835670_2016_数字人_2016年年度报告_2018-03-27.pdf

公告编号：2017-002 证券代码：835670 证券简称：数字人 主办券商：安信证券 山东数字人科技股份有限公司 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 数字人 NEEQ:835670 年度报告 2016山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 22 日，山东数字人科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆资本市场，迈向更广阔的发展舞台。2016 年 4 月 9 日，由我公司和中国解剖学会及山东大学共同举办的“第二届数字解剖教学”培训在济南成功举行。2016 年 7 月 1 日，公司收到全国中小企业股份转让系统关于山东数字人科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2016 4626 号），对公司 101.6 万股定向发行股票的申请予以确认，本次股票发行成功募集资金 1498.6 万元。2016 年 8 月 5 日，山东数字人科技股份有限公司成功协办的“第三届亚洲临床解剖学大会”，同时发布数字人新版本，数字人核心产品数据的质量得到了全面提升，来自亚洲各国的专家学者对公司的产品做了全面的理解和认识。2016 年 10 月公司完成权益分派的实施，以公司现有总股本 13,216,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，实施完成后总股本增至 26,432,000 股。报告期内，公司新取得了 1 项发明专利和 2项软件著作权。截止到报告期末，公司共拥有 8 项专利技术，软件著作权 14 项，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的快速发展提供了强大的技术储备和支持。山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示-5 第二节 公司概况-8 第三节 主要会计数据和关键指标-10 第四节 管理层讨论与分析-11 第五节 重要事项-21 第六节 股本、股东情况-22 第七节 融资情况-25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况-27 第九节 公司治理及内部控制-30 第十节 财务报告-37 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 淄博易创 指 淄博易创电子技术有限公司 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有病变信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 天健会所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年度 元/万元 指 人民币元/万元 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司属于医学教育行业，主要为各类医学院校及医院提供信息化产品，目前国家在卫生医疗行业信息化建设方面出台了多项扶持政策，全面提高我国医疗卫生人员技能水平，对这一行业发展起到了推动作用，这有利于刺激医学院校的设备采购、带动医教及培训产业的发展，公司主营业务规模及经营收益也将受之影响呈现较快增长态势，但是如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能导致本行业企业经营受到不利影响。市场竞争加剧风险 随着我国新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化将加速发展，由于数字医学软件市场制度准入门槛较低，国内外 IT 行业巨头将逐步涉足医疗卫生信息化领域，因此，公司未来将面临着市场竞争加剧的风险。知识产权风险 软件产品是知识密集型产品，产品附加值高但产品内容易复制、模仿，存在被他人侵权、盗版的情形。若知识产权保护力度不足，将会对公司的发展产生一定的影响。税收优惠政策变化风险 根据国务院 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发 2011（4）号）、财政部国家税务总局财政部国家税务总局关于软件产品增值税政山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 6 策的通知（财税2011100 号）等文件规定，本公司按软件企业享受软件产品收入增值税超过 3%部分实行即征即退的优惠政策。根据国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告（国家税务总局公告2011 年第 4 号）规定：“在高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%税率预缴。”2014 年 10 月 31 日本公司被认定为高新技术企业，资格有效期为 3 年，证书编号为：GR201437000093，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日，公司在 2014 年至 2016 年企业所得税暂按 15%税率预缴。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准，可能导致公司不再享受税收优惠政策，对公司净利润产生较大不利影响 公司依赖政府补助风险 公司 2016 年度，净利润为 15,172,071.43 元，扣非后净利润为 9,923,576.43 元。