835756_2016_弘易传媒_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 证券代码：证券代码：835756 证券简称：弘易传媒证券简称：弘易传媒 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 山东弘易传媒控股股份有限公司（Shandong Honymedia Holding Co.,Ltd.）弘易传媒 NEEQ:835756 年度报告 2016山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 公司年度大事记 1、2016 年 2 月 1 日，公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，正式登陆资本市场。2、2016 年 12 月，公司子公司潍坊乐生活信息科技有限公司收购潍坊巴马食品有限公司，公司规模进一步扩大，有助于公司拓展新产品，增强盈利能力和抗风险能力。山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 目录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义项目释义项目 释义释义 弘易传媒、股份公司、公司 指 山东弘易传媒控股股份有限公司 弘易广告 指 山东弘易广告有限公司（公司全资子公司）乐生活 指 潍坊乐生活信息科技有限公司（公司全资子公司）弘众投资 指 潍坊弘众广告投资中心（有限合伙）（公司股东）巴马食品 指 潍坊巴马食品有限公司（乐生活全资子公司）元、万元 指 人民币元、人民币万元 电梯平面广告 指 一种新型广告媒体，它是指在城市楼宇电梯内壁上制作、刊载的广告载体，一般通过广告画框的形式展现。楼宇广告 指 在新媒体的概念下，围绕着楼宇展开的一系列的广告活动。其中包括楼宇户外超大液晶屏、电梯等候区的楼宇液晶电视、电梯内部的框架广告等。4A 广告公司 指 AAAA，美国广告公司协会（The American Association of Advertising Agencies）的简称，4A 协会对成员公司有很严格的标准，所有的 4A 广告公司均为规模较大的综合性跨国广告代理公司。后来，国内广告界逐渐接受了 4A 广告公司，4A广告公司成为代理国际品牌广告代理公司的代名词。山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项重要风险事项简要简要描述描述 媒介资源不可持续获取风险 报告期末，公司直接签订 2 万多部电梯的平面广告合同，拥有广告位约 6.5 万多块，公司通过招投标或协议购买的方式获取电梯媒介资源，若电梯租赁价格大幅度提高或物业公司不再与公司合作，公司将无法持续稳定地从物业公司获取所需的电梯媒介资源，将对公司生产经营造成一定的影响。应收账款余额较大的风险 报告期末，公司应收账款净额 14,779,577.34 元，占总资产的比例为 56.03%。虽然公司与客户保持了稳定的合作关系，且公司客户规模较大、信誉良好，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将可能导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。受到监管部门处罚的法律风险 新的广告法自 2015 年 9 月 1 日起正式实施，新的广告法对广告经营者、广告发布者发布虚假或引人误解的广告，制定了更为严格的处罚措施；但若客户故意隐瞒产品的真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法或不合规内容，公司山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 3 将面临受到相应主管部门处罚的风险。经济形势下滑客户需求下降风险 客户的广告投入受宏观经济形势的影响较大，如果经济形势下滑，客户的广告需求下降，将直接影响公司的经营业绩。尽管公司正在开拓教育、金融、医疗美容等新的行业，但不排除因经济形势持续低迷，导致下游客户广告投入下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 4 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东弘易传媒控股股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Honymedia Holding Co.,Ltd.证券简称 弘易传媒 证券代码 835756 法定代表人 王英明 注册地址 山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6号办公楼 902 室 办公地址 山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6号办公楼 902 室 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 荆秀梅、谢家龙 会计师事务所办公地址 北京朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、联系方式 董事会秘书 孙明贵 电话 0536-5078096 传真 0536-5078096 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公楼 902 室；邮编 261061 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-01 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72-商务服务业 主要产品与服务项目 电梯、楼宇广告的设计、制作、发布 普通股股票转让方式 协议转让 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 5 普通股总股本（股）11,810,000 做市商数量-控股股东 王英明 实际控制人 王英明、聂丽 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 9137070005497269XW 是 税务登记证号码 9137070005497269XW 是 组织机构代码 9137070005497269XW 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2016 年 10 月 17 日变更三证合一营业执照，并取得统一社会信用代码 9137070005497269XW。