836263_2016_中航泰达_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

公告编号：公告编号：20172017-00004 4 证券证券代码代码：836263836263 证券简称证券简称：中航泰达中航泰达 主办券商主办券商：中信建投中信建投 中 航 泰 达 NEEQ:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,LTD.年度报告 2016 公告编号：公告编号：20172017-00004 4 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 16 日公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于同意北京中航泰达环保科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 3 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，并于 2016 年 5 月 5 日举行集体挂牌仪式。2016 年 4 月 8 日公司召开“2016 年第二次临时股东大会”审议通过了 2016 年第一次股票发行方案。方案实施后，公司共计发行股份 300.00 万股，募集资金总额 4,029.00 万元人民币，公司总股本增至 6,998.00 万股，注册资金增至人民币 6,998.00 万元。本次股票发行的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 披露。公司在报告期内取得氧化风喷出装置（专利号 ZL201310512354.X）和用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置 专利号：ZL201510431429.0）两项发明专利，一种低温湿法对烧结烟气脱硝脱硫的系 统（专 利号：ZL201520532220.9）、湿 法脱硫 系 统及 其外 安装 式过 滤 网（专利 号ZL201520912436.8）以及侧部换袋的脉冲清灰除尘装置（ZL201520912135.5）等八项实用新型专利。以上信息源引自国家知识产权局。2016 年 5 月 16 日公司召开“2016 年第三次临时股东大会”审议并同意公司投资 200.00 万元人民币设立参股公司“北京中墒生态科技有限公司”。本次投资的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 披露。北京中墒生态科技有限公司已于 2016 年 5 月 13 日成立。公司于 2016 年 6 月 6 日取得中国环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书除尘脱硫脱硝一级。2016 年 6 月 27 日取得住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书（建筑施工总承包叁级）。2016 年 11 月 26 日取得住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书（机电工程施工总承包叁级）报告期内公司的经营资质得到显著提升。2016 年 6 月 24 日全国中小企业股份转让系统有限公司在 发布了关于正式发布创新层挂牌公司名单的通知。本公司因符合其划分标准一和标准二成功进入创新层。公司于 2016 年 8 月 17 日召开“2016 年第四次临时股东大会”审议通过关于公司 2016 年半年度利润分配方案的议案，并于 2016 年 9 月 8 日实施利润分派完成。公司于 2016 年 12 月 29 日召开“2016 年第七次临时股东大会”审议通过关于变更会计师事务所的议案，本次变更会计师事务所的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 披露。公司于 2016 年 12 月 29 日召开“2016 年第七次临时股东大会”审议通过关于发行公司债券的议案，公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过 2000 万元（债券面值每张 100 元，数量不超过 20 万张），期限不超过 3 年的创新创业公司债券。本次发行债券的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 披露。公告编号：2017-004 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.44 公告编号：2017-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 中航泰达、公司、股份公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 中航有限 指 北京中航泰达环保科技有限公司 中航泰达科技、中航科技 指 北京中航泰达科技有限公司 包头公司、包头中航 指 包头市中航泰达环保科技有限公司 天津公司、天津中航 指 天津中航泰达建筑工程有限公司 安阳公司、安阳中航 指 安阳市中航泰达环保科技有限公司 安宁公司、安宁中航 指 安宁中航泰达环保科技有限公司 汇智投资 指 北京汇智聚英投资中心(有限合伙)山西设计院、山西致业 指 山西致业工程设计有限公司 股东大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 北京中墒生态 指 北京中墒生态科技有限公司 中关村担保 指 北京中关村科技融资担保有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)包钢(集团)稀土钢板材公司 500 万吨球团机头、鼓干烟气除氟、脱硫工程项目 指 包钢新体系 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 本报告 指 2016 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户依赖的风险 公司主营业务是提供工业烟气环保工程项目的建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户相对集中,主要集中在冶金行业,且公司的单笔合同金额较大,一般是几百万到几千万的金额,单个项目容易带来较大的收入。由于公司处于发展初期,规模不大,公司运营项目地域相对集中,报告期内,公司存在 前五大客户重合的情形,存在一定的客户依赖风险。若公司主要客户的需求下降,而公司未能成功开拓其他客户,将对公司经营业绩产生影响。行业竞争加剧的风险 随着国家对环保产业的重视和相关环保政策的出台,大量国内外企业涌入烟气治理领域。广阔的市场前景也必然会吸引更多公司加入竞争行列。