835650_2016_蓝深远望_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

蓝深远望 NEEQ:835650 江苏蓝深远望科技股份有限公司 Jiangsu Lanswon Technologies Co.,Ltd.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 26 日蓝深远望在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，正式登陆资本市场，为公司未来发展开启新篇章。2016 年 3 月公司承接无锡市气象局“气象物联网应用示范项目”，合同标的金额5465.88 万，开拓智慧气象新行业领域。2016 年 3 月公司与和君咨询达成“战略规划咨询服务”合作，共同制定、实施公司的战略发展规划。2016 年 5 月公司成功在无锡承办“2016 中国智慧城市 2.0 发展大会”，诚邀业内专家共同探讨智慧城市建设时代发展带来的挑战和机遇。2016 年 8 月 16 日公司正式成立南京分公司，全力开拓南京及江苏省市场，扩大市场影响力，提高公司的综合竞争能力。2016年11月公司正式聘请中科院何积丰院士为公司首席科学家，为公司在物联网可信嵌入式工控安全大数据领域提供大力技术支持。公告编号：2017-013 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.38 公告编号：2017-013 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、蓝深远望 指 江苏蓝深远望科技股份有限公司 有限公司、蓝深有限 指 股份公司前身“江苏蓝深远望系统集成有限公司”、“无锡蓝深远望科技开发有限公司”、“无锡市蓝深远望系统集成有限公司”江苏宏联 指 江苏宏联物联网信息技术有限公司 无锡蓝深 指 无锡蓝深远望信息安全技术有限公司 南京蓝深国科 指 南京蓝深国科数据服务有限公司 祯祥投资 指 无锡祯祥投资咨询有限公司 神剑投资 指 无锡神剑投资咨询有限公司 远望成长 指 无锡市远望成长投资合伙企业(有限合伙)主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 江苏蓝深远望科技股份有限公司章程 股东大会 指 江苏蓝深远望科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏蓝深远望科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏蓝深远望科技股份有限公司监事会 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-013 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-013 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款余额为146,643,427.02元,计提坏账准备后,其净额是 142,241,717.07 元,净额占总资产比例为51.62%,较上年度末显著增加52,060,363.5元,增加的原因是主营业务收入增加,且公司的主要客户是政府及行政事业单位,付款审批周期长。公司应收账款具有以下特点:大部分账龄在 1 年以内、1-2 年;客户大部分为国有企业或事业单位,信誉良好,且多数和公司有着长久的合作关系,发生坏账的风险较小。公司有完善的管理制度,专人负责应收账款的跟踪管理;严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点,但应收账款占总资产比重较大,应收账款余额高仍然影响公司的运营效率,同时也可能产生大额坏账的风险。资产负债率较高的风险 公司近年来业务增长速度较快,资金需求量较大。由于公司目前主要以债务融资为主,因此资产负债率较高。报告期内,公司资产负债率为 73.83%,较上年度末下降了 0.88%,主要是公司日常经营活动的现金流逐年获得改善;公司经营活动产生的现金流量净额为 39,813,727.92 元,较上年也有显著增加。然而随着业务规模的扩大,公司仍然存在高负债率给公司带来一定的偿债风险。下游行业需求变化的风险 公司所处信息系统集成服务行业与下游应用领域密切相关,下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。公司主要合同来自于交通管理、医疗机构、教育部门、政府安全部门等社会公共部门及事业单位。公司业绩的稳定增长与政府对上述社会固定资产投资导向政策有着相当紧密的关系。报告期内,公司所服务的业务领域受政府的扶持力度较大,政府正投入大量的经费用于推动交通、医疗、教育、安全等领域智能化水平的提高。但是如出现政府投资策略调整,可能造成订单、合同数量减少,将会对公司经营产生较大影响。公司高速发展带来的管理风险 随着公司各项业务的高速发展和“智慧城市 2.0 模式”在全国的加快推广,智慧交通和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多,覆盖区域更广,使公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大,给公司带来一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-013 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏蓝深远望科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Lanswon Technologies Co.,Ltd.