835847_2016_金钻石油_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

公告编号：2017-008 证券代码：证券代码：835847 835847 证券简称证券简称：金钻石油：金钻石油 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 金钻石油 NEEQ:835847 宝鸡金钻石油机械股份有限公司（BAOJI JINZUAN PETROLEUM MACHINERY BY SHARE.,LTD.）年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 15 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌交易，正式登陆新三板。2016年3月3日复审通过由中国石油天然气集团公司物资采购管理部核发的中石油物资供应商准入证，准入内容：绞车、可控震源一级供应商准入。2016年6月15日复审通过由川庆钻探工程有限公司核发的中国石油集团川庆钻探工程有限公司二级物资准入证书（编号：B0353-2013）。2016 年 8 月复审通过由中国质量认证中心核发的质量管理体系认证证书（编号：00114Q29542R3M/6100），环境管理体系认证证书（编号：00112E22019R0M/6100），职业健康安全管理体系认证证书（编号：00112S21051R0M/6100）。2016 年 11 月 23 日分别取得：网电低压交流电驱动石油钻机专利证书（专利号：ZL201620328501.7）网电高压交流电驱动无级调速石油钻机专利证书（专利号：ZL201620328598.1）网电低压交流电驱动无级调速石油钻机专利证书（专利号：ZL201620328505.5）网电高压交流变频电驱动石油钻机专利证书（专利号：ZL201620327630.4）宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 3 目目 录录 公 司 年 度 大 事 记2 释 义4 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项18 第六节 股本变动及股东情况20 第七节 融资及分配情况22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况24 第九节 公司治理及内部控制26 第十节 财务报告30 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金钻石油 指 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 报告期 指 2016 年度 宝鸡鑫钻 指 宝鸡市鑫钻石油机械有限公司 中石油、中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化、中国石化 指 中国石油化工集团公司 吐哈钻井公司 指 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 西部钻探 指 中国石油集团西部钻探工程有限公司 长庆油田 指 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宝鸡金钻石油机械股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 宝鸡金钻石油机械股份有限公司股东会 董事会 指 宝鸡金钻石油机械股份有限公司董事会 监事会 指 宝鸡金钻石油机械股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）API 指 美国石油协会 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济政策变动对公司经营业绩影响的风险 公司主营业务石油钻采专用设备研发、生产、销售及钻井业务受国际国内石油需求以及国家石油开采计划影响较大。如果国际国内石油出现紧缺，国内宏观政策加大石油开采计划，公司业绩会不断提高；如果国家根据产业政策指导，减少石油开采计划，会导致公司业绩下降。市场竞争的风险 随着石油行业改革的不断深入，将有更多市场主体参与到石油行业中，市场活力将不断提升。石油专用设备制造及服务领域原有的行政壁垒将逐步被打破，市场竞争和行业洗牌将成为发展的趋势，各类石油专用设备制造企业之间将出现激烈竞争。资质认证的持续风险 公司从事石油钻采专用设备行业，该行业对资质、认证要求较高。公司目前拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、美国石油协会核发的 API 质量认证证书、中国石油集团西部钻探工程有限公司的产品质量认可证书、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证、中国石油集团川庆钻探工程有限公司的供应商备案证书等多项资质、认证。上述资质、认证对公司的生产经营作用重大，同时，这些资质及认证均需要定期复核或年检才能继续使用，如果公司未来不能通过复审或年检，将不再拥有上述资质和认证，对公司的经营将产生重大影响。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人王虎财、朱玲仙合计持有公司 61.65%的股权，且王虎财担任公司董事长、总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 6 若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会出现损害公司及少数股东权益的情况。