835794_2016_新影响_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-011 1 广西新影响华文文化创意股份有限公司 NICE Huawen Cultural and Creative Co.,Ltd 新影响 NEEQ:835794 2016年度报告 公告编号：2017-011 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 2 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2016 年 4 月，广西壮族自治区党委常委、统战部长李康视察由公司提供展区设计及场馆搭建服务的“香港赏心乐视美食文化节”广西展区。2016 年 5 月，公司全资并购北京嘉美视讯广告有限公司、广西华文星空影视传媒有限公司、北京国奥中健体育发展有限公司、广西华奥体育文化发展有限公司。2016 年 5 月 27 日，由公司提供全程策划执行服务、以“开放的中国：广西与世界同行”为主题的外交部第二场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行。2016 年 11 月公司成功举办中国山地马拉松马山站赛事，马山山马赛被评为马拉松最美赛道。2016 年公司参与策划、建设了湖北洈水汽车露营地项目，被评为第一家国家五星级汽车露营地。广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 3 目 录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .9 第四节 管理层讨论与分析 .11 第五节 重要事项 .20 第六节 股本变动及股东情况 .24 第七节 融资及分配情况 .26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .27 第九节 公司治理及内部控制 .30 第十节 财务报告 .34 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 新影响公司、股份公司、本公司 指 广西新影响华文文化创意股份有限公司 有限公司 指 广西新影响华文文化创意有限公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 广西新影响华文文化创意股份有限公司股东大会 董事会 指 广西新影响华文文化创意股份有限公司董事会 监事会 指 广西新影响华文文化创意股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书的统称 品牌管理 指 公司以提升客户品牌价值和产品销售为目标，为客户提供品牌策略、品牌规划、广告策划、创意等服务的业务 设计制作 指 公司为客户设计、制作各类营销推广材料，包括平面和多媒体等多种形式的推广材料的业务 营销策划 指 公司为客户策划、实施各类公关推广活动的业务 广告主 指 为推销自身的产品或服务，自行或者委托他人策划、设计、制作广告的企业、组织或个人 国家工商总局 指 国家工商行政管理总局 AE 指 即 Account Executive，指负责业务执行的客户主任。对外代表公司与客户进行沟通，对内就客户的需求与项目小组其他成员进行沟通。关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程 指 广西新影响华文文化创意股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为邓立，邓立直接持有新影响的控股股东广西新影响文化投资集团有限公司 60%的股权，间接持有新影响 48%的股权，并担任新影响董事长和法定代表人，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。对此，公司将加强法人治理结构建设及内部控制，同时引入战略投资者，将该风险降到最低限度。2、人员流失的风险 专业人才是广告公司的核心资源之一，广告行业普遍存在人员流动性比较大的问题，公司能否在激烈的市场竞争中建立起竞争优势主要依赖专业人才的储备。公司核心团队的合作时间较长，培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，该等骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献，公司也建立了相配套的激励机制。若公司不能保持对人才的持续吸引力，将面临核心人员流失的风险，同时影响公司业绩的稳定与持续增长。对此，公司将加强人才引进、培训力度，建立健全薪酬福利体系，同时对核心骨干人员实行股权激励，通过多种方式引进和留住公司急需人才。广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 6 3、管理不善的风险 报告期内管理费用数额为 12,677,065.23 元，公司的管理费用主要由薪酬福利费、租赁费用、办公费和咨询费构成。随着公司规模的日益壮大，涉及的业务领域及管理体系也日趋复杂化，公司的组织管理体系正在积极进行调整，若公司的管理人员及组织结构不能及时适应变化，公司将面临管理不善的风险，给公司的发展带来一定的影响。对此，公司将实施全面预算管理，加强成本、费用控制，适时变革公司组织结构，降低管理不善的风险。4、公司业务扩张的风险 目前，公司业务主要集中在北京区域、广西区域。公司已经在广西积累了丰富的运作经验和客户资源，成功塑造了新影响的品牌形象和业界口碑。