扣除政府补助后公司利润总额变化较大，存在公司无法获得政府补助企业利润有降低的风险。公司收入季节性波动风险 由于受项目验收时间及客户性质的制约，公司的销售收入实现具有季节性。公司的客户主要为大专院校及各地市科技馆等行政事业单位。行政事业单位大多年初制定预算及设备采购计划，报各部门进行审批，并经当地财政审核，审核通过后，需进行招投标。上述过程一般要经历 3-6 个月时间，由于项目施工阶段还需要经历现场勘查、制定施工方案、现场施工和项目验收等阶段，所以收入的确认主要集中在第四季度。公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短,公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度的理解,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款坏账风险 公司业务处于快速发展阶段，总收入增长较快，报告期末应收账款余额为 29,044,403.78 元，占当期总资产比重为 36.44%，随着公司业务的发展，应收账款可能进一步增加，如果应收账款不能按期收回或者发生坏账，对公司的生产经营将产生较大影响。目前，公司客户主要为全国医学院校、医院及各地市科技馆，信用良好，一般不存在发生坏账的风险。但是，如果经济环境发生变化或财政付款审批周期延长，将可能发生公司大额应收账款不能按期收回的风险。在财务管理方面，对于较长账龄的应收账款，公司采用了严格的坏账准备计提政策，根据账龄对应收账款计提坏账准备，以准确反映公司的资产状况公司拟进一步完善收款计划，采取销售回款跟踪等管理措施，加大应收账款的回收力度，针对账山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 7 龄较长的应收账款，积极进行催收，防止坏账损失的发生。本期重大风险是否发生重大变化：是 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东数字人科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongDigihumanTechnologyCo.,Inc 证券简称 数字人 证券代码 835670 法定代表人 徐以发 注册地址 济南市高新区天辰大街 1188 号 办公地址 济南市高新区天辰大街 1188 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 管金明 陈立立 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李相东 电话 0531-88870968 传真 0531-88870010 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区天辰大街 1188 号 250101 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-22 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于“数字人体技术”的数字医学教育、科普、医疗产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,432,000 做市商数量-控股股东 徐以发 实际控制人 徐以发 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 913701007381687822 是 税务登记证号码 913701007381687822 是 组织机构代码 913701007381687822 是 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,074,299.58 40,100,244.55 52.30%毛利率%60.60 62.44-归属于挂牌公司股东的净利润 15,172,071.43 10,764,993.54 40.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,923,576.43 7,578,343.54 30.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.18 37.14-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.05 26.14-基本每股收益 0.74 0.89-16.85%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,705,355.17 49,828,232.99 69.27%负债总计 18,816,348.65 18,893,231.23-0.41%归属于挂牌公司股东的净资产 60,889,006.52 30,935,001.76 111.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.54-2.36%资产负债率%23.61 37.92-流动比率 3.35 2.59-利息保障倍数 36.76 30.07-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,816,061.90 4,534,361.96-应收账款周转率 2.53 4.51-存货周转率 10.20 3.