835772_2016_隆华股份_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

隆华股份 NEEQ:835772 吉林省隆华测控股份有限公司（JiLin LH Measure and Control Co.,Ltd.）年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016年1月15日公司取得了全国中小企业股份转让系统颁发的同意挂牌函，2月4日公司正式在新三板挂牌，并于3月22日在北京全国中小企业股份转让系统举行挂牌敲钟仪式。2016年5月26日公司取得了GB/T24001-2004/ISO 14000:2004 环境管理体系 GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书。（注册号：02116E10321ROM/02116S10279ROM）认证中心：华夏认证中心有限公司。2016 年 04 月 28 日，公司起草的智能锅炉汽包液位计 地方标准通过专家审查。审查机关：吉林省质量技术监督局。2016 年 6 月，成为国内首家为 GE 配套液位计产品的公司。2016 年 8 月，同哈尔滨广瀚新能动力有限公司签订第一笔供货合同。2016 年 04 月 06 日，公司取得五项实用新型专利“一种云母粉晶体的提纯装置”（证书编号：ZL 2016 2 0280391.1）、“一种氧化铝空心球刚玉炉膛”（证书编号：ZL 2016 2 0280513.7）“一种无缝铂金坩埚”（证书编号：ZL 2016 2 0280511.8）、“一种云母超大单晶原材料加密双层坩埚”（证书编号：ZL 2016 2 0280415.3）、“一种超大单晶体生长炉”（证书编号：ZL 2016 2 0280469.X）。吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、隆华股份 指 吉林省隆华测控股份有限公司 有限公司 指 吉林省隆华测控设备制造有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 天心项目 指 公司针对军工和高科技领域及液位计的视窗材料研发项目 隆华三汇 指 北京隆华三汇科技投资中心(有限合伙)启明孵化 指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 股东大会 指 吉林省隆华测控股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省隆华测控股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省隆华测控股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理 指 吉林省隆华测控股份有限公司总经理 董监高 指 吉林省隆华测控股份有限公司董事、监事、高级管理人员 管理层 指 吉林省隆华测控股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 吉林省隆华测控股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大风险 2016 年 12 月末，公司的应收账款余额为 1762.19 万元，占总资产的比例为 36.72%，报告期末应收账款余额较大。虽然公司应收账款的主要客户信用状况良好，且应收账款 67.29%以上余额的账龄在 1 年以内，历史上回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。核心技术泄露风险 经过十多年的研发积累，公司成功掌握了工业监测、监控仪器仪表的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。行业竞争加剧风险 公司专业从事工业监测、监控仪器仪表的研发、制造、销售及服务，拥有 10 多年的生产经验，主要产品包括液位测量产品、监视系统、节流装置及料位计产品等。虽然公司产品质量较高，但是我国仪器仪表企业多呈现小、散、乱的特点，整体发展不具规模性，行业中低价恶性竞争的情况时有发生，市场竞争加剧。如果公司在激烈的行业竞争中不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩将有可能受到影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为以孙桂平为核心的家庭成员，包括孙桂平、周永胜、韩承峪。以孙桂平为核心的家庭成员自公司设立以来，一直持有公司 51%以上的股权；现孙桂平直接持有公司400.00 万股股份，占公司股本总额的 35.93%，周永胜直接持有公司 200.00 万股股份，占公司股本总额的 17.96%，韩承峪直接持有公司 300.00 万股股份，占公司股本总额的 26.95%，因此，吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 5 以孙桂平为核心的家庭人员合计持有公司 900.00 万股股份，占公司股本总额的 80.84%的股份。孙桂平现担任公司的董事长、总经理，周永胜担任公司的董事，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若以孙桂平为核心的家庭成员利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠风险 2015 年 10 月 8 日，公司顺利通过高新技术企业换证复审工作，取得高新技术企业证书，证书有效期为三年，报告期内企业所得税税率为 15%。