山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,829,386.10 25,155,585.11 10.63 毛利率%43.31 51.74-归属于挂牌公司股东的净利润 2,563,293.58 3,073,933.12-16.61 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,570,083.05 1,894,299.55 35.67 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.39 23.80-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.43 14.67-基本每股收益 0.22 0.28-21.43 二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,376,516.38 25,095,724.84 5.10 负债总计 9,555,221.76 10,736,709.78-11.00 归属于挂牌公司股东的净资产 16,821,294.62 14,359,015.06 17.15 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.22 17.15 资产负债率%（母公司）33.26 16.70-资产负债率%（合并）36.23 42.78-流动比率 2.08 1.71-利息保障倍数 13.25 14.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 133,124.42 1,038,631.07-应收账款周转率 1.87 2.40-存货周转率 107.20 227.47-四、成长情况 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 7 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.10 37.60-营业收入增长率%10.63 30.99-净利润增长率%-16.61 40.39-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,810,000 11,810,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 38.99 计入当期损益的政府补助 5,038.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-62,753.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 50,887.04 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,789.47 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额-6,789.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末本期期末 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上期末（上上年同期）上上期末（上上年同期）调整重调整重述前述前 调整重调整重述后述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 3,519,934.00 3,581,727.14 1,627,248.06 1,637,569.78 应收账款 13,293,703.13 13,315,674.41 6,548,381.59 6,565,503.24 预付账款 685,320.48 1,240,134.58-其 他 应 收款 74,802.49 89,403.39 3,317,377.98 3,411,217.08 存货 -106,735.22-55,566.39 递 延 所 得税资产 181,043.33 181,245.35 135,114.87 135,114.87 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 8 应付账款 3,095,115.97 3,086,601.97 1,614,581.82 1,616,549.82 预收账款 450,960.95 467,987.53 230,184.92 230,184.92 应交税金 2,143,319.91 2,153,063.88 1,458,073.64 1,458,073.64 其 他 应 付款 8,402.81 681,106.71 1,232,679.44 2,246,539.73 资本公积 759,100.24 859,100.24 2,000,000.00 2,100,000.00 未 分 配 利润 1,627,996.80 1,628,998.01-727,986.41-733,826.45 营业收入 24,956,592.82 25,155,585.11 19,204,795.22 19,300,673.89 营业成本 12,009,300.99 