835623_2016_中航时尚_2016年年度报告_2017-05-24.pdf

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 1 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 Shenzhen Catic Wellness Co.,Ltd.中航时尚 NEEQ:835623 年度报告 2016深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 19 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中航时尚，证券代码：835623。2、2016 年 5 月，公司“中航健身会”商标再次被评定为“广东省著名商标”。3、2016 年度成为两场大型马拉松赛事（1 月1 日深圳大鹏新年马拉松赛事及 4 月 9 日中国（深圳）国际女子马拉松赛事）唯一指定健身技术服务商，为参赛者安全科学运动提供保障。公司连续 7 年成为大型马拉松赛事唯一指定服务商。4、2016 年 5 月，公司作为发起单位之一，筹备成立了“深圳市文化和健康发展促进会”。促进会旨在促进文化、健康产业的跨界合作和深度融合，并在跨界中重点突出“发展”；促进城市特色文化与健康产业发展，服务于社会发展事业。5、2016 年 11 月，公司作为发起单位之一，筹备成立“深圳市体育产业协会”，协会旨在整合体育产业行业资源，改善投资环境，加强行业自律与监督，提升深圳体育产业国际竞争力。公司当选深圳市体育产业协会会长单位。6、2016 年 12 月 28 日，公司优莱荟国际健康管理中心（观澜会所）升级开放，中心整合公司在健康干预科技上取得的各项科研成果和运用，是汇集了亚健康调理、科学延缓衰老、医疗美容、体适能训练等多元业态的一站式健康管理与服务机构。深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中航时尚 指 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 中和力恒 指 深圳市中和力恒投资管理有限公司 中和力恒合伙 指 深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）中和力恒二期合伙 指 深圳市中和力恒健康产业二期投资合伙企业（有限合伙）中和力恒三期合伙 指 深圳市中和力恒健康产业三期投资合伙企业（有限合伙）报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 控股股东、实际控制人 指 王岚 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华信证券 指 上海华信证券有限责任公司 会计师事务所、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，自 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 指 2014 年8 月31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 10 次会议修正，自 2014 年 8 月 31 日实施的中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司章程 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司主要通过直营连锁健康生活方式会所为客户提供运动健身指导、美容保健养护等专业健康解决方案的健康管理与促进服务机构。虽然已经在深圳地区的健身服务业和美容保健服务业占据了优势地位，但随着深圳地区其他提供类似服务的商业会所的发展以及新的市场竞争者的加入，公司未来将持续面临来自上述会所的竞争风险。此外，在公司逐步进入国内其他城市运营健康生活方式会所后，公司也将面临来自其他地区从事类似业务机构的竞争风险。异地扩张的经营风险 公司目前经营的会所主要位于广东深圳地区，同时在北京、天津及河北唐山分别各有一家会所。公司未来的业务扩张策略包括深耕深圳本地市场、拓展京津冀地区及西安市场、长三角、珠三角地区及其辐射区域的市场。在异地扩张的过程中，公司通常面临品牌推广费用增加、因对异地消费习惯不熟悉导致营销方案出现偏差、对异地用工习惯不熟悉导致激励制度不恰当以及因对异地地方性规章不熟悉引致的营运管理成本增加等不利情形，因此异地扩张需要较长的培育期，存在较大的经营风险。公司经营规模将持续扩张，人员和分支机构亦将相应扩大，公司面临完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力可能滞后于公司快速扩张步伐、制约公司发展的风险。租赁物业的经营风险 本公司及子公司租赁多处物业用于会所经营。在租赁协议到期后，公司需要和出租方就续租或更换新的经营场所进行协商。尽管公司在租赁物业时均拥有续租优先权，但仍然存在无法续租的风险。收入和盈利能力季节性波动的风险 公司的经营具有明显的季节性特征，每年第一季度和第三季度为淡季、第二季度和第四季度为旺季。公司收入和盈利能力的季节性特征与公司业务所属行业、主要经营地深圳为移民型城市以及二、四季度集中营销的策略有关。毛利率和经营业绩下降的风险 尽管公司主要从事的健康管理与促进服务属于国家大力发展的领域，公司的业务模式及管理团队亦均未发生重大变化，但受诸如市场竞争加剧、人工成本和租赁成本等主要经营成本上升、规模扩大导致的筹建费用大幅增加以及新设会所开业初期盈利能力较低等因素的影响，公司在未来较长时期内存在毛利率和经营业绩下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Catic Wellness Co.,Ltd.