报告期内公司享受到了上述优惠政策带来的收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策，公司净利润将受到重大不利影响。下游行业波动风险 公司主要产品液位测量产品、监视系统等主要应用于火力发电、石油化工等下游行业。上述行业容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响，近几年来，国家宏观经济增速放缓，导致火力发电、石油化工等下游行业的新建项目减少，对公司产品的需求相应有所减少。如果下游行业持续受到国家宏观经济增速放缓的影响，将对公司业绩造成不利影响。公司治理风险 公司系于 2015 年 10 月 10 日改制设立的股份公司，建立了完善的公司治理和内控控制体系。但股份公司设立时间不长，诸多制度尚需实际经营运作的检验。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中不断完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。2016 年 8 月 15 日，公司取得了长春市住房保障和房地产管理局颁发的“长房权”字第“201608150279/201608150280”号房产证，不再存在“公司房产未取得产权证书”的风险。吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林省隆华测控股份有限公司 英文名称及缩写 JiLin L&H Measure and Control Co.,Ltd.证券简称 隆华股份 证券代码 835772 法定代表人 孙桂平 注册地址 吉林省长春市净月开发区金城街 1677 号 办公地址 吉林省长春市净月开发区金城街 1677 号 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 尚英伟 郑志刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周玟岐 电话 0431-84528833 传真 0431-81172366 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市净月开发区金城街 1677 号 130117 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 2 月 4 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 工业监测、监控仪器仪表的研发、设计、制造、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,132,866 做市商数量 0 控股股东 孙桂平、周永胜、韩承峪 实际控制人 孙桂平、周永胜、韩承峪 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91220101774233473W 否 税务登记证号码 91220101774233473W 否 组织机构代码 91220101774233473W 否 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,448,981.64 20,345,012.57 5.43%毛利率%50.97%39.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,811,860.74 510,330.55 450.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 587,391.69-1,648,740.87 135.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.37%1.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.75%-5.88%-基本每股收益 0.25 0.05 400%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,992,722.65 48,092,423.47-0.21%负债总计 13,008,709.48 15,920,271.04-18.29%归属于挂牌公司股东的净资产 34,984,013.17 32,172,152.43 8.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 2.89 8.65%资产负债率 27.11%33.10%-流动比率 3.57 2.81-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,527,356.53-6,349,913.36-应收账款周转率 1.35 1.45-存货周转率 0.72 0.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.21%8.71%-营业收入增长率 5.43%0.41%-吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 9 净利润增长率 450.99%-74.36%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,132,866 11,132,866 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,077.37 计入当期损益的政府补助 2,615,414.