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%59.96 73.25-营业收入增长率%52.30 51.49-净利润增长率%40.94 366.35-五、股本情况 单位：股 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,432,000 12,200,000 116.66%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 6,174,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,174,700.00 所得税影响数 926,205.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 5,248,495.00 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于医学教育+互联网科技行业，近两年营业收入大幅度增加原因，首先是国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）及教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）等关于教育信息化建设的若干重要政策规定，已经进入到政府规范管理、企业建设运营、用户购买服务的教育信息化市场实施和落地阶段,市场总量刚性需求增加。其次公司自挂牌以来，加大技术投入和教育资源整合力度，实现技术与教育教学资源深度融合，符合教育产业信息化用户需求。公司主要从事数字医学产品的研发、生产和销售，在医学培训教学和人体生命科普等领域掌握多项核心技术，研发出了数字人解剖教学系统、医学形态学数字化教学平台、显微互动教学系统、数字解剖实验室整体方案以及人体生命科普展品等系列，客户覆盖国内 200 余家院校、数十家科技馆。其中“中国数字人解剖系统”已通过中国解剖学会专家委员会的鉴定，是国内唯一一个以完整的中国人体解剖断层数据为依据重建的数字医学人体解剖产品。一、公司主要产品和服务：公司产品主要由数字医学教育、人体生命科普产品和数字医疗产品三大模块构成，服务对象覆盖了医院、医学院校、科技展馆等领域。（1）数字医学教育产品为公司核心产品，包括“中国数字人解剖系统”和“医学形态学数字化教学平台”，主要服务于医学院校的解剖学和形态学教学，同时还可以为医学院校的数字解剖实验室提供整体解决方案；客户通常以招标方式选定供应商，依据评审结果确定中标者，其后在具体实施时双方需要就具体项目签订详细的商务合同。公司常规项目承接前，一般会先进行技术交流或参加相关技术规范的制定；（2）人体生命科普产品主要面向各类专业科技展馆及学校、社区科技展厅，为其提供“人体生命科学”专题科普展品及展厅的设计、定制；（3）数字医疗产品为公司最新研发出的产品，目前处于试点推广阶段，主要服务于各类医院，为其提供医学影像的扫描及三维重建、手术规划等服务。二、关键资源：公司自成立以来一直专注于数字人体的前沿技术研究，目前，已积累了大量的核心技术经验，在三维重建技术上形成了自身的优势，是国内唯一一个以完整的中国人解剖断层数据为重建依据的数字人医学解剖产品。公司核心技术为基于“数字人体数据集”的研发技术，主要是利用计算机虚拟成像、三维重建等技术，对大量真实人体断面数据信息进行分解、重组，整合成人体三维立体解构图像，并山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 12 以此为基础实现模拟解剖、断面查看等功能。公司基于此技术开发的“数字人解剖教学系统”、“形态学数字化教学平台”、“医学影像扫描、三维重建及手术规划系统”等可用于解剖学教学、3D 打印模型、医学影像比对、手术术前规划等领域。报告期内，公司共拥有 8 项专利技术，其中发明专利 3 项，为公司新产品的研发、知识产权保护及公司的快速发展提供了很好的技术储备和支持。三、销售渠道：公司核心产品“数字人解剖教学系统”和“形态学数字化教学平台”主要应用于医学教育领域。公司在医学教育软件领域，经过多年的发展，与全国超过 200 所医学类高等院校建立了良好的合作关系，积累了大量的客户资源和较高的品牌知名度，尤其在解剖学、形态学教育软件的细分领域内，公司的产品技术水平、行业经验积累和市场占有率等较竞争对手均有非常明显的优势。目前，公司“数字人”数据在科技馆的应用获得突破，公司研发设计的“人体的奥秘”展区，产品独特，拥有核心数据优势，将在各地科技馆、校园科技馆得到广泛应用。公司目前正在试点推广的产品“医学影像扫描、三维重建及手术规划系统”可以应用于医学影像数据的三维重建领域，公司在该领域内处于技术领先地位。2016 年，随着产品技术和功能的提升和完善，公司适应发展趋势，市场营销方面注重实效，下沉市场，形成企业、代理商、客户的多方互动，相应的进行了销售策略的调整，即公司根据市场实际情况，在部分省市与当地综合实力强、人员素质高、社会人脉广的企业签订协议，代理商在代理协议约定的经销区域内开拓市场，将产品销售给客户。代理模式发挥了代理商在当地的销售网络优势，使公司提高了拓展渠道资金的使用效率，并实现规模最大化。四、收入来源：公司主要客户为医学院校、科技馆和医院，公司凭借在行业多年的积累，已完成的项目在行业内形成良好声誉，与主要客户合作关系良好。公司通过产品销售以及开发设计服务收取客户的服务费用。此外，公司还有部分硬件销售业务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年 6 月 21 日出台的国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见中对推动健康医疗教育培训应用提出了许多建议：“支持建立以国家健康医疗开放大学为基础、中国健康医疗教育慕课联盟为支撑的健康医疗教育培训云平台，鼓励开发慕课健康医疗培训教材，探索新型互联网教学模式和方法，组织优质师资推进网络医学教育资源开放共享和在线互动、远程培训、远程手术示教、学习成效评估等应用，便捷医务人员终身教育，提升基层医疗卫生服务能力”。