证券简称 中航时尚 证券代码 835623 法定代表人 王岚 注册地址 深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 10 楼 A、C、D 房 办公地址 深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 10 楼 A、C、D 房 主办券商 华信证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 23 楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 鲁友国、李德华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶斌 电话（0755）82139332 传真（0755）82139323 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 10 楼（518108）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-01-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）公司的健身服务属于文化、体育和娱乐业（R88），公司的美容服务属于居民服务业（O79）主要产品与服务项目 公司主要通过直营连锁健康生活方式会所（Wellness Club）为客户提供运动健身指导、美容保健养护等专业健康解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,520,130 做市商数量-控股股东 王岚 实际控制人 王岚 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 8 企业法人营业执照注册号 914403007084649270 是 税务登记证号码 914403007084649270 是 组织机构代码 914403007084649270 是 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 227,047,271.93 216,917,099.88 4.67%毛利率%31.97%35.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,539,848.70 15,399,595.79 26.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,547,120.14 14,853,035.87 18.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.48%7.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.61%7.14%-基本每股收益 0.43 0.34 26.47%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 304,269,789.13 278,471,850.95 9.26%负债总计 67,003,339.47 54,668,337.72 22.56%归属于挂牌公司股东的净资产 236,970,543.73 223,803,513.23 5.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.21 4.92 5.81%资产负债率%（母公司）44.37%42.25%-资产负债率%（合并）22.02%19.63%-流动比率 3.51 3.98-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 62,281,605.83 41,215,149.79-应收账款周转率-存货周转率 0.77 0.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.26%13.99%-营业收入增长率%4.67%4.85%-净利润增长率%26.89%-35.01%-五、股本情况 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,520,130 45,520,130 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,656,971.42 所得税影响数-664,242.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,992,728.56 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司提供的服务涉及健身服务业和美容保健服务业。基于二十余年脚踏实地经营积累形成的良好品牌美誉度及客户资源，公司不断引进和创新研发适应时代发展需要的技术、服务和产品，有机组合多服务品种为团体及个人客户提供有针对性的运动健身指导、美容保健养护、健康咨询与指导、体育与健康旅游、健康教育与培训等多元化的综合健康管理与促进服务。1、多服务品种有机结合的综合健康管理服务 本公司定位于综合的健康管理与促进服务运营商。公司现阶段已逐步形成以“中航健身会”“优莱荟”“优和健康家”三个品牌业务为主体系，开拓发展培训学院、丹道养生项目、O2O 项目、健康+互联网等新商业模式为补充的经营格局。