证券简称 蓝深远望 证券代码 835650 法定代表人 杨实秋 注册地址 江苏省无锡市滨湖区锦溪路 100 号 办公地址 江苏省无锡市滨湖区雪浪街道楝泽路 28 号科教软件园 B 区 7 号楼 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 16 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 方长顺、朱武、杨明坤 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 涂铭 电话 0510-68783136 传真 0510-68913569 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市滨湖区雪浪街道楝泽路 28 号科教软件园 B 区 7 号楼/214125 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务和信息安全服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,090,000 做市商数量 0 控股股东 无锡祯祥投资咨询有限公司 实际控制人 杨实秋 四、注册情况 公告编号：2017-013 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200724181986C 是 税务登记证号码 91320200724181986C 是 组织机构代码 91320200724181986C 是 注：公司于 2016 年 4 月 21 日办理了“三证合一”。公告编号：2017-013 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 220,069,131.04 193,119,891.03 13.95%毛利率 27.26%25.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,284,221.19 11,057,065.14 38.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,811,016.16 8,596,673.98 49.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.20%25.51%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.77%19.83%-基本每股收益 0.31 0.27 14.81%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 275,540,108.45 224,687,318.47 22.63%负债总计 203,438,587.44 167,870,018.65 21.19%归属于挂牌公司股东的净资产 72,101,521.01 56,817,299.82 26.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.13 27.43%资产负债率（母公司）73.09%73.82%-资产负债率（合并）73.83%74.71%-流动比率 1.20 1.05-利息保障倍数 8.07 4.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 39,813,727.92 2,495,465.92-应收账款周转率 1.83 2.45-存货周转率 2.77 2.31-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 22.63%12.29%-营业收入增长率 13.95%18.60%-净利润增长率 38.23%72.15%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-013 8 普通股总股本 50,090,000 50,090,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,121,370.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,037,591.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目-30,508.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,885,711.98 所得税影响数 412,506.95 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,473,205.03 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-013 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司主营业务属于“软件和信息技术服务业”（I65）；根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011），公司所处行业属于“信息系统集成服务”（I6520）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“信息系统集成服务”（I6520）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“信息科技咨询和系统集成服务”（17101110）。