835495_2016_视野股份_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

1 视野股份 NEEQ:835495 北京新视野国际旅行社股份有限公司 Beijing Modern Horizon International Travel Service Co.,Ltd.年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 6 日公司进入中关村科技园区，被评为“中关村高新技术企业”2016 年 4 月 7 日,公司对外发布股票发行方案，公司通过定向增发的形式，向“硅谷天堂新三板 2 号基金”发行普通股股票 377,700 股，发行价格 54.26 元/股，共计募集资金人民币 20,494,002 元。2016 年 4 月，公司以人民币 1,863,199.26 元收购“北京银信投资有限公司”所持的“北京尊耀因私出入境服务有限公司”40%股权，收购完成后，公司持有北京尊耀 100%的股权。2016 年 9 月 22 日，公司以原有总股本6,450,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 44 股，共计转增股本 28,830,000 股。2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第六次临时股东大会决议通过发行股份及支付现金方式向白云龙购买云南悦程国际旅行社有限公司51%股权，其中以 8 元/股的价格向白云龙发行股份 80 万股。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项.21 第六节 股本、股东情况.23 第七节 融资情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告 35 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北京新视野、视野股份、股份公司 指 北京新视野国际旅行社股份有限公司 有限公司 指 北京新视野国际旅行社有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京新视野国际旅行社股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。北京尊耀，尊耀出入境 指 北京尊耀因私出入境服务有限公司 上海宁璞 指 宁璞（上海）医院管理有限公司 香港公司 指 新视野国际控股有限公司（Modern Horizon International Holdings Limited)环球佳平 指 北京环球佳平医疗投资咨询有限公司 厦门赛富 指 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）合肥赛富 指 合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）云南悦程 指 云南悦程国际旅行社有限公司 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 目前，公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，但由于公司挂牌时间尚短，管理层在实际操作执行中需要一个逐步了解、适应及进一步规范和成熟的过程。因此，公司可能存在着公司治理方面的风险。政策风险 国家在过去几年中已经连续出台了旅游法、关于促进旅行社业持续健康发展的意见等多项政策对旅游行业进行引导规范，但未来仍旧可能会出现一定程度的不正当竞争现象，并可能导致国家进一步调整产业政策、加强市场监管，以及限制一些业务的开展。管理风险 随着公司规模持续扩张，人员的增加可能给公司管理造成压力，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，可能存在管理失控的风险。人力资源风险 产品设计、客户的开发与维护、电子商务业务模式的发展在一定程度上依赖于核心业务运营管理人才。掌握公司商业秘密的重要岗位的核心员工，一旦掌握较多的资源以后，有可能脱离公司。尽管公司已经采取相应的防范措施，但是如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才，或不能及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。不可抗力风险 引起不可抗力的原因有两种：一是自然原因，如洪水、暴风、北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 6 地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、政府禁止令等。旅游行业受到政治、经济、自然环境等因素影响较大，出境游更将面临更多的突发事件，从而对公司的业绩产生影响。汇率变动风险 本公司主要经营出境旅游服务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价，以美元、欧元、日元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，若人民币出现大幅贬值，将可能对公司的出境旅游业务造成不利影响。经营活动现金流量净额为负的风险 报告期内，经营性现金净流量连续为负主要是公司行业特点所导致，公司需提前预付未来一定期间的航空票款、地接款等，以满足后期旅游服务所需，随着公司营业规模不断扩大，预付款规模不断扩大，经营活动现金流出较大，从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。