报告期内，公司按照年初制定的经营计划，立足医学教育、生命科普、医疗领域，全面提升公司整体实力，取得了快速的发展。产品方面，数字人产品性能持续优化，功能模块逐渐丰富，同时发布 V5.0 版本，人体数据开发取得阶段性的成果，意味着大数据的应用将逐步展开，将形成规模化和产业化。市场方面，全国设置 9 个办事处，新签订单、营业收入等方面都有大幅增长，医学院校对产品的认识和理解逐步增强；人资配置方面，员工人数持续增长，其中研发人员增加 24 名，引进了一批在医学、计算机方面的高水平人才。综合来看，公司本年度实现了较快增长，全年实现营业收入 61,074,299.58 元，同比增 长 52.30%；实现净利润 15,172,071.43 元，同比增长 40.94%。报告期内新增发明专利和软件著作权多项，并山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 13 申请获得了济南市博士后创新实践工作站。1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 79,705,355.17 元，比上年末 49,828,232.99元，增加了 59.96%；主要是因为营业收入大幅增长以及本年度进行了一次股权融资，导致公司应收账款及货币资金大幅增加；负债总额为 18,816,348.65 元，比上年度末的 18,893,231.23 元，减少了 0.41%，净资产总额为 60,889,006.52 元，比上年度末的 30,935,001.76 元，增长了 96.83%，净资产同比大幅增长主要原因是净利润增加以及上述股权融资的影响。2、公司经营成果 2016 年公司营业收入 61,074,299.58 元，比上年同期的 40,100,244.55 元，增长了52.30%，净利润为 15,172,071.43 元，比去年同期的 10,764,993.54 元，增长了 40.94%，主要原因系本期公司市场拓展卓有成效，营业收入大幅增长。3、现金流量情况 2016 年公司经营活动现金净流入 8,816,061.90 元，上年同期经营活动现金净流入4,534,361.96 元，经营活动现金流明显增加，主要原因为报告期内公司加大回款力度，销售回款同比大幅增长，销售商品及提供劳务现金流入量较去年同期增长 89.18%。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,074,299.58 52.30%-40,100,244.55 51.49%-营业成本 24,061,400.83 59.75%39.40%15,062,319.92 44.53%37.56%毛利率 60.60%-62.44%-管理费用 20,479,429.76 66.33%33.53%12,312,294.49 31.37%30.70%销售费用 5,918,818.30 35.45%9.69%4,369,663.61-34.11%10.90%财务费用 579,294.33 8.50%0.95%533,935.75 212.31%1.33%营业利润 8,127,743.36 31.78%13.31%6,167,599.25 1,110.56%15.38%营业外收入 8,770,932.46 44.61%14.36%6,065,254.64 100.75%15.13%营业外支出-净利润 15,172,071.43 40.94%24.84%10,764,993.54 366.35%26.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：增加 2097.41 万，较上年同期增长 52.30%，主要是公司不断加强数字人核心产品研发及市场开拓。2、营业成本：增加 899.91 万，较上年同期增长 59.75%，主要是本年营业收入的增长，相应的成本增加。3、销售费用：增加 154.92 万，较上年同期增长 35.45%，主要是扩大市场推广力度，增加销售人员薪酬，导致的支付给销售人员的薪酬增加。4、管理费用：增加：816.71 万，较上年同期增长 66.33%，主要是公司高精度数字人体信息技术研发及示范项目进行重点研发阶段，研发投入增加，导致研发费用增加。5、营业外收入：增加 270.57 万，较上年同期增加 44.61%，主要原因为 2015 年度在递延收益中核算的科技重大专项和重点研发计划余额 350.00 万元本期转入营业外收入，并且本期收到的上市奖励资金较上期增加了 117.25 万元。（2 2）收入构成）收入构成 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 14 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 60,786,013.87 23,820,162.99 40,100,244.55 15,062,319.92 其他业务收入 288,285.71 241,237.84-合计合计 61,074,299.58 24,061,400.83 40,100,244.55 15,062,319.