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,685.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,617,022.41 所得税影响数 392,553.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,224,469.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于仪器仪表行业，主要从事工业监测、监控仪器仪表的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品为液位测量产品、监视系统、节流装置及料位计产品等。公司客户遍布华北、华东、华南等全国各个地区。公司从 2014 年度起加大了对国外市场及军品市场的开拓力度，产品已远销马来西亚、越南和台湾等国家和地区。下游客户主要是各地的国内大中型锅炉厂商，如哈尔滨锅炉厂有限责任公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、上海锅炉厂有限公司、济南锅炉集团有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司、四川川锅锅炉有限责任公司等，公司主要通过直接销售的方式将产品出售给客户。公司的销售工作由市场部负责，营销方式为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。市场部通过直接拜访客户、互联网推广、电话联络、客户介绍等方式了解潜在客户的需求，技术研发部根据客户需求设计初步方案，协助市场部与客户进行技术沟通。初步方案得到客户认可后市场部进行方案报价、议价、签订技术协议及销售合同。公司以满足客户需求为导向，为客户提供高技术含量的优质产品及服务，通过产品和服务创建公司品牌，维护和扩大老客户销售，并发展新客户。目前公司董事长及营销人员会定期拜访客户、参加行业内活动及交流，收集最新市场信息，不断增强公司的市场拓展能力，促进销售。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司实现营业收入 2,144.90 万元，同比上升 5.43%，其中主营业务收入 2,011.37 万元，同比上升 3.04%。在经济形势下滑的背景下，公司的主要业务仍保持稳定上升趋势。吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 11 2、报告期内，公司净利润 281.19 万元，同比上升 450.99%，公司利润上升的原因：主要是本年产品成本同比大幅度下降，且公司报告期内，为保证产品盈利能力，对主打产品利润较低的项目不再参与竞标。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,799.27 万元，净资产为 3,498.40 万元。3、研发情况 天心项目研发进入小试阶段，并取得了突破性进展，取得五项实用新型专利，三项发明正在受理中；防爆监控系统项目的研发样机已通过防爆认证中心相关防爆试验的初审,正在接受终审；防霜测量装置研发项目已完成防霜测量装置现场试验；防腐测量装置研发项目已完成试验样机制作并完成防腐测量装置的防腐试验；浮球液位装置研发项目已完成液位装置图纸设计，已进入样机制作阶段。4、重点工作 全年公司继续加大市场开发力度，重点跟进军工项目，配套厂项目，中石油、中石化项目，已与全国各地电力设计院、电建公司建立了紧密的合作关系，保证了信息来源，为拓展后续市场及外贸市场做好了充足的准备，并做好优化市场，研发，生产，保障环节的衔接。制定了按月进行出访计划，实施新市场调研、分析与开拓，为工业监测、监控产品的后续市场奠定基础。全年公司优化了排产计划与生产保障计划，合同按期交付率、综合成品率保持稳定，采购及动力保障实施良好，公司全年提高了设备的利用率、减少了运营成本。公司 2016 年高效确定为“质量管理年”，对公司各领域管理不足之处进行改进，有效提升了员工质量改进意识和对质量风险分析、防控的能力。建立了完善的内控标准，流程，保证了产品的稳定性；加强原材料供应商的审核与交流，提高了原材料的质量，公司全年无重大质量事故，客户高度认可公司产品质量。公司全年继续加强国家、省、市项目和公司内部课题的运行管理，全年完成了多项科技项目的申报及专利的申请，运行进展良好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,448,981.64 5.43%-20,345,012.57 0.41%-营业成本 10,517,457.77-14.79%49.03%12,343,382.80 6.91%60.67%毛利率 50.97%-39.33%-管理费用 6,389,844.80-1.05%29.79%6,457,661.35 39.85%31.74%销售费用 3,164,922.49 3.73%14.76%3,051,000.75-17.85%15.00%财务费用-2,106.58-324.27%-0.01%939.29 101.52%0.00%吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 12 营业利润 648,149.94 133.33%3.02%-1,944,358.83-877.61%-9.56%营业外收入 2,630,988.27 2.52%12.27%2,566,305.03 20.04%12.61%营业外支出 13,965.86-46.74%0.07%26,221.01 26,121.01%0.13%净利润 2,811,860.74 450.99%13.11%510,330.55-74.36%2.