依托公司自主研发的 4P 数字健康管理系统，根据客户的健康检测评估结果，有机结合各个业务体系服务，为客户提供有针对性的结合运动健身指导、美容保健养护、健康咨询、健康与体育旅游等多元化的健康管理与促进服务。多元化的服务品种改变了专业健身会所和纤体中心盈利模式单一的状况，有效拓展了客户群体和盈利来源。2、专业的连锁运营与稳健的业务扩张 截至报告期末，公司旗下 23 家直营会所、1 家加盟会所、1 家医疗美容门诊部、在公司总部统一调配与管理、指导下开展业务，并对外投资武当（深圳）春茧教育有限责任公司。公司实行以内生扩张为主、稳健门店扩张为辅的业务扩张模式，即追求不断丰富和更新服务品种，提升单店盈利能力的业务增长模式，而非快速开店的扩张模式。同时，公司也实行以直营为主的门店扩张模式，这一扩张模式可以保障公司的内部管理制度、业务操作流程、品牌维护、产品定价等政策得以有效贯彻执行，避免出现因对加盟店的失控而引发的各种问题。3、稳定的经营性现金流与集团化采购成本控制 公司采用预付费的销售模式，客户在购买服务卡后，凭卡消费会所提供的服务项目。会所向客户出售服务卡所得收入形成公司的经营性现金流入。同时，公司采用集团化集中采购模式，由公司总部统一进行主要原材料和耗材的采购，有效地控制和降低采购成本。随着公司业务的稳步发展，集中采购将更为有效地降低成本。4、多渠道推广以保障领先的市场占有率 公司积极发掘多种营销及市场推广渠道，在充分运用各种大众媒体、自营媒体、新媒体、跨界合作进行品牌推广和与消费者的实时互动。公司持续参与世界级、国家级及地区级健身推广活动，不断根据顾客关注的健康话题并结合季节性特点推出客户会员主题活动，提升客户满意度及客户粘性以降低老客户流失率的同时，不断提升新客户的增量，保障着公司在业内领先的市场占有率。5、与时俱进的技术、服务、产品引进和研发保持服务的先进性 公司的新产品开发方式主要有引进产品再开发和自主开发两种模式。其中，引进产品再开发是通过对国内消费者的需求、偏好进行调研之后，引进国际先进的产品和服务内容，经过效果体验、评估、改进之后，开发为服务产品提供给客户。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 12 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：回顾 2016 年，在外部宏观经济形势充满不确定性的市场背景下，依托公司制定的全年发展战略，充分贯彻“团队、规则、文化、内功、创新、效益”总体指导思想，结合国务院“健康中国 2030”规划纲要，把握机遇、迎接挑战，以创新驱动进一步转型升级，在实施了分事业部、分品牌管理，在推动经营发展、创新会员服务、开展科技研发、加大人才培养力度、践行社会责任等方面取得了一定成绩。一、财务状况 2016年12月31日，公司资产总额为30,426.98万元，比上年末增长了9.26%；净资产总额为23,697.05万元，比上年末增长 5.88%。报告期内，公司共实现营业收入 22,704.73 万元，较去年同期增长 4.67%；实现净利润 1,953.98 万元，较去年同期增长 26.89%。公司收入及净利润均有所增长，毛利率下降 9.71%。导致本期毛利率下降的主要原因：新增会所均为商业旺铺，租赁成本较高，开办期间新增人工，且各项经营处于拓展期，收入贡献相对较少，影响本期毛利率。报告期内公司营业成本较去年同期增长 1,434.72 万元，增长幅度为 10.24%，其中租赁费用增长了558.73 万元，上涨 24.95%；人工成本增长 274.94 万元，上涨 4.65%；装修费用摊销增长 253.61 万元，上涨 17.45%。这三项费用占整体增长费用的 75.78%。二、业务经营情况 2016 年，公司持续深入贯彻在新经济和新常态环境下的“解放思想，改革创新，务实高效，深入落实公司全面深化改革”的战略部署，结合国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（40 号文）、国务院 关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见（46 号文）、国务院 全民健身计划（2016-2020年）（37 号文），中共中央、国务院“健康中国 2030”规划纲要以及深圳市生命健康产业发展规划，公司立足现有业务，深入研究行业发展趋势，积极进行战略布局，开拓未来。（一）、报告期内，公司持续深化“以技术与服务创新”为核心的商业模式，践行科技引领创新，开发适合顾客需求的产品和服务，加强公司的核心竞争力。1、公司根据多年客户健康大数据分析，积极拓展跨界业务，自主研发“优活力”B2B 企业健康管理项目，改善办公室人群常见的健康问题，提升员工健康指数，从而全面提升企业生产力及领导力。项目推出后获得用户的高度好评。2、增加了太极课程、云游禅修课程、少儿武术培训、少儿国学培训、亲子训练营等多个特色课程，丰富了多层次的健康管理模式及客户群，并取得了阶段性的进展及收获。3、持续开展亚健康干预基础研究，构建产品“叠代体系”，成功导入多种测评系统，完善精准营养管理及产品体系，提升了集团的专业健康检测能力及健康解决方案的风险识别能力。4、公司强调自主研发，并给以大力的扶植。自主研发了三焦养生项目，首创具有全年系统的养生体系-24 节气养生项目和产品，持续提升公司研发能力及核心竞争力。（二）、报告期内，公司继续提升市场占有率，全面与互联网结合，落实公司“健康+互联网”的布局。1、中航健身会九方概念店在深圳华强北中心区开业，这是公司基于“健康+互联网”模式的创新，通过精准定位目标客户人群，拓展客户渠道，进行跨界资源整合，形成“运动+互联网+圈层文化”的模式，为后续扩展打下坚实的基础。