为了向客户提供更全面、更优质的服务，同时扩大业务规模，公司一直在积极拓展新业务模式、拓展新经营区域，在 2016 年渗透到了深圳、安徽、湖北、河南区域。但是由于在新的业务区域经营时间较短，客户开拓及口碑积累较少，业务积淀时间较短，未来的市场开拓可能无法顺利实施，进而影响公司的整体业绩。对此，公司将把人员、物力、财力等资源要素适度向上述区域倾斜，做大当地业务市场。5、市场形势风险 之前，公司主营业务是为客户提供品牌管理及营销策划服务，2016 年度增加了媒介资源代理销售、节目制作、赛事策划组织三类型的服务。公司的业务规模与公司客户的营销预算直接相关。公司的客户主要为具备品牌营销、形象推广、广告发布、节目制作、赛事策划组织需求的政府相关机构以及商业企业，受政府政策和宏观经济走势的影响，公司客户的推广预算可能会出现削减，从而降低公司业务规模。对此，公司将适度延伸产业链，涉猎新的商业模式，拓展新的客户群体，化解市场形势风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西新影响华文文化创意股份有限公司 英文名称及缩写 NICE Huawen Cultural and Creative Co.,Ltd 证券简称 新影响 证券代码 835794 法定代表人 邓立 注册地址 南宁市高新区滨河路 28 号中国-东盟企业总部基地三期综合楼南宁广告产业园 A 栋 306 室 办公地址 南宁市厢竹大道 7 号天立.TT 国际 B 座 2-3 楼 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱靖之 闫磊 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 顾孝杰 电话 0771-5388363 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南宁市厢竹大道 7 号天立.TT 国际 B 座 2-3 楼 530029 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-04 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务系为政府和企业客户提供品牌管理和营销策划服务、为电视媒体提供广告代理和电视节目制作服务、体育赛事运营。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 做市商数量 0 控股股东 广西新影响文化投资集团有限公司 实际控制人 邓立 四、注册情况 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91450100MA5KCUBCX0 是 税务登记证号码 91450100MA5KCUBCX0 是 组织机构代码 91450100MA5KCUBCX0 是 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,552,831.91 36,522,383.95 161.63%毛利率%15.96%39.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,368.23 3,162,102.77-100.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,818,915.06 2,669,443.16-243.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.16%40.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.52%34.48%-基本每股收益-0.0024 0.53-100.46%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,006,463.07 23,192,754.45 33.69%负债总计 16,427,314.29 8,146,615.67 101.65%归属于挂牌公司股东的净资产 14,579,148.78 15,208,724.40-4.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.52-3.95%资产负债率%（母公司）30.86%33.07%-资产负债率%（合并）52.98%35.13%-流动比率 135.26%250.35%-利息保障倍数 440.83 2,981.40-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,435,312.80 7,201,513.10-应收账款周转率 10.51 13.68-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%33.69%38.62%-营业收入增长率%161.63%29.70%-净利润增长率%-101.88%-1.66%-五、股本情况 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,034,760.30 所得税影响数 1,258,690.08 少数股东权益影响额（税后）-18,476.