836306_2016_黄金屋_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

黄金屋 836306 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 Jiangsu Golden House Education Development Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，正式登陆资本市场，为公司发展提供了更为广阔的平台和契机。2、2016年 5月9日，公司被江苏省经济和信息化委员会评定为“省级软件企业技术中心”。3、2016 年公司共获得 5 项软件产品授权，分别为“黄金屋自学引擎管理软件 V3.0”“黄金屋自主学习中心系统软件 V1.0”“黄金屋家校互动系统软件 V4.0”“黄金屋云智慧教室系统软件 V1.0”黄金屋云智备课平台软件 V1.0”。4、2015 年年度股东大会审议通过了资本公积转增股本事宜，以公司现有总股本20,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股，转增前公司总股本为20,000,000 股，转增后公司总股本增至 70,000,000 股。5、2016 年 10 月 21 日，公司自主研发的“黄金屋苏州父母线上学习系统软件”获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，登记号：2016SR301433。6、2016 年 11 月，公司进行了第一次定向发行股票，本次发行股票 2,100,000 股，募集资金为人民币 10,080,000 元。7、2016 年 11 月 30 日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定为高新技术企业。江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十节第十节 财务报告财务报告 .3838 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黄金屋 指 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 苏州启融 指 苏州启融教育科技有限公司 江苏教育 指 江苏省教育信息服务有限责任公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)家校互动产品 指 校讯通、家校通、家校路路通等教师向家长推送信息的平台 移动运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通三大通信运营商 报告期 指 2016 年度 三会议事规则 指 董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 江苏黄金屋教育发展股份有限公司董事会 监事会 指 江苏黄金屋教育发展股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏黄金屋教育发展股份有限公司股东大会 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了编号为“天衡审字(2017)01428号”审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 3 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 家校互动业务是与移动运营商合作开展的业务,学生家长订购家校互动服务,移动运营商向家长手机扣费,公司通过与移动运营商结算分成取得收入;因此家校互动业务的直接客户是移动运营商,存在客户集中的风险。2015 年和 2016 年,公司前五名客户的合计销售金额分别为 10,184.50 万元和 9533 万元,占营业收入的比重分别为 73.60%和 72.64%。2016 年度,前五名客户中有3名是中国移动通信集团的各地分公司;虽然客户集中度略有下降,但依然依赖于各移动运营商。若移动运营商对家校互动业务的经营发展战略发生重大变化,则有可能对公司的经营业绩产生影响。移动互联网的发展对家校互动产品的冲击风险 随着移动互联网的快速发展,微信、QQ 等社交工具获得人们的广泛使用,成为家长、学生与教师沟通的重要方式,由于微信、QQ等工具免费使用,将对家校互动产品产生不利影响。与现有移动运营商合作关系不稳定的风险 报告期内,公司与移动运营商主要采取一年一签的方式签订业务合作协议,除少数业务未能续签外,公司家校互动业务协议均按时续签。公司整体合同续约率较高,但若因公司服务能力下降,无法保证服务质量和效果,则可能出现与现有部分移动运营商合作关系不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司于 2015 年 5 月 29 日注册成立全资子公司苏州启融教育科技有限公司，承接了江苏黄金屋教育发展股份有限公司的客户维护业务，该业务由外包方式转回。截至报告期末，关联方公司已全部注销完毕。因此，“关联交易比重较大及规范关联交易以后的风险”，该风险已消除。江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏黄金屋教育发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Golden House Education Development Co.,Ltd.证券简称 黄金屋 证券代码 836306 法定代表人 邱俊杰 注册地址 苏州工业园区东平街 280 号 办公地址 苏州工业园区东平街 280 号 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谈建忠、苏娜 会计师事务所办公地址 苏州姑苏区南环东路 28 号 5 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许艳 电话 0512-62990049 传真 0512-68663751 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州工业园区东平街 280 号 215123 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)和国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司属于 I65 软件和信息技术服务业。