虽然目前公司具有一定的行业地位,但如果在未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力,公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。资金短缺的风险 目前,随着公司业务的快速发展,公司对资金的需求不断上升。报告期内,公司的收入规模呈上升趋势,经营活动产生的现金流量净额虽然为正,但企业流动资金还略显不足,但随着和业主项目结算及回款,会逐渐好转。公司将借助资本平台为公司业务的开展提供资金支持,降低资金短缺的风险。单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险 运营项目第一年一般参照设计指标核算收费,从第二年开始按照实际工况核算收费,而实际工况普遍会略低于设计指标;且目前市场上还未实现充分竞争,随着竞争的加剧,运营收费单价会相应下降,单体项目的毛利率存在下降的风险。超业务资质承接项目存在被处罚风险 公司挂牌时曾存在的建造业务与资质不匹配的情况。中航泰达实际控制人刘斌和陈士华已出具书面承诺,承诺如因中航泰达施工业务与资质不匹配事项,受到有权部门的处罚或被任何第三方追究责任,并因此遭受损失的,由刘斌和陈士华补偿中航泰达和天津公司的全部损失,刘斌和陈士华对中航泰达和天津公司的损失承担连带责任。此外,项目委托方业主出具证明同意进行对应的项目,建委出具了无违法违规证明。2016 年,公司已取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书(建筑工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级)和中国环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书(除尘脱硫脱硝一级)。报告期内,公司不存在超业务资质承接项目的情形。本期重大风险是否发生重大变化：是 注释：公司挂牌时，存在工程分包风险，报告期内，公司已对分包事项进行了整改，并制定了劳务承包管理办法，同时承诺在今后的业务中，严格遵守建筑法、建设工程质量管理条例和建筑业企业资质标准等法律法规和其他规范性文件中关于承包与分包的要求，不再进行违规分包。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司不存在工程分包的风险。公告编号：2017-004 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZHTD environmental protection technologyCo.,LTD.证券简称 中航泰达 证券代码 836263 法定代表人 刘斌 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张帆 魏中华 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐宁 电话 010-83650320-811 传真 010-83650320-810 电子邮箱 tangning_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)邮政编码:100070 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 69,980,000 做市商数量 4 控股股东 刘斌 实际控制人 刘斌、陈士华 公告编号：2017-004 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110106587714554K 否 税务登记证号码 91110106587714554K 否 组织机构代码 91110106587714554K 否 注：公司于 2015 年 10 月 9 日进行了三证合一，并领取了变更后的营业执照，统一社会信用代码 91110106587714554K.。公告编号：2017-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 231,666,977.18 229,147,889.82 1.10%毛利率 56.57%54.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 78,464,800.35 60,667,553.45 29.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,589,469.98 69,873,880.72 9.61%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.38%85.89%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.46%98.92%-基本每股收益 1.14 1.77-35.59%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 323,537,250.33 253,113,500.06 27.82%负债总计 88,969,029.74 107,223,882.12-17.02%归属于挂牌公司股东的净资产 234,568,220.59 145,889,617.94 60.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 2.18 53.67%资产负债率（母公司）25.67%39.06%-资产负债率（合并）27.50%42.36%-流动比率 3.55 2.33-利息保障倍数 27.75 21.78-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,298,414.57 16,555,128.17-应收账款周转率 1.11 2.06-存货周转率 5.23 5.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 27.82%130.58%-营业收入增长率 1.10%111.80%-净利润增长率 29.34%138.30%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,980,000 66,980,000 4.48%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-公告编号：2017-004 8 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,440.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,266,440.49 所得税影响数-391,110.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,875,330.