客户集中度过高及对重要客户依赖的风险 2015 年和 2016 年，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为 87.23%和 82.55%，公司存在客户集中度较高的风险，如果未来公司发生主要客户流失，或公司技术服务水平不能满足客户要求，将可能对公司的经营产生不利影响。公司经营现金流不佳的风险 受石油行业影响，经营活动现金流量净额持续为负，2014 年经营活动现金流量净额为-1,199.25 万元，2015 年经营活动现金流量净额为-970.21 万元，2016年经营活动现金流量净额为-518.36 万元。若公司未来经营活动现金流量持续保持较低水平，将对公司生产经营活动产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 英文名称及缩写 BAOJI JINZUAN PETROLEUM MACHINERY BY SHARE.,LTD.证券简称 金钻石油 证券代码 835847 法定代表人 王虎财 注册地址 宝鸡市高新区高新十路 20 号 办公地址 宝鸡市高新区高新十路 20 号 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢博 王伟雄 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 裴春明 电话 0917-3876359 传真 0917-3909029 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 宝鸡金钻石油机械股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-15 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 石油机械设备及配件的设计、生产、销售、维修；石油钻井、录井、修井、试油工程；石油物资、钻具、金属材料的销售；石油钻采技术开发与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,740,000 做市商数量-控股股东 王虎财 实际控制人 王虎财 朱玲仙 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91610301719790189Q 否 税务登记证号码 91610301719790189Q 否 组织机构代码 91610301719790189Q 否 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,578,358.05 20,790,945.28-1.02%毛利率 42.49%52.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 134,461.73 1,698,412.79-92.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-409,514.68 1,413,091.04-128.98%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.31%4.37%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.95%3.64%-基本每股收益 0.00 0.05-100.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,475,905.81 115,174,391.46-3.21%负债总计 68,411,739.96 72,244,687.34-5.31%归属于挂牌公司股东的净资产 43,064,165.85 42,929,704.12 0.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.27 0.79%资产负债率 61.37%62.73%-流动比率 1.46 1.38-利息保障倍数 1.05 1.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,183,655.07-9,702,133.36-应收账款周转率 0.67 1.16-存货周转率 0.34 0.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-3.21%25.16%-营业收入增长率-1.02%128.83%-净利润增长率-92.08%132.26%-宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,740,000 33,740,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 724,000.00 处置固定资产净收益 1,306.41 税收滞纳金支出 4.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 725,301.88 所得税影响数 181,325.47 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 543,976.41 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业。一直以来立足于石油钻采专用设备行业，主要从事石油钻机及配件的研发、生产、销售，并提供钻机改造及石油钻采工程服务。公司取得了中国石油核发的中国石油轻型钻机、绞车、可控震源的一级供应商资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、美国 API 石油协会认证、高新技术企业等多项资质，并且公司拥有 2 项发明专利、10 项实用新型专利以及研发、生产所需的相关设备。