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,794,546.83 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是品牌管理、营销策划、广告代理、电视节目制作的服务提供商及体育产业的运营商，拥有以邓立、张建彬领衔的稳定的核心团队，为商业企业客户如中国移动、皇氏乳业、华润、保时捷等提供品牌管理方案、营销策划等服务，提高企业在当地市场的影响力和竞争地位；同时公司为省级政府文化部门、商务部门、体育部门及各级地方政府服务，为政府各类公共活动、大型会议提供方案策划、实施统筹等服务。同时，公司为电视媒体提供广告时段运营、节目商业运营、活动商业运营、创新性广告形式的商业运营等广告代理服务以及提供节目策划、节目研发、节目制作、活动策划及执行等服务，满足电视媒体的广告招商及内容制作需求。在体育产业方面，公司运营的体育产业项目包括中国-东盟汽车拉力赛、中国-东盟山地马拉松赛、中国汽车房车露营大会等。公司设有大营销中心，以内部开发的方式拓展业务，收入来源是上述业务的服务收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司通过并购的方式拓展了经营业务，在巩固品牌管理、营销策划业务的同时，进入到了电视媒体广告时段运营、电视节目制作服务及体育产业运营领域。公司电视媒体广告时段运营业务主要为电视媒体提供广告时段运营、节目商业运营、活动商业运营、创新性广告形式的商业运营等广告代理服务。电视节目制作业务主要为电视媒体提供节目策划、节目研发、节目制作、活动策划及执行等服务，满足电视媒体的制作需求。公司体育产业运营业务主要为客户提供户外体育赛事运营、体育营销、体育旅游、体育产业投资等综合性体育产业服务，利用自身在旅游推广方面的资源与优势全面打造“体育旅游”生态圈。经营业务的拓展有利于增强公司盈利能力及可持续发展能力。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司规模、业务规模情况相比上年度明显改善，截至本报告期末，公司通过并购方式新增了4 家全资子公司，主营业务增加了电视媒体广告时段运营、电视节目制作、体育产业运营内容。公司总资产 31,006,463.07 元，较上年同期增长 33.69%；净资产 14,579,148.78 元，较上年同下降 3.1%；实现营业收入 95,552,831.91 元，较上年期末增长 161.63%；实现归属于挂牌公司所有者的净利润-24,368.23元，较上年同期下降 100.77%。2016 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加强文化创意服务能力建设，通过投资、并购的方式拓展业务链条和地理区域，公司的规模、主营业务内容、业务所涉及的地域较上年度都有了较大提升。1、市场方面 在巩固广西、北京市场的基础上，再重点开拓了湖北、河南、安徽、广东等区域的优质的客户。2、资源方面 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 12 在巩固广西、北京的传统优质客户资源的基础上，积极开发了湖北、河南、安徽、广东等地的政府或商业客户资源，新增了广告代理、电视节目制作、体育产业运营业态，各业态相互融合，相互促进，形成了新的核心竞争力。与此同时，为了更好的促进新业态的发展，人才无疑是公司最为宝贵的资源。公司在2016 年通过各种渠道积极延揽、招聘专业人才，确保了新增业态的运营与核心竞争力。3、内部管理 2016 年是公司挂牌后第一年，为符合挂牌上市的规范性要求，公司积极精干力量系统制定、更新了公司内部管理制度，建立了更为完善的公司法人治理结构，提高了公司的管理水平和内部控制。4、发展潜力 本年度受制于国内、区内环境影响，公司传统业务模块的发展缓慢，但公司在本年度做了大量的市场培育工作。为了增加公司的盈利能力，公司借助自身的资源和优势不断的拓展新的业态，本年度增加了广告代理、电视节目制作、体育产业运营服务内容，取得了一定的效益。公司在今后的发展中会借助前期的市场培育和新业态的运营经验的积累创造更高的经济效益。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 95,552,831.91 161.63%-36,522,383.95 29.70%-营业成本 80,300,998.93 264.42%84.04%22,035,420.72 33.97%60.33%毛利率 15.96%-39.67%-管理费用 12,677,065.23 84.68%13.27%6,864,324.43 44.06%18.79%销售费用 2,445,749.22 27.82%2.56%1,913,423.32 5.83%5.24%财务费用 17,046.16 842.34%0.02%1,808.91 717.80%0.00%营业利润-1,612,643.83-133.44%-1.69%4,823,092.07-0.26%13.21%营业外收入 2,063,507.17 604.46%2.16%292,918.61 29,191.86%0.80%营业外支出 22,400.01 255.56%0.02%6,300.00 96.88%0.02%净利润-66,990.00-101.88%-0.07%3,557,380.56-1.66%9.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加了 161.63%，主要原因为报告期内，公司通过并购的方式新增了 4 家全资子公司，合并范围的扩大，因合并范围扩大增加的收入为 59,742,678.84 元,占全年营业收入的 62.52%；2、营业成本较上年增加了 264.42%，主要原因为合并范围的扩大，因合并范围扩大增加的收入为53,542,695.66 元,占全年营业成本的 66.68%；另外受客观经济环境的影响单个项目成本的增加也是营业成本增加的一个重要因素；3、管理费用较上年增加了 84.68%，主要原因为合并范围的扩大，合并范围增加带来了人员、管理费用的增加；4、财务费用较上年增加了 842.34%，但绝对值增加不大；本年度的财务费用主要是转账的手续费和账户管理费，主要原因为合并范围的扩大，收付款业务增大。