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重调整重述前述前 调整调整重重述后述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、资产 1、应收账款净值 147,768,757.75 155,941,870.37 50,537,054.02 55,477,054.02 2、预付账款 5,845,915.00 2,645,915.00 5,456,103.40 3,256,103.40 3、存货 40,044,853.63 36,769,040.47 5,668,152.81 4,931,094.41 4、递延所得税资产 1,262,315.01 1,399,617.17 1,153,960.66 1,205,960.66 5、合计 194,921,841.39 196,756,443.00 62,815,270.89 64,870,212.49 二、负债 -1、应付账款 51,193,911.90 52,295,260.67 23,616,957.78 25,718,306.55 2、应交税费 17,394,341.14 17,550,341.14 12,011,951.48 12,167,951.48 3、合计 68,588,253.04 69,845,601.81 35,628,909.26 37,886,258.03 三、归属于母公司所有者权益 -1、未分配利润 52,312,227.49 52,889,480.34 35,073,538.90 34,871,131.73 2、合计 52,312,227.49 51,561,447.55 35,073,538.90 34,871,131.73 三、利润 -1、营业收入 228,583,852.02 229,147,889.82 103,727,068.66 108,190,010.26 2、营业成本 105,081,789.09 104,160,189.16 40,681,961.18 44,983,309.95 3、税金及附加 1,015,187.63 1,171,187.63 4、管理费用 36,431,115.48 36,778,547.32 5、资产减值损失 3,793,810.09 4,237,658.12 1,934,777.65 2,194,777.65 6、营业利润 72,178,941.79 72,873,299.65 34,893,546.56 34,639,139.39 7、利润总额 73,347,942.65 74,042,300.51 34,895,827.78 34,641,420.61 8、所得税费用 13,460,049.22 13,374,747.06 9,235,395.58 9,183,395.58 9、净利润 59,887,893.43 60,667,553.45 25,660,432.20 25,458,025.03 四、现金流量项目 1、销售商品、提供劳务收到的现金 201,581,828.08 87,153,371.05 2、收到其他与经营活动有关的现金 6,215,214.72 143,238,930.28 3、经营活动现金流入小计 207,797,042.80 230,392,301.33 4、购买商品、接受劳务支付的现金 160,814,741.72 63,952,795.72 公告编号：2017-004 9 5、支付其他与经营活动有关的现金 23,452,424.24 111,281,976.30 6、经营活动现金流出小计 222,869,567.10 213,837,173.16 7、经营活动产生的现金流量净额 -15,072,524.30 16,555,128.17 8、收到其他与投资活动有关的现金 32,181,162.72 0.00 9、投资活动现金流入小计 32,181,162.72 0.00 10、支付其他与投资活动有关的现金 553,510.25 0.00 11、投资活动现金流出小计 1,482,382.05 928,871.80 12、投资活动产生的现金流量净额 30,698,780.67-928,871.80 公告编号：2017-004 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中的子类“N77 生态保护和环境治理业”。公司是为冶金行业提供烟气治理一体化专业技术服务的公司。公司具备较强的研发、设计能力，拥有核心技术，产品质量优异、脱硫脱硝除尘效率较高，能够完成不同行业、多种型号规格的烟气治理装置的设计、制造。公司主要参与设计要求高、制造难度大的冶金行业的烟气治理项目。公司主营业务分为环保工程的建造和专业化运营，公司的收入主要来源于以上两个方面业务。研发方面，公司十分重视自身研发力量的培养，打造了一支具有自主创新能力的研发团队。公司现拥有发明专利 4 项，实用新型专利 15 项。主要的核心技术包括：气喷旋冲烟气脱硫除尘技术、旋涡撞击流烟气脱硫除尘技术和低温湿法脱硝技术，且公司也在积极进行烟气深度净化技术的研究。采购方面，公司主要采用准时化采购模式，即项目需要什么品种、需要多少、什么时候需要、送到什么地点等都要符合项目需求。环保工程建造方面，公司负责工业烟气治理系统的建造服务，建造完毕后将系统工程移交给业主方，通常移交后一定期限（通常为一年）内公司提供烟气除尘、脱硫、脱硝设施运营的性能保证和技术支持。提供专业化运营服务方面，业主方将发电机组、工业锅炉、烧结机、球团等设备的烟气治理装置的运行、维护及日常管理委托给公司。公司按照合同约定完成除尘、脱硫、脱硝任务，承担相应责任。公司的客户群体主要为钢铁厂、火电厂等，主要靠招、投标的方式来获取合同。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公告编号：2017-004 11 报告期内，公司围绕年度经营目标，在坚持发展传统 EPC 建造业务与提供专业的运营服务业务的基础上，结合宏观政策和自身经营环境的变化，主动调整业务结构，积极探索新的业务模式。具体的经营情况如下：1 1、经营业绩稳步增长 2016 年度，公司实现营业收入 23,166.70 万元、同比增长 1.10%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 7,846.48 万元，同比增长 29.34%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润7,658.95 万元，同比增长 9.61%，收入利润增加的主要原因是包钢新体系建造项目竣工并转为运营项目，收入确认增加所致。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 6,998.00 万元，总资产 32,353.73万元，比上期期末增加 27.82%，归属于挂牌公司股东的净资产 23,456.82 万元，比上期期末增加60.78%，资产负债率 27.50%。报告期内，公司经营业绩稳步增长。