公司在扩大经营的过程中将可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额的融资成本，则公司的盈利能力将受一定影响。市场风险 健康医疗旅行是目前市场的热点，越来越多的企业关注到健康医疗旅行的市场价值，在近几年中，已经有数十家企业如雨后春笋一般介入海外健康医疗领域。同时投资机构也对此板块的市场回报十分关注，市场必将成为群雄逐鹿的状态。公司存在众多竞争对手冲击市场占有率的风险。现金交易导致的内控风险 公司作为旅游服务提供商，服务对象有广大的个人消费者，由于消费者的支付习惯，部分个人客户习惯采用现金结算，导致公司部分购销交易以现金的方式进行。受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内零星存在，公司存在现金管理控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京新视野国际旅行社股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Modern Horizon International Travel Service Co.,Ltd.证券简称 视野股份 证券代码 835495 法定代表人 刘征 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室 办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1911 房间、1912 房间 主办券商 中银国际证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛娅、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 康凯 电话 010-85117900 传真 010-85117901 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1911 房间 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）商务服务类（L72)主要产品与服务项目 海外健康管理（包括海外健康旅行、体检、医疗、养老服务等），及全球定制旅行、投资移民、海外置业等一站式综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,830,000 做市商数量 0 控股股东 刘征 实际控制人 刘征、王智慧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 8 统一社会信用代码 911101055568711439 是 注：公司于 2016 年 2 月 5 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的“三证合一”的营业执照，统一社会信用代码为：911101055568711439，原税务登记证、组织机构代码证由北京市工商行政管理局朝阳分局收回。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,541,978.32 102,889,427.98 66.72%毛利率%12.69%10.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,241,354.07 1,150,941.92 789.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,633,156.62 1,152,697.17 735.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.92%8.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.74%8.18%-基本每股收益 0.30 0.10 200.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,429,495.74 54,364,763.63 44.27%负债总计 9,634,742.78 14,554,935.89-33.80%归属于挂牌公司股东的净资产 68,568,744.76 37,755,539.07 81.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 6.22-68.33%资产负债率%（母公司）12.95%27.58%-资产负债率%（合并）12.28%26.77%-流动比率 7.80 3.66-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,628,110.26-6,513,779.29-应收账款周转率 88.30 33.93-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%44.27%94.30%-营业收入增长率%66.72%51.09%-净利润增长率%867.29%-1.76%-五、股本情况 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,830,000 6,072,300 473.59%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 810,927.79 其他营业外收入和支出 2.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 810,929.93 所得税影响数 202,732.