5、营业利润较上年减少了-133.44%，主要原因为合并范围的扩大，公司本年度增加了广告代理、电视节目制作、体育产业运营三项新业态；在新业态的产品开发过程中，公司投入了一定的人力和财力，但尚未形成规模效益，部分业态的产品尚处于亏损状态；另一个原因为受制于客观经济环境的影响，公司传统业务本年度没有取得突破且单个项目毛利率有所下降；6、营业外收入本年度增加了 604.46%，主要原因为本年度取得了政府发放的 200 万元新三板挂牌补助；广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 13 7、营业外支出本年度增加 255.56%，主要原因为本年度发生了 2 万元的公益性捐赠；8、净利润本年度下降-101.88%，主要原因为：一是本年度增加了新业态，新业态尚处于产品开发初级阶段，产品毛利率偏低，对本年度的业绩贡献有限且需要一定的投入；二是受制于客观经济环境的影响，公司传统业务模块收入本年度有一定的萎缩，且单个项目成本有所升高，毛利率下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 95,552,831.91 80,300,998.93 36,522,383.95 22,035,420.72 其他业务收入-合计合计 95,552,831.91 80,300,998.93 36,522,383.95 22,035,420.72 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%营销策划 19,494,323.23 20.40%23,166,599.95 63.43%设计制作 12,763,943.16 13.36%12,547,010.43 34.35%品牌管理服务 3,551,886.68 3.72%808,773.57 2.22%赛事组织策划 25,436,399.18 26.62%-媒介资源代理 17,325,147.90 18.13%-节目制作 16,981,131.76 17.77%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度各类型业务收入占比有较大的变化，主要是因为报告期内，公司通过并购的方式新增了 4 家全资子，增加了体育、广告代理销售及节目制作业态，新业态的增加使得本年度的主营业务收入较上年大幅增加 161.63%，稀释了各类别业务收入占比的比重。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,435,312.80 7,201,513.10 投资活动产生的现金流量净额-134,863.53-6,097,287.64 筹资活动产生的现金流量净额-6,840,355.50 现金流量分析现金流量分析：1、本年度项目毛利率下降、日常运营支出增加以及应收账款的增加是经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因；2、2015 年是公司筹备新三板挂牌工作的年份，本年度公司吸收了股东投入的 800 万元的注册资本金，花了 1090 万元进行了股权的收购；2016 年没有股本的增加，股权收购成本仅为 50 万元人民币；这是 2016年较 2015 年投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额变化较大的主要原因。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北洈水旅游发展有限公司 17,381,793.74 18.19%否 2 广西科影文化传媒有限公司 16,981,131.75 17.77%否 3 中信银行股份有限公司 5,530,365.23 5.79%否 4 湖北九歌山水文化传媒有限公司 5,182,623.44 5.42%是 5 柳州两面针股份有限公司 3,705,660.38 3.88%否 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 14 合计合计 48,781,574.54 51.05%-应收账款联动分析应收账款联动分析：报告期内，公司应收账款净额为 13,684,491.34 元，较上年度同比增加 203.71%。主要原因为报告期内，公司通过并购的方式新增了 4 家全资子公司，合并范围扩大；因合并范围扩大使得全年收入达到95,552,831.91 元，较上年增加了 161.63%。合并范围为扩大、营业收入增加是应收账款增加的主要原因。公司已按照应收账款坏账计提政策分别提取坏账准备。目前应收账款前五名分别为广西南宁皓宸广告有限公司、南宁市邕宁区文化新闻出版体育局、中原银行股份有限公司、广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司、湖北洈水旅游发展有限公司。上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未购车实质性风险。