12,139,319.00 10,796,010.48 10,883,962.85 税 金 及 附加 922,146.85 922,858.54 429,663.20 429,663.20 管理费用 5,287,713.62 5,321,585.90 3,816,882.96 3,827,833.61 财务费用 318,955.89 319,786.08 244,195.70 244,233.43 资 产 减 值损失 183,713.83 185,734.04-25,698.00-19,857.96 营 业 外 支出 63,616.79 94,003.39-所 得 税 费用 1,092,862.86 1,093,014.96 588,125.33 588,125.33 净利润 3,072,931.91 3,073,933.12 2,189,521.87 2,183,681.83 销 售 商 品提 供 劳 务收 到 的 现金 20,751,499.41 21,113,023.62 19,815,035.59 21,012,540.85 收 到 其 他与 经 营 活动 有 关 的现金 8,306,446.98 8,878,382.58 3,048,275.04 4,378,474.32 经 营 活 动现金流入 29,057,946.39 29,991,406.20 22,863,310.63 25,391,015.17 支 付 给 职工 以 及 为职 工 支 付的现金 5,050,660.76 5,226,699.54 4,354,119.07 4,354,119.07 支 付 的 各项税费 2,592,104.84 2,598,293.60 1,051,183.67 1,051,183.67 支 付 其 他与 经 营 活动 有 关 的现金 9,134,815.23 9,799,576.08 4,288,930.28 3,310,554.06 山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 9 经 营 活 动现金流出 28,105,786.74 28,952,775.13 18,951,253.73 21,518,901.55 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 952,159.65 1,038,631.07 3,912,056.90 3,872,113.62 购 建 固 定资 产 无 形资 产 和 其他 长 期 资产 支 付 的现金 450,038.06 485,038.06 3,454,038.80 3,503,773.80 现 金 及 现金 等 价 物净增加额 1,892,685.94 1,944,157.36 215,426.30 225,748.02 报告期内，公司发生了同一控制下企业合并事项，公司与被收购方潍坊巴马食品有限公司均受同一实际控制人王英明控制且其控制是非暂时的，该交易构成同一控制下的企业合并，需要对上年期末（上年同期）数、上上期末（上上年同期）数进行追溯调整，因此上年期末（上年同期）数、上上期末（上上年同期）数与 2015 年年度报告不一致。山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家专业从事电梯楼宇广告发布、广告制作的媒介服务运营商，户外媒体资源网络覆盖山东省 13 地市，在山东省内电梯平面媒体领域处于领先地位。目前，公司已与全省各地区三千多家物业公司建立合作关系，自有楼宇媒体点位超过 6.5 万块，电梯媒体资源超过 2 万部，为全省、区域性大客户及 4A 广告公司提供长时间、高频次、精准覆盖目标消费群体的电梯楼宇广告发布服务。公司通过积极开发维护新老客户及与 4A 广告公司接洽获得订单的方式开拓业务，收入来源是通过楼宇广告的投放来收取的广告发布服务费。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司制订了一手抓销售，一手抓资源的工作重点。通过优化销售政策、扩大销售队伍，加强对销售人员的培训，及时组织各种销售竞赛，调动销售人员的积极性，销售业绩稳步增长。同时制定物业拓展目标，加快物业资源的拓展力度，公司资源占有率也有明显提高。1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26,376,516.38 元，比上年 25,095,724.84 元，增长了 5.10%；负债总额为 9,555,221.76 元，比上年度末的 10,736,709.78 元，下降了 11.00%；净资产总额为 16,821,294.62 元，比上年度末的 14,359,015.06 元增长了 17.15%。公司资产及山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 11 净资产增长主要系报告期内营业收入稳步增长，平稳实现净利润所致。2、公司经营成果 2016 年公司实现营业收入 27,829,386.10 元，比上年同期的 25,155,585.11 元，增长了10.63%，发生营业成本 15,775,669.17 元，比上年同期的 12,139,319.00 元，增长了 29.96%；净利润为 2,563,293.58 元，比去年同期的 3,073,933.12 元，下降了 16.61%，主要是报告期内由于租赁费上涨及物业资源扩张使得物业租金支出增加，导致营业成本支出增长较快，但客户的拓展较物业资源的拓展有一定的滞后，销售收入没有同步增长，使得净利润下降。3、现金流量情况 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 133,124.42 元，较上期减少 905,506.65 元，主要原因为：（1）随着销售规模增长，本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加7,584,127.06 元；由于关联方往来款减少、政府补助减少使得使得本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 1,968,739.47 元，二者合计使得经营活动现金流入增加5,615,387.59 元。