836253_2016_嘉和融通_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 1 嘉和融通 NEEQ:836253 司 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司（Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.）年度报告 2016 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 2 公 司年 度 大 事 记 1.2016 年 3 月 17 日黑龙江嘉和融通物流股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3.2016 年 4 月 20 日黑龙江嘉和融通物流股份有限公司与云南中烟工业有限公司签订卷烟汽车运输服务合同。4.2016 年 5 月 18 日黑龙江嘉和融通物流股份有限公司召开了 2015年年度股东大会。2.2016 年 4 月 8 日黑龙江嘉和融通物流股份有限公司与满洲里中集物流有限公司共同出资设立控股子公司黑龙江嘉集运输代理服务有限公司。5.2016 年 9 月 18 日黑龙江嘉和融通物流股份有限公司被中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员会评定为 3A 级物流企业。6.2016 年 10 月 25 日第三次临时股东大会审议通过的关于的议案，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 15 日出具的验资报告（上会师报字（2016）第 5281 号），公司已收到认购对象缴纳的货币出资 43,952,500 元，股权出资 9,047,500 元，其中25,000,000 元计入股本，28,000,000 元计入资本公积。截止报告期末，公司总股本为 35,000,000 元。截止本报告出具之日，本次股票发行材料已完成全国中小企业股份转让系统备案程序，但尚未完成中国结算登记公司登记手续。黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉和融通 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司章程 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、本公司 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 鹏程物流 指 德惠市鹏程物流有限公司 嘉集公司 指 黑龙江嘉集运输代理服务有限公司 黑龙江烟草 指 黑龙江烟草工业有限责任公司 云南中烟 指 云南中烟工业有限责任公司 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.对烟草物流业务过度依赖的风险 公司主营业务为卷烟及其辅料、专业设备等货物提供运输服务。报告期内,卷烟-运输业务对公司主营业务收入的贡献较大,2016 年,公司烟草运输业务收入为 41,754,517.49 元,占本期主营业务收入的 58.70%。由上述数据可以看出,报告期内公司的主要收入对烟草物流业务虽存在一定程度的依赖,但较上一年度已有大幅改善。2.承运商集中度较高的经营风险 报告期初,公司延续上年的经营政策,即采用招募二级承运商合作的经营模式,有效的降低了公司的主营业务成本。鉴于两家承运商相对较为集中的风险,公司在下半年通过发行股权收购了控股子公司-德惠市鹏程物流有限公司,由该公司承揽了烟草业务的全部干线运输业务,有效的分散了承运商集中度较高的经营风险。3.烟草行业政策风险 公司业务收入主要来源于为烟草相关货物提供的第三方物流服务,烟草行业上下游的波动都可能对公司业务产生不利影响。另外,我国烟草行业实行专卖管理制度,政府负责组织烟草制品的生产、经营和销售,若国家出台不利于烟草行业发展的政策、规划和法律法规,将对公司的经营状况带来一定的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1.实际控制人不当控制的风险 公司通过 2016 年第一次股票发行,实际控制人徐宗梅持有公司 98%的股权下降到 51%,引进了公司高管股东和部分机构投资者,有利于于公司的治理和生产经营的决策、财务决策、利润分配等方案的确定,使单一大股东不当控制的风险的程度大幅降低。2 承运商集中度较高的经营风险 公司原有的以自有车辆运输的经营方式和理念，通过采用与承运商合作的经营模式已经有所改变，现通过发行股权收购了德惠市鹏程物流有限公司，该公司承揽了烟草业务的全部干线运输业务。黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.JIAHE LOGISTICS 证券简称 嘉和融通 证券代码 836253 法定代表人 徐宗梅 注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区香福路 52 号 办公地址 哈尔滨市香坊区香福路 52 号 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐太刚、刘冬祥 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李志国 电话 0451-87281126 传真 0451-87281126 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市香坊区香福路 52 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）道路运输业 主要产品与服务项目 一是卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务;二是以集装箱运输为主,围绕集装箱开展铁海联运、陆海联运等多试联运业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,000,000 做市商数量 0 控股股东 徐宗梅 实际控制人 徐宗梅 四、注册情况 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91230100558257833F 否 税务登记证号码 91230100558257833F 否 组织机构代码 91230100558257833F 否 注：公司已于 2015年 8月办理完成三证合一事项，三证合一后统一社会信用代码为 91230100558257833F。黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,137,402.78 78,685,759.73-9.59%毛利率 18.48%13.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,624,891.31 5,054,412.93 31.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,558,138.51 4,758,219.18-4.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.57%33.91%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.59%31.92%-基本每股收益 0.55 0.51 7.84%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,181,922.51 19,858,542.84 339.01%负债总计 8,517,786.71 1,638,424.29 419.88%归属于挂牌公司股东的净资产 77,827,370.54 18,220,118.55 327.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.82 21.98%资产负债率（母公司）3.19%18.05%-资产负债率（合并）9.77%8.25%-流动比率 7.00 3.41-利息保障倍数-10.77-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,563,172.34 22,879,262.32-应收账款周转率 14.21 11.60-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 339.01%-30.03%-营业收入增长率-9.59%26.58%-净利润增长率 37.93%202.91%-五、股本情况 单位：股 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 10,000,000 250%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 143,759.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,755,608.43 所得税影响数 688,855.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,066,752.80 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司所处的行业为道路货物运输业。主要业务为卷烟及其辅料、设备、物流供应链解决方案的策划、调配及作业流程设计，以及公路、铁路、海运联合运输业务物流运输解决方案。公司的主要产品和服务：一、卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务，客户类型主要为黑龙江烟草工业有限责任公司（以下简称“黑龙江烟草”）和云南中烟工业有限责任公司（以下简称“云南中烟”）等国有烟草工业公司。二、多式联运业务，包括铁海联运、陆海联运、公铁联运，主要客户类型为黑龙江农垦华彬粮油经贸有限公司、黑龙江北大荒米业集团卫星制米有限公司、深圳市恒大粮油销售有限公司、黑龙江省牡丹江垦区金谷制米有限公司、黑龙江农垦爱邦实业有限公司。三、全资子公司及控股子公司业务，全资子公司哈尔滨嘉邦物流有限公司（以下简称“嘉邦物流”）的智能城市物流配送公众服务平台业务正在开展中；控股子公司黑龙江嘉集运输代理服务有限公司（以下简称“嘉集运输”）于 2016 年 4 月设立，2016 年营业收入 22,276,544.15 元。公司通过严格的招投标程序在激烈的角逐中成为客户的物流服务提供商。在多年的运输、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息整理、物流信息咨询、资源整合等环节，公司积累了丰富的物流设计、物流操作、物流工具、物流设施、物流管理等现代物流服务经验，从而为客户提供一流的现代物流服务。