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比减少 3,045.87 元，减幅 324.27%，主要是报告期内公司加大货款回收力度，年度回款总额同比增加了 311.54 万元，导致利息收入同比增加 4,789.48 元。2、营业利润同比增加 259.25 万元，增幅 133.33%,主要增加的原因是公司加强了市场开拓力度，增加营业收入 110.4 万元；同时公司优化了产品结构，对于利润较低的项目不再参与竞标，因此成本同比下降 182.59 万元。3、营业外支出同比减少 12,255.15 元，减幅 46.74%，本年营业外支出主要是补缴税金产生的滞纳金11,788.49 元，固定资产处置损失 2,077.37 元；上年固定资产处置损失为 26,021.01 元，本年固定资产处置损失大幅减少。4、净利润同比增加 230.16 万元，增幅 450.99%，主要是营业利润同比增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 20,113,727.40 10,158,240.19 19,520,542.24 12,129,653.01 其他业务收入 1,335,254.24 359,217.58 824,470.33 213,729.79 合计合计 21,448,981.64 10,517,457.77 20,345,012.57 12,343,382.80 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 监视系统 1,205,948.72 5.62%665,213.36 3.27%液位测量 9,898,903.77 46.15%11,100,488.38 54.56%节流装置-5,094.02 0.03%半产品收入 8,807,146.71 41.06%7,639,827.68 37.55%维修收入 201,728.21 0.94%109,918.80 0.54%材料销售 1,335,254.24 6.23%824,470.33 4.05%合计 21,448,981.64 100.00%20,345,012.57 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、监视系统类产品占营业收入的比例提高了 2.35 个百分点，主要是 2016 公司出口项目合同增加，并根据客户具体配置要求相应的提高了产品售价。2、液位测量类产品占收入比重同比下降 8.41 个百分点，主要是 2016 年公司改变了以单纯追求收入增长销售模式，对主打产品无利润或利润较低的客户不再签署新合同，以保证公司产品盈利能力，从而导致此类产品收入比重减少。吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 13 3、半成品、原材料收入占收入比重分别同比提高了 3.51 个百分点和 2.18 个百分点，该两种收入均为产品配件收入，由于行业内各家产品均不通用，各家产品配件也具有不可替代性，配件的议价能力较强，前期销售的产品已过质保期，客户更换产品配件从而导致本期此类收入比重增加。2016 年度，公司收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,527,356.53-6,349,913.36 投资活动产生的现金流量净额-528,205.00-553,827.17 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 6,100,000.00 现金流量分析现金流量分析：2016 年度经营活动现金净流入 252.74 万元，同比增加 887.73 万元，增幅 139.80%，主要是 2016 年度公司加强了应收账款管理，加大货款催收力度，将货款回收作为市场部绩效考核的重要指标。年度回款总额同比增加了 311.54 万元。同时，严控资金流出，重点加强存货管控，严格执行按需采购，并与供应商建立良好信用关系，对大宗材料采购采取票据支付方式付款，对长期合作供应商采取滚动付款，年度购买商品、接受劳务支出同比减少 653.05 万元。2016 年度投资活动现金净流出 52.82 万元，与上期基本持平，主要是购买机器设备支出。2016 年无筹资活动，上期为公司挂牌同时发行股份，吸收股东投资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 1,291,380.05 6.02%否 2 第二名 1,103,735.04 5.15%否 3 第三名 880,787.54 4.11%否 4 第四名 594,803.42 2.77%否 5 第五名 582,118.63 2.71%否 合计合计 4,452,824.68 20.76%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 1,019,273.49 16.10%否 2 第二名 748,806.88 11.83%否 3 第三名 704,411.30 11.13%否 4 第四名 554,817.94 8.76%否 5 第五名 336,000.00 5.31%否 合计合计 3,363,309.61 53.12%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 14 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,193,531.99 2,123,959.87 研发投入占营业收入的比例 10.23%10.44%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：1.