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西科影文化传媒有限公司 30,000,000.00 41.72%否 2 青岛佳利佳新材料科技有限公司 3,455,803.52 4.81%否 3 北京博润鸿传广告有限公司 2,367,500.00 3.29%否 4 成都中峰园林绿化工程有限公司 1,746,000.00 2.43%否 5 南宁市群狼广告有限公司 1,666,092.40 2.32%否 合计合计 39,235,395.92 54.56%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 6,101,382.57-29.64%19.68%8,671,558.90 1,092.82%37.39%-47.37%应收账款 13,684,491.34 203.71%44.13%4,505,793.36 440.09%19.43%127.12%存货-100.00%173,206.60-0.75%-100.00%长期股权投资 3,769,347.29-14.66%12.16%4,416,948.41-19.04%-36.13%固定资产 293,799.14-6.54%0.95%314,341.61-7.39%1.36%-30.15%广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 15 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 31,006,463.07 33.69%-23,192,754.45 38.62%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产比重减少的原因为一是公司本年度合并范围增加，资产总额增加；二是应收账款增加及经营情况不佳造成年末货币资金的余额较上年减少 2,570,176.33 元；2、应收账款占总资产比重增加的原因为受客观经济环境影响，公司业务回款速度较上年变慢；3、长期股权投资占总资产比重减少的原因为一是公司本年度合并范围增加，资产总额增加；二是本年度联营企业经营出现亏损；4、资产投资占总资产比重减少的原因为一是公司本年度合并范围增加，资产总额增加；二是本年度固定资产因计提折旧净值减少。5、受客观经济环境影响，对企业资产质量影响较大的两个因素为：一是流动资产中，应收账款占资产总额的 44.13%，账龄为 1 年以内，2016 年度受客观经济环境影响，客户回款速度较慢，导致年末应收账款增加；二是因本年度收购了北京佳美视讯广告公司，增加了商誉 177 万元，对北京佳美视讯公司的收购完成后，自收购日至年末的净利润为-73 万元。6、负债对现金流量的影响 企业的负债均为流动负债，其中应付账款占 60.45%，均为短期内需要支付的款项，会导致企业现金流量紧张。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京华文山水营销策划有限公司：投资比例 100%，营业收入 7,837,471.56 元，净利润-2,951,083.78 元；2、北京易阳博展文化传媒有限公司：投资比例 100%，营业收入 9,004,292.42 元，净利润 24,669.26元；3、北京嘉美视讯广告有限公司：投资比例100%，营业收入 17,325,147.90元，净利润-4,313,428.89元；4、北京国奥中健体育发展有限公司：投资比例 100%，营业收入 22,564,417.18 元，净利润 1,341,112.58 元；5、广西华文星空影视传媒有限公司：投资比例 100%，营业收入 17,020,896.84 元，净利润 5,863,878.94 元；6、广西华奥体育文化发展有限公司：投资比例 100%，营业收入 2,871,982.00 元，净利润-321,856.08 元；7、湖北九歌山水文化传媒有限公司：投资比例 49%，营业收入 15,129,712.29 元，净利润-647,601.12 元。本年度内，公司通过并购新增了北京嘉美视讯广告有限公司、广西华文星空影视传媒有限公司、北京国奥中健体育发展有限公司、广西华奥体育文化发展有限公司四家全资子公司，四家提供主要提供广告代理、电视节目制作服务及体育产业运营领域的服务，本年度四家公司均已正常开展业务。本年度在香港设立了 NICE CULTURE(HONG KONG)CO.,LIMITED、在泰国设立了 Nice Culture（Thailand）Co.,Ltd）、柬埔寨设立了 Cambodian Nice Culture Media Co.,Ltd，受国家暂停审批境外投资项目的影响，本年度公司对境外项目的投资暂时停滞，境外所设立的公司未开展业务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 16 近几年，随着我国宏观经济态势的稳定和国民经济的发展，我国广告行业市场规模也实现了高速的增长。截止 2015 年底，全国广告经营额 5973 亿元，比 2010 年增长了 1.5 倍，跃升为世界第二大广告市场。中商产业研究院发布2017-2022 年中国广告业市场分析及发展战略咨询报告数据显示：2016年中国广告经营额达到 6489 亿元，同比增长率为 8.6%，2011-2016 年间中国广告业年均复合增长率（CAGR）高达 15.7%。2、行业发展及市场竞争 目前全国广告业从业人员已超过了 300 万人。国家推动实施一系列重大发展战略，为广告业发展提供更广阔空间。新技术革命推动新媒体和新的信息传播渠道的快速发展，极大地开拓了广告服务领域，提供和实现了对广告服务的多种需求。经济全球化和国家实施“一带一路”发展战略，广告业的国际化发展机遇增多。