本公司通过优化经营模式，为客户提供一体化的综合现代物流服务，根据运输里程和运费结算单价从客户处收取合同价款。取得合同价款后，公司根据与承运商签订的合同支付承运费。收取的合同价款与支付的承运费之间的差价即为公司的利润来源。报告期初至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 71,137,402.78 元，同比下降 9.59%；利润总额和净利润分别为9,953,346,73 元和 6,971,656.57 元，同比增长 40.31%和 31.07%；截至报告期末，公司总资产为87,181,922.51 元，同比增长 339.01%；净资产 77,827,370.54 元，同比增长 327.15%。2016 年在烟草物流运输方面，公司管理层除了在优化承运商结构、加强风险控制、远程调度安排方面，及时的开辟新的思路，通过股权收购的运营模式，引进新的运输团队，在主营收入同比下降的情况下，使净利润有了大幅增加；同时公司积极拓展多式联运业务，开辟新的利润增长点，报告期内，多式联运业务占营业收入的比重稳步上升，彻底改变了烟草业务一家独大的局面。使挂牌之初公司对烟草业务单一重大客户严重依赖性有了明显改善。黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 10 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 71,137,402.78-9.59%-78,685,759.73 26.58%-营业成本 57,988,878.74-14.71%81.52%67,992,126.14 23.20%86.41%毛利率 18.48%-13.59%-管理费用 5,138,672.02 57.15%7.22%3,270,001.28 0.91%4.16%销售费用 473,195.82 58.24%0.67%299,037.11 16.63%0.38%财务费用-15,059.65-102.13%-0.02%708,552.61-5.51%0.90%营业利润 7,197,738.30 7.45%10.12%6,698,855.93 179.70%8.51%营业外收入 2,764,687.59 596.39%3.89%397,000.00-0.50%营业外支出 9,079.16 337.55%0.01%2,075.00-0.00%净利润 6,971,656.57 37.93%9.80%5,054,412.93 202.91%6.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入下降是因为本年在烟草收入方面较去年下滑了 26,650,994.46 元（原因是烟草行业进行了去产能、调结构、去库存的供给策改革）；另一方面，由于公司拓展了多式联运业务，并新设立子公司开展运输业务，有效地提高了除烟草以外的多式联运业务营业收入,该项业务收入增加了 19,102,637.51 元，综上两个因素导致公司营业收入略有下降。营业成本下降的原因是：1、承运商的运输价格降低；2、本年收入降低，以上两个因素导致成本相应降低。结合公司毛利率进一步分析成本降低的原因为公司毛利率本年有所增长，主要原因是下半年全社会物流成本下降（特别是燃料费下降），公司及时的与承运商签署了新的运输价格协议，有效的降低了成本，提高了毛利率。管理费用增加是因为新增子公司及控股子公司员工，导致工资费用大幅增加，另外公司本年新三板挂牌上市后费用增加以及员工出差培训等差旅费、招待费增加。销售费用增加是因为拓展多式联运业务新增人员工资及业务宣传费等费用。营业利润增加是因为运营模式的改变，根据市场行情，再次修订并降低承运商运输成本，另外本年虽然烟草收入降低，但本年新成立的控股子公司嘉集公司，收入规模大幅增加（营业收入增加为22,276,544.15 元）。财务费用减少的原因是上年度有银行短期借款产生的利息，本年度没有银行借款，因此财务费用大幅度降低。营业外收入增加是因为本年收到省、市政府的新三板挂牌励资金和融资补助。营业外支出增加是因为处置固定资产车辆以及运输中的损耗赔偿等。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 71,137,402.78 57,988,878.74 78,685,759.73 67,992,126.14 其他业务收入-合计合计 71,137,402.78 57,988,878.74 78,685,759.73 67,992,126.14 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 运输-烟草 41,754,517.49 58.70%68,405,511.95 86.94%黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 11 多式联运业务 29,382,885.29 41.30%10,280,247.78 13.06%合计 71,137,402.78 100.00%78,685,759.73 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：多式联运业务占比增加原因系 2016 年公司大力发展多式联运业务，积极的寻找各类型客户，调整客户结构，挖掘新的业务增长点，公司于报告期内上半年设立了控股子公司黑龙江嘉集运输代理服务有限公司，该公司的矿产品方面的行业运输优势使得多式联运业务大幅增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,563,172.34 22,879,262.32 投资活动产生的现金流量净额-5,834,265.13-8,289,430.17 筹资活动产生的现金流量净额 44,062,500.00 -15,726,000.