研发情况 报告期内，公司主要研发项目有：天心项目、防爆监控系统项目、防霜测量装置项目、防腐测量装置(防腐浮球液位计、防腐磁浮液位计)项目、浮球液位装置项目。天心项目取得五项实用新型专利，三项发明专利正在受审中。其中天心项目、防霜测量装置项目、防腐测量装置(防腐浮球液位计、防腐磁浮液位计)、浮球液位装置项目 2017 年继续研发。2.研发对企业经营的影响 新产品的研发能力是企业持续发展的根源。现代市场上企业间的竞争日趋激烈，需要不断创新，开发新产品，给顾客带来新的满足、新的利益的产品，研发新的产品、换代产品、改进产品、再定位产品等。通过规划、组织、研制、推出不同内涵与外延的新产品，可以是现有产品的改进，也可以是全新产品，从而推动着企业不断寻找新科技来源和新技术，开发更多的满足市场需要的新产品,全方位提高企业核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,463,627.02 136.51%7.22%1,464,475.49-35.43%3.05%4.17%应收账款 16,287,469.42 4.52%33.94%15,583,311.62 24.44%32.40%1.54%存货 13,279,268.70-15.96%27.67%15,801,495.95 20.60%32.86%-5.19%长期股权投资-固定资产 11,309,118.00-5.32%23.56%11,933,299.83-5.67%24.81%-1.25%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 47,992,722.65-0.21%-48,092,423.47 8.71%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 15 货币资金同比增长 136.51%，报告期内公司加强了资金筹划与管理力度，加大货款催收力度，严控存货积压，降低资金占用；另一方面由于上期投入新项目，购买材料及机器设备，维修厂房导致资金支出。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 全年公司面临的宏观环境仍相对复杂。经济延续复苏态势，但各经济体复苏进度分化明显，自主增长动力不足。在经济进入新常态的背景下，国内经济进入转型升级和全面深化改革的攻坚时期，投资增速缓慢下行，供求结构持续优化，外贸形势仍然趋紧。工业监测、监控仪器仪表行业受需求减弱及市场竞争的影响，价格持续不振，但随着市场对新型产品提档升级，转变增长方式，呈现出快速发展的态势。行业内整体仍持续供大于求、竞争加剧的局面。但由于国家经济处在重要战略机遇期，在社会发展基本面长期趋好的情况下，高端产品在重点领域 2016 年订单稳步增长，对高性能产品的需求稳步增长，市场前景比较乐观。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 竞争优势竞争优势 1.1.技术优势技术优势 公司是一家注重研发和创新的高新技术企业，公司自成立以来已经获得了生产工业监测、监控仪器仪表相关发明和实用新型专利共计 16 项，发明专利 2 项，正在受理的发明专利三项，正在申报的发明专利和实用新型专利各一项。公司现已掌握了国内外先进的工业监测、监控仪器仪表技术，具备符合 CE 标准的设计制造能力，拥有的核心技术包括在线自冲洗技术、自补偿技术、伴热装置技术、感应型料位计耐高温技术、液位计自主发光技术、高精度显示技术、液位计浮子耐高压技术及防霜防腐技术。2.2.人才优势人才优势 公司通过 10 多年的努力，已形成一支经验丰富，对行业有深刻认知的优秀经营管理团队。公司管理团队的主要成员均在工业测控设备制造行业或特种材料制造行业从业多年，行业经验丰富。这为公司准确把握行业发展趋势，进行新产品的研发提供了重要的人才保障。吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 16 3.3.销售网络优势销售网络优势 公司从事工业监测、监控仪器仪表业务已 10 多年，凭借良好的产品质量、品牌形象及完善的售后服务，产品覆盖全国各大火力发电厂、石油化工企业、锅炉厂、钢铁公司及军工行业等，已销售至全国各地及部分海外地区。公司目前采用直销和互联网+的方式,对每个销售地区均指定专门的销售团队对该地区客户进行服务，并计划今后在重点销售地区设立销售服务网点，以便对当地客户的需求作出快速的反应。完善的销售网络是公司核心竞争优势之一。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司专注于液位测量装置及方法的研制、生产、服务。主营业务未发生变更，同时，公司销售规模及业绩稳定增长。此外，公司经营团队稳定，未发生重大人事变动。公司重视研发，已进一步扩大研发团队，并与各大院校联合，以保证公司研发水平。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司会不断地提高生产管理水平，持续发展企业，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任、诚信经营、按时纳税、积极吸纳残疾人就业和保障员工合法权益，支持地方经济发展和共享企业发展成果。