公司运用所掌握的专利技术、资质，以较好的产品质量和品牌形象为客户提供产品及服务，并通过合理的销售定价创造利润。（一）公司石油钻机及配件、钻机改造服务：公司主要客户为中国石油下属的各大油田公司、民营企业以及海外设备采购商。针对中国石油下属的油田公司，公司通过招投标的方式参与采购招标，中标后根据客户要求完成产品的设计、生产、安装和售后服务或者钻机改造；针对一般民营企业和海外设备采购商，公司直接与客户协商一致并签订销售合同，进行产品的设计、生产、安装和售后服务或者钻机改造。（二）石油钻采及技术服务：公司取得了中石油及西部钻探颁发的石油钻采工程服务资质，目前石油钻采工程服务业务范围为吐哈钻井公司下辖区域。公司每年与吐哈钻井公司签订总承包合同，确定钻井区域和总量，由公司使用自有设备并组织人员施工，工程完工后进行款项结算。公司钻井队主要施工人员通过劳务外包的方式与具备资质的施工人员进行合作。公司提供井位、钻机及相关设备并派驻现场管理人员，上述施工人员负责具体的工程施工工作。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，受国际经济形势及国内经济调控的影响，我国经济增速放缓，石油等能源需求降低，石油钻采专用设备的市场需求亦减少。石油行业勘探、开采的意愿较低，抑制了石油钻采专用设备行业的需求。随之国内油田公司的关停并转以及长庆油田叫停民营油田服务队伍，不利于石油钻采专用设备行业发展。报告期内公司各项工作稳步推进。1.总体运营情况：2016 年，公司实现营业收入为 20,578,358.06 元，营业收入较上年同期下降 1.02%，实现净利润 134，461.73 元，基本每股收益 0.004 元，截至报告期末，公司总资产为 111,475,905.81元，较上年期末下降 3.21%，净资产为 43,189,468.38 元，较上年期末增加 0.31%。2.业务运营情况：为了适应不利的外部经营环境，公司不断完善内控制度，进行科学管理。在质量管理方面，严格依照质量管理体系的要求规范研发和生产，严格控制风险；面对国内市场环境，公司将业务的工作重点开始转移到石油市场服务方面，报告期内实现钻井收入1,159.08万元，技术服务收入465.57万元，钻机改造收入 19.09 万元，初步实现了由制造业向制造服务业的转型，保证了公司收入基本与 2015 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 12 年持平，并为公司下一步业务开展奠定了基础；3.财务管理方面:公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提资金保障；4.人才管理方面:公司进一步加强团队的建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化；另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。5.技术工作：为了进一步加强公司石油服务工作能力，公司继续推进新技术和新产品的研发工作，报告期内取得实用新型专利 4 项，至此，公司的专利达到 12 项。这些新技术不断应用于石油服务方面，成为公司发展的新动力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,578,358.05-1.02%-20,790,945.28 128.83%-营业成本 11,835,261.35 20.79%57.51%9,798,164.08-17.87%47.13%毛利率 42.49%-52.87%-管理费用 4,312,186.85 8.26%20.96%3,983,153.57 121.82%19.16%销售费用 160,265.28 29.65%0.78%123,617.17 141.21%0.59%财务费用 3,942,829.60-9.22%19.16%4,343,311.07 61.46%20.89%营业利润-549,829.66-129.00%-2.67%1,895,701.57 126.04%9.12%营业外收入 725,306.41 90.65%3.52%380,429.00-26.84%1.83%营业外支出 4.53 100.00%0.00%-100.00%-净利润 134,461.73-92.08%0.65%1,698,412.79 132.26%8.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本及毛利率：报告期内营业成本较 2015 年提高 20.79%，毛利率较 2015 年下降 10.38%。主要原因是报告期内收入主要来源于钻井收入，钻井收入共计 1,159.08 万元，占收入总额的 56.33%。但是，报告期内钻井区域地质结构复杂，导致该业务操作难度加大，影响钻井进度，降低了钻井效率，导致能耗成本增加。钻井业务毛利率仅为 21.76%。另外，随着配件市场竞争的不断加剧，报告期内配件销售毛利率由上年度 44.10%下降到报告期 32.86%。所以公司报告期比上期营业成本有所增加，毛利率降低。2.管理费用：报告期内，公司成功在新三板挂牌，支付广发证券推荐挂牌费 76.04 万元，而公司上年度管理费用为 398.32 万元，推荐挂牌费用成为公司管理费用中的大项开支。导致公司管理费用有明显增加，增幅 8.26%。公司其他管理费用项目无明显增加。3.销售费用：报告期内，由于行业竞争加剧，公司不得不加大销售费用投入，报告期内投入广告费用 9.35 万元，仅此一项，比上年广告费增长了 8.51 万元。由于上年度销售费用基数仅有 12.36 万元，导致销售费用上涨比例较高；4.