公司作为专业的 IT 应用整体解决方案供应商和运营商，主营业务收入主要来源于智慧城市解决方案、IT 运维与咨询服务和信息安全服务三大板块。本报告期内，公司加大研发投入，新增软件著作权 7 个、授权实用新型专利 2 项、受理发明专利 4 项。经过多年的积累，公司共拥有 60 项知识产权，包括 6 项已授权专利、52 项软件著作权、1 项商标权和 1 项域名证书。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级资质证书、建筑智能化系统设计专项甲级资质证书、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质证书、建筑机电安装工程专业承包叁级资质证书、信息系统集成及服务贰级资质证书、涉秘信息系统集成（系统集成、运行维护）乙级资质证书、ITSS 信息技术服务运行维护贰级证书、信息系统集成及服务（运行维护分项）叁级资质证书等。公司 IT 应用整体解决方案按照智慧城市规范和个性化的需求，以项目形式为客户提供专业服务。针对智慧交通、智慧政务、城市应急、智慧医疗等领域已成型的产品进行优化和深化研发，提高产品的智能水平和用户体验，将产品推广、延伸到相应的城市和行业，满足客户的服务需求。另外，公司在江苏市场已深耕多年，拥有一定的竞争力和口碑，也赢得客户对公司的信任，绝大部分客户会延续产品服务，从而实现公司与客户的长期合作关系，形成双方共赢。随着时间推移，公司累积的长期客户数量不断增加，实现的收入与利润持续增长。截止本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。在平稳发展上年度商业模式和销售额的基础上，公司加大投入行业产品研发，逐步形成公司细分领域的核心竞争能力。公司以“固根基，展两翼”为发展战略，即以系统集成、软件研发为公司发展根基，进一步做强行业解决方案业务，聚焦城市公共安全、医疗、交通等重点行业和领域，聚焦客户核心业务应用，加速推进业务从项目型向解决方案转变，提升核心竞争力。展开以基于安全与自主可控的软硬件系统集成能力的左翼，建立蓝深远望产业的安全生态体系；以云计算大数据与运营维护服务能力的右翼，为用户提供智慧一体化软硬件解决方案。另外，公司进一步规划营销战略，立足江苏服务全国，公司已分别在上海、延边、厦门、福建、苏州、南通、宜兴、常州、南京、新疆、吉林设立分公司，整合公司资源，建立全方位一体化联动运营，整体提升了公司的营业收入及利润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公告编号：2017-013 10 1 1、公司财务状况、公司财务状况 报告期内，公司资产总额为 275,540,108.45 元，较上年度末增加了 50,852,789.98 元，增长率为22.63%；所有者权益合计为 72,101,521.01 元，较上年度末增长了 15,284,221.19 元，增长率为 26.90%，系报告期内公司实现净利润。公司资产负债率为 73.83%，较上年度末下降了 0.88%，主要是公司日常经营活动的现金流逐年获得改善。2 2、公司经营成果、公司经营成果 公司通过一批行业领军人才和资深专家组成的团队，利用丰富的智慧城市顶层设计的实践经验和学科理论，积极探索智慧城市发展方向以及发展过程中的创新商业模式，挖掘、引导并满足城市管理者的管理运营需求，利用云计算、大数据、物联网和“互联网+”等新一代信息技术，为城市搭建综合管理信息平台和业务架构，形成“高端咨询+业务发展+运营管理”的模式，不断开拓外地市场，报告期内，公司实现营业收入 220,069,131.04 元，比上年同期增长 26,949,240.01 元，增长率为 13.95%。公司明确了“固根基，展两翼”的发展战略。固根基是以系统集成、软件研发为公司发展根基，进一步做强行业解决方案业务，聚焦城市公共安全、医疗、交通等重点行业和领域，聚焦客户核心业务应用，加速推进业务从项目型向解决方案转变，提升核心竞争力。一翼是基于安全与自主可控的软硬件系统集成能力，建立蓝深远望产业的安全生态体系，公司于 2016 年 11 月聘请了中科院何积丰院士为首席科学家，旨在信息安全领域有所突破。一翼是顺应新技术的发展趋势，积极发展云计算和大数据服务，并结合优势行业发展产业发展成数据应用服务商，为用户提供智慧一体化软硬件解决方案，加速推进云计算大数据与运维运营服务能力，公司于 2016 年 10 月投资设立了控股子公司南京蓝深国科数据服务有限公司。报告期内，公司毛利率为 27.26%，比上年同期增长 1.97%。报告期内，公司为了拓展公检法行业业务，所承接的项目拉低了信息安全服务业务的毛利率；另外，公司承接的 IT 运维与咨询服务项目质量高，所以此类业务毛利率比 2015 年明显增长。报告期内，公司实现营业利润 14,751,622.81 元，比上年同期增长 4,992,502.55 元，增长率为 51.16%；利润总额 17,637,334.79 元，比上年同期增长 4,924,813.17 元，增长率为 38.74%；实现净利润 15,284,221.19 元，比上年同期增长 4,227,156.05 元，增长率为 38.23%；基本每股收益 0.31 元/股，较上年同期增长 14.81%。增长的主要原因是：报告期内，公司主营业务量增加，直接增加营业收入 26,949,240.01 元，而且随着公司自身实力的增强，拓展了采购渠道，提升了与供应商的议价能力，2016 年降低了采购成本，导致公司营业利润、毛利率都有明显增长；综上原因，致使公司利润总额有所增长，从而直接导致净利润的增加。3 3、公司现金流量情况、公司现金流量情况 公司在经营理念上坚持以现金为王，销售奖金直接和回款挂钩，规避经营风险。