（七（七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 工业监测、监控仪器仪表行业受需求减弱及市场竞争的影响，价格不稳定，但随着市场对新型产品提档升级，转变增长方式，呈现出快速发展的态势。行业内整体仍持续供大于求、竞争加剧的局面。但由于国家经济处在“一带一路”互惠互利的多赢平台，国际市场需求逐步增长,在社会发展基本面长期趋好的情况下，高端产品在重点领域订单稳步增长，对高性能产品的需求稳步增长，市场前景比较乐观。（二（二）公司发展战略公司发展战略 1、用好新三板资本市场平台，借助互联互通,共享经济发展,快速扩大产能，加大市场占有率。做大企业规模和提升公司盈利水平，力争公司进入新三板创新层。2、公司始终以“发展、创新”为第一要务，面向国内外市场，不断优化产品布局。并以现有产品为核吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 17 心，加快企业发展方式的转变和企业战略转型，采用增长型与横向一体化相结合的方式，着力提高企业的核心竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，使公司成为国内测控行业一流的新型高科技企业。未来战略的达成，主要体现在以下几个方面。管理方面管理方面 1、深度推行 6S 管理 通过逐步改变员工的想法、行为、习惯，最终改变其素养。使得员工的整体素养与大的社会环境及小的企业环境相匹配，达到人造环境，环境育人的成效，实现精细化管理的目的。2、深化精益管理（1）公司引进吉林东瑞精益管理咨询有限公司，作为公司精益化管理咨询顾问；（2）建立精益生产方式，夯实精益生产管理基础，培养精益管理人才，打破传统工作思维模式，改变员工固有观念，形成全员改善的良好氛围，塑造改善创新的企业文化，降低采购成本，增强核心竞争力；（3）降低库存量，减少在产品数量，提高在产品流转率；（4）建立工序管理制度，实现流线化生产作业体系；3、完善、改进企业管理制度，夯实内部管理基础。（1）把“制度年、规范年”落到实处，制定了科学的绩效考核体系，对管理目标进行量化考核。（2）通过疏理完整工作流程，明确了部门之间的分工与合作，清晰了各自的岗位责任，为保证公司持续健康发展，奠定了牢固的基础。（3）优化管理团队，提升中层及以上级别管理者的个人综合素质和管理水平。依据“能者上，中者让，庸者下”的原则，提拔任用能力突出、事业心和责任心强、有一定管理能力的员工，充实到重要岗位上，以保持公司具有强大的执行力和战斗力。业务领域方面业务领域方面 1、在测控领域，继续加强与北京大学、中国农业大学、东北电力大学、东北电力设计院之间的沟通、合作，积极推进现有产品的升级改造，开发出新材料及测控领域等产品，实现产品突破，达到领先市场、引领市场的目标。2、通过天心项目研发出新材料，探索出一整套工艺流程，达到了生产条件的可控性。在温度、速度和纯度上找到了最佳结合点，走出一条独特的创新之路。经过本项目的投资，有望形成专业化、产业化生产能力，尽快满足市场急需，形成具有自主知识产权的产业化链条。市场拓展方面市场拓展方面 吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 18 1、继续开拓电力市场，实现较高的客户增长率；2、深挖主机配套客户购买需求，实现大客户的较快增长；3、加大石油、石化市场开发力度，对中石油、中石化进行细化目标跟踪，保证目标市场份额的快步增长；4、在公司取得军方供应资质的基础上，推进军工市场开发。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司一直专注于工业监测、监控仪器仪表的生产制造，经过多年的发展，公司在业内树立了良好的口碑。公司未来的发展目标主要体现在以下几个方面：1、持续研发投入，重点设计研发具有自主知识产权的天心系列产品，填补国家极端条件下高性能材料领域的空白，为实现企业飞跃式发展夯实基础；2、立足国内市场，持续开发高端产品客户，提高企业的盈利能力；同时，加大力度开拓国际市场，利用企业自身优势，敢于与世界同行业先进企业同台竞争，开辟新的业绩增长点。（四（四）不确定性因素不确定性因素 不存在 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.1.应收账款余额较大风险应收账款余额较大风险 2016 年 12 月末，公司的应收账款余额为 1762.19 万元，占总资产的比例为 36.72%，报告期末应收账款余额较大。虽然公司应收账款的主要客户信用状况良好，且应收账款 67.29%以上余额的账龄在 1 年以内，历史上回款状况良好，但由于公司应收账款数额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。针对以上风险的应对措施：针对不同客户的信誉差别，合理确定每一个客户的赊销额和销售期，确定客户的信用等级，不同信用等级的客户分别采取不同的信用对策，并指派专人对应收账款风险进行管理。建立岗位责任和激励制度相结合的制度体系，将回款绩效考核指标比例增大，促进资金的有效回收。2.2.核心技术泄露风险核心技术泄露风险 经过十多年的研发积累，公司成功掌握了工业监测、监控仪器仪表的多项核心技术和生产工艺，这些核心技术和生产工艺是公司核心竞争力的重要组成部分。为保护公司的核心技术和生产工艺，公司建立了技术保密工作制度。同时，公司加强专利的申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现保护公司核心技术的目的。但是，如果公司核心技术不慎泄密，将对公司的生产经营和新产品吉林省隆华测控股份有限公司 2016 年年度 公告编号：2017-009 19 研发带来负面影响。针对以上风险的应对措施：核心人员在公司持股平台进行股权激励，稳定员