（2）因业务规模增长，本期购买商品、支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金合计较上期增加了 6,520,894.24 元。二者共同影响经营活动产生的现金流量净额减少 905,506.65 元。投资活动产生的现金净流量较上期减少流出 2,934,031.73 元，主要原因是上一报告期内公司为取得子公司股权支付现金 3,500,000.00 元，转让子公司股权收回现金 900,000.00 元，本期未发生。筹资活动产生的现金净流入量较上期减少了 3,975,705.28 元，减少的主要原因是上一报告期收到股东增加投资 1,810,000.00 元，子公司弘易广告收到原股东王英明的增加投资1,500,000.00 元。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 27,829,386.10 10.63-25,155,585.11 30.34-营业成本 15,775,669.16 29.96 56.69 12,139,319.00 11.53 48.26 毛利率%43.31-51.74-山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 12 管理费用 3,545,551.22-33.37 12.74 5,321,585.90 39.02 21.15 销售费用 3,629,557.93 38.23 13.04 2,625,758.81 48.68 10.44 财务费用 282,646.32-11.61 1.02 319,786.08 30.93 1.27 资 产 减 值损失 243,875.10 31.30 0.88 185,734.04-0.74 营业利润 3,437,952.93-5.56 12.35 3,640,542.74 67.86 14.47 营 业 外 收入 55,979.04-90.98 0.20 620,408.73 2.88 2.47 营 业 外 支出 15.01-99.98-94,003.39-0.37 净利润 2,563,293.58-16.61 9.21 3,073,933.12 40.77 12.22 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业成本：本期列支营业成本 15,775,669.16 元，同比增加 3,636,350.16 元，增长29.96%，主要是物业租金支出增加，一是电梯租赁费上涨，二是公司加快了物业资源的拓展步伐，物业资源增加导致物业成本支出增加。2、毛利率：本期毛利率较上期下降了 8.43 个百分点，原因是营业成本增长较快，但客户的拓展较物业资源的拓展有一定的滞后，销售收入未能同步增长。3、管理费用：本期发生管理费用 3,545,551.22 元，较上期减少 1,776,034.68 元，下降了 33.37%，原因是（1）中介机构费用（管理咨询费）同比减少 1,013,789.29 元，是因为去年公司列支申请挂牌发生的中介费用 1,210,000.00 元，本报告期没有此类费用发生；（2）折旧同比减少 213,103.59 元，下降了 33.64%，原因是电子设备折旧年限为 3 年，大部分电子设备 2015 年末已提足折旧；（3）业务招待费同比减少 71,518.70 元，下降了 58.12%，原因是本年度明确了分公司业务招待费计入销售费用，同时公司严格控制招待费支出,从而降低了招待费用；（4）办公费同比减少 290,062.07 元，下降了 57.77%，原因是公司制订了办公用品统一采购办法，节约了费用支出，另外重新按人员划分了办公费用计入标准，一部分办公费计入了销售费用；（5）邮电费同比减少 31,645.46 元，下降了 32.80%，主要原因是除急件走顺丰以外，其他文件走价格较低的邮政快递，节约了邮寄费用；（6）维修费（汽车费）同比减少 94,615.28 元，下降了 37.26%，原因是报告期销售人员发生的车辆加油费统一为车辆补助在工资中发放，减少了汽车费用支出；山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 13 （7）会议费同比增加 11,138.83 元，增长了 34.09%，原因是报告期为了部署物业资源拓展计划，专门组织了物业拓展人员会议；（8）其他支出同比增加 32,116.06 元，增长了 157.18%，原因是 2016 年办公室装饰费用列入了其他支出。4、销售费用：本期发生销售费用 3,629,557.93 元，较上期增加 1,003,799.12 元，增长了38.23%，主要原因：（1）职工薪酬同比增加 895,551.45 元，增长了 52.72%，原因是本期销售人员增加导致工资增加，销售业绩增加导致提成增多；（2）报告期内，公司规范了费用的核算，明确了办公费、业务招待费在公司总部和各分公司之间划分，其中总部的计入管理费用，分公司的计入销售费用，使得办公费和招待费同比增加 56,531.78 元；（3）运杂费（快递费）较上年同期减少了 9,503.50 元，较上年同期减少 41.00%，原因是分公司发往公司总部的快件除急件外，累计集约发送节约了快递费（运杂费）。5、财务费用：本期发生财务费用282,646.32元，较上期减少37,139.76元，下降了11.61%；主要原因是 2016 年 6 月，原银行借款到期，新取得银行借款利率比原银行借款利率降低所致。6、资产减值损失：本期发生资产减值损失 243,875.10 元，较上期增加 58,141.06 元，主要系本期应收账款较上期增加，计提的坏账准备随之增加。7、营业外收入：本期营业外收入 55,979.04 元，较上期减少 564,429.69 元，主要是本期收到的政府补助减少 607,683.00 元所致。