2、完成新三板挂牌、进入创新层、融资等业务 2016 年 2 月 16 日公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于同意北京中航泰达环保科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2016 年 3 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，并于 2016 年 5 月 5 日举行集体挂牌仪式。2016 年 4 月 8 日公司召开“2016 年第二次临时股东大会”审议通过了 2016 年第一次股票发行方案。方案实施后，公司共计发行股份 300.00 万股，募集资金总额 4,029.00 万元人民币。2016 年 6 月 24 日全国中小企业股份转让系统有限公司在 发布了关于正式发布创新层挂牌公司名单的通知。公司因符合其划分标准一和标准二成功进入创新层。2016 年 12 月 29 日召开“2016 年第七次临时股东大会”审议通过 关于发行公司债券的议案，公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过 2000 万元（债券面值每张 100 元，数量不超过 20 万张），期限不超过 3 年的创新创业公司债券。3 3、加大技术研发 公司采用自主研发模式，设有独立的研发部门。2016 年公司坚持走自主创新的道路，重视研发队伍建设，继续加大研发投入，重视知识产权的申请和保护。2016 年公司申请 6 项发明和 9 项实用新型共计 15 项专利比 2015 年申请专利数目（1 项发明和 5 项实用新型共计 6 项专利）有了明显增加。2016 年成功申请中关村国家自主创新示范区首台（套）重大技术装备试验示范项目-“强制旋转流烟气深度净化装置”。标志着我公司的技术进一步得到了国家的支持与认可。4 4、强化公司管理与风险管控 公司强化了经营活动的过程管理：一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；二是积极完善资本结构、提升资金保障、增强风险防范能力；三是加强了经营活动现金流管理，增强核算的科学性和正确性。四是公司坚持以市场需求为导向、技术创新为核心，调整公司内部组织架构，各部门协同作战，强化风险管理，优化部门设置，明确了目标与责任。5 5、加强队伍建设和人才资源管理 2016 年，公司利用内部晋升机制，对重点培养的重要技术岗位人才和经营管理人才委以重任并明确其责、权、利，为公司可持续发展提供了技术保障和人才支持。此外，为了激励引导人才实现预定的奋斗目标，充分把握并深入挖掘员工的潜能，调动员工的主观能动性、积极性和创造性，推动公司经营管理工作的开展，公司进一步完善了有效的激励机制。公告编号：2017-004 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 231,666,977.18 1.10%-229,147,889.82 111.80%-营业成本 100,615,664.00-3.40%43.43%104,160,189.16 131.55%45.46%毛利率 56.57%-54.54%-管理费用 30,162,361.42-17.99%13.02%36,778,547.32 85.75%16.05%销售费用 1,100,149.35-76.28%0.47%4,637,384.30 40.27%2.02%财务费用 1,974,191.73-41.12%0.85%3,352,837.02 60.01%1.46%营业利润 89,828,567.64 23.27%38.77%72,873,299.65 110.38%31.80%营业外收入 2,266,440.49 88.11%0.98%1,204,820.00 37,515.36%0.53%营业外支出-35,819.14 3,785.87%0.02%净利润 78,464,800.35 29.34%33.87%60,667,553.45 138.30%26.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入 23,166.70 万元，较去年增加了 251.91 万元，增长比例为 1.10%。增加的主要原因为：一是建造项目竣工验收确认收入；二是新增加了包钢新体系运营项目；三是个别运营项目因为检修原因，较去年同期收入有所下降。2、营业成本 报告期内营业成本 10,061.57 万元，较去年减少了 354.45 万元，减少比例为 3.40%。减少的主要原因是工程现场加强管理，严格控制成本所致。3、管理费用 报告期内管理费用 3,016.24 万元，较去年减少了 661.62 万元，增长比例为-17.99%。减少的主要原因为股份支付减少 1200 万元。4、销售费用 报告期内销售费用 110.01 万元，较去年减少了 353.72 万元，增长比例为-76.28%。减少的主要原因为为企业内控加强，降本增效的同时，调整了销售人员奖励机制和考核办法。5、财务费用 报告期内财务费用 197.42 万元，较去年减少了 137.86 万元，增长比例为-41.12%。减少的主要原因为公司开立了票据池业务，贴息费用减少。6、营业利润 报告期内营业利润 8,982.86 万元，较去年增加了 1,695.53 万元，增长比例为 23.27%。增加的主要原因是期间费用减少，包钢新体系建造项目顺利竣工验收并转为运营项目，收入增加。7、营业外收入 公告编号：2017-004 13 报告期内营业外收入 226.64 万元，较去年增加了 106.16 万元，增长比例为 88.11%。增加的主要原因为政府补贴收入。8、营业外支出 报告期内营业外支出 0 万元，较去年减少了 3.58 万元。增加的主要原因为公司加强管理，未再产生营业外支出项目。9、净利润 报告期内净利润 7,846.48 万元，较去年增加了 1,779.72 万元，增长比例为 29.34%。增加的主要原因是期间费用减少，包钢新体系建造项目顺利竣工验收并转为运营项目业务，收入增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 231,666,977.18 100,615,664.00 229,147,889.82 104,160,189.16 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 231,666,977.18 100,615,664.00 229,147,889.82 104,160,189.16 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华北地区 178,530,673.01 77.06%160,815,483.24 70.18%华中地区 17,820,258.40 7.70%22,528,747.90 9.83%西南地区 35,316,045.77 15.24%45,803,658.68 19.99%合计 231,666,977.18 100.00%229,147,889.82 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入 23,166.70 万元，报告期内比去年增长了 251.91 万元，增长比例为 1.10%，增加的主要原因为：一是建造项目竣工验收确认收入；二是新增加了包钢新体系运营项目；三是个别运营项目因为检修原因，较去年同期收入有所下降。