营业外收入：报告期内公司收到政府补贴 70.00 万元，构成营业外收入的主要来源；而 2015 年收到政府补贴 37.00 万元，构成 2015 年营业外收入的主要来源，由于报告期内收到的政府补贴数额比上年度增加 33.00 万元，并且 2015 年营业外收入的基数仅有 38.04 万元，所以导致营业外收入变动幅度较大。5.营业利润及净利润：报告期内公司营业利润及净利润较 2015 年降幅较大，主要原因（1）.报告期内收入主要来源于钻井收入，钻井收入共计 1,159.08 万元，占收入总额的 56.33%。但是，报告期内钻井区域地质结构复杂，导致该业务操作难度加大，影响钻井进度，降低了钻井效率，导致能耗成本增加。钻井业务毛利率仅为 21.76%。另外，随着配件市场竞争的不断加剧，报告期内配件销售毛利率由上年度 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 13 44.10%下降到报告期 32.86%。所以公司报告期比上期营业成本有所增加，毛利率降低。（2）.报告期内，公司成功在新三板挂牌，支付广发证券推荐挂牌费76.04万元，导致公司管理费用有明显增加，增幅8.26%。（3）.报告期内，由于行业竞争加剧，公司不得不加大销售费用投入，报告期内投入广告费用 9.35 万元，仅此一项，比上年广告费增长了 8.51 万元。总之由于主要收入毛利率降低，期间费用增加，导致公司营业利润及净利润下降幅度较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 18,082,631.55 10,222,786.27 18,239,470.08 8,062,813.99 其他业务收入 2,495,726.50 1,612,475.08 2,551,475.20 1,735,350.09 合计合计 20,578,358.05 11,835,261.35 20,790,945.28 9,798,164.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钻机-3,418,803.42 16.44%主要部件 1,530,196.61 7.44%5,505,282.04 26.48%钻机改造 190,865.80 0.93%3,973,504.28 19.11%石油钻采服务 11,590,800.99 56.33%-技术服务 4,655,660.37 22.62%5,341,880.34 25.69%租赁收入 2,495,726.50 12.13%2,495,726.50 12.00%备件及材料 115,107.78 0.55%55,748.70 0.27%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务范围没有改变。钻机及配件销售和钻井业务均为公司经营范围内的业务。但是，报告期内，受国际经济形势及国内经济调控的影响，我国经济增速放缓，石油等能源需求降低，石油钻采专用设备的市场需求亦减少。石油行业勘探、开采的意愿较低，抑制了石油钻采专用设备行业的需求。随之国内油田公司的关停并转以及长庆油田叫停民营油田服务队伍，不利于石油钻采专用设备行业发展。面对整套钻机及配件市场需求疲软的现状，公司将主要精力投入到钻井及技术服务上。报告期内，公司充分利用中石油配套供应商资质，与中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司紧密合作，实现钻井收入 1,159.08 万元，同时积极加大老客户回访，为老客户提供技术服务，实现技术服务 465.57 万元。通过各种油田服务项目的努力，公司克服了钻机及配件市场需求疲软的困难，初步实现了由制造业向制造服务业转型，保证了报告期总收入与上一年度基本持平。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,183,655.07-9,702,133.36 投资活动产生的现金流量净额-28,515.16-90,966.10 筹资活动产生的现金流量净额 2,625,753.73 8,209,181.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额为-518.37 万元。公司年度内收到与经营活动有关的现金共计1,843.79 万元，采购商品及支付以前年度货款共计 2,000.07 万元，支付人工成本 113.17 万元，上交各项税金28.82万元，支付的其他与经营活动有关的现金220.09万元。最终导致经营活动现金流量为-518.37万元。与上年度比较，公司报告期支付采购支出及支付的以前年度货款比上年度增加了 260.15 万元，其他与经营活动有关的支出与上年相比，变化较小。报告期内，投资活动现金净流出仅有 2.85 万元，主要 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 14 用于公司办公用品的添置。为了筹集公司发展所需资金，公司在报告期内筹资活动取得资金 4,086.90 万元,取得的资金归还银行借款 3,420.00 万元，支付银行借款利息 380.43 万元，支付借款担保费用 23.90万元，剩余筹措的资金 262.57 万元用于弥补经营活动的资金需求。与上年度相比，公司来自经营活动的现金流入比上年度增加了 617.60 万元，筹资活动现金净流入减少了 558.34 万元，公司现金流较上年有明显的改善。