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业属于 I6599 其他未列明信息技术服务业。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司投资型行业分类指引,公司所处行业属于 17101010 互联网软件与服务。主要产品与服务项目 家校互动产品、互联网教育产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 72,100,000 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 5 做市商数量 0 控股股东 邱俊杰、蔡志娟 实际控制人 邱俊杰、蔡志娟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320000684113996C 否 税务登记证号码 91320000684113996C 否 组织机构代码 91320000684113996C 否 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 131,224,226.16 138,367,264.00-5.16%毛利率 49.82%47.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,150,885.76 26,360,484.72 14.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,571,892.46 26,682,548.04 3.33%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.05%38.52%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.31%38.99%-基本每股收益 0.43 0.38 _ 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,923,101.80 106,636,350.22 36.84%负债总计 26,694,902.17 27,639,036.35-3.42%归属于挂牌公司股东的净资产 119,228,199.63 78,997,313.87 50.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.10 50.93%资产负债率（母公司）11.32%16.13%-资产负债率（合并）18.29%25.92%-流动比率 3.24 1.71-利息保障倍数 453.86 32.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 49,003,319.83 43,707,705.80-应收账款周转率 7.14 7.75-7.87%存货周转率 0.00 0.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 36.84%-2.16%-营业收入增长率-5.16%6.85%-净利润增长率 14.60%13.91%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 7 普通股总股本 72,100,000 20,000,000 260.50%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收支净额 2,544,035.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,544,035.46 所得税影响数 381,491.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,162,544.39 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业商业模式模式 （一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。公司商业模式具体分为两类，家校互动业务的销售模式和互联网教育业务的销售模式，具体如下：1、家校互动业务的销售模式 家校互动业务采取与移动运营商合作分成的形式获得收入。家校互动产品是公司的主要收入来源。公司向学校、教师、学生家长宣传推广家校互动业务，与家长确认开通家校互动产品的事宜，通过家长手机客户端下载使用或短信订购，由家长向移动运营商订购该项业务；移动运营商每月向家长手机扣费，再按与公司约定的分成比例，向公司结算分成收入。2、互联网教育业务的销售模式 互联网教育业务主要是通过“用户充值在线学习消耗学习币”的模式运作的。公司通过网络营销、电话营销、线下营销、团体营销、代理销售等方式进行销售；用户根据各自需要可以订购包年、包月套餐，也可以通过购买学习卡进行充值或直接网上充值来获得相应的学习币。公司报告期内公司研发的新产品的销售模式：主要是通过与学校或培训机构签订协议，采购公司的硬件与软件平台，再收取平台内用户使用的服务费，形成收入和盈利。（二（二）采购采购模式模式 报告期内，公司的采购模式未发生重大变化。公司的采购主要包含新产品测试和运行维护、用户培训服务等，其他采购主要包含软硬件、耗材、办公用品及其他。新产品的测试与运行维护的采购主要由公司产品中心负责，产品中心根据产品各阶段的实际需求，采购产品的各阶段测试、安装、运行和维护服务并家长 手机 移动运营商 黄金屋家校互动业务平台 订购 扣费 家校互动短信、客户端 平台数据导入 结算分成 建立业务关系 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 9 对各外包服务商进行考核，根据业务量和完成的达标等情况进行结算。用户培训服务的采购主要由公司市场部负责，市场部根据产品推广需要制定用户培训计划，再向各外包服务商进行采购。对于公司所有的采购事项，均须各部门根据工作需求编制年度采购预算，具体请购事项需要逐级审批后方可实施。（三（三）产品开发产品开发模式模式 报告期内，公司的产品开发模式未发生重大变化。公司的新产品开发由产品中心、研发中心、学科部等多部门共同协作开发。产品中心进行前期市场调研分析，进行可行性研究，提出产品创作理念，设计规划产品功能；研发中心根据产品需求组织实施研发规划，评估技术可行性，组织成果鉴定和评审；学科部编辑中小学各学科不同类型的学习资源库，包括视频、试卷、动画、课件等，供公司产品不同需求使用。产品开发流程 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层坚持以市场为导向，在专注于主营业务发展的同时积极开拓新业务，保障了公司业绩的稳定，提升盈利能力，促进了公司的长远发展。