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额有了大幅度的降低，一方面是因为公司业务量增加，所以应收账款增加，另一方面预付给供应商的款项增加。投资活动产生的现金流量净额较上期增加，是因为 2016 年新成立控股子公司黑龙江嘉集运输代理服务有限公司以及增加针对德惠鹏程的长期股权投资所支付的现金以及收回处置固定资产取得的收益。筹资活动产生的现金流量净额增加，是由于公司扩大经营规模，本期发行股票募集资金导致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江烟草工业有限责任公司 38,243,458.86 53.76%否 2 赤峰金剑铜业有限责任公司 20,496,822.99 28.81%否 3 云南中烟工业有限责任公司 3,511,058.63 4.94%否 4 黑龙江农垦华彬粮油经贸有限公司 1,162,072.07 1.63%否 5 黑龙江省牡丹江垦区金谷制米有限公司 919,729.73 1.29%否 合计合计 64,333,142.28 90.43%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 哈尔滨铁路局 16,952,102.92 29.23%否 2 绥化市天益道路运输服务有限公司 13,604,684.68 23.46%否 3 兰西运诚物流有限公司 11,392,642.22 19.65%否 4 大连集益物流有限公司 4,117,283.18 7.10%否 5 绥化市铭大运输服务有限公司 2,017,174.08 3.48%否 合计合计 48,083,887.08 82.92%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 12 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 50,931,633.57 36221.01%58.42%140,226.36 89.01%0.71%8,128.17%应收账款 5,395,914.39 31.08%6.19%4,116,628.96-53.05%20.73%-70.14%存货-长期股权投资 9,092,790.00 100.00%10.43%-固定资产 5,923,027.05-12.46%6.79%6,766,186.85-10.84%34.07%-80.07%在建工程 2,651,418.17 100.00%3.04%-短期借款-长期借款-资产总计 87,181,922.51 339.01%-19,858,542.84-30.03%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要是因为公司 2016 年进行了股票发行，募集专项资金 4395.25 万。另外，公司持续盈利，货币资金有所增长。长期股权投资增加主要原因是公司 2016 年投资德惠市鹏程物流有限公司，控制股权 70%。应收账款增加是由于公司与黑龙江烟草、云南中烟等公司由于 2016 年的回款期延长；另外拓展业务增加了新客户，当年新增部分应收账款未到约定付款期，包括赤峰金剑铜业有限责任公司等。固定资产减少是由于运输车辆使用年限和累计折旧逐年增加，导致固定资产净值减少。在建工程增加是由于公司 2016 年对于智能城市物流配送公众服务平台项目土地工程投入所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有一家全资子公司“哈尔滨嘉邦物流有限公司”，成立时间：2015 年 7 月8 日，注册资本：1000 万元，地址：哈尔滨市香坊区长寿路 868 号 1-6 层 A 区 3 号，法定代表人：齐延生，经营范围为“普通货物运输、道路货物专用运输、装卸、配载、信息服务、集装箱运输”，该公司拥有一块土地，将建设成大型中转货运物流园区，目前相关土地规划及建设手续正在筹办中，2016 年营业收入 810,512.4 元，净利润-1,376,912.66 元；2016 年控股子公司“黑龙江嘉集运输代理服务有限公司”，成立时间：2016 年 4 月 8 日，注册资本：500 万元，地址：海伦市雷炎大街与学府路交叉口（向阳街原审计局楼下），法定代表人：崔俊涛，工商持股比例 51%，2016 年营业收入黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 13 22,276,544.15 元，净利润 983,681.04 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 现代物流业是社会经济发展的晴雨表和支柱产业之一。“十二五”时期，我国物流业保持了较快增长，服务能力、基础设施条件和政策环境明显改善。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。经济社会发展的新常态，对我国物流业发展提出了新要求。经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变。