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 39,813,727.92 元，较上年同期增加了 37,318,262.00 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 220,069,131.04 13.95%-193,119,891.03 18.60%-营业成本 160,079,363.07 10.95%72.74%144,281,284.03 15.44%74.71%毛利率 27.26%-25.29%-管理费用 30,369,965.41 26.12%13.80%24,080,359.29 38.37%12.47%销售费用 10,599,372.85 26.89%4.82%8,352,916.86 18.79%4.33%财务费用 2,372,351.81-32.77%1.08%3,528,490.41 26.84%1.83%营业利润 14,751,622.81 51.16%6.70%9,759,120.26 44.59%5.05%营业外收入 4,038,991.16 21.51%1.84%3,323,974.35 252.88%1.72%公告编号：2017-013 11 营业外支出 1,153,279.18 211.22%0.52%370,572.99 694.49%0.19%净利润 15,284,221.19 38.23%6.95%11,057,065.14 72.15%5.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）财务费用：本报告期比上年同期减少了 115.61 万元，变动比率为-32.77%。变动的主要原因是：本年度贷款金额减少，报告期内贷款利息支出大幅度下降。（2）营业利润：本报告期比上年同期增加了 499.25 万元，变动比率为 51.16%。变动的主要原因是：1、2016 年营业收入比 2015 年增加了 2694.92 万元，增长率为 13.95%；2、随着公司自身实力的增强，拓展了采购渠道，提升了与供应商的议价能力，2016 年降低了采购成本，使得项目的毛利率比 2015 年提升了 1.97%。（3）营业外支出：本报告期比上年同期增加了 78.27 万元，变动比率为 211.22%。变动的主要原因是：2016 年公司下属全资控股子公司江苏宏联向园区退回了之前购入的土地，而导致了退回土地的损失 110.36 万元。（4）净利润：本报告期比上年同期增加了 422.72 万元，变动比率为 38.23%。变动的主要原因是：1、公司 2016 年营业收入比 2015 年增长了 13.95%，增加营业收入 2694.92 万元。报告期内公司继续加大无锡市外地区市场拓展力度，市外项目营业收入比上年增加了 2405.37 万元。2、公司 2016 年毛利率比 2015 年增长了 1.97%。报告期内公司承接的 IT 运维与咨询服务项目比上年增加了 837.27 万元，此类主营业务毛利率较高；另外，报告期内公司拓展了采购渠道，提升与供应商的议价能力，从而有力降低了采购成本，导致毛利率的增长。所以报告期内，公司净利润比上年明显增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 220,069,131.04 160,079,363.07 193,119,891.03 144,281,284.03 其他业务收入-合计合计 220,069,131.04 160,079,363.07 193,119,891.03 144,281,284.03 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智慧城市解决方案 152,737,975.04 69.40%138,070,967.63 71.50%信息安全服务 28,384,022.13 12.90%24,474,443.90 12.67%IT 运维与咨询服务 38,947,133.87 17.70%30,574,479.50 15.83%合计 220,069,131.04 100.00%193,119,891.03 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：（1）主营业务收入：本报告期比上年同期增加了 2694.92 万元，变动比率为 13.95%。变动主要原因是：2016 年公司继续加大无锡市外地区市场拓展力度，2016 年无锡市外地区项目营业收入为 9365.23 万元，2015 年市外项目营业收入为 6959.86 万元，2016 年比 2015 年市外项目营业收入增加了 2405.37 万元，增长比率为 34.56%。2016 年公司与新疆的尼勒克县公安局合作项目，实现营业收入 1284.99 万元，这些市外项目合同的履行对公司未来业绩及项目建设能力均有重大积极影响。（2）智慧城市解决方案：本报告期比上年同期增加了 1466.70 万元，变动比率为 10.62%。智慧城市解决方案收入包括智慧交通解决方案收入、智慧政务解决方案收入、智慧教育解决方案收入、智慧医疗解决方案收入，占公司主营业务收入的 69.40%。变动的主要原因是：2016 年公司加大了智慧城市解决方案外地市场的拓展力度。（3）信息安全服务：本报告期比上年同期增加了 390.96 万元，变动比率为 15.97%。变动的主要原因是：2016 年公司明确了“固根基，展两翼”的发展战略。一翼是基于安全与自主可控的 公告编号：2017-013 12 软硬件系统集成能力，建立蓝深产业的安全生态体系，根据目前市场现状，政府对信息安全越来越重视，需求也随之增大，在这个大趋势下，2016 年公司信息安全服务业务也逐年增长，2016 年公司完成了滨湖法院的信息安全项目 1157.55 万元，这些信息安全项目的实施对公司未来业绩及项目建设能力均有重大积极影响。