1、稳健的持续经营能力 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 10 2016 年度公司实现营业收入 13,122.42 万元，同比增长-5.16%；实现净利润 3,015.09 万元，增长14.6%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 14,592.31 万元，公司净资产 11,922.82 万元。以上数据表明公司主营业务稳定，公司产品的盈利能力明显增强。2、重视技术的研发创新 报告期内，公司加大对智慧课堂、校外大数据、智慧教育客户端等相关产品的研发投入，在研项目均取得阶段性进展，且这些产品的研发采用了最新的云计算、大数据等技术，处于行业领先地位。2016 年公司新增计算机软件著作权登记证书 1 个，软件产品证书 5 个。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共获得计算机软件著作权登记证书 25 个，软件产品证书 5 个，专利证书 6 个。3、提升管理水平 公司管理层在董事会的带领下，加强了管控能力和公司风险控制，不断优化公司组织结构，规范完善各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 131,224,226.16-5.16%-138,367,264.00 6.85%-营业成本 65,848,757.64-9.34%50.18%72,635,743.11 2.00%52.49%毛利率 49.82%4.86%-47.51%5.55%-管理费用 27,024,929.69-0.15%20.59%27,064,430.02 33.19%19.56%销售费用 5,269,946.48-14.01%4.02%6,128,410.79-9.34%4.43%财务费用 75,626.53-91.67%0.06%907,837.83-50.39%0.66%营业利润 31,704,062.72 9.51%24.16%28,950,689.15 7.29%20.92%营业外收入 3,048,690.40 1,000.72%2.32%276,973.01-75.17%0.20%营业外支出 504,654.94-23.35%0.38%658,373.14-49.44%0.48%净利润 30,150,885.76 14.60%22.98%26,310,743.59 13.91%19.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司向银行借款基本在 2015 年还清，借款利息支出得到控制，故财务费用大幅度降低；2、营业外收入主要来源：追加 2016 年上市补贴；2015 年苏州国际科技园互联网引导资金 80 万元；科技发展资金第一次（知识产权专项-专利申请资助）3.9 万及其他；（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 128,973,460.57 64,531,088.63 136,433,546.96 71,567,381.98 其他业务收入 2,250,765.59 1,736,077.08 1,933,717.04 1,068,361.13 合计合计 131,224,226.16 66,267,165.71 138,367,264.00 72,635,743.11 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 11 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 家校互动产品 124,391,983.13 94.79%134,561,815.42 97.25%互联网教育产品 4,581,477.44 3.49%1,871,731.54 1.35%收入构成变动收入构成变动的原因的原因：不适用 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 49,003,319.83 43,707,705.80 投资活动产生的现金流量净额-46,526,897.57-22,532,037.88 筹资活动产生的现金流量净额 958,287.50 -29,271,893.98 现金流量分析现金流量分析：一、公司经营活动产生的现金流量净额减少的原因：(1)公司客户规模平稳，销售收入略有下降；（2）公司全资子公司销售维护模式，成本费用得到有效控制。二、公司投资活动产生的现金流量净额减少的原因：（1）增大研发投入，购建大量材料设备款；（2）购买理财 5490 万元。三、公司筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：（1）募集资金 1008 万元；（2）银行借款 2015 年基本还清，仅留小部分在 2016 年归还。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 49,559,783.78 37.77%否 2 中国电信股份有限公司江苏分公司 15,387,265.96 11.73%否 3 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 12,078,158.57 9.20%否 4 中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司 9,782,551.93 7.45%否 5 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 9,028,751.66 6.88%否 合计合计 131,224,226.16 72.64%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否是否存在关存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司 2,191,668.84 4.20%否 2 苏州启旭人力资源服务有限公司 1,641,985.15 3.15%否 3 企欣管理咨询（上海）有限公司 1,436,600.00 2.75%否 4 南京融见教育科技有限公司 1,364,800.00 2.61%否 5 江苏智衡企业管理咨询有限公司 1,072,404.27 2.05%否 合计合计 7,707,458.26 14.76%-江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 12 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,215,377.53 12,060,916.35 研发投入占营业收入的比例 11.59%8.72%开开发发支出支出：项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,480,815.16 0 研发投入占营业收入的比例 1.89%0 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司一直把技术创新作为发展的内在驱动力，依靠技术创新、产品创新不断提高企业的核心竞争力。