8、营业外支出：本期营业外支出较上期减少 93,988.38 元，主要是上期发生固定资产处置损失 93,977.98 元，而本期未发生。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 27,829,386.10 15,775,669.16 25,155,585.11 12,139,319.00 其他业务收入-合计合计 27,829,386.10 15,775,669.16 25,155,585.11 12,139,319.00 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 14 广告发布收入 27,670,366.22 99.43 24,956,592.82 99.21 巴马水销售收入 159,019.88 0.57 198,992.29 0.79 合计合计 27,829,386.10-25,155,585.11-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内收入构成发生变动的原因系报告期内公司全资子公司潍坊乐生活信息科技有限公司收购了潍坊巴马食品有限公司，对报表进行追溯调整，使得营业收入新增巴马水销售收入。营业收入按产品分类的构成未发生较大变动。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 133,124.42 1,038,631.07 投资活动产生的现金流量净额-151,006.33-3,085,038.06 筹资活动产生的现金流量净额 14,859.07 3,990,564.35 现金流量分析：现金流量分析：1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为 133,124.42 元，较上期减少 905,506.65元，主要原因为：（1）本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加 7,584,127.06 元，本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 1,968,739.47 元，主要是关联方往来款减少 1,405,033.61元，同时因本期收到的政府补助减少使得营业外收入减少 564,429.69 元，合计使得经营活动现金流入增加 5,615,387.59 元。（2）因业务拓展需要，本期购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费以及支付其他与经营活动有关的现金合计较上期增加了6,520,894.24 元。二者共同影响经营活动产生的现金流量净额减少 905,506.65 元。报告期内公司实现净利润 2,563,293.58 元，经营活动产生的现金流量净额为 133,124.42元，两者相差 2,430,169.16 元。原因系（1）经营性应收项目增加 1,785,901.64 元；（2）经营性应付项目减少 1,434,182.36 元；（3）递延所得税资产增加 56,836.06 元；（4）发生财务费用 285,140.93 元；（5）资产减值准备、固定资产折旧、固定资产处置收益等非货币性支出合计 642,464.64 元，存货增加 80,854.67 元，综合影响所致。2、投资活动产生的现金净流量较上期减少流出 2,934,031.73 元，主要原因是本报告期因收购发生投资支出 101,014.02 元，购买电子设备支出 49,992.31 元；上一报告期内公司为取得子公司股权支付现金 3,500,000.00 元，转让子公司股权收回现金 900,000.00 元，购建固山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 15 定资产支出 485,038.06 元。3、筹资活动产生的现金净流入量较上期减少了 3,975,705.28 元，减少的主要原因是：公司本期取得借款收到现金 4,300,000.00 元，偿还债务及利息支出 4,285,140.93 元，上一报告期收到股东增加投资 1,810,000.00 元，子公司弘易广告收到原股东王英明的增加投资1,500,000.00 元，另外，银行借款净增加 1,000,000.00 元，支付利息 319,435.65 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海定向广告传播有限公司 3,248,211.73 11.67 否 2 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 2,312,251.22 8.31 否 3 上海驰众广告传播有限公司 1,210,226.42 4.35 否 4 临沂瑞丽美容医院 971,698.11 3.49 否 5 潍坊坤娜医疗美容医院有限公司 791,509.43 2.84 否 合计合计 8,533,896.91 30.66-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潍坊新领域广告有限公司 503,000.00 3.18 否 2 广州市白云区太和泓泽工艺厂 401,021.71 2.54 否 3 潍坊尚达广告有限公司 337,900.00 2.14 否 4 济宁光辉文化传媒有限公司 280,570.09 1.78 否 5 东营越众广告有限公司 272,808.06 1.73 否 合计合计 1,795,299.86 11.37-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 16 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：无。