越广泛的认可，公信力和品牌影响力快速提高；通过技术创新带来的高效率低成本优势正在逐步形成，核心竞争优势在行业内越来越明显。公司近年来通过加强自身队伍建设、科技创新、商业模式创新，取得了较快速度的发展，但随之而来的人力资源、市场资源、生产组织管理模式等与快速发展的要求不相匹配的问题也逐步显现，一定程度上制约了公司的发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司通过多年的人才培养（引进）、科技创新、工程业绩积累，专业能力在水利水电行业得到越来越广泛的认可，品牌影响力快速提升，经营规模、效益连年增长，持续经营能力不断增强。随着我国水利水电高 公告编号：2017-001 15 坝大库数量的快速增加，坝高在 100 米以上的大坝已有 216 座，最大坝高已达 314 米，实际水深近 300 米，许多水电工程的世界之最都产生于中国，水下建筑物病害诊治的技术难度也越来越高，国内外也没有现成的技术可应用，许多关键技术都需要立足于自主或联合开发。要取得持续经营能力，要成为中国水利水电工程病害治理的领导者，抢占技术制高点并获得核心竞争优势将是公司的不二选择。然而，高技术必将是高投入，高技术必须要有合理科研过程，因此，投入大，产出时间长将考验我们对长远利益追求的执着，同时一定程度上也会影响公司的持续快速增长率。此外，充分利用已在水利水电工程中形成的专业技术优势，尽快延伸至交通、海洋、环境、国防及社会安保等领域的市场，扩大市场占有，也将对公司的持续经营能力产生重大影响。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、G20 峰会期间，公司作为水下应急救援技术支撑单位，义务参加了钱塘江核心水域的水上应急救援保障工作，为会议期间相关水域的安全保卫及应急救援提供了保障，并获得峰会组委会的表彰。2、2016 年乌镇第三届世界互联网大会期间，公司受浙江省警卫局和桐乡公安局委托，全面承担了大会主会场及重要领导人（贵宾）生活区周边水域的水下防爆排查及安全防卫工作，为会议的顺利召开贡献了一份力量。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公司原定位于水利水电行业建设与运行管理市场的水下建筑物病害诊治技术服务，近年来，受国际国内宏观经济形势的影响，GDP 增速减缓，对电力能源需求减少，投资规模萎缩，相应的技术服务市场也在缩小，但随着国家对环境、国防、安保、海上新能源等领域的重视和投资规模的快速增加，军工、安保等领域对民用市场的开放，与公司业务相关的水下工程技术服务需求也在快速放大，如：先进的水域环境水下监测、海疆国防水下监控网络布设、重大国际会议、赛事涉水安全检测技术服务市场等。此降彼长的市场新常态正促使着公司加快新兴领域的市场布局，有理由相信，新的市场对公司的长远发展必将带来更多的机遇和市场规模。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司的发展战略：始终坚持专业化、差异化、特色化的发展定位，以科技创新、商业模式创新为重要手段快速形成核心竞争优势，业务上以水利水电行业水下工程技术服务为基础，将适用的优势专业技术加快在交通、海洋、环境、新能源以及国防、安保等领域的布局，快速抢占市场制高点。同时以进入资本平台 公告编号：2017-001 16 为契机，加大适用新技术研发的投入，努力改造完善系统价值链、产业链，适时进行必要的投资、并购，持续扩大竞争优势，以获得公司更快更大的发展。业务拓展上以环境、安保、国防、新能源的水下工程技术为重点，科技创新上以产学研合作为平台，以新型水下检测技术为突破口，以跨界技术资源整合、集成以及高效率低成本创新为核心，人才队伍建设上坚持以自主培养为主和高端人才外部引为辅的原则，投资、并购以完善公司价值链、产业链提升竞争力为前提。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年计划实现营业收入目标为 4000 万元，税后利润目标 500 万元。2017 年经营目标的制定是在充分考虑当前国家经济形势增速放缓，行业市场萎缩以及拓展新的市场困难较多的情况下，依据公司实际状况制定的经营目标。完成经营目标的周转资金主要来源为公司自有资金，必要时利用银行的授信贷款予以补充。该经营目标不形成对投资者或股东的业绩承诺，但公司高管团队会尽最大努力完成或超额完成年度经营目标。（四（四）不确定性因素不确定性因素 1、公司目前从事的主营业务为水利水电工程建筑物病害诊治技术服务，从以往的工程实践看，项目规模大多较小，几十万至百万左右的项目居多，再加上病害治理工程的不确定性较大，故目标的计划性较差；2、随着国家宏观经济增速趋缓，水电投资规模压缩，服务市场规模受到明显挤压；3、近年来外部竞争者进入（水电行业）明显增加，常规项目的无序、恶性竞争加剧，直接影响项目的承接或导致利润空间压缩；4、新开发的特种检测技术有待市场检验认可；5、新拓展的海洋新能源水下工程服务、水域环境监测及安保服务市场尚在开发之中，业绩有待检验。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度较高的风险 报告期内，公司业务主要集中于中国葛洲坝集团有限公司、中国长江三峡集团公司等，这是由我国水利水电资源的开发格局所决定的。由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，进而影响公司的盈利。公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户，并通过新产品开发不断拓展应用领域，未来有望减轻对主要客户的依赖程度，但公司仍存在客户集中度过高的风险。公告编号：2017-001 17 2、资产及营收规模较小、抗风险能力有限的风险 作为水下检测施工公司，公司具有重技术、轻资产的行业属性；同时，我国水下检测和施工起步较晚；上述因素决定了公司资产总额和营收规模仍然较小。截止 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司的资产总额分别为 59,505,908.95 元和 67,263,568.67 元。公司仍存在资产总额和营收规模较小的经营风险，抵御市场波动的能力相对有限。公司计划通过加强产品研发和市场推广，努力提高业务规模及公司整体盈利能力。3、资产负债率偏高，短期偿债压力较大的风险 公司资产负债率偏高，各项偿债指标均偏低，偿债压力较大。公司所处的行业特性为资金壁垒较高，进入水下检测、施工行业或者拓展业务领域需要前期投入较多资金购买设备、投入研发、引进人才，在项目研发后还需要通过市场检验，取得市场认可后方能逐步消化前期成本。因此，在扩张阶段的前期持续资金支出会对公司形成一定的资金压力。目前，为进一步加强主业，拓展水下检测、施工领域范围，强化公司研发力量，公司正在进行大深度潜水和爬行机器人等项目的研发，上述项目所需投入较大。4、专业技术人员流失和不足的风险 随着公司的快速发展，对高层次的管理、专业人员的需求将不断增加，尤其随着公司大深度潜水和爬行机器人研发项目的拓展，急需引进和培养大批专业人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上公司总体发展速度，甚至发生关键人员流失情况，则可能对公司的经营管理带来不利影响。公司计划通过专项引进计划引进部分关键岗位上的高层次人才，进一步加强公司人才队伍的建设。同时调整部分薪酬制度，增强对专业技术人员的吸引力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，风险因素未发生较大变化，无新增风险因素。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意