（4）IT 运维与咨询服务：本报告期比上年同期增加了 837.27 万元，变动比率为 27.38%。变动的主要原因是：IT 运维与咨询服务是公司未来主打方向之一，并且公司的客户群体未来都有这块业务的需求，所以公司围绕着数据中心拓展 IT 运维与咨询服务，包括顶层咨询与维护服务、专业服务、软件服务几个部分。任何数据中心都需要完善的支持与维护服务，该服务的宗旨是针对用户现有数据中心中大部分的 IT 基础设施提供完善的维护服务，服务对象包括数据库、中间件、操作系统、服务器硬件、存储硬件、网络硬件的综合服务。服务内容包括软硬件设备的故障诊断、故障维修、性能优化，结构设计和优化等等服务。报告期内公司持续改进了运维服务交付体系，能够为用户交付最为优质为支持与维护服务，确保用户数据中心连续可靠的运行。2016 年公司新签无锡市人民政府办公室市应急平台硬件系统服务外包项目 2008 万元，公司此次承接建设无锡应急平台，该平台体系整合接入全市多个单位和地区的应急资源，在全市突发事件应急处置工作中将发挥重要作用，对公司未来经营业绩的提升产生积极的影响，同时还会极大增强公司的核心竞争力。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 39,813,727.92 2,495,465.92 投资活动产生的现金流量净额 9,679,974.19-6,214,847.55 筹资活动产生的现金流量净额-24,515,722.46 1,750,130.75 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 3731.83 万元，变动比率为1495.44%。变动的主要原因是：1、公司报告期内的收入和预收款项的增加使得经营活动现金流入情况较好；2、公司和供应商建立了长期良好的合作关系，供应商加大了对公司的信用额度，2016 年公司购买商品、接受劳务支付的现金比 2015 年减少了 2209.96 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 1589.48 万元，变动比率为255.76%。变动的主要原因是：2016 年末公司下属全资控股子公司江苏宏联向园区退回土地，公司收到土地退款 1420.61 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了 2626.59 万元，变动比率为1500.79%。变动的主要原因是：本年度公司累计银行贷款 6900 万元，公司累计向银行还款9100 万元，导致 2016 年比 2015 年公司多归还银行贷款 2200 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 尼勒克县财政局 12,849,930.21 5.84%否 2 无锡市滨湖区人民法院 11,575,459.35 5.26%否 3 无锡市新区发展集团有限公司 9,244,337.92 4.20%否 4 江苏航天大为科技股份有限公司 9,104,680.81 4.14%否 5 苏州市住房公积金管理中心 8,111,175.65 3.69%否 合计合计 50,885,583.94 23.13%-说明：公司客户主要是政府机关、企事业单位，且前五大客户的销售额占比较低，公司客户较为分散。这 5 大主要客户在确认销售收入的同时也确认应收账款，这两者有直接的联 公告编号：2017-013 13 动关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏中科新瑞科技股份有限公司 9,320,488.40 4.06%否 2 江苏远望神州软件有限公司 7,781,168.85 3.39%否 3 江苏伟宸建设工程有限公司 6,631,683.32 2.89%否 4 浙江大华科技有限公司 6,506,600.00 2.83%否 5 无锡市开元利迅电子科技有限公司 5,368,690.55 2.34%否 合计合计 35,608,631.12 15.51%-说明：公司日常采购的货物主要是设备、材料、软件等，公司供应商较为分散，不存在单一采购和依赖的情况。以上 5 大主要供应商的采购金额计算准确，经核对数据无误。这 5大主要供应商在确认采购成本的同时也确认应付账款，这两者有直接的联动关系。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,962,430.91 13,518,497.60 研发投入占营业收入的比例 6.80%7.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司的研发费用主要包括研发人员的工资、奖金、测试服务费、设备材料费、通讯费及与研发活动直接相关的差旅费等。报告期内，公司研发投入 1496.24 万元，参与研发的人员达 60 人，重点研发项目有“基于互联网+的汽车电子标识信息的采集、分析与应用”，目前已完成研发；“自助终端设备软硬件研发”，目前进入测试阶段。通过研发，公司掌握了大数据的采集、清洗、存储、挖掘、分析等基础技术，并建立了大数据存储与分析应用平台，为公司在智慧城市等行业大数据应用领域拓宽了业务范围和提高了技术水平。