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 11,590,800.99 56.33%否 2 乌审旗佳龙钻井工程技术服务有限责任公司 1,960,000.00 9.52%否 3 志丹县永宏石油技术服务有限责任公司 1,590,000.00 7.73%否 4 陕西金利达石油工程技术服务有限公司 1,306,603.77 6.35%否 5 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 540,170.96 2.62%否 合计合计 16,987,575.72 82.55%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中油东港（大连）能源有限公司 5,000,000.00 64.03%否 2 关新海 724,000.81 9.27%否 3 长春弘大能源勘探开发股份有限公司 434,227.00 5.56%否 4 通化成和石油机械有限责任公司 400,000.00 5.12%否 5 成都金戈石油机械有限公司 184,300.00 2.36%否 合计合计 6,742,527.81 86.34%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 284,821.30 815,911.45 研发投入占营业收入的比例 1.38%3.92%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司继续投入研发费用 28.48 万元，经过公司技术部门及生产部门的通力合作，报告期内新增 4 项实用新型专利，并取得专利证书。宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 15 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 917,308.69-90.35%0.82%9,503,725.19 86.80%8.25%-7.43%应收账款 34,843,002.50 48.86%31.26%23,406,642.33 114.47%20.32%10.94%存货 35,005,419.61 2.50%31.40%34,151,907.77 22.37%29.65%1.75%长期股权投资-固定资产 25,027,163.38-11.07%22.45%28,141,347.63-9.84%24.43%-1.98%在建工程-短期借款 34,400,000.00 0.58%30.86%34,200,000.00-18.57%29.69%1.17%长期借款 10,000,000.00 0.00%8.97%10,000,000.00-8.68%0.29%资产总计 111,475,905.81-3.21%-115,174,391.46 25.16%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内，公司货币资金减少 90.35%，主要是公司购买商品及支付以前年度供应商货款比上年度增加了 260.15 万元，同时，报告期内筹资活动现金净流入比上期减少了 558.34 万元。从而导致公司现金持有量降低幅度较大。2.应收账款：报告期内，应收账款增加 48.86%，主要是因为 12 月份打井工程收入 1159.08 万元及技术服务项目收入 465.57 万元与客户进行了结算，但是货款尚未收回。3.报表结构变动影响：报告期内，货币资金减少，应收账款及存货增加，降低了资产流动性，从而降低了企业对短期债务的偿债能力。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本报告期无控股子公司、参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 本报告期内无委托理财及衍生品投资（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 石油机械行业受油气行业发展趋势所主导。从目前来看，无论在供应端还是需求端，石油的需求量都没有出现明显改善，意味着低油价可能会延续较长的时间。同时，受前些年高油价的刺激，石油工程技术服务行业的装备更新较多，技术性能、新度系数都比较高，装备能力过剩的情况普遍存在。短期来看，低油价将给公司带来多重压力，新增装备投入减少；石油钻机及装备配件等消耗品需求也在下滑。石油工程企业低成本策略大行其道，形成拿订单、创效益两难局面；国内各油田公司市场保护加剧，传统优势市场不确定性大增。但从长期发展趋势看，石油仍然是未来较长时期的主导能源。这些因素保证石油机械行业仍然存在较好的发展前景。新常态、低油价下国内外石油装备企业激烈的求生博弈，将催生出更多的并购优质资产、吸纳高端人才、促进合资合作的机遇。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.技术优势：长期以来，公司关注技术革新及高端技术人员的吸收与培养。经过公司长期的技术积淀，目前拥有一支在行业内技术先进的研发及售后服务队伍，同时，公司取得了 10 项实用新型专利及 2 项发明专利。这些专利技术均用于公司产品及技术服务中。公司产品取得了良好的口碑，并且新技术为企业带来了老钻机改造的新的业务增长点。2.资质优势：公司的轻型钻机、绞车、可控震源三类产品复审通过了中石油一级供应商资质，其中 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 16 轻型钻机取得中石油一级供应商资质的企业仅有八家，除金钻石油外，包括四家国有钻采专用设备生产企业、三家民营企业。中石油一级供应商资质的取得，证明了公司产品具备较高的产品质量，大大提高了公司产品的美誉度，较一般民营企业具有更大优势。公司复审通过了中国石油颁发的“石油工程技术服务企业资质证书”及“石油工程技术服务施工作业队伍资质证书”，成为 2016 年西部钻探所属总承包区域内取得此项资质的少数民营企业之一，这一资质的取得为公司石油钻采工程服务的持续发展提供了保障，扩大了公司的领先优势。