未来广告业需要加快技术创新，鼓励广告企业加强科技研发，提高运用广告新设备、新技术、新材料的水平，促进人工智能、虚拟现实、全息投影等以数字、网络为支撑的各种新技术在广告服务领域的应用，研发用于广告业的硬件和软件。支持、鼓励广告业绿色发展，加强广告器材、材料应用的环保评估，推广使用环保型、节能型广告材料。同时也需要探索广告业经营的新模式，加快广告业经营方式创新。支持广告产业与高新技术产业相互渗透，以“互联网+广告”创新媒介形式，形成不同性质和领域间的媒介联动发展。突出广告企业和从业者的创新主体地位，依靠创新实现增值、体现价值。3、已知趋势、重大事件对公司的影响 随着互联网等新兴媒体的迅速发展，报纸、期刊、电视等传统媒体面临较大的竞争压力，市场份额也出现了一定下滑，但电视媒体至今仍占据最大的广告投放市场份额，公司代理广告在电视投放市场尚未面临巨大冲击，但公司会逐渐通过并购或直接投资等方式涉猎新型媒体。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势 （1）团队优势 经过多年发展和积累，公司培养了一批业务素质过硬，与公司相伴成长的核心人员。在他们的带动和引领下，多个不同业务板块的团队已经初具规模。（2）区位优势 广西地处中国与东盟商贸交往的桥头堡，2010 年 1 月 1 日中国-东盟自由贸易区正式全面启动后，东盟和中国的贸易占到世界贸易的 13%，成为一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达 6 万亿美元的巨大经济体，是目前世界人口最多的自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区。这给公司进驻东盟市场奠定了良好的基础。（3）客户资源优势 公司现拥有华润、浦发银行、格力电器、招商银行、两面针、保时捷等优质商业客户资源，保证了公司业务的持续稳定发展。（4）经验优势 公司团队在品牌管理、广告创意、公关活动、媒体传播策划、执行及运营等方面积累了丰富的经验。2、公司市场地位 经过多年的发展，公司具备了比较强的专业能力和市场开拓能力，形成了较为稳固的核心骨干团队，公司目前是广西区域市场广告及媒体行业龙头企业。3、竞争劣势 （1）专业人才短缺制约了公司业务的迅速发展；（2）融资渠道单一阻碍了公司外延式拓展。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司实现了公司规模增加、经营业态的丰富，扩大了收入来源，进入了国家战略层面重点扶持的体育产业；公司的品牌和市场地位得到强化，重点业务实现多元化发展，公司整体经营情况稳定向好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 -二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策支持并鼓励广告行业快速发展 广西新影响华文文化创意股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-011 17 广告行业是我国现代服务业和文化产业的重要组成部分，国家鼓励该行业的发展，并于近年出台了多项相关政策。我国在产业政策层面上的高度重视将有利于广告行业获得更大的发展空间。2、消费需求升级使得企业对广告的需求迅速扩大 我国经济近二十年来增长迅速，人民生活水平、消费水平显著提升，整个社会的消费观念和消费行为亦随之逐步改变。伴随着消费观念的转变，我国居民的消费结构呈现明显的多元化、升级化趋势。食品消费占消费支出的比例逐步减少，而教育、娱乐、交通、通信、医疗保健等的支出比重不断增加。高附加值产品和高档耐用消费品在营销过程中对广告有更多需求，这些消费品总量的不断提升有利于广告产业实现快速增长。3、企业品牌意识提升 随着全球化及信息时代的到来，各行业市场的竞争加剧，大多数企业不再满足于仅仅销售产品，而更注重向消费者传达品牌的内涵及企业的精神，并主动影响消费者的行为。部分行业形成较为稳定的行业格局后，各品牌之间的竞争体现为竞相促进营销规模的扩张。4、广告主客户需求变化推动行业升级 随着信息化时代到来，广告主客户的需求由通过大量媒体投放获得消费者认知变化为追求消费者对品牌的认同。同时在范围经济和规模效应下倾向于覆盖面更广、协调效应更高的整合营销服务，广告主客户对营销服务的要求在不断提高，对营销服务商的服务范围和服务水平亦提出了更高的要求。广告主客户对营销诉求的需求变化有利于促进营销服务商提升服务能力，拓展服务范围。基于以上分析，广告行业虽面临剧烈竞争，但也迎来了快速发展的机遇期。公司会抓住契机，加强客户服务意识，打造品牌美誉度。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、积极巩固传统广告传媒业务的市场优势，择机进入东盟市场 2013 年 10 月 3日，习近平主席在印尼国会发表题为“携手建设中国东盟命运共同体”的演讲。2015年 3 月 28 日，发改委、外交部、商务部等部委联合发布了推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动。加上于 2010 年全面建成的中国-东盟自由贸易区，中国与东盟的双边往来日益频繁和密切。2010-2014 年，中国东盟贸易额复合增长率为 13.2%，商务部预测 2020 年贸易额将达到 10,000亿美元，未来发展潜力巨大。目前，东盟地区在设计策划、新媒体运营、电视广播媒体等方面人才相对缺乏。到 2020 年，东盟地区将产生 7,700 亿美元新增消费，6,000 万新增消费者。与此同时，东盟地区广告行业也将