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 608,197.45 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司是以海外健康旅行、医疗旅行，健康养老等服务为主体的海外服务供应商，公司拥有国内旅游、出境旅游、健康咨询、医院管理、投资咨询等全方位的经营资质；同时公司于 2016 年 2 月进入中关村高新产业园，获得“中关村高新技术企业”资质。公司通过建立完整的渠道营销模式，成为数十家国资银行和商业银行等指定供应商，另外公司与多家保险公司、中资公司和健康管理企业签订了深度战略合作协议，为其客户提供一站式、全方位海外健检旅行，海外医疗，健康养老等专属定制服务。公司与阿里旅行（飞猪）、携程网、同程网等多家 OTA 平台合作，联合推广海外健康旅行产品。仅2016 年“双 11”一天，公司在阿里旅行的旅游版爆款位，完成 4,300 余万营业额的销售业绩。公司的收入来源，主要是定制旅游和医疗健康旅游的细分旅游市场综合服务，赚取酒店、机票、境外接待、海外健康体检服务和医疗服务等差价。公司具备较强的资源采购优势和产品策划能力，多年的行业经验对资源（机票、酒店、健康医疗服务等）的价格和质量有严格把控，公司的市场部可根据行业动态及客户需求及时推出差异化、高性价比产品。公司不断优化自身的核心竞争力，实现快速发展、快速占有市场。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：（一）财务业绩情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 171,541,978.32 元，较上年同期增长 66.72%；归属母公司净利润 10,241,354.07 元，较上年同期增长 789.82%。（二）业务经营情况 本期公司加大力度推广海外健康旅行、医疗旅行业务，增加渠道营销，与数十家银行，保险公司，中资公司建立战略合作，且与兴业银行、北京银行、阳光保险等机构携手推出定制化的海外健康、医疗旅游产品；同时加强与海内外资源供应商的合作，推陈出新，降低采购成本，因此相比上年同期营业收入有较大增长；同时公司与阿里旅游等多家 OTA 平台合作，在线推广海外健康旅游产品，仅“双 11”一天，即实现业绩达 4,300 余万元。（三）股票发行情况 1、公司于 2016 年 4 月 8 日召开临时股东大会，会议通过公司股票发行方案，以 54.26 元/股的发行价格，向“硅谷天堂新三板 2 号基金”发行普通股股票 377,700 股，共计募集资金人民币 20,494,002元。本次股票发行后，将扩大公司在主营业务的销售规模，提升公司的盈利能力、持续融资能力和抗风险能力，巩固并提高公司的市场地位和综合竞争能力。有利于公司进一步做大做强，公司的资产负债率可以北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 12 有效降低，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。2、公司于 2016 年 11 月 3 日召开临时股东大会，会议通过关于公司股票发行方案的议案,以 8元/股的发行价格，向白云龙发行普通股股票 800,000 股，公司通过发行股份及支付现金方式向白云龙购买云南悦程 51%的股权。本次股票发行后，将完善公司在西南地区的业务开发，加快公司市场拓展，逐步实现公司全国性战略布局的目标。（四）对外投资情况 报告期内，公司在西北地区投资成立了三家外省子公司，一家香港全资子公司，并收购北京尊耀 40%股权和云南悦程 51%的股权，收购后公司持有北京尊耀 100%的股权。旨在全国范围内布局健康医疗旅行的理念，扩大市场规模，增加销售业绩。1、公司与自然人王哲忠于 2016 年 3 月 24 日共同投资成立了“甘肃新视野旅行社有限公司”。公司总投资人民币 153,000 元，占 51%股份，注册地址为甘肃省兰州市七里河区建工西街 3 号金雨大厦 24 楼西 A。2、公司与自然人王哲忠于 2016 年 4 月 5 日共同投资成立了“西安新视野旅行社有限公司”。公司总投资人民币 153,000 元，占 51%股份，注册地址为西安市碑林区南关正街 85 号世家星苑 1 幢 15 层 1502室。3、公司与自然人王哲忠、万虎、石高峻于 2016 年 4 月 7 日共同投资成立了“新疆尊耀新视野旅行社有限公司”。公司总投资 153,000 元，占 51%股份，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1 栋 B 座 16 层 N 室。4、2016 年 2 月 18 日，公司投资注册成立了“新视野国际控股有限公司”。公司总投资人民币 8,462元，占 100%股份，注册地址为香港九龙区宏光路 1 号 Billion 中心 A 座 10 层 D 室。5、报告期内，公司以人民币 1,863,199.26 元收购“北京银信投资有限公司”所持的“北京尊耀因私出入境服务有限公司”（以下简称“北京尊耀”）40%股权，收购完成后，公司持有北京尊耀 100%的股权。本次收购资产是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，使公司对原控股公司北京尊耀增强控制力，可以更好的完善公司在海外一站式服务的体系。