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动变动 比比例例%占总占总资产资产的比的比重重%货币资金 3,578,704.30-0.08 13.57 3,581,727.14 118.72 14.27-0.70 应收票据 310,000.00-1.18-1.18 应收账款 14,779,577.34 10.99 56.03 13,315,674.41 102.81 53.06 2.97 预付账款 847,557.27-31.66 3.21 1,240,134.58-4.94-1.73 其他应收款 204,598.65 128.85 0.78 89,403.39-97.38 0.36 0.42 存货 187,589.89 75.75 0.71 106,735.22 92.09 0.43 0.28 固定资产 6,230,407.52-5.32 23.62 6,580,804.75-1.13 26.22-2.60 在建工程-递延所得税资产 238,081.41 31.36 0.90 181,245.35 34.14 0.72 0.18 短期借款 4,300,000.00 7.50 16.30 4,000,000.00 33.33 15.94 0.36 应交税费 1,516,093.63-29.58 5.75 2,153,063.88 47.66 8.58-2.83 其他应付款 478,845.08-29.70 1.82 681,106.71-69.68 2.71-0.89 长期借款-资产总计 26,376,516.38 5.10-25,095,724.84 29.70-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据同比增加 310,000.00 元，是本期期末未到期的银行汇票，上期没有发生。2、预付账款同比减少 392,577.31 元，下降了 31.66%，主要是随物业合同的履行，预付款项转入成本导致。3、其他应收款同比增加 115,195.26 元，增长 128.85%，主要系本期媒体资源开拓，支付的押金、备用金增加所致。4、存货同比增加 80,854.67 元，增长 75.75%，主要是购买用于年末职工福利的酒水所致。5、递延所得税资产同比增加 56,836.06 元，增长 31.36%，主要是应收账款增加，计提山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 17 坏账准备增加导致。6、应交税费同比减少 636,970.25 元，下降 29.58%，主要是 2016 年度缴纳以前年度企业所得税税款所致。7、其他应付款同比减少 202,261.63 元，减少 29.70%，主要是巴马食品归还了部分以前年度借关联方款项。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有两家全资子公司，一家全资孙公司：1、山东弘易广告有限公司，该子公司设立于 2007 年 04 月 12 日，注册资本 500 万元，实际出资 350 万元，法定代表人：王英明，住所地：潍坊综合保税区规划路以南、高新三路以东 1 号楼 316 室(配套区)，经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告；企业策划；组织文化交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示。(以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目。依法需要许可经营的，凭相关许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内，弘易广告实现营业收入 7,152,274.98 元，净利润为 1,234,761.54 元。报告期末，弘易广告资产总额为 8,084,810.62 元，负债总额为 3,253,580.23 元，净资产为 4,831,230.39元。2、潍坊乐生活信息科技有限公司，该子公司设立于 2015 年 5 月 18 日，注册资本 50万元，实际出资 20 万元，法定代表人：王英明，住所地：山东省潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马国际商务大厦 B1504 室，经营范围：从事软件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，乐生活实现营业收入 52,774.50 元，净利润-124,056.65 元。报告期末，乐生活资产总额为 109,683.34 元，负债总额为 190,266.25 元，净资产为-80,582.91 元。3、报告期内乐生活新增一家全资子公司：潍坊巴马食品有限公司 潍坊巴马食品有限公司成立于 2013 年 6 月 28 日，设立时注册资本 10.00 万元。2015年 7 月 2 日股东会决议将注册资本由 10.00 万元增加至 200.00 万元，股东认缴的出资应于2025 年 7 月 1 日前缴清，截止本报告期末股东尚未实缴此认缴的出资。公司注册地：山东省潍坊高新区新城街道新邻里社区北宫东街以南广场东路以西上东国际购物广场 4 号楼 10号商业房。经营范围：销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）（食品经营许可有效期限至山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年年度报告 18 2021 年 10 月 27 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。根据山东弘易传媒控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议和股权转让协议规定，乐生活受让王启超、王英明持有的巴马食品 100%的股权；至此，巴马食品成为山东弘易传媒控股股份有限公司的子公司乐生活的全资子公司。报告期，潍坊巴马食品有限公司营业收入为 269,888.82 元，净利润为-61,852.41 元。报告期末，潍坊巴马