报告期内华北地区收入 17,853.07 万元，比去年增长了 1,771.52 万元，增长比例为 11.02%，增加的主要原因建造项目顺利竣工验收，收入增加所致。报告期内华中地区收入 1,782.03 万元，比去年增长了-470.85 万元，增长比例为-20.90%，增加的主要原因为运营项目检修所致。报告期内西南地区收入 3,531.61 万元，比去年减少了-1,048.76 万元，比例为-22.90%，减少的主要原因为运营项目检修所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,298,414.57 16,555,128.17 投资活动产生的现金流量净额-4,016,749.00-928,871.80 筹资活动产生的现金流量净额-17,832,874.05 26,039,383.00 公告编号：2017-004 14 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 429.84 万元；投资活动产生的现金流量净额为-401.67 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,783.29 万元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期减少 1,225.67 万元，主要原因是公司销售规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加，但是收到其他与经营活动有关的现金较上年减少11,431.52 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少 308.79 万元，主要是公司对外投资所致(北京中墒生态)。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少 4,387.23 万元，主要公司股东现金分红及偿还银行贷款所致，其中现金分红 3,000.00 万元，偿还银行贷款 2,000.00 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 86,161,839.16 29.09%否 2 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,814,391.70 13.78%否 3 内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂 66,586,627.07 22.48%否 4 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 51,117,757.70 17.26%否 5 包钢集团固阳矿山有限公司 14,962,531.55 5.05%否 合计合计 259,643,147.18 87.65%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天水长城开关有限公司 6,968,674.21 9.82%否 2 中国华电科工集团有限公司 6,056,495.71 8.53%否 3 上海鼓风机厂有限公司 3,735,042.74 5.26%否 4 凯迪西北橡胶有限公司 3,700,000.00 5.21%否 5 北京上阀五阀门供应站 3,464,830.49 4.88%否 合计合计 23,925,043.15 33.71%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,363,408.26 7,967,627.03 研发投入占营业收入的比例 3.09%3.48%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的发明专利数量 4 公告编号：2017-004 15 研发情况：研发情况：本年度研发人员 28 人，公司研发投入金额为 736.34 万元，占营业收入的比例为 3.09%；我公司目前拥有“一种脱硫废水处理系统”、“用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置”、“湿法脱硫系统及其外安装式过滤网”等十余项实用新型专利和“移动式模块化烟气净化装置”、“强制紊流烟气脱硫塔”、“氧化风喷出装置”、“用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置”等四项发明专利。公司一贯注重环保技术的研发和创新，通过一套完整先进的实时数据库对数据进行采集、存储、分析和研究。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,370,195.34-46.19%7.84%47,145,403.82 7,089.38%18.63%-10.79%应收账款 238,083,097.01 52.67%73.59%155,941,870.37 181.09%61.61%11.98%存货 1,683,197.58-95.42%0.52%36,769,040.47 645.66%14.53%-14.01%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 3,389,214.77 156.15%1.05%1,323,143.37 15.03%0.52%0.53%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 10,000,000.00-66.67%3.09%30,000,000.00 0.00%11.85%-8.76%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 323,537,250.33 27.82%-253,113,500.06 130.58%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末比上年期末减少 46.19%，主要原因是 2016 年股东分红及偿还银行贷款所致，其中现金分红 3,000.00 万元，偿还银行贷款 2,000.00 万元。2、应收账款本年期末比上年期末增长 52.67%，主要原因 2016 年包钢新体系建造项目顺利竣工，项目结算办理完毕，收入增加，同时确认应收账款。3、固定资产增加的原因是报告期内，公司新获取购车指标，购买车辆所致。4、短期借款减少的主要原因是 2016 年 12 月偿还银行贷款 2,000.00 万元所致。5、存货本年期末比上年期末减少 95.42%，主要原因是包钢新体系建造项目竣工,