报告期内，公司新增软件著作权 7 个、授权实用新型专利 2 项、受理发明专利 4 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 38,956,721.20 178.69%14.14%13,978,741.55-12.35%6.22%7.92%应收账款 142,241,717.07 57.73%51.62%90,181,353.57 46.74%40.14%11.48%存货 54,080,236.29-12.12%19.63%61,536,009.17-2.80%27.39%-7.76%长期股权投资-固定资产 21,163,592.47-6.59%7.68%22,657,681.39 5.26%10.08%-2.40%在建工程 215,683.99-66.15%0.08%637,108.00-2.07%0.28%-0.20%公告编号：2017-013 14 短期借款 35,000,000.00-38.60%12.70%57,000,000.00 4.01%25.37%-12.67%长期借款-资产总计 275,540,108.45 22.63%-224,687,318.47 12.29%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：本报告期比上年同期增加了 2497.80 万元，变动比率为 178.69%。变动的主要原因是：2016 年末公司下属全资控股子公司江苏宏联向园区退回土地，江苏宏联收到土地退款 1420.61 万元。（2）应收票据：本报告期比上年期减少了 90 万元，变动比率为-60%。变动的主要原因是：2016年向供应商付款时，多以银行承兑汇票支付。（3）应收账款：本报告期比上年同期增加了 5206.04 万元，变动比率为 57.73%。变动的主要原因是：1、2016 年营业收入比 2015 年增长 2694.92 万元；2、因公司的主要客户是政府及行政事业单位，付款审批流程较复杂，期后部分货款陆续收回，2017 年 1 月实际回款 4717.29 万元。（4）其他流动资产：本报告期比上年同期增加了 11.67 万元，变动比率为 275.91%。变动的主要原因是：公司下属的 2 个全资子公司江苏宏联和无锡蓝深多交纳企业所得税 11.15 万元，待以后抵用。（5）长期应收款：本报告期比上年同期减少了 287.93 万元，变动比率为-35.96%。变动的主要原因是：2016 年收到客户的回款，直接导致余额减少。（6）在建工程：本报告期比上年同期减少了 42.14 万元，变动比率为-66.15%。变动的主要原因是：2016 年公司下属全资子公司江苏宏联将土地退给了园区，土地建设而发生的费用 63.71万元全部转入当期损益，从而使得在建工程余额减少。（7）无形资产：本报告期比上年同期减少了 1263.02 万元，变动比率为-82.28%。变动的主要原因是：2016 年公司下属全资子公司江苏宏联将土地退给了园区，从而使得无形资产减少。（8）短期借款：本报告期比上年同期减少了 2200 万元，变动比率为-38.6%。变动的主要原因是：公司在 2016 年归还了银行贷款并且减少了借款金额。（9）应付账款：本报告期比上年同期增加了 4161.76 万元，变动比率为 75.94%。变动的主要原是：1、公司和供应商建立了长期良好的合作关系，2016 年供应商加大了对公司的信用额度；2、本期购进的项目材料、设备增加，从而导致本期末应付供应商未结算的货款增加。（10）预收账款：本报告期比上年同期增加了 1908.88 万元，变动比率为 46.37%。变动的主要原因是：2016 年未验收项目收到客户的项目款直接导致预收账款增加。（11）应付职工薪酬：本报告期比上年同期减少了 60.59 万元，变动比率为-55.09%。变动的主要原因是：2016 年为了及时激励员工的工作积极性，有部分奖金已在 2016 年当年发放。（12）其他应付款：本报告期比上年同期减少 224.59 万元，变动比率为：-50.78%。变动的主要原因是：2016 年支付了公司购置的办公楼的尾款 316 万元。（13）盈余公积：本报告期比上年同期增加了 151.95 万元，变动比率为：226.87%。变动的主要原因是：2016 年公司按规定计提了 10%的盈余公积 151.95 万元，从而导致盈余公积的增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司：江苏宏联物联网信息技术有限公司 工商注册号：913202115703301595 成立日期：2011 年 3 月 3 日 注册资本：2000 万元 法定代表人：杨实秋 公告编号：2017-013 15 股权结构：江苏蓝深远望科技股份有限公司占比 100%主营业务：提供物联网信息技术设计、开发、系统集成、咨询等服务。本期末总资产：20,457,148.27 元 本期末净资产：17,579,024.35 元 本期营业收入：11,287,837.19 元 本期净利润：-422,017,64 元 2、全资子公司：无锡蓝深远望信息安全技术有限公司 工商注册号：91320211301937825G 成立日期：2014 年 5 月 6 日 注册资本：500 万元 法定代表人：华为 股权结构：江苏蓝深远望科技股份有限公司占比 100%主营业务：提供信息保密技术、信息安全设计、开发、系统集成、规划咨询等服务 本期末总资产：6,798,258.37 元 本期末净资产：5,322,459.87 元 本期营业收入：387,638.29 元 本期净利润：223,181.02 元 3、控股子公司：南京蓝深国科数据服务有限公司 成立日期：2016 年 10 月 24 日 工商注册号：91320100MA1MXK0DXM 注册资本：100 万元 法定代表人：涂铭 股权结构：江苏蓝深远望科技股份有限公司占比 51%主营业务：提供信息存储领域的技术开发、转让、咨询及服务等 该子公司目前正处于筹建阶段，尚未产生实际收入、利润。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 委托理财：委托理财：公司于 2016 年 2 月 5 日使用公司闲置自有资金 600