6、公司 2016 年第六次临时股东大会决议通过，以发行股份及支付现金的方式购买云南悦程 51%股权，收购完成后，将完善公司在西南地区的业务开发，加快公司市场拓展，逐步实现公司全国性战略布局的目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 171,541,978.32 66.72%-102,889,427.98 51.09%-营业成本 149,766,197.90 62.04%87.31%92,423,943.88 46.24%89.82%毛利率 12.69%-10.17%-管理费用 7,335,700.88 42.61%4.28%5,143,905.22 292.82%5.00%销售费用 2,875,126.37 30.03%1.68%2,211,189.72 50.42%2.15%财务费用-437,602.81-1,498.38%-0.26%-27,377.93-119.12%-0.03%营业利润 11,738,621.03 650.74%6.84%1,564,168.02 8.66%1.52%营业外收入 810,929.93 35,881,755.31%0.47%2.26-营业外支出-100%-1,756.94 0.00-净利润 10,207,122.48 867.29%5.95%1,055,230.59-1.76%1.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 13 1、本期营业收入 171,541,978.32 元，上年同期 102,889,427.98 元，同比增长 66.72%,主要原因是国内旅游需求增加，游客数量也随之大幅增加，人均消费提升，同时公司加大了海外市场业务推广，加大宣传力度，并与多个网络平台合作带来收入的较大幅度增长。2、本期营业成本 149,766,197.9 元，上年同期 92,423,943.88 元，同比增长 62.04%，主要原因是随着收入的增长，使得机票款、团款、接地款等相应的变动成本增长。3、本期管理费用 7,335,700.88 元，上年同期 5,143,905.22 元，同比增长 42.61%，主要原因是随着业务量的不断扩大，本期公司增加了人员工资、社保等相关投入，同时公司新三板挂牌后，因挂牌、定增、并购等产生的中介机构服务费用大幅增加。4、本期销售费用 2,875,126.37 元，上年同期 2,211,189.72 元，同比增长 30.03%，主要原因是本期公司增加了销售人员，工资、社保等费用增加，同时公司加大了业务宣传力度，业务宣传咨询费用有所增加。5、本期财务费用-437,602.81 元，上年同期-27,377.93 元，同比减少 1,498.38%，主要原因是公司本期收到了定向增发的募集资金，货币资金增加使得利息收入较上期增加。6、本期营业利润 11,738,621.03 元，上年同期 1,564,168.02 元，同比增长 650.47%，主要原因是销售增加使得营业利润增加。同时也因为拓展销售品类，先期抢占市场，获得了较高的毛利率（平均毛利率达 12.69%）7、本期净利润 10,207,122.48 元，上年同期 1,055,230.59 元，同比增长 867.29%，主要原因是销售收入增加及毛利率增加使得净利润增加。8、营业外收入较上年同期增加 810,927.27 元，主要原因是政府补贴收入。9、营业外支出较上年同期减少 100%，主要原因是本年未发生营业外支出。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 171,541,978.32 149,766,197.90 101,384,860.98 91,084,879.88 其他业务收入-1,504,567.00 1,339,064.00 合计合计 171,541,978.32 149,766,197.90 102,889,427.98 92,423,943.88 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 旅游收入 163,366,690.51 95.23%101,384,860.98 98.54%旅游咨询及服务收入 6,276,570.60 3.66%-移民收入 1,898,717.21 1.11%-其他-1,504,567.00 1.46%合计合计 171,541,978.32 100.00%102,889,427.98 100.00%按区域-境内：34,520,539.20 20.12%31,233,435.24 30.36%华东地区 10,639,917.29 6.20%-华北地区 13,539,505.45 7.90%18,010,907.78 17.51%东北地区 4,974,207.92 2.90%5,908,294.47 5.74%华南地区 5,366,908.54 3.13%7,314,232.99 7.11%境外 137,021,439.12 79.88%70,151,425.74 68.18%其他-1,504,567.00 1.46%合计合计 171,541,978.32 100.00%102,889,427.98 100.00%北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成与去年大体持平。报告期内公司加大海外市场业务推广，境外收入比重有所上升，境内方面，公司根据市场调查，有针对性的加强了华东地区的销售网络建设，使得该地区有所突破，华北、东北、华南地区价格竞争较为激烈，销售额度略有下降。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-13,628,110.26-6,513,779.29 投资活动产生的现金流量净额-2,063,199.26-20,594.00 筹资活动产生的现金流量净额 20,641,002.00 32,150,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生现金流量净额与本年净利润差异较大，主要原因是公司需提前预付未来一定期间的航空票款、地接款等，公司预计未来收入和市场规模将不断扩大，因而扩大了预付款规模，导致经营现金流量出现净流出。