2、中航健身会金光华分会落地在深圳罗湖区金光华商业圈，首创可以读书的更具文化内涵的生活方式中心。市场布局得到进一步提升完善，通过扩大公司规模效应对品牌知名度、美誉度，客户吸引力及业务拓展产生了积极影响。深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 13 3、唐山市优莱荟健康管理有限公司的成立，是公司全国化布局异地发展的又一个迈进。4、公司对外投资武当（深圳）春茧教育责任有限公司，完成多点布局。成功签约观澜新城、坂田荔枝园、三诺大厦及泛海国际，进一步提升市场占有率及落实公司“健康+互联网”的布局 （三）、报告期内，公司持续强化内部管理，夯实现有的业务基础，强化规则，以科技为先导，提升管理效益。1、公司自主开发的优约管理系统、移动远程运营监控系统、远程广告发布管理系统正式上线，升级门店专业管理系统、优化移动办公系统、建立二维码客户信息登记系统，实施概念店客户自助入场消费解决方案、实现产品售后自动跟进服务系统，优化流程及权限，通过流程化与自动化带来管理及效率的提升。2、公司积极拓展新的营销渠道，结合互联网营销，推出“品牌宣传+客户增值”的“21 天运动打卡微信活动”及“我为健康代言”微海报活动，通过低成本的方式提高了公司的新客量，同时还增加了品牌的曝光率。3、精准服务。通过主题式的精准客户服务活动，提升对客户服务的内涵和水平，提升客户保有。4、利用互联网技术及平台，在双 11 和双 12 突破公司双节营销新高，刷新双节日成交记录。5、夯实现有业务基础，连续三年获得品牌培育资金奖励；以科技为先导，获得低碳健康管理示范中心项目奖励。（四）、报告期内，公司通过分品牌事业部管理，培育人才，强化公司发展后劲。公司重视人才培养，与多所大专院校建立人才定制化培育合作，公司内部长期有“中航好人才”及中航人才库，为公司内部人才选拔及培育提供后备力量。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 227,047,271.93 4.67%-216,917,099.88 4.85%-营业成本 154,457,368.57 10.24%68.03%140,110,120.49 11.89%64.59%毛利率 31.97%-35.41%-管理费用 37,747,217.82-2.19%16.63%38,592,763.75 12.87%17.79%销售费用 8,530,680.27 24.67%3.76%6,842,393.86 31.65%3.15%财务费用 697,664.39-44.48%0.31%1,256,620.60-40.78%0.58%营业利润 23,367,489.85 10.23%10.29%21,199,378.44-32.96%9.77%营业外收入 2,695,815.40 189.95%1.19%929,759.65 30.63%0.43%营业外支出 38,843.98-76.83%0.02%167,679.76-45.64%0.08%净利润 19,708,254.63 27.98%8.68%15,399,595.79-35.01%7.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、销售费用增长主要原因是：公司业务扩张、人员增加，同时加大了市场推广力度，导致人工成本与市场推广费增长。其中，本年度工资薪金较上年增长 109.15 万元，广告宣传费较上年增长 60.18 万元。二、财务费用下降主要原因：2016 年 9 月，国家发展改革委、中国人民银行联合发布了关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知（发改价格2016557 号），调整了银行刷卡服务费费率，导致报告期银行手续费同比下降 46.04 万元。三、营业外收入增长主要是 2016 年取得政府品牌培育补贴 88 万元（其中：2014 年度补贴 48 万元，2015 年度补贴 40 万元）、科创委 2015 年市科技研发资金第四批技术攻关项目 100 万元、优莱荟全面健康管理中心项目财政拨款分期确认收益 68.61 万元。四、营业外支出下降的原因是上期公司对外捐赠 10 万元，公司 2016 年度未发生对外捐赠，且无其他深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 14 非经营性的开支；本期营业外支出的数据是属于正常的固定资产处置损失 6.52 万元。五、净利润增长主要原因：1）本年度收入较上一年度增长 1,013.02 万元；2）期间管理费用和财务费用较去年同期下降 140.45 万元；3）营业外收入较去年同期增长 176.61 万元。综合上述，整体导致报告期净利润增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 224,289,503.21 154,341,843.52 213,940,194.12 139,952,695.51 其他业务收入 2,757,768.72 115,525.05 2,976,905.76 157,424.98 合计合计 227,047,271.93 154,457,368.57 216,917,099.88 140,110,120.49 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%深圳 214,304,933.75 94.39%207,304,318.79 95.57%北京 7,808,928.36 3.44%5,537,314.19 2.55%天津 4,876,054.82 2.15%4,075,466.90 1.88%唐山 57,355.00 0.03%-合计 227,047,271.93 100.00%216,917,099.88 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务为健身、美容保健，收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 62,281,605.83 41,215,149.79 投资活动产生的现金流量净额-36,756,392.06-30,858,276.94 筹资活动产生的现金流量净额-5,198,318.20 16,141,650.