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字医学产品业务 46,925,029.22 76.83%28,614,113.70 71.36%其中：数字人解剖教学系统及实验室整体方案 33,157,708.67 54.29%19,108,085.48 47.65%数字显微系统 3,402,076.94 5.57%1,438,711.98 3.59%医学形态学数字化教学平台 10,365,243.61 16.97%8,067,316.24 20.12%科普展品业务 13,860,984.65 22.70%11,486,130.85 28.64%其中：人体生命科普产品 13,860,984.65 22.70%11,486,130.85 28.64%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：数字人解剖教学系统及实验室整体方案:本年度营业收入增加了 73.53%，主要是公司对产品不断更新和升级，并对实验室整体方案优化得到客户的认可，销量不断增加。数字显微系统：本年度营业收入增加：136.47%，主要是加大了数字显微系统的市场推广，导致销售收入大幅增加。医学形态学数字化教学平台：本年度营业收入增加：28.48%，主要是根据客户需求，不断增加产品模块导致营业收入不断增加。人体生命科普产品：本年度营业收入增加：20.678%，主要是产品不断更新，人体奥秘产品得到市场的好评，营业收入不断增加。公司产品的不断更新和升级，使数字人解剖教学系统及实验室整体方案、医学形态学数字化教学平台及人体生命科普产品等项目销售比往年有大的提高，提升了公司整体业绩。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,816,061.90 4,534,361.96 投资活动产生的现金流量净额 -3,657,616.75-12,579,018.94 筹资活动产生的现金流量净额 9,411,643.65 12,073,159.16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：增加 428.17 万，较上年同期增加94.43%，增幅较大，主要销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额：增加 892.14 万，较上年同期增加 70.92%，主要是 2015 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海锡禾实业有限公司 5,980,081.24 9.79%否 山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 15 2 泰华智慧产业集团股份有限公司 3,124,780.33 5.12%否 3 滨州市科学技术协会 2,863,028.56 4.69%否 4 日照市岚山区兴岚建设发展有限公司 2,138,218.79 3.50%否 5 湖北医药学院 2,074,871.83 3.40%否 合计合计 16,180,980.75 26.50%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳创凯智能股份有限公司 3,310,598.25 15.75%否 2 深圳市鑫飞精密设备有限公司 1,848,547.16 8.80%否 3 济南云点信息技术有限公司 1,499,145.30 7.13%否 4 深圳市奥蕾达科技有限公司 1,204,188.03 5.73%否 5 机科发展科技股份有限公司 1,196,581.19 5.69%否 合计合计 9,059,059.93 43.10%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,232,983.12 7,640,288.17 研发投入占营业收入的比例 23.30%19.05%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司 2016 年度研发投入 1423.30 万,同期增加:86.29%,研发人员占到公司总人员的 75.18%,主要研发项目为高精度数字人体信息技术研发及示范项目，该项目被列为 2015 年山东省重大专项项目。目前该项目已于专属实验室改造完成后已进入开发阶段，截至 2016 年 12 月 31 日，已在山东大学医学专家的指导下，成功冰冻铣切男女两具尸体，并采集了高精度连续断层光学图像，图像分辨率为 1600026000，断层厚度为 30um。高清数据取得后，本公司建立了完善的索引系统，并进一步优化算法，以便加速数据处理。研发中心开发了一套组织分割系统，把断层数据导入到系统中，点击分割后，可自动进行组织分割，并可逐一标注组织信息，进行数据存储。但是因为部分结构电脑无法识别，还需医学专家配合介入。在线教育平台正在逐步搭建中，数字人系统正在分模块、分功能的逐步添加到在线平台上，进一步完善平台功能。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 24,504,405.41 142.27%30.74%10,114,316.61 71.26%20.30%8.75%应收账款 29,044,403.78 80.33%36.44%16,106,652.53 850.13%32.32%2.12%存货 1,424,937.12-56.71%1.79%3,291,599.73-37.47%6.61%-4.92%长期股权投资-山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 16 固定资产 3,268,877.29-4.03%4.10%3,406,066.63 159.45%6.84%-2.96%在建工程-短期借款 3,300,000.00-51.47%4.14%6,800,000.00 126.67%13.65%-9.74%长期借款 918,505.98-60.00%1.15%2,296,265.10-4.61%-3.52%资产总计 79,705,355.17 59.96%-49,828,232.99 73.25%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：增加 1439 万，较上年同期增加 142.27%，主要原因系公司营业收入增加，收到的货款增加，并于 2016 年 5 月公司通过定向增发融资 1498 万元。