报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为 15,215,377.53 元，占营业收入比例的 11.59%，2016 年度公司将校外大数据的研发投入进行了资本化，其中资本化本期金额为 2,480,815.16 元，在当期确认为开发支出。公司积极投入研发力量，结合用户需求与反馈持续进行产品研发与迭代开发，不断完善产业链布局和提升产品竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,010,509.75 29.67%10.29%11,575,799.99-41.16%10.86%-39.86%应收账款 15,526,779.32-26.82%10.64%21,216,216.78 46.48%19.90%49.71%存货 _ _ _ _ _ _ _ 长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 51,284,589.19-4.21%35.14%53,540,451.70-6.83%50.21%-4.78%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 _ _ _ 9,000,000.00 100.00%8.44%8.44%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 145,923,101.80 36.84%-106,636,350.22-2.16%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 13 公司拥有以下 2 个全资子公司，已纳入合并报表范围。1、全资子公司名称：江苏省教育信息服务有限责任公司 业务性质：产品研发 主要产品和服务：教育产品研发、推广；教育信息服务；教育咨询；教育软件开发及销售；教育网络工程设计与安装；动漫制作；计算机系统集成，计算机系统设备安装与维护，广播电视节目制作、发行，增值电信业务经营（按增值电信业务经营许可证）核定范围经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股比例：100%2016 年实现销售收入 2,697,111.94 元，净利润 3,951.93 元；2、全资子公司名称：苏州启融教育科技有限公司 业务性质：业务销售 主要产品和服务：研发、销售；教育软件；动漫设计、制作；网络系统工程的设计与安装；计算机系统集成；计算机系统设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持股比例：100%2016 年实现销售收入 42,586,609.38 元，净利润-1,349,245.85 元；（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为提高资金使用效率，购买过工商银行、招商银行等银行发行的短期低风险理财产品，产品到期后，均按期赎回本息。截至2016 年12 月31 日，公司购买银行理财产品金额54,900,000.00元。为增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度不超过人民币60,000,000元（含本数），额度范围内可滚动使用。投资品种为中国境内银行（不包括信用社、农商行及尚未上市城商行）的低风险理财产品，资金来源为公司的自有闲置资金。公司委托理财事项经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。投资期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、教育十年发展规划、教育十年发展规划 根据教育信息化十年发展规划（2011-2020年），要缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共享。结合义务教育学校标准化建设，针对基础教育实际需求，提高所有学校在信息基础设施、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平，全面提升应用能力。缩小数字化差距。推进信息技术与教学融合。建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 14 具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。逐步普及专家引领的网络教研，提高教师网络学习的针对性和有效性，促进教师专业化发展。培养学生信息化环境下的学习能力。适应信息化和国际化的要求，继续普及和完善信息技术教育，开展多种方式的信息技术应用活动，创设绿色、安全、文明的应用环境。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习、合作学习；培养学生利用信息技术学习的良好习惯，发展兴趣特长，提高学习质量；增强学生在网络环境下提出问题、分析问题和解决问题的能力。国家推动教育信息化发展，对本公司的家校互动业务、互联网教育业务，以及正在研发的“云智慧教室系统”、“校外大数据平台”等，均具有促进作用。2 2、互联网教育认可度提高、互联网教育认可度提高 近年来，随着我国互联网环境的日益完善，互联网教育的形式和内容愈发多样化，便利程度也在不断提高，越来越多的消费者也开始接受这种新型的学习方式，认可度不断提升。与传统教育培训相比，互联网教育有以下几方面优势：（1）、突破时空、师资限制，知识获取方式更为灵活；（2）、碎片化学习，尤其随着移动互联网的发展，移动设备更具便携性；（3）、内容多样化，除了K12教育、高等教育外，还包括各类学前教育、职业教育、兴趣教育等细分领域。电脑是目前占比最高的线上教育形式。互联网教育多以图片、音频、视频等形式展示，对基础网络条件和用户终端的要求更高。