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增长主要是天津信置房地产退回 10 年租金及押金 1313 万元；投资活动流量变动是本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上期增长了 589.64 万元，增长了 19.11%；筹资活动产生的现金流量净额减少是因为公司 2015 年定向增发股份的现金流入，而本年无定增行为。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 焦*1,518,020.00 0.67%否 2 徐*960,203.40 0.42%否 3 韩*887,700.40 0.39%否 4 刘*737,576.50 0.32%否 5 黄*649,356.70 0.29%否 合计合计 4,752,857.00 2.09%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 15 1 大连思兰德生物科技有限公司 3,469,071.01 16.33%否 2 大连伊瑞康达生物科技有限公司 3,039,409.28 14.30%否 3 广州莱蓓莉生物科技有限公司 2,703,281.79 12.72%否 4 大连朗健生物科技有限公司 2,454,862.91 11.55%否 5 上海君兰化妆品有限公司 1,454,569.66 6.85%否 合计合计 13,121,194.65 61.75%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,287,603.69-研发投入占营业收入的比例 1.01%-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：2016 年，我司在技术研发方面大力投入，引进信息技术研发工程师，加强公司信息技术平台建设与开发，与中科院联合共建亚健康工程实验室，申报专利 4 项；投入资金对全民健康管理技术体系及配套设备进行优化升级，运用新的专项健康测评方法与技术，进行系统集成创新及健康数据的整合与挖掘，建立全面健康管理数据平台，进一步升级 4P 数字健康管理软件，形成了系列专项管理技术体系与标准服务流程。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 153,758,489.69 15.34%50.53%133,310,554.50 24.94%47.87%2.66%应收账款-存货 22,793,748.22-13.59%7.49%26,379,733.17-0.81%9.47%-1.98%长期股权投资-固定资产 24,814,517.45 9.33%8.16%22,696,601.02 40.82%8.15%0.01%在建工程 12,854,057.71 50.86%4.22%8,520,624.06-3.68%3.06%1.16%短期借款-长期借款-资产总计 304,269,789.13 9.26%-278,471,850.95 13.99%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程增长 433.34 万元，较上年同期上涨 50.86%。主要原因是公司新设立九方分会、金光华分会、唐山市优莱荟健康管理有限公司等；升级了安柏分会和 TT 分会以及优莱荟国际健康管理中心；在建三诺分会、坂田荔枝苑分会、观澜新城会所等，导致固定资产和在建工程余额增长较大。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司“深圳市中航健身康体有限公司”，报告期内取得营业收入 7,345.48 万元，与上深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 16 年持平；净利润 906.34 万元，较上年下降 271.95 万元。影响净利润下滑的主要原因：报告期内子公司新开会所 2 家，由于新会所地处商业中心，前期成本费用较高，收入贡献少，2016 年新会所产生收入104.88 万元，成本费用 338.48 万元，导致子公司净利润波动。报告期内，基于业务发展布局的考虑，公司新设立 1 个全资子公司、1 个控股孙公司：1、唐山市优莱荟健康管理有限公司（持股 100%），2016 年 7 月 27 日成立，注册资本 388 万元，经营范围：健身运动、室内游泳场服务、健康咨询；体育用品、健身器材、化妆品、日用品、卫生用品、服装批发零售；生活美容（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、武当（深圳）春茧教育有限责任公司（通过全资子公司持股 51%），2016 年 9 月 2 日成立，注册资本 100 万元，经营范围：国学培训、太极培训、武术培训、书法培训、音乐培训；健康养生管理咨询；文化艺术交流活动的组织策划；体育活动策划；健身运动；化妆品、美容仪器的技术开发、咨询；商务信息咨询；体育用品，文化用品、健身器材、化妆品、日用品、卫生用品、服装批发兼零售。