物流业作为新兴的服务产业，对于调整经济结构，转变发展方式具有重要意义。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。1、政策环境持续向好 党中央、国务院重视物流业发展。2014 年 9 月，国务院出台物流业发展中长期规划，把物流 业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。有关部门出台了促进物流业发展三年行动计划。各部门从自身职能定位出发，密集出台支持物流业发展的政策措施。从 2015 年开始，全国现代物流工作部际联席会议形成新的运行机制，由国家发改委、商务部、交通运输部、工业和信息化部和中国物流与采购联合会轮流主持，坚持问题导向，着力解决制约物流业发展，亟待跨部门协调解决的重点问题。支持物流业发展的部门间合力逐步加强，行业政策环境持续改善。2、国内物流处于行业成长期 国内物流企业较为分散，规模相对较小且效率低。根据统计，我国排在前十位的物流企业占整个物流市场的份额在 10%左右。物流行业在我国尚处于成长发展阶段，较发达国家差距明显。当前，我国已经成为全球第二大经济体，经济平稳发展，产品市场不断壮大，亟须物流行业的大力发展作为支撑。3、物流行业规模快速增长 截止 2016 年，我国物流业物流总额 229.7 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%，增速比上年提高 0.3 个百分点。同时 2016 年社会物流总费用 11.1 万亿元，比上年增长 2.9%，与此可见，国内物流很有发展前景。4、GDP 对物流需求的依赖程度逐年上升 从社会物流需求系数来看，商品交易的深度和广度得到拓展，每单位 GDP 的物流需求系数从 1999年的 1.60 上升至 2014 年的 3.35，表明经济发展对物流的依赖程度也越来越高。虽然近三年来物流需求增速适度放缓，但 GDP 对物流需求的依赖度维持在较高水平。近年来，随着我国经济快速增长，我国社会物流总额实现高速增长。2014 年全国社会物流总额213.5 万亿元，2015 年中国社会物流总额达 220 万亿元，2016 年我国物流业物流总额 229.7 万亿元，同比增长 6.1%，反映了我国物流总需求增长强劲。第三方物流更是保持了一个快速增长的态势，2009 年至 2014 年，中国第三方物流收入呈现快速增长态势。短短六年间，总量由最初的 610 亿美元增加到 1491 亿美元，远超日本及其他欧洲国家，同时与美国的差距也在不断缩小，在未来或超过美国位列全球第一。从纵向角度看，我国第三方物流自 2013 年起增速超过以往年份，达到 17%，呈现蓬勃发展态势。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）行业经验和品牌优势 公司多年以来始终专注于烟草物流业务，率先在黑龙江省内开启民营烟草运输服务，在业内拥有较高的口碑和影响力。经过多年积累和完善，公司形成了包含运输方案设计、流程管理、质量控制等一套完整烟草物流管理体系。公司积极探索新的业务模式，始终保持良好的竞争实力和品牌影响力。公黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 14 司已经连续五年服务于黑龙江烟草工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司等优质客户，多次被授予“优质物流服务提供商”称号。公司营运至今，未发生任何交通事故和诉讼、纠纷。除了拥有丰富的行业经验之外，管理创新已经成为公司发展的新常态，公司积极鼓励全体员工进行业务拓展和创新，以保持行业竞争力。（2）信息化管理优势 公司利用智能化物流信息管理系统，将整个物流业务中涉及到各环节人员共同嵌套于信息收集与处理的系统之中，以信息流为纽带，用信息流来带动业务流，通过后端控制前端业务的方式来完成整个物流配送过程，是国内较早实现智能化信息管理的物流公司之一。因此，利用物流信息管理系统可以发展高度专业化的第三方物流服务。（3）管理优势 经过多年的发展，公司培育了一支专业素质强，创新能力强，年轻化的专业物流团队。在人才的聘用和选拔上，公司高度强调将个人发展与公司发展相结合的实用原则，重视业务能力和创新能力，多角度考核、锻炼和选拔人才，同时重视人才的个性发展，发挥专业人才特有的优势，大胆提拔有责任心的实干人才。特别是设立了嘉集物流子公司，为多元化经营、打破烟草业务一家独大的局面开辟了新的路径；2016 年下半年通过定增、以股权的方式收购了鹏程物流，优化了专业运输团队。优秀的物流管理团队，是公司实现不断发展和进步的中坚力量。（4）区位优势 从区位优势看，公司地处我国东北区域中心黑龙江省哈尔滨市，黑龙江省系我国烟叶重要产区之一，公司成立至今深耕于烟草物流细分市场，所处区域为公司提供了业务基础和广阔的市场。与此同时，哈尔滨作为全国重要的商品粮基地、绿色食品生产基地和水稻、大豆、玉米主产区，粮食居全国副省级城市首位，肉、蛋、奶产量也位列前茅，丰富的作物资源为公司开拓新业务和新客户类型提供了良好的基础。除此之外，哈尔滨目前已形成了铁路、公路、水路、航空和管道多项并举的综合交通运输网络枢纽，使其与省内外密切联系，为公司开展多式联运业务提供了交通基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定的同时有所增加，各项业务顺利开展，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，同时引进了新鲜血液，对日后的业务拓展打下坚实的基础。