公司复审取得了中国质量认证中心颁发的 ISO9001:2008、GB/T19001-2008 质量管理体系认证证书、ISO14001:2004、GB/T24001-2004 环境管理体系认证证书、OHSAS18001:2007、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书；取得了美国石油协会 API SPEC 4F、APISPEC 7K、API SPEC 8C 认证。部分客户采购石油钻采专用设备时明确要求供应商需要具备上述资质，上述资质的取得，提高了客户对公司产品质量的认可程度，拓宽了公司产品的销售渠道。3.人才优势：公司主要管理人员在石油钻采专用设备行业、石油勘探开采行业从业多年，行业经验丰富，熟悉市场的发展规律，具备较强的市场开拓和服务能力。公司的核心技术人员具备较强的技术研发能力，并且贴近市场，对客户面临的技术、工艺难题能够及时响应，提高了公司研发技术的市场适应性和客户满意度，提高了公司的市场口碑和品牌。4.销售渠道优势：公司具备中石油一级供应商资质和吐哈油田的石油钻采工程服务资质，保障了公司对国内石油钻采专用设备最大需求方的销售；公司通过良好的产品质量和市场口碑，与民营的石油钻采及服务企业建立了良好的合作关系，扩大了公司的销售渠道和市场影响力；公司积极开拓海外市场，拓宽了公司的销售能力和渠道优势，提高了公司抵御风险的能力。5.售后服务优势：公司组建了专业的售后服务团队，制定了高效的售后服务制度，针对新疆客户公司承诺 48 小时到位，针对新疆以外地区的客户公司承诺 24 小时到位，良好的售后服务帮助公司提升了客户的满意度。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司核心管理人员稳定，保证了公司管理体制在原有的基础上不断改进；公司技术人员稳定，并且不断学习和提高，有利于公司技术和产品的不断革新；公司各项资质的复审顺利通过，保证了公司原有营销渠道的畅通；报告期内中石油系统及民营市场对产品的质量及售后服务反响良好，有利于公司进一步开拓新的市场。公司与吐哈钻井公司签订了长期的钻井协议，保证了公司钻井业务的持续性。公司来自经营活动的现金流入比上年度增加了 617.60 万元，筹资活动现金净流入减少了 558.34 万元，公司现金流较上年有明显的改善。在行业发展困难的大背景下，公司 2015 年实现营业收入 2,079.09万元，2016 年实现营业收入 2,057.84 万元,体现公司业务完全能够持续发展。基于以上各方面因素，保证了公司持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽 全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济政策变动对公司经营业绩影响的风险：公司主营业务石油钻采专用设备研发、生产、销售及钻井业务受国际国内石油需求以及国家石油开采计划影响较大。如果国际国内石油出现紧缺，国内宏观政策加大石油开采计划，公司业绩会不断提高；如果国家根据产业政策指导，减少石油开采计划，会导致公司业绩下降。应对措施：公司深入了解影响行业发展的因素，客观分析面临的各种可能性，以钻机及配 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 2016 年度报告 17 件销售和油田服务双驱动推动公司发展，避免对单一业务的依赖程度。同时积极利用新三板公司优势，筹措资金，寻求新的投资机会，增加企业抵御宏观经济风险的能力。2.市场竞争的风险：随着石油行业改革的不断深入，将有更多市场主体参与到石油行业中，市场活力将不断提升。石油专用设备制造及服务领域原有的行业壁垒将逐步被打破，市场竞争和行业洗牌将成为发展的趋势，各类石油专用设备制造企业之间将出现激烈竞争。应对措施：为了在行业竞争中立于不败之地，提高核心竞争能力，公司将在 2017 年度及以后加大新产品和新技术的研发，做到人无我有，人有我精，提高产品和服务的市场定价能力和公司的竞争力。3.资质认证的持续风险：公司从事石油钻采专用设备行业，该行业对资质、认证要求较高。公司目前拥有中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、美国石油协会核发的 API 证书、中国石油集团西部钻探工程有限公司的产品质量认可证书、西部钻探工程有限公司工程和服务市场准入证、中国石油集团川庆钻探工程有限公司的供应商备案证书等多项资质、认证。上述资质、认证对公司的生产经营作用重大，同时，这些资质及认证均需要定期复核或年检才能继续使用，如果公司未来不能通过复审或年检，将不再拥有上述资质和认证，对公司的经营将产生重大影响。应对措施：公司严格按照已经取得的各种资质的要求规范运作，提高企业运营能力和管理水平，保证各种资质持续性。以公司资质提高公司软实力，从而保证行业竞争优势。4.实际控制人控制不当的风险：公司控股股东、实际控制人王虎财、朱玲仙合计持有公司 61.65%的股权，且王虎财担任公司董事长、总经理，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。公司自成立以来一直规范运作，控股股东及实际控制人均未出现损害其他股东权益的情况，但若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会出现损害公司及少数股东权益的情况。应对措施：公司严格执行公司法及三会运行机制，以规则约束权力，提高决策的透明度。发挥集体决策的优势，坚决杜绝控制人不当风险，切实保护广大股东利益。5.客户集中度过高及对重要客户依赖的风险：2015 年和 2016 年，公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为 87.23%和 82.55%，公司存在客户集中度较高的风险，如果未来公司发生主要客户流失，或公司技术服务水平不能满足客户要求，将可能对公司