4G时代的全面来临和智能终端的日趋普及将极大地拓展互联网教育的应用场景；而随着移动互联网的爆发，互联网教育将摆脱互联网和PC的局限，在移动终端上和人们的碎片化时间中得到更多的应用。3 3、中小学同步教育软件、中小学同步教育软件市场规模不断扩大市场规模不断扩大 我国中小学同步教育服务市场的快速发展是在我国教育产业市场快速发展的大环境下出现的。在中小学同步教育服务领域，相对于课外辅导培训和电子学习机而言，同步教育软件具有价格低、教学互动好、更新频率快、消费的持续性强等综合优势，是同步教育服务行业未来发展的趋势。随着计算机在家庭和学校中的普及，教育信息化程度的不断提高，近三年来同步教育软件行业市场容量大约以每年30%以上的速度增长，增速明显高于课外辅导培训市场和电子学习机市场。随着我国教育消费观念的进一步加强，预计我国中小学同步教育服务市场规模仍将维持高速增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 报告期内，公司主营业务市场地位稳定，家校互动业务在苏州、无锡、南昌等地市场份额较大，具有较强的市场竞争力；互联网教育业务仍处于发展阶段，规模较小。1 1、用户资源优势、用户资源优势 江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 15 公司业务覆盖江苏、江西、山东三省十多个城市，服务200万学生家庭，拥有一定的用户规模优势。公司秉承“关心每一所学校，关心每一个老师，关爱每一个孩子”的理念，紧紧围绕教育信息化应用，拓展服务于老师、服务于学生、服务于家长的互联网产品应用。2 2、产品不断创新的优势、产品不断创新的优势 在不断完善家校互动业务的基础上逐步丰富互联网教育产品的研发业务。研发“云智慧教室系统”并在个别学校试点使用，能够显著增强课堂互动性，且能提供教学分析的数据支撑；研发“校外大数据系统项目”，自主研发完成自动批阅、人工批阅两大核心批阅方式，有效提升培训机构服务水平及教学效率，保障学生学习成绩水平。这些新的产品的研发和创新，是公司战略布局的有力支持。3 3、服务经验优势、服务经验优势 公司深耕教育信息化服务多年，成立专业教学科研团队，初步完成了线上教育内容的积累。公司经过多年的服务实践形成了较强综合服务能力，对学校需求、教师需求、学生需求、家长需求等方面理解深刻，能够不断完善产品、开发新产品来满足广大师生家长的现实需求。4 4、技术创新和研发团队的优势、技术创新和研发团队的优势 公司将产品创新与配套技术服务紧密联系，组建了由资深教育专家、产品研发技术骨干和营销、客服人员相结合的专业服务团队。公司建立了高效的管理和运营的综合服务体系，不断提升员工的能力，打造有实力、职业化队伍。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产负债结构良好。新产品研发和试点项目的顺利落地，以产品项目研发管理的人才梯队建设逐步成形，为公司经营的持续发展提供了新的竞争力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在发展的过程中一直心系社会公益，坚持为教育事业奉献自己的微薄之力。报告期内，公司捐资34,800元援建贵州省铜仁市江口县第三中学博爱音乐教室；累计向无锡教育系统捐资助学75万元；积极参与金阊实验学校贫困生资助活动。近年来，公司提供家校互动业务产品给江苏地区的爱心学校无偿使用。公司未来将一如既往地继续积极参加社会公益事业，共担发展责任，共享发展成果，大力弘扬社会正能量，努力回馈社会。江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 16 （七七）自愿披露自愿披露 无。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、政策背景 国家高度重视教育信息化的建设，教育信息化十年发展规划（2011-2020）年中明确教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不低于8%。教育信息化与教学的深度融合，教育信息化服务将迎来良好发展机遇。2012年9月，全国教育信息化工作电视电话会议上首次提出“三通两平台”的概念，即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台。伴随着“三通两平台”规划的实施，我国教育信息化也将再度迎来建设高峰。2、刚性需求和互联网推动 K12 发展 目前国内 K12 阶段的在校人数已经超过 1.8 亿人，而根据 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）中提出的阶段性战略目标，到 2020 年，我国 K12 教育的实际在校人数将达到 2.12 亿人，可见 K12 的行业市场基数和空间都是庞大的。近年来互联网的渗透，K12 的教育模式将从线下转型至线上，市场潜力巨大。3、教育资源不均与个性化教育发展趋势 我国优质教育资源的不均衡，随着民众对教育的重视的提高，和教育支出的消费增加，个性化、多样化的教育需求也会加剧。线上线下教育协同，并逐步实现数据融合，是教育行业的发展趋势。通过数据分析为学员提供定制化的学习方案，学生的学习和老师的教育的方式和方法都会革新，个性化教育将会真正到来。以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择。建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新。处于这样的发展机遇下，公司业务的发展应处于大有作为的重要战略机遇时期。（二（二）公司发展战略公司发展战略 从市场角度，继续深耕目前市场，把握机遇，稳步扩大市场占有率。从产品角度，完善家校互动手机客户端功能，提升客户满意度；创新发展互联网教育业务，进而研发面向学校和教师的教育信息化产品，着力构建一个基于互联网的教育服务产品生态圈。从人才角度，加强专业人才的梯队建设，建立完善学习型组织的制度和员工激励体系，提升管理干部江苏黄金屋教育发展股份有限公司江苏黄金屋教育发展股份有限公司 公告公告编号：编号：20172017-022022 17 的综合素质，鼓励员工与公司共同成长。从商业模式角度，公司在稳固传统核心业务的同时，正积极谋求向运维、运营模式的新转型。从资本角度，借力公司新三板挂牌，充分利用资本市场的放大、倍增效应，引入战略合作者，积极采取并购、融资等方式实现对外扩张，壮大公司经营规模。实现公司成为互联网教育行业的领航者的梦想！（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、完善公司管理制度、激励体系的建设，进一步激发员工的积极性、创造性；2、加强员工技术培训、管理培训，进一步提高现有人员的综合能力；3