由于黑龙烟草工业公司产品结构调整，运输资源优化，导致营业收入下降，但不影响公司的持续经营能力。但因申请政府项目补助及精细化管理，使利润总额同比增长。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 报告期内，公司尚未与社会福利机构以及扶助对象建立直接联系，今后将根据实际情况做相应安排。（七七）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。我国“十三五”时期，物流业作为新兴服务产业，仍处于重要战略机遇期。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。物流业平稳增长与结构调整优化并存；物黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 15 流与相关行业由单一服务向深入融合转变；物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。物流业出现了货运服务、生产服务、商贸服务、综合服务和专业品类服务等多种类型，产业融合也正由制造业与物流业的联动向商贸业、金融业等多产业融合转型。跨界经营开始成为常态，物流企业参与到采购、供应、分销、物流以及金融服务等供应链各环节中。此外，跨境物流和跨境电子商务开始成为新热点。移动互联时代，智慧物流向智慧供应链转变，商流、物流、信息流、资金流一体化运作趋势明显，物流业的科技创新和模式创新将催生庞大的行业投资机会。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司立足于现有的烟草物流配送业务，进一步发展多式联运业务；在现有发展优势的基础上，专心致力于整合社会物流资源，打造以物流企业为核心，商贸业、物流业、金融业和相关服务业共同参与的产业闭环生态圈。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司的具体发展规划如下：（一）公司业务目标 基于公司目前以烟草等大宗商品运输服务为主要经营业务的现状，针对交通物流产业经营环节细化、服务规范化、操作信息化的实际情况，巩固和加强现有烟草运输业务，发展区域城市配送业务，新建以县城为依托的物流仓储和配送节点、以区域中心城市物流仓储和配送中心为纽带的带动区域城乡、辐射全国的物流链，提高综合经营和专业经营水平，增强竞争实力，增加经营效益。在大宗商品运输服务方面，主要立足规范化、专业化、信息化，围绕烟草及烟草制品、粮食及粮食深加工品、各类饮品、矿产品、食品、服装、电子产品、工业原材料等，以低成本、点对点的优势推进业务扩张。在城市货物配送方面，主要是立足区域中心城市哈尔滨市，发展绿色城市货物配送体系，为城市居民及企业提供方便、快捷城市货运服务。在城乡物流节点建设方面，立足龙江，坚持为农村、农业、农民服务，通过物流节点、强有力运输支撑、区域物流枢纽，繁荣区域城乡商品流通。（二）创新企业文化 公司将建立员工创新奖励制度，鼓励员工提出新点子、优化业务流程。公司将制定相关制度，对善于学习、不断提高知识水准并获得相应文凭和专业职称资格的员工予以奖励。公司将继续鼓励和培养员工的创新精神，建立全员创新的文化氛围。（三）提升管理能力 公司将严格遵守国家法律、法规和公司章程，不断健全和完善科学的公司治理结构。公司将进一步完善标准化、规范化管理制度的建设，促进管理制度落实；并建立科学的考核、激励体系，完善分配机制，调动每一位员工的工作积极性，激发员工的创造热情。（四（四）不确定性因素不确定性因素 目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对烟草物流业务过度依赖的风险 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 16 公司主营业务为卷烟及其辅料、专业设备等货物提供运输服务。报告期内，卷烟-运输业务对公司主营业务收入的贡献较大，2016 年公司烟草运输业务收入为 41,754,517.49 元，占本期主营业务收入的58.70%。由上述数据可以出，报告期内公司的主要收入对烟草物流业务虽存在一定程度的依赖，但较上一年度已有大幅改善。应对措施：针对上述风险，积极拓展公铁海联运业务及创新型运输业务。2、承运商集中度较高的经营风险 报告期初,公司延续上年的经营政策,即采用招募二级承运商合作的经营模式,有效的降低了公司的主营业务成本。鉴于两家承运商的相对较为集中的风险,公司在下半年通过发行股权收购了控股子公司-德惠市鹏程物流有限公司,由该公司承揽了烟草业务的全部干线运输业务,有效的分散了承运商集中度较高的经营风险。应对措施：在承运商方面引进了控股子公司鹏程物流，改善了经营结构，降低了公司的运营成本。3、烟草行业政策风险 公司业务收入主要来源于为烟草相关货物提供第三方物流服务，烟草行业上下游的波动都可能将对公司业务产生不利影响。另外，我国烟草行业实行专卖管理制度，政府负责组织烟草制品的生产、经营和销售，若国家出台不利于烟草行业发展的政策、规划和法律法规，将对公司的经营状况带来一定的潜在风险。应对措施：公司将密切关注国家法律法规及政策动向，同时已着手开拓新的运输业务，并与多家非烟草行业客户形成良好合作。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-028 17 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事