2、本期投资活动产生的现金流量总金额为-2,063,199.26 元，是因为购买北京尊耀股权，支付 186.32万元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 20,641,002.00 元，形成原因为：公司收到硅谷天堂新三板2 号基金投资款 2,049.40 万元，甘肃新视野旅行社有限公司收到少数股东投资款 14.7 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海泛华国际旅行社有限公司 11,471,197.93 6.69%否 2 支付宝（中国）网络技术有限公司 8,338,166.79 4.86%否 3 北京中鼎悦星企业管理有限公司 7,577,000.00 4.42%否 4 南京途牛国际旅行社有限公司 7,233,631.90 4.22%否 5 北京东方国康管理咨询有限公司 6,405,915.00 3.73%否 合计合计 41,025,911.62 23.92%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国东方航空股份有限公司北京分公司 20,562,300.00 11.41%否 2 北京商旅通航空服务有限公司 16,819,478.62 9.33%否 3 上海麦兜国际旅行社有限公司 12,059,701.00 6.69%否 4 Golden Seagull Grouop 9,229,791.62 5.12%否 5 游心国际旅行社（北京）有限公司 9,189,315.00 5.10%否 合计合计 67,860,586.24 37.65%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 15 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 33,600,218.70 17.28%42.84%28,650,526.22 844.04%52.70%-9.86%应收账款 551,237.74-82.44%0.70%3,139,938.10 19.74%5.78%-5.08%存货-长期股权投资-固定资产 12,999.30-65.21%0.02%37,367.75-41.69%0.07%-0.05%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 78,429,495.74 44.27%-54,364,763.63 94.30%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年同期减少 82.44%，主要原因为公司销售模式赊销比例较低，报告期内公司加强催收管理工作，应收账款有所下降。2、固定增产较上年同期减少 65.21%，主要原因为报告期内计提折旧影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司报告期内有两家全资子公司和五家控股子公司，分别为北京尊耀因私出入境服务有限公司（持股 100%）、新视野国际控股有限公司（持股 100%）、宁璞（上海）医院管理有限公司（持股 70%）、甘肃新视野旅行社有限公司（持股 51%）、西安新视野旅行社有限公司（持股 51%）、新疆尊耀新视野旅行社有限公司（持股 51%）、云南悦程国际旅行社有限公司（持股 51%）。1、北京尊耀因私出入境服务有限公司 成立于 2015 年 4 月 13 日，持有北京市工商行政管理局核发的营业执照（注册号：110000018910526），法定代表人为刘征，住所为北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1909、1910、1911、1912，注册资本为 500 万元，经营范围：为中国公民提供赴加拿大、美国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务（因私出入境中介经营许可证有效期至 2019 年 11 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。本期北京尊耀因私出入境服务有限公司经营情况：营业收入1,898,717.21元，利润总额-157,835.91元，净利润-187,085.91 元。2.宁璞（上海）医院管理有限公司 成立于 2015 年 3 月 9 日，持有上海市闸北区市场监督管理局核发的营业执照（注册号：310108000592220），法定代表人为刘征，住所为上海市闸北区共和新路 1301 号 12 幢 363 室，注册资本 50 万元，经营范围：医院管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，从事货物及北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 16 技术的进出口业务，I、II 类医疗器械（取得许可证后方可从事经营活动）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本期宁璞（上海）医院管理有限公司经营情况：营业收入 155,339.81 元，利润总额-843.94 元，净利润-843.94 元。3、新视野国际控股有限公司 成立于 2016 年 2 月 18 日，持有香港特别行政区公司注册处签发的注册证明书，法定代表人为刘征，注册资本 8,462 元，经营范围：投资控股（具体以当地审批部门确定为准）。本期新视野国际控股有限公司经营情况：营业收入 6,121,230.79 元，利润总额 5,464,021.95 元，净利润 5,270,975.76 元。