2、应收账款：增加 1293.78 万，较上年同期增加 80.33%，主要因营业收入大幅增加，公司收回货款有一定的账期所致。3、存货：减少 186.67 万，较上年同期减少 56.71%，主要是本年度积极处理消化库存。4、短期借款：减少 350 万，较上年同期减少 51.47%，主要公司融资后归还公司银行贷款。5、长期借款：主要是公司与齐鲁银行经十东路支行、签署编号为 2015 年 117651 法固项房借字第15085 号的齐鲁银行固定资产暨项目融资借款合同期限为三年，到期日 2018 年 8 月 27，本期较上期减少 137.78 万元，减少比例为 60.00%，主要原因系本期归还部分长期借款。6、资产总额：本期资产总额较上期增加了 2987.71 万元，增长比例为 59.96%，主要原因系本期营业收入大幅增长导致应收账款增加，定向增发融资取得的货币资金大幅增加，公司加大研发投入开发支出大幅增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股子公司或参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 公司本年无委托理财及衍生品投资。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 上世纪 90 年代，我国尚无专业从事医学教育行业的企业，一般由医疗器械经营企业兼营该项业务，目前，整个行业的发展和国家加大医疗和教育的投入，开始出现专业从事医学教育行业的企业，但进入医学教育尚具有一定的门槛，对企业的专业性和技术水准有较高的要求，同时由于医教模型仪器行业属于新兴产业，行业发展历程不长，行业内企业数量不多，成规模发展的企业更少。与国外发展历史相对悠久的先进医教企业相比，国内企业技术积累不够深厚，在某些特定的医学专业教学领域的技术水平还不高。医学教学设备行业为医疗和教育行业的交叉领域，主要为医学技能培训提供必要的人体模型、教学设备、教学软件。根据对下游需求客户的统计分类，医教行业市场需求主体分为医学院校和医院两类。受我国加大医疗卫生体制改革力度、健全和完善医疗卫生管理服务体系政策的影响，我国医学教学设备行业自 2011 年起已进入高增长期。2011 年 6 月，教育部发布的教育信息化十年发展规划（2011-2020 年），继续加大教育信息化经费投入，充分运用各种云平台、云计算、资源包、大数据等现代网络技术，为师生建立个人网络学习空间，促进教学方式与学习方式的变革。文件中提到“各级政府在教育经费 中按不低于 8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投 入”。在教育领域，我国政府将教育信息化上升为国家战略，国家积极调动和开发全国教育系统内外的教育信息资源，促进对信息资源的有效利用，以充分利用信息化的便利推进教育教学方式变革。2014 年以来，国家日益重视职业教育的发展，不断加大政策扶持力度。2014 年 6 月 16 日，教育部、国家发改委、财政部等 6 部门联合发布 现代职业教育体系建设规划（2014-2020），（简称“规划”）从在校生人数、师资力量、专业覆盖率等维度提出明确的量化指标；2015 年 7 月 27 日教育部又发布 关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见，强调产教融合，校企合作的重要性，职业教育将迎来新一轮扩张。山东数字人科技股份有限公司 2016 年度报告 17 2016 年 6 月 21 日出台的国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见中对推动健康医疗教育培训应用提出了许多建议：“支持建立以国家健康医疗开放大学为基础、中国健康医疗教育慕课联盟为支撑的健康医疗教育培训云平台，鼓励开发慕课健康医疗培训教材，探索新型互联网教学模式和方法，组织优质师资推进网络医学教育资源开放共享和在线互动、远程培训、远程手术示教、学习成效评估等应用，便捷医务人员终身教育，提升基层医疗卫生服务能力”。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势 1、人才优势 公司拥有一支较高专业水准的研发队伍，同时还聘请山东大学博士生导师刘树伟教授、第三军医大博士生导师张绍祥教授作为团队技术顾问，具备医学、软件双重领域的研发实力，以及结构设发计、软硬件开发以及光、机、电一体化图像传输与处理等相关专业研发经验。2、技术优势 公司基于“数字人体数据集”开发的数字人技术，可以应用于数字医学教育、医疗、科普等行业，基础数据精度高，连贯性、完整性好，产品功能拓展空间较大，在细分领域内具备技术领先优势。3、客户资源优势 公司经过与医学院校及各类科技展馆多年稳定的合作，在行业内积累了大量的客户资源，客户对公司产品及品牌的认可度较高，同时公司的市场占有率也在行业内保持领先地位。4、品牌优势 公司系国家级高新技术企业、软件企业，省级工程技术研究中心和软件工程技术中心，在行业内系中国解剖学会、中国教学仪器行业协会会员单位、全国科普创作与产品研发示范团队，并已通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证，产品被评为省名牌产品。公司品牌在国内用户中口碑甚佳，得到普遍认可，是公认的业内知名品牌。公司的品牌优势在未来相当长时期将继续保持。5、销售服务优势 公司在全国建立完善销售和售后服务网络，以山东总部为中心，在国内主要城市设立 9 个办事处，形成覆盖全国、反应迅速的营销与技术支持体系，极大提升公