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2016 年 9 月 29 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案。截至 2016 年 12 月 31 日，公司正与相关方面就理财产品具体条款进行协商，尚未实际采购。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、政策环境分析 自 2013 年以来，国务院颁发了系列的文件，出台多项政策，大力促进健康产业、体育产业发展，从政策层面创造了有利的局面。2014 年 10 月，国务院下发的关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见。将全民健身上升为国家战略。意见提出了营造健身氛围、倡导健康生活的多项举措，激发了群众参与体育活动热情，推动形成投资健康的消费理念和充满活力的体育消费市场。对此健身行业人士普遍认为，意见引导健康消费为健身行业带来最大红利。意见还提出，到 2025 年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过 5 万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。2015 年 7 月，广东省人民政府发布了 广东省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见。意见中提出，到 2025 年，广东省将基本建成布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富、市场机制不断完善。体育产业增加值的增长速度高于国民经济增长速度，占国内生产总值（GDP）的比重达到 2%左右。体育产业总规模超过 9,000 亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。2016 年 3 月 17 日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要正式发布，提出“要推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平”。2016 年 10 月，国务院办公厅发布关于加快发展健身休闲产业的指导意见，意见提出，到 2025年，基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局，市场机制日益完善，消费需求愈加旺盛，产业环境不断优化，产业结构日趋合理，产品和服务供给更加丰富，服务质量和水平明显提高，同其他产业融合发展更为紧密，健身休闲产业总规模达到 3 万亿元。2016 年 10 月，中央、国务院印发了“健康中国 2030”规划纲要，纲要提出：要以“普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策”，以及要“以预防为主”。纲要要求，到 2020 年，健康服务业总规模要达到 8 万亿元。在推进健康中国战略规划中，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。李克强总理深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2016 年度报告 2017-024 17 在两会政府工作报告中强调：“健康是群众的基本需求，要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国”，以及“广泛开展全民健身，使更多人享受运动快乐，拥有健康体魄”，相关研究报告显示，大健康产业已成为全球最大的新兴产业。2、技术环境分析 健身行业方面：健身产业与移动互联网联姻后，出现了很多新模式，多样化的形式对市场起到了促进作用，数字化平台的运用将为健身行业带来巨大的改变。美容行业方面：海外保健医疗及抗衰老市场越来越成为高端客户市场的主流；传统养生疗法也备受消费者的青睐。大健康行业方面：移动互联网、物联网与人工智能的应用为大健康行业的发展带来了新的机遇，“大健康、大数据、云平台”成为最炙手可热的投资方向，以检测为入口，整合运动健身体系与康复技术体系、中医养生体系、营养干预体系、美容抗衰老技术体系，为客户提供系统性、个性化健康干预解决方案成为新的趋势。3、社会环境分析 环境污染、食品安全等问题持续影响国人的健康，由此也激发了国人对健康空前的重视；社交媒体的发展及圈子经济的影响，马拉松的空前热潮，都让人们对运动、健康、以及好身材的追求愿望大大增加，运动与健身已经成为新的消费热点。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势分析 公司系深圳地区健康管理服务行业的知名企业，旗下拥有的“中航健身会”为广东省著名商标和深圳老字号，是深圳地区拥有健身会所数量最多的健康管理企业。1、独创“Wellness”健康生活方式的经营理念 公司在国内独创健康生活方式会所（WellnessClub）的经营理念。健康生活方式会所针对客户的特定健康管理需求，在自主研发的 4P 数字健康管理系统的基础上，根据客户的健康检测评估结果，为客户提供有针对性的运动健身指导和美容保健养护等健康管理与促进服务，促进其对自已的生活方式作出改变，并将上述良好的习惯融入日常生活，以保障自身的健康，提高生活质量。2、具有国际视野的管理团队 公司的管理团队稳定，管理层具有丰富的从业经验、敏锐的市场触觉和国际化视野，由来自中国、澳大利亚和英国等国家和地区的专业管理人才组成。公司率先引进 CMS（