4、甘肃新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 3 月 24 日，持有兰州市七里河区工商行政管理局核发的营业执照（注册号：91620103MA727M9G8J）,法定代表人为王哲忠，住所为甘肃省兰州市七里河区建工西街 3 号（金雨大厦24 楼西 A），注册资本 30 万元，经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；代售机票；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；市场调查；网络技术推广服务；企业形象策划；健康咨询（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本期甘肃新视野旅行社有限公司经营情况：营业收入 101,941.75 元，利润总额-93,221.25 万元，净利润-93,221.25 元元。5、西安新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 4 月 5 日，持有西安市工商行政管理局碑林分局核发的营业执照（注册号：91610103MA6TXRHX62）,法定代表人为王哲忠，住所为西安市碑林区南关正街 85 号世家星苑 1 幢 15 层1502 室，注册资本 30 万元，许可经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，一般经营项目：代售机票；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；市场调查；技术推广服务；企业形象策划，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本期西安新视野旅行社有限公司尚未经营。6、新疆尊耀新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 4 月 7 日，持有乌鲁木齐市天山区工商行政管理局核发的营业执照（注册号：91650102MA775WL20P）,法定代表人为万虎，住所为新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1栋 B 座 16 层 N 室。注册资本 500 万元，许可经营范围：国内旅游业务：入境旅游业务；机票代理；旅游招揽咨询；会议及展览服务；市场调查；影视策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期新疆尊耀新视野旅行社有限公司尚未经营。7、云南悦程国际旅行社有限公司 成立于 2013 年 10 月 14 日，持有昆明市盘龙区市场监督管理局核发的营业执照（注册号：915301030804043627），法定代表人为白云龙，住所为云南省昆明市盘龙区金色交响家园花语 1 幢 5 单元 102 室。注册资本 100 万元，许可经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年 12 月 31 日，本次发行暂未获得全国中小企业股份转让系统备案通过。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据国家旅游局统计，2015 年，中国出境旅游 1.2 亿人次。中国旅游产业对 GDP 综合贡献超 10.8%，旅游就业人数占总就业人数 10.2%。中国正进入“大众旅游”时代，旅游业作为综合性产业在经济社会发展中发挥的作用和影响更加广泛。未来 5 年，中国出境旅游总数将超过 6 亿人次,仅就“一带一路”北京新视野国际旅行社股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 17 旅游合作来说，计划为沿线国家输送 1.5 亿人次中国游客、2,000 亿美元旅游消费。其中，我国出境医疗旅游在 10 年前已经有了起步，从 2010 年年底开始，医疗旅游的内涵变得更加丰富，领域也更加广大。亚洲的主要目的地国家，如日本、新加坡、泰国、马来西亚都非常看重中国的医疗旅游市场。日本在 2011 年年初就对外国人发放“医疗签证”，吸引亚洲富裕阶层赴日进行医治和体检。新加坡也针对普通游客推出了以“体检+观光”为主的医疗观光。欧洲的旅游目的地也纷纷以“健康旅游”作为未来旅游业的发展重点，针对中国游客推出以美容和疗养为主的健康旅游。德国 2011 年以健康旅游为重点，推出了 350 多个高级疗养温泉与疗养胜地。各种情形表明，医疗出境旅游正成为一种新兴的出境旅游方式，蓬勃发展。如今，我国医疗出境旅游高端市场已经启动。出国就医、保健体检是有医患资源的旅行社最为重要的利润增长点，提供此类高端服务，利润是普通观光旅游的 310 倍。有关问卷调查结果显示，90%以上的患者愿意选择“出国体检”或“出国就医”。各省会和直辖市地区，几乎每年都有不少高端人士在春节、国庆节黄金周和带薪休假期间，前往欧洲、美国、日韩、东南亚等国家，接受体检、就医等服务。从中国社会发展水平和消费能力来评估，未来 10 年将有更多的高端人士参与医疗出境旅游。我国医疗出境旅游正处于行业的成长期，发展潜力巨大。2015 年，中国共有 48.3 万人次赴海外就诊。未来 5 年，中国赴海外就诊人数将持续保持两位数增速，2020 年预计达 80 万人次。2015 年中国赴海外就诊者花费在就诊方面的金额为 63 亿美元，相应差旅花费为 34 亿美元，共计创造了 97 亿美元的消费。但医疗出境旅游作为一种新型旅游产品，实践和发展的时间不长，尚无成熟和系统的运作模式。随